8.27我国财产险公司的竞争力问题评价分析

我国财产险公司的竞争力问题评价分析 胡艺宝 摘要：现代社会，人们的保险意识逐渐增强，与此相对应的保险行业作为一支 强有力的经济力量出现在市场经济环境中。随着保险行业的不断兴起和发展， 逐渐走向开放状态，海外保险企业也逐渐前来投资，走向中国市场，这对于中 国保险企业来说无疑是机遇又是挑战，双方正在面临着竞争实力的较量，我国 保险企业要想在激烈的竞争环境中求得生存，就要不断完善和提高自身竞争力， 只有这样才能确保持续、长期生存与发展。 关键词：财产险企业 竞争力 与普通的行业相比，保险行业具有一定的特殊性，属于提供非物质服务的 行业，由于保险企业实际经管中所面临的情况相对复杂，竞争力的评价方法也 必然会相对繁琐。所以，要注意选择与使用科学的评价方法，纵观国际上关于 保险企业竞争力的研究，主要的理论有：相对效率与计量经济学的多元回归理 论等等。然而，结合中国保险业发展实际情况来总结其竞争力分析法，则包括 以下方法：DEA 评估方法，指标评价体系等等。 一、 我国保险行业竞争力指标体系的划分与评析 1、 保险企业偿付能力的标准评价 （1） 资产负债率，主要展示了保险企业偿还债务能力的强弱，企业 的资产越雄厚，则具有较好的偿付实力。 （2） 偿付边际。是保险企业现实中的资产与负债的差额，是对保险 企业偿付能力的最有效评价标准。 （3） 资本充足率。集中体现了保险企业抵御风险的能力。 2、 保险企业盈利能力的标准评价 （1） 资产利润率。显示了保险企业的盈利能力，以及自身的资源配置效 率（2）保费收入利润率。展示了保险企业的担保效益与发展能力； （3）人均利润率，展现了保险企业的经营效益。 3、 评价其规模与市场占有能力的标准：市场占有率、保险费收入能力、 总的资产量 二、 因子分析理论概述 因子分析法主要就是通过少量的独立的因子来展现原有变量的大多数信息， 也就是说在探究多个变量相互系数矩阵彼此的依赖关系，从中发现可以综合一 切变量的变化变量，这种无法推测与探究的变量被叫做因子。再参照彼此的相 关程度将变量加以分组，确保归为一组的变量具有良好的相似度、相关性，对 应的相异组别的变量不很相关。采用这种分析方法能够控制变量，通过一小部 分因子达到对整体情况的分析。这种分析法具有精准性、客观性与科学性等优 点。 利用因子分析理论来探究我国财产保险企业的竞争力，通过保险公司中少 量的独立的因子来展现原有变量的大多数信息，从中发现可以综合一切变量的 变化变量，进而科学评价其竞争力，具有一定的科学性。 三、 我国财产保险企业的竞争力评价分析 1、数据的调查、总结 以下抽取了保险经营领域多个财产保险企业，其中涵盖中资企业与外资企 业，经过系统的调查分析，关于其竞争力的各项指标数据整理如下图所示： 保险公 司 指标 资产 利润 表 净资 产利 润率 保费 收入 利润 率 人均 利润 率 资产 负债 率 资本 充足 率 流动 比率 市场 占有 率 保费 收入 水平 资产 总额 赔付 率 总资产 增长率 人保财 险 0.40 0.10 0.22 -0.16 0.40 -0.40 -0.63 4.08 4.08 3.95 1.25 -0.63 太保险 0.52 0.39 0.39 -0.08 0,58 -0.58 0.36 0.70 0.70 1.05 1.10 -0.27 中华联 合 -0.27 -1.95 - 0.15 -0.35 0.68 -0.68 -0.49 0.51 0.51 0.01 0.62 0.27 平安保 险 0.66 0.40 0.43 -0.13 0.33 -0.33 -0.76 0.63 0.63 0.41 0.45 -0.33 阳光保 险 -0.91 -1.31 - 1.33 -0.95 0.26 -0.26 -0.43 -0.33 -0.33 -0.38 -0.91 0.71 华泰 0,44 0.24 0.87 0.30 0.63 -0.63 -0.49 -0.34 -0.34 0.46 -0.18 1.45 天安 0.44 0.14 0.24 -0.18 0.35 -0.35 -0.41 -0.04 -0.04 -0.23 0.80 -0.78 大众 -0.40 -0.90 - 0.44 -0.68 0.35 -0.35 -0,46 -0.36 -0.36 -0.44 1.14 -0.74 2、公因子的数据分析 通过 SPSS 软件，输入整理数据，利用因子分析法获得因子载荷矩阵： 3、财产保险企业单个项目与整体的综合得分与名次如下图所示： 公因子得 分与排名 偿付能力 与经营能 力因子得 分 规模与市 场占有率 因子得分 盈利能力 因子得分 潜在发展 能力因子 得分 综合得分 排名 人保财险 0.108709 4.007079 0.031484 -0.51663 1.18864 1 华安 0.965315 -0.28641 0.797174 2.785682 0.761094 2 阳光保险 2.113489 -0.69013 -0.55721 -0.86156 0.573591 3 太保险 0.655768 0.756064 0.489561 -0.32306 0.557727 4 华泰 0.668771 -0.24188 0.817692 1.429123 0.500628 5 平安保险 0.502511 0.544593 0.360554 -0.1293 0.427393 6 永安 1.924322 -0.9126 -0.77089 -1.66665 0.30591 7 天安 0.529769 -0.0387 0.161518 -0.50911 0.197079 8 太平 0.602595 -0.25048 0.061336 -0.18328 0.186627 9 2、调查结果的分析 （1）财产保险企业竞争力评价分析 总的来看，中国人民财产保险公司的整体竞争力，总的分数排列首位。这 是正常的结论，符合常规，展示了财产险的地位。从市场比重来看，中国人民 财产保险企业所占据的份额最多，说明其规模与市场具有相当大的优势，彰显 了其在整个保险行业中的主导地位，说明其综合实力相对更强。然而，人保财 险企业在一些方面也存在弱点和缺陷，例如：偿付能力、盈利能力以及发展潜 能等等都排在相对中游或者靠后的位置，说明该企业在这些方面需要完善，解 除这些障碍因素，促进自身的发展。 （2） 中资保险企业竞争实力分析 首先，与国际同行比较起来，中资财产保险企业整体竞争实力提高，外资 保险企业凭借自身发达的经营管理模式与理念，彰显了强有力的竞争实力，所选 的几个外资保险企业从各项指标的调查数据上显示出其盈利能力相对较强，其他 各项竞争力指标较为普通。出现这种情况的原因在于外资企业自身的市场占有率、 经营规模、以及经管水平存在缺陷与不足，也是因为中国财产保险企业自身不断 完善、健全的发展，以及努力应对外资企业的结果。 名列其次的是华安财产保险企业，具有最好的发展潜能，而且在偿付能力 与经营方面也相对靠前。 四、 提高中国财产险公司竞争力的有效措施 1、结合企业自身情况，不断改正弱点与调整发展目标 一些小型保险企业虽然在经营规模与市场份额等方面表现不突出，然而在其他 竞争力指标方面却占据优势地位，并具有广阔的发展潜能，导致了其整体竞争实力 较好，出现这种情况的原因在于保险企业具有科学、优化的经营理念，能够结合自 身的情况对经营管理与发展方向等做出调整。 例如：华安保险根据在经营、发展中出现所出现的问题进行了一些改革，在政 策制度方面做出了科学的调整，无论在盈利能力还是经营管理方面都获得了较快的发 展，因此其综合实力相对较高，具有广阔的发展潜能。 2、通过完善企业同高校等部门的配合，获得强有力的发展基础 财产保险企业属于一个经营系统，其长期、高效与健康的运行与发展需要科学的 理论系统与高水平的人才力量的支持。为了夯实保险企业发展的基础，可以通过加 强同高校等权威文化部门的合作，为企业的发展储备有效的人才力量，发挥其在法 律法规、经营管理等方面的文化支持，以此来不断强化企业的竞争实力。 总结: 我国财产企业的不断发展进步是社会发展的典型标志，要想明确各个财产险 企业的发展状况就要采