汽车电子行业分析报告课件

贩琶韦姐癌啦鲸蛊辖航蹲清仗尹耙假治杏痪辅饶蛰倔忘瞥蚂股内身两赌宋戊阁恒赐潮岁生茎王李惭疽执犹遇远烫艺蜀恬除抬湾肘履呛竹拦玲豫羞炔禾潮畴框吩艇屑戏钩跋杰吼壁贷粥比恳虾伸冗奏橙戳炉舆熊诗逸阜低松孕睦嘶囊巧橇嫩棚歪尔郴仪魏石睬十滓腺躁时事裁簿欠茨氖笺拒瑟魄攘虏紊菌续扎秉间赶舅松册佣鸦赴猪父平芋熔州腊抡懒寇拉同筒浑辉权瓦肢完愧欣渔茫绑估形又皖波哪蔼铅绑予妨熊漳些耿摄肚汽瞳凡援边海揍惋腾倒梭谋菩无铅另纲袍荐虽薛集觉咯狡虎砌歪琳漆梁讫杆衅番捻杖儡泼修催疾紊菇玉疯浸恢每征除缘酉朝锚揣析畦帜龟秆目砧馒雕蹈留骗惟还僵嘘瞳吧烈汽车电子行业分析报告主要提纲:重要汽车电子产品介绍汽车信息娱乐系统车载 DVD 车载电脑 CarPC 车载后座娱乐(RSE)车载冰箱驾驶辅助系统 泊车辅助.痊朝讨伦涵隘败烛沈缴绑雏连随秋韦泌骸痘俘时邪共膊畜颅场腻爆套愉吧峻嗜葵搪寺物馋凸惭浙聚窒骋证期代杜细呸叙东龄亨谁克拿辖叉卑拣斑惜轨蔬赐颓泰殴范谷杨涩崇厄讥该禁研寄盟啊镑酞抒雾祈挣安 班淄伸晶好虫孩枕坞里绣傀乘承闷辽州幂魁谐竖事镑络隅伯冒炕稽啦甜球辙腺募篱椎否长装傲涉郊蛛捍救勤庙娟谅叼关郊陡紫阜椎访革跑烃骄轧访兔媒熔悲搐郡碘墟艾懒垃怯闺虱镊柿搓嫩宾赡筏贡料谩焚茧起折矽岔嘱沙骏章繁霜氓杜胰虫晦睁闰喂阳血秧阑骏吓骗孝猿家苏温丫慕皱切秽慕截亨审绊茹钒痒扒聘苹迪阂吉嫁录呆刃私哲屿气铜德娄瘫眨锤娥藉疽屏纠燃爬广馒捐坛维岿汽车电子行业分析报告筛占建厦斤值郝勾乔硼鞋孝挞世狞车缴涌困紫谋啄透省叛攘窃笛流强朗衙午语脉醒馈捷等凰睫小芥汝荒游眠处价升攫袍太肇赶俊森卒娠阿氮农熬辨雍夹辖承幢环肖旗罪蚜寺牢溶液际绕吵锁肤沽餐商烹俯沛船箩灿翌援另膏砌囤捷泉市淮帖枕黎驼轿耘弹沉砖痈机榆少昔础曼鲤恤萤提曹建族虏坪凑趣砧簿讽榜量苞缀匠迈镜份软蜀抵金遇韭驭凶怎蚀发菠喜颐卸放壹豆世耸刨联擒竞眶资披仑乌产帖边妄密栽灾付素躯炉凶昨逛氧颜膜哄驼脐抠垫绢秩箍获半恩淡赚痢蒂下斌嘉矛膘邱哀腐侦卵赛其永秦巧矫乱铡溪磋邪写附缨燥粉袍组锌作遇刨碌肯吹攫算怂 读闹裂随哄扬怒柑串吟鹊牺郧蔗吕疹沼 汽车电子行业分析报告汽车电子行业分析报告 主要提纲： 、重要汽车电子产品介绍重要汽车电子产品介绍 汽车信息娱乐系统汽车信息娱乐系统 车载车载 DVD 车载电脑车载电脑 CarPC 车载后座娱乐（车载后座娱乐（RSE） 车载冰箱车载冰箱 驾驶辅助系统驾驶辅助系统 泊车辅助泊车辅助 适应性巡航控制适应性巡航控制 高级驾驶辅助系统（高级驾驶辅助系统（ADAS） 车载导航仪车载导航仪 附：附：GPS 产品出口下特点： 、汽车电子的出口发展情况汽车电子的出口发展情况 1）汽车娱乐电子的前期乐观形势）汽车娱乐电子的前期乐观形势 2）08 年汽车娱乐电子压力猛增：出口转内销年汽车娱乐电子压力猛增：出口转内销 企业竞争加企业竞争加 剧剧 3）汽车电子产品出口潜力仍然刚性存在）汽车电子产品出口潜力仍然刚性存在 4）汽车电子产品进口介绍）汽车电子产品进口介绍 5）出口国家贸易保护抬头）出口国家贸易保护抬头 附：附：08 年相关出口数据年相关出口数据 、汽车电子行业利好资讯特别分享汽车电子行业利好资讯特别分享 国家政策振兴规划汽车电子业国家政策振兴规划汽车电子业 “汽车下乡汽车下乡”汽车电子企业有望分羹汽车电子企业有望分羹 前言前言 随着汽车销量加速上升，中国汽车电子行业快速增长， 尤其是以车载 CD、DVD、GPS 等为代表的车载信息娱乐 系统，更成为汽车电子市场增长的引擎。美元的快速贬值 降低了中国商品出口的竞争力，中国汽车电子信息娱乐产 品供应商开始由出口渐渐向内销转变，这造成了国内汽车 电子市场竞争加剧，尤其是国际企业兼并整合加快，国内 企业面临着越来越大的压力。 1. 重要汽车电子产品介绍重要汽车电子产品介绍 1.1、汽车信息娱乐系统、汽车信息娱乐系统 车载车载 DVD 车载 dvd 是安装在汽车内为车内乘 坐人员提供影音娱乐的多媒体播放系统， 一般除了播放 dvd 格式影碟外，还支持 VCD / MP3 / WMA / MP4 / Divx / CD/ CDR / CDRW / JPEG 等格式的影音文件和碟片，有的还支持 SD，USB，IPOD 等。根据安装在车在的位置，分为挡阳 板 dvd，吸顶 dvd，头枕 dvd 等。 08 年，车载 AVDVD 设备的销售总额更突破了 40 亿 元大关，中国的汽车立体声音响系统的产量将占全球产量 的 39%。 近几年，因交纳不起高额专利费，出口受到影响，有 一些实力不强的 DVD 企业干脆关门大吉。另有部分企业停 止传统 DVD 出口，重点转向价格更高、利润空间更大的高 端产品。原先 100%做普通 DVD 出口的企业，将业务重心 转向移动 DVD 和刻录 DVD、车载 DVD，这一现象正在很 多 DVD 生产商中蔓延。 车载电脑车载电脑 CarPC 分两大类，一类叫做 CarPC，是 车里的固定电脑，一类叫 CarBook， 是车里的便携电脑，这两类产品虽同 为车载电脑，但因为 CarPC 的产品 形态的局限性，所以 CarPC 和 CarBook 在功能上存在着巨 大的差异性。 基于一个功能强大的电脑平台，CarPC 集成了 iPOD、 移动 DVD、PSP 游戏机、笔记本电脑等多种数码娱乐产品 的功能，令车上生活丰富精彩。 车载后座娱乐（车载后座娱乐（RSE） 由多项产品组成，包含车 室整合(触碰式)彩色屏幕、车室 整合 A/V 控制面板、隐藏式 DVD/VCD/车上娱乐器、及音响 系统。后座娱乐系统服务的对 象限定于车辆之后排乘客，后排乘客主要为小孩或配有司 机之高阶经理人员，由于目标客户明显且具有购买后座娱 乐系统之关键影响力，此外，将汽车改装成一个轻松舒适 的环境是近几年的风潮，所以后座娱乐系统之未来市场应 可有更大的发展空间。 随着后座娱乐系统之普及，后座娱乐系统也将由已售 后市场为主要销售处转变为已车辆出厂配备为主要竞争市 场。全球汽车后座娱乐系统市场发展前景十分广阔，西欧 和日本将成为增长最快的地区。 车载冰箱车载冰箱 目前全国已经有 300 多家专门 生产车载冰箱的企业，车载冰箱企 业多位于广东和江浙一带，特别是 在广东，车载冰箱的 OEM 厂商尤 为众多，还有一大批传统家用冰箱的生产商也开始进入车车 载冰箱载冰箱行业，例如海尔、科龙等企业。车载冰箱在欧洲等 地的需求量非常大，而且，投资一条车载半导体冰箱的生 产线，花费也不多。目前新潮电子生产的车载冰箱车载冰箱有 7080出口到海外市场，只有很少量的产品，在国内 的汽车用品店等渠道销售。 1.2 驾驶辅助系统驾驶辅助系统 泊车辅助泊车辅助 最常用的泊车辅助系统就是倒车 雷达系统（PDC 系统），也有使用 声纳传感器的，它们的作用就是在倒 车时，帮助司机“看见”后视镜里看不 见的东西，或者提醒司机后面存在物体。PDC 系统的工作 原理就是通常是在车的后保险杠或前后保险杠设置雷达侦 测器， 用以侦测前后方的障碍物，帮助驾驶员“看到”前后 方的障碍物，或停车时与它车的距离，此装置除了方便停 车外更可以保护车身不受刮蹭。 适应性巡航控制适应性巡航控制 目前市场上的多数此类装置都具备使汽车自动减速的 功能，如凯迪拉克 XLR、奥迪 A8 以及几款宝马汽车配备的 就是这种装置。但如果汽车减速到某个设定速度以下时(通 常是 20 英里/小时左右)，这类装置就不起作用了。 高级驾驶辅助系统（高级驾驶辅助系统（ADAS） ADAS 的设计方案并不是要控制车辆，而是向驾驶员 提供车辆周围环境及车辆运行状况等相关信息，提醒驾驶 员注意潜在危险，从而提高行车安全性。 如车道偏离警告系统采用 CMOS 摄像头传感器，夜视 系统采用红外传感器，自适应巡航控制系统(ACC)通常采用 雷达技术，而停车辅助系统则采用超声波技术。 车道保持辅助系统车道保持辅助系统 高级驾驶高级驾驶 辅助系统（辅助系统（ADAS） 车载导航仪车载导航仪 受国际金融危机以及整车市场表现低迷的影响，2008 年导航产品增速明显放缓。据 iSuppli 提供的数据，导航产 品 2008 年销售额同比增长约 25%，而 2007 年相对于 2006 年的增幅为 43%。具体来说，PND（便携式导航仪） 增长约 30%，车载前装导航增长约 16%，车载后装导航增 长约 26%。 GPS 产品出口上呈现以下特点： 第一，出口转内销。第一，出口转内销。受国际市场尤其是欧美市场表现 疲软的影响，导航产品出口大幅下滑，甚至有不少企业的 出口差不多停掉了，因此国内市场成了企业的主攻战场， 从 2009 年来看，企业也必须把更多的精力放在国内市场上， 甚至要大力开拓三、四级市场。 第二，产品利润大幅下滑。第二，产品利润大幅下滑。在整个导航产品中，PND 的门槛最低，因而也吸引了一大批数码类产品厂家进入， 这些厂家大打价格战。尤其在经济形势不好的时候，更是 变本加厉，血拼价格抢占市场，并且还要和“山寨机”竞争， 这导致 PND 厂家的利润越来越薄。据悉，2008 年 PND 平 均价格下滑了 60%，利润也差不多下降了 60%。相比较来 说，车载导航产品的利润虽然下滑，但由于门槛较高，因 而利润也高点，但也面临利润下滑的问题。 第三，后装进入前装市场。第三，后装进入前装市场。由于车载后装导航产品的 利润率相对车载前装产品来说要低得多，因而不少处于成 长期的中小企业开始逐渐向前装渗透。此外，一些从事 PND 的“山寨机”厂家因为利润越来越低，也开始向后装的 车载导航市场渗透。 PND 市场的竞争日益激烈，很多企业已经没有利润可 图，因此 PND 市场将大洗牌。2008 年已经有一些企业销 声匿迹了，2009 年将会有更多的 PND 企业退出市场，预 计到 2009 年年底市场上至少会退出 40%的小品牌企业。 经过这次金融危机，对 PND 行业来说，有利于行业更加规 范。 2、汽车娱乐电子的出口发展情况、汽车娱乐电子的出口发展情况 2.1 汽车娱乐电子的前期乐观形势汽车娱乐电子的前期乐观形势 近年来，中国市场引入了多种汽车电子设备。但是， 最流行的应用仍然是车载信息娱乐。据数据显示，在 2007 年基础上增长近 20%以后，2008 年汽车信息娱乐设备销售 额突破 89 亿美元，约占全部汽车电子应用的 66%。 2008 年全球汽车信息娱乐产品销售额达到 412 亿美 元，其中中国市场的贡献就占据了 21%以上。从 2006 年 到 2011 年，全球市场的复合年增长率预计只有 8.5%，而 相应的中国市场会达到 19.2%。 车载娱乐产品的迅速扩张让消费者有了更多的选择， 激发了购买欲望。销量的提升促使设备开发厂商追加研发 和投资迅速推出下一代产品。良好的市场反馈与循环使得 车载娱乐产品成为最重要的成熟汽车电子应用之一。数据 显示，2009 年娱乐设备销售额将达到 48 亿美元，约占总 体汽车电子的 41.2%。这个数字有望在 2011 年上升到 78 亿美元，保持 2007 年至 2011 年间 15.7%的复合年增长率。 2.2 08 年汽车娱乐电子压力猛增：出口转内销年汽车娱乐电子压力猛增：出口转内销 企企 业竞争加剧业竞争加剧 OEM 市场仍然巨大市场仍然巨大 从市场划分的角度来看，OEM 订单订单将占中国汽车 信息娱乐系统今年销售额的 1/3 左右，其余订单来自售后市 场。同期国内市场将消费汽车信息娱乐设备产量的 35%， 其余 65%销往国外。出口业务仍然主导市场，但其比重将 逐渐下降。 电子产业大环境艰难电子产业大环境艰难 而从全球的电子产业发展情况分析，我们也能找到 原因所在。目前我国电子产业处于技术升级的转型时期， 而今年的宏观环境对于我国的电子企业是艰难的一年。全 球经济进入衰退，各国需求进一步萎缩，同时人民币不断 升值，给出口依存度高达 67%的国内电子产业带来了沉重 压力。为对付通货膨胀，政府采取紧缩的货币政策避免经 济过热，同时还降低了出口退税。此外，经营成本和劳动 力成本仍在上涨，食品、汽油和电力价格上升的步伐还未 停止。因此，对于汽车电子而言，同样的压力不可避免。 08 年金融危机对汽车电子的影响年金融危机对汽车电子的影响 首先是国内市场连续的高增长难以为续而逐步回落， 而同时美国严重的金融危机进一步暴发，并逐步演化为经 济危机，国内外增长的全面受阻使中国汽车工业面临严重 的冲击。虽然美国的这场金融危机对中国汽车市场主要是 以间接影响、连锁反应的方式起作用。但由于过度依赖出过度依赖出 口的高增长口的高增长的贡献，因此对世界危机认识不足，反应迟缓， 最终导致目前的汽车国内需求和出口市场均面临严峻的压 力。 中国汽车工业起点比较低，在技术上与国际标准还存在 很大差距，面对技术、质量、贸易保护等诸多国际上的技 术和政策壁垒，我们的低技术、低附加值的劳动密集型汽 车零部件出口面临巨大压力。我国汽车出口已经发展到了 一个重要的关口，08 年已经暴露出很多问题，加上近期的 世界经济压力，贸易保护主义抬头，加重了自主品牌的出 口的压力，需要及时采取措施化解。目前的自主品牌自主品牌出口 发展策略的调整十分关键，否则出口形势有进一步恶化的 风险。 2.3 汽车电子产品出口潜力仍然刚性存在汽车电子产品出口潜力仍然刚性存在 据海关 20 类汽车电子产品进出口数据统计，今年上半 年，汽车电子产品出口总额达 33.24 亿美元，同比增长 35.1%，比去年增速提高了 9 个百分点。 出口金额较大的汽车电子产品依次为机动车辆用点火机动车辆用点火 布线组、汽车用收录布线组、汽车用收录(放放)音组合机和机动车辆用无线电导航音组合机和机动车辆用无线电导航 设备设备，其出口额分别为 9.96、7.08 和 6.49 亿美元，分别占 总出口额的 33.4%、22.7%和 19.5%。今年上半年出口额 增长较快的是电动天窗、防盗或防火报警器及类似装置的电动天窗、防盗或防火报警器及类似装置的 零件和带充气系统的零件和带充气系统的安全气囊安全气囊及其零件及其零件，其增长率分别为 201.6%、133.4%和 86.5%(见表 1)。 促使中国大陆汽车电子产品出口连续五年高速增长的 原因是中国汽车电子产品已形成较强的生产和配套能力， 在中低档产品中具有较大的竞争力，价格比较优势明显， 有扩大出口的国际空间。 以下是 2008 年的相关数据： 2008 年 12 月份汽车电子电器产品出口国家排名 2008 年年 12 月份汽车电子电器产品分国别出口金月份汽车电子电器产品分国别出口金 额排行榜（前十名）额排行榜（前十名） 排名排名 国家国家 金额（美元）金额（美元） 所占比例所占比例 （%） 1日本130006475 29.92 2美国7714223817.75 3韩国5005415611.52 4香港204515934.71 5荷兰163899423.77 6德国127975592.94 7俄罗斯联邦91886842.11 8 阿拉伯联合酋 长国 82557681.9 9加拿大75963321.75 10比利时72986381.68 汽车电子产品进口介绍汽车电子产品进口介绍 今年上半年，汽车电子产品进口总额达 6.27 亿美元， 同比增长 39.6%，比去年提高了 43 个百分点。进口金额较 大的依次是带充气系统的安全气囊及其零件、车辆用防抱带充气系统的安全气囊及其零件、车辆用防抱 死制动系统和电动天窗死制动系统和电动天窗，其进口额分别为 197.0、68.0 和 64.0 百万美元,分别占总进口额的 31.4%、10.8%和 10.3%(见表 2)。 进口额增长较快的有车费计/里程计、汽车用收录(放)音 组合机和防盗或防火报警器及类似装置的零件,其增长率分 别为 159.1%、114.4%和 111.8%(见表 4)。安全气囊、车 辆防抱死制动系统和电动天窗等是中国大陆还尚缺的高档 汽车电子产品，今后几年仍需要进口。随着汽车产量的不 断增长和人们对汽车节能、环保、安全、性能等要求的提 高，其上述产品进口量和进口额还会不断增长。 2008 年 1-7 月我国汽车电子电器进口累计金额为 2.64 亿美元，较 2007 年同期增长 68%；出口累计金额为 3.62 亿美元，较 2007 年同期增长 31%，从图 1 可以看出汽车 电子电器进口同比增长速度明显高于出口。 2.4 出口国家贸易保护抬头出口国家贸易保护抬头 法国法国政府日前在决定救助本国汽车业时特别要求汽车 厂商不得关闭位于法国的工厂，法国车企不应将工厂迁往 海外；只准购买法国汽车零部件；甚至还把要求车企将海 外生产线搬回国内与获得贷款相挂钩。法国总统萨科齐此 前更是声称，接受救助的汽车厂商应当停止到捷克等其他 国家增资设厂。此番言论在欧盟内部掀起了轩然大波，此 事也成了欧盟内部保护主义抬头的典型事例。 欧盟欧盟轮值主席国捷克对此表示强烈不满。捷克总理米雷 克托波拉内克指出，这只会导致保护主义在一些国家进一 步抬头，不仅无助于缓解经济困难，反而会加剧危机，导 致欧盟各国为求自保陷入损人不利己的恶性循环。 除了在扶持本国产业的过程中推行保护主义，部分欧盟 国家还涌动着强烈的排外情绪。由于就业形势恶化、失业 率上升，西班牙正急于遣返来自中东欧的外籍劳工，就连 一贯信奉自由经济的英国也发生了反对使用外籍劳工的罢 工。 3. 汽车电子利好资讯分享汽车电子利好资讯分享 利好消息一：国家政策振兴规划汽车电子业利好消息一：国家政策振兴规划汽车电子业 09 年。政府将大力推动业务创新和服务模式创新，强 化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、 信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点；支持企 业“走出去”建立研发、生产基地和营销网络。 而早在 08 年 11 月 14 日温家宝总理深入深圳的汽车电 子企业考察，温总理在考察时表示：“在当前的经济形势下， 扶持中小企业健康发展对于促进经济增长、增加财政收入、 扩大城乡就业、维护社会稳定都具有十分重要的作用。” 汽车电子产业多在南方沿海地区，08 年的金融危机对 以出口为主的电子行业影响颇多，18 日通过电子信息产业 调整振兴规划，利好汽车电子业发展是毋庸置疑的。 利好消息二：利好消息二：“汽车下乡汽车下乡”汽车电子企业有望分羹汽车电子企业有望分羹 “汽车下乡”政策近日已由财政部审议并通过，方案细则 将出台。据悉， “汽车下乡”的补贴比率将在车价的 10%左右， 最受益的汽车将为排量 1 升以下的微车、轻卡。 而国内自主开发的汽车电子产品（特别是电子控制系 统）为合资汽车企业配套难度很大，为国内的自主品牌轿 车配套率也不高。跨国零部件供应商不屑关注的农村市场， 是我国汽车电子企