《国际银团贷款》PPT课件

1、介绍、起源与发展、形式与特点、基本程序、银团贷款、银团贷款介绍、定义：银团贷款，又称银团贷款，是指由一家或多家银行牵头，允许开展贷款业务，多家银行和非银行金融机构参与的银行集团，采用相同的贷款协议，按照约定的条款和条件向同一借款人提供融资的一种贷款方式。国际银团是由来自不同国家的许多银行组成的银行集团。根据中国法律，银团贷款是指两家或两家以上银行根据相同的贷款条件，按照相同的贷款协议，在约定的时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或信贷业务。功能：通过这种贷款方式，借款人可以从多家银行获得贷款，轻松筹集巨额资金；对于贷款银行来说，与辛迪加的其他成员一起提供巨额贷款可以避免承担过多的贷款

2、风险。产品服务于资金需求巨大的大中型企业、企业集团和国家重点建设项目。例：2010年，三坊巷集团海伦石化PTA项目银团贷款由SOHO中国批准，2011年国际银团贷款6.05亿美元。银团贷款介绍：中国银团贷款的货币主要是人民币，也可以包括美元、欧元、英镑等其他货币。根据借款人的需要，银团贷款可以使用多种货币。期限：短期3-5年，中期7-10年，长期10-20年。相关费用：各种费用主要包括安排费、承销/包销费、代理费、承诺费等。适用于客户： 1。借款人有长期和大量的贷款需求。2.借款人在行业内享有较高的声誉，其经营能力、财务实力和技术实力得到大多数银行的认可。起源与发展起源：银团贷款是随着资本主义

3、经济的不断发展而出现的一种融资方式。特别是第二次世界大战后，为了迅速医治战争创伤，一些资本主义国家通过各种国际银团贷款筹集资金，促进了生产的国际化。生产的国际化促进了市场的国际化，加速了国际贸易的发展，增加了融资需求，并逐渐增加了所需资金的数量。因为银行很难独自承担巨额贷款，所以没有银行愿意独自承担。为了分散风险，有兴趣发放贷款的银行将组成一个小组，每个银行将认购一定份额的贷款，这些贷款将由代理银行统一分配和回收。银团贷款就是由此产生的。起源、发展与发展自20世纪70年代以来，国际银团贷款经历了三个阶段。(1)从20世纪70年代初到1981年，传统的双边银行贷款逐渐被银团贷款所取代，因为银团贷

4、款不仅可以筹集巨额资金，而且可以分散贷款风险，借贷双方都非常满意。(2)1982-1986年，发展中国家作为银团贷款市场的最大需求方，迫于沉重的债务危机，不得不减少贷款活动，银团贷款规模大幅萎缩。与此同时，更可靠的借款人已经从国际信贷市场转向国际债券市场筹集资金。(3)银团贷款自1987年以来再次繁荣。然而，此时银团贷款市场的结构发生了很大变化。私营企业取代了政府或官方机构，后者曾是银团贷款的主要借款人。有两种基本方式：直接参与或银团贷款，即银团中的每个成员银行通过委托代理银行向借款人发放、收回和管理的贷款。间接贷款(间接参与或贷款参与)是指牵头银行将参与贷款的权利(即贷款份额)转售给其他成员

5、银行的贷款，牵头银行负责所有贷款管理。直接银团贷款具有以下特点：一、牵头行代理作用有限；二、参与行权利义务相对独立；三、银团参与行相对稳定；四、代理行责任明确，有两种基本方式。在这种形式的贷款中，主要银行有四种方式将贷款权利转让给其他参与银行：a .更新b .再融资c .转让d .代理。间接银团贷款具有以下特点：一是领先银行身份的多样性；b .参与银行和借款人债务主张的间接性；c、缺乏完整的法律保障；d、相对简单且工作量小。特点和发展，1。贷款金额大，期限长。它可以满足借款人的长期和大量资本需求。一般用于交通、石化、电信、电力等行业的新项目贷款、大型设备租赁、企业并购融资等。2.花在融资上的时

6、间和精力更少了。在借款人和安排行就贷款条款达成一致后，安排行负责组成银团。在贷款实施阶段，借款人无需面对所有银团成员，提款、还本付息等相关贷款管理工作由代理行完成。3.银团贷款有多种形式。在同一个银团贷款中，可以根据借款人的需要提供各种形式的贷款，如定期贷款、循环贷款和备用信用证。同时，可以根据借款人的需要选择不同的货币或货币组合，如人民币、美元、欧元和英镑。4.这对借款人建立良好的市场形象是有益的。银团的成功组建基于参与银行对借款人财务和经营状况的充分认可，借款人可以借此商业机会扩大其声誉。5.银团贷款成员应按照“信息共享、自主审批、自主决策、自担风险”的原则，自主决定其授信行为，并根据其实

7、际承诺份额享有银团贷款下相应的权利和义务。6.单一银行担任牵头行时，其贷款份额原则上不得低于银团融资总额的20%；原则上，分配给其他银团贷款成员的份额不得低于50%。7.银团代理行是指银团贷款协议签订后，根据相关贷款条件确定的金额和进度，筹集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托，按照银团贷款协议约定的职责管理银团资金的银行。代理行可以是牵头行，也可以由银团贷款成员协商确定。特点和发展，近几年的新趋势1。主要银行集中，竞争加剧。2.机构投资者已经成为银团贷款市场的积极参与者。银团贷款市场的证券化趋势日益明显。银团贷款二级市场活动增加，其特点和发展，基本程序，银团贷款程序(1)选择牵头行组织银团贷

8、款的第一步是选择牵头行。借款人通常选择大银行作为牵头银行。在选择了牵头银行之后，借款人通常会给牵头银行写一封感谢信，并委托它去找一家愿意贷款给借款人的银行。在授权委托书中，借款人应注明获得贷款的基本条件，如贷款金额、币种、贷款期限、利率和用途等。牵头行收到授权委托书后，应向借款人提交“承诺书”，表明牵头行愿意接受借款人的委托并为其组织银团。(2)编制“信息备忘录”，牵头行与借款人共同编制“信息备忘录”，说明牵头行起草的贷款金额、币种、贷款期限、利率、用途、提款条件、担保等基本贷款条件，作为牵头行向潜在银团成员介绍贷款交易基本条件的文件。基本过程，(3)找到辛迪加，基本流程，借款人可以向建行信贷

9、管理部申请贷款，由建行信贷管理部负责安排和组织银团贷款。国际银团贷款由总行或一级分行组织。客户流程1。客户申请：借款客户向存款银行信贷管理部申请银团贷款。2.出具委托书：如经初步调查和市场测试，银行反应良好，将向借款人发出银团贷款建议书，借款人应在5日内确认贷款建议书。接受银团贷款方案后，借款人将正式向牵头行出具委托书。借款人应向银行提供各类相关信息，如借款人的营业执照、股东注册信息及其他资格证明、财务报表等。借款人申请国际银团贷款，还需附上政府计划部门对外贷款的计划指标和外汇管理部门的批准或承诺。基本流程，3。签订合同：安排行从所有参与行获得修改后的贷款单据确认后，将打印正式的贷款单据。客户将收到安排行签署银团贷款合同(协议)的邀请函。4.贷款使用：手续办理完毕后，代理行将按照规定的时间将款项划入客户账户，客户可以使用贷款。5.还款：客户根据合同、章程及相关法律规定提取资金后，将优先偿还贷款合同项下的贷款，并有剩余利润和折旧。每笔还款(包括提前还款)、利息支付和费用支付应由客户于指定日期上午113，336，000(代理行账户所在地时间)之前支付至代理行指定的账户，代理行应于当日按比例支付给贷款人。主要案例2007年，力拓集团为收购加拿大铝业组织了400亿美元的银团贷款，中国银行是亚洲唯一一家(日本银行除外)作为牵头行和承销商加入该银团贷款的银行。这是伦敦市场(世界第四大