2009年1-12月宁波市外经贸综合运行情况分析

宁 波 市 外 经 贸 综 合 运 行 情 况 分 析 1-12 月份全市外经贸运行基本情况 全 市 累 计 新 批 外 商 投 资 项 目 403 个 ， 投 资 总 额 51.56 亿 美 元 ， 合 同 利 用 外 资 34.24 亿 美 元 ， 实 际 使 用 外 资 22.05 亿 美 元 ， 同 比 分 别 下 降 23.7%、 30.9%、 17.0%和 13.1%。 其 中 ， 12 月 份 全 市 新 批 外 商 投 资 项 目 54 个 ， 同 比 下 降 11.5%;投 资 总 额 5.78 亿 美 元 ， 合 同 利 用 外 资 2.34 亿 美 元 ， 实 际 利 用 外 资 2.19 亿 美 元 ， 同 比 分 别 增 长 91.5%、 15.0%和 52.7%。 截 至 今 年 12 月 底 ， 全 市 累 计 批 准 外 商 投 资 企 业 12845 家 ， 投 资 总 额 755.58 亿 美 元 ， 合 同 利 用 外 资 418.75 亿 美 元 ， 实 际 使 用 外 资 219.51 亿 美 元 。 全 市 外 贸 进 出 口 总 额 608.13 亿 美 元 ， 同 比 下 降 10.4%， 其 中 出 口 386.51 亿 美 元 ， 同 比 下 降 16.6%；进 口 221.62 亿 美 元 ， 同 比 增 长 3.0%。12 月份进出口 66.03 亿美元，同比增长 40.7%，其中出口 40.84 亿美元，同比增长 13.8%；进口 25.18 亿美元，同比增长 128.1%。 全 市 对 外 承 包 劳 务 合 作 营 业 额 8.84 亿 美 元 ， 增 长 17.5%； 外 派 劳 务 1800 人 ， 期 末 在 外 劳 务 4389 人 。 新 批 境 外 企 业 和 机 构 177 家 ， 项 目 总 投 资 45243 万 美 元 ， 中 方 投 资 40632.3 万 美 元 ， 同 比 增 长 31.1%。 177 家 境 外 企 业 和 机 构 中 ， 贸 易 性 企 业 80 家 ， 经 贸 办 事 处 56 家 ， 生 产 性 企 业 29 家 ， 境 外 资 源 开 发 企 业 8 家 ， 其 他 4 家 ， 分 布 在 42 个 国 家 和 地 区 。 截 至 今 年 12 月 底 ， 全 市 累 计 批 准 境 外 企 业 和 机 构 1069 家 ， 项 目 总 投 资 2 116815.1 万 美 元 ,其 中 中 方 投 资 105501.9 万 美 元 ， 分 布 在 87 个 国 家 和 地 区 。 全市服务外包业务总额 42.03 亿元，同比增长 34.7；离岸服务外包业务额 1.34 亿美元，同比增长 31.4。截 至 今 年 12 月 底 ， 全 市 共 有 服 务 外 包 企 业 394 家 ， 从 业 人 员 1.72 万 人 。 三外运行主要情况和特点 （一）外资运行特点 1. 服 务 业 投 资 领 域 拓 展 ， 产 业 结 构 继 续 优 化 2009 年 ， 全 市 新 批 第 三 产 业 项 目 193 个 ， 合 同 外 资 8.82 亿 美 元 ， 实 际 外 资 6.09 亿 美 元 ， 分 别 占 全 市 总 数 的 47.9%、 25.8%和 27.6%， 实 际 外 资 同 比 增 长 13.0%， 占 比 上 升 6.4 个 百 分 点 。 经 国 家 商 务 部 批 准 ， 宁 波 国 骅 融 资 租 赁 有 限 公 司 成 为 我 市 首 个 从 事 金 融 租 赁 服 务 的 中 外 合 资 项 目 ； 慈 林 医 院 有 限 公 司 ， 投 资 总 额 1.28 亿 美 元 ， 是 落 户 慈 溪 市 的 第 一 家 外 资 综 合 性 医 院 。 华 润 万 家 生 活 超 市 （ 宁 波 ） 有 限 公 司 投 资 总 额 2500 万 美 元 ， 是 我 市 又 一 家 外 资 百 货 零 售 超 市 。 宁 波 文 化 广 场 希 杰 影 城 有 限 公 司 从 事 电 影 放 映 。 康 成 投 资 （ 中 国 ） 有 限 公 司 投 资 设 立 慈 溪 观 海 卫 大 润 发 商 业 有 限 公 司 和 象 山 大 润 发 商 业 有 限 公 司 。 香 港 银 源 发 展 有 限 公 司 在 余 姚 投 资 设 立 4 家 企 业 （ 酒 店 ） 管 理 公 司 。 宁 波 杭 州 湾 华 润 燃 气 有 限 公 司 经 营 城 市 燃 气 的 供 应 、 燃 气 管 网 的 建 设 、 运 营 等 。 宁 波 天 一 甬 港 国 际 展 览 3 有 限 公 司 在 境 内 境 外 主 办 、 承 办 各 类 展 览 会 和 会 议 。 2. 增 资 扩 股 保 持 规 模 ， 以 外 引 外 继 续 推 进 2009 年 ， 全 市 外 商 投 资 企 业 增 资 项 目 338 个 ， 总 投 资 增 加 24.99 亿 美 元 ， 合 同 外 资 增 加 14.51 亿 美 元 ， 总 投 资 和 合 同 外 资 分 别 占 项 目 总 数 的 48.5%和 42.4%。 经 国 家 商 务 部 批 准 ， 韩 华 石 化 （ 宁 波 ） 有 限 公 司 投 资 总 额 增 至 3.63 亿 美 元 ， 增 资 2.65 亿 美 元 ； 合 同 外 资 增 至 1.45 亿 美 元 ， 增 资 1.06 亿 美 元 。 林 德 气 体 （ 宁 波 ） 有 限 公 司 投 资 总 额 增 至 2.3 亿 美 元 ， 增 资 6000 万 美 元 ； 合 同 外 资 增 至 9900 万 美 元 ， 增 资 2000 万 美 元 ， 成 为 在 中 国 投 资 最 大 的 单 体 项 目 。 宁 波 亚 鑫 置 业 有 限 公 司 投 资 总 额 增 至 2.4 亿 美 元 ， 增 资 1.95 亿 美 元 ； 合 同 外 资 增 至 1.2 亿 美 元 ， 增 资 7450 万 美 元 。 宁 波 海 天 精 工 机 械 有 限 公 司 投 资 总 额 增 至 1.28 亿 美 元 ， 增 资 8800 万 美 元 。 台 塑 丙 烯 酸 酯 （ 宁 波 ） 有 限 公 司 、 台 塑 聚 丙 烯 （ 宁 波 ） 有 限 公 司 和 台 化 兴 业 （ 宁 波 ） 有 限 公 司 ， 合 同 外 资 分 别 增 资 6200 万 美 元 、 6000 万 美 元 和 4800 万 美 元 。 3. 投 资 规 模 稳 步 提 高 ， 大 项 目 占 比 总 体 平 稳 2009 年 ， 全 市 新 批 （ 含 增 资 ） 总 投 资 1000 万 美 元 以 上 外 资 大 项 目 162 个 ， 投 资 总 额 44.65 亿 美 元 ， 合 同 外 资 26.77 亿 美 元 ， 投 资 总 额 和 合 同 外 资 分 别 占 全 市 总 数 的 86.6%和 78.2%。 其 中 ， 总 投 资 3000 万 美 元 以 上 较 大 项 目 22 个 ， 投 资 总 额 18.31 亿 美 元 ， 合 同 外 资 6.70 亿 美 元 ， 投 资 总 额 和 合 同 4 外 资 分 别 占 大 项 目 总 数 的 41.0%和 25.0%。 全 市 新 批 外 商 投 资 项 目 投 资 总 额 和 合 同 外 资 平 均 规 模 达 到 1279 万 美 元 和 849 万 美 元 。 宁 波 北 欧 工 业 园 区 管 理 有 限 公 司 吸 收 合 并 大 有 电 子 （ 宁 波 ） 有 限 公 司 ， 投 资 总 额 5773 万 美 元 ， 经 营 工 业 园 区 的 形 象 策 划 、 物 业 管 理 等 。 4. 并 购 项 目 规 模 扩 大 ， 以 民 引 外 扎 实 推 进 2009 年 ， 全 市 新 批 外 资 并 购 项 目 10 个 ， 投 资 总 额 12497 万 美 元 ， 合 同 外 资 9996 万 美 元 ， 并 购 项 目 单 体 平 均 投 资 总 额 达 到 1249 万 美 元 ， 投 资 领 域 涉 及 第 三 产 业 的 百 货 超 市 、 燃 气 生 产 和 供 应 ， 第 二 产 业 的 通 讯 设 备 制 造 、 轴 承 制 造 等 。 世 界 500 强 日 本 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 出 资 6.48 亿 元 人 民 币 并 购 杉 杉 集 团 有 限 公 司 ， 并 购 后 ， 伊 藤 忠 实 际 持 有 杉 杉 集 团 28%股 份 。 宁 波 新 世 界 汇 美 百 货 有 限 公 司 为 外 资 并 购 百 货 零 售 业 项 目 ， 经 营 百 货 零 售 。 奉 化 华 润 兴 光 燃 气 有 限 公 司 经 营 管 道 燃 气 供 应 和 管 道 建 设 安 装 等 ， 是 城 市 公 共 服 务 外 资 并 购 项 目 。 5. 外 资 集 聚 效 应 明 显 ， 实 际 外 资 目 标 完 成 2009 年 ， 全 市 分 别 完 成 全 年 合 同 外 资 和 实 际 外 资 评 价 目 标 的 90.1%和 100.2%， 完 成 了 全 年 实 际 利 用 外 资 22 亿 美 元 的 工 作 目 标 。 国 家 级 开 发 区 利 用 外 资 继 续 领 跑 全 市 ： 宁 波 经 济 技 术 开 发 区 、 宁 波 保 税 区 和 宁 波 大 榭 开 发 区 ， 分 别 完 成 实 际 外 资 评 价 目 标 的 107.2%、 114.0 和 127.0%， 实 际 外 资 占 全 市 总 数 的 35.2%。 江 东 区 完 成 实 际 外 资 评 价 目 标 和 争 取 目 标 的 128.5%和 5 103%。 海 曙 区 、 慈 溪 市 、 江 北 区 、 镇 海 区 、 奉 化 市 和 象 山 县 分 别 完 成 实 际 外 资 评 价 目 标 的 116.1%、 106.0%、 102.9%、 102.5%、 101.3%和 100.1%。 6. 港 资 项 目 占 据 主 导 ， 重 点 国 家 保 持 增 长 2009 年 ， 列 实 际 外 资 前 十 位 的 国 家 和 地 区 为 ： 香 港 、 英 属 维 尔 京 岛 、 日 本 、 萨 摩 亚 、 韩 国 、 荷 兰 、 美 国 、 台 湾 省 、 开 曼 群 岛 和 新 加 坡 。 前 十 位 国 家 和 地 区 实 际 外 资 占 全 市 总 数 的 91.1%。 香 港 地 区 实 际 外 资 占 全 市 总 数 的 49.4%， 两 岸 三 地 关 系 进 一 步 加 强 和 部 分 第 三 地 自 由 港 免 税 条 件 进 一 步 弱 化 是 港 资 增 多 的 主 要 因 素 。 日 本 、 韩 国 、 法 国 和 荷 兰 等 重 点 引 资 国 家 投 资 保 持 平 稳 增 长 ， 实 际 外 资 同 比 分 别 增 长 115.8%、 224.9%、 95.2%和 54.0%、 同 时 ， 开 曼 群 岛 和 英 属 维 尔 京 岛 ， 实 际 外 资 同 比 分 别 下 降 61.4%和 38.3% 7. 利 用 外 资 形 势 严 峻 ， 保 稳 促 调 迫 在 眉 睫 一 是 新 批 项 目 数 跌 势 未 止 。 2009 年 ， 全 市 新 批 外 商 投 资 项 目 数 连 月 均 为 负 增 长 ， 全 年 累 计 平 均 下 降 幅 度 为 24.9%。 受 国 家 宏 观 调 控 政 策 和 金 融 危 机 对 实 体 经 济 冲 击 的 影 响 ， 全 球 投 资 的 意 愿 和 能 力 普 遍 下 降 。 在 谈 在 批 项 目 大 幅 减 少 ， 利 用 外 资 仍 处 于 下 行 的 趋 势 。 二 是 项 目 质 量 徘 徊 不 前 。 2009 年 ， 全 市 新 批 外 商 投 资 项 目 中 ， 第 一 产 业 外 商 投 资 未 能 取 得 突 破 ， 第 二 产 业 实 际 外 资 占 全 市 总 数 的 72.2%， 仅 比 去 年 低 了 6.2 个 百 分 点 ， 第 三 产 业 利 用 6 外 资 领 域 和 规 模 依 然 有 限 。 外 商 投 资 高 新 技 术 项 目 比 重 偏 低 ， 新 批 世 界 500 强 和 行 业 龙 头 企 业 项 目 偏 少 ， 投 资 来 源 过 度 集 中 的 现 象 没 有 改 观 ， 地 区 发 展 不 平 衡 性 矛 盾 继 续 存 在 。 同 时 ， 已 批 项 目 工 商 注 册 登 记 率 、 外 汇 询 征 都 低 于 往 年 。 三 是 利 用 外 资 后 劲 不 足 。 2009 年 ， 全 市 外 商 投 资 企 业 减 资 项 目 156 个 ， 投 资 总 额 减 少 5.89 亿 美 元 ， 合 同 外 资 减 少 4.75 亿 美 元 ， 减 资 项 目 投 资 总 额 和 合 同 外 资 分 别 占 全 市 总 数 的 11.4%和 13.9%。 同 时 ， 新 批 外 商 投 资 项 目 合 同 外 资 有 9 个 月 同 比 下 降 ， 平 均 下 降 幅 度 为 24.9%； 实 际 外 资 有 8 个 月 为 负 增 长 ， 平 均 下 降 幅 度 为 24%。 全 市 14 个 考 核 单 位 中 ， 5 个 单 位 合 同 外 资 评 价 目 标 未 达 标 ， 4 个 单 位 未 完 成 实 际 外 资 评 价 目 标 。 同 时 ， 招 商 引 资 的 氛 围 继 续 弱 化 ， 利 用 外 资 占 全 省 的 份 额 继 续 下 降 ， 与 先 进 地 区 的 差 距 继 续 拉 大 ， 2010 年 全 市 利 用 外 资 工 作 实 现 保 稳 促 调 的 目 标 任 务 相 当 艰 巨 。 （ 二 ） 外 贸 运 行 特 点 口 岸 进 出 口 ： 12 月份当月口岸进出口额 128.17 亿美元， 同比增长 39.1%；其中出口 78.31 亿美元，同比增长 17.8%；进 口 49.86 亿美元，同比增长 94.4%。1-12 月累计口岸进出口总 额 1169.23 亿美元，同比下降 16.7%；其中出口 731.75 亿美元， 同比下降 12.9%；进口 437.48 亿美元，同比下降 22.5%。 集装箱进出：12 月份，港口进出口箱量合计 91.30 万箱， 同比增长 19.8%，其中出口箱量 46.62 万箱，同比下降 7 1.9%（出口重箱 40.68 万箱，同比增长 43.3%） ，进口箱量 44.68 万箱，同比增长 16.2%(进口重箱 15.96 万箱，同比增长 56.1%)。1-12 月，港口进出口箱量累计 1020.72 万箱，同比下 降 5.9%，其中出口累计箱量 516.58 万箱，同比下降 6.4%（出 口重箱 445.58 万箱，同比下降 4.8%） ，进口累计箱量 504.14 万箱，同比下降 5.5%(进口重箱 186.89 万箱，同比增长 18.1%)。 收售汇：全市出口收汇 362.59 亿美元，同比下降 14.1%， 收汇率 97.56%；进口付汇 173.58 亿美元，同比下降 27.0%。 企业获权情况：全市新登记获权企业 2216 家，其中内资企 业 2130 家，外资企业 86 家，历年累计获权企业 12927 家，其 中内资企业 12524 家，外资企业 403 家。 出口退税情况：至 12 月份，国税总局累计下达我市退税指 标 274.72 亿元（其中免抵调库 71.72 亿元） ，全市已退税 274.72 亿元（其中免抵调库 71.72 亿元） ，完成退税指标 100%，平均退税进度为 2009 年 9 月份。 与全国、全省比较：1-12 月，全国进出口、出口和进口分 别下降 13.9%、16.0%和 11.2%，全省分别下降 11.1%、13.8%和 3.7%，我市进出口和进口降幅分别小于全国 3.5 和 14.2 个百分 点，出口降幅大于全国 0.6 个百分点；进出口和进口降幅分别 小于全省 0.7 和 6.7 个百分点，出口降幅大于全省 2.8 个百分 点。 8 1-12 月份全市外贸运行特点如下： 1进出口企稳回暖态势明显，城市外贸地位保持全国前列。 自 2008 年 11 月起，我市连续 12 个月月度进出口同比下降。 2009 年 8 月以后，我市进出口、出口和进口三项指标月度增幅 相继转降为增，全年进出口规模保持 600 亿美元以上水平。从 图一可看出，2009 年，我市出口回暖走势缓慢但较稳健，进口 复苏势头强劲。全年我市进出口降幅低于全国、全省平均水平； 我市进出口、出口和进口规模保持 15 个副省级城市第 3、第 2 和第 3 位；在 5 个计划单列市中均保持第 2 位，并且是唯一进 口增长城市。 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月 度 同 比 增 幅 （ ） 进 出 口 出 口 进 口 图一 2009 年我市外贸进出口月度同比增幅趋势表 2主要出口市场表现不一，从重要能资源国家进口大增。 2009 年，我市对美国、日本、德国、澳大利亚等主要市场 9 出口分别比上年下降 13、7.4、13和 8.8，表现相对平 稳，对香港、法国等传统市场出口分别下降 24.8和 18.3。 新兴市场中，对拉丁美洲、俄罗斯、阿联酋等出口分别下降 22.2、36和 23，对非洲、东盟、印度等出口分别下降 12.6、3.7和 9.7。同时，从澳大利亚、巴西、俄罗斯、 智利等重要矿产资源国进口分别增长 65.4、82.7、69和 104.7。 3日用消费品出口好于机电产品，部分资源性产品进口超 过上年。 2009 年，我市塑料制品、家具和鞋类等优势产品出口分别 比上年逆势增长 13.3、10和 28.8，服装出口仅下降 3；机电产品中，船舶出口增长 33，液晶显示板、汽车零 件、轴承、电线电缆、集装箱等重要机电类产品出口分别下降 38.6、20、24.3、29和 94。初级形态塑料、铁矿砂、 铜等进口分别增长 71.5、30和 136，但二甲苯、苯乙烯、 乙二醇等重要化工原料进口仍然下降。 4民营企业外贸复苏较快，外资企业进出口形势困难。 2009 年，我市私营企业出口 155.24 亿美元，比上年下降 7.6；进口 68.53 亿美元，增长 49.4；分别占全市出口、 进口总额的 40和 31。我市外资企业分别出口、进口 153.65 亿美元和 108.3 亿美元，分别下降 18.5和 17.7， 分别占全市出口、进口总额的 39.8和 49。 10 5一般贸易占全国份额上升，加工贸易降幅较大。 2009 年，我市一般贸易出口比上年下降 14，一般贸易进 口增长 21.5，分别占全市出口、进口总额的 75.7和 67.5；分别占全国一般贸易出口、进口总额的 5.5和 2.8，比上年分别增加 0.4 和 0.7 个百分点。全市加工贸易出 口、进口分别下降 25和 21.5。 （ 三 ） 外 经 运 行 特 点 1. 境 外 贸 易 促 销 网 点 是 境 外 投 资 项 目 主 体 。 2009 年 ， 我 市 新 增 境 外 贸 易 促 销 网 点 136 个 ， 其 中 贸 易 公 司 80 个 ， 经 贸 办 事 处 56 个 ， 中 方 投 资 分 别 为 1.26 亿 美 元 和 919 万 美 元 ， 合 计 占 项 目 总 数 的 76.8 。 2. 境 外 投 资 仍 以 小 项 目 为 主 ， 大 项 目 有 所 增 多 。 2009 年 ， 总 投 资 50 万 美 元 以 下 的 境 外 投 资 项 目 有 108 个 ， 占 全 部 项 目 数 的 61.0 。 总 投 资 300 万 美 元 以 上 项 目 25 个 ， 同 比 增 加 14 个 。 较 大 投 资 项 目 有 宏 润 集 团 总 投 资 1.5 亿 美 元 的 蒙 古 房 地 产 项 目 和 吉 利 集 团 香 港 公 司 7600 万 美 元 增 资 项 目 ， 其 中 宏 润 集 团 的 蒙 古 房 地 产 项 目 是 目 前 我 市 最 大 境 外 投 资 项 目 。 3. 境 外 承 包 工 程 市 场 持 续 开 拓 。 2009 年 ， 龙 元 建 设 集 团 、 宁 波 建 设 集 团 、 中 达 建 设 集 团 和 宁 波 亿 泰 控 股 集 团 相 继 在 泰 国 、 马 来 西 亚 、 牙 买 加 和 新 加 坡 等 重 要 工 程 项 目 中 标 ， 新 签 合 同 金 额 4.76 亿 美 元 。 11 4. 境外资源开发合作取得进展，带动进口增加。 2009 年，我市企业在境外采矿形成一定生产能力，如余姚 兴隆公司在非洲刚果（金）开采铜矿和钴矿，2009 年开采量达 到 1.1 亿美元。另外，在境外森林资源合作开发、渔业合作方 面也取得较好成效，2009 年完成营业额 2000 万美元。境外资 源开发带动矿产、木材和渔业等进口 1.54 亿美元。 5. 援外工程取得新的突破。 援外项目业务培训力度加大，企业积极参与援外招投标工 作，2009 年完成营业额 205 万美元。此外，2009 年还承接了商 务部援外多边人力资源开发合作项目发展中国家港口管理 研修班和海上执法研修班等两个援外培训项目。 （ 四 ） 外 包 运 行 特 点 1. 起 源 于 ITO， 发 展 于 BPO 从 我 市 服 务 外 包 产 业 最 新 数 据 看 ， 2009 年 全 市 ITO 业 务 额 17.16 亿 元 ， BPO 业 务 额 24.87 亿 元 ， 分 别 占 全 市 服 务 外 包 业 务 总 额 的 40.8 和 59.2 。 相 比 2008 年 ， ITO 业 务 同 比 增 长 近 27 ， BPO 业 务 则 同 比 增 速 超 过 40 。 ITO 领 域 ， 基 础 信 息 技 术 服 务 收 入 是 我 市 ITO 业 务 收 入 的 主 要 来 源 ， 其 中 包 括 客 户 定 制 软 件 研 发 、 信 息 系 统 操 作 、 信 息 系 统 应