上海电气开拓越南电力市场的战略研究

摘要 I 摘 要 电力行业对一个国家的发展具有十分重要的作用，它为国民经济发展提供能源 ,与社会发展、人民生活密切相关。安全、稳定和充足的电力供应 ,是国民经济稳定、持续快速发展的重要前提条件。上海电气集团股份有限公司是中国最大的电力装备制造业集团之一。随着世界经济一体化进程的不断加快和中国 “走出去 ”战略的逐渐深化，上海电气集团不断加强国际战略合作，探索 “走出去 ”路子，实现了境外业务从无到有、从小到大，从 “借船出海 ”到独自海外承接项目的变化，可以说是从量到质都发生了巨大变化。近年来，越南经济发展较快，电力需求也越来越多，越南潜在的电力市场正吸引越来越多的国际承包商的关注。从上世纪 90 年代进入越南电力市场至今，上海电气集团一直把该市场看成最重要的传统市场之一，将其看做上海电气集团国际化战略的重要组成部分。 本文以营销管理和战略管理的理论知识为基础，以上海电气集团为研究对象，客观分析了上海电气集团在行业中的地位以及开拓国际市场的必要性。虽然上海电气在中国电气行业中处于有利地位，但由于中国电力需求趋于饱和，国内竞争越来越激烈 ，所以走向世界寻找新市场是公司稳步发展的最好选择。其中，越南是上海电气国际化战略中最重要的目标市场之一。 首先， 对越南经济环境和电力市场进行研究，指出目前越南电力市场存在电力需求猛增和投资资金短缺这两个最突出的特点，同时越南政府对外商投资提供更多有利条件，这是上海电气的一个难得的机会。 接着， 使用析法分析上海电气在越南电力市场的优势、劣势、机遇和危机。然后，对总结上海电气在开拓和发展越南市场的期间内所采用的市场战略进行分析，包括推进品牌战略、扩宽融资渠道战略、价格战略、联盟战略、长期合作战略等 。最后， 本文为上海电气开拓越南电力市场提出一些建议，即加强集团 层级管理，实现 人力资源 本土化 ，提高项目管理水平，加强分公司职能和加强技术交流。 关键词 ： 上海电气；电力市场；越南；国际经营； I he is an an in of It to in As s to is an o., is of of to as up to to to go to by is a on In of of is of So as of 990s to is an of s is on of as as an of on of in of in is in a s is so is s is of in of as to to is a of of to of s to to i 目录 摘 要 . I . 一章 绪论 . 1 究背景 . 1 究意义 . 1 论意义 . 1 践意义 . 2 究思路及研究方法 . 2 文主要内容 . 3 究创新点与难点 . 4 究创新点 . 4 究难点 . 4 第二章 理论综述 . 5 济全球化理论 . 5 际化经营理论 . 7 际市场进入战略 . 8 际竞争战略 . 9 国公司本土化战略 . 10 南基本概况 . 13 南经济环境 . 13 南经济状况 . 13 南经济环 境的特点 . 14 南电力市场 . 15 南电力需求状况 . 15 南电力生产能力 . 15 南电网与电价 . 16 南电力规划 . 19 国电力企业开拓越南电力市场的现状 . 21 第四章 上海电气集团开拓越南电力市场的 . 23 海电气集团介绍 . 23 海电气集团的基本情况 . 23 海电气集团在行业中的地位 . 24 拓国际市场是上海电气的重要战略 . 28 海电气电站集团开拓越南电力市场的 析 . 28 势 . 28 势 . 30 遇 . 30 胁 . 31 第五章 上海电气集团开拓越南市场的战略分析 . 33 进品牌战略 . 33 宽融资渠道战略 . 33 格战略 . 34 盟战略 . 34 目录 期合作战略 . 35 立上海电气越南子公司 . 36 第六章 对策与建议 . 39 强集团层级管理 . 39 进人力资源本土化 . 39 高项目管理水平、项目施工能力以及售后服务 . 39 强越南分公司的职能 . 40 强双方互访和技术交流 . 40 第七章 研究结论及不足 . 41 究结论 . 41 研究的不足 . 42 致谢 . 43 附录 A：攻读硕士学位期间发表的论文 . 49 第一章 绪论 1 第一章 绪论 究背景 近年来，越南经济快速发展，电力需求增长率大于经济增长率，电力供需出现了严重的不平衡，给越南电力行业发展带来了很大的压力。为了满足国内用电需求，越南政府为未来电力行业发展做出了详细的规划，同时采取了一系列措施缓解国内供电紧张的措施。 越南电力第七规划图预计 2011越南电力需求年均增加 14% 2016年均增加 11%以上 1。为满足全国经济生活的电力需求，预计 2015 年越南电力总装机容量要达 4250 万千瓦，比 2010 年增加一倍； 2020 年完成宁顺核电厂的一号机组 的安装运行运行，实现总装机容量为 6550 万千瓦； 2030 年总装机容量达 13760 万千瓦，其中核电厂装机容量为 1070万千瓦，占总装机容量的 越南在新建电厂的同时，输电网也有相应的发展计划，即在未来 20 年，实现电力投资总额为 1560 亿美元，年均增加 78亿美元，投资项目主要包括电源、输电网和配电等项目。 越南拥有丰富的化石燃料、水力资源和矿物资源，所以越南电力行业有很好的资源环境。为保证国内供电，越南政府主张实行国内外企业联营，吸引国外企业参与电力项目的建设和发展工作，这就吸引了中国和其他国家电力公司对 越南电力市场的关注。目前越南电力不论是水电、火电、风电还是核电都吸引越来越多国际承包商的关注。据 国咨询公司的评价，越南电力市场是东南亚地区最有吸引力的市场之一 2。到目前为止，很多外国（如欧美国家、韩国、日本、中国等）电力公司已经进驻越南，并开始承包建设电厂，试图拓展越南的电力市场。 上海电气集团早在 90 年代就开始进入越南电力行业，开拓越南市场。经过 15 年多的努力，上海电气在越南电力市场中已有一定的地位。同时，市场竞争日愈激烈，国内外竞争对手日愈增多也给上海电气带来更多压力和困难。面对这样的机遇 和危机，上海电气应当对公司所采用的战略进行全面性地分析和评价，不断创新改革并采取有效的措施。 究意义 论意义 目前中国国内对企业战略管理的研究主要从以下两个方面进行：一是从宏观的角度对全国、某个经济领域或某个行业的战略管理进行探讨和研究；二是从具体的企业层面进行理论和实证研究，这部分的研究大都是针对一般的日用消费品和电子类产品的企业。通过查阅前人的研究成果，我发现专家学者已经对电力行业以及具体电力企业的战略开展了很多研究，但是很 少有学者专注于具体的地方性的电力公司企业战略管理的研究。因此，本论文的研究 内容与成果对以后相关领域的研究具有一定的理论参考价值。 江南大学硕士学位论文 2 践意义 首先，通过本论文所分析的结果，上海电气可对越南电力市场的特点、竞争对手状况及自己本身的优缺点更加了解；对开拓越南电力市场时所采用的战略有全面客观的评价，掌握自身优势和劣势，从而可以对今后发展确定并选择更合理、更有效的战略。这同时也有利于未来上海电气开拓其他海外电力市场。其次，通过对越南电力市场的详细分析，越南电力也对自己的特点更加了解，克服本身存在的缺点，更好地吸引外国电力企业的关注，提高各电力企业的竞争力，从而有更多的伙伴、更合理的选择。 究思路及研究方法 企业营销管理和战略管理包含了很多重要因素，上海电气必须从这些因素中找出决定集团开拓越南电力市场成败的关键因素。上海电气应该综合考虑自身的内外部资源，平衡集团的长期利益和短期利益，利用科学的分级方法确立集团的战略目标和营销目标，并准确分析竞争对手的状况，从而找出最佳的市场开拓战略。 本论文在国际战略管理和营销管理有关理论知识的基础上，对越南电力市场和上海电气在越南电力市场进行 析，对上海电气在越南电力市场所采用的开拓战略进行研究，最后通过分析及研究结果给上海电气提出一些建议。 第一章 绪论 3 本文的技术路线如下： 图 1文的框架结构 he of 文主要内容 本论文一共分为七大部分 第一章是绪论主要介绍论文的研究背景、研究思路与方法、研究意义、主要工作内容以及研究创新点与难点。 第二章是文献综述。这章主要介绍国内外相关理论研究，包括经济全球化理论，国际化经营理论、进入国际市场的战略、国际竞争战略以及跨国公司本土化战略等有关理论。通过对已有理论的查阅和吸收，构建文章的理论分析框架，界定 经济全球化、国际市场进入战略、国际市场竞争战略与战略联盟等概念。 第三章介绍越南环境和越南电力市场的状况，介绍越南基本状况、越南经济环境、越南电力市场状况与潜能以及外国电力企业开拓越南电力市场的现状。 第四章对上海电气集团在越南电力市场的 析。本文通过上海电气集团的基本情况、地位和战略定位，跟越南市场情况相结合对上海电气集团开拓该市场的优势、劣势、机遇及威胁进行详细分析评价。 第五章对上海电气集团开拓越南电力市场所采用的战略进行分析。其主要包括推进品牌、扩宽融资渠道、价格、联盟合作、巩固关系以及设立 分公司等战略。 第六章对上海电气在越南市场所采用的战略进行评价并提出建议。 第七章结论及不足，指出本研究的结论和研究存在的不足。 背景分析 选题确定 理论基础 资料收集整体 国 内 外 研 究 现 状 选题相关分析 上海电气开拓越南市场的战略 结论 措施与建议 越南市场研究 上海电气的战略 江南大学硕士学位论文 4 究创新点与难点 究创新点 （ 1）研究视角的创新 作为一个越南留学生，对于越南社会经济文化本人比中国人熟悉，对越南市场的现状和发展趋势较了解，所以在收集越南市场信息和有关资料并对越南市场进行市场调查的过程中具有较好的优势。本人从越南的角度来研究和分析上海电气开拓越南电力市场的有关问题，这一角度使本论文与其他有关研究有所不同。 另外，本人在上海电气越南分公司实习了一段时间，对该公 司和该集团有一定的了解，所以可以从公司内部来看待并分析公司本身的情况，从而对公司提出合理的建议。 （ 2）研究观点的创新 本文深入分析了上海电气自身情况以及越南电力市场的现状和发展前景，总结出集团在该市场有着多数竞争对手，存在着许多发展困难，而采取与当地公司合资建立分公司等战略不仅能帮助上海电气解决面临的困境，还让集团能获得额外收益并创造更好的发展。在研究观点上，通过对越南电站工程样本进行了解分析，总结外国投资商和上海电气在越南市场的工程承包能力和特点，进一步进行比较、总结并得出有效的结论。 究难点 本文研 究的主要难点在于将定性分析和定量分析的方法相结合，力求做到定性分析资料较新、全面具体，定量分析数据准确、模型合适。然而因为越南电力工程数量繁多，同时由于时间、经费及知识层面等多方面限制的原因，本文在各种资料尤其是数据资料的搜集方面以及模型的选择方面具有较大的难度，从而对研究的限制比较多。 第二章 理论综述 5 第二章 理论综述 济全球化理论 关于人类从农业、工业、后工业和目前的通信时代的全球化的形成和发展过程有很多不同的观点。但一般来说，这个进程往往会受科学技术的发展和资本经济的发展的影响。在不同的时间段，全球化有不同 的特质并对人类社会有很大的影响。 20 世纪的很多伟大发明已经帮助人类缩短时间距离，为智慧经济（包括生物工程、空间外工程、通讯技术和新材料等四大骨干行业）和创新经济（主要是研究与发展有关）的诞生创造了有利的条件。不同国家的经济、文化交流日益频繁，全人类正以前所未有速度互相的认知并趋向合作。 2000）和 授（ 2002）认为全球化经历三大阶段 3第一阶段离现在已有 5000 年，一些人只是简单地进行货物交换或寻找新生活区域，而另一些人则越过自己民族的边界侵略其他国家；第二 阶段从 400 年前至 1970 年，随着殖民主义、资本主义和工业化过程的出现，英国、法国等一些发达国家严重缺少劳动力，导致很多殖民主义国家的人民要移民到发达国家；第三阶段从 1970年开始，当时 系（由 44 个国家成立于 1944 年）下的欧美国家要面对能源危机，寻求新的发展机遇，而发展中国家要采取新的经济发展战略，加强应用科技的能力，吸引外国和私人投资资金 5。上世纪 60 年代为保护内地经济的发展而采用的分离经济活动等措施已经受经济学家的批评，新自由派（ 70 年代末）的经济学家认为不论是发达国家 、发展中国家还是欠发达国家之间都有共同的经济发展规律 6。根据该观点，政府应减少自己在经济活动中的控制权，采用优势比较的原则鼓励自由贸易。虽然新自由观点因为经济竞争中的问题而遭到后结构论的学者激烈反对，但是这一阶段还是被认为是经济全球化转化成另一个发展过程的一个过渡阶段。 有些历史学家根据殖民主义的发展史，认为全球化分为三大阶段，时间分别是 16世纪、 19 世纪和 20 世纪 7。前两个阶段起源于欧洲国家领导层土地扩张的野心，导致葡萄牙和西班牙的殖民主义出现。 18 世纪末，英国工业革命取得诸多成就，欧洲资本阶层成 为推动经济增长的主要力量，而无产阶层越来越贫困。世界第二大战后，美国成为世界第一强国，不断扩大对发展中国家的政治经济影响。然而， 20 世纪末，全球化不再被认为是武装性的领土侵略，而是各经济体之间的融合与交流。经济矛盾和政治矛盾似乎都可以用和平方式来解决。从 80 年代至今，有四大事件影响到全球化进程：（ 1）科技技术特别是交通、通讯等方面的跨国公司的发展（ 等）；（ 2）西方国家政府在经济财政方面减少控制地位，各政府对国际经济活动有协调和提供条件的作用；（ 3）苏联和东欧的解体 ；（ 4）发展中国家在世界政治舞台上的巨大影响 8。 根据国际贸易和国际经济组织的理论，有些经济学家也把从 14 世纪至今的全球化过程分成四个阶段 9。第一阶段从 1350 年开始，当时欧洲国家与中国进行物物交易，江南大学硕士学位论文 6 交换网络很发达。该网络从法国、意大利到埃及，后来发展到中亚国家和中国。第二阶段从 1500 年至 1700 年左右。当欧洲国家领导者（特别是葡萄牙、荷兰、法国、英国等国家）侵略非洲，侵略者利用海军的优势打开了许多国家的大门。 1700 年后，欧洲的一些政府和商人创立了一些海运贸易公司，专门通过为欧洲 营服务得到佣金。第三阶段从 18 世纪末、 19 世纪初开始，当时铁路系统和蒸汽轮船发展很快，为人类交流沟通带来很大的帮助。同时，各个国家开始对自己的领土和独立有更多的了解。在这个阶段中，政府通过贸易法律法规直接控制经济。 还有另外一个观点认为全球化经济有三个发展阶段 10。第一阶段从 1870 年至1914 年，当时有 6 千万人（占当时劳动力的 10%）移民到欧洲和美洲。这次移民让交通和通讯系统得到了发展，各国家之间的货物、劳动力和资金交换更加方便。第二阶段从 1950 至 1980 年，第二世界大战结束，世界的经济和政治分成 资本主义和社会主义等两大阵营。美国和西方阵营国家加强合作，把资本主义经济发展到更高层次，建立了一些国际组织和贸易谈判组织，如 此同时 1950至 1960年，世界工业大集团也开始向非社会主义的发展中国家扩大经营范围。 1980 年后被称为经济全球化的第三阶段，很多国家在各种世界组织，特别是 这个阶段内，跨国公司逐渐对各政府对经济的控制作用产生影响。 全球化是一个以经济为核心、包含各国、各民族、各地区在政治、文化、科技、军事、安全、意识形态、生活方式、价值观念 等多层次、多领域的相互联系、影响、制约的多元概念 11。本文所说的全球化特指经济全球化。经济全球化主要以商品和资本流动，尤其是资本输出作为经济交往的纽带，以垂直型或水平型国际分工为基础，通过国外直接投资、服务贸易、科技转让、信息传播、人员交流等多种形式，在全球范围内配置人、财、物等要素，从而把各国各地区更紧密地联系在一起，进而形成发达的世界市场经济。 企业全球化包括四方面：全球化战略（ 国际化战略（ 、跨国化战略（ 多国化战略（ 其中，每个战略都具有自己的优势和劣势 12。 表 2同的全球化战略的优势与劣势 he 略类型 优势 劣势 全球化 具有充分开发和利用规模经济性、区位经济性和 经验曲线效应的能力。一招鲜吃遍天。 缺乏因地制宜性。 国际化 具有向国外市场转移独特竞争优势、转让技能或 产品来创造价值的能力。 缺乏因地制宜性， 难以实现区位经济性，不能充分利用经验曲线效应。 多国化 具有通过因地制宜实现产品和经营定制化、本土 化的能力。 无法实现区位经济性，无法开发和利用经济曲线效应，难以向外国市场转移独特竞争能力。 跨国化 具有充分开发和利用经验曲线效应和区位经济性的能力，具有实现产品和营销定制化的能力，有利于组织内部知识的学习、共享、转移和核心能力的迁移。 由组织问题所带来的实施困难。 第二章 理论综述 7 全球化经营有五种主要方式，其许可经营、出口、海外投资、战略联盟和全球跨国公司。大体上，许可经营、出口属于内部成长类，海外投资兼属于内部成长 和收购兼并，全球跨国公司则是企业全球化战略的最高阶段。 际化经营理论 企业国际化一般包括三层含义：第一层含义是指企业经营发展逐渐由国内转向国际化的过程，它强调的是企业经营活动的跨国性以及经营的过程性；第二层含义是指企业积极主动地追求国际市场的行为体现；第三层含义是指企业的跨国经营活动。英国斯蒂芬 杨（ 授在国际市场进入与发展一书中认为，国际化是“企业进行跨国经营的所有方式 ”，它包括产品出口、直接投资、技术许可、国际分包生产、特许经营等活动 13。 有关国际化理论，国外研究 主要分为以下三种类型： （ 1） 该模型是 20 世纪 70 年代由乌普铲拉大学的一批经济学者提出的，它是以企业行为理论研究方法为基础的一种国际化模式。该模型基于 “企业的目标是增收益减风险 ”的假设，将企业的国际化看成一个发展的过程，强调企业的知识和学习能力对于企业国际化的重要影响 14。 （ 2）交易成本分析模型 该模型认为企业的交易行为是成本分析的基本单元，企业扩张势必带来交易成本的上升，公司的组织形态应以成本最小化为基本原则，因此公司为了减小交易成本都倾向于垂直一体化的组织形态 15。 （ 3）企业国际化网络模型 该模型是由瑞典学者提出的，他们认为产业系统就如一张网络，它由众多从事生产、销售、服务的企业组成，这些企业之间联系密切，有很强的合作和互动关系，存在大量的产品、信息等资源的交换 16。 中国对国际化理论进行研究是在中国改革开放后，特别是 20 世纪 90 年代中期以后。姜华博士在 2004 年的中国企业国际化模式实证研究中对中国企业如何走国际化道路进行了探讨，他认为中国企业在面对日益激烈的国际竞争时，要将自身能力和特点与世界资源结合起来，灵活地进行资源优化配置和整合 17。同时，在国 际化进程中，企业的发展模式要与时俱进，因此企业要不断进行战略创新与组织创新，最终实现全球一体化目标。 刘志彪教授在 2004 年的经济国际化的模式与中国企业国际化的战略选择中指出：单纯地以加工贸易为国际化模式是 “无根之花 ”，这样只会导致中国企业逐渐被边缘化，因此中国企业的国际化战略必须升级，企业应大胆尝试以收购兼并国外资源为主的国际化 18。 王钦在中国企业国际化战略选择中认为中国企业国际化战略进程具有两大特征，即渐进性和双向互动性，他还指出了中国企业战略选择过程中依然存在的一些问江南大学硕士学位论文 8 题，如跨阶段发展、盲 目多元化等，并就这些问题提出相应对策：海外目标市场选择、进入方式选择和竞争战略选择等 19。 际市场进入战略 20 世纪 70年代中期的企业国际化阶段理沦是一些北欧学者（如 过典型案例研究首先提出的 20。该理论认为企业国际化是一个连续、渐进的过程，其中，海外市场知识的多少等因素对企业进入国际市场方式选择影响最大。 1981年， 出了一个与企业国际市场进入战略决策有关的理论，叫做国际生产折衷理论。该理论认为，企业可以选择对外直接投资的方式来进入国际市场的条件 是企业同时拥有所有权优势、内部化优势和区位优势 21。 1998 年，托宾 佩德森（ 本特 比特森（ 提出企业国际化四要素模型，他们认为企业国际化受到海外市场知识、生产要素数量、企业市场份额和市场竞争结构四个要素的直接影响 22。 1994 年对国际市场进入的所有方式进行整合性的分析，他认为每一种进入方式的投入、风险与收益都有差异，企业在作出选择时必须考虑企业的战略目标、资源能力、政府法律法规、目标市场特点等因素 23。此外， 人也对国际市场进入的方式进行研究，他们是从交易成本、组织能力等角度来研究的 24。 1986 年， 们认为企业国际进入方式的选择应该从交易成本角度来考虑，为实现交易成本最小和长期效率最高，企业应选择最佳控制度的进入方式 25。 1997 年 出企业进入模式的选择应考虑企业的长期收益，这是一种既能有效开发企业现有能力，又能使企业在长期市场竞争中保持本身优势的模式 26。 1990）结合了资源承诺、风险扩散和控制度来进行研究，并得出结论：外部因素通过资源承诺来影响进入方式的选择，战略因素通过控制度来影响进入方式的选择，交易成本因素通过技术扩散风险来影响进入方式的选择 27。 中国加入 多中国学者也开始研究企业国际化理论。有学者初步研究了国际市场进入战略，有学者对各种进入战略的优缺点进行比较分析，还有一些学者通过研究试图提出新的分析模型。 2005 年，冯正强、陈立龙建立了一个新决策模型，其中四个变量是国际化战略、组织能力、交易成本和外部环境 28。 2003 年 ，吴先明也对中国企业跨国市场进入方式进行分析 29。 2005 年，陈浪南基于进入海外市场的国际经验和影响因素，深入研究了对外直接投资的进入方式，他认为国际合资公司是目前中国企业对外直接投资的主要形式 30。 综合前人的研究可以看出，大多数学者都是从静态角度