战略目标分解

1、中海油田服务股份有限公司战略发展咨询项目战略目标分解(讨论稿),关于战略目标分解的说明,新华信项目组对财务目标分解是基于公司提供的现有数据，结合公司战略发展方向做出的相对保守的推算。限于有限的数据来源，财务目标分解中的数据仅作为中海油服领导的参考，新华信的主要作用在于财务目标分解思路的提供。中海油服领导应在此基础上对数据进行一定的调整，形成中海油服最终的财务目标体系。 资本运作是灵活调整产能的重要手段，新华信在财务目标分解过程中已部分考虑资本运营因素。但由于资本运营具体项目的准备和运作属于公司机密，具体项目的选择和实施在时间上和规模上对财务目标的影响新华信很难作出估计。因此，中海油服领导在确定

2、各事业部财务目标时，应根据资本运营项目的最新计划和进展，将资本运营因素充分考虑进去。 中海油服的市场战略是以海油总为核心客户的“国内市场优先，稳步拓展国际市场” 战略。由于海油总投资支出具有一定的波动性特征，中海油服在开拓国际市场时需要在一定程度上平衡公司资源在国内外市场的分配。根据我们以海油总五年规划（2003年投资规划已根据公司提供的信息作出调整）为基础对国内市场容量的推算，从纯市场容量角度，中海油服为完成年均复合增长12的承诺所需完成的国际市场销售在近三年的最高比例为2005年的13.65%(海油总国内投资在20032005年间最低时)。同时，考虑到国际市场和资本运营的风险和难度，建议公

3、司5年规划中对国际收入所占比例不宜定得过高，各年的具体比例应结合海油总当年投资作出,中海油服五年战略目标,总体目标：成为泛亚地区规模最大，服务链最完整，业务组合健康，具有较强综合一体化服务和低成 本优势，具有一定国际竞争力，收入达49.8亿的跨国海上油田服务公司 财务目标：营业利润率2005年达到20，股东回报高于行业平均水平 规模目标：销售收入2002-2007年保持平均12%以上的复合增长率 市场目标：钻井、船舶、物探业务在中国海域油田服务占有绝对垄断地位；技服业务在国内常规市场占有垄断地位，中高端市场有明显发展； IPM业务在国内市场进行一定的油田综合评价和设计业务；制造销售业务占据国内

4、外油田开发和生产设备一定份额 公司在五年内国际收入比2002年提高一倍以上，成为东南亚地区市场的重要竞争者之一 客户目标：在进一步强化与核心客户的战略合作伙伴关系的基础上，逐步实现客户多元化，在区域国际市场初步形成自己的细分客户群并能有力抗衡三大公司 创新目标：形成低成本一体化核心竞争力；具有一定的自我研发和制造能力，技术发展能紧紧跟随世 界适用先进技术，形成多项自主知识产权技术和专利，力争单项技术有所突破并取得国际领先地位，具有较强的资本运作能力，能采用灵活的手段低成本扩张，规避风险 管理目标：决策机制科学，管理界面清晰，管理流程流畅，人力资源良性循环，公司资源配置合理， 运作高效，有健全的

5、考核和激励制度，形成充满活力的企业文化,中海油服五年财务目标：2007年实现销售收入49.8亿，营业利润率至少增加到20%，实现经营利润10亿,2002-2007年销售收入战略目标增长图,2007年经营利润目标10亿,2001年中海油服营业利润率为14.6%,同期斯仑贝谢和贝克休斯油田服务领域的营业利润率分别为19%和18.4%。因此，要追赶世界先进水平，中海油服必须以降低成本基础，持续提高营业利润率，到2007年中海油服的营业利润率至少应达到20,单位：亿元,中海油服十年战略目标,总体目标：成为具有相当先进技术和较大规模，能为油公司的海洋油田和一定陆地油田开发提供全方位 优质高效服务的，具有

6、较强竞争力的世界一流跨国能源服务公司 财务目标：经营利润率和股东回报处于行业领先水平 规模目标：销售收入复合增长率处于行业领先水平 市场目标：主要业务在中国海域油田服务市场保持绝对垄断地位， 成为东南亚地区市场的寡头之一和世界市场的重要参与者 客户目标：进一步提升能力，满足客户需求，在重点国际细分市场形成对三大公司较强的竞争优势,同时，目标客户群向更高的层次扩展 创新目标：具有较强的研发能力和较先进技术；实现资源优势型向能力优势型的转变；具有熟练的国际资本运作能力；能为客户提供更高层次的个性化的低成本一体化服务 管理目标：具有高瞻远瞩的全球战略决策能力和全球的市场把握能力，按照国际惯例规范运作

7、的全球战略管理机制和运作能力,中海油服2003-2005销售目标以及与股市承诺的对比,单位：千元,2003-2005年销售目标在事业部之间的分解,IPM事业部,中海油服2003-2005年战略目标,制造和销售 事业部,物探事业部,技服事业部,船舶事业部,钻井事业部,2003年,2004年,2005年,2，475,68，820,202，393,1，138，619,674，622,1，316，174,2，772,77，079,422，553,1，565，611,814，350,1，573，275,3，105,86，328,422，553,1，048，061,1，090，969,1，370，351,

8、单位：千元,中海油服各个事业部的销售收入均来自以下四个模块，并受到各种因素的影响，且在不同时期，模块间的相互平衡和影响因素之间的关系各不相同,当前设备,新设备,国际市场,国内市场,市场容量 市场份额 设备、工作天数、使用率 技术进步 价格调整 总包 设备淘汰 陆地收入,市场容量 自己新增设备 资本运营获得设备 平均价格、平均使用率 总包 技术进步 操作能力、运作难度 交付日期 陆地收入,市场容量 自己新增设备 资本运营获得设备 平均价格、平均使用率 总包 技术进步 操作能力、运作难度 交付日期 陆地收入,市场容量 市场份额 设备、工作天数、使用率 技术进步 价格调整 总包 设备淘汰 陆地收入,

9、特别说明：战略目标规划中定义的“新设备”均指相对于2002年而言增加的设备！,新华信根据各影响因素的可预见性大小，将各事业部销售收入目标分解分为基础目标和调节目标两部分,基础部分,调节部分,根据公司当前投资规划和战略规划基本可预见的增长，或者是对该业务的最低要求,根据国内市场容量预计、国际化发展要求、业务现状和能力，可以通过一体化及资本运营等手段获得的增长,举例一： 船舶到2006年计划新建26艘新船，根据建设计划确定预计新增收入 举例二： DTS没有具体参照依据，按公司年均12复合增长率设定最低要求,举例一： 船舶现有能力和新增装备不能满足国内、国际市场占有率同时增长的要求，可以通过资本运营

10、等手段可望获得的增长 举例二： DTS基础较好，基数较小，应在12增长率的基础上有所提高,钻井事业部销售收入目标确定思路,对钻井事业部钻井业务的战略目标设定，综合考虑了市场容量、市场份额、国内提价、使用率、新增设备、资本运作设备、交付日期、操作能力等8个因素的影响,公司当前投资规划：2003年新增近海钻井船一条 2004年新增多功能船一条,公司战略规划要求：以满足国内市场需求前提 积极而稳步地扩大国际市场,钻井事业部销售收入目标确定思路（续）,首先，根据2002年国内钻井船收入与海油总钻完井投资的相关系数，综合市场份额、海油总提价2种因素，对未来三年国内市场容量作出预计，其中基本假设为合作区块

11、钻完井投资与海油总投资同比增减,2003年基本条件： 国内市场容量较2002年扩大，8艘自升式和三艘半潜式钻井船基本可满足国内需求 基础目标： 国内市场当前的7艘自升式和3艘半潜式钻井船按照90%使用率，并考虑提价因素（以2002 年价格为基础）设定收入目标 新增1艘自升式钻井船，其收入目标考虑交付日期、操作能力2种因素后，按平均收入的60 计入，并考虑提价因素（以2002年价格为基础） 海外市场维持当前的两条自升式钻井船作业，收入目标以2002年数额计入 调节目标：无,2004年基本条件： 国内市场容量较2003年继续扩大，8艘自升式、3艘半潜式和3艘多功能钻井船仍不能满足国内需求 基础目标

12、： 国内市场当前的7艘自升式和三艘半潜式钻井船按照90%使用率和2003年价格设定收入目标 2003年增加的1艘自升式钻井船发挥完全产能，按平均单船收入计入，并考虑提价因素（参 照2003年价格） 新增的1艘多功能船，其收入目标考虑交付日期、操作能力因素，然后按平均收入（参照 2003年价格）的60计入 海外市场维持当前的两条自升式钻井船作业，收入目标以2002年数额计入 调节目标： 要满足2004年国内市场需求，还需要两艘自升式船的作业能力，但为规避2005年国内市场容量下降，造成资源闲置的风险，建议采用干租或短期合作形式获得2艘自升船作业能力，满足国内需求，调节目标按2艘自升式船计算收入,

13、钻井事业部销售收入目标确定思路（续）,2005年基本条件： 国内市场容量下降较大，5艘自升式、三艘半潜式和一艘多功能钻井船可满足国内需求 基础目标： 国内市场当前的5艘自升式、三艘半潜式按照90%使用率和2003年价格设定收入目标 2004年新增的一艘多功能钻井船入目标发挥完全产能，按平均单船收入计入，并考虑提价 因素（参照2003年价格） 海外市场扩大到5条自升式钻井船作业，收入目标根据2002年国外收入数额等比计入 调节目标：无,另，各年的修井收入目标，基于钻完井投资，综合市场容量、市场份额2种因素，逐年设定收入目标,2003年到2005年中海油服国内钻井市场容量预计,未来三年国内钻井市场

14、容量预计,单位：千元,驱动变量,中海油总钻完井工程投资,固定变量,中海油总钻完井投资与国内钻井收入的相关系数,假设,市场份额维持95% 海总内部价格提高15%,2003年钻完井投资 2，700，000,相关系数,2002年相关系数,0.3946,2004年钻完井投资 3，906，919,2005年钻完井投资 2，317，617,2003年可能市场容量 1，145，261,2004年可能市场容量 1，644，274,2005年可能市场容量 974，377,乘,乘,乘, 1.15,来自于自营区块收入532，079,来自于合作区块收入533，371, 1.15,来自于自营区块收入683，745,来自

15、于合作区块收入857，968, 1.15,来自于自营区块收入398，806,来自于合作区块收入515，750,-国内市场收入来源按照各年自营区块和合营区块的原油产量比例进行划分 -国内市场15%的提价幅度是我们的假设数据，钻井事业部可根据实际的调整幅度对战略目标进行上下调整,以2002年价格为基础，平均使用率达到90%时，单船创收的预计,自升式钻井船可能收入 68，174 ￥,注：1美元=8.27元,单位：千元,假设,多功能船每年可作业天 数和自升式相当,90% 使用率,多功能船可能收入 77，928 ￥,半潜式钻井船可能收入 101，563 ￥,使用率90%情况下获得的收入 = 2002年国

16、内收入 2002年使用率 90% = 967，497 其中50%的海油总收入提价15% 最大收入= 967，497 50% 1.15 + 967，497 50% = 1，040，059,在初步匡算的范围内，设定中海油服2003年钻井收入目标,出于对核心客户考虑，中海油服应该首先着眼国内市场，同时要充分考虑国际市场现有局面的维护和未来的开拓，国内和国际要做恰当的平衡。2003年国外仍保持当前的国外两条作业船，国内增加1艘自升式钻井船,钻井基础 收入目标,当前设备+国内市场,新增设备+国内市场,当前设备+国际市场,维持2002年收入 = 140，000,新增设备+国际市场,暂不作考虑,合计：1，2

17、24，032,单位：千元,7艘自升式 + 3艘半潜式 假设：使用率增长到90%,2艘自升式钻井船,-国内市场收入来源按照各年自营区块和合营区块的原油产量比例进行划分 特别说明：战略目标规划中定义的“新设备”均指相对于2002年而言增加的设备！,在初步匡算的范围内，设定中海油服2004年钻井收入目标,2004年的国内市场容量较大，将2004年新增的多功能船和2003年新增的自升式钻井船均放在国内市场，同时还要资本运作2艘自升式的方式补充国内产能的暂时不足。国际市场保持当前2艘不变,钻井收入 基础目标,当前设备+国内市场,新增设备+国内市场,2003年新增的自升式发挥100%产能获得的收入= 68

18、，174 当年新增多功能船发挥60%产能获得的收入 = 46，757 其中44.4%的海油总收入提价15% 最大收入= （ 68，174 + 46，757 ） 44.4% 1.15 + （ 68，174 + 46，757 ） 55.6% = 122，585,当前设备+国际市场,合计：1，439，947,单位：千元,1艘自升式 + 1艘多功能船,使用率90%情况下获得的收入 = 2002年国内收入 2002年使用率 90% = 967，497 其中44.4%的海油总收入提价15% 最大收入= 967，497 44.4% 1.15 + 967，497 55.6% = 1，031，932,7艘自升式

19、 + 3艘半潜式 假设：使用率增长到90%,新增设备+国内市场,资本运作的自升式钻井船获得的收入= 68，174 2 = 136，348 其中44.4%的海油总收入提价15% 最大收入= 136，348 44.4% 1.15 + 136，348 55.6% = 145，429,资本运作2艘自升式,钻井收入 调整目标,-国内市场收入来源按照各年自营区块和合营区块的原油产量比例进行划分 特别说明：战略目标规划中定义的“新设备”均指相对于2002年而言增加的设备！,在初步匡算的范围内，设定中海油服2005年钻井收入目标,2005年的国内市场容量容量大幅缩减，建议早做市场开拓的准备，从国内市场调出3艘

20、自升式钻井船开拓国际市场,钻井基础 收入目标,当前设备+国内市场,新增设备+国内市场,当前设备+国际市场,新增设备+国际市场,合计：1，291，258,单位：千元,使用率90%情况下获得的收入 = 2002年国内收入 2002年使用率 90% - （自升式单船收入 2） = 831，149 其中43.6%的海油总收入提价15% 最大收入= 831，149 43.6% 1.15 + 831，149 56.4% = 860，572,2004年新增的多功能船发挥完全产能获得的收入= 77，928 其中43.6%的海油总收入提价15% 最大收入= 63，266 43.6% 1.15 + 63，266

21、56.4% = 80，687,1艘多功能船,2003年新增的自升式调入国际市场获得的收入 = 70，000,以前海外的2艘维持2002年收入 = 140，000 新调出的2艘当前设备其收入 = 140，000 总收入 = 140，000 + 140，000 = 280，000,4艘自升式钻井船,2003年新增的1艘自升式,5艘自升式 + 3艘半潜式 假设：使用率增长到90%,-国内市场收入来源按照各年自营区块和合营区块的原油产量比例进行划分 特别说明：战略目标规划中定义的“新设备”均指相对于2002年而言增加的设备！,目前，修井业务并入了钻井事业部，所以需设定2003年到2005年修井的收入目

22、标,假定条件,固定变量,市场不存在问题，市场份额不变,驱动变量,海油总钻完井投资,中海油钻完井投资与修井收入的相关系数,0，0341,相关系数,单位：千元,单位：千元,20022005年修井收入预测,船舶事业部销售收入目标确定思路,对船舶事业部工作船业务的战略目标设定，综合考虑了市场容量、市场份额、国内提价、原设备淘汰、新增设备、资本运作设备、交付日期、操作能力等8个因素的影响,公司当前投资规划：2003年新增工作船7艘，淘汰1艘多用船 2004年新增工作船8艘，淘汰2艘2974千瓦三用船 2005年新增工作船7艘，淘汰1艘2600千瓦侯命船,公司战略规划要求：以满足国内市场需求前提，2007

23、年，国内市场占 有率由现在的72%增加到85% 积极拓展国际市场，到2007年，国外市场收入由 目前占总收入的5.3%增加到20%。,船舶事业部销售收入目标确定思路（续）,首先，根据2002年工作船国内收入与中国海域生产操作费用的相关系数，综合市场份额、海油总提价2种因素，对未来三年国内市场容量作出预计，并根据各年的国内、国外收入比例，初步确定国外市场容量,2003年基本条件： 国内市场容量较2002年扩大，59艘工作船基本可满足国内需求，但国际上2艘船无法满足需要 基础目标： 国内市场，当前设备淘汰1艘船后有52艘，其收入目标按照2002年使用率，在2002年收入基础上剔 除1艘淘汰船可能收

24、入，并考虑提价因素（以2002年价格为基础），设定收入目标 当年新增的7艘工作船(已定) ，其收入目标考虑交付日期、操作能力2种因素后，引用船舶事业部估 计数据，并考虑提价因素（以2002年价格为基础） 国外市场，当前两艘船继续作业，收入目标以2002年数额计入 调节目标：国外市场2艘船无法满足要求，建议资本运作1艘船，收入目标以2002年数额等比计入,2004年基本条件： 国内市场容量较2003年继续扩大，70艘工作船才能满足国内需求。国际市场2艘也不能满足需要 基础目标： 国内市场，当前设备再淘汰2艘船后有50艘，其收入目标按照2002年使用率，在2002年收入基础上 剔除累计3艘淘汰船可

25、能收入，并考虑提价因素（以2002年价格为基础），设定收入目标 2003年增加的7艘船按照平均收入的100%计入目标，并考虑提价因素（以2002年价格为基础） 当年新增的8艘工作船，其收入目标考虑交付日期、操作能力因素，然后按平均收入的70计入，并 考虑提价因素（以2002年价格为基础） 海外市场,当前两艘船继续作业，收入目标以2002年数额计入 调节目标： 要满足2004年国内市场需求，还需要大约5艘工作船，国际市场的满足，也缺3艘工作船。由于2005年国内市场容量大幅度上升，可考虑提高2004年的自己新增船数，或者通过合营等方式增加产能。 国内市场，调节目标按照5艘资本运作船平均收入的10

26、0%计入目标，并考虑提价因素（以2002年价格为基础） 国外市场，按照3艘船，调节收入目标以2002年国外收入等比计入,船舶事业部销售收入目标确定思路（续）,2005年基本条件： 国内市场容量大幅增加，71艘工作船无法满足国内需求。国际市场2艘船无法满足需求 基础目标： 国内市场,当前设备再淘汰1艘船后有49艘，其收入目标按照2002年使用率，在2002年收入基础上剔除 累计4艘淘汰船可能收入，并考虑提价因素（以2002年价格为基础），设定收入目标 2003年增加的7艘船按照平均收入的100%计入目标，并考虑提价因素（以2002年价格为基础） 2004年增加的8艘船按照平均收入的100%计入目

27、标，并考虑提价因素（以2002年价格为基础） 当年新增的7艘工作船，其收入目标考虑交付日期、操作能力因素，然后按平均收入的70计入，并 考虑提价因素（以2002年价格为基础） 海外市场，当前两艘船继续作业，收入目标以2002年数额计入 调节目标： 要满足2005年国内市场需求，还需要大约19艘工作船，国际市场的满足，也缺8艘工作船。2005年国内、国际市场所缺设备过多，鉴于自己增船的资本固化风险和闲置风险，以及资本运作的难度，建议根据2005年以后的市场预测，综合运用自己增船、干租、短期合作、合营公司等方式，需求产能，平衡风险 国内市场调节目标,按照19艘资本运营船平均收入的100%计入目标，

28、并考虑提价因素（以2002年价格为基础） 国外市场，按照8艘船，调节收入目标以2002年国外收入等比计入,另，油轮的收入所占比例不大，且波动幅度较小，故各年油轮按照6，500万的固定收入计入目标,2003年到2005年中海油服工作船国内市场容量,单位：千元,假定 条件,2003年国内市场份额为 75%，2004年为 78% ，2005年为82% 国内收入中来自自营区块收入比例保持2002年72%不变 自营区块价格提高5.6% （船舶事业部2003年规划） 维持2002年的营运率,驱动 变量,中国海域生产操作费用，国内市场份额,固定 变量,生产操作费用与船舶收入的相关系数,未来三年船舶国内市场容

29、量,2003年生产操作费用 4，280，411,相关系数,0.1386,2004年生产操作费用 5，369，475,2005年生产操作费用 6，356，126,2003年国内市场容量 564，914,2004年国内市场容量 736，992,2005年国内市场容量 917，154,乘,乘,乘,市场份额变 化75/ 72,注：此处不包括油轮收入 ，油轮收入为65，000 千元,-国内市场5.6%的提价幅度引用了船舶事业部2003年规划数据，市场份额的假定参考了船舶事业部 “2007年 国内市场占有85%市场份额”的规划,72%来自于自营区块收入390，974,来自于合作区块 收入152，046,乘

30、,乘,乘,市场份额变 化78/ 72,市场份额变 化82/ 72,72%来自于自营区块 收入510，068,72%来自于合作区块 收入198，360,72%来自于自营区块 收入634，758,来自于合作区块 收入246，850, 1.056, 1.056, 1.056,2003年到2005年中海油服工作船国际市场收入预计，以及总收入的初步匡算,单位：千元,假定条件,来自国际市场的收入2003年为 8% ，2004年为10%，2005年为15%,驱动变量,国内市场收入，来自国际市场的收入比例,国际收入= 各年国内收入 各年国际、国内收入比例,2003年 = 564，914 8/92 = 49，1

31、23,2004年 = 736，992 10/90 = 81，888,2005年 = 917，154 15/85 = 161，851,未来三年船 舶可能收入,2003年,2004年,2005年,国际收入 49，123,国内收入564，914,国际收入81，888,国内收入736，992,国际收入161，851,国内收入917，154,合计：1，079，005,合计：818，880,合计：614，037,注：此处不包括油轮收入 ，油轮收入为65，000 千元,-国外市场收入比例的假定参考了船舶事业部 “2007年国外市场收入由目前占总收入的5.3%提高到20%”的 规划目标,根据公司规划中新增三用

32、船和侯命船的平均千瓦数，以及2002年平均日租费和1999-2001年平均工作天数，可得出新增工作船单船创收的初步匡算,新增工作船的单船创收 = 加权平均工作天数 加权平 均日租费 加权平均千瓦数 = 9，124,注：1美元=8.27元,单位：千元,根据船舶事业部装备增加规划，主要增加三用船和侯命船，两者的比例大约为3：16,资本运作的1艘工作船,获得的收入= 2002年国内工作船收入 淘汰的1艘多用船收入 = 496，032 - 1，310 = 494，722 其中72%的海油总收入提价5.6%（以2002年为基础） 最大收入= 494，722 72% 1.056 + 494，722 28%

33、 = 514，669,在初步匡算的范围内，设定中海油服2003年工作船收入目标,假设：维持2002年的营运率。2003年当前设备淘汰1艘多用船，同时投产7条新船。根据对2003年市场的初步 匡算，国际市场至少还需要资本运作1条船,船舶基础 收入目标,当前设备+国内市场,新增设备+国内市场,当前设备+国际市场,维持2002年收入 = 31，655,新增设备+国际市场,资本运作船产能收入 = 31，655 2 = 15，828,合计：609，622,单位：千元,52艘工作船（累计淘汰1艘船）,新增7艘工作船获得的收入 = 45，630（引用船舶事业部规划数据） 其中72%的海油总收入提价5.6%

34、（以2002年为基础） 最大收入= 45，630 72% 1.056 + 45，630 28% = 47，470,7艘工作船（累计自己投产设备）,2艘工作船,注：此处不包括油轮收入 ，油轮收入为6，500万 2003年新增工作船已考虑交船日期的影响，引用船舶事业部规划数据计入,船舶调节 收入目标,特别说明：战略目标规划中定义的“新设备”均指相对于2002年而言增加的设备！,2003年新增的7条船100%产能获得的收入 = 63，868 2004年新增的8条船70%产能获得的收入 = 51，095 其中72%的海油总收入提价5.6% （以2002年为基础） 最大收入= （63，868 + 51，

35、095 ） 72% 1.056 + （63，868 + 51，095 ） 28% = 119，598,3艘资本运作的工作船,获得的收入= 2002年国内工作船收入 累计淘汰的3艘工作船收入 = 496，032 - 12，378 = 483，654 其中72%的海油总收入提价5.6% （以2002年为基础） 最大收入= 483，654 72% 1.056 + 483，654 28% = 503，155,在初步匡算的范围内，设定中海油服2004年工作船收入目标,假设：维持2002年的营运率。2004年，国内市场当前设备再淘汰2艘2974千瓦三用船，自己投产8条新船，同时还需要资本运作5艘船才能满足

36、市场要求。国际市场当前2艘不变，同时资本运作至少3艘船,船舶基础 收入目标,当前设备+国内市场,新增设备+国内市场,当前设备+国际市场,维持2002年收入 = 31，655,新增设备+国际市场,资本运作船产能收入= 31，655 2 3 = 47，483,合计：749，350,单位：千元,50艘工作船（累计淘汰3艘船）,15艘工作船（累计自己投产设备）,2艘工作船,国内市场资本运作5条船获得的收入 = 45，620 其中72%的海油总收入提价5.6% （以2002年为基础） 最大收入= 45，620 72% 1.056 + 45，620 28% = 47，459,新增设备+国内市场,5条资本运

37、作的工作船,船舶调节 收入目标,注：此处不包括油轮收入 ，油轮收入为6，500万 2003年新增工作船已考虑交船日期的影响，引用船舶事业部规划数据计入,特别说明：战略目标规划中定义的“新设备”均指相对于2002年而言增加的设备！,2003年新增的7条船100%产能获得的收入 = 63，868 2004年新增的8条船100%产能获得的收入 = 72，992 2005年新增的7条船70%产能获得的收入 = 44，708 提价前收入= 63，868 +72，992 + 44，708 = 181，568 其中72%的海油总收入提价5.6% （以2002年为基础） 最大收入= 181，568 72% 1

38、.056 + 181，568 28% =188，889,8艘资本运作的工作船,获得的收入= 2002年国内工作船收入 累计淘汰的4艘工作船收入 = 496，032 - 16，892 = 479，140 其中72%的海油总收入提价5.6% （以2002年为基础） 最大收入= 479，140 72% 1.056 + 479，140 28% = 498，459,在初步匡算的范围内，设定中海油服2005年工作船收入目标,假设：维持2002年的营运率。2005年国内市场当前设备再淘汰1艘2600千瓦侯命船，自己投产7条新船，同时还需资本运作19艘船才能满足国内市场需求。国际市场当前设备2艘船不变，还需要

39、资本运作8艘船,船舶基础 收入目标,当前设备+国内市场,新增设备+国内市场,当前设备+国际市场,维持2002年收入 = 31，655,新增设备+国际市场,8艘资本运作工作船产能收入= 31，655 2 8 = 126，620,合计：1，025，969,单位：千元,49艘工作船（累计淘汰4艘船）,22艘工作船（累计自己投产设备）,2艘工作船,2005年资本运作的19条船获得的收入 = 9124 19 = 173，356 其中72%的海油总收入提价5.6% （以2002年为基础） 最大收入= 173，356 72% 1.056 + 173，356 28% = 180，346,新增设备+国内市场,1

40、9艘资本运作的工作船,船舶调节 收入目标,注：此处不包括油轮收入 ，油轮收入为6，500万 2003年新增工作船已考虑交船日期的影响，引用船舶事业部规划数据计入,特别说明：战略目标规划中定义的“新设备”均指相对于2002年而言增加的设备！,物探事业部销售收入目标确定思路,对物探事业部工作船业务的战略目标设定，综合考虑了市场容量、市场份额、原设备淘汰、新增设备、平均价格、平均使用率等6个因素的影响,公司当前投资规划： 2003年，原设备501、502号船退出 2004年，原设备再淘汰1艘3D作业船，新增一艘6缆作业船,公司战略规划要求：物探事业部集中在国内市场发展，暂且不考虑国外市场,物探事业部

41、战略目标确定思路（续）,物探事业部基础收入目标，基于各年的有效生产能力得到最大发挥这一最低要求，根据产能进行设定,2003年基本条件： 517、518号船基本可以满足国内2D市场需要，原设备501、502号船退出 基础目标： 国内2D市场根据市场容量和市场份额设定收入目标（保持2002年91%的市场份额） 国内3D市场根据511、512号船最大有效作业产能，结合平均价格和平均使用率设定收入目标 调节目标：无,2004年基本条件： 517、518号船基本可以满足国内2D市场需要，原设备再淘汰1艘3D作业船，同时新增一艘6缆作业船基础目标： 国内2D市场收入目标与2003年相同 国内3D市场根据剩

42、余1艘原3D作业船和新增6缆作业船的最大有效作业产能，结合平均价格和平均使 用率设定收入目标 调节目标：无,2005年基本条件： 与2004年相同 基础目标：与2004年相同 调节目标：无,0,2D收入 =（20000 自营价格 + 2000 合作区块价格） 91% = 84，841 3D收入 = 最大产能 平均价格 = 2，360 49.810 = 117，552 国内收入 = 84，841 +117，552 = 202，393,中海油服2003年物探收入目标,2003年是物探事业部的设备更新年，根据规划淘汰501、502两条船，并开始改建或者购买6缆船。剩余的产能要着眼国内市场充分发挥作用

43、,物探收入 基础目标,原有设备+国内市场,新增设备+国内市场,原有设备+国际市场,新增设备+国际市场,合计：202，393,单位：千元,517、518号2D船 +511、512号3D船,0,0,没有新 增设备,3D收入 = 3D保守作业量 平均价格 = 5600 49.810 = 278，936,中海油服2004、2005年物探收入目标,2004年增加1艘6缆船后，淘汰1艘3D船，2005年设备能力和2004年相当，物探事业部的3D生产能力完全集中于争夺国内市场 假设：在国内3D市场作业6，780平方公里，占取了87.5%的市场份额,单位：千元,0,2D收入 =（20000 自营价格 + 20

44、00 合作区块价格） 91% = 84，841 3D收入 = 最大产能 平均价格 = 1，180 49.810 = 58，776 国内收入 = 84，841 +58，776 = 143，617,物探收入 基础目标,原有设备+国内市场,新增设备+国内市场,原有设备+国际市场,新增设备+国际市场,合计：422，553,517、518号2D船 +511或512号3D船,增加1艘 6缆船,1艘6缆物探作业船,0,技术服务事业部销售收入目标确定思路,对技服事业部的战略目标设定，综合考虑了市场容量、市场份额、总包、陆地收入等4种因素的影响,公司战略规划要求： 第一大类的测井和定向井，全力跟随常规技术，占据

45、国内自营区块常规市场，适度发展合作区块市场 第二大类的泥浆、固井、完井和DTS要大力发展，争取技术领先地位全领域争夺市场，重点解决市场瓶颈 第三大类的勘查业务，增加装备投入，扩大生产能力，满足不断增长的市场需求。化工业务选择技术领先领域大力发展，技术较弱的领域做好应用技术,技术服务事业部销售收入目标确定思路（续）,首先， 根据2002年测井、定向井、固井、完井、泥浆五项业务各自的非总包国内收入和海油总钻完井投资的相关系数，在市场份额不变的假定前提下，逐年设定该五项业务非总包国内收入的基础目标 根据2002年勘察业务的非总包国内收入和海油总海上工程建设投资的相关系数，在市场份额不变的假定前提下，

46、逐年设定勘查业务非总包国内收入的基础目标 根据2002年DTS业务的非总包国内收入，结合增长速度至少不低于12%的最低要求，逐年设定DTS非总包国内收入的基础目标 以上基本假设为合作区块钻完井投资、海上工程建设投资与海油总同比增减 再，根据公司技服战略规划中各个业务在未来几年的市场拓展力度，以及目前的市场状况，设定各业务非总包国内收入的调节目标 其次 考虑到总包带来的技服收入增长，根据公司“ 钻井、修井国内收入+船舶国内收入+技服非总包国内收入”，结合总包收入中技服所占比例，推算各年技服来自于国内总包的收入目标，并按照2002年各业务所占收入比例进行分解，作为调节收入目标之一 再其次 考虑到未

47、来几年的技服国际收入，主要来自于总包，故国际非总包收入忽略不计。 根据公司“ 钻井国际收入+船舶国际收入”，结合总包收入中技服所占比例，推算各年技服来自于国际总包的收入目标，并按照2002年各业务所占收入比例进行分解，作为另一个调节收入目标,技术服务事业部销售收入目标确定思路（续）,2003年基本条件： 国内市场容量较2002年扩大，利用总包扩大市场 基础目标： 国内市场测井、定向井、固井、完井、泥浆根据各自2002年的非总包国内收入和海油总钻完 井投资的相关系数，勘察基于和海油总海上工程建设投资的相关系数，在市场份额不变的假 定前提下设定基础目标 国内市场DTS业务根据最低增长速度12%设定

48、基础目标 调节目标： 根据各业务战略规划和市场拓展力度，分类对各业务的非总包国内收入设定调节目标 考虑国内总包和国际总包的收入增长，根据推算设定国内总包和国际总包的调节目标,2004年基本条件： 国内市场容量大幅度增加 基础目标：与2003年类同 调节目标：与2003年类同,2005年基本条件： 国内市场容量大幅度下降 基础目标：与2003年类同 调节目标：与2003年类同,另，各年测井、定向井、固井、泥浆、完井、勘察的陆地收入目标，按照12%的最低增长要求，计入，DTS陆地收入忽略不计,2003年到2005年测井、泥浆、DTS国内非总包收入基础目标,单位：千元,2003年到2005年定向井、

49、固井国内非总包收入基础目标,单位：千元,2003年到2005年完井、勘察国内非总包收入基础目标,单位：千元,技服业务各分块的市场扩张力度不同，其在国内独立竞争获得的市场份额增长程度不同，收入调节目标也不同,根据公司技服战略规划中各个业务在未来几年的市场扩张力度，以及目前的市场状况，将业务分成四类。各类业务通过自身努力，而不是通过总包方式获得的市场份额增长也不尽相同,2003年到2005年技服各业务国内非总包，因自我市场份额增长产生的收入调节目标,单位：千元,2003年到2005年技服各业务国内总包收入调节目标,假设： 1、国内收入来自于总包业务的，2003年为15%，2004年为20%，2005年为25% 2、国内总包收入中技服收入占25% 3、技服国内总包收入，为 x ， 则与总包可能相关的业务国内收入= 钻井、修井国内收入+船舶国内收入+技服非总包国内收入+ x,则： 2003年 （ 2，720，401 + x ） 15% 25% = x 2004年 （ 3，418，264 + x