管理咨询-项目程序与职责分工..ppt

1、管理咨询,从价值分析入手,以提升企业价值创造能力为终极目标,信永中和会计师事务所,Shine Wing Certified Public Accountants,项目程序与职责分工,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,目录,项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,项目人员/项目经理/经理/合伙人职责,项目人员,参与项目计划 独立完成自己模块的计划 完成项目经理分配的工作 保持质量和标准 搜集/积累相关资料 保存自己项目

2、文件 保存所得客户资料,项目经理,承上启下 项目质量控制 项目规划 领导现场工作 实现项目目标 成果质量与交付 项目员工管理 员工指导与培训 项目知识积累 客户沟通 客户关系维护 项目文件归档 客户资料归档/移交,主管经理,整体项目规划 人员配置 项目资源保障与协调 项目监督管理 二级质量控制 参与客户高层沟通 参与部分现场工作 客户关系维护 财务管理（收款、成本） 行业知识管理/积累,合伙人,项目目标 项目结构/成果界定 项目标准 项目/客户政策与策略 费用确定 维护客户关系,项目规划,成果实现,质量控制,资源管理,项目组队 项目规划 项目认同 项目组织,项目再规划 界定信息需求 现场工作计

3、划 信息采集 分析/整理/研究 界定问题,客户交流 方案形成 方案论证,中期汇报,实施细则 培训 方案实施 跟踪指导,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,诊断准备 初步诊断 开工报告,第一阶段,第二阶段,第三阶段,第四阶段,第五阶段,第八阶段,征询反馈 确定方案 方案报告 三级审核,第六阶段,咨询流程的八个阶段,方案汇报,第七阶段,项目前期 界定客户需求 提交项目建议书,项目收工 文件与资料归档 总结与交流,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,项目前期,理解客户需求 界定目标成果 确定项目报价 出具建议书,感受咨询动机与方向,关键点,索取前期

4、所需关键资料 列出关键访谈人员名单,现场访谈 目标成果界定 项目预算/报价,完成建议书 客户沟通认同,资料归档 前期总结,阶段成果,初次沟通备忘,资料清单 访谈计划与提纲 建议书框架,访谈纪要 讨论备忘,项目建议书 客户沟通函,基本情况总结,合伙人指导/ 经理组织 /项目经理操作/ 项目成员参与,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第一阶段,工作目标,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,完成项目组队； 组成项目管理委员会。,主管经理根据项目技能要求指定项目经理，并与项目经理共同挑选项目成员。 由项目经理完成项目的时间规划，项目分工。 主管经理、项目经理负责与项目组

5、成员交流，统一对项目目标、项目成果的认同。 主管经理负责与客户交流，敦促客户组成相应的项目组织。 项目知识准备与培训。,成本、效益; 项目技能; 目标、产品、成果认同; 客户合作; 一般为一周。,成立项目组； 项目分工、项目进度、项目预算； 认同项目目标、产品、成果； 项目管理组织。,项目分工表； 项目预算表； 项目组织结构图。,项目组队 项目规划 项目认同 项目组织,提请合 伙人参 与事项,项目经理的确定；项目计划时间 需要作重大调整；遇有项目目标 不能认同，或需调整。,项目 经理 职责,主管 经理 职责,指定项目经理；评价人力资源；与项目经理共同组队；讲解项目目标。,项目人员的筛选；组织项

6、目组讨论；信息上传下达；讲解项目目标；与客户沟通。,完成项目规划；,统一对项目目标、项目成果的认识；,工作原则,项目组队以满足技能要求及成本效益为原则； 项目规划、分工以项目人员技能为核心； 项目目标、产品、成果务必求得所有项目人员的认同； 客户项目组织以与我方项目组对称为原则；,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,项目规划/模块划分,时间规划,人员分工,总进度表,分工进度表,个人进度表,项目预算表,项目规划是项目预算与项目贡献评价的基础； 项目规划需要调整： 项目经理调整规划 主管经理复核 项目成员认同 重要项目的重要进程改变需要提请合伙人注意。 讨论：项目经理何时

7、需关注项目规划的调整需求 调整形式（书面、口头） 如何与客户沟通调整,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,项目建议书是项目认同的基点 项目知识准备与培训是项目认同实现的重要手段 项目背景与客户基本情况介绍 理论模型/产品体系培训 个人专业知识补足 项目认同伴随项目的整个进程,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第二阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,复核客户需求，确认/调整项目目标、范围、产品/成果； 时间通常为一周。,资料清单； 信息需求单； 访谈、研究。,开工报告。,信息/资料范围； 把握信息深度； 客户高层

8、对项目的认同； 一般不超过一周。,界定信息需求； 资料清单； 访谈名单 访谈问题 工作底稿； 进场诊断； 开工报告。,小范围诊断； 接触高层和关键职能部门。,诊断准备 初步诊断 开工报告,提请合 伙人参 与事项,如遇目标、范围、产品/成果需做 重大调整；客户对项目由新的理 解和要求。,项目 经理 职责,主管 经理 职责,客户沟通；确定诊断范围；复合开工报告；,组织实施；总串开工报告；,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,开工报告是项目目标、成果再界定以及我们与客户再沟通的关键环节 视项目再界定的变化程度开工报告的形式有所不同： 发生重大变化，提交正式开工报告，包括初步

9、诊断结果与项目再界定的全部内容 成果发生局部变化，提交简化的开工报告，包括诊断结果、项目的修订部分、详细项目进程 基本未发生变化，提交与客户关键人员沟通确认项目目标、成果与进程的项目备忘,内部分析与认同 把握高管层的新需求 界定目标/成果与需求的适应性 调整项目规划与进程 考虑成本效益原则,交流开工报告 围绕高管层需求与初步诊断结果： 阐述目标/成果的再界定 细化阶段性成果与项目进程,与客户达成共识 开工报告获得认可,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第三阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,界定问题；,各类分析工具。,界定出关键问题；,

10、信息范围； 采集方式；,客观,项目再规划 界定信息需求 现场工作计划 信息采集 分析/整理/研究 界定问题,在开工报告的基础上确立假设前提； 界定信息需求， 确定采集方式，制定现场工作计划； 信息采集，整理、分析、研究， 界定问题。,提请合 伙人参 与事项,参与问题界定的讨论,项目 经理 职责,主管 经理 职责,关注整个过程；参与必要的程序；把握问题的界定；,领导整个过程；把握时间进度；,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第四阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,与客户确认问题；得出解决方案。,问题树；问题清单；各类分析论证工具。,得出初

11、步解决方案； 着手准备中期演示稿，并形成中期汇报大纲（草）。,客户沟通；备选方案的论证。,与客户交流，就界定的问题达成共识；问题与成果对照，就解决方案/产品功用达成共识； 头脑风暴；形成备选解决方案；论证方案；选出倾向方案/主推方案。,客户交流 方案形成 方案论证,充分交流；多个备选方案；充分论证。,提请合 伙人参 与事项,参与交流；参与方案论证；,项目 经理 职责,主管 经理 职责,参与整个过程；把握客户对界定的问题的认同；把握方案的适用度；,领导整个过程；把握方案的形成过程；把握与客户的交流过程；,灌输、沟通、配合、认同,讨论： 还有哪些客户交流形式？ 哪些过程文件可以提交给客户在项目进程

12、中征询意见，以何种形式提交？,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,讨论： 如何有效组织项目组内部讨论？ 讨论形式 讨论时间 决策权限,阶段性讨论会,细节问题讨论,专家讨论,方案框架讨论 汇报前讨论 成果详细提纲讨论 其他重要事项讨论,访谈后讨论 具体模块问题讨论,部门内非项目组成员支持性讨论,全部项目成员 主管经理 必要时合伙人参加,模块责任人 项目经理,项目经理 项目组外部专家 其他人员,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第五阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方

13、法,阶段成果,向客户汇报初步成果；求得客户对方案的认同。,方案汇报指南。,中期汇报演示稿； 完成项目产品框架及部分细节。,客户沟通；汇报范围；客户理解关键点； 注意： 备注页要详细，将来以备注页为基础形成方案报告。,与客户就方案初步沟通；把握客户理解的关键点；明晰汇报思路；确定汇报方案框架；确定敏感问题处理方法；准备PPT演示资料； 确定汇报时间、地点、参与人员级别； 确定主讲人员和参讲人员；事前内部演练、调整、完善；,中期汇报,提请合 伙人参 与事项,经理判断,项目 经理 职责,主管 经理 职责,参与整个过程；做主要演示人；,组织/领导整个过程；与客户协调时间及范围；做主要演示人；,力求生动

14、、简洁。,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,中期汇报注意事项,合理安排中期汇报准备时间； 面向高管层汇报，时间控制在1-2小时，演示稿不超过40页； 由项目经理主讲，其他人员予以支持（成果展示等）； 提前将汇报稿提交给客户，在汇报前可就细节问题与操作层先行交流座谈； 交流结果与反馈意见需形成书面文件。,准备汇报,中期演示,交流反馈,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第六阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,形成最终方案报告。,完成方案报告终稿。,报告模式；报告可读性。,针对中期报告征询反馈；根据反馈调整、确定方

15、案；行文分工；报告行文；三级审核；交付报告。,保证报告质量； 按时完成；,征询反馈 确定方案 方案报告 三级审核,报告模式要求；,提请合 伙人参 与事项,第三级审核；,项目 经理 职责,主管 经理 职责,复核最终方案；复核行文分工；第二级审核；,安排行文分工；总串报告；第一级审核；,任何时候动手写报告都不嫌早！,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第七阶段,工作目标,汇报形式,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,沟通方案，求得认同。,方案汇报指南；PPT 演示。,本阶段完成后，项目大体结束，向客户提交最终方案报告； 如需实施，则以报告为基础细化实施方案。,汇报范围；汇报时间。 产品包描述,分解项目产品功用；把握关键点；分析听众需求；提取项目产品精华；制作PPT。 界定听众范围；与客户沟通；安排汇报演示时间；提前做内部汇报演练。,方案汇报,方案汇报,提请合 伙人参 与事项,经理判断；,项目 经理 职责,主管 经理 职责,把握关键点；参与汇报；主要演示人；,领导/协调整个过程；把握汇报关键点；制作PPT；主要演示人；,正式成果汇报 非正式汇报：征徇最终成果意见，与高管层交流,信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting,第八阶段,工作目标,工作原则,工作程序,关键点,工具与方法,阶段成果,实施产品；完善产品；积累经验