加油站月度经营分析模板

加油站月度经营分析模板 （月） XX 销售 XX 分公司 XX 加油站 二一 X 年 XX 月 XX 日 加油站月度经营分析报告 2 一、销售分析 1指标完成情况 本月零售成品油 XX 吨，计划完成率为 XX%，其中汽油完成 XX 吨，柴油 XX 吨，柴汽比为 XX，售卡 XX 张，卡销比 XX%；年 度累计完成汽柴油为 XX 吨，累计完成年计划进度 XX%，发生费 用 XX 元，实现利润为 XX 元。 2销售品种分析 各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析 要点有：市场供求（资源宽松、短缺等） 、政策因素（如交通管制、油改气等） 、天 气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销） 、道路维修改道、促销情况、 提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。 3促销分析 本月开展了以 XXXX 为主题的促销活动，促销期间的促销油 品及销售情况见下表： XXXX 促销活动销售情况 项目 品种 促销 幅度 促销期间 销售数量 促销前同周 期销售数量 去年同期 销售情况 促销效果评价 品种 1 品种 2 品种 3 备注： 二、市场及竞争对手分析 3 本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产 活动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情 况。 本站的主要竞争对手有，并逐一分析如下：竞争对手分析 提示：竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手 段（免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段） 、 控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。 三、客户及服务分析 1大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分 析说明，对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。 （如本季 度着重对 XX 客户进行了开发工作，XX 客户已成为固定客户， 固定客户比例达到 XX，其中卡客户比例为 XX，与上月对比 提高 XX。未成功开发 XX 客户的主要原因是：） 2客户支付方式结构分析 与去年同比 与上月对比数量 支付类型 本季消费 金额 （元） 所占 比例 % 增减 元 增减 % 增减 元 增减 % 现金 IC 卡 银联卡 城市一卡通 枪 加 油 折扣兑现 小额配送 合计 - 本月，本站客户支付方式主要变化是，占有最高比例 的是，IC 卡比例为。在引导客户支付结构改善上做 4 了工作，效果如何。 3、服务分析。本月开展了以为主题的服务活动。活动中 各班组开展服务的主要情况是，通过服务活动，使顾客满 意率提高%，对促进品牌知名度和美誉度有作用。 四、效益效率分析 1、费用分析 根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：XXXX 元，当 期费用 XXX 元，吨油收入 XXXX 元，吨油费用 XXX 元，模拟核算 实现当月利润 XXXX 元，本月可控因素与上季对比情况如下： 单位：元 项目 水费 电费 通讯费 修理 费 办公费 差旅费 招待费 其他费用 合计 本月 上月 增减 从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大（或 降低）XXXX 元，需要加大控制力度的费用有 XXXX、XXXX。其中， 维修费主要是用于 XXXX 设备（房屋）的维修或整改，从本年度 情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是 XXXX 元。 2、利润分析 销量：XXXX 吨，当月费用 XXX 元，可比利润：XXXX 元， 利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到 *吨，其中汽油需完成*吨，月度各日销量、费用和利润三者 5 关系图中可见： 3、人均劳效分析 上级核定本站用工编制 XX 人，人均零售量 XX 吨/人年； 本月实际使用 XX 人（其中：合同化员工 XX 人，市场化用工 XX 人） ，超（或节约）用工编制 XX 人；实际人均零售量 XX 吨/人 年，超（或欠）人均劳效目标值 XX 吨/人年。 现有用工中，加油站管理人员 XX 人（其中：站经理 X 人， 副经理 X 人，核算员 X 人） ；加油现场操作员工 XX 人，实行 X 班 X 运转倒班模式；便利店工作人员 XX 人；实行 X 班 X 倒，机 动班员工 XX 人。 五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法 1市场方面（下月市场主要面临的情况） ； 2销售方面（分汽柴油和各品号进行说明） ； 3客户服务与管理方面（近期要结合庆双节、迎两会要求 查寻差距、开展服务） ； 4. 商品管理存在的问题（油品购进、库存管理、促销、盘 点等各环节） ； 5费用控制（及时发现费用控制方面的问题） ； 6、提高利润（要开展以提高汽油销量为长期主题的活动， 找准量费利之间的关系，查找制约提高效益的主要问题） ； 7加油站现场管理（结合规范要求，进行现场操作、定置 6 管理、站内安全等各项检查，主要问题是）； 8.需要上级解决的突出问题是。 六、下一步工作目标 1下月销售计划达到 XXX 吨，其中汽油 XXX 吨，柴油 XXX 吨；努力将可控费用控制在 XXXX 元内；力争将 XXX 客户 发展为固定客户，其中卡客户要达到*，达到利润 XXXX 元。 2具体措施和办法（要详写） 1）汽油上量 2）提高利润 3）客户服务 4）市场分析 5）促销策略 6）现场管理 7）提高效率 二一 年 月 日 表 1：（ ）月份销售分析汇总表 单位：吨、 元 本月销售情况 年累计销售情况 完成计划 同比 环比 计划完成 同比项目 本月 销售 本月 计划 差异 完成% 差异 增减% 差异 增减% 截止本 月销售 截止本 月计划 差异 完成% 差异 增减% 零售合计 纯枪量 汽油纯枪小计 90# 93# 93# 97# 98# 柴油纯枪小计 +5# 0# -10# -20# 其他品号请写入 小额配送量 柴汽比 备 注 零售合计等于纯枪量加小额配送量，纯枪量等于汽柴油合计，站内经营分析量价利部分主要针对纯枪部分。水上站、加气站或油气混合站的气体部分可参照此表进行分品类考核。 8 表 2：（ ）月份加油站模拟核算表 编制单位： 单位：元、 升 项目 销量 可控费用 可比利润 日期 成品油销 量 （升） 油品收 入 （不含 税） 毛利 税金及 附加 小计 人工成本 折旧 水费 电费 通讯 费 修理 费 办公 费 其他费 用 商品盈亏 当期利润 累计利润 1 月 2 月 3 月 月 吨油收入： 吨油毛 利： 盈亏平 衡销量： 盈亏平 衡汽油 量： 注：本表结合加油站销量、可控费用、可比利润三者进行经营分析，各单位据此格式并结合实际合理确定项目和计算公式。 9 表 3：（ ）月份加油站大客户分类汇总表 单位：吨、个 按月度需求量分类 A B C D E合计 40 吨以上 20-40 吨以上 5-20 吨以上 3-5 吨以上 1-3 吨以上 消费量 消费量 消费量 消费量 消费量 消费量分类 个 数 需 求 量 年 累 计 当 月 个 数 需 求 量 年 累 计 当 月 个 数 需 求 量 年 累 计 当 月 个 数 需 求 量 年 累 计 当 月 个 数 需 求 量