信息服务业产业链特征与价值走向

信息服务业产业链特征与价值走向 赛迪顾问信息产业研究中心副总经理 纪丽斌 信息服务业产业链形成遵循先分后总原则整体处于成长期 中国的现代信息服务业，是沿着一条先分后总的形成轨迹发展的。什么叫“先分后总” 呢？其实就是各子产业分别发展，经历一定的发展阶段后，子产业之间的关联越来越紧密， 越来越复杂，逐渐形成一个多边关联、相互配合的产业群落，于是我们将这一群落命名为 现代信息服务业。可以看出，这样的发展轨迹和传统产业链条的形成，存在明显差别。传 统产业链首先要有一个主产业，然后逐步形成上下游的配套体系，最终形成明显的链条形 式，这种形成方式在第二产业中，尤为普遍。但作为服务业的重要组成部分，二产业的链 条形成法显然不适用。信息服务业的产业链形成具有自发、多边、网状、不断发展与创新 等特点，这种明显的变动性和扩展性，也是信息服务业定义见仁见智的一个重要原因。 随着信息产业的发展重点，向信息服务业转移，信息服务业的规模效应日益显现。受 益于快速发展的信息技术平台和产业基础，信息服务业内部各环节开始形成分工与合作相 互交融的产业聚集趋势，前后关联的产业链结构特征，正处在逐步明朗的过程中。信息服 务业内部所有相关业务，正在形成一个基于服务的，融合产品、技术、标准等众多因素的， 需要紧密配合的庞大产业价值链。 从上面这个产业链基本结构可以看出，信息服务业是一个多产业、多业务的跨领域集 合。从服务内容上，可分为传输、内容和技术；而从产业上，可包含通信、互联网、广电、 IT 服务几个领域。 信息服务业的产业链条，依照信息的流动规律进行组合、聚集，由四个主要环节构成。 信息传输环节以通信、计算机网络、广电传输等技术为基础，提供信息传输的手段与通道； 信息内容制作环节对信息进行收集、加工、组织、管理，形成信息产品；信息服务提供环 节以通信网、互联网、广电网为载体，将信息产品提供给用户，信息用户通过手机、电脑、 电视等终端，获取所需信息；信息技术服务环节对信息传输、信息制作、信息提供和信息 接收过程中产生的技术问题、或技术需求，提供服务。 由此可以看出，信息服务业的各环节，已经具备了产业链的基本特征，即构成产业链 的各个环节是相互联动、相互制约、相互依存的一个有机整体，共存于共同技术平台，而 且以多样化的形式发生联系。 根据产业链生命周期理论，结合信息服务业各领域发展特点，对信息服务业产业链生 命周期的基本判断如下。 信息服务业中，处于成长期的领域较多。 整体上看，传输服务业发展历史较长，因此产业成熟度较高；内容服务业正在从导入 期向成长期过渡，活跃度处于上升过程中；IT 服务业两级分化较为明显； 信息服务业产业链呈现网状互联、发展不均衡的整体特征。 要分析信息服务业的产业链构成，我们首先来看一下产业链的定义。 产业链是由具有特定内在联系的产业环节共同构筑的行业集合，这种行业集合由围绕 服务于特定需求、或进行特定产品的产与服务所涉及的一系列互为基础、相互依赖的行业 构成。产业链的形成，基于产业内部分工的细化，当产业内部分工发展到各个环节，在规 模上取得相互匹配的进展，且在各环节之间保持一定的行业关联，比各环节封闭独立发展， 更有利于提升各自的行业竞争力、形成竞争优势的前提下，才能形成较为稳定的产业链。 对比以上提出的产业链定义，信息服务业的相关产业，的确是各有分工，互为基础， 相互依赖，已经具备了产业链的基本特征。但说到产业链的稳定与协调这个问题，恐怕就 没有那么乐观了。我们来总结一下信息服务业产业链的主要特征。 一是信息服务业整体：价值链网状化程度加深，链条稳定性待加固。 随着信息服务业的不断发展，产业内部的分工在逐渐细化，价值链不断拉长、细分和 开放，链状转变为网状，各环节之间的利益联动关系，越来越强。产业链的稳定性还需要 进一步发展，各环节的行业关联性还不很稳定。各个部分的发展，还没有达到相互匹配的 程度，如有些环节发展强势，有些环节则发展缓慢，导致各部分发展不协调。虽然产业各 环节已经意识到协调发展比单独发展更有竞争力和获利可能，但产业链的真正成熟，还有 待磨合。 二是信息内容制作环节：产业地位基础兼被动，开发力度待提升。 内容制作是信息服务产业链的基础环节，在整个链条中地位很重要。 信息服务简言之，就是通过各种技术手段，将信息内容传递给用户的过程，因此内容 的种类、数量、质量等，将直接影响信息服务的效果。但在信息内容和用户之间，存在较 多环节，技术距离使其在产业链中主动权较少，也制约了内容环节的获利空间。目前影像、 音乐等数字化发展较为领先，已经能够提供相对成熟的服务形式，但整体上信息内容的丰 富程度与用户需求的快速增长，还存在落差。另外，信息内容产权保护的不完善，也在一 定程度上，影响了内容供应商的开发热情。 三是信息服务提供环节：市场竞争激烈，盈利能力受限。 信息服务提供商主要为内容运营商，包括新闻/娱乐类门户网站、数字影音供应商、软 件开发商、数字出版商、游戏动漫企业等，将信息内容整合、集成和包装后，通过网络运 营提供给用户。从现状看，信息服务提供商产品和服务的同质化现象，较为普遍，致使市 场竞争程度大，而激烈的市场竞争，势必会限制其盈利水平。除部分领域的龙头外，大部 分企业难以避免地为争取用户而卷入价格战。 四是信息传输环节：行业壁垒较高，观念与意识有待提高。 传输是将信息服务予以实现的关键环节，是整个产业链的技术基础，位于价值链的核 心地位，在很大程度上控制着利润分配。 在三种主要传输方式中，互联网服务的市场竞争较为充分，有大量规模和实力，为处 于多个层级的 ISP 和 SP 提供服务。而对于电信和广电而言，出于体制、政策、资金等方 面的壁垒，基本属于垄断性领域。 另外，传输服务提供商正在逐步向内容制作、运营领域渗透，进而形成更强的垄断优 势。而长期的垄断地位，使得传输环节的市场观念和服务意识，相对欠缺，封闭性发展痕 迹仍然存在，不利于产业链的协调发展。电信行业已经意识到这一点，并开始积极从传输 商向服务商转变。而广电领域更趋保守，在转变观念、并改变发展策略方面，还有很多的 路要走。 五是信息技术服务环节：服务领域与专业分工双向延展，盈利水平两级分化。 技术服务作为技术支持环节，和其他环节不同的是，所提供的服务不是内容而是技术， 其服务对象不仅限于信息用户，还包括产业链内部各个环节，如内容制造商、提供商、网 络运营商等。IT 服务业正在逐步走向成熟，能够提供从设备、系统维护到咨询、培训、监 理等全方位的服务，同时专业分工也更为清晰。从盈利角度看，传统 IT 服务业务利润不断 下滑，如 IT 维护与支持、系统集成等，而新型业务，如 IT 咨询、BPO、ITO 等盈利能力 较强，也是 IT 服务商努力转型的方向。 信息服务业产业链价值分配失衡现象明显 对于信息服务业的价值分配，我们可以从收入、盈利水平和盈利的稳定性、持久性三 个角度，对此进行分析。 首先从收入角度看，传输环节主导、内容开发不足，导致产业链结构的失衡。 信息传输服务业始终是产业支柱，虽然在整体产业中的比例有所下降，2007 年仍然占 据了产业的 2/3，而其中又以电信传输为主，基本占据传输环节的 4/5 强。传输环节比例过 大，反映出信息服务业尚处于初级阶段，不利于产业链的良性合作。作为服务核心的内容 环节，只占产业的 1/5，无论从产业收入、开发深度、还是业务种类上，都还远远不足。 从盈利水平看，目前信息服务业中，信息传输服务业的盈利水平最高，这和其产业垄 断的性质有较强关系。其中，电信传输业盈利较好，虽然近年随着竞争的激烈、产业发展 的必然规律，利润率出现下滑趋势，但相对于其他产业而言，仍属于高利润行业。广电传 输业由于其公益性质，盈利稳定，但增长缓慢。内容产业中，移动数字内容产业盈利较好， 尤其是短信等传输属性较强的业务。而互联网内容产业由于盈利模式尚未完善，虽然也不 乏个别利润较高的业务，但整体看来，盈利水平的提升尚待时日。 从盈利的稳定性和持久性看，传输环节由于其技术平台的产业定位，在整体产业中不 可或缺，盈利相对稳定持久，且其向内容产业发力的趋势，更使其未来盈利空间大增。 对于内容环节而言，盈利稳定性相对较低，但踊跃的业务与服务创新，将能够有效提 升稳定持久性。而 IT 服务业中，集成、维护支持等传统业务的盈利能力将走低，而咨询、 培训、外包等新兴服务，正在逐步稳定，并扩大自身的利润空间和获利能力。 综上所述，信息服务业产业链价值分配失衡现象明显。 传输服务业、特别是电信业所占价值比例过大，内容环节获利空间小，不利于产业健 康发展。因为信息服务业顾名思义，应该是以信息、也就是内容为核心的服务，只有内容 强，产业才能强。 电信业的重组已经开始，一家独大的现象有望改变，但这种改变在更大程度上，可能 只是电信业内部的利益再分配，能否对整个信息服务产业链的价值分配产生优化效果，我 们需要拭目以待。 信息服务业产业链未来演进趋势与价值流向判断 对于信息服务业产业链的演进与发展趋势，赛迪顾问的观点如下： 一是用户从产业链末端演变为产业链中心。 以用户为核心的观念在信息服务业中，正被越来越多地接受与体现，用户将从信息服 务的被动接收者，成为主动推动者。 一直以来，信息服务呈现单向流动的特征，用户主要是被动接收服务商提供的相对固 化的服务内容，用户的感受也不是服务商最为关注的问题。随着产业发展加快，竞争激化 速度快于用户数量与需求增长速度，因此对用户需求的把握深度与响应质量，至关重要。 用户将从产业链的末梢，成为产业链的核心，用户需求将成为推动信息服务产业链变革与 升级的原动力。 二是产业链内部融合化与专业化并存。 融合将成为信息服务业产业链演进的主流。 从网络融合方面，三网融合不仅仅是一种期望或口号，而是实质性的行动，虽然面临 多方面的顾虑与压力，但融合是不可逆转的大势所趋，电信、互联网和广电，都在积极努 力，并尽力获得更多控制权。 从业务融合方面，网络运营商（包括通信、互联网和有线电视网）作为目前产业链中 的主导角色，正面临利润下降的现实，将挟其技术优势，更多地向内容环节渗透，增值业 务将是其发展重点、以及提升利润率的保障。 从行业融合方面，不同行业间的融合与渗透，也在加剧，移动互联网、IPTV、网络电 话、有线电视上网等典型融合性业务的出现与纷争，昭示了电信、互联网和广电在融合领 域，抢占阵地的决心。 而对于 IT 服务来说，专业化细分是其产业链发展的特点。新型的服务内容与模式，应 市场的需要不断分离出来，而发展迅猛的服务外包，更促使产业分工走向专业与细化。 三是产业链对外延伸与反延伸并存。 信息服务业作为信息产业的一环，其产业链不是孤立存在的，必然要考虑与电子制造 业、以及软件产业的互动关系。在信息产业发展的大背景之下，信息服务业产业链有延伸 和反延伸趋势，也可以定义为一种更大范围的融合。 对电子制造业来说，产业链的交汇主要体现在终端设备上，随着技术的进步，终端的 数据处理能力越来越强大，成为通信与计算机技术融合的产物。信息服务商希望将更多业 务捆绑于终端，而设备制造商希望凭借设备的技术能力，左右更多业务。 对软件产业来说，软件即服务商业模式的出现，很大程度上模糊了软件业和信息服务 业的界限。软件商通过这样的理念与行动，已经将自己的产业链向电子商务、视频业务等 服务类业务延伸。 产业链通过交错式的融合，向复杂的生态系统演进，而对整合者地位的争夺，将成为 未来信息产业各主体的战略重点。 对于产业链未来的价值流动走向，赛迪顾问的判断如下： 一是整体产业链价值将流向内容环节。 由于历史原因，目前信息服务业内部盈利能力较强的是信息传输，其技术平台的产业 定位和较高的行业壁垒，在相当长的时间内，决定了其能够获取较高利润。但随着产业成 熟度的不断提升，产业利润将逐步向内容环节转移。用户需求变化，是产业链价值转移的 根本动力，用户群体在成熟与分化的过程中，产生的信息需求趋于多样化、个性化，也更 愿意为自己需要的信息或服务付费，整个产业的增值，最终将由内容来实现。内容开发与 提供，将与需求互动成长，应需而动，将使其具备更高的获利能力。 二是信息传输领域产业链价值，将流向移动与互动传输。 传输领域中，移动传输的地位与重要性，迅速上升。 电信传输方面，移动运营商占据了利润主体，对固定业务表现出越来越强的替代趋势， 这一点从手机用户增长速度远远高于固话用户的现实中，一目了然。 互联网方面，移动互联网因其无所不在的特性，发展速度和应用程度快速提升，WAP 网站与用户数增长很快。数字电视方面，单向传输与广电的公众服务职能，使得利润增长 空间已经不大，双向传输带来的互动业务，将成为盈利增长的出路。 综上所述，传输领域的产业链价值，将从“固定、单向”，向“移动、互动”方向流 动。 三是数字内容领域产业链价值。将流向移动多媒体。 传统的内容业务，如短信、搜索、邮箱