助理商务策划师职业标准

1 助理商务策划师职业标准 一、职业概况 商务策划师 业定义 从事商务策划活动的人员， 应用科学的思维和方法，对以赢利为目的的社会经济组织的整体活动或某一方面活动进行系统、科学地创造构思、谋划和设计， 以期达到最佳效果 。 业等级 本职业共设四个等级，分别为：商务策划师（四级）（国家职业资格四级）、商务策划师（三级）（国家职业资格三级）、商务策划师（二级）（国家职业资格二级）、商务策划师（一级）（国家职业资格一级）。 职业等级 等级划分标准 商务策划师 （四级） 能够熟练运用信息收集、资料汇总、文件编制的基本技能，独立完成商务信息的整理分析。 2 商务策划师 （三级） 熟练运用商务信息的基本整理技能，对本企业现状、市场现状和前景、竞争对手的现状和发展趋势进行正确性判断分析。能够与人沟通交流，胜任操作培训工作。 商务策划师 （二级） 掌握运用以商务信息的基本整理技能和特殊判断技能，对企业所拥有的资源和未来信息进行多角度创新性预测，为决策者提供创新决策建议。能够胜任组织协调和对下级的培训工作。 商务策划师 （一级） 掌握运用以商务未来信息的基本整理技能、特 殊判断技能和创新技能，通过各种手段使组织中的各种要素有机整合起来，以最有效的方式高效能地运转，完成既定策划目标评估服务和胜任系统培训工作。 业环境条件 职业工作环境条件 室内、外，常温 职业特殊环境条件 企业环境：由于商务策划是一种创造性的思维和实践活动，因此，为了便于策划工作的顺利开展，特提出了相关的企业环境条件。 序号 企业环境条件 说 明 1 营造一种理想的创新工作氛围 企业营造一个相对自由宽松的工作环境，能够使策划者工作更有效地进行。 2 注重企业及其成 员的学习和自律意识 企业领导要注意不断改进企业的制度规范，鼓励策划者不断调整自身行为规则和模式。 3 激发企业运行中的差异性 追求企业运行的稳定性和一致性，可能会扼杀企业成员的创新能力。 3 4 企业具有良好的动态管理机制 策划创新过程中必然会伴随着大量的差异、矛盾和不平衡，需要企业具有良好的动态管理机制。 职业能力特征 务策划师从事掌握必备的职业知识和技能所需的基本能力和潜力，分别为： 职业等级 职业能力 商务策划师 （四级） 整理能力、学习能力、表达能力、计划能力、执行能力 商务策划师 （三级） 整理能力、判断能力、学习能力、表达能力、计划能力、执行能力、培训能力 商务策划师 （二级） 整理能力、判断能力、创新能力、学习能力、表现能力、计划能力、执行能力、培训指导能力、管理能力 商务策划师 （一级） 整理能力、判断能力、创新能力、主持能力、学习能力、表现能力、计划能力、执行能力、系统培训指导能力、管理能力、预测能力 职业需强调的能力特征说明： 职业等级 职业能力特征 职业能力特征说明 商务策划师 （四级） 整理能力 怀有全局观念，技术性参与策划能力。 商务策划师 （三级） 判断能力 怀有全局观念，创造性参与策划能力。 商务策划师 （二级） 创新能力 怀有全局观念，创新性参与策划能力。 4 商务策划师 （一级） 主持能力 具有领导素质和主持策划能力。 本文化程度 大学专科毕业（含同等学历） 定要求 用对象 从事或准备从事本职业的人员。 申报条件 具备以下条件者，可申报商务策划师（四级）： 大专或大专以上应届毕业生，经本职业四级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书； 具备以下条件之一者 ，可申报商务策划师（三级）： （ 1）取得本职业 四级 资格证书后，从事本职业 1 年以上， 经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书； （ 2） 从事本职业 3 年以上，经本职业三级正规培训达标准学时数，并取得毕（结）业证书。 具备以下条件之一者，可申报商务策划师（二级）： （ 1）取得本职业三级资格证书后，从事本职业 2 年以上，经本职业二级 正规培训达标准学时数，并取得毕（结）业证书； （ 2） 从事本职业 5 年以上， 且担任部门经理 1 年以上， 经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书； （ 3）管理类 专业硕士研究生学历，从事本职业 2 年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。 具备以下条件之一者，可申报商务策划师（一级）： （ 1）取得本职业二级资格证书后，从事本职业 3 年以上， 经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书； （ 2）从事本职业 8 年以上， 且担任副总经理、总监 1 年以上， 经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证 5 书； （ 3）具有管理类专业硕士学位，从事本职业 3 年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书； （ 4）具有管理 类专业博士学位，从事本职业 2 年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得毕（结）业证书。 定方式 商务策划师（四级） 、 商务策划师（三级）、商务策划师（二级） 采用非一体化鉴定方式：分为理论知识考试和操作技能考核两部分。理论知识考试和操作技能考核均实行百分制，成绩皆达 60 分以上者为合格； 商务策划师（一级） 采用一体化鉴定方式，将理论知识考试融合在操作技能的考核中，分模块进行鉴定。实行百分制，各个模块鉴定成绩皆达 60 分以上者为合格。 对象 鉴定方式 详细说明 商务策划师 （四级） 1、理论 知识考试采用封闭式笔试 2、操作技能考核采用开放式鉴定 操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需课题考前二周提供，按规定程序完成后，进行封闭式笔试。 商务策划师 （三级） 1、理论知识考试采用封闭式笔试 2、操作技能考核采用开放式鉴定 操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需课题考前二周提供，按规定程序完成后，进行封闭式笔试。 商务策划师 （二级） 1、理论知识考试采用封闭式笔试 2、操作技能考核采用综合评审 操作技能考核采用学习和实践结合方式，所需策划背景资料考前二周提供，按规定程序完成后，由专家进行 综合评审。 商务策划师 （一级） 一体化 按规定程序完成主持策划案的总结，由专家进行综合评审。 定场所设备 6 实施本职业各等级鉴定所必备的场所、设施、设备、工具等条件： 培训对象 鉴定项目 场所 设施 设备 工具 商务策划师 （四级） 理论知识考试 标准教室 钢笔、修改液、草稿纸 操作技能考核 标准教室 商务策划师 （三级） 理论知识考试 标准教室 钢笔、修改液、草稿纸 操作技能考核 标准教室 商务策划师 （二级） 理论知识考试 标准教室 钢笔、修 改液、草稿纸 操作技能考核 会议室 多媒体 笔记本电脑、 音响 商务策划师 （一级） 一体化 会议室 多媒体 笔记本电脑、 音响 二、工作要求 业功能和工作内容 职业功能 工作内容 商务策划师 （四级） 商务策划师 （三级） 商务策划师 （二级） 商务策划师 （一级） 7 一、策划目标定位 （一） 整理 策划 要素 （一） 界定策划问题 （一） 确立策划主题 （一） 设定策划目标 （二） 设定个人工作目标 （二） 设定职能目标 （二） 分解策划目标 （二） 组建策划团队 二、策划诊断调查 （一） 收集策划资料 信息 （一） 编制市场调查计划 （一） 设计市场调查方案 （一）建立市场信息系统 （二） 整理策划 资料 信息 （二） 分析策划资料状况 （二） 总体诊断企业资源 （二） 确定市场调查程序 （三）分 析策划 资料 信息 （三） 判断企业机会与威胁 （三） 描绘策划印象轮廓 （四）归纳市场调查结果 （四） 编制可行性报告 三、策划创意构想 （一）尝试创造性思考 （一）进行创造性思考 （一）组织团队创意讨论 （一）限定创意行为规范 （二）产生策划的创意 （二）进行创意点分析 （二）进行创意点甄别 （二 ）组织创意开拓训练 （三）形成多种方案框架 四、策划方案论证 （一）提供创新素材 （一）整理策划方案 （一） 编写策划书备选 （一） 论证比较备选方案 （二）提出创新建议 （二）辅助策划预算分配 （二） 拟订策划案备选 （二） 辅助系统分析决策 （三）辅助策划日程安排 （三） 提出策划案备选 （三） 辅助选定可行方案 8 五、策划实施操作 （一）配合策划实施操作 （一）提供策划操作指导 （一） 组织策划实施操作 （一） 提供策划实施指导 （二）汇总相关策划文件 （二）控制策划预算与进度 （二） 进 行策划模拟布局 （二） 开展策划系统培训 （三） 监控调适策划操作 （三） 监督策划实施过程 六、策划评估服务 （一）做好自我评估记录 （一）做好部门评估记录 （一）做好过程评估记录 （一）明确目标评估原则 （二） 提供策划 相关文件 （二）提供策划操作记录 （二）选择目标评估方式 （二）确定目标评估内容 （三）确定目标评估步骤 （三） 跟踪顾问式服务 等级工作要求 本标准对 商务策划师 （四级）、 商务策划师 （三级） 、商务策划师 （二级） 、商务策划师 （一级）四个等级 的技能要求依次递 进，高级别包括低级别的要求。 级） 职业功能 工作内容 技能要求 专业知识要求 比重 一、策划目标定位 （一） 整理 策划 要素 验、信息、思维方法一体化要求 10% 9 求 （二） 设定个人工作目标 能够根据职能目标，明确具体地设定个人工作目标。 二、策划诊断调查 （一）收集策划资料信息 集企业环境信息 （ 1）宏观环境信息 （ 2）行业环境信息 （ 3）竞争环境信息 （ 4）企业环境信息 业 资源信息 （ 1）企业一般资源 （ 2）企业特定资源 （ 1）进行实地调查：询问法、观察法 （ 2）收集现成的资料 （ 1）策划主体调查 （ 2）专业调查公司调查 流程 35% 10 （二） 整理 策划资料信息 析为活情报。 业资源的特征整理 各类信息 （ 1）企业环境信息 整理 （ 2）企业资源信息 整理 准统计方法 场复查方法 （三）分析策划资料信息 练运用比较法、综合法为确定策划方案提供参考。 比较法、综合法 （四）归纳市场调查结果 能够 按规定格式， 将调查结果汇集成一篇独立的调查报告。 （ 1）单独型调查的归纳方法 （ 2）穿插型 调查的归纳方法 11 三、策划创意构想 （一）尝试创造性思考 面、详实的基础上，尝试创造性思考。 创意的方法 （ 1）准备 （ 2）尝试 （ 3）酝酿 （ 4）洞察 （ 5）评价 20% （二）产生策划的创意 能够在掌握创意思维规律和理论的基础上，有组织的创意。 创意的思维 （ 1）联想思维 （ 2）形象思维 （ 3）类比思维 （ 4）组合思维 四、策划方案论证 （一）提供创新素材 10% 为策划案提供创新素材。 （二）提出创新建议 能够学习运用 创新方法 ， 为策划案提供创新建议。 五、策划实施操作 （一）配合策划实施操作 责、工作标准，执行实施方案。 策划工作流程要求 10% 12 与各种业务 培训 企业培训计划要求 （二）汇总相关策划文件 六、策划评估服务 （一）做好自我评估记录 计并分析执行数据。 理分析技能要求 10% （二） 提供策划 相关文件 业知识 相 关 基 础 知 识 （一）职业素质 1、个体素质 2、群体素质 （二）基础知识 1、目标管理知识 2、信息管理知识 3、知识管理知识 4、商务演说技巧 5、提案演示技巧 5% 13 （三）法律知识 1、合同法相关知识 2、公司法相关知识 3、 际基本法的相关知识 务策划师（三级） 职业功能 工作内容 技能要求 专业知识要求 比重 一、策划目标定位 （一） 界定策划问题 复杂的问题简单化，使分散的问题集中化。 15% 断提高自己的问题意识，提高寻找策划对象的能力。 磨练问题意识知识 （ 1）如何选择课题 （ 2）应该有自己的观点 （ 3）养成改变现状的愿望 （二） 设定职能目标 确具体地设定职能目标。 定的岗位目标，进行项目管理。 我控制”要求 二、策划诊断调（一） 编制市场调查计划 能够按照调查策划要求，编写市场调查计划。 市场调查计划编写规程 25% 14 查 （二）分析策划资料状况 析企业环境状况 （ 1）新经济环境分析 （ 2）混沌经济环境分析 （ 3）可持续发展环境分析 考模式 （ 1）经验判断 （ 2）逻辑推理 （ 3）统计分析 （ 4）数学模型 析企业自身资源 （ 1） 区分企业一般资源和独特资源。 （ 2）研究企业获取资源的途径。 （三） 判断企业机会与威胁 能够综合考虑企业内外各种因素，进行系统评价。 （ 1）物质性判断 （ 2）利益性判断 （ 3）信息性判断 （ 4）时间性判断 析法 （四） 编制可行性报告 不同角度和途径，设想可行性方案。 制可行性报告 15 三、策划创意构想 （一）进行创造性思考 能够研究创意活动的内在规律，满足有组织地创意要求。 创意的规律 （ 1）择优律 （ 2）相似律 （ 3）综合律 （ 4）对应律 20% （二）进行创意点分析 工、组 合分析等作业。 创意点分析方法： 选择法 创新四点切入： （ 1）物质性创新 （ 2）利益性创新 （ 3）信息性创新 （ 4）时间性创新 四、策划方案论证 （一）整理策划方案 能够将策划创意浓缩和凝聚，分割策划对象，并进行策划整理。 分解法 10% （二）辅助策划预算分配 能够把握损益分歧点，辅助做好策划预算分配。 财务知识 （三）辅助策划日程安排 好策划日程规划。 五、策划实施操作 （一）提供策划操作指导 责、工作标准，编写实施计划。 实施计划编写规程 15% 展对下级员工的操作培训指导工作。 培训管理知识 16 （二）控制策划预算与进度 能够控制策划预算与进度 策划预算与进度控制表编制 六、策划评估服务 （一）做好部门评估记录 能够通过定期实施部门评估，及时发现意外情况，并 做好部门评估记录 。 断分析技能要求 10% （二）提供策划操作记录 能够提供策划 操作记录。 规范记录文本格式 相 关 基 础 知 识 （一）职业素质 1、个体素质 2、群体素质 （二）基础知识 1、目标管理知识 2、信息管理知识 3、知识管理知识 4、商务演说技巧 5、提案演示技巧 （三）法律知识 1、合同法相关知识 2、公司法相关知识 3、 际基本法的相关知识 5% 务策划师（二级） 职业功能 工作内容 技能要求 专业知识要求 比重 17 一、策划目标定位 （一） 确立策划主题 动找出策划主题，提出以自己的观点所确定的主 题来讨论。 企业战略策划 15% 策划主题明确化。 “过滤筛子”法 定策划主题，即“穴位”，把有限的时间和精力专注其中，避免南辕北辙。 “ 5 讨策划要点，配合策划者现状认识，加以具体化。 字化、专有名词化 （二） 分解策划目标 能够将策划总目标从上至下层层分解，把具体的目标落实到职能部门和个人身上。 解流程 二、策划诊断调查 （一） 设计市场调查方案 面的考虑。 10% 18 （二） 总体诊断企业资源 能够按企业策划模型对 企业资源 进行总体 诊断 （ 1）企业面临着什么样的环境及其对企业策划的影响 （ 2）企业拥有 什么样的资源及其对企业策划的影响 （ 3）企业资源怎样与动荡复杂的环境实现连动优化。 （三） 描绘策划印象轮廓 能够在开始策划前，探求策划架构的轴心 创意， 描绘一个高品位的、新颖的和独特的构想，来构成策划创意点的支柱。 描绘策划印象轮廓训练 三、策划创意构想 （一）组织团队创意讨论 能够应用群体思维策划法，来组织团队创意。 创意的技法 （ 1）头脑风暴法 （ 2）特尔斐法 15% （二）进行创意点甄别 能够 甄别，即淘汰那些不可行或可行性较低的创意，使公司有限的资源集中于成功机会较大的创意上。 策划力、实现力 （三）形成多种方案框架 能够在 产生创意的基础上， 进行策划轮廓设想，从不同角度和 途径，设想出多种可行方案。 19 四、策划方案论证 （一） 编写策划书备选 能够编写 策划书（理论本）备选 25% （二） 拟订策划案备选 一步进行精心设计，包括： （ 1）确定方案细节和估计方案实施结果 （ 2）为企业决策者提供多种方案备选。 解成管理步骤，拟订策划案（操作手册）备选。 （ 1）企业战略策划 （ 2）企业生态策划 （ 3）企业融资策划 （ 4）企业管理策划 （ 5）企业营销策划 （ 1）哲学知识 （ 2）心理学知识 （ 3）社会结构知识 （ 4）行业结构知识 （ 5）区域市场知识 （ 6）法律与政策知识 写规程 20 （三） 提出策划案备选 划案的预演形式进行设计，以顺利通过委托企业的认可。 过对策划每一个阶段的具体描述来达到沟通的目的，把智力产品推销出去。 除对方的疑虑、分歧或者认 识误差，让双方的意见统一到策划方案上来，从而保证策划的执行。 计知识 五、策划实施操作 （一） 组织策划实施操作 别按照决策层、管理层、操作层三个层面的策划工作目标，并结合各自岗位职能、职责、工作标准提出实施方案。 训人员，开展项目宣传、策划技能训练。 （ 1）计算目标的成果 （ 2）规定目标的时间 （ 3）明确目标的责任 20% 21 （二） 进行策划模拟布局 行小范围 策划模拟布局，并 详细做好操作记录。 验报告，为策划案全面付诸实施，总结教训，积累经验，奠定基础。 模拟策划报告 撰写格式 （三） 监控调适策划操作 施内容、操作行为进行科学的系统分析和严格的监督控制。 控与 调适密切联系，有机统一。 题。 控操作系统过程进行详细记录。 控调适方法：（ 1）阶段考核法 （ 2）检查评比法 六、策划评估服务 （一）做好过程评估记录 能够 做好策划过程评估记录 。 10% （二）选择目标评估方式 能够准确选择考核方式。 包括：直接考核和分段考核 22 （三）确定目标评估步骤 能够确定可操作性的目标评估步骤。 新技能要求 相 关 基 础 知 识 （一）职业素质 1、个体素 质 2、群体素质 （二）基础知识 1、目标管理知识 2、信息管理知识 3、知识管理知识 4、商务演说技巧 5、提案演示技巧 （三）法律知识 1、合同法相关知识 2、公司法相关知识 3、 际基本法的相关知识 5% 务策划师（一级） 职业功能 工作内容 技能要求 专业知识要求 比重 23 一、策划目标定位 （一） 设定策划目标 定策划目标， 为策划目标最终确定打下基础。 15% 具有多目标、多方案的企业策划问题明确化、合理化。 统筹学 目标、多方案 问题。 理性程序的装置 （ 1）组织焦距法 （ 2）个人焦距法 24 （ 1）必达目标：要求必须达到什么程度？ （ 2）期望目标：期望取得什么成果？ （ 1）必须以对问题的正确诊断和对未来的科学预测 （ 2）对于策划目标的确定必须明确具体。 （二） 组建策划团队 能够建立由策划对象与策划 者共同组建一个和谐互动的策划团队，从组织上来保证完成策划的过程。 二、策划诊断调查 （一）建立市场信息系统 能够建立市场信息系统，弥补情报传至策划部门时间上的差距。 信息管理专业知识 10% （二） 确定市场调查程序 能够应用科学的方法，建立有系统地收集与分析的 市场调查程序。 市场调查程序 25 三、策划创意构想 （一）限定创意行为规范 能够结合我国国情，限定行为规范。 四条工作原则： （ 1）洋为中用原则 （ 2）群众参与原则 （ 3）重点突出原则 （ 4）积极稳 妥原则 15% （二）组织创意开拓训练 那些可能导致新设想的项目组合起来，产生创新观念。 创意开拓训练法 用截止时间。 四、策划方案论证 （一） 论证比较备选方案 （ 1）个人策划案开发 （ 2）组织策划案开发 织企业决策层、管理层和外请专家，对备选方案： （ 1）进行多角度论证。 （