2008年8月综合市场部经营分析材料0910(最终).ppt

1、中 国 联 通 福 建 分 公 司 2008年8月市场经营分析,综合市场部 2 0 0 8 年 9月,- 1 -,目 录,1. 8月份总体经营分析,2. 1-8月份营销成本使用分析,- 2 -,1.1.1 总体经营指标 收入完成总部计划64.11%，与总部计划缺口7110万,主营业务收入完成17.82亿元，完成总部收入计划64.11%，与总部计划缺口7110万元； G网完成总部计划的62.46%,缺口7829万元; C网完成总部计划的59.27%,收入缺口4808万元； 数固完成总部收入计划94.48%,按时间进度超过7315万元.外部收入缺口643万.,时间进度：66.67%,- 3 -,1

2、.1.1总体经营指标 8月主营收入环比小幅下降，出帐收入略有增长,1-8月完成主营收入178156万元，和去年同期相比增长2584万，增幅1.5%；其中G网同比增长-0.51%；C网同比增长-3.51%；数固同比增长24.94%; 出帐收入188809万，增长2234万，增幅1.2%。 8月份完成主营收入21523万，同比增长-3.2%，环比增幅-1.8%；出帐收入23127万，同比增长-3.02%，环比增幅4.16%.,时间进度：66.67%,- 4 -,1.1.1 总体经营指标 分公司整体收入完成不平衡，增长率差距显著,福州、漳州、宁德、莆田、南平和三明六个地市完成率超过全省平均值，其中漳

3、州高于时间进度。厦门、泉州和龙岩低于全省平均进度。 厦门、泉州及龙岩分公司的同比增长率出现负值，漳州和南平分公司较去年同期出现显著的增长趋势。,时间进度：66.67%,- 5 -,1.1.2用户发展 本月用户发展规模G网略有增长，C网继续下滑,1-8月，G网累计发展用户量同比增加31万户，同比增长量达到15.33%; 1-8月，C网用户发展量同比增加-5.3万户, 同比增长-13.87%。,- 6 -,1.1.3 流失率 存量用户的流失率呈上升趋势,G网增量用户流失率略有下降,本月G网存量流失率为40.21%，C网存量流失率为34%;G网增量用户流失率为42.17%,C网增量用户流失率为29.

4、65%. G网存量流失率较高的是泉州、厦门和莆田;增量流失率较高的是莆田、宁德和龙岩。 C网存量流失率较高的是厦门、莆田和泉州；增量流失率较高的是莆田、宁德和三明。,存量用户流失率,增量用户流失率,- 7 -,1.1. 4县域发展情况 县域收入增幅4.26%，增幅略有下降,2008年1-8月县域分公司实现移动业务收入11.08亿元，占公司总体移动业务收入的62.18%; 从分公司情况看，漳州、南平、福州、三明县域的收入增幅较快，龙岩分公司县域收入出现负增长。从专业情况看，G网龙岩出现负增长；C网龙岩、南平、泉州为负增长。,- 8 -,1.1.4 县域发展情况 2007年收入10强县分发展情况,

5、从上表2007年收入10强县分公司在今年1-8月收入完成情况看，大部分分公司仍然保持一定的增长率，截止8月份，长乐和集美出现负增长，部分县分公司收入排名出现下滑，其中，集美分公司下滑一名，惠安分公司下降2名； 从目前数据看，县分收入10强完成收入5.17亿，占县域收入46.67%，占全省收入29.03%.,- 9 -,1.1.4 县域发展情况 增长率排名正负前10县分情况,1-8月份县域发展增长率排名前十名增幅均超过10%，但大部分都是年收入规模在1500-3000万元之间的中等规模的县分。后十名除了安溪，基本降幅在10%以内，但也出现了长乐这样的6000万以上的大县分。,- 10 -,目 录

6、,1. 总体经营指标,2. 1-8月份营销成本使用分析,- 11 -,2.1全省总体营销成本使用情况-营销成本率,从营销成本率角度看，截止2008年8月份，全省共使用营销成本34334万元，营销成本占收比达到19%，超过时间进度2906万元； 其中，GSM营销成本超过时间进度1340万元； CDMA按财务帐面，超过时间进度1167万元； 数固业务超过时间进度399万元。,- 12 -,从年初预算角度看，成本使用进度明显超过收入完成进度。其中超支较严重的是泉州、漳州和龙岩； 成本使用进度低于收入完成进度的是南平和三明分公司。,2.1全省总体营销成本使用情况-成本收入预算比,- 13 -,和去年同

7、期相比，08年营销成本同比下降2606万，营销成本率下降幅度为1.78个百分点。其中人工成本还增加了1617万，实际营销成本下降4223万。 成本下降主要是终端补贴、维系成本和其他业务利润的减亏。,2.1全省总体营销成本使用情况-成本费项同比,- 14 -,2.2分专业营销成本分析 G网营销成本略有上升，上升幅度达到1.11%,G网营销成本上涨1201万，其中代理佣金总额增加1449万，代理佣金中有1010万是人工成本的增长。实际G网营销成本同比增长了191万。 增长的成本费项在通信终端补贴和其他业务利润为负，主要是因为G网手机补贴营销模式的试点和今年市场竞争形势恶化带来的卡费收入损失造成。,

8、- 15 -,2.2分专业营销成本分析 C网营销成本大幅下降，营销成本率下降9个百分点,C网营销成本合计下降4298万。其中人工成本增加607万，实际营销成本下降4905万。 成本下降的费项主要是通信终端补贴、代理佣金和其他业务利润减亏。,- 16 -,2.2分专业营销成本分析数固营销成本大幅上升，营销成本率上升1.17个百分点,数固专业营销成本合计增长490万。其中代理佣金总额增长524万，增长幅度很大。 数固成本增长主要是固网增值电营开发高成本及分成结算支出，另外部分地市IP超市采用列收列支计收方式造成佣金大幅度攀升,- 17 -,2.3分地市营销成本有效性分析 成本使用效益情况,收入增长

9、，成本下降,收入成本双增长,收入成本双下降,收入下降，成本增长,福州、莆田、南平、三明属于收入增长成本下降；漳州和宁德属于收入成本双增长；厦门属于收入成本双下降；泉州和龙岩属于收入下降，成本增长。 从利润贡献和百元营销成本新增收入两项效益指标来看，南平、漳州和三明的成本使用效益较高，厦门、泉州和龙岩成本使用效益为负值。 1-8月份成本超支较为严重的泉州、龙岩和漳州分公司，仅漳州成本使用效益较高，其他两个分公司的成本增长并没有带来收入增长。 注：利润相对贡献比=某地市（收入增额+营销成本减额）/全省（收入增额+营销成本减额）/该地市收入占比。该指标反映各地市收入增长和营销成本下降对全省利润的贡献

10、程度，同时剔除地市收入规模的因素，是一个相对贡献比的概念。,- 18 -,2.3分地市营销成本有效性分析 GSM成本使用效益情况,GSM专业福州属于收入增长，成本下降；漳州、宁德、莆田、南平和三明属于收入和成本双增长；厦门属于收入成本双下降；泉州和龙岩属于收入下降，成本增长。 GSM专业除了福州和厦门，其他地市的成本均有较大幅度的增长。从成本使用效益来看，福州、南平、漳州和三明较好，成本超支较严重的泉州和龙岩收入均呈负增长。厦门尽管成本大幅下降，但收入下降更多，利润贡献为负。,- 19 -,2.3分地市营销成本有效性分析 CDMA和数固成本使用效益情况,CDMA专业除龙岩成本增长，其他地市都有

11、较大幅度的下降。收入仅漳州和莆田两地市同比正增长，对全省利润贡献最大。 数固专业除泉州和宁德成本下降，其他地市都有非常大幅度的成本上升。由于列帐规则的因素，数固专业百元成本新增收入指标较高。其中南平、福州、漳州对全省利润贡献较大。,- 20 -,2.3分地市营销成本有效性分析 GSM用户发展有效性分析,GSM专业本年新增用户规模扩展较好，有效发展率也有较大幅度的提升，户均佣金机修下降，但新增用户带来的月均收入贡献有所下降。总体而言，今年的用户发展有效性比去年同期有较大改善。但收入同比出现负增长，主要是因为漫游资费和结算规则调整等其他因素造成。 户均佣金较高且比去年提高的是漳州、宁德和龙岩，南平

12、的佣金比去年也略有上升。 新增用户收入贡献和去年比下降的是厦门、泉州、宁德、莆田和龙岩。其中泉州和莆田下降幅度很大。,- 21 -,总体情况：1-8月份实际营销成本（扣除人工成本）同比下降4223万元，营销成本率下降近2个百分点。今年的营销成本中还包含了2594万人工成本，实际营销成本率为17.8%，低于总部预算值19.6%。但由于收入增长乏力，百元营销成本新增收入从去年底的26.9元下降至7.52元，成本使用效益明显下降。提高第四季度的成本使用效益是保证今年利润完成的关键。 GSM情况： 1-8月份实际营销成本同比增长191万元。但由于漫游资费下降、省际和专业间结算规则调整等因素，造成1-8

13、月份收入损失约5600万，导致今年累计收入同比负增长598万，营销成本的使用效益为负。 CDMA情况:1-8月份实际营销成本同比下降4905万元。但与年初成本预算相比，仍有超支。 数固情况:1-8月份实际营销成本同比增长490万元，与年初预算相比超支较为严重，需要重点管控。 分公司情况：南平、三明成本的控制和使用效益较好。漳州尽管超支严重，但成本使用效益较好。需重点改善泉州、龙岩和厦门的成本使用效益。GSM专业需重点管控泉州、龙岩分公司的成本；数据专业需重点管控南平、福州和三明分公司的成本。,2.3营销成本分析总结,- 22 -,省公司:GSM专业和数固专业截止8月份的营销成本使用已经超过时间进度,请省分专业部门针对08年成本使用效益进行专项分析，并制定9-12月份营销成本管控措施及成本使用计划,自9月份开始分公司上报营销成本必须严格按照