基金定投策略报告会(供大家参考)ppt课件.ppt

1、华泰证券上海共和新路证券营业部2011年下半年基金固定投资投资策略报告，课程大纲，第1节：报告策划方案，第2节：组织实施安排，第3节：基金固定投资策略报告，第4节：跟踪反馈，第1节：报告策划方案，背景1。外部市场的国际环境动荡，全球经济和金融变量不断增加(欧洲债务和美国债务危机)2。国内市场：寻求改变。随着变化而变化。背景3。证券业的佣金率下降趋势没有明显放缓的迹象。中低端客户的流失增加了。4.华泰证券共和新路证券营业部客户数量多，客户资产小，潜在损失风险高。5.对未来六个月市场预期的判断。寻找冲击底部的道路将会继续，短期重复是不可避免的。该报告将在此背景下规划一份计划和一份定期基金投资战略报

2、告。从而达到多党合作和多赢的目的。一是通过资金的固定投资改变客户原有的投资模式，减少大量操作造成的失误。第二，通过资金的固定投资，减少现有客户的损失，提高客户的保留率。第三，通过资金的固定投资减缓佣金率的下降趋势。汇报会议规划方案，具体方案1。汇报会议时间：每周日13: 30 -15: 00。(不规则)二。汇报会地址：共和新路5199号15楼培训室(一次限100人)。汇报会议人员：财务管理室人员(要求熟悉基金和基金固定投资的相关知识)。汇报会总指挥：客户服务部经理五、相关人员：现场人员、客户服务部六。汇报会的主题简单而有效。七.报告会的目的是通过基金固定投资留住潜在的流失客户，保持潜在流失客户

3、的资产稳定。组织实施安排，1。目标客户筛选(特定于每个服务经理)答：优先考虑损失预警客户，尤其是交易量很小的客户。(隐藏的失去的客户)乙。保守的客户(厌恶个人股票风险)丙。月光家庭(强调强制性储蓄)丁。懒惰的人(懒惰的人管理金钱)戊。教育基金，组织实施安排，和2。服务经理的电话采访是根据不同的目标客户进行的。(要求提前一周预约)保守客户：重点放在个股市场的个股分化严重，涨跌不一，选股困难，风险高。与此同时，通货膨胀一直在上升，现金购买力一直在下降，增加了持有货币的风险。如何解决？月光家庭：它强调积少成多的力量，同时，它增加了个人处理突发事件的能力。培养个人责任感。最佳投资策略。三是组织安排的实

4、施，三是将成功的客户名单汇总到客户服务部(指定专人负责)，由销售部通过办公自动化短信确认。四、一两天前报告(服务经理)电话再次确认。总结给一个特殊的人制表。组织实施安排，安排会议地点(客服经理协调分工):1。一名接待员(2人)负责签到，另一名负责引导。2.现场资料准备(固定投资意向书、固定投资介绍、铅笔、一次性纸杯等。)和顾客提出的其他问题(每项工作4人负责)；3.硬件设备准备(1人)；4.主持人(1人)。主要负责主持会议进程，介绍和指导固定投资意向书的完成。询问个人感受。如果网站允许，主持人可以花5分钟时间讲解如何进行网上资金的固定投资(由主持人准备)，时间约为半小时。5.演讲者(1人)。主

5、要说明固定投资的优势，可以帮助客户解决哪些问题。大约1小时。金融领域的固定投资1.每月投资固定基金购买基金，一般为3年、5年和8年，类似于零存零取，但可以随时终止；2.投资起点低，100元就可以做到；3.实施低位多买、高位少买的价值投资理念，可以有效分散低成本。问题2。基金固定投资的优势是什么？一个优秀的交易者需要哪些具体的基本技能？时机？选择部门和行业？选股？技术分析？基础分析？交易员是一个高度专业的职业。1.时间风险。许多客户说时机很简单，那么时机真的很简单吗？(具体数字表明，时机并不容易。)基金的固定投资避免了许多由时机选择引起的麻烦。给出具体的例子。2.选股风险或一次性购买风险。基金投

6、资避免了个股和选股的风险。给出具体的例子。积少成多，定期定额，不断购买，长期积累财富，充分发挥复利的力量，一张白纸来回折叠50次，你知道它有多高吗？1米，2米，10米？答案是：从地球到月球的距离！基金的固定投资适合哪些投资者？想降低投资风险的人、低风险偏好的投资者、长期财务规划、子女教育基金和养老金、没有时间管理自己财务的人、强迫自己存钱的上班族、年轻人、控制消费支出和固定投资的三大优势，无需选择时间，不怕基金净值下跌，获得良好回报，节省时间、精力和担心更多。优点1:不需要选择时间，不怕基金净值下跌，当基金价格上涨时，购买更少的单位；然而，当基金价格下跌时，购买的单位数量更多，如果长期积累，成

7、本和风险自然会降低。举个简单的例子，每月300元的固定投资在3个月内急剧下降，只需等待基金净值上升到0.818元，当它上升到1.00元时，就可以赚到22%。这显示了基金固定投资的魔力。事实表明，没有必要担心固定投资基金的下滑，也没有必要担心何时买入该基金。优势2:获得良好的回报。例如，事实表明，没有必要担心固定投资基金的下降，只要基金持有时间长，就可以获得良好的回报。优点3:省时、省力、无忧1。自动扣款节省您的处理时间，方便高效。基金的固定投资可以让你轻松管理自己的财务，而不用担心股市的涨跌。3.对于长期投资，静坐基金的净值会增加。基金固定投资组合选择，第4节：跟踪反馈，1。回收现场固定投资意向书，反馈制表(1人)。结果汇总给客户服务经理，客户服务经理根据反馈结果进行统一安排。如果顾客反应良好，服务经理会打电话给顾客给出具体的操作说明，或者统一安排特殊服务。如果响应是平均的，请转到下一个过程。2.对于未签署固定投资意向书的客户和未完成最终固定投资