中国保健食品市场状况

中国营养产业现状 我们国家居民营养状况也不容乐观，2004 年国家卫生部、科技部和统计局 三部委联合发布了中国居民营养健康状况调查，这个调查里面揭示了很多 问题，其中涉及到与营养、饮食习惯有关的膳食相关疾病增长非常快，也说明 我们国家迫切需要对营养改善。在公众营养与发展中心课题组对全国 24 个大中 城市进行的城市居民营养调查显示：38的城市居民目前在消费营养产品；有 83的城市居民表示每个月都有营养产品的消费预算，其中有 33的城市居民 选择每月有 100-200 元的营养产品消费，还有 36的居民选择只要有适合自 己的营养产品，消费是不受预算约束的。 我国的营养产业发展也很快，但是从人均消费量来看，和国外差距还非常大， 只有美国的 5、日本的 4左右。概括起来，“十一五”中国营养产业的发展 环境，从需求层面来看，潜力非常大。”十一五”规划纲要中已经明确把“推 进公众营养改善行动”写入“扩大城乡居民消费”一节，在这里特别强调把面 向健康作为重大需求的第一个，这个产业发展的技术支撑和政策保证环境比以 前要好多了。简单地概括营养产业的发展定位，借用规划里面的一句话，就是 “重大需求高速成长”。 中国营养产业的趋势和机遇 按照人均消费量和产业增长速度，对未来五年的营养产业发展规模进行预 测。中国营养产业现在的规模是 1200 亿。由于我国目前还没有权威统计数据， 所以根据美国对全球营养产业十年的统计数据，跟我国相同的部分采用国际数 据，中国的特色部分，根据我国产业增长速度计算，再把两个预测合计。采用 国际数据以前，需要对数据源进行分析，从国际数据来看，美国的人均营养消 费是 225 美元，而我国只有 536 美元，全球平均是 27 美元，考虑我国汇率跟 国外差异比较大，所以先剔除汇率影响，用购买力评价进行折算，折算以后得 出的结论是中国按照购买力评价人均消费的营养产品是 146-25 美元，这种 巨大差距是因为我国巨大的人口结构和巨大的农村人口，而农村人口很多对营 养产品是没有消费能力的。采用把农村人口按照城市的购买力进行折算，折算 以后人均消费约 10 美元。如果考虑到营养产品是一个消费弹性非常大的产品， 农村广大人口可能不消费，那么只以城市人口计算，人均消费是 1513 美元， 和我们现在达到的世界平均购买力水平基本一致。对数据处理后，产业规模的 估算是人均消费 10-15 美元，在 2010 年我们国家人均消费营养产品预计 20 美 元，总体核算就与城市人口有关，城市化率是 45，得出城市人口 585 亿， 产业规模约 930 亿美元。 强化食品和富营养食品产业规模的估算。到 2008 年，面粉强化可能成为国 家的强化标准，预计 10强化，婴幼儿营养强化增长 8，营养强化食品会达 到 510 亿，富营养食品中奶和大豆将达到 1070 亿。总体来说，2004 年我们的 产业规模是 1200 亿，到 2010 年将达到 2500 亿左右。2004 年我们的产业规模 只有 43，到 2010 年还有 57的大蛋糕没有出炉，空间非常大。营养产业不 仅在未来五年有非常高速的成长性，在未来相当长的时间里面也应该是一个朝 阳行业。 营养产业本身是一个等待作做大的蛋糕，包含着很多机遇，预测依据在营养产 业报告中有详细说明。可以总结为以下几点： （1）我国城市居民目前正处在营养产品概念导入期。 （2）未来五年营养产业有可能迎来产业扩张高峰期。 （3）主要产品创新会比较集中在功能产品上。 （4）强化面粉可能成为行业强制标准。 （5）富营养食品会以 15的速度增长，产品种类会更加丰富。 （6）产品的营销模式会更丰富。 2008 年中国保健品市场分析及投资咨询报告 随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康日益关注。90 年代以来，全球居民的健康消费逐年攀升， 对营养保健品的需求十分旺盛。在按国际标准划分的 15 类国际化产业中，医药保健是世界贸易增长最快 的五个行业之一，保健食品的销售额每年以 13%的速度增长。 而从 20 世纪 80 年代起步的中国保健品行业，在短短十几年时间里，已经迅速发展成为一个独特的 产业。保健品产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高；其次，人民生活方式的改变，是 保健品产业发展的重要契机；多层次的社会生活需要，为保健品产业的发展提供了广阔空间。 2006 年中国保健品企业在规模上基本呈现了金字塔的结构，即投资规模在 1 亿元以上的企业占总 数的 1.45%，5000 万元到 1 亿元的占 12.5%，100 万元到 5000 万元的占 6.66%，10 万元到 100 万元的企业最多，占 41.39%，而 10 万元以下的企业为 38%。2006 年中国医药保健品进出口额突破 300 亿美元大关，达到 306.7 亿美元，同比增加 20.4%。其中，出口额为 196.1 亿美元，同比增加 26.3%；进口额为 110.6 亿美元，同比增长 11.2%。 2007 年中国医药保健品对外贸易再创历史新高，达到 385.9 亿美元，同比增加 25.6%，其中， 出口 245.9 亿美元，同比增加 25.1%，与全国整体出口增速相当；进口 140 亿美元，同比增长 26.6%。全年医药对外贸易顺差达 105.9 亿美元，但进口增幅高于出口增幅 1.5 个百分点。 中国保健食品产业尽管 10 年前规模很小，经过多年快速发展，已经逐渐壮大。虽然仍面临诸多挑 战，但是，中国保健食品产业的发展前景是光明的。在市场需求、技术进步和管理更新的推动下，中国营 养保健食品产业在“十一五” 期间将会走上快速、持续、健康发展的道路。 中国保健食品市场状况（1） 文章来源：中国食品产业网 一、市场概况 中国保健品市场兴起于 20 世纪 80 年代，所谓保健食品是指声称具有特定 保健功能或以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具 有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生急性、亚急性或慢 性危害的食品。 随着人们生活水平的提高，对健康也日益关注，内地保健食品市场销售收 入不断上升。据中国医药报报道：2003 年，中国保健食品销售总额突破 300 亿 元，较上年增长近 50%。 中国保健食品市场发展空间大，据中国经济时报报道：中国消费者平均用 于保健品方面的花费占其总支出的 0.07%，而欧美国家的消费者平均用于保健 品方面的花费占其总支出的 25%，相差甚远，这充分说明中国保健食品市场的 可发展潜力巨大。近几年内地城乡居民保健类消费支出正以 15%-30%的速度增 长，远高于发达国家 12%的增长速度，估计，2010 年保健品人均消费可达到 10 0 元，保健品市场的总额将达到 1,300 个亿的消费量，到 2020 年市场的总量可 以突破 4,500 亿。 中国保健品市场已经形成了以几大板块市场为主的市场结构，主要市场有 补钙市场、补血市场、补肾市场、补气市场、肠胃市场、美容市场、减肥市场 等；资料显示，截至 2002 年底，中国保健产品仍然主要集中于免疫调节、调节 血脂、抗疲劳和延缓衰老四项功能产品上，这四类产品的品种数占到总数的 66.7 %，但销售收入仅占总销售额的 43.03%；近年营养素的市场购销旺盛，其产品 品种仅占总数的 3.39%，而其销售收入接近总销售额的 20%，居各品种之首。 中国保健食品企业规模过小，竞争力不强。目前，中国保健食品生产企业 约 4,000 家，其中 2/3 以上的企业属于中小企业，上市公司不超过 6 家，年销 售额能够达到 1 亿元的企业不超过 18 家。 内地保健食品市场呈现国产保健品后劲不足，洋品牌保健食品一路升温的 迹象。截至目前，已有包括安利、宝洁、仙妮蕾德等 400 多家进口保健食品进 入了中国市场，据美国着名的 NPD 市场调查公司统计，每 100 个购买保健食品 的中国人中，大约有 15 人购买洋品牌保健品。安利公司 2003 年在中国的销售 额已经超过 100 亿人民币，其纽崔莱系列营养保健食品的销售额超过 50 亿人民 币。 所有“药健字”的保健品自 2003 年 1 月 1 日起已停止生产。2004 年 1 月 1 日起，中国更取消“药健字”批号，“药健字”号药品一律不得在市场上销 售。过去保健食品在内地的药品零售商店、超市、大卖场、百货公司、医院及 专卖店中均有发售。现时中国取消“药健字”批号，保健食品将以“食健字” 产品销售，获“食健字”批号的保健食品不得在医院和药店出售，超市、大卖 场将逐渐成为保健食品的主要销售场所，业内人士分析大卖场将会在保健食品 的流通中占据主导地位。 2004 年中国保健行业以倡导个性化服务为特征的营销模式，逐渐成为保健 品市场的主流模式。根据中国保健协会的估测，按照销售额计算，采用非传统 营销方式的产品的销售收入已经在 2003 年超过传统模式，成为支撑行业的主要 支柱。 在中国保健食品市场上，国产保健品品牌陷入信誉危机的困境，保健食品 广告虚假宣传、超出范围夸大宣传的问题十分严重，根据中国消费者协会发布 的一项调查表明，消费者对国产保健食品的口碑普遍较差，80%的消费者认为市 场上保健品的价格虚高。 保健食品生产企业分布不均，集中度高。2002 年的统计资料显示，北京、 上海、山东、广东、江苏和天津集中了半数以上的保健食品生产企业。(待续） 中国保健食品市场状况（2） 文章来源：中国食品产业网 二、发展趋势 目前，中国市场上的 1,000 多种保健品中，90%是第一代传统滋补保健品及 第二代药物提取复配保健品。在国外，发达国家上市的都是第三代保健食品， 即把天然物质提纯之后作为产品组成部分，可见，在未来中国保健品市场上， 第三代保健食品将成为主流。 专家认为未来中国保健品市场的潜力增长点来自三个方面：首先，新兴品类的 发展空间巨大；其次，农村市场潜力无穷；第三，中药保健品市场巨大。 据医药经济报报道，有关专家预测，中国睡眠产业市场容量至少达 30 亿元 ，当前，中国保健食品市场上，与健康睡眠相关的产品品牌有“脑白金”、“ 睡宝”、“中脉”等。 中国保健食品市场的消费对象由过去的老年、儿童为主，扩大到青年和妇女。 人口老龄化以及脑力劳动者的增多对保健食品的发展提供了巨大的空间。中国 老年人口以每年 3.2%的速度增长，预计到 2005 年老年人口将达 1.6 亿人。 随着液态天然保健食品的旺销，一种全透明液体胶囊正被越来越多的保健 食品生产厂家所重视，未来保健食品包装市场上，液体胶囊将成新宠。 三、竞争形势 中国健康产品网资料库的资料显示，中国已经批注的国产保健食品共有 5, 473 个品种，已经批准的进口保健食品有 488 个品种，而已经受理等待批准的 进口保健食品有 296 种，保健食品市场竞争激烈，内地主要竞争性国产品牌有 ：脑白金、太太口服液、排毒养颜胶囊、中脉等；主要竞争性进口品牌有：安 利纽崔莱、仙妮蕾德、如新（即将上市保健品）等。 内地一些有实力的大型企业开始积极与国际合作，发挥各自的比较优势，提高 自己在国内、国际市场上的竞争力。如不久前，中国三九健康连锁营销管理总 部与美国全球健康联盟在北京正式签约，共同在中国内地开展保健品连锁营销 ；聊城市政府与香港华润（集团）有限公司签署了香港华润集团对东阿阿胶 集团增资扩股的合作草案。 跨国保健食品企业通常在资金实力，研发能力和营销模式等方面占有很 大的优势，这种优势已经从进口保健品的迅速占领内地市场上得到充分的体现 。当然，也有一些不利的因素影响进口保健食品的发展，比如中国中医药食疗 养生文化，其对内地人的影响十分深远，受此熏陶，人们养成了先入为主的购 买习惯，因此洋保健品在抢占市场过程中容易受阻，其竞争优势大打折扣。 根据中国保健协会 2005 年对全国范围内（除港澳台地区）的保健品的调查 报告，截止到 2004 年 6 月 30 日，卫生部和国家食品药品监督管理局共批准了 3,829 家企业的 6,009 个保健食品，而通过该次对流通领域的调查，仅有 1,917 个产品上市销售，不到总量的三分之一。同时，通过对企业的调查，只有 1,82 3 家企业目前仍然存在，不到原有企业数量的 50%。 这些资料说明市场上存在大量有批号但没有生产、经营的产品和停产、转 产或已经注销的保健品企业，这些没有上市销售的保健食品除了少部分转入直 销市场外，绝大多数属于等待转让或储备型产品，保守地估计，目前等待转让 的取得国家批准文号的保健品在 2,000 个左右。（待续） 中国保健食品市场状况（3） 文章来源：中国食品产业网 四、贸易法规 2003 年，保健食品的管理由卫生部移交至国家食品药品监督管理局。国家 食品药品监督管理局接管保健食品后，对保健食品的申报功能范围，由原来的 22 种调整为 27 种，并规定自 2003 年 5 月 1 日起执行，同一配方的保健食品， 最多允许申报 2 个功能。 2005 年初即将颁布新的保健食品注册管理办法，（简称办法）。 办法修改和增补的内容体现在以下九个方面： 改变国产保健食品注册申请的受理部门； 允许公民及其他组织申请国产保健食品注册； 提高了保健食品注册的技术要求，加强了对申报资料真实性的核查； 允许申报国家食品药品监督管理局公布的 27 项保健功能范围之外的保健 功能； 允许增加功能专案，但增加的功能专案必须是 27 项范围之内的功能； 允许申请新原料和辅料； 对保健食品的转让次数未做限制； 新产品的注册时限缩短为 5 个月； 保健食品批准证书有效期为 5 年，并增加了再注册的内容。 除了即将颁布的保健食品注册管理办法外，1996 年 6 月 1 日出台的 保健食品管理办法也在修订之中。 国产保健食品批准证书只是产品的批准证明文件，企业如果要进行生产 ，必须向所在地省级卫生行政部门申请，取得卫生许可证之后方可生产。进口 保健食品批准证书，是允许产品进口并在中国境内上市销售的证明文件。 保健食品注册管理办法实施后，保健食品将于药品一样，厂家必须通 过生产质量管理规范认证（GMP）才能生产和销售。 2005 年 8 月 11 日，直销管理条例（草案）和禁止传销条例（草案 ）获得通过，两个法规随后将公布实施。通过这两个条例，保健食品的直销 将在中国获得合法地位。直销管理条例（草案）设定的企业进入门槛是： 注册资金八千万远，保证金人民币两千万元。同时，直销员的奖金比例最高可 以达到百分之三十。申请企业在申请前还必须具有良好的商业信誉，在提出申 请前，连续五年没有重大违法经营记录，外国投资者需要有三年以上在中国境 内从事直销活动的经验。 国家食品药品监督管理局保健食品审评中心已于 2004 年 6 月 16 日正式挂