代理金融网点经营管理转型评价标准解读 (征求意见稿).ppt (2).ppt

1、,代理金融网点经营管理转型评价标准解读 （征求意见稿）,2016年7月 辽宁,第一部分 评价内容简介,第二部分 管理机构评估标准解析,第三部分 网点评估标准解析,第一部分 评估内容简介,网点评估标准：主要采取网点现场评估和非现场评估两种方式。 现场评估包含网点环境、岗位设置、卓越服务、销售行为和经营管理5个方面38项指标，满分100分。 非现场评估主要对网点业绩类6项指标进行评估，满分30分。一年评估一次。 转型网点评价总得分=网点现场评估得分+网点非现场评估得分，满分为130分，并进行百分化。,管理机构评估标准：主要采取查阅资料和非现场评估两种方式对管理类、行为类和业绩类三个方面进行评估。

2、管理类通过查阅资料方式对5项指标进行评估，一年一次，满分25分。行为类和业绩类通过非现场评估方式对15项指标进行评估，一月一次，满分75分。 提示：以上非现场评估得分由个人客户营销系统自动生成。,第一部分 评估内容简介,第二部分 管理机构评估标准解析,一、集团公司：通过非现场评估方式，对各省分公司网点转型工作开展情况及效果进行评价，并每年通报排名。 评估内容和评分的设定为：管理类（25分）、行为类（45分）、业绩类（30分），共计100分。按年度考评 其中“行为类”和“业绩类”指标所对应数据需登陆个人客户营销系统，进入“报表管理”“网点经营管理转型工作管理机构评估报表”中下载。 按月通报,关于

3、推进邮政代理金融网点转型工具使用电子化的通知 （征求意见稿） 附件2：代理金融网点经营管理转型工作管理机构评估标准,第二部分 管理机构评估标准解析,第二部分 管理机构评估标准解析,“管理类”为集团公司对各省分公司的评分标准，各省分公司据此制定细则。各市、县所执行的评分标准以本标准为依据。 如果今年是在6月份发文，集团公司就只对各省分公司的2、3、4、5项考核。其中第3项从8月开始计（也就是8月份开始发7月份通报）；第5项从7月份的投稿开始计分。,第二部分 管理机构评估标准解析,第二部分 管理机构评估标准解析,行为类（7月26日-8月2日）,第二部分 管理机构评估标准解析,第二部分 管理机构评估

4、标准解析,第二部分 管理机构评估标准解析,业绩类（7月26日-8月2日）,第二部分 管理机构评估标准解析,“网点经营管理转型工作管理机构评估报表”数据运用注意事项： 一、报表查询项有个筛选条件是“机构层级”，它与报表显示的关系分为两种情况。 第1种情况：若某机构选择本机构进行查询，则显示本级机构及其直接管理的所有机构信息。如，河南省分公司营销管理员，选择河南省分公司，报表第一行显示河南省分公司、第二行起显示其直接管理的机构，包括了所有地市、某某县市分公司、XX营业所或网点等信息，既包含了二级单位、也可能包含了在机构管理系统中由河南省分公司直接管理的县市区。 第2钟情况：选择某一类层级，则仅显示

5、这一层级的所有机构。如河南省分公司的营销管理员，在机构层级中选择按“市分公司”查询，仅会显示所有市分公司的信息。 （各省分公司在给下一级管理机构做通报时，应该选择第二种情况进行筛选）。,第二部分 管理机构评估标准解析,二、每项指标后面有分数，是把这一机构放在与之同一层级的所有机构中计算的得分。 公式为，得分=（实际值-最低值）（最高值-最低值）分值（5分）。 第一条第2钟情况筛选出的报表，由于都属于同一层级，分数是具有可比性的。 需要注意的是，上面第1种情况查询的报表中可能包括多个层级，不同层级的指标所对应的分数是不具有可比性的。 三、报表查询项有筛选条件是“示范网点标示”。分为“集团级示范网

6、点”、“标准版网点”、“简化版网点”、“集团级示范网点+标准版网点+简化版网点”“所有网点”5种。如果省份公司只想根据转型网点数据对各市分公司进行排名，机构层级选择按“市分公司”，标示选择“集团级示范网点+标准版网点+简化版网点”，得分的计算只包含转型网点。若对辖内所有转型网点排名，机构层级选择“XX营业所”，标示选择“集团级示范网点+标准版网点+简化版网点”，需要注意的是计算公式中的最高值和最低值为 所有转型网点的最高值和最低值。 各级上述规律同行，县分公司和市分公司以此类推。,第二部分 管理机构评估标准解析,通过现场和非现场评估相结合方式，对网点转型情况和效果进行评价。 1、网点现场评估：

7、需依据网点评估标准细则对网点开展现场评估，满分计100分。 2、网点非现场评估：内容为“业绩类”指标，需登陆个人客户营销系统，提取“业绩类”指标的分数，满分计30分。 网点评价总得分 = 网点现场评估得分+网点非现场评估得分 （满分为130分，并进行百分化，最终满分100分）,第三部分 网点评估标准解析,1.网点现场评估 标准解析,关于下发代理金融网点经营管理转型评价标准的通知（征求意见稿） 附件1：代理金融网点经营管理转型工作网点评估标准,第三部分 网点评估标准解析,1. 网点现场评估标准,5大类别、16个模块、38个项目,月计划 等,一、网点环境 （一）网点环境,1. 网点现场评估标准,一

8、、网点环境 （一）网点环境,1. 网点现场评估标准,一、网点环境 （一）网点环境,1. 网点现场评估标准,1. 网点现场评估标准,一、网点环境 （一）网点环境,1. 网点现场评估标准,一、网点环境 （二）营销氛围,1. 网点现场评估标准,营销氛围营造,（根据中国邮政储蓄银行营业网点服务环境与物品定置定位规范（2014年修订版）第七十八条， 应保持整齐有序、干净醒目、宣传内容真实有效不过时 不得残缺和损坏，不得在同一位置重叠张贴，不得随意在营业网点内外墙面、玻璃门窗、立柱上直接张贴 不得遮盖各类服务标识和收费标准等信息，不得破坏营业网点整体形象 严禁张贴、悬挂、摆放、播放与业务宣传活动无关的宣传

9、资料、设施及物品。 落地式宣传物品的摆放应不阻挡客户的视线和行走路线。,1. 网点现场评估标准,二、岗位设置 （三）岗位设置,1. 网点现场评估标准,二、岗位设置 （四）职责设置,1. 网点现场评估标准,二、岗位设置 （五）任职资格,1. 网点现场评估标准,三、卓越服务 （六）仪容仪表,1. 网点现场评估标准,三、卓越服务 （六）仪容仪表,1. 网点现场评估标准,三、卓越服务 （七）服务规范,1. 网点现场评估标准,三、卓越服务 （七）服务规范,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （八）大堂揽客,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （八）大堂揽客,1. 网点现场评估标准,三、销售行为 （八

10、）大堂揽客,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （九）引见,1. 网点现场评估标准,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （九）引见,1. 网点现场评估标准,1. 网点现场评估标准,使用客户经理主管或营销管理员身份登录营销系统： 统计报表营销统计报表-客户经理类统计报表-客户经理引见情况统计表,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （十）发掘现有客户资源,1. 网点现场评估标准,使用客户经理主管身份登录营销系统： 在统计报表-系统使用通报用表-日报表，对比归属VIP客户数与已服务VIP客户数,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （十）发掘现有客户资源,1. 网点现场评估标准,四、销售行为

11、（十）发掘现有客户资源,1. 网点现场评估标准,使用专职客户经理身份登陆个人客户营销系统： 在客户营销管理-日常联络管理-各VIP等级的客户各抽查2名，查看其维护频次。,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （十一）约见,1. 网点现场评估标准,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （十二）跑市场,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （十二）跑市场,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （十二）跑市场,1. 网点现场评估标准,1. 网点现场评估标准,使用网点客户经理主管工号登陆个人客户营销系统： 查看该网点是否在系统内录入详细有效的网点外拓营销活动计划查看是否在系统内对与跑市场活动相关的行动

12、计划进行跟进,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （十三）日常维护,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （十三）日常维护,1. 网点现场评估标准,1. 网点现场评估标准,使用客户经理主管角色进入个人客户营销系统： 在客户营销管理日程管理员工日程查询中，调取网点负责人日程表记录近6个月情况，查看日程安排是否详细具体,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （十三）日常维护,1. 网点现场评估标准,使用客户经理主管角色进入营销系统： 在客户营销管理-客户信息表完整度中查看钻石卡、白金卡、金卡级客户的“关键信息完整度”。,1. 网点现场评估标准,四、销售行为 （十三）日常维护,1. 网点现场评估标

13、准,使用客户经理主管角色进入营销系统： 通过营销工具电子宣传品电子宣传品发送查询,1. 网点现场评估标准,五、经营管理 （十四）日执行,1. 网点现场评估标准,五、经营管理 （十四）日执行,1. 网点现场评估标准,五、经营管理 （十四）日执行,1. 网点现场评估标准,五、经营管理 （十四）日执行,1. 网点现场评估标准,五、经营管理 （十四）日执行,1. 网点现场评估标准,五、经营管理 （十四）日执行,1. 网点现场评估标准,五、经营管理 （十四）日执行,1. 网点现场评估标准,1. 网点现场评估标准,五、经营管理 （十四）日执行,1. 网点现场评估标准,1. 网点现场评估标准,使用客户经理主

14、管角色进入营销系统： 随机抽取过去6个月中的其中一个月，点击网点经营管理-晨会管理，查询晨会录入、跟进情况。,1. 网点现场评估标准,五、经营管理 （十五）周跟进,1. 网点现场评估标准,使用客户经理主管工号登陆个人客户营销系统： 进入“网点经营管理-一对一指导”，时间段输入随机某月，查询一对一指导的指导频次以及跟进情况。,1. 网点现场评估标准,五、经营管理 （十五）周跟进,1. 网点现场评估标准,使用客户经理主管工号登陆个人客户营销系统： 进入“统计报表-销售进度表-销售进度表管理-批量下载”，查看销售进度表中数据是否及时、准确填写并上传个人客户营销系统,1. 网点现场评估标准,五、经营管理 （十六）月分析,1. 网点现场评估标准,1. 网点现场评估标准,五、经营管理 （十六）月分析,1. 网点现场评估标准,五、经营管理 （十六）月分析,1. 网点现场评估标准,使用客户经理主管角色进入个人客户营销系