全市第一季度经济分析会材料

全市第一季度经济分析会材料 佛山市 2010年一季度经济运行情况 及下一阶段工作建议 佛山市发展和改革局 2010 年 4 月 21 日 一季度，我市在去年率先突围的基础上，以促增长、调 结构、抓改革、惠民生为工作主线，以调整优化产业结构、增 强自主创新能力为工作重点，紧抓宏观经济回暖的机遇，乘 势而上，经济运行实现首季“开门红” 。2009 年同期因受危机 冲击呈现负增长的财政一般预算收入、进出口总值、房地产 开发投资、工业用电量、货运量等指标均实现正增长，规模 基本达到、甚至超越了危机前水平。地区生产总值、规模以 上工业增加值、第三产业增加值、固定资产投资等继续保持 较快增长，增速同比进一步加快。 一、一季度经济运行情况 （一）地区生产总值超千亿，五区均呈较快增长态势。1-3 月，全市预计实现地区生产总值约 1156.41 亿元，增长 13.1%，增速同比提高 2.1 个百分点，增长基础进一步巩固， 回升势头进一步加强。其中第一产业增加值 21.44 亿元，增 长 2.2%;第二 产业增加 值为 756.52 亿元，增 长 14.4%;第三产 2 业增加值 378.45 亿元，增长 11.4%。五区经济均实现较快增 长，其中高明、三水两区分别增长 18.2%和 16.8%，区域发展 差距进一步缩小。 图 1：佛山市金融危机爆发前后 GDP 增速情况 02 46 810 1214 1618 2008年 一 季 度 2008年 二 季 度 2008年 三 季 度 2008年 四 季 度 2009年 一 季 度 2009年 二 季 度 2009年 三 季 度 2009年 四 季 度 2010年 一 季 度 增 速 （ %） （二）工业生产加速回升，产业结构继续调整。1-3 月，全 市规模以上工业完成总产值 2916.58 亿元，增长 17.1%，实现 增加值 711.12 亿元，增长 15.2%，增速自 2009 年二季度起逐 季加快，实现四连升。产业结构继续优化，装备行业快速增 长，电器机械及器材制造业完成产值 644.6 亿元，增长 27.28%， 占比由上年同期 20.4%提高至 22.1%。新光源、新能源、电子 信息、生物医药、新材料等新兴产业蓬勃发展，LED 产业发 展迅猛，已基本形成产业集群雏形，成为国内规模最大的电 光源生产基地之一。企业效益明显改善，1-2 月规上工业实现 利润总额 53.26 亿元，同比大幅增长 73.2%，亏损企业数同比 减少 47.6%，亏损面下降为 6.9%。工业产品产销率 96.9%， 3 为五年来同期最高水平，货运量增速也进一步攀升，反映工 业恢复基础扎实。此外，工业用电量达 66.49 亿千瓦时，同比 大幅上涨 20.2%，增速创近五年最高。 图 2：佛山市近五年同期规模以上工业增加值与增速 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2006 年 一 季 度 2007 年 一 季 度 2008 年 一 季 度 2009 年 一 季 度 2010 年 一 季 度 0 5 10 15 20 25 30 规 上 工 业 增 加 值 规 模（ 亿 元 ） 规 上 工 业 增 加 值 增 速（ %） 图 3：佛山市金融危机前后规模以上工业增加值增速 0 5 10 15 20 25 2008年 一 季 度 2008年 二 季 度 2008年 三 季 度 2008年 四 季 度 2009年 一 季 度 2009年 二 季 度 2009年 三 季 度 2009年 四 季 度 2010年 一 季 度 增 速 （ %） 4 图 4：佛山市近五年同期工业产品产销率 94.5 95 95.5 96 96.5 97 97.5 2006年 一 季 度 2007年 一 季 度 2008年 一 季 度 2009年 一 季 度 2010年 一 季 度 产 销 率 （ %） 图 5：佛山市金融危机前后货运量增速 -20 24 68 1012 1416 18 2008 年 一 季 度 2008 年 二 季 度 2008 年 三 季 度 2008 年 四 季 度 2009 年 一 季 度 2009 年 二 季 度 2009 年 三 季 度 2009 年 四 季 度 2010 年 一 季 度 货 运 量 增 速 （ %） （三）投资平稳增长，房地产投资终结负增长趋势。1-3 月， 全社会固定资产投资完成 299.53 亿元，增长 13.7%，增速同 比提高 1.7 个百分点，扭转过去五年同期投资增速逐年下滑 的趋势。其中，第三产业投资在房地产业，水利、环境和公共 设施管理业及交通运输、仓储及邮政业务的强力拉动下完成 197.56 亿元，增长 25.4%，是拉动投资增长的主要力量。房地 5 产开发投资在房价上涨、销售回升激励下，结束了持续三个 季度的负增长，完成投资 87.92 亿元，增长 18.8%。固定资产 投资到位资金 430.8 亿元，为实际完成投资额 1.4 倍，反映资 金充裕；资金来源以自筹资金与国内贷款为主，分别占 57.4%、20.5%。 图 6：佛山市金融危机前后固定资产投资增速 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2008年 一 季 度 2008年 二 季 度 2008年 三 季 度 2008年 四 季 度 2009年 一 季 度 2009年 二 季 度 2009年 三 季 度 2009年 四 季 度 2010年 一 季 度 固 定 资 产 投 资增 速 （ %） 图 7：佛山市金融危机前后房地产开发投资增速 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 2008年 一 季 度 2008年 二 季 度 2008年 三 季 度 2008年 四 季 度 2009年 一 季 度 2009年 二 季 度 2009年 三 季 度 2009年 四 季 度 2010年 一 季 度 房 地 产 开 发 投 资增 速 （ %） （四）消费保持活跃，部分商品销售高速增长。受鼓励消 费刺激政策及元旦春节等因素影响，1-3 月，全社会消费品零 6 售总额 389.91 亿元，同比增长 18%，增速仅次于深圳，在珠 三角位居第二。城乡市场协调发展，其中城镇实现零售额 236.57 亿元，增长 17.9%；乡村零售总额 153.34 亿元，增长 18.2%，农村消费增长快于城镇。部分商品零售畅旺，其中通 讯器材零售同比增长 52.1%、汽车类商品零售快速增长 42.6%。 汽车销售畅旺拉动石油及制品类商品零售额同比增长 34.4%。1-3 月，居民消费价格总水平（CPI ）累计上涨 2.3%， 与去年全年处于负增长区间相比，今年出现明显上涨。 图 8：佛山市金融危机前后社会消费品零售增速 0 5 10 15 20 25 30 2008年 一 季 度 2008年 二 季 度 2008年 三 季 度 2008年 四 季 度 2009年 一 季 度 2009年 二 季 度 2009年 三 季 度 2009年 四 季 度 2010年 一 季 度 社 会 消 费 品 零 售增 速 （ %） （五）外贸继续恢复，合同利用外资大幅增长。1-3 月进出 口保持强势增长，全市进出口贸易总值 109.6 亿美元，同比 增长 52.3%，其中出口 67.5 亿美元，增长 34.2%；进口 42.1 亿美元，增长 94.3%。进出口、出口和进口总值与前年（2008 年）同期相比，分别增长 13.8%、3.5%和 35.3%，表明我市外 贸已恢复并超过金融危机爆发前水平。在全球信心恢复背景 7 下，一季度合同利用外资 5.09 亿美元，同比大幅增长 438.9%，扭转自 2008 年四季度以来连续 5 个季度的持续下 滑趋势。实际利用外资 4.27 亿美元，下降 12.3%，是一季度 唯一较大幅度下降的主要经济指标。这主要是因为去年我市 合同外资受金融危机影响大幅下滑 55.3%，导致今年实际利 用外资不足。随着合同利用外资形势好转，今后实际利用外 资仍然增长有望。 图 9：佛山市金融危机前后进出口总值增速 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 2008年 一 季 度 2008年 二 季 度 2008年 三 季 度 2008年 四 季 度 2009年 一 季 度 2009年 二 季 度 2009年 三 季 度 2009年 四 季 度 2010年 一 季 度 出 口 总 值增 速 （ %） 图 10：佛山市金融危机前后实际与合同利用外资增速 -200 -100 0 100 200 300 400 500 2008 年 一 季 度 208 年 二 季 度 2008 年 三 季 度 2008 年 四 季 度 2009 年 一 季 度 2009 年 二 季 度 2009 年 三 季 度 2009 年 四 季 度 2010 年 一 季 度 实 际 利 用 外 资增 速 （ %） 合 同 利 用 外 资增 速 （ %） 8 （六）财政收入快速增长，部分税种增收强劲。今年财政 收入取得历年少见的高速增长，增速从 1 月份开始连续三个 月位居全省前三，一季度实现地方一般预算收入 71.40 亿元， 同比增长 37.59%，增速创五年来同期最高。剔除上年同期基 数偏低等因素，以危机爆发前 2008 年一季度为基数，则两年 来一般预算收入年均增幅约为 18%，基本恢复危机前水平。 其中，税收收入完成 63.71 亿元，增长 41.26%；非税收收入完 成 7.69 亿元，增长 13.22%。税收比重 89.23%，同比提高 2.3 个百分点，表明财政收入质量有所提高。在上年房地产销售 回暖、企业盈利状况逐步好转等因素刺激下，一季度营业税、 企业所得税和契税分别大幅增长 60.16%、70.02%、225.82%。 图 11：佛山市近五年同期财政一般预算收入情况 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2006年 一 季 度 2007年 一 季 度 2008年 一 季 度 2009年 一 季 度 2010年 一 季 度 -50 510 15 2025 30 3540 财 政 收 入 规模 （ 亿 元 ） 财 政 收 入 增速 （ %） 9 图 12：佛山市金融危机前后财政一般预算收入情况 -50 510 1520 2530 3540 2008年 一 季 度 2008年 二 季 度 2008年 三 季 度 2008年 四 季 度 2009年 一 季 度 2009年 二 季 度 2009年 三 季 度 2009年 四 季 度 2010年 一 季 度 财 政 收 入增 速 （ %） （七）存贷款增速同步回落，金融支持力度加强。今年经 济持续回暖形势下，全市各项存贷款余额继续保持增长，但 增速受中央收紧银根、证券市场活跃造成存款分流等多种因 素综合影响而同步回落，趋于危机前水平。1-3 月，全市存款 余额 7534.89 亿元，比年初增长 4.5%，贷款余额 4417.8 亿元， 比年初增长 7.7%，存、贷款增速同比分别回落 9.5、15 个百 分点。存款方面，从类别看，除储蓄存款因受证券市场及季 节性因素影响出现显著波动外，其余类存款均稳定增长；分 币种看，人民币存款增势平稳，外币存款大幅增长达 57.57%，主要因惠而浦、美的等企业经营结算需求入款所致。 贷款方面，从类别看，短期和中长期贷款余额均保持平稳增 长，票据贴现余额则持续下降；分币种看，外币贷款增长明显， 增量仍以进出口贸易融资为主。全市存贷比 59%，同比提高 2 个百分点，反映金融对本地经济发展贡献度进一步提高。 图 13：佛山市近五年同期金融机构存款余额情况 10 01000 20003000 40005000 60007000 8000 2006 年 一 季 度 2007 年 一 季 度 2008 年 一 季 度 2009 年 一 季 度 2010 年 一 季 度 02 46 810 1214 16 金 融 机 构 存 款余 额 规 模 （ 亿 元 ） 金 融 机 构 存 款余 额 比 年 初 增 长 （ %） 图 14：佛山市近五年同期金融机构贷款余额情况 0 1000 2000 3000 4000 5000 2006 年 一 季 度 2007 年 一 季 度 2008 年 一 季 度 2009 年 一 季 度 2010 年 一 季 度 0 5 10 15 20 25 金 融 机 构 贷 款 余 额 规 模 （ 亿 元 ） 金 融 机 构 贷 款 余 额 比 年 初 增 长 （ %） 图 15：佛山市金融危机前后存贷比变化 5051 5253 5455 5657 5859 60 2008 年 一 季 度 2008 年 二 季 度 2008 年 三 季 度 2008 年 四 季 度 2009 年 一 季 度 2009 年 二 季 度 2009 年 三 季 度 2009 年 四 季 度 2010 年 一 季 度 金 融 机 构 存 贷 比存 贷 比 （ %） 二、当前经济形势分析 11 今年以来，宏观经济发展仍处于回暖恢复，上半年总体 形势较为乐观。但同时，国内外宏观经济长期走势尚不明朗， 政策环境可能变化，外贸形势不容乐观，汇率和通胀问题交 织，将是经济发展环境最为复杂的一年。 （一）宏观经济长期走势尚不明朗。从世界来看，在各国 刺激政策作用下，整体经济逐步复苏，大宗商品价格上扬使 企业新一轮补库存行为明显，全球银行业盈利能力改善，资 本市场融资功能有所恢复，国际货币基金组织预测全年世界 经济将增长 3.1%。但同时各国经济复苏力度不一，特别是美、 欧、日等发达国家实体经济复苏乏力，失业率高企，私人投 资不振，储蓄消费继续失衡，且不同程度地为债务危机、货 币危机、信贷危机等困扰。从国内来看，当前经济复苏态势 明显。一季度 GDP 增长 11.9%，1-2 月规模以上工业主营业 务收入同比增长 39.7%，利润增长 119.7%。3 月份制造业采 购经理指数 PMI 为 55.1%，较 2 月份反弹 3.1 个百分点，已 连续 13 个月位于临界点 50%之上。扩内需政策效应继续显 现，一季度社会消费品零售总额增长 17.9%，最终消费对经 济增长贡献率达 52%。进出口迅速转暖，同比增长 44.1%。然 而，随着政策效应的逐渐减弱和同期数据基数的加大，下半 年经济增速可能放缓，库存回补对工业指标的影响可能减弱， 出口增长前景不明。 （二）国内政策可能微调。去年底中央经济工作会议定调 12 将保持政策连续性和稳定性，加上今年一季度低于预期的 CPI 增速一定程度上降低了经济过热的担忧，预期宏观政策 基本取向将不会发生根本改变，但可能因应形势变化作局部 小幅调整。一是货币政策适度紧缩。2009 年货币供应量创纪 录增长 30%左右，新增信贷 9.59 万亿。今年一季度新增信贷 规模虽然同比大幅回落约 43%，但仍达 2.6 万亿之巨，对通 胀管理造成很大压力。央行一季度已两次上调存款准备金率， 近日又公开发行 900 亿元的 3 年期央行票据，银根适度收紧 信号十分明显，下一阶段对我市基建和企业项目融资将有不 利影响。二是财政政策可能更加积极。2009 年底累计国债余 额 6.28 万亿，相当于 GDP 的 20%，财政赤字 9500 亿，控制 在 GDP3%以内，被认为仍有一定扩张空间。预计在货币政策 适度收紧的同时，财政支持扩内需、刺激出口和产业结构调 整的力度将进一步加大。 （三）对外贸易形势不容乐观。去年是外贸最为困难的一 年，今年虽有所缓解，但形势不容乐观。一是主要出口市场 仍较疲软。我市主要出口市场美、日、欧等实体经济恢复缓 慢，失业问题严重，直接影响长期需求稳定。例如 3 月底美 国失业率仍保持 9.7%高位，预计全年将在 9.8%左右。二是 贸易保护主义加剧。各主要经济体面临来自国内企业和劳工 的压力，在政策选择上自顾性增强，继续出台各种贸易限制 和保护措施。今年仅前 2 个月，我国就遭遇贸易调查 14 起， 13 涉案金额 11 亿美元，同比增长 152%。由于“碳关税” 的提出 和绿色经济的倡导，预计化工、纺织服装、机电等行业将是 贸易摩擦的重点领域。三是来自新兴经济体竞争加剧。部分 经济体为扩大出口主动贬值，例如越南盾在 2009 年贬值 9.17%基础上今年 2 月份再度贬值 3.4%，将使中国出口、特 别是附加值较低的产品出口面临更加激烈的竞争。 （四）人民币汇率升值可能重启。今年以来，人民币汇率 问题迅速升温并政治化，以 3 月 15 日美国国会 130 名议员 联署要求升值为标志达到高潮。尽管随着一季度我国贸易顺 差大幅减少 76.7%、3 月当月出现 72.4 亿美元贸易逆差、以 及美国财政部推迟公布汇率报告，人民币立即大幅升值的压 力暂时缓解，但年内仍有可能重启小幅渐进式升值步伐。根 据近期有关人民币升值压力测试显示，家电企业在短期升值 3%情况下利 润可能下降多达 50%、日用陶瓷企业仅能承受 1%的 升值幅度，平均纯利润率仅为 3-5%的纺织品出口企业也将 备受打击。由于上述行业均为我市支柱行业，因此汇率变动 对我市出口和企业的影响不容小觑。 （五）通货膨胀压力较大。由于全球流动性充裕、美元相 对偏弱、大宗商品金融化趋势明显，去年下半年以来大宗商 品价格呈恢复性上涨。外部输入型通胀加上国内流动性过剩、 资源品价格改革等因素，使我国通胀压力加大。一季度，居 民消费价格同比上涨 2.2%，工业品出厂价格同比 5.2%，原 14 材料、燃料、动力购进价格上涨 9.9，其中 3 月当月上涨 11.5，预计今年这一势头仍将持续。原材料方面，铁矿石长 协定价机制难以为继，铁矿石价格继续上涨、甚至可能翻番。 国内基本有色金属一季度均价同比也大幅增长，其中铜涨幅 超过 90，锌和镍涨幅接近 70，铅、铝、锡涨幅超过 30。燃料能源方面，考虑到去年新的成品油定价机制实施 以来八次油价调整中有六次是上调油价，在近期国际油价震 荡走高背景下，预期今年油价变动基调仍是上涨。煤炭价格 也呈上行态势，一季度动力煤平均出厂价格同比上涨 21.84%、 环比上涨 15.37%。由于我市产业更多是下游加工制造，因此 生产资料价格上涨对家电、建材、金属材料加工、化工、塑料、 纺织等支柱行业将造成较大影响。 三、下一阶段工作思路 综合考虑国内外经济发展形势，预计我市二季度发展趋 势将平稳延续一季度良好势头，但不排除出现全年“前高后 低” 的可能。今后一段 时间经济工作重点是在紧抓宏观经济 回暖机遇的同时，密切关注国家政策调整，积极应对各种不 利变化，分析我市经济短板，有针对性地强化各项工作： （一）在良好开局基础上乘势而上，确保经济平稳增长。 一季度我市各项经济指标完成情况较好，需进一步统筹全年、 统一部署，确保全年经济社会发展目标全面完成。一是大力 开拓内外销市场。将促进消费需求置于“ 调结构” 的突出位置， 15 进一步明确扩大消费需求的重点。抓住国家继续实施“家电 下乡”、 “以旧 换新”以及可能出台的其他扩内需政策，积极组 织企业参加各类展销会，协助企业开拓国内市场。出口方面， 加强南美等新兴市场开拓力度，提高高新技术产品出口比重， 鼓励企业自主品牌产品出口。二是抓好财政促收节支。加强 税源分析和税收征管，提高一般预算收入中税收收入比重， 提高预算收入质量。开展税收专项检查，做到应收尽收、尽 量早收。统筹制订财政支出计划，重点保障与亚运会相关的 基础设施建设和环境整治支出需求。进一步倾向民生，大力 推动基本公共服务均等化进程，增加“三农” 、教育、社会保障 和医疗投入。三是进一步帮扶企业。按照市场主导、政府推 动的原则，大力扶持企业做大做强，提高本土企业尤其是民 营企业的市场参与度，争取更多企业纳入广东现代产业 “500”强。加强企业服务尤其是重点企业“直通车” 服务，有效 实施南海区“雄鹰计 划” 和顺德区“龙腾计划”。落实税收激励 政策和加大金融支持力度，加强我市高新区“一区六园” 、公 共技术创新平台和各类专业中心建设，加快推进中科院先进 技术成果转移转化与规模产业化进程，继续实施佛山市技术 改造技术创新百亿千项工程和广东省技改、创新滚动计划， 加快培养一支本地化的人才队伍，为我市企业创新发展提供 要素和载体支撑。 （二）以发展战略性新兴产业为突破口，加大转变经济发 16 展方式的力度。把握国家和省发展战略性新兴产业和我市成 为“ 国家新型工业化 产业示范基地” 机遇，加快我市 产业结构 调整步伐和经济发展方式转变进程。一是大力发展战略性新 兴产业。在美、日等国纷纷加大新兴产业投入的背景下，今 年初国家产业政策已明确重点发展新能源、新材料、节能环 保、生物医药、信息网络、新能源汽车等战略新兴产业，省近 期重点发展高端新型电子信息、电动汽车和半导体照明 （LED）产业 。加快我市 出台佛山市加快培育发展战略性新 兴产业工作方案和佛山市战略性新兴产业扶持办法，全 力培育我市具备发展基础的“三光” 产业 ，力争到 2012 年建 成国内最大、全球重要的“三光” 产业基地。以光 电显示制造 基地、广东新光源产业化基地、国家光伏系统工程研究中心 产业化基地和广东薄膜太阳能产业基地等为中心，依托彩虹 OLED、中显科技、旭瑞光电等龙头企业，培育新兴产业研发、 生产、销售整个产业链流程。积极引进符合国家和省产业科 技发展方向和战略产业部署的的优质企业，重点引入 LED 为代表的新能源、新材料、电子信息、新型显示器件等项目， 占据产业发展领先优势。二是提高第三产业比重。大力实施 服务业“314”计划，发展提升我市制造业发展水平的生产性 服务业和提升我市城市品牌影响力的生活性服务业。借广东 金融高新区成立三周年机遇，扩大金融机构引进规模。扎实 推进美旗物流、奥特莱斯世界名牌折扣店、岭南天地、南庄 17 生态休闲区、云东海旅游区等项目建设。三是推动现代农业 发展。充分利用我市优势资源，实施“五个一” 工程，加快现代 农业园区建设，推进农业产业化，形成我市农业区域品牌。 （三）以重点项目为抓手，促进投资较快增长。一是做好 立项前期工作。认真研究国家和省扶持资金投向及项目要求， 做好项目储备和筛选。针对去年我市各区重点项目推进过程 中开工率不高、投资完成率不高的普遍问题，加强沟通协调， 深化项目前期工作。完善项目手续，提高审批效率，促进项 目尽早落地，争取更多项目纳入国家和省重点扶持范围。二 是加强项目管理。将项目任务细化分解到各区和各部门，层 层落实，及时掌握进度，多级合力推动项目建设。健全重点 项目管理体制，加快重点项目电子信息管理系统建设，健全 完善重点项目进展情况月报制度。加强项目常态化检查，尤 其抓紧推动中央投资项目的动工建设，抓好中央和省扶持资 金的落实和使用，重点抓好上年度结转的续建项目建设。三 是加强项目要素保障。加大“ 三旧” 改造力度， 盘活存量土地， 提高土地集约利用效率。积极与省沟通协调，争取更多“带帽” 用地指标。加强与金融机构合作和资金跟踪管理，促进项目 资金落实。进一步完善投资环境和市场建设，积极引导社会 资本进入基础设施、高新技术产业等新投资领域。 （四）以广佛同城化建设为示范，进一步推动区域协调发 展。在广佛同城化建设取得一定成果的基础上，加大规划纲 18 要实施力度，发挥各区区位优势，进一步推动我市与周边区 域协调发展。一是深入推进广佛同城化建设。认真落实广佛 同城化发展规划（2009-2020），稳步推进 2010 年度重点合 作项目建设，其中涉及到亚运会的项目务必如期完工。重点 推进广佛通信、金融同城化，确保今年取得实质性进展。二 是全力推进广佛肇经济圈建设。大力落实广佛肇经济圈合作 框架协议，推进首批 37 个重点合作项目建设，抓紧编制广 佛肇经济圈发展规划。三是深化佛港澳台合作。进一步发 挥