bopp竞争策略选择

摘要 随着中国经济的持续、稳定和高速增长，人们对包装消费的需求日益增长，作为 包装材料中用途最广、性价比最优的，拥有“包装皇后” 美誉的 BOPP 薄膜得到了迅猛 发展。 本文通过对目前 BOPP 行业发展的分析，来揭示 BOPP 行业发展过程中所存在的 问题，强调科学制定企业的竞争战略，增强企业的创新意识，获得核心竞争力是 BOPP 行业发展的方向。同时，以金浦公司为视角，来说明金浦公司实施“差异化战略” 的目 的，即通过产品品种结构调整，获取核心竞争力，用创新去适应顾客需求的变化，实 现“差异致胜 ”。 关键词：BOPP，结构调整，核心竞争力，差异化战略 II Abstract With the continuous ,steady and rapid growth of Chinese economy , the demand for package consumption is growing day after day , and the BOPP film with the reputation of Queen Of Package and the most extensive application and best available efficacy cost ratio among all the packaging materials has registered tremendous development . This paper discloses the problems existing in the development of BOPP industry via the analysis for the current BOPP progress ,and stresses that scientific drafting of competition strategy for enterprises, boosting of innovation awareness, and acquisition of core competitiveness are the orientation for BOPP industrial development, Meanwhile , with Jinpu Company as a view point , it is highlighted that innovation is needed to adapt to the change of client demand, in order to realize “winning by differentiation “ Keywords: BOPP, the structure adjust, core competencies, the difference turns strategy BOPP 行业竞争策略选择 第 III 页 目 录 1 引言 .1 2 BOPP 行业发展趋势 2 2.1 BOPP 平膜需求量稳步增长 .2 2.2 BOPP 特种膜发展迅速 . .3 2.3 BOPP 发展趋势 . . . 4 3 BOPP 行业发展的困境 5 3.1 原料价格上涨及供应紧张 . . . 5 3.2 产品开发能力低 .5 3.3 销售市场范围狭小 6 4 BOPP 行业面对困境的出路 7 4.1 引进高性能设备,规模化经营,实施低成本战略 7 4.2 加大技术创新力度,开发新产品,实施差异化战略 7 4.2.1“减薄 “薄膜厚度 ,大力开发超薄型复书膜 8 4.2.2 避开竞争,开发高附加值特种功能膜. . 8 4.3 增强企业的创新意识，获得核心竞争力，开拓国外市场. . 12 7 结束语 .14 参考文献 .15 致谢 .17 BOPP 行业竞争策略选择 第 1 页 1 引言 目前世界 BOPP 薄膜生产进入稳定增长期，消费量依据地区和国家的不同有很大 的区别。北美和西欧人均 BOPP 消费量为 17 千克，韩国为 25 千克，而中国仅为 4.5 千 克。全球有 200 多家 BOPP 薄膜生产厂家，430 条生产线，2007 年全球 BOPP 总产能 为 621.5 万吨，其中欧美占 38.2%，亚洲、日本占 22.5%，中国占 31.1%，世界各地区 BOPP 产能分布详见下图： 2 2 BOPP 行业发展趋势 进入 2007 年，BOPP 行业规模化、集团化的发展趋势明显，根据 BOPP 行业 64 家 企业统计数据分析；江苏中达、佛山东方、广东宏铭、江苏恒创、安徽国风、浙江大 东南、宁波亚塑、浙江伊美、绍兴富陵、广东揭阳运通、广东德冠等 11 家集团公司， 产量都在 5-14 万吨以上，合计产能为 83 万吨，占总产量的 44.2%。产量在 2-4 万吨的 有 19 家企业，合计产量为 46.4 万吨，这两项 30 家企业合计产量为 129.4 万吨，占总 产量 188 万吨的 69%。 薄膜品种向多样化功能化发展，产品品种快速增长，行业内部分企业纷纷找到了 自己的特长，在 BOPP 烟膜、珠光膜、合成纸、消光膜、热封膜等领域找到了市场， 并形成了专业化的生产线，为企业避免恶性竞争闯出了新路，也为行业的健康发展奠 定了基础。 生产线向高速宽幅方向发展，引进产量大于 2 万吨生产线 67 条，虽然生产线条数 仅占 31%，但其产量占总产量的 70%，安徽国风集团引进的 10 米宽高速（450 米/ 分钟） 生产线，是世界上最宽的生产线。 2.1 BOPP 平膜需求量稳定增长 加入世贸组织后，中国出口欧美的服装、鞋类制品出口量大增，也极大地带动了 BOPP 薄膜的消耗增长，用 BOPP 薄膜制成的服装包装袋、复纸膜鞋盒、封箱胶粘带、 洗衣粉袋等产品产量直线上升，特别是雀巢、达能、纳贝斯克、菲利普莫里斯等国 际集团进入国内市场所带来的新的消费方式，再加上统一、康师傅等方便面速食食品 的发展，极大地推动了 BOPP 薄膜的需求增长。据不完全统计市场对 BOPP 薄膜的需 求量正以平均每年 9%的速度增长，成熟市场（西欧、美国、日本增长速度为 4%）和 其他新兴市场（中国、印度、拉美和俄罗斯增长速度 8%-15%之间）增长速度有较大差 距。世界 BOPP 薄膜消耗情况见下图。 BOPP 行业竞争策略选择 第 3 页 2.2 BOPP 特种膜发展迅速 当前 BOPP 薄膜的应用正朝着多元化、高质量、多层和非对称复合的方向发展， 各种个性的需求的 BOPP 产品不断涌现。如：烟膜的高光泽、耐摩擦要求、珠光膜 的高光泽及适应标签膜的需求、消光膜可镀铝的要求、水果蔬菜包装防雾的要求、 镭射防伪转移的要求等都极大地推动了 BOPP 产品需求差异化的发展。为 BOPP 产 品研发的差异化提供了良好的基础。现阶段，BOPP 合成纸应用于户外广告有较好 的市场前景。消光膜、珠光膜在冷饮包装方面有稳定的需求，标签膜发展迅速成为 新的增长点，防雾滴膜需求正开始启动，热封膜、金属化膜在出口方面有较好发展 前景。BOPP 特种膜的消耗详见下图。 4 2.3 BOPP 发展趋势 21 世纪，环境保护将是全球性关注的永久主题，也是我国实施可持续发展战略的 一项基本国策。绿色产品、绿色包装将成为 21 世纪初世界科技发展的重头戏之一。可 降解 BOPP 软塑包装材料将由食品包装为主逐步更多地拓宽至非食品包装领域，其中在 工业包装、医药包装、农副产品包装、建材包装、航海用品包装上都会获得进一步发 展。通过提高改进 BOPP 的性能，并赋予一定的功能，减少工序或降低包装材料的厚度， 来降低包装成本及物耗。通过多层共挤、共混改性的方法提高产品的性能，使之具有 耐穿刺、抗老化、抗撕裂的新功能，从而提高 BOPP 软塑包装材料产品的使用寿命和利 用效率。 BOPP 行业竞争策略选择 第 5 页 3 BOPP 行业发展的困境 3.1 原材料价格上涨及供应紧张 产能扩张过快，导致原料供应严重不足，再加上国际原油市场价格一直处于高位 运行，国内石化企业实行市场和价格垄断，BOPP 企业在原料采购方面丧失“话语权” ， 石化企业开发 BOPP 专用料的兴趣不大，高档 BOPP 专用低温热封料必需进口，原材 料缺乏功能化与技术含量也极大地制约了 BOPP 薄膜向高档次发展。 3.2 产品开发能力低 因行业扩展速度过快，各类人才、技术贮备严重不足，专业技术人员素质低，再 加上引进设备的同质化，国内原材料供应的制约，多为通用型原料，根本没有特种膜 专用料供应市场，像欧美市场大量使用的 BOPP 镀铝膜，在国内无 BOPP 镀铝膜专用 料供应，产品开发阻力大。在生产上用低档次、大产量、拼消耗的方式，在经营上用 最原始的价格竞争手法，赶产量捞订单，不惜血本杀价竞争，在产品开发上不愿投入， 使行业新产品开发能力差。 设备更新换代很快，从低速到高速、从窄到宽、从单层到多层，消化吸收能力没 有得到提高，有自主知识产权的企业较少，拥有五层 DIE 高端设备、但技术水平低不 能充分发挥设备的优势，只能生产三层普通 BOPP 产品，产品缺乏竞争力。 3.3 销售市场范围小 目前 BOPP 生产企业中，民营企业占据 80%以上的份额。各生产企业只注重量的 增加，而忽视了质的提高，全行业存在品质差、档次低的通病。新的生产线均为宽幅 高速生产线，以生产普通包装膜为主要产品。而事实上，普通包装膜占全部用量的 50%左 右，存在着较大的产能过剩及结构不合理现象，各类功能性特种膜需求无法得到满足， 存在着严重的产品结构性矛盾。 广东潮州、浙江义乌、河北雄县三个最大的 BOPP 消费市场，所消耗 BOPP 用量 占总消费量 50%左右。众多 BOPP 生产厂家热衷于国内市场的低价竞争，不愿投入开 发新产品，开拓国外市场。目前，出口国外 BOPP 薄膜仅占总产能 2.5%不到，且多为 低附加值的 BOPP 平膜，如制袋膜、胶粘带膜等。 金浦公司地处 BOPP 行业竞争最为激烈的华东地区，华东地区目前所拥有的 BOPP 生产产能已经超过全国总产能的 50%以上，有以生产 BOPP 厚膜为主的民营企业如瑞 安华滨，也有以生产 BOPP 薄膜为主的合资企业如上海金浦，还有全国最大的 BOPP 生产企业南京中达，同时也是 2007 年后新上 BOPP 生产线的主要集中地。华东地区 6 BOPP 产品严重供过于求。为避开过于激烈的国内市场恶性竞争，金浦公司曾一度致力 于开发国外市场，依托股东方伊藤忠开发日本市场，因产品卫生质量方面达不到其要 求而退出，开发东南亚市场，因同宽幅高速生产线相比不具备成本优势而被迫放弃。 4 BOPP 行业面对困境的出路 4.1 引进高性能设备，规模化经营，实施低成本战略 BOPP 行业竞争策略选择 第 7 页 2007 年 BOPP 薄膜需求量稳步增长，部分产品供不应求，BOPP 生产厂家获得了 较好的利润，引进生产设备的热情再次高涨，已签约引进新生产线 20 余条，新增产能 六十万吨。同以往相比，此次引进的设备均为原有 BOPP 生产企业扩能引进，其设备 性能、配置较为专业、先进，如福建时代集团引进四条 BOPP 生产线、温州金田集团 引进三条 BOPP 生产线，这些公司 2008 年后产能均将跨入年产十万吨行列。对于已经 建立起高效、规模化生产设施的 BOPP 生产企业，要全力以赴地降低成本，严格控制 生产成本管理费用、研发、服务及等推销方面的成本费用，实施低成本战略，实施低 成本战略成功与否的关键在于企业日复一日地的实施该战略的技能。相比国外同行， 国内 BOPP 生产厂家人工成本低，但设备先进，产量高。如日本近年来引进新设备很 少，众多 BOPP 生产厂家的生产设备均是十年以上面临淘汰的设备，如果同样生产通 用型 BOPP 平膜，将处于十分有利的竞争地位。目前如南京中达、佛山东方、广州宏 铭、浙江大东南、合肥金菱里克等企业的出口量均在万吨以上，并且主要为通用型 BOPP 厚膜。 4.2 加大技术创新力度，开发新产品，实施差异化战略 随着国内 BOPP 企业同国外同行技术交流的增多，顾客对 BOPP 产品性能不断提 出新的需求，以及新材料、新工艺的出现，为 BOPP 企业实施差异化战略提供了良好 的基础，所谓“ 差异化” 就是为顾客提供与行业竞争对手不同的服务与服务水平,通过顾 客需求与企业能力的匹配来确定企业的战略方向，差异化战略是以了解顾客需求为起 点，以创造高价值满足顾客需求为终点。因此，在决定整体定位差异化的时候，必须 要把顾客的需求、企业的核心能力以及竞争对手的服务水平三个要素综合考虑，做到 三者协调统一。 有差异化的顾客就有差异化的需求，有差异化的需求就要提供差异化的服务，因 此细分市场，以满足不同顾客群的多样化需求，成了企业经营的着眼点。细分市场的 确定，有助于企业找准目标顾客群，并通过差异化的竞争策略来构建自身的竞争优势。 同时企业在实施差异化战略过程中,要努力培育出自己的核心竞争力,使得自己的差异化 不会因为竞争对手的模仿或替代而变得“不差异” 。以金浦公司为例，金浦公司现有两 条德国布鲁克纳公司制造的 BOPP 生产线，幅宽 6.6m，生产线速度为 320m/min，生产 员工 230 人，年产量 27000 吨，同比义乌伊美集团也有两条德国布鲁克纳制造的 BOPP 生产线，幅宽 8.2m，生产线速度 400m/min，生产员工 260 人，年产量 55000 吨。如果 两家公司生产同类型的普通 28um BOPP 产品，一条 8.2m 宽幅高速生产线每天的最高 产量可以达到 120 吨，而一条 6.6m 宽幅中速生产线每条的最高产量仅为 55 吨，其投 资成本 8.2m 宽幅高速线为 1.5 亿，6.6m 宽幅中速线为 1.2 亿，由以上数据分析可知， 生产普通 28BOPP 薄膜，仅能耗方面成本相差近 300 元/ 吨，折旧方面相差近 260 8 元/吨，再加上上海与义乌劳动力成本方面的差距 200 元/ 吨，累计每吨成本已相差 760 元左右。可以说，生产同类型普通偏厚 BOPP 产品，金浦公司产品毫无竞争力可言。 有鉴于此，金浦公司提出了自已的竞争策略-“差异化战略”。通过对顾客需求的了 解和分析，进行产品结构调整，生产高附加值的产品来满足顾客的需求，同时在产品 研发方面走在行业的前端，做市场领先者。 4.2.1 “减薄”薄膜厚度,大力开发超薄型复纸膜 以前纸塑复合均采用 18BOPP 薄膜同纸张复合，后来逐步发展到采用 15BOPP 薄膜，因 BOPP 薄膜按重量销售，而纸塑复合企业追求的是 BOPP 薄膜使 用面积，即薄膜越薄使用面积越大，如采用 18BOPP 薄膜同纸张复合，薄膜成本为 0.27 元/平方米，采用 15BOPP 薄膜同纸张复合，薄膜成本为 0.24 元/平方米，采用 12BOPP 薄膜同纸张复合，薄膜成本为 0.2 元/ 平方米，采用 10BOPP 薄膜同纸 张复合，薄膜成本为 0.18 元/平方米。金浦公司看准这一市场的巨大潜力，在全国率先 开发 12BOPP 复书膜，生产厂家、销售商和使用厂家联合开发，均分开发新产品所 获得的利润，三方共赢，目前，12复书膜供不应求，其供应量占到全国总需求量的 60%以上。同时依托上海石化的强大技术支持，协议生产 BOPP 专用料，开发超薄型 BOPP 复书膜（最薄为 9） ，已开发成功 10复书膜，作为技术储备，曾有大型高 速 BOPP 生产线（ 8.2 米宽）开发生产 10复书膜，因生产稳定性差，没有优质且稳 定的原材料供应，而不得不选择放弃生产 10复书膜。 4.2.2 避开竞争，开发高附加值特种功能膜 金浦公司“BOPP 特种膜”的定义为 82 米宽幅高速生产线不愿生产或生产较困难 的，有较高附加值并符合国际需求的 BOPP 系列产品。如热封系列产品、超薄um 产品、消光系列产品、珠光系列产品。目前金浦公司特种膜比例由 15%上升到 65%以 上，其最终发展目标是不生产 BOPP 平膜，而全面转向生产“BOPP 特种膜”。 通过与国外同行之间的交流，可以发现在国内市场上产量最大的平膜在国际市场 上其需求量上升较慢，甚至在下降，需求量上升最快的是 BOPP 镀铝膜，在国外应用 最广泛的是 BOPP 热封膜，国内大型高速 BOPP 生产线生产 BOPP 热封膜生产难度较 大，一般不愿生产热封系列产品。为此，金浦公司将开发 BOPP 热封膜作为 2007 年的 重点攻关项目，开发超低温热封 BOPP 薄膜，来适应国际市场“包装材料超薄化、包装 设备高速化” 的需求。 我国是世界第一果蔬生产和销售大国，然而有 30%左右的水果在贮存、运输、销 售过程中损坏，其包装不当是引起水果腐烂损失的主要原因之一，在食品保鲜和果蔬 包装中，由于本身自带的水份及冷冻后空气中形成的水滴，易在包装膜上形成较多的 水滴，即产生“结露”现象， “结露” 为微生物的迅速繁殖创造了有利条件，特别是受到 BOPP 行业竞争策略选择 第 9 页 机械损伤后的果，更易引起腐烂，同时“结露” 产生较大的雾度，影响产品的可视性， 使消费者看不清内容物，影响产品销售。而 BOPP 防雾膜能有效延长新鲜水果、蔬菜、 色拉、冷鲜肉类等生鲜商品的保质期和上架期，并且具有优异的防雾性能，在高低温 及温度变化下，薄膜表面也不会由于水分的蒸发而形成水雾，并具有一定的防菌、抗 菌作用，是国际上迅速发展起来的新材料。 随着经济的发展，生活节奏的加快，购物时间缩短，超市对蔬菜净菜需求的上升， 国内超市目前大量使用的 PVC 保鲜膜将因环保问题而被逐步淘汰，BOPP 防雾膜必因 其优异的防雾性能、极佳的上架展示性和高安全性而迎来较大的市场机遇。 金浦公司通过股东方日本伊藤忠株式会社的全力支持，同全球领先的日本防雾膜 生产企业进行技术合作生产 BOPP 防雾膜，目前，公司生产的 BOPP 防雾膜已成功进 入日本市场。BOPP 防雾膜属于 BOPP 热封膜系列中的一种，一方面宽幅高速生产线生 产难度大，另一方面 BOPP 防雾膜生产技术全世界仅有七家能生产，其中日本四家、 欧美三家，金浦公司通过与日本厂家的合作，不仅掌握了生产 BOPP 防雾膜的生产技 术，而且成功破译了日本厂家设置的技术壁垒，选用国产原料替代进口原材料，生产 出合格的 BOPP 防雾膜。随着国内防雾膜市场的启动，有望成为金浦公司拥有自主知 识产权的核心产品。 通过产品结构调整，金浦公司生产的 12um 复书膜、 15um 消光膜在市场上供不 应求,并且 10um 复书膜、12um 消光膜已开发成功,将择机推向市场,在 BOPP 行业中， 金浦公司凭借一个“薄” 字 ,获得较好的发展空间,在 2007 年金浦公司获得了好于同类型 BOPP 生产厂家的经济效益。 由下图可知，2006 年西欧市场 BOPP 特种膜的增长幅度远大于 BOPP 平膜。 10 BOPP 行业竞争策略选择 第 11 页 4.3 增强企业的创新意识，获得核心竞争力，开拓国外市场 BOPP 生产企业要实现品牌化，增强出口能力。由上表世界 BOPP 薄膜消耗情况可 看出，BOPP 薄膜在亚洲（除日本以外的其它地区）处于产大于供的地步，仅西欧和日 本有一定的进口需求，而土耳其和印度则是较大的 BOPP 出口国，出口量约占其产能 的 50%。反观中国自身，从 2002 年开始出口 BOPP 薄膜，当时年出口量仅为 1 万吨， 04 年年出口量达到 2.8 万吨，05 年年出口量达到 3.5 万吨，目前年出口量在 5 万吨左 右，BOPP 出口量同占据世界 BOPP 产能 1/3 的地位极不相符，国际市场上应用最广泛 的 BOPP 热封膜出口量较少，唯有充分发挥“世界工厂”的低成本优势，增强企业的 创新意识，获得核心竞争力,生产出符合国际标准的通用型 BOPP 产品和特种膜产品， 去适应“国内市场国际化、国际竞争国内化” 的经济全球化竞争，积极参与国际市场竞 争，扩大国际市场的份额，才能避免 2003 年 BOPP 全行业亏损的重演。创新是一个民 族的灵魂，创新是一个企业前进的动力。目前我国大多数 BOPP 生产企业只生产比较 普通的产品，对于一个企业只进行简单的重复生产，是没有生命力的，最终会在竞争 中被淘汰。越是在艰难的环境中，越是要创新，俗语说：穷则思变。创新课题有很多， 如改善薄膜的性能，扩展薄膜的用途；在保证包装质量的同时，减少薄膜的使用量； 研究和生产易降解的环保薄膜等。目前国际 BOPP 材料有几十个品种，而我国生产的 12 品种只是一些大路货的产品，高附加值的、前沿的产品不多。通过与世界著名的希尔 公司交流，他们十分重视科研和创新，该公司已贮备了十年以后的产品，而我国行业 内的任何一家企业是无法做到的。因此，我们的企业经营者们要大力增强创新意识， 同时在创新投入方面要加强，只有这样，创新产品才会推陈出新，企业才会有旺盛的 生命力，这样才有资本与世界强手竞争。如江苏中达集团开发创新推出的 BOPP 彩印 定位防伪型烟用包装膜、BOPP 超低温热封膜、BOPP 抗磨花型烟用包装膜等，通过加 强产品创新，逐渐缩小了与国外产品的质量差距。中包富士特集团开发成功的 BOPP 镭射膜不仅取得了国家专利,占领了国内市场,还出口到国外。 BOPP 生产企业除了加强 管理、降低成本、提高管理外，还可以针对目前 BOPP 的发展趋势开发生产高速烟膜、 镀铝消光膜、超低温热封珠光膜、超薄镀铝膜、抗菌膜等多功能特种膜，并致力于开 拓国外市场，这对树脂和薄膜生产企业都是新的挑战。 金浦公司吸取了以前开发国外市场的经验教训，一方面通过获取 BOPP 产品食品 卫生 QS、ISO-9001、HSE 等管理体系认证，另一方面通过内部挖掘潜力，大胆创新， 最大限度地发挥金浦公司自身的整体优势，依托上海石化，上下游结合，从原料开发 方面着手，生产特殊用途 BOPP 专用料，生产 BOPP 特种膜，全面实施差异化战略， 开发出适应国际市场的新产品，走超“薄”化道路，生产出“超薄 BOPP 镀铝膜”和 “BOPP”防雾膜，开拓国外市场。 BOPP 行业竞争策略选择 第 13 页 5 结束语 BOPP 企业要清醒认识自己的内部和外部环境条件，科学制定企业的竞争战略。 有较大生产规模的企业，如“双良集团”拥有四条年生产能力为 2.5 万吨的 BOPP 生产 线，可以选择实施“低成本战略” ，通过大批量、规模化生产 BOPP 厚膜，来降低生产 成本，获得竞争优势。没有较大生产规模的企业，不具备低成本生产的能力，可以选 择实施“差异化战略” ，通过细分市场，找准目标顾客，实施产品差异化或形象差异化 或市场差异化来构建自身的竞争优势，如“泉州利昌”专门从事 BOPP 合成纸生产， 也获得了竞争优势。 增强企业的创新意识，加大科技投入，推进新产品研发，获得核心竞争力是 BOPP 行业发展的方向。核心竞争力的开发与维护需要企业在长期的差异化战略实施过 程中予以提炼、归纳、总结、创新。差异化战略是一个动态过程，任何差异都不是一 成不变的，任何差异都不会永久保持，差异化战略成为“长效药”的出路只有不断创 新，用创新去适应顾客需求的变化，战胜对手的“跟进”实现企业的“差异制胜” 。 金浦公司通过实施“差异化战略”调整 BOPP 产品结构，生产特殊用途膜，大力 开发高附加值新产品，少生产或不生产商品膜，避免与大型 BOPP 生产线进行“成本 竞争” ，获得了竞争优势，也取得了较好的经济效益。 14 6 参考文献 1 吴世经，曾国安国际市场营销学北京：中国人民大党出版社，1999 2 金占明企业管理学 B北京：清华大学出版社，2002 3 郭国庆市场营销学 C武汉：武汉大学出版社，2004 4 陈俊熹做人做事做领导西安：西北大学出版社，2005 5 美 杰克.费尔，炎林译打破常规黑龙江：黑龙江人民出版社，2002 6 陆东现代塑料加工应用南京：中国石化集团公司塑料加工应用情报中心站， 2003 7 赵伯培双向拉伸薄膜：我国 BOPP 行业发展现状分析2007， （1）：37 8 谢学民双向拉伸薄膜：双向拉伸设备技术的发展与进步2007， （1）： 910 9 孙东泉双向拉伸薄膜：2006 年 BOPP 行业调查数据公布2007， （1）： 1116 10 张广强双向拉伸薄膜：BOPP 产品研发要走差异化之路2007， （1）： 3235 11 傅旭塑料工业四川：塑料工业编辑部，2003 12 尹燕平双向拉伸塑料薄膜北京：化学工业出版社，1999 13 迈克尔波特竞争战略中国财政经济出版社，1980 14 美 斯科尔特斯，钟汉清译戴明领导手册北京：华夏出版社，1999 15 美朱兰，杨文士等译朱兰论质量策划产品与服务质量策划的新步骤北 京：中国人事出版社，2001 16 陈国权制造业先进生产方式与管理模式北京：科学技术文献出版社， 1998 17