如何建立系统化交易.ppt

1、如何建立系统化交易,系统化交易规则,建仓规则与平仓规则,顺势建仓规则 顺势平仓规则,逆势建仓规则 逆势平仓规则,交易纪律性,交易前纪律 持仓中的纪律,宏观纪律 江恩纪律,盈亏比例与仓位比例,止损规则 盈亏比规则,仓位规则 加仓规则,第一步 自我状态评估,成功的交易40%取决于风险控制，60%取决于自我控制。40%的风险控制中，一半取决于市场分析，另一半取决于资金管理。所以，很多人花大部分时间学习的市场分析方法只占成功因素的20%，要想跟专业外汇交易员一样成为稳定获利的少数派，你必须重新调整你的工作重心。,第二步 成功交易过程预演,这个过程很短暂，所以经常被人忽视，但绝不会被顶尖选手忽视。其实他

2、们是在头脑中预演自己将要经历的成功过程。想像每一个动作，每一个环节都是那么完美，想像结果是多麽令人满意，想像成功之时的心情。将每一个你所希望的细节先在头脑中预演一遍，这大大有助于你获得成功。,第三步 形成低风险交易思路,市场分析过程包括收集市场数据，分析各种图表和指标，甚至试图预测行情的走势。有些人擅长用指标，有些人靠视觉和直觉多一些，每一种分析方法都有它的适用范围和使用技巧，体现为仁者见仁智者见智。因为市场分析过于个性化，适合老师的方法未必适合学生。,第四步 观察，等待出击,专业交易员都愿意把自己比喻成猎手，例如：狮子、老虎、鳄鱼。你如果看过动物世界就能知道，他们一般不轻易惊动猎物，而是潜伏

3、在猎物附近，等待一个最佳的下手机会，然后用最快的速度把猎物拿下。这样可以节省体力并提高成功率。,第五步 采取行动进场交易,当你顺利地完成了前4个步骤之后，你的行动就可以做到坚决而果断，因为你已经想好了可以承受的风险，你的目标价位和止损价位已经确定，盈亏比在你事先计划的范围之内，仓位根据你的预期收益率和交易系统而确定。你的进场动作可以用挂单完成，也可以即时完成。,第六步 跟踪观察,跟踪观察分为两种，第一种是紧密跟踪，第二种是大致跟踪。紧密跟踪用于交易刚刚成交之后，或者行情的发展与你预想的不一致时。这时你必须足够专注和敏感，有些像第4步观察、等待出击时的状态，随时准备采取退出行动。大致跟踪用于行情

4、发展与你设想的一致时，你可以稍微远离一些市场，或者从整体上观察市场。,跟踪观察,跟踪观察阶段最忌讳的是根据主观意愿曲解行情信号，无论行情有利于或不利于你，你都应该保持客观，特别是在紧密跟踪阶段，不能忽视行情的细节。当大部分人对行情的意见与你相反时，你会觉得保持原来的判断很困难。你可以对自己的感觉评估一下，从“轻松”到“艰难”分为7个等级，当感觉靠近“艰难”时，要么是行情发展不如你预期，要么是你跟别人不一样。无论是哪种情况，你都应该回到紧密跟踪状态，重新客观地分析行情。,第七步 成功出场或失败出场,成功出场，情况如下： （1）如果当初进场交易的依据已经不存在，可以出场，防止由于贪婪而将到手的盈利

5、送回。 （2）如果已经达到你的目标位，可以将止损移到目标位附近，或者先出场一部分，这样留有机会赚取更多盈利。 （3）如果市场波动非常大，虽然利润可能增加，但波动大的行情，风险往往会比利润高。所以波动性增大时还是获利出场较好。,成功出场或失败出场,业余投资者最容易犯的错误就是盈利拿不住，亏损出不来。这是人性的弱点造成的。专业外汇交易员在出场时是迅速而毫不犹豫的。就像猎手发现无法征服猎物而迅速撤退一样，撤退是为了保护自己，下次再战。如果猎物是可以被征服的，就要置之于死地，绝不能因手软而放其逃跑。,第八步 交易日志,每日交易必须及时记录，否则很容易被遗忘。犯错不可怕，可怕的是重复犯错。如果你按照以上

6、流程对错误及时弥补，你会发现在未来的交易中，你总是有多种选择，而不会掉进某种固有的“坏习惯”中去。 每天可以花5-10分钟做交易日志，把你的错误记录下来，并将新的选择补充上去，这一工作对下一步骤是基础性的。每日交易日志是专业外汇交易的每日流程中最重要的环节之一。,第九步 定期交易总结,外汇市场在变化，你也在变化，所以你需要定期总结你的交易系统，看看是否需要修改和调整。这种修改决不能在交易过程中进行，规则一旦形成，交易中就要严格遵守。无论结果是盈利还是亏损，违反规则就是最大的错误。规则如果不适合市场了，可以在定期交易总结时进行修改，定期交易总结应该在离开市场的情况下完成。,第十步 离开市场,专业

7、外汇交易员的生活是平衡的 交易不能解决个人问题。相反，你必须先解决个人问题之后，才能在交易中获得成功。 离开市场是为了更好地专注于市场并稳定获利。 例如：你如果有赌博的坏习惯，交易不仅不能改变它，反而会使它加重。有些人在某段时间内可能赚很多钱，但会在某次交易中一败涂地，几乎将所有的利润还回市场。这是因为他企图让市场证明什么，当他觉得自己比市场还牛的时候，市场一定会毫不留情地惩罚他。,交易流程总结,孙子兵法中说，战争的胜负在开战之前就已经决定了。在外汇交易中，是你的心态和对交易所做的准备是否充分决定了你这笔交易的盈亏，也就是说，在你还没进场交易之前，你的胜负已经定了。专业外汇交易的每日流程，就是

8、将杰出交易员得以稳定盈利的全过程呈现出来。业余外汇投资者最容易忽视的是第一、二、三和第八、九、十步。从这里面可以看出，外汇交易稳定获利的最大敌人不是分析不准，而是思想上的无知和行为上的懒惰。,怎样做一笔系统化的交易,由于交易目的、交易心态、交易流程、交易规则等等方面的不同，造就了不同投资者完全不同的资金盈亏变化，目前大多数投资者的外汇交易方式分为“主观随机交易”和“客观系统化交易”两种，而且我们倡导大家由“主观随机交易”向“客观系统化交易”过渡。,主观随意性交易,客观系统化交易,主观交易弊端,平繁过渡交易 一夜暴富的赌徒心态 前怕狼后怕虎 企图预测每一波行情 长期盯盘 猜顶猜低 追涨杀跌,客观

9、系统化的交易,客观系统化的交易 理念的什么？ 1.以长期盈利为目的 2.学习系统化交易流程 3.客观的交易规则 4.做到把握机会 5.每次交易都是新一笔交易 6.按计划执行交易,例如,我们每一次操作都要看作一笔全新的交易。为什么这么讲，以欧元为例，现在已经反弹到1.25的下方，我在接受很多投资者咨询的时候，被问到：前期欧元在1.23附近时，已经将高位套牢的欧元砍掉，现在欧元涨到接近1.25了怎么办？买不回来了吗？是不是要马上追回来还是等回到1.23以下再买回？等等一系列问题。 那么，我希望大家做交易的时候，要将此前每一笔交易的价格忘掉，只记住前面这笔交易为什么赚钱，为什么赔钱，进行经验总结；现

10、在你要做的是一笔全新的交易，如果你发现现在的行情还要继续涨，那为什么不买呢？前面一笔1.23出掉了，觉得1.24买回来不划算，这些心理都应该是我们要尽量规避的。,系统化的交易流程是怎样进行的？,第一步是判定交易的方向,在做一笔交易之前，以欧元为例，首先我们必须要判定我们这笔交易是做多欧元还是做空欧元，判断交易的方向。,你的交易方向应该向哪个方向交易？,基本原则就是：市场的趋势在向哪个方向延伸，你就应该按照哪一个方向去交易，建议大家判定市场趋势的时候按照图片当中所标出的顺序进行，我们从长期趋势向短期趋势来进行过渡分析，分析市场处于什么趋势，先看市场上货币的走势长期趋势怎样的，中期趋势怎样格局，短

11、期趋势向什么样的方向发展。 在指导我们交易方向的时候，按照市场的趋势就是你的交易方向原则很容易得出这样一个结论，长期趋势指导你长期交易方向，中期趋势指导中期交易方向，短期趋势指导你短线交易方向 。 实际操作中，这三者很容易出现阶段性的矛盾，那么当出现矛盾的时候把握一个原则：短期趋势服从更长时间的趋势。,第二步 选择理想的交易机会,在交易方向判定之后选择理想的交易机会，把握交易机会的核心思路是：有西瓜就不追求芝麻。,选择理想的交易机会,如果现在市场的中期趋势是看涨的，而短期趋势看跌，这时候应该把握的什么交易机会？当然应该把握西瓜也就是中期趋势，你的交易方向也是按照作涨的方式交易；短期趋势看跌，就

12、要求你在短期趋势向下的回调过程中寻求更好的做多机会，放弃那些短期走势中一些做空的机会 。,第三步 寻求最佳买卖时机,寻求最佳买卖时机的时候有一个前提：只做有依据的买卖。在寻找买入时机的时候大家不要猜低点，这一点也多次讲到过，买的时候应等低点出来以后，再去判断是否是低点，确认后风险也就很小了；卖得时候也不要猜高点，不要主观去判断市场涨到头了，而在汇价正涨的时候就选择卖出，最佳的卖出时间是高点出现以后，经过确认后离场。,第四步 制定完善的交易计划,在初步计划形成之后就该考核盈亏比了，看潜在的盈利空间和亏损空间是不是大于2：1，推荐实际操作中应该达到3：1，甚至更高的比例才能有关助于你的长期操作；,仓位管理,接下来还要考虑仓位的