公益项目的开发与管理(2014.9)

1、公 益 项 目 的开发与管理,培训的目标,1、了解公益项目的含义、特点和作用。 2、学会正确界定公益项目的受益人和要解决的社 会问题。 3、掌握正确选择公益项目的方法。 4、学会科学确定公益项目的目标和评估指标。 5、了解公益项目成功的要素和不成功的原因。 6、了解公益项目的财务预算和财务管理。 7、学会如何写项目申请书。 8、学会正确撰写和了解如何做好项目评估。,思 考,项目和活动有什么区别？ 为什么要做项目？ 如何做好项目？,一、公益项目的基本概念,项目管理委员会对项目下的定义： 项目是为创造独特的产品、服务或成果所进行的临时性工作 。 项目是有一定目标的，一次性，再少也要完成好一个项目，

2、成也项目败也项目，临时性，开放性，非盈利性。政府很多时候做活动，搞宣传，没效果，最大的区别。 为什么要做项目？ 为了组织能持续的发展，维持组织的生存 如何做好项目？ 以需求为导向，精心设计项目。,什么叫项目,什么是公益项目？,是指：以社会效益为宗旨、一系列相互联系并且相互作用的、为实现一个或几个特定的目标的、有一定预算的、在特定的时限内完成的活动（工作） 我适应新公式：我我的项目 所有的白领工作都是，或应该是项目工作 。（汤姆.彼得斯）,公益项目的基本特性,1、非营利的、公益性（以社会效益为宗旨） 2、有一个明确界定的目标 3、项目的执行要通过完成一系列相关联的任务,4、有具体的时间计划 5、

3、一次性 6、组织的临时性和开放性 7、不确定性,公益项目的作用,完成组织的使用手段 社会组织的产品和服务 筹资的依据 育人、育机构的有效载体,项目管理,了解需求，确定项目 目标导向，制定计划 获取资源，精心实施 过程监测，做好评估,公益项目阶段,项目启动,项目目标,项目收尾,项目实施,项目计划,项目控制,公益项目阶段,项目启动阶段确定项目做什么，不做什么 项目计划阶段确定组织方式，制定具体目标和评估指标；设定管理流程和实施进程；编制预算；风险分析仍应对预案；项目申请书的撰写；项目的执行准备（人、财、物、场地等）。 项目实施阶段按计划实施和管理项目 项目控制阶段与项目实施同步进行监测 项目收尾阶

4、段评估、总结项目目标的完成情况、社会效果、服务对象的变化程度等。,在二十一世纪，对任何组织和个人来说，一项极为重要的竞争优势就是整合利用社会资源的能力。 资源不求为我所有，但求为我所用。 公益项目要有创新思维和企业家精神。 扩大支持性，保障可持续发展的运行，如开发新项目等,二、公益项目的开发,项目创意主要来源自何方？ 本人 客户 上级管理层 政府 吸收和引进 其他,公益项目开发的核心需求导向,非营利组织需要市场知识，需要制定一个长期和短期目标的营销计划，即需要承担起营销责任，需要严肃认真地满足客户需求。这不是说我们知道什么东西适合他们，而是要知道什么是他们认为有价值的东西以及如何把这些东西送到

5、客户手中。 彼得.德鲁克,谁是我们的客户?,客户指为了使组织获得结果而必须让其满意的那此人。是“可以拒绝产品或服务的人” 社会组织的三类客户： 主要客户指通过组织和工作使其生活得以改善的人。 支持客户指志愿者、会员、合作伙伴、资金提供者、政府、员工和其他需要满足的人。 潜在客户指那些确实需要某种服务，并渴望得到这种服务，但目前还没有成为被服务对象的客户。,对社会组织而言，了解潜在客户非常重要 1、潜在客户是新项目的重要来源。 2、数量比主要客户多。 3、试图满足每个人的需求是不会起作用的。 有效需要集中，也就是集中于一个主要客户。把营销和服务对象集中在主要的目标群体上。,两点提醒,社会组织在设

6、计项目和营销方案时，应该集中于你所擅长的业务，不要把宝贵的资源浪费在不会有结果的事务上。 社会组织的产品和同样需要专业和差异。,利益相关者的分析,利益相关者的定义：是指影响组织和项实施或受组织和项目的实施影响的个人和组织。 树立一种由外而内的思维方式（换位思考） 公信力决定有没有钱，使命决定有多少钱。 筹资，最关键是资金的发展 组织的要把人的发展放到机构发展甚至比机构发展更重要的位置 时刻准备，即刻行动,利益相关者分析,理事会,志愿者,社区,受益人,其他非营利组织,员工,捐资方： 个人、基金会 公司、政府,？,企业/市场,政府部门,媒体,社会组织,利益相关者分析,需求调研的主要方法 问卷调查、

7、访谈、观察、测试、关注社会热点问题、党和政府的政策、坐谈会、二手资料,总 结,一个周全的调研是开发一个好的项目的重要前提，同时有助于确定和实现项目目标。 没有充分调查的项目很有可能导致资源浪费、项目目标不明确或不切合实际、效率低、利益相关者的不满、项目难以实施等问题。 需求调查没有一个一劳永逸的方法，每个机构要根据项目的不同特点选择合适的调研方法。 进行需求调研通常是进入社区，并与利益相关者建立联系的很好机会。 利益相关者的参与不仅有助于收集信息，而且也是项目成功实施的重要保证。,公益项目选择的六要素,1、群 体 需 求 2、符 合 使 命 3、事 你 所 长 4、政 府 支 持 5、资 源

8、匹 配 6、树 立 品 牌,选择公益项目的两种方法,1、SWOT分析法,威胁 环境对机构的不利影响,弱势 机构不如其竞争对手的能力和条件,机会 环境机构的有利影响,优势 机构有超越其竞争对手的能力和条件,内部 （主观）,外部（客观）,机构 所能,“三圈”原则,市场 所需,对手 所弱,理想 项目,做正确的事情比把事情做正确更重要！,弥补竞争者的不足就是机会 价格、服务、质量、技术、便捷、速度、以特色取胜！,开发、设计公益项目必须认真思考和准备的三个问题,1、项目要解决 什么样的社会问题？ 2、项目的主要客户（直接受益人）是谁？ 3、项目要满足他们什么样的需求 ？会给他们带来什么价值？,每一家组织

9、都必须定义自己的客户，了解他们的需求，制定出有意义的衡量校标准，并且诚实坦白地判断自己是否实现了目标。 彼得.德鲁克,三、公益项目的计划,Why?为什么要做这样的项目？ What?项目欲实现什么样的目标？ How项目将以怎样的方式产生结果 ，如何衡量？ Which?哪些内部和外部因素对项目的成功至关重？ Who?谁来实施项目？ Where?项目将在哪里进行？,项目计划的内容,确定组织方式 建立项目团队 估算所需资金 设定总目标和具体目标 设定评估指标（即能反映项目实施后服务对象变化的状况） 制定项目管理制度和办法 编制经费预算 执行准备（落实人、财、物、场地等资源）,要在计划中让资助方清楚看到

10、你的成果。 非营利组织是为成果 而存在的。 彼得.德鲁克,项目产出模型,如：资金、员工和员工的时间；志愿者及其时间；设施；设备和用具 项目的制约 如：法律，规章制度，资助者要求,如：课堂传授数量、辅导场次、教学材料分发次数、服务提供小时数、参与者服务次数,如：提供无家可归家庭的食物和居住；就业培训；向公众传授有关儿童虐待的征兆；辅导怀孕妇女、为青少年建立督导关系,如：新知识、技能提高、 态度或价值观改变 行为改正 身体状况改变、社会地位变化,投在项目中或由 项目消耗的资源,为了履行使命， 项目对投入的使 用情况,项目活动的直接产出,参与者在参加项目活动期间或之后的收益和（变化）,投入,产出,活

11、动,成果,做公益项目一定要有一种注重成果的心态！ 组织存在的唯一无可非议的理由就是它产出了有价值结果！ 约翰 卡菲,确定项目目标和评诂指标,根据总/长期目标，制定若干个具体目标。如（农民工乙型肝炎防治知识教育项目） 根据具体目标，确定可以考察具体目标是否达到的评估指标。,德鲁克如是说 任何组织的成果都可以用定量和定性两种标准来衡量。这两种标准是相互交织、相互影响的。如果你想要了解一个组织是如何改变别人生活，以及在多大程度上改变了别人的生活，你就有必要去了解这两种标准。,一个好的项目目标的特点（SMART）,简单易懂 结果可测 力所能及 符合利益 有始有终,制定项目评估指标的常用方法,结果认定法

12、（如，戒毒人员的复发率，进行了教育降低至30%） 知晓度调查法 前后对比法,案例一：农民工乙型肝炎防治知识教育项目,项目总目标：通过对农民工进行乙型肝炎防治知识的教育，增强他们自我保护意识，降低乙型肝炎发病率。 项目具体目标： 1、使学员了解乙肝病毒传播的主要途径和基本的自我保护方法。 2、学员对乙型肝炎防治知识的知晓度有所提高。 评估指标： 1、90%的学员至少知道病毒传播的3个途径和有关自我保护3种方法。 2、学员培训后书面测试的平均成绩不低于70分。,案例二：外来媳妇就业技能培训项目,项目总目标：通过对本市家庭的外来媳妇开展就业技能培训，提高她们的素质和就业能力，为她们实现就业，摆脱贫困

13、创造条件。 项目具体目标： 1、使学员通过培训掌握一技之长，取得相关职业技能证书。 2、采取切实措施，帮助学员实现就业。 评估指标： 1、90%的学员通过应知应会考试并取得市人保局颁发的职业技能证书。 2、学员的上岗就业率达到50%。,关于哪些不属于结果的提示（转自美国联合募捐会） 招收和培训员工与志愿者，购买或改进设备，以及各种支持和维护活动。 接受服务之参与者的人数。 参与者满意度。,只有那些能够持续实现可衡量的成果的组织才能走向未来。 弗朗西斯 赫赛尔本,各种项目和可能结果的案案例,项目,综合儿童照料 普通同学学历证书（CEO）备考 青少年物质滥用的门诊治疗 寒夜紧急庇护床位 志愿者导师

14、为课外辅导项目儿童提供家庭作业指导 为无家可归学龄前儿童提供的全天治疗的儿童照料 针对8-12岁市中心区男孩的夜营 长者聚餐,儿童表现出与年龄相适应的身体、精神和语言技能、儿童做好了上幼儿园的准备 参与者获得他们的同等学历证书、参与者在获得同等学历证书后的6个月内，找到全日制工作 青少年增长了有关物质滥用后果以及物质滥用上瘾的知识、改变了对物质滥用的态度、项目完成后，青少年保持六个月不滥用物质 无家可归者同意不睡在街道上，而利用庇护所、受庇护者不患冻疮或没有冻死 青少年针对学校功课的态度改进、完成了布置的家庭作业、成绩不降或有所提搞 儿童从家庭压力中得到舒缓、参加与年龄相仿的活动、基本没有表现

15、出与压力有关的衰退的症状、家长们从儿童照 料中得到舒缓 男孩们不罕野外生存技巧、提高了对才能的自信、发展并维持了积极的同辈关系 参加者和同辈之间建立 社会互动、不再离家寸步难行、享受了营养丰富、花色繁多美餐,可能结果,不同项目的结果和结果指标的范例,项目类型,戒烟班级 六年级学生的功课辅导 英语指导 被确认为有儿童虐待或不顾风险的父母的辅导 产前服务项目 离家出走少年的庇护和辅导 野营活动 少女妈妈的计划生育,学员停止吸烟 学生的成绩提高 学生的英语变得熟练 风险因素减少，儿童虐待或不顾的事件不再发生 孕妇采用了营养师的建议 只要可行，则家庭团聚，否则，少年有固定的住所 孩子们在自己感兴趣的方

16、面拓展了技能 少女妈妈知道完成中学学业后才能第二次怀孕，并拥有个人、家庭和经济来源来抚养第二个孩子,课程结束后，报告已停止吸烟的学员数量和比例、项目结束六个月后，没有复吸的学员人数和比例 学习成绩在项目完成之后比在开始之前有所提高的学员数量和比例。 课程结束后英语读写能力增强的学员数量和比例 项目结束后12个月内，儿童保护服务记录显示没有发生儿童虐待或不顾事件的父母的数量和比例 遵医嘱补充维生素并用一定剂量钙的孕妇的数量和比例 回家少年的数量和比例，用其他生活安排方式的少年数量和比例，除非已经家庭团聚或不再受管束，否则这些青少年的生活安排6个月后仍是如此 确定野营期间学到两或三项技能的野营者的

17、数量和比例 遵守计划生育访查的少女妈妈数量和比例、采用推荐的生育控制方法的少女妈妈的数量和比例、毕业前没有再怀孕的少女妈妈的数量的比例、下一次怀孕时已毕业、已婚且不需要为孩子申请公共援助的少女妈妈的数量和比例,结果,结果指标,四、公益项目的实施,能满足受益人的需求 清楚界定项目目标、 利益相关者的理解和支持 机的能力和有效的项目管理 合理的财务预算和规范的账务管理 有能务的项目负责人与高效能干的项目团队 有效的监测 其他,项目成功的要素,项目不能有效实施或不成功的原因,项目选择不当 目标不清楚，或不切合实际 执行力不足 执行力不强 得不到利益相关方的理解和支持 内部不团结、不协调 片面追求经济

18、效益，忽视质量 流于形式，不注重成果 忽视项目资料的收集、整理、归档 缺乏有效的监测 其他,明确项目实施的主体,本机构 合作伙伴 专业团体 与合作伙伴共同 志愿者 政府 受益对象,做好项目实施的准备,资源的保证 实施机构的落实 受益人的参与、配合 人员的培训 制定项目管理制度和办法 利益相关者的支持与参与 媒体的宣传 其他,落实项目实施计划,在项目实施过程中：必须考虑可能发生的风险事先制定应对风险的办法和措施,风险分析及应对,五、公益项目的监测与评估,监测：收集信息资料，了解工作 是否按计划进行是一项持续性职能 。 方式：定期报告、报表、考察等。 项目评估：评估者根据项目的目标，对项适当性、效

19、益、社会影响和持续性进行的判断与评价。,项目评估的框架,项目的适当性 项目是否与机构的使命一致 项目是滞与目标群体的需求和认知价值相一致 项目是澡对目标群体需求的及时回应 项目的效益 项目的成本效益如何；是否促进了经济发展 项目的效果 项目的实际结果达到或实现预期目标的程度 项目的社会影响、 取得的效益和效果对社会经济生活产生的长远影响（就业、社会公平公正、性别发展、生活状况、生态环境、社会参与等） 项目的持续性 项目的结果的可重复性和可持续性,为什么需要进行项目评估？,总结项目的实施情况和经费使用情况 了解项目的绩效 总结经验，改进工作 向社会展现社会组织的价值和作用,谁需要评估结果？,项目

20、资助机构/资助者 项目管理机构 社区 政府,理事会 公众 媒体 其他,评估的类型,按时间顺序： 前期评估（对尾款的给予有很大关系）、中期评估、后评估 按评估者来源： 内部（自我）评估、外部（专家）评估,评估与监测的区别,六、公益项目的经费预算和账务管理,什么是项目的预算？ 是一系列有目的的、有序的在一定里期内待完成的某些既定活动的财务计划。 用特定的货币进行计算。 项目预算的目的 1、保证实施项目所需资金的落实 2、 控制实际项目支出与预算之间的差异 3、确保项目的实施和资金使用的一致性，做到专款专 用。 4、对财务进行必要的监督，保证资金使用的有效性,项目预算的基本要求,切合实际 清晰具体

21、涵盖所有的活,其他资金来源 熟悉出资方的财务报告要求 做好审计准备,项目预算表式,项目财务管理的周期,项目计划,项目预算,审计,会计/账务,内部控制,项目监督,项目评估,项目实施,国家法律 项目目标 组织使命,项目财务管理的基本要求,项目单列、专款专用 财务信息必须公开透明、真实可靠 组织资产记录、原始凭证完好保存，未被滥用或被意外损坏 遵守组织内部的政策和财务制度 符合政府的法律法规以及资助方对财务报告的要求 便于审计,项目经费使用的特别提醒,项目执行过程中，如遇特殊情况需要对预算进行调整，必须征得资助方同意。 项目资金有节余时，需经资助方同意后做出相应的处理。 一般情况下，每个项目的实际支

22、出与预算上的上下浮动率不超过510%,七、项目的报告,项目报告类型 项目的进展报告、项目的最终报告、项目的财务报告 项目的最终报告的主要内容 1、基本情况（项目名称、项目实施时间、项目操作团队） 2、项目实施情况（计划实施的项目活动有哪些？实际实施的项目活动有哪些？项目如何实施的？在项目实施过程中，遇到哪些问题和困难？如何克服的？）,3、项目的效果1）、项目制定的目标有哪些？项目目标是否实现？（数量和质量两方面。请提供服务对象的反馈资料）2）、假如项目计划达成的成效与实际达成的成效有差距，请阐述这些差距是怎么发生的？是什么原因导致的？3）、是否有新增加的计划外的项目活动，如果有，请说明原因，并阐述其结果。4）、项目的受益人群（直接受益人、间接受益人）是如何参与本项目的。,4、项目的影响力 通过项目的实施，产生了那些积极影响、作用？ 受益群体是如何看等本项目所开展的工作 及达到的成效？ 媒体对项目进行哪些报道？ 5、总体评价及观点。 6、典型事例,八、撰写项目申请书,1、首页（项目名称、申请单位名称、申请日期） 2、项目基本信息（项目名称、项目周期、实施