中国物流装备市场调查分析与展望.ppt

1、中国物流装备行业调查、分析与展望2009年11月，中国物流技术协会信息中心王继祥，物流技术与中国物流产品网络应用编辑部，介绍，市场监测：据我们监测，自2008年11月以来，中国物流装备行业开始感受到国际金融危机的严重冲击，并于2009年2月触底反弹，但反弹缓慢且有限。一直徘徊在低谷中，5月份，一些企业真的感觉好多了。7月份叉车市场明显反弹，第三季度，尤其是10月份，企业感觉市场反弹加快，市场信心增强。研究目的：了解国际金融危机对物流设备行业的影响；了解中国制造业、物流和商贸流通业物流设备的采购意向；监控物流设备行业的发展；调查物流产业调整和振兴规划的效果；分析国家政策对行业发展的促进作用；为国

2、家加快出台物流装备行业相关振兴措施和规则提供参考；活动：从2009年开始，我们开始组织关于中国物流设备行业市场需求变化和政策建议的调研活动。两次发放了20，000多份问卷，收集了496份有效问卷。结果：完成了调查报告，分析了国际金融危机对企业物流工程设备需求的影响，研究了我国物流技术设备的市场现状，预测了未来的市场前景和发展趋势。中国物流装备行业调查、分析与展望，一是调查样本分析；二是国际金融危机对物流设备采购市场的影响；第三，国际金融危机对物流设备企业的影响；四是物流设备及相关产品的市场供求情况；5.中国物流技术装备市场需求前景六。中国物流技术装备行业的新机遇和新动向。1.调查样本分析根据企

3、业性质，民营企业占36%，国有企业占17%，合资企业占22%，外资企业占18%，上市公司占7%。如下图所示。据分析，收集问卷的企业四大行业分布如下：物流设备企业占20%，物流企业占11%，贸易流通企业占10%，大中型制造企业占59%。如下图所示：样本企业的行业分布和制造企业的行业分布，其中大中型制造企业的具体行业分布主要是：机械制造业13%；汽车制造业9%；医药9%；电子学8%；食物8%；运输设备7%，烟草7%；家用电器6%；通信5%；化学工业4%；服装纺织品4%；发表了3%；其他行业17%。如图2所示。国际金融危机对物流设备采购需求的影响分析。据统计分析：关于国际金融危机对企业的影响，正面影

4、响的答案为0，表明没有企业从国际金融危机中受益；25%的受访者没有影响，主要集中在食品、烟草、医药、贸易和流通行业，这些行业主要集中在国内市场，具有特殊的行业特征；51%的答案受到极大的负面影响，24%受到严重影响；总体而言，75%的企业受到了严重影响和负面影响。本次调查显示，中国物流设备市场受到了国际金融危机的极大冲击，这与我们对中国物流技术和设备行业整体发展的监测是一致的。根据问卷分析，51%的企业减少了订单，73%的企业减少了出口，39%的企业减少了销售，93%的企业减少了利润，28%的企业减少了市场份额，49%的企业减少了资金短缺，26%的企业减少了就业不足，82%的企业减少了物流设备

5、投资。调查结果显示如下图所示，根据问卷分析，100%的企业回复了管理和实践内部力量，81%回复了提高生产效率，76%回复了降低管理成本和生产成本，58%回复了降低价格促销，18%回复了重建和扩大，0回复了停止生产。如图所示，物流工程建设项目受到影响。根据问卷分析，9%的企业增加了投资，主要集中在医药、烟草和商贸流通等领域。31%的企业决定正常开展项目，33%的企业决定缩小项目规模，21%的企业推迟项目，3%的企业取消项目，3%的企业停止项目，总计60%的物流工程建设3。国际金融危机对物流设备企业的影响，根据收集的问卷分析，正面影响的答案为0，表明在国际金融危机环境下没有企业受益；8%的被调查者

6、没有影响力，远远低于综合样本的回答率。61%的答案受到极大的负面影响，31%受到严重影响；总体而言，92%的企业受到了严重影响和负面影响，这表明中国物流设备企业受到了国际金融危机的极大冲击，这与我们对中国物流技术和设备行业的认识是一致的。根据问卷分析，企业订单下降了67%，出口下降了68%，销售额下降了59%，利润下降了94%，市场份额下降了。根据我们的监测和分析，其产品出口呈现直线下降的自由落体，这对国内企业造成了严重的影响。如下图所示，根据问卷分析，在应对危机的措施中，100%的企业应采取措施抓管理、练内功，79%的企业回答提高生产效率，82%的企业回答降低管理成本和生产成本，53%的企业

7、回答降价促销，31%的企业回答裁员增效，21%的企业回答改革扩张。详细信息如下图所示：4。中国物流技术设备及相关产品的市场供求分析。我国物流技术装备的主要应用行业覆盖面广，长期以来缺乏相关的统计分析。针对这一问题，我们设计了有针对性的调查问卷，对物流企业、制造企业和贸易流通企业进行全面的市场调研，了解物流设备主要需求者所拥有的物流设施和物流设备的基本情况。为了更全面的了解情况，我们还针对相关物流设施、运输设备、物流信息系统等的市场需求设计了相关的问题。根据调查结果，28%的企业有简易仓库，43%有普通平房仓库，28%有普通楼房仓库，30%有高层货架仓库，26%有立体仓库，18%有危险品仓库，2

8、3%有保温冷库，13%有简易货场。据调查，企业回答，他们拥有的物流设施中有65%基本满足需求，35%不能满足企业的需求，这说明物流设备市场还有很大的发展空间。如下图所示，根据调查数据，81%的企业拥有叉车设备，其中45%拥有内燃叉车，36%拥有电池叉车，16%拥有专用叉车。大多数企业都有轻型和小型叉车等设备；企业拥有22%的叉车配件，包括叉车配件和叉车电池；93%的企业有托盘和成套产品，其中38%有木质托盘，35%有塑料托盘，24%有物流周转箱，25%有仓储笼，29%有其他成套产品。49%的企业有货架设施；19%的企业拥有仓储和分拣系统；9%有各种运输和分拣设施；5%有起重设备；23%拥有自动

9、识别产品；26%拥有各种物流外围设备。总体而言，企业拥有的叉车、托盘和货架的比例很高，企业近两年的采购需求也很大。调查显示，70%的企业回答目前的物流技术和设备基本能满足需求，30%的企业认为目前的物流技术和设备不能满足需求，需要购买新的物流设备或升级旧设备。具体情况如下图所示：(1)企业物流运输设备供应情况。根据调查数据，22%的企业拥有重型卡车，主要集中在物流公司和大型企业的运输部门；中型货车占29%，轻型货车占32%，特种货车占22%，保温冷藏车占11%，自卸车约占2%，全球定位系统卫星定位系统和车辆监控系统占10%，尾板安装占7%，专业捆扎设备占10%。调查显示，大型制造企业中拥有运输

10、设备的企业比例正在下降，表明企业物流运输外包的趋势正在增强；特殊用途车辆、冷藏车、全球定位系统和尾板的市场需求正在上升。具体如下图所示：企业物流运输设备的供需情况。调查显示，62%的企业回答目前的运输设备基本能满足需求，而38%的企业认为目前的运输设备不能满足需求，需要购买新的运输设备和配件，或者升级旧车辆。具体如下图所示：企业物流信息系统的应用调查显示，样本企业物流信息系统和软件的拥有率超过94%，表明大多数企业已经建立了物流信息系统或购买了物流软件。根据调查数据分析，企业使用物流信息系统或软件进行业务管理的占81%，系统优化的占16%，信息共享的占28%，跟踪和监控的占24%，检索和查询的

11、占22%，调度和控制的占13%。这表明大多数企业建立物流信息系统主要是为了企业管理，其次是信息共享、跟踪和监控。如下图所示，企业物流信息系统用于业务管理，包括仓储管理、库存管理、运输管理和物流运作管理，其中70%用于仓储管理，24%用于库存优化，8%用于运输管理，22%用于物流运作管理，这表明大多数企业使用物流软件主要用于仓储管理、库存优化和物流运作管理。如下图所示，物流信息系统的管理功能分析，从管理功能分析来看，据调查，只有16%的企业物流信息系统功能可以实现自动数据采集，57%可以实现自动数据传输和共享，11%可以实现管理运行和优化，表明企业物流信息系统的功能还不完善，大多数系统不能实现自

12、动数据采集和系统运行优化，而最基础的数据信息自动传输和信息共享的比例只有50。企业物流信息化市场供需分析由于物流信息系统在功能和系统使用方面都不完善，大多数物流信息系统不能满足企业的需求。据调查，只有43%的企业回答信息系统基本满足需求，但高达57%不能满足需求。这种供求关系与上述物流技术设备和物流运输设备的供求关系有很大不同。同时，这也表明供应商在物流信息化领域有着巨大的市场机遇。中国物流技术装备市场需求前景目前，中国物流技术装备行业发展迅速，企业的供应能力如制造能力和R&D能力基本能够满足市场需求的增长，未来市场发展主要取决于市场需求的增长。众所周知，物流技术和设备的应用涵盖了广泛的客户，

13、包括物流公司、制造企业的内部物流部门和商业流通行业的物流配送部门。因此，要分析中国物流设备市场的发展，首先要分析物流业和制造业。商业流通业物流业务的增长前景。以下调查主要是从物流业、制造业和商贸流通业的物流设备需求进行的。根据问卷分析，未来1-2年，物流业务下降超过10%的企业数量为0，物流业务增长预计在-10%至0%之间的企业数量为8%，这一比例也很低。这表明，尽管面临严重的国际金融危机，企业对未来的预期并不十分悲观。但与此同时，只有4%的企业预计物流业务将增长20%以上，这表明企业对未来的预期也很谨慎。大多数企业预计物流业务在未来1-2年的增长为0-20%，其中25%的企业预计增长大于0且

14、小于5%，28%的企业预计增长在5%至10%之间，35%的企业预计增长在10%至20%之间，如下图所示：企业将在未来1-2年内更新和改造物流仓储设施和设备。在未来1-2年内，建设或改造物流设施的企业比例将达到76%。其中，18%的企业将新建或改造普通平房仓库，19%的企业将新建或改造建筑仓库，48%的企业将新建或改造高层货架仓库，34%的企业将新建或改造立体仓库(包括自动化立体仓库)，30%的企业将新建或改造保温仓库和冷库，13%的企业将新建或改造危险品仓库。具体请参见下图：企业预计在未来1-2年内增加物流设备和产品分析。根据问卷分析，68%的企业预计在未来1-2年内增加叉车；未来1-2年，预

15、计22%的企业将增加叉车配件，主要包括叉车配件和电池；预计未来将增加59%的托盘和成套产品；据估计，34%的货架系统将在未来1-2年内增加；增加14%的仓储分拣系统和11%的输送分拣设备；增加5%的起重设备；增加26%的自动识别产品(包括条形码、条形码打印机、数据采集终端和射频识别产品)；据估计，将增加19%的自动化设备(包括自动集装箱、自动导向车、机器人堆垛机等)。)；据估计，22%的物流外围设备(包括工业用门、升降台、薄膜包装机、自动称重装置等。)将被添加。调查显示，虽然企业对未来物流业务量持谨慎态度，但未来1-2年对物流技术和设备的需求依然强劲，市场对物流技术和设备的需求预计将保持一定的

16、增长。其中，叉车、托盘、货架、自动化产品和设备仍是企业所需物流技术和设备的主要组成部分。为了提高生产效率和降低成本，企业也迫切需要升级落后的物流设备，以便如下图所示，根据调查数据分析，56%的企业预计在未来1-2年内购买物流运输设备。在这些企业中，预计有5%的企业会购买小型卡车，56%的企业会购买轻型卡车，45%的企业会购买中型卡车，13%的企业会购买重型卡车。如下图所示，根据调查数据，51%的企业打算增加或升级仓库管理软件，29%需要运输管理软件，30%需要配送管理软件，9%需要射频识别系统，5%需要装卸系统，14%需要自动仓库系统软件，14%需要卫星定位系统，3%需要电子港口软件，14%需要物流工具软件(模拟、优化、设计等)。)，18%需要集成物流管理软件，12%需要供应链管理软件。细节如下图所示：6 .中国物流技术装备行业的新动向和机遇，物流技术装备的新动向1。多层次：物流技术和