K3CloudV10顾问培训基础管理汇总.ppt

1、K/3产品部,K/3 Cloud V1.0产品培训 - 基础管理,课程简介： 本课程介绍K/3 Cloud 安装部署、数据中心维护、许可管理、组织机构、用户角色、权限的配置及使用，帮助学员快速掌握K/3 Cloud 基础管理的核心功能。 讲师：湛剑 课件编制：湛剑,课程说明：,K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料,提纲,基础管理的业务流程,基础管理 1、基础管理是ERP系统最底层内容； 2、基础管理基于企业实际业务情况进行

2、设置，同时对ERP系统进行相应的管理和控制 3、基础管理的业务流程,安装前准备,安装K/3 Cloud,创建管理中心,组织机构,许可管理,系统管理,公共设置,基础资料,创建数据中心,K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料,提纲,数据库服务器：存贮数据的地方 应用服务器：连接用户端与数据库服务器的桥梁 管理中心：管理数据中心（创建、备份、升级等）以及系统配置、运维管理 客户端：就是用户端,基本概念,环境部署-模式1,PC机,数

3、据库 服务器,管理中心,应用 服务器,PC机,客户端1 WEB模式,PC机,客户端2 GUI模式,环境部署-模式2（推荐模式）,PC机,管理中心,应用 服务器,PC机,数据库 服务器,PC机,客户端1 WEB模式,PC机,客户端2 GUI模式,环境部署-模式2（推荐模式）集群方式,PC机,管理中心,应用 服务器1,PC机,数据库 服务器1,PC机,客户端1 WEB模式,PC机,客户端2 GUI模式,数据库 服务器2,PC机,应用 服务器2,PC机,应用 服务器N,PC机,数据库 服务器N,PC机,PC机,客户端3 WEB模式,PC机,客户端4 GUI模式,环境部署-模式3,PC机,管理中心,P

4、C机,客户端WEB模式,PC机,客户端GUI模式,PC机,数据库 服务器,PC机,应用 服务器,PC机,环境部署-模式3 集群方式,PC机,管理中心,应用 服务器1,PC机,数据库 服务器1,PC机,客户端1 WEB模式,PC机,客户端2 GUI模式,数据库 服务器2,PC机,应用 服务器2,PC机,应用 服务器N,PC机,数据库 服务器N,PC机,PC机,客户端3 WEB模式,PC机,客户端4 GUI模式,安装包-安装前准备,安装前准备 1、机器的准备 2、环境的准备 1）机器环境 2）网络环境,安装包-安装过程,安装处理 1、安装协议 2、确定安装内容 3、根据选择内容进行环境检测 4、安

5、装（约10-15分钟）,安装包-安装内容,安装内容 1、数据库服务器 无需安装K/3Cloud 2、应用服务器/管理中心 根据部署模式选择安装K/3Cloud 1）模式1/模式2 2）模式3 3、客户端 1）WEB模式无需安装 2）GUI模式,K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料,提纲,管理中心,管理中心 1、管理中心主要管理数据中心，为了支持集群部署做准备 2、可以独立运行，也可以在应用服务器上 3、支持SQL和Orac

6、le 4、提供创建和注册,管理中心-SQL,管理中心 1、创建-SQL 2、注册-SQL,管理中心- Oracle,管理中心 1、创建- Oracle 2、注册- Oracle,管理中心的应用,管理中心 1、管理数据中心登录站点：http:/机器IP:8000 也可以使用管理中心的桌面快捷方式登录 2、登录管理中心 3、默认唯一用户Administrator，密码888888，可以重置密码，不支持新增用户 4、按数据中心设置登录语言,扩展包管理,扩展包 1、扩展包是基于BOS平台进行客户化定制开发和功能的扩展，并对开发的成果进行统一的封装、发布和管理。 2、解决金蝶研发人员、机构、伙伴和二次开

7、发商进行开发时，打包、部署的短板效应、效率低等问题，有利于增值应用的落地。 3、扩展包支持按数据中心执行。,数据中心A,管理中心,数据中心B,数据中心C,标准ERP,条码增值应用,移动增值应用,万能票据应用,PT001补丁,PT100补丁测试,数据安全卫士,导入,移除,启用,停用,下载,数据中心,数据中心 1、数据中心类别： 标准业务库（默认）、标准BOS库 2、支持SQL和Oracle，默认根据管理中心的数据库类型自动匹配 3、支持按照数据中心确定时区 4、提供创建、备份、注册、恢复、删除等,数据中心-SQL,数据中心SQL 1、创建 2、备份 备份日志 3、注册 4、恢复 5、删除,数据中

8、心-Oracle,数据中心Oracle 1、创建 2、备份、备份日志 使用Oracle本身的备份功能和查看备份日志 3、注册 4、恢复 使用Oracle本身的恢复功能 5、删除 1）反注册Oracle类型的数据中心 2）使用Oracle本身的删除功能,许可管理-申请与引入,许可申请 1、获取产品唯一码 1）产品唯一码自动生成 2）随着管理中心所在的机器 2、在ICRM/MOP系统中申请许可文件 许可引入 1、登录ICRM下载许可文件 2、引入许可文件,许可管理-控制规则,控制规则 1、演示版的规则 1）按照关键单据的数量进行控制，数量从10-1000不等； 2）超过控制数量不能新增单据，可以查

9、看 2、正式版的规则 1）按照大并发模式+已购买进行控制 2）提供多组织、多语言、工作流的特性控制（无站点数） 3）提供使用期限控制,许可管理-许可监控以及管理,许可管理 1、查看许可情况 1）站点的占用 2）购买的子系统 2、查看用户占用情况 3、许可占用规则 1）操作业务对象则占用一个站点； 2）相同分组的业务对象不重复占用站点 3）同时记录用户占用情况 4、提供清除用户占用 1）按用户清除 2）被清除的用户系统自动注销,登录应用-部署模式1,PC机（IP：66）,数据库 服务器,管理中心 66:8000,应用服务器 http:/

10、66/K3cloud,PC机,客户端1 WEB模式,PC机,客户端2 GUI模式,客户端3 GUI模式,登录应用-部署模式2（推荐模式）,PC机（IP：66）,管理中心 66:8000,应用服务器 66/K3cloud,数据库 服务器,PC机,客户端1 WEB模式,PC机,客户端2 GUI模式,PC机（IP：03）,登录应用-部署模式2 集群方式,PC机 (IP:66),管理中心66:8000

11、,应用服务器1 66/K3cloud,PC机(IP:03),数据库 服务器1,PC机,客户端1 WEB模式,PC机,客户端2 GUI模式,数据库 服务器2,PC机(IP:05),应用服务器2 68/K3cloud,PC机(IP:68),应用 服务器N,PC机,数据库 服务器N,PC机,PC机,客户端3 WEB模式,PC机,客户端4 GUI模式,登录应用-部署模式3,PC机(IP：03）,管理中心 http:/192.168.32

12、.303:8000,PC机,客户端WEB模式,PC机,客户端GUI模式,PC机 （IP：03）,数据库 服务器,PC机（IP：66）,应用服务器 66/K3cloud,K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料,提纲,组织机构-主控台菜单,组织机构-主控台 组织机构主控台菜单,基础设置-组织机构,组织机构 1、组织机构按法人组织分组显示 2、提供

13、多个形态，例如：公司、工厂、事业部、分公司、办事处、部门等等 3、按核算组织、业务组织两类来管理 4、业务组织的职能决定组织的业务范围 5、组织机构禁用后 1）查询历史数据 2）新增用户和角色 6、组织机构是数据隔离的基本设置,组织隶属关系,组织隶属关系 1、组织隶属关系，也就是组织的上下级业务数据汇总关系，突破原来的行政框架汇总关系。 2、按照组织的职能类型设置隶属关系 3、支持多个隶属关系设置方案 4、应用：销售毛利润表、销售排名表,组织业务关系,组织业务关系 1、组织业务关系，也就是组织相互之间工作协作的关系。 2、提供九大类组织业务关系类型 3、从委托方和受托方的角度均可设置 4、应用

14、规则 1）没有设置的，则具有业务所需组织职能的组织均可进行业务 2）设置的，则委托方和受托方的委托关系互相确定，业务应用时先调用当前登录组织，不符合要求的再调用业务关系对应的组织,多组织应用-基础应用,多组织应用 1、同一用户可以在多个组织下分别进行业务操作。 2、角色可以设置私有或公有属性。 3、设置组织隶属关系 4、设置组织业务关系 5、设置基础资料控制策略 6、基础资料可以根据控制策略进行新增、分配和应用 7、按照组织+用户+角色进行权限控制,多组织应用-业务应用,多组织应用 1、按照组织进行数据隔离 2、业务领域按照组织属性以及组织业务关系进行处理 3、支持跨组织进行业务操作 4、支持

15、组织间结算,课堂练习,1、组织机构,K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料,提纲,系统管理概述,什么人,在什么位置,干什么事情,用户,组织,岗位/角色,权限,业务场景,系统实现,系统管理-主控台菜单,系统管理-主控台 系统管理主控台菜单,角色管理,角色管理 1、角色可以分配用户 2、角色类型 1）普通角色：授权和查询权限 2）系统管理员：设置授权范围 3、设置授权范围 对其他角色授权时只能在该范围内操作,角色管理多组织,角色

16、管理-多组织 1、属性：私有、公有 2、属性=私有 1）必须指定一个组织，只有其可使用 2）分配到指定组织下的用户 3、属性=公有 1）只有administrator可以创建和维护 2）全部组织都可使用,角色管理-业务应用,角色的应用 1、用户可以分配角色 2、按照角色授权 3、岗位信息可以指定角色 4、工作流的流程设计时指定参与人可以选择角色 5、提供预设角色,用户管理,用户管理 1、用户可以分配角色 2、可查询权限以及对应的员工信息 3、可以对用户重置密码,用户管理,用户管理 1、支持用户分组 2、支持批量分配角色 追加模式 3、提供密码策略 1）密码规则（包含原则） 默认密码为系统的统一

17、密码 2）时效规则 3）控制规则,用户管理-多组织,用户管理-多组织 1、用户创建，同时指定组织和角色 2、批量分配角色可以同时指定组织和角色 3、主控台界面可以直接选择有权限的组织,用户管理-应用,用户管理-应用 1、业务对象的相关操作（创建、修改、审核等等）时记录用户情况 2、工作流的流程设计时指定参与人可以选择用户 3、主控台个人信息可以查看用户相关信息 4、主控台菜单显示用户有权限的内容,用户管理-业务应用,用户管理-应用 1、主控台菜单显示模式：全部组织/当前组织 2、全部组织 显示当前用户有权限组织范围的主控台菜单内容 3、当前组织 显示当前用户当前组织下的主控台菜单内容,用户报表

18、,用户报表 1、用户综合查询，查看用户对应的组织和角色内容 2、用户登录情况,权限管理-功能权限设置,功能权限设置 1、按角色进行授权 权限：有权、无权、禁止 2、按照企业权限管理的细致程度 粗放型：子系统功能授权 精细型：业务对象功能授权 3、子系统功能授权 子系统+权限组 4、业务对象功能授权 业务对象+具体权限 数据权限（查看/基础资料权限） 4、通过“已设置”标识已经授权的内容 5、授权后可查询权限内容和影响的用户,权限管理-功能权限的业务应用,功能权限应用 1、主控台菜单按照权限设置显示 2、用户具有多个角色的，权限是多个角色的合集 3、禁止权限优先 针对冲突权限设置 4、业务对象新

19、增使用基础资料时，不验基础资料的查看权限 5、验权时，按照（当前组织的）用户+角色（合集）进行控制,权限管理-数据权限设置,数据权限设置 1、数据权限针对业务对象的查看权限进行设置 2、数据权限提供方案设置 3、业务对象上的基本信息字段可以作为数据权限的条件 4、基础资料权限可以针对指定业务对象设置数据权限,权限管理-数据权限的业务应用,数据权限应用 1、数据权限应用到选择的业务对象列表查看 2、基础资料权限应用到指定业务对象新增时F8的显示数据,权限管理-字段权限设置,字段权限设置 1、按角色进行授权 2、字段权限 针对业务对象的每个字段进行设置 3、权限内容 1）区分：查看/编辑 2）权限

20、：有权、无权、禁止 4、授权后可查询权限内容和影响的用户,权限管理-字段权限的业务应用,字段权限应用 1、字段权限默认“有权” 2、字段权限控制 1）查看：无权和禁止则该字段在业务对象上不显示 2）编辑：以查看=有权为前提；无权和禁止则该字段不可修改 3）禁止权限优先 3、举例：出库单的成本字段,权限管理-批量功能授权,批量功能授权 针对功能权限 授权对象层次+权限范围的组合 1、全系统批量授权 2、业务领域批量授权 3、子系统批量授权 4、业务对象批量授权,权限报表,权限报表-按用户 必须指定具体用户 1、用户子系统权限报表 2、用户业务对象权限报表 3、用户字段权限报表 业务应用 从用户的

21、角度掌握用户的权限情况：有哪些权限，是由哪个角色带来的，角色归属哪个组织,权限报表,权限报表-按角色 1、角色子系统权限报表 2、角色业务对象权限报表 3、角色字段权限报表 业务应用 从角色的角度掌握角色的权限情况,组织、用户、角色、权限的关系,用户应用（一）,administrator 1、唯一默认的用户 2、默认密码：888888，只受密码规则控制 3、不能删除 4、不需要授权 5、不能进行业务操作和主数据的管理 6、可以进行操作：基础资料（部分）、系统管理、系统设置 7、系统管理 1）组织以及相关属性 2）用户创建及维护 3）角色创建及维护 公有/私有 4）权限管理,用户应用（二）,具有

22、管理员角色的用户 1、不能进行业务操作和基础资料的管理 2、可以进行操作：系统管理（不能维护组织）、系统设置 3、系统管理 1）指定的组织范围内 2）角色创建及维护 属性=私有 3）权限管理 授权范围内,用户应用（三）,具有普通角色的用户 1、根据具有角色对应的权限范围进行业务操作 2、根据权限范围显示主控台菜单,上机操作日志,上机操作日志 1、记录用户操作的情况 2、提供归档规则设置，减少日志数量 3、归档处理后台自动执行 4、支持查看已经归档的记录,冲突操作处理,冲突操作 1、显示冲突操作的记录 2、可以删除冲突操作记录,K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3

23、 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料,提纲,参数设置（一）,参数设置 1、提供数据中心级别和组织级别的参数设置 2、组织级别的参数继承数据中心级别的，不支持的则锁定 3、数据中心级别参数的调整不影响已经保存的组织级别参数 4、参数设置提供权限控制 5、从不同子系统进入只显示当前组织的当前子系统的参数 6、提供参数差异分析,参数设置（二）,参数设置 1、设置规则 1）administrator设置数据中心和组织级别的参数 2）管理员角色的用户设置组织范围内的组织级别参数 3）普通角色用户设置

24、组织范围内和授权范围内的组织级别参数,K/3 Cloud 基础管理概述 K/3 Cloud 安装包 K/3 Cloud 数据中心 K/3 Cloud 组织架构 K/3 Cloud 系统管理 K/3 Cloud 公共设置 K/3 Cloud 基础资料,提纲,基础资料的主控台菜单,基础资料菜单 1、基础资料的主控台菜单：基础管理-基础资料 2、部分关键基础资料在业务领域同时存在,基础资料类型,类型 1、基础资料类型：主档资料、基本资料、辅助资料 2、主档资料：就是主数据 3、辅助资料：就是业务应用上简单基础资料 4、基本资料：就是处主档和辅助资料之外的资料，主要是常用的公共资料以及业务基础资料,基

25、础资料,主档资料,基本资料,辅助资料,物料,供应商,客户,部门,员工,币别,银行,仓库,时区,变更原因,付款性质,交货方式,离职原因,基础资料初始化,基础资料初始化顺序 1、初始化顺序：辅助资料-基本资料-主档资料 2、基本资料根据支持业务的顺序进行初始化工作，关注相关性 3、主档资料的顺序：部门-员工-供应商-客户-物料,辅助资料,基本资料,主档资料,币别,会计政策,岗位信息,计量单位,仓库,辅助属性,税率,单据类型,其他,部门,员工,供应商,客户,物料,业务员,业务组,生产日历,辅助资料,辅助资料 1、按照业务领域列示 每一个辅助资料类别就是一个辅助资料 在辅助资料类别下的才是具体的内容

26、2、根据上级类别实现再次分组 3、采用统一的界面 4、辅助资料审核后才可以应用 5、支持自定义,基本资料-岗位信息,岗位信息 1、明确员工的岗位内容 2、提供上下级汇报关系设置 3、支持与角色对应 4、人力资源职位体系中增加的职位，同步在岗位信息中显示（带HR标识）。 业务应用 在没有人力资源职位体系的情况下可以通过岗位信息的上下级汇报关系实现ERP业务流程（特别是工作流）的运转。,主档资料-部门,部门 1、与人力资源系统的组织单元同步 2、支持多组织属性 3、部门属性 应用场景 1、通过组织单元与部门基础资料关系，可以保障HR部门维护的企业行政组织架构，以及一些特殊的非行政组织架构的部门。

27、2、作为业务组的来源。,主档资料-员工,员工 1、员工与人力资源的雇佣员工同步 2、员工来源于人员 应用场景 1、作为业务员的来源以支持供应链和制造业务运作 2、作为财务的业务运作基础数据,主档资料-供应商,供应商 1、供应商包括基本信息、联系人、商务信息、财务信息和组织信息等。 2、支持供应商的状态管理。 3、按使用组织设置各自的商务数据。 4、支持供应商的多组织属性。 应用场景 供应商是采购系统的关键基础资料，将应用到整个采购业务过程中，包括价目表、采购订单、收料入库和退料等。,主档资料-客户,客户 1、客户包括基本、联系人、商务、银行信息、组织等。 2、按使用组织设置各自的商务数据； 3

28、、支持客户的多组织属性； 应用场景 客户是销售系统的关键基础资料，将应用到整个销售业务过程中，包括价目表、销售订单、发货出库和退库等。,主档资料-物料,物料 1、支持物料分组设置，编码不是唯一依据 控制物料编码在数据中心是唯一的； 2、按应用业务范围设置物料属性； 3、 支持设置辅助属性； 4、支持多计量单位换算； 5、如果启用多组织，则支持物料在组织间的分配与使用。,基本资料-单据类型,单据类型：单据的细分类 1、按单据进行设置。 2、选择编码规则。 3、选择布局方案。 4、设置字段相关属性。 5、选择多个业务流程。 6、设置打印控制 7、进行参数设置 8、审核后才可以应用 应用场景 在业务

29、单据上应用，解决相同单据不同业务控制的问题。,1、默认携带BOS IDE的属性设置 2、与BOS IDE合并共同控制,基础资料-单体组织,单体组织 1、基础资料在整个数据中心级共享； 2、基础资料的数据隔离使用授权机制中的数据范围和字段权限进行。,基础资料隔离,数据范围+字段权限,基础资料-多组织,多组织 1、基础资料区分： 受控/不受控 2、不受控基础资料 1）在数据中心共享 2）数据隔离使用授权的数据范围+字段权限 3、受控基础资料 1）类型：共享型、分配型、私有型 2）数据隔离按基础资料控制策略处理，可定义基础资料不同级别的控制策略,不受控基础资料,受控基础资料,共享型,分配型,私有型,

30、公共型,基础资料控制策略,数据范围+字段权限,基础资料控制策略-原理（不受控基础资料）,不受控基础资料 1、在数据中心的任一组织都可以维护和使用（有权限的前提下） 2、界面不显示组织字段 3、具体范围根据业务应用确定 4、举例：币别、辅助资料,不受控基础资料,公共型,创建 （任一组织）,修改 （任一组织）,使用 （任一组织）,基础资料控制策略-原理（受控基础资料）,控制类型 共享型 分配型 私有型 使用范围 创建组织 使用组织 其他组织,受控基础资料,共享型,分配型,私有型,基础资料控制策略,创建组织 （可修改/可使用）,使用组织 （全部组织可使用） （不可修改）,创建组织 （可修改/可使用）

31、,使用组织 （分配后可使用） （策略控制修改）,创建组织 （可修改/可使用）,其他组织 （不可使用） （不可修改）,其他组织 （没有分配不可使用）,基础资料控制类型,基础资料控制类型 1、列表显示全部的受控基础资料 2、基础资料策略类型：共享、分配、私有 3、控制类型可以互相转换,基础资料控制策略-设置,基础资料控制策略 1、根据基础资料+控制类型进行设置 2、支持创建组织和使用组织（分配型）的指定 3、支持字段级别的控制方式以及修改控制（分配型） 作用 通过基础资料控制策略实现基础资料在组织级别的隔离。,基础资料控制策略-具体设置,基础资料控制策略 1、类型=共享型 设置创建组织 创建组织可维护和使用，非创建组织外的只能使用 2、类型=分配型 设置创建和使用组织 设置控制方式和修改控制策略 提供分配操作 控制策略影响分配后的处理 3、类型=私有型 设置创建组织 只有创建组织使用，其他组织不可使用,基础资料控制策略-多组织应用,多组织应用 1、基础资料的新增，控制创建组织的范围 2、基础资料的分配，控制使用组织的范围 3、