家庭财产保险市场疲软原因分析及对策

家庭财产保险市场疲软原因分析及对策重庆工商大学 2010 级 保险 申艳丽 2010023118指导教师 樊国昌摘要：家庭财产保险是我国开展业务比较早的险种之一，它是面向城乡居民家庭并以其住宅及存放在固定场所的物质财产为保险标的保险。然而在我国经济飞速发展，保险业日渐繁荣的大环境下，我国的家庭 财产保险市场却陷入徘徊不前的困境中，对家庭财产保险的理论研究多数集中于分析家庭财险市场存在的各方面问题，而对于其中最大的问题即有效需求不足的问题却鲜有更深入的分析研究，因此本文运用了理论与实践相结合的分析方法对我国家庭财产保险问题进行研究，分析了目前家庭财产保险市场存在的问题，并重点对有效需求不足，投保率过低的问题进行了理论和实证分析，具有一定的针对性和实践意义。本文希望对我国家庭财产保险问题的分析研究，能够为家庭财产保险市场未来的良好发展做出一点贡献。关键词：家庭财产保险；保险市场；有效需求；实证分析Abstract: the family property insurance is our country insurance business relatively early， one of which is geared to the needs of urban and rural residents family and for its residential and stored in a fixed place of material possessions as insurance mark insurance In the rapid economic development of our country， however， the insurance industry increasingly prosperous environment， the home insurance market in China is stuck in the dilemma， the family property casualty theory research most focused on the analysis of problems on various aspects of domestic insurance market， and for one of the biggest problem is the problem of insufficient effective demand are rarely more in-depth analysis and research， so this article use the analysis method of combining theory and practice of the study of my country insurance problems， analysis of the current problems existing in the home insurance market， and the key to effective demand is insufficient， low insurance rate question has carried on the theoretical and empirical analysis. This paper analysis on our country insurance that problem， can make a contribution to the family property insurance market development in the future.Keywords: family property insurance； insurance market； effective demand； empirical analysis目 录一、引言 11、研究背景 12、研究的目的 13、研究的意义 1二、我国家庭财产保险市场的发展现状 21、我国家庭财产保险现状 2（1）家庭财产保险的状况 2（2）我国家庭财产保险市场产品供给状况 32、我国目前家庭财产保险市场存在的不足 4（1）投保率过低 4（2）重视程度不足 4（3）产品差异化程度低 4（4）缺失合法的营销途径 5（5）配套服务不完善 5三、我国家庭财产保险市场发展困境分析 51、家财供给方面的问题 6（1）公司对家财险的态度方面的问题 6（2）家财险供给方面的问题 7（3）家财险经营方面的问题 82、家财需求方面的问题 8（1）家财险结构方面的问题 8（2）家财险风险及意识方面的问题 9四、促进我国家庭财产保险市场发展的对策和建议 91、提高保险意识 92、加强政策引导 93、加快产品创新 103、完善并拓宽销售渠道 104、提高服务水平，加快保险诚信体系建设 10结论 11参考文献 12第 1 页 共 13 页一、引言1、研究背景随着中国经济的快速发展，我国的家庭财产保险也进入发展时期。但是进入二十一世纪以后，家庭则产保险业务的收入每年都呈现出下降的趋势，远远不及前五年的头投保率。从社会的发展现状来观察，我们可以明泉看到，大多数的家庭都没有参与到家庭则产保险业务中去，有家庭则产投保行为的仅仅只有 10%的家庭。这也就是说，我国的家庭则产保险还有着很大的提升空间，我国在这一市场上还能够持续不断的进行深入开发，我国有超过 3 亿个家庭，如果其中有一半的家庭参与到了家庭则产的投保中，那么就将形成一笔金额及其巨大的保险赔偿基金，同时也能够极大的提高保险公司赔付损失则产额的比重，这此现象都促使了保险业务必须要对目前的家庭则产保险制度进行深入的研究和反思。2、研究的目的家庭财产保险是一个效益险种，如果保险公司适当提高家庭财产保险业务的比重，则可以起到优化非寿险业务结构的作用，同时又可以提高非寿险业务的竞争实力。同时，家庭财产保险还是具有较强带动作用的险种，如果对家庭财产保险进行全面的发展，则一方面可以提高百姓对保险的认知度，加强百姓防范风险的意识，另一方面可以带动其他险种的发展，并且对非寿险业务整体市场规模的扩大有推动作用。而我国家庭财产保险近年来却呈现出了严重的下滑势头，其在非寿险业务中的市场占比也逐年递减，这说明在我国人民生活水平日益提高的情况下，家庭财产保险业务的发展却是呈萎缩态势的。其同我国的经济发展不成比例，是家庭财产面临的主要问题。因此本文通过定性与定量相结合的分析方法，对我国家庭财产保险问题进行研究。在对家庭财产保险现状进行理论分析，找出家庭财产保险存在的问题，并提出相对应的解决策略和方法。3、研究的意义家庭财产保险是对城乡居民的有形财产为目标的保险，它对于家庭风险的防范和在家庭风险中财产损失的降低都有着很重要的意义。所以，针对我国家庭财产保险业发展陷入困境这一问题，对家庭财产保险进行研究，提出有助于其发展的对策建议很重要。我国目前对家庭财产保险进行研究的文献不少，这些文献对家庭财产保险在我国的发展历程，家庭财产保险的现状和存在的问题，家庭财产保险的发展建议都进行过分析研究，但是，这其中绝大部分都是定性分析而鲜有实证分析。因此本文将在对家庭财产保险问题的研究中加入影响家庭财产保险需求因素的研究。研究影响家庭财第 2 页 共 13 页产保险需求的因素，并且通过实证分析证明各个因素对其影响程度的不同，具有一定的理论意义；而根据分析的结果，制定相应的解决问题的对策办法，对解决我国家庭财产保险目前有效需求不足的问题具有一定的现实意义。二、我国家庭财产保险市场的发展现状1、我国家庭财产保险现状（1）家庭财产保险的状况。近年来，我国经济运行始终保持平稳较快增长，正处于增强发展基础、积聚发展能量、转变增长方式、加快振兴步伐的关键阶段。随着宏观经济形势向好，市场主体增多，竞争日益激烈。2003 年以前，我国财险市场仅有人保、太保、平安三家公司，人保财险公司占据绝对垄断地位。2003 年开始，保持多年的市场平衡格局被打破，天安、安华、大地、安邦、都邦、阳光等保险公司的我国分公司相继成立。五年的时间内，市场主体由三家跃升为九家。改革开放以来，随着家庭个人则产的日益增长，人民生活水平的不断提高，人们的风险意识也大大加强，人们对家庭则产保险的需求不断扩大。然而，我国的家庭则产保险并没有持续高效地发展。近年来，我国的财产保险业务高速发展，家庭则产保险的发展却相对停滞（见下表 1） 。表 1：2007-2013 年我国财产保险中家庭财产保险保费占比状况年份财产保险保费（亿元）家庭财产保险保费（亿元）家庭财产保险保费占财产保险保费比例（%）2007 2087 17 0.812008 2446 13 0.532009 2993 15 0.502010 4027 19 0.472011 4779 23 0.482012 5426 28 0.512013 6314 36 0.57由表 1 可以看出，2007 -2013 年，我国则产保险发展迅速，保费逐年增加，从2007 年的 1283 亿元增长到 2013 年的 6314 亿元；然而，家庭则产保险保费占则产保险保费的比例却非常低，并且呈现下降趋势，从 2007 年的 0.81%下降到 2013 年的0.57%。可见，我国家庭则产保险的发展状况不佳。（2）我国家庭财产保险市场产品供给状况。家庭财产保险（简称家财险） ，是面第 3 页 共 13 页向城乡居民家庭并以其住宅及存放在固定场所的物质财产为保险标的保险。家庭财产保险包含了投资保障型家庭财产保险、普通型家庭财产保险、个人贷款抵押房屋综合保险及组合型产品等保险种类。与其他财产险险种相比，家财险具有以下特点：首先是社会效益明显。家财险面向的人群是广大家庭。并且家财险可以缓解在灾后的经济问题。家财险拥有广泛的服务群体和广阔的市场前景，直接反映着社会的保险意识水平。第二是单均保费较低。与其他财产保险险种相比，家财险的单均保费一般比较低，投保人只需交纳少量的保险费即可获得较大的保险保障。投保人可根据自身的经济状况，选择适合的家财险产品。第三是业务分布分散。家财险的消费群体虽然非常广泛，但其分布却是比较分散的，由于单个家庭所拥有的财产有限，其户均保费比较低，因此，考虑到保险公司效能最大化，其保险销售方式也多样化，比如采取窗口服务、上门服务、中介代理等不同的方式来开拓家财险业务。目前，我国家财险市场的产品主要有以下几类，分别是普通型家庭财产保险、投资保障型家庭财产保险、个人贷款抵押房屋综合保险和组合型家财险产品。普通家庭财产保险的最大特点是投保费较低。其保障范围有关于家庭建筑房屋和装修等对象；投资保障型家庭财产保险的最大特点是兼有投资理财和保险保障双重职能。它是指投保人向保险公司交纳一定数量的保险投资金，保险费由保险人从投资收益中获得，投保人无需再另外支付；个人抵押贷款房屋综合保险是购房者向银行申请贷款时购买的保险。其保险范围包括自然灾害和建筑的损坏等。2、我国目前家庭财产保险市场存在的不足（1）投保率过低。据全国第六次人口普查结果显示，我国目前有 13.39 亿人口，4.05 亿个家庭。理论上我国对家庭财产有保障需求的比例应该在 70%以上，也就是有 2.8亿个家庭投保家财险。但是截止到 2011 年底，我国投保家财险的家庭总数为 19.2 万个家庭，还不到全国家庭总数的 5%。而随着中国居民整体财富水平的提高，其对自身财务状况的稳定及抗风险能力的提高也有了更高的要求和期待。另外我国近年来各类灾害事故频发，在灾后救助的过程中，保险的作用愈发突出，引起了人们极大的关注，这直接促进了保险市场需求的增长。由此可见，我国家财险的发展空间和潜在需求是很大的。而我国家财险目前的有效需求严重不足，导致投保率过低正是家财险发展中最大的问题。（2）重视程度不足。从消费者的角度来说，我国城乡居民对家财险这一险种的认知度并不高，不了解家财险所提供的保障内容。而且大多数人通常会认为天灾人祸这样的事情发生在自己身上的概率也不是很高，所以没有必要购买家财险。从保险公司第 4 页 共 13 页的角度来说,家庭财产保险的盈利水平在非寿险业务中是相对较高的,因为它的保险价格虽然不高,但同时它的赔付率相对来说更低。一般来说家财险的保险价格只在百元左右,同时家财险的赔付率都在 50%以下,有的甚至可以达到 30%左右。但是,家财险业务近年来却呈逐年萎缩的发展态势,这与其较高的盈利水平大相径庭。可见保险公司在对家财险的日常经营管理中存在着严重问题,首当其冲的问题就是重视程度不足。（3）产品差异化程度低。我国现有的家财险产品开发基本上是模仿国外的保险产品开发模式,我国家财险现有的投资保障型家庭财产保险、个人贷款抵押房屋综合保险及组合型产品这些产品类型基本上是照搬国外的产品设计框架,再结合我国的实际情况稍加变动,严重缺乏对产品的自主创新。在家财险产品的供给方面,同类型产品的差异化程度低,各家保险公司都想尽办法在这四种类型产品的开发中巧立名目,从名称表面做文章,盲目跟风,但却没有从产品本身做出改变。导致各家公司产品所涵盖的保险标的、保险责任、费率厘定都存在着严重的同质化现象,在产品,营销组织和服务模式等方面的模仿也非常明显。（4）缺失合法的营销途径。我国目前对家庭财产保险的销售己经尝试了各种不同的渠道,但是由于家庭财产保险在保险公司的众多险种当中是一个小险种,不是主推的险种,出于经济利益的考虑,保险公司对各类渠道的 发也只是达到一定量的改变,而并没有追求质的改变,渠道开发的力度明显不够大。现有的家庭财产保险销售渠道包括业务员直接营销,银保销售,网络销售,电话销售,网点或者中介代理销售等等,这些渠道与其他财产保险产品的销售渠道并无差别,而且销售的效果也不尽人意,原因在于保险公司没有结合家庭财产保险的产品特点对家庭财产保险的销售渠道拓展。（5）配套服务不完善。保险作为一种产品，其营销的不仅是一份保障同时还是一种服务。家庭财产保险产品的配套服务不完善主要体现在两方面，一方面是家庭财产保险的营销服务人员素质参差不齐，缺乏专业人才。另一方面是家庭财产保险的售后理赔环节存在问题较多。从我国保险市场的整体来看，保险专业人才的储备就较少，对于保险类专业人才的教育培养都没有形成完整的体系。受我国保险大环境的影响，家庭财产保险从研发到销售过程都存在严重的专业人才匮乏的问题。我国目前尚未形成针对不同保险险种配备不同专业人才的机制，因此在本来就人才短缺的保险从业人员队伍中，大部分的人力资源都集中于收益较大险种的开发与服务中，对家庭财产保险的人力资源配置较少。三、我国家庭财产保险市场发展困境分析第 5 页 共 13 页我国人保财险公司在家财险业务发展方面的问题主要体现在与宏观经济发展不相协调，与其他险种发展不相协调，与全国家财险平均发展步伐不相协调。2000 年至2006 年，我国地区生产总值平均年增速 14.01%，人均生产总值平均年增速 13.57%，职工平均工资平均年增速 13.12%，城镇居民平均每人全年可支配收入平均年增速12.57%，农村居民平均每人全年纯收入平均年增速 10.36%，城镇人均居住面积平均年增加 14.78%，农村人均居住面积平均年增加 2.72%，人均储蓄余额平均年增速12.50%。另外，2006 年城镇居民家庭恩格尔系数为 33.4%，农村居民家庭恩格尔系数为 40.1%，根据联合国粮农组织给出的衡量国家基本生活水平的标准，我国居民基本处于小康水平。但是，就近年来我国家财险市场发展状况看，却呈逐年萎缩态势，与宏观经济的发展步伐不相协调。2005 年至 2007 年我国财产险市场中，财产险三年平均增速 36.71%，其中责任保证险三年平均增速 18.97%，意外健康险三年平均增速 48.42%，企财险三年平均增速9.06%，车险三年平均增速 32.87%，而家财险三年平均增速-7.39%，这与其他险种的发展状况很不协调。就全国家财险市场发展来看，2004 年至 2006 年，全国家财险市场以及人保财险公司家财险的保费规模呈逐年递减，但在 2007 年都出现了回暖迹象，但是家财险逐年萎缩的态势依然没有得到缓解。1、家财供给方面的问题（1）公司对家财险的态度方面的问题。很多保险公司对家庭财产保险并不重视,相应的险种开发和服务工作不尽人意。保险公司之所以不愿投入大量精力发展家庭财产保险业务,根本原因在于家庭财产保险的含金量较低。家庭财产保险的单笔保费额较低,并且其本身具有零售性质。即使是一单小的家庭财产保险业务也需要下很大的功夫的。如果保险公司对于每一份保单都使用主动营销的方式进行销售则成本较高,经营效益同企业财产保险、商业机动车辆保险等险种相比就要低得多。 因此,保险公司基于投入与产出的考虑通常不愿过多地开展家庭财产保险业务,它们更愿意将精力放在短期内能够获取高保费、高收益的业务上。 因此,提高家庭财产保险业务的#含金量$是解决其发展困境的关键。（2）家财险供给方面的问题。第一，产品内涵与社会发展不相适应。现在家财险产品的保险标的主要是房屋、装修和室内的财产。如果保障责任包含火灾、突发性破坏和非人为破坏等意外事故。首先，人们对生活的不断追求，其实物资产所占比率在减少，而金融资产在继续增高。除了上述的普通家庭财产外，金银、珠宝、首饰、名贵手表、玉器、古玩、字画、珍贵书籍等许多价值不菲的物品也占据了家庭财产的重第 6 页 共 13 页要位置。但是，这些物品由于其价值不易确定，却被家财险排出在外。另外，保险公司虽然可以将客户的现金、首饰、有价证券、便携式电脑、摄像机、照相机、手机等贵重物品承保盗抢险，但是却不负责在保险单载明地址的房屋室外所遭受盗窃、抢劫和抢夺。而且对每项物品都设定了最高的保险金额，大大低于物品本身价值，保险的损失补偿职能体现得并不充分。其次，随着城市房地产行业水准的不断提高，不仅房屋质量越来越好，配套设施越来越完备，而且物业管理也逐步走向科学规范化，再加上家用电器国家检验标准的提高以及高科技的应用，目前家财险所承保的一些主要风险，诸如火灾、爆炸、大多数自然灾害，以及水暖管爆裂及水渍险、盗抢险、家用电器用电安全险等已经不能再引起太多关注了。第二，部分产品和条款引发歧义和争议。首先，既然收益为先，收益达不到心理期望，或是一旦进入降息周期，利率联动型保险的收益率也会跟随利率走低，这就有可能会引发客户的大面积退保，这将给保险公司的发展造成很大的被动。其次，家财险并不是简单的“银行存款” ，银行存款如果提前支取，存款人最多损失利息，本金不会损失；而家财险获得收益是通过产品的到期。因此，没有充分理解这类产品本质的客户往往会在上述方面引发与保险公司的争议。（3）家财险经营方面的问题。由于家财险的赔付率均比较低，一般在 50。以下，甚至有的达到 30。左右，与其它险种相比，家财险的盈利水平较高。但是，家财险规模的逐年萎缩却使人非常困惑，除了上述几方面的问题外，保险公司内部经营管理问题也是其中的重要因素。首先体现在重视程度不足。虽然近几年各家保险公司都在调整业务结构，加大了发展非车险的力度，但是，更多的是把关注的目光放在了规模较大的企财险、影响力较大的工程险以及有政策支持的责任险等非车险险种，却都忽视了哪方面都不占优势的家财险。特别是家财险在发展过程中，由于费用投入力度大，见效缓，久而久之，家财险就成了业务发展压力大时“顾不上” ，业务发展压力小时“看不上”的鸡肋险种。所以，如果各级管理层不能从战略的高度对家财险发展提高认识，家财险就不可能持续、健康地发展。 其次是体现在政策引导不力。目前，保险公司在发展家财险的过程中经常采用的政策引导与激励方式就是通过费用补贴来刺激业务发展。比如开展各种形式的阶段性竞赛、制定家财险专项考核方案、提高手续费比例等形式。但是，这些激励政策都只起到了阶段性的效果，使基层单位更多地关注局部和短期利益，所以经常附带出业绩不真实的后患，甚至还产生一种“政策依赖综合症” 。因此，家财险健康持久的发展在一定程度上有赖于健康而作用持久的政策导向。第 7 页 共 13 页2、家财需求方面的问题（1）家财险结构方面的问题。产品的结构化单一，同质化、粗犷化等问题突出。家财险种单一，面对多元化的社会发展状况，家财险单一与社会发展不相适应问题突出。在保险业强调自主创新的今天，面对公众日益增长、多元化、多层次的保障需求，一个不容回避的事实是：目前我国家财险产品虽然数量众多，但产品差异化程度较低，整个市场的产品架构不能满足消费者的多样化需求。在家财险的几大产品类型中，即前文所述的普通型家庭财产保险、投资保障型家庭财产保险、个人贷款抵押房屋综合保险及组合型产品中，各家保险公司都有名称各异的产品，但究其实质，即它们所涵盖的保险标的、保险责任、费率厘定等方面都存在着严重的同质化现象。究其原因，主要是一些公司耗费巨资和人力开发出新产品，结果很快就被竞争对手模仿和跟风，通过对一些条款稍作变动和调整，就变成了自己公司的新产品，甚至以更低的价格向市场推销。另外，家财险在费率制定上基本实行“大一统”的粗犷方式。比如既没有在承保综合险中考虑各区域的地理位置、自然环境、受灾几率等因素，也没有在承保盗抢险中考虑到不同管理水平的物业小区被盗抢几率的差异。（2）家财险风险及意识方面的问题。各个保险企业在招收家庭财产保险业务员的过程中,要求门槛极低,尤其是在一些农村,招收的保险业务员通常都是村里大家都比较熟知的人,虽然这些人员能够轻易的和村民进行沟通,但是无法形成有效的信服力,并且其自身的保险销售、推广的技能水平极低“在开始保险推广之前,绝大多数人员都没有经过正规的培训，并且这些业务员也丝毫没有主动去学习的意识。另外，大家对家财险的意识不足。四、促进我国家庭财产保险市场发展的对策和建议1、提高保险意识居民的保险意识对其购买保险的消费行为有着直接的影响，客观上具有一定的支配作用，保险意识越强则其购买保险的消费行为就会越积极，反之则越消极。保险学作为经济学的一个分支学科，具有其专门的学科体系和知识架构，是一门专业性很强的学科，因此要想对保险知识有较深刻较透彻的理解就要通过专业性的学习。保险意识不强的问题，应该主要从以下这两方面着手。一是要加强对家庭财产保险知