供应链金融业务.ppt

1、1,供应链金融业务 上海龙柏支行,2011年7月,供应链金融产品体系 行业供应链金融服务方案简介,目 录,供应链金融 VS “M+1+N 供应链金融网络服务”,一、供应链金融产品体系,供应链金融 VS “M+1+N 供应链金融网络服务”,一、供应链金融产品体系,最新释义： “M+1+N”供应链金融服务网络业务是指本行基于对供应链管理程度和核心企业（即“1”）资信实力的掌握，对核心企业上游多家供货商（即“M”）或下游多家采购商（即“N”）提供应收类或预付类贸易融资授信支持，及其他结算、理财等综合金融服务所构成的网络化金融服务平台。,供应链全景图,一、供应链金融产品体系,供货商 M,供货商 3,供

2、货商 2,供应商 1,采购商 1,采购商 N,采购商 3,采购商 2,“M+1+N”供应链金融服务网络,核心企业,间接授信,直接授信,直接授信,应收类贸易融资,预付类贸易融资,授 信 主 体,授 信 主 体,货物,货物,资金,资金,一、供应链金融产品体系,供应链融资业务产品架构,供应链金融产品,预付类,应收类,存货类,保 兑 仓,厂 仓 银,厂 厂 银,国内买方信贷,IFC担保融资,信保押汇,应收账款质押,出口保理,动产质押-总量控制,动产质押-逐笔控制,标准仓单质押,仓 单 质 押,进口开证,进口押汇,进口代付,订单融资,国内保理,出口押汇,福 费 廷,打包放款,提货担保,国内开证,出口退税

3、质押贷款,应收租赁款保理,控货开证,卖方担保买方融资,国内保理池融资,一、供应链金融产品体系,应收账款质押池融资, 产品支持： （）为核心企业的上游企业(M)提供销售环节的融资：订单融资、保理、应收账款质押、厂厂银、商票质押、商票保贴 （）为核心企业的下游企业(N)提供采购环节的融资：保兑仓、厂仓银、厂厂银、国内买方信贷、商票保贴,一、供应链金融产品体系,存货质押融资系列产品： 动产质押融资：客户以其合法所有且符合本行规定的动产质押，向我行申请融资用于满足其生产经营流动资金需求。 两种业务模式：根据提货/置换方式的不同，动产质押业务可分为总量控制模式和逐笔控制模式。 仓单质押融资：客户以合法所

4、有的仓单进行设定质押背书并将仓单交付给本行，监管方受托监管质押仓单项下货物，本行据此给予客户融资。 全程物流模式：货物自起运地开始，包括运输途中以及进入本行指定仓储监管场所转为现货质押，直至货物提取完毕，本行实行全程监管。,监管方,客户,兴业银行,一、供应链金融产品体系, 保兑仓：指本行与客户、供货商通过签订业务合作协议，本行给予客户融资用于满足其订货环节的资金需求，客户增加保证金或还款申请提货，供货商受托保管货物并按本行通知发货，同时辅以差额退款等信用增级措施。 具体信用产品：保兑仓业务项下信用产品主要包括承兑、开立国内信用证、流动资金贷款、商票保贴、法人账户透支等 业务流程： 1、购销合同

5、、三方合作协议 2、客户向本行提交首付款/首笔保证金，本行向供货商交付银票(或国内信用证等等) 3、首笔保证金可用于首次提货；后续提货时客户向本行交纳提货保证金，本行通知供货商发货 4、供货商按本行通知发货，直至货物全部发放 5、如客户违约，则供货商向本行退款。,供货商,客户,兴业银行,一、供应链金融产品体系, 厂仓银：是指本行与客户、供货商及仓储监管方通过签订业务合作协议，本行给予客户融资用于满足其订货环节的资金需求，供货商收到货款后直接发货至本行指定的监管场所并转为动产质押，仓储监管方受托保管货物并按本行通知发货。 业务流程：见右图。 案例分析：武汉钢铁等,供货商,监管方,客户,兴业银行,

6、一、供应链金融产品体系, 厂厂银：本行为客户(经销商)向供货商订货提供资金融通，供货商确保订货资金项下的货物直接发往本行指定到货地点和收货人(即经销商下游的最终用户)，下游收货企业协助银行监控销售回款，承担按约定唯一付款路径支付货款的责任。 常见于煤-电；煤/焦-钢；矿-钢；钢电力/建筑/汽车等企业之间的供应与采购关系等。,供货商,客户,最终用户,兴业银行,案例：武钢集团、河北钢铁集团、山东钢铁集团等,一、供应链金融产品体系, 卖方担保买方融资：指本行与客户、供货商通过签订业务合作协议，在供货商向本行承担连带责任保证的条件下，本行给予客户融资用于满足其订货环节的资金需求，供货商自行安排发货。

7、业务流程：如右图。 典型案例：哈药集团,供货商,客户,兴业银行,卖方担保买方融资业务,一、供应链金融产品体系, 项下具体产品 买方融资产品：授信开证、买方押汇、买方代付、委托收款 卖方融资产品：议付、卖方押汇、应收款贴现、打包贷款、福费廷、卖方代付,国内信用证业务,一、供应链金融产品体系,15,应收类业务有应收账款就能融资,授信主体资质,应收账款是否已形成及其适格性,作业流程控制及回款锁定,充分利用风险分担渠道,一、供应链金融产品体系,16,是指企业将国内贸易中形成的应收账款转让给我行，由我行提 供应收账款融资、账务管理、账款催收、承担坏账风险等一项 或多项的综合金融服务。 信用业务品种包括流

8、动资金贷款、票据承兑、开立信用证、开 立保函、商票保贴等。 这是最基本的保理业务，如企业拥有质量良好的应收账款债权， 可以为企业提供融资或优化报表作为营销切入点，通过上述四 项产品功能的灵活运用提供符合客户需求的业务方案。,国内保理业务,卖 方,买方,应收账款转让,到期付款,一、供应链金融产品体系,17,是指企业将国内贸易中形成的应收账款质押给我行，由我行提 供融资的业务。 信用业务品种包括流动资金贷款、票据承兑、开立信用证、开 立保函、商票保贴等。 业务模式包含特定买方应收帐款质押授信业务和国内贸易信用 保险项下应收帐款质押授信业务两种。,应收账款质押授信,卖 方,买方,应收账款质押,到期付款,一、供应链金融产品体系,上游行业包括铁矿石、焦炭、炼焦煤、铁合金、废钢等生产原料； 下游行业包括建筑、机械、汽车、船舶、铁道、轻工、家电等。 钢铁产业链参与主体主要包括以下几类： 1、核心企业：钢厂，处于钢铁行业供应链核心地位； 2、上游生产原料供应商，主要向钢厂提供原料、燃料和生产设备的企业，如煤炭、铁矿石、铁合金等的生产和贸易企业； 3、下游钢材销售企业(经销商)，即销售钢铁产品的贸易型企业，虽为贸易企业但不乏销量大、实力强的企业； 4、终端用户，即钢材产品的最终用户，如汽车、电力、铁路、建筑等行业的企业。,（一）钢铁行业,二、行业供应链金融服务方案简介,（一）钢铁行业,二、