发达国家奶业发展趋势

发达国家奶业发展趋势 日期：2013-08-16 14:42 来源：国家奶牛产业技术体系作者：国家奶牛产业技术体系点击量：137 次 一、奶牛养殖规模及产奶量变化趋势 随着农业集约化、机械化程度和管理水平的逐步提高，以及劳动力成本的 上升，发达国家的奶牛养殖规模化程度加大，牛场数量和奶牛养殖数量呈下降 趋势，但是由于单产水平不断上升，牛奶总产量保持着上升趋势。下面给出几 个国家的典型发展趋势。 美国、加拿大：1961 年美国有奶牛 1724 万头，总产奶量 5701 万吨，单产 3307 千克；2010 年美国成年母牛数量进一步减少到 911 万头，成母牛单产达到 9599 千克。1990 年美国的奶牛场数量为 19.4 万个，每个奶牛场存栏奶牛 51 头，经 过 20 年的发展到 2010 年美国的奶牛场数量减少到 5.31 万个，减少了 72.6%， 而平均每个牛场饲养的成母牛头数却提高到 172 头，养殖规模增加了 2.4 倍。 存栏数超过 2000 头的超大规模牛场数量增加幅度非常大，2001 年时只占总牛 场的 0.3%，奶牛存栏和产奶量只占总数的 12%和 13%，但是到了 2009 年该规 模牛场数量已经占总数的 1%，奶牛存栏和产奶量分别占到了总数的 30%和 31%。 加拿大泌乳牛头数从 1961 年的 298.7 万头降低到 2010 年的 100.5 万头，减少了 66%；奶牛单产从 1961 年的不到 3 吨提升到 2010 年将近 10 吨，提高了 194%。 2002 年加拿大奶牛场 17931 个，到了 2011 年奶牛场共 12746 个。伴随 这些调整奶牛场的结构发生变化，农场数减少，奶牛场平均规模增加，从 25 年 前的 31 头泌乳母牛上升到 2004 年的 62 头，2010 年平均规模持续上升到 72 头。 但相比于其他国家规模较小。 图 1 美国奶牛存栏数量，牛奶总产量及单产变化(FAO) 图 2 加拿大奶牛存栏、单产及总产奶量变化(FAO) 新西兰、澳大利亚等放牧为主的国家：过去 50 年中，新西兰奶牛存栏呈稳步增 长态势。 1961 年，全国成母牛存栏 190 万头，至 2010 年达到 460 万头，增长 了 2.4 倍。过去 30 年中，新西兰奶牛养殖规模变化的总体趋势是奶牛场（牛群） 数量减少，牛群平均头数增加。1978/79 产奶季节，全国牛场（群）数量为 17000 个，至 2008/09 产奶季节降至 11618 个，减少了 31.7%，同期牛场平均奶 牛头数则由 122 头增至 366 头，增加了 2 倍。澳大利亚的成年奶牛存栏量在 1961 年至 2011 年这 50 年内基本处于下降阶段，由 316 万头左右减少到 161 万 头，奶牛存栏量仍然一直在递减。相比之下，澳大利亚的总产奶量基本处于增 加的状态，1961 年的总产奶量为 627.7 万吨，到 2011 年总产奶量为 910.1 万吨。 奶牛的单产也在逐年的增加，2011 年度平均每头奶牛产奶 5652.8 升，平均每头 比 2009 年多产 52.8 升，而 1961 年平均每头奶牛产奶仅 1985.136 升。 图 3 新西兰 3 奶牛群数和牛群平均规模变化情况(LIC 官网) 图 4 澳大利亚奶牛存栏、产奶量及牛场数 量 欧盟：随着农业机械化程度、管理水平提高，加之欧洲牛奶生产配额的限 制，欧盟奶牛存栏量自配额条例实施以来减少了大约 30%。德国牛群数量及奶 牛场数量均呈下降趋势，但是农场奶牛养殖逐渐形成规模化，牛奶总产量一直 保持在稳定的水平。从 1990 年开始，德国的奶牛存栏数就开始显著减少，到 2010 奶牛场的数量下降为 91550 个，降幅为 1.4%和 15.2%。法国从 1961 年以 来，奶牛养殖业经历了整体养殖规模下降，奶牛单产提高，牛总产量提升的过 程。从 1961 年的平均 2.67 吨提升到了 2010 年的全国平均 6.24 吨。法国奶牛群 体总存栏在过去 50 年中呈下降趋势（从 714 万头降低到 373 万头，减少了 341 万头，占 1961 年存栏的 47.8%，年降低 6.82 万头）。英国奶牛存栏头数逐年降 低，单产量明显增加，产奶总量总体平稳。1961 至 2010 年间，英国奶牛存栏 量从 421.5 万头下降到 186.4 万头，个体平均产奶量由 2848 公斤/头提高到 7489 公斤/ 头。虽然奶牛头数减少，但由于单头产奶量的提高， 80 年代以前牛奶总产 量反而逐渐升高。 图 5 德国奶牛数量及每头奶牛平均产奶量（联邦统计局） 二、国外奶牛养殖模 发达国家的奶业一般是产业化程度最高的产业。国外发达奶业国家在发展 过程中逐渐形成了适合本国奶业发展的不同模式：美国主要通过合作社的形式、 加拿大通过配额制度、新西兰主要通过奶牛养殖企业参股的形式、澳大利亚以 家庭牧场的加入合作社方式、欧盟等国也主要是通过合作社的方式经营。 美国的奶业是以家庭农场为基础、以协会或合作社为支架，以公司化生产 为枢纽，广泛吸收其他相关企业或组织来构建与运转的。农场主几乎全都参加 或入股特定的生产合作社或行业协会。农场主是合作社股东，合作社又是公司 股东，同时享受公司提供的服务，三者之间利益对接十分紧密，一方面维护自 身权益，另一方面约束自身行为。有些合作社则直接创办加工企业，实行产加 销一体化，奶农的利益得到了更好保障。多数合作社为非上市公司，以做好产 业，并将利益回馈所有股东。 加拿大对全国奶牛场实行严格的配额管理制度，配额以乳脂为计算标准， 乳脂配额价格为 25000 加元/千克。奶农的牛奶只能卖给各省牛奶销售委员会 (Provincial Milk Marketing Board(PMMB)，PMMB 再将原奶卖给乳品加工企业。 生产不同产品（液态奶、酸奶、奶酪、奶粉等）的原奶的价格不一样，生产液 态奶的价格最高，生产奶粉的价格最低。奶农必须获得配额才能进行牛奶生产， 将奶农的牛奶生产量控制在配额范围内，是可确保市场的稳定以及奶农能获得 平均利润。 新西兰由于奶牛、放牧地等投资较大，养殖技术要求高，因而缺少资本的 农户或年轻人开始创业时投资奶牛养殖就十分困难。奶牛养殖参股制 （Sharemilker ）极大地促进了新西兰奶牛快速发展，如 1972/73 年参股制奶牛 养殖企业占总数的 32.4%，而 1995/95 年达到 33.7%。奶牛养殖参股制一般是拥 有奶牛场土地和基础设施的农场主（也可能拥有部分奶牛）不直接参与奶牛场 管理和经营活动，而是雇佣其他人员经营管理。受雇佣人员负责奶牛场日常经 营和管理工作，其在牛场的劳动收入可投入牛场或者将机械设备等作为牛场投 资，占有牛场一定比例的股份，比如 29%或者 50%等，从而逐渐与原农场主 （土地和牛场基础设施拥有者）共同拥有奶牛场。在开始时，新西兰奶牛养殖 参股形式一般是家庭成员（如儿子或女儿）或者亲戚在原有的奶牛场打工，其 工资收入可以积累入股奶牛场，这样既学习了奶牛养殖经验，又积累了资本， 到一定时间后（或一定奶牛头数后）就可以再分出建立新的奶牛场。因此，在 我国目前奶牛发展阶段，新西兰奶牛养殖参股制对我国奶牛养殖模式探索具有 一定的借鉴意义。 澳大利亚的农场大多以家庭牧场为主，以专业化、集约化生产为其经营管 理模式。澳大利亚的奶业主要实行以牧场主自愿组成的奶牛合作社和各专业协 会相结合的行业管理、社会化服务模式，已经形成了内部有机联系的产业组织 制度结构，涵盖了奶业的产前、产中和产后三大环节，一个农场主往往在不同 的经营环节上同时参加几个不同的合作社，平均每个农场主参加 2.6 个合作社。 例如，ADIC 是澳大利亚奶业政策的最高协调者和提出者，致力于协调产业政 策，在国内和国际上代表整个产业，包括奶农、奶产品加工企业和分销商。同 时，面向奶农的组织涵盖了基层组织、州级组织（SDF）和全国性组织澳大利 亚奶农联合会（ADF ）三级。而各个合作社、专业化协会均有最高管理机构进 行协调，组织之间联系紧密，保证产业链上的各个环节的共同发展。 欧盟等国：德国是世界合作社组织的发祥地，距今已有 140 多年的历史。 农业合作社遍布德国农村地区，为农民提供农产品生产、加工、销售以及信贷、 农资供应、咨询等服务，成为农业产业化经营的重要组织载体。合作社不仅提 高了农业生产和销售的组织化和产业化程度，有利于推进农业结构调整，而且 在促进德国农村和地区发展，提高农民收入，缩小城乡差别和地区差别等方面 发挥了个体农民和国家都不可替代的作用。法国和英国的奶业主要也是合作社 组织经营。而目前在我国乳业体制的限制下，奶农、奶站及企业三方无法结合 成一个利益整体，奶农始终处于一个弱势地位。加之乳业利益分配不均，导致 行业屡屡出现牛奶及乳制品质量安全问题。如何协调好“奶农奶站企 业”三者之间的利益关系，可以向欧盟等国学习。 三、科技创新推动奶业产业化 奶业的发展需要有科技的支撑，技术服务体系的建立与完善是不可缺少的。 国外奶业发达国家的奶业快速发展都依托于科学技术的不断创新和应用，各国 政府都高度重视奶业各环节在硬件设备、繁殖选育、营养、疾病控制、粪污处 理等方面的创新，同时形成了比较成熟的技术应用于现代奶业生产。欧美等国 奶业科技贡献率可达 70%80%的水平，而我国不足 50%，可供我国借鉴的经 验主要有： 第一，政府高度重视科研投入和人员培训。例如，法国奶农的背后有强大 的科研体系支撑。如法国农科院，主要进行基础科学方面的研究，还有与之相 配套的一些实用技术的研究机构。对奶农进行技术培训和教育普及也非常重视。 在法国有明确的法律规定，从业者要有相关资格证才能上岗工作，比如奶农必 须要有高中学历才可从事该行业工作，在行业中 34%的从业者具有大学学历的， 并且很多从业者以此为荣。在澳大利亚奶业的发展过程中，学校和科研机构的 作用是非常突出的。澳大利亚的农业高等教育和农民专业培训由各个综合大学， 职业专科学校，函授教育机构完成。他们一方面接受政府的委托，从事某一方 面农业技术研究和农场管理问题方面的探索；另一方面，也可针对实际情况直 接面向农场主进行服务。除了教育机构外，国际还设有各类研究机构，承担技 术开发研究，基础研究和技术咨询与推广。他们紧密联系实际，与生产者签订 合同，开展合作和研究工作，其成果直接用于实际生产。 第二，奶牛育种和繁殖技术大力发展。不断发展的系谱登记、奶牛生产性 能测定（DHI 测定）、种公牛后裔测定、杂交改良、全基因组选择、人工授精、 性别控制、胚胎移植等繁育手段和技术大大缩短繁育进程，加快奶牛良种选育 进度。德国利用乳肉兼用品种以及大力开展杂交帮助奶农大幅度提高奶牛养殖 综合经济效益的经验值得我国学习借鉴。 第三，饲料与营养技术大力发展。通过使用现代化的奶牛养殖技术，国外 无论是家庭式的农场，还是在实验基地、试验场及农产品深加工车间，徒手或 简单劳动工具式的生产均被高度机械化、自动化及流水线作业式的劳动方式所 替代，牛场及土地的管理由 45 个人即可完成，劳动效率极大提高。奶牛场普 遍采用世界先进的散栏式饲养方式，使用 TMR 日粮，采用科学的精准饲养， 进行精细化饲喂管理。我国可以借鉴国外集中整合土地资源，增加饲草料地的 供给，大力种植优质的全株玉米，开展高产苜蓿优质示范片区建设，加大全株 青贮玉米和苜蓿等优质粗饲料的使用使奶牛生产潜力充分发挥，提高奶牛养殖 效率。 第四，奶牛疫病控制技术大力发展。通常情况下，奶牛饲养密度大，生产 负荷重，各种应激就相应增多，抵抗力下降，疾病发生率就增加。美国以及欧 盟等国都制定了完善的牛场疫苗使用规范和免疫程序。同时针对疫情，各国制 定了严格的制度。以欧盟为例，在动物防疫方面如果遇到问题，一般会根据欧 盟、联邦以及所在州的有关法律、法规执行。法定的疫病防疫采取强制性措施， 由临床兽医实施；非法定的疫病防疫由企业自行决定和实施。防疫经费主要来 自于养殖户上交的动物疫病保险基金。动物检疫方面，肉品加工企业的肉品检 疫严格依照欧盟的统一规定标准，在官方兽医（政府派驻企业）的监督之下执 行；对市场流通与经营的肉品，警察局负责兽医监督以经济警察随机抽样送兽 医检验局检测，一旦不符规定标准，将课以重罚。 第五，现代奶牛场粪污处理与环境保护技术大力发展。奶牛饲养管理中的 粪污处理，是一个世界性的环境保护难题。以美国为例，出台了动物饲养环境 保护法。按照 450 kg 为一个动物单位标准计算，大于 1000 个动物标准单位的 牛场就必须得到联邦政府污染物排放许可，小于 1000 动物标准的要执行地方性 标准。各国现在普遍采用的粪污处理方式为腐熟堆肥直接还田、固液分离、沼 气发电等方式。中国目前奶牛养殖规模的逐步扩大使环境问题日益凸显，在奶 牛养殖场设计时应该根据当地气候特点等因素选用适合的处理方式，同时应该 综合考虑土地的粪污消纳能力以及配套的粪污处理系统等的建设以减轻对环境 的压力。 四、完善的原料奶质量监控和计价体系 （一）原料奶质量严格监控 原料奶的质量与现代化科学技术的应用及先进的饲养管理手段密切相关， 各国对于原料奶质量形成了严苛的管理规范制度，形成了健全的质量安全监管 体系，如食品法、食品安全法、食品标准法、食品卫生法、 动物防疫法等。同时加强食品安全溯源的建设，例如英国从 2000 年开始建 立包括乳制品在内的农产品信息可追踪系统，国家建立了统一的数据库，该系 统可以从生产到销售的每个环节追踪检查产品，具有溯源功能。一旦发生重大 食品安全事故，地方主管部门可立即调查并确定可能受事故影响的范围、对健 康造成危害的程度，通知公众并紧急收回已流通的食品。 各国对于生鲜乳质量控制指标主要包括有乳常规指标，包括乳脂肪、乳 蛋白、总固形物、体细胞数、冰点等；质量指标，包括细菌数、违禁添加物、 抗生素等；特别指标，例如黄曲霉毒素及免疫球蛋白等的检测。各国对于生 鲜乳收购指标进行了不同的规定：美国规定可生产巴氏奶的生鲜乳体细胞数 75 万/mL，巴氏杀菌处理前总细菌数30 万/mL；加拿大体细胞数40 万 /mL，抗生素超标整车拒收。澳大利亚规定总细菌数 20 万/mL ，体细胞数25 万/mL；欧盟规定原料奶收购的最低标准为细菌含量 10 万/mL ，体细胞数40 万/mL。 （二）完善的计价体系 美国、加拿大、澳大利亚和欧盟国家等多采用采取定单或配额模式，保证 生鲜奶的供给平衡，实现奶农、加工企业利益合理分配。 美国、加拿大：美国所采用原料奶定价决策系统是经济学公示系统，其中 有 5 个要素。要素 1，按使用情况对原料奶进行分类；要素 2，加工制造企业按 法定报告程序报告原料奶使用情况和乳品销售情况；要素 3，农业部农产品经 销服务局计算和发布各类别原料奶价格；要素 4，经销区市场管理员计算本区 域的原料奶混合价和奶农的邮箱价；要素 5，设立奶农结算基金，每月 27 日前 结清上月奶款。加拿大对奶业生产实行“配额”制度，是奶业管理的一个突出 特点。牛奶供需管理体系的具体体现是加拿大全国以消定产，实施配额制。在 配额制基础上，由政府、奶农和乳制品加工厂三方协商定价。原则是以平均的 牛奶生产成本为基础，保证奶农盈利且具备中等收入水平。 新西兰：新西兰乳品加工企业是以奶牛饲养者为主的股份制合作企业，奶 牛养殖企业（场）与乳品企业是天然的经济