当前我国旅行社的市场结构和现状分析

当前我国旅行社的市场结构和现状分析 1841 年 7 月 5 日，托马斯.库克用包租火车的方式组织世界上第一次团体火 车旅行，标志着旅游业的诞生。1845 年，他又在英国正式成立了托马斯.库克旅 行社，开始专门从事旅行社代理业务，从而成为世界上第一家旅行社。 中国最早的的旅行社诞生于 20 世纪 20 年代的上海。随着世界范围内旅游 业的发展和繁荣，旅行社已经发展成为世界旅游业的三大支柱之一。在我国旅 游业强劲发展的的形势之下，旅行社扮演着极其重要的角色。因此为了了解旅 行社，对于旅行社行业的市场结构和发展现状分析很有必要。 一、旅行社的市场结构 （一）旅行社的市场规模 1992-2008 年中国旅行社发展规模趋势图（家数） 1、旅行社行业规模 根据国家旅游局统计年鉴数据可得，截止 2009 年，全国旅行社的数量为 21649 家，同比增长 4.63%。参加年度统计调查的有 21224 家，占总数的 98.04%。 2009 年底，全国旅行社总资产 585.96 亿元，同比增长 12.28%，其中，负债 345.99 亿元，同比增长 15.34%；所有者权益 239.97 亿，同比增长 8.15%。按形 态分，固定资产 106.31 亿元，占总量的 18.14%，同比增长 14.23%；流动资产 430.39 亿元，占总量的 73.45%，同比增长 20.95%；其他类型资产 49.26 亿元， 占总量的 8.41%。 旅行社直接从业人员为 340894 人，其中，导游人员 112777 人、领队人员 29593 人、会计人员 32845 人、经理人员 84271 人、其他人员 81408 人。 2、旅行社经营规模的效益 参加统计调查的 21224 家旅行社中，填报数据有效的共计 20399 家。具有 小数据统计，2009 年度全国旅行社营业收入 1806.53 亿元，同比增长 8.64%； 毛利润总额 134.36 亿元，毛利率为 7.44%；净利润总额 11.48 亿元，净利率为 0.64%；旅游业务营业收入 1745.58 亿元，同比增长 8.87%；旅游业务毛利润为 120.28 亿元，旅游业务毛利率为 6.89%；实缴税金为 12.69 亿元，同比增长 12.37%；外汇结汇 10.51 亿美元，同比增长 11.24%；全年促销费支出 6.76 亿元， 同比增长 13.87%。 中国旅行社行业面临的最大挑战就是市场竞争力弱，国外的旅行社一般都 是大而且强，尤其是经营国际旅游的旅行业务相对集中在少数大的旅行社，并 且形成一定的批发零售网络；而中国旅行社行业的进入门槛较低，所以出现了 很多家甚至上万家旅行社，实际上这上万家的旅行社经营规模只能抵得上外国 一家大的旅行社的的规模。虽然现在有几家旅行社已经小有规模，但总体上来 看，旅行社数量多，经营规模小，市场竞争能力弱的情况任然是比较突出的。 因此，盈利能力还是比较差。 （二）旅行社的总体结构 1、旅行社的区域分布 旅行色数量排在前十位的省（自治区，直辖市）依次是：山东 1802 家，江 苏 1704 家，浙江 1502 家，河北 1116 家，辽宁 1110 家，广东 1085 家，河南 1052 家，湖北 886 家，北京 875 家。上海 873 家，10 省市旅行社总量占全国旅 行社总量的 55.45%。由此可见，旅行社的区域分布不均， 2、旅行社经营状况分布 经对各省（自治区、直辖市）旅行社经营的旅游业务营业收入、旅游业务 毛利润、实缴税金、外汇结汇、入境外来人天、国内组织人天、国内接待人天 等 8 项指标进行综合排名，前 10 名地区为北京、广东、浙江、上海、山东、辽 宁、江苏、云南、湖南、四川。由此可推断，旅行社的收入情况也随着区域分 布的不均产生了一定的地区差异。 3、旅行社的类别分布 2009 年度获得国家旅游局批准的出境游组团社共计 1069 家，占全国旅行社 总数的 4.94%；旅游业务营业收入 1037.31 亿元，占全国的 59.42%；旅游毛率 润 74.54 亿元，占全国的 61.97%；实缴税金 6.76 亿元，占全国旅行社的 53.25%； 外汇结汇 8.22 亿元，占全国 78.23%；入境外联人天、入境接待人天分别是 4873.23 万、5166.84 万，占全国的 86.78%和 81.95%。 2009 年度获得国家旅游局批准的外商投资旅行社共计 38 家:外商独资旅行 社 21 家，外商控股合资旅行社 8 家、中方控股合资旅行社 9 家；北京 19 家， 广东 7 家，上海 6 家，湖南、福建、天津、云南、浙江、海南各一家。外资旅 行社旅游业务收入 25.24 亿元，占全国 1.44%；旅游业务毛利润 2.71 亿元，占 全国的 2.25%；实缴税金 0.25 亿元，占全国的 1.97%；外汇结汇 1.36 亿美元， 占全国的 12.93%；入境外联人天、入境接待人天分别为 23.14 万、110.55 万， 占全国的 0.41%和 1.75%。 （三）旅行社的市场集中度 从 20 世纪 80 年代开始，以三大旅行社为代表的中国旅行社产业集中度就 在不断的下降。1980 年三大社的市场份额为 79.6%，1993 年首次突破 25%。截 止到 2000 年还不到 15%，市场结构先后经历了寡头垄断和垄断竞争阶段，目前 基本上处于完全竞争阶段，竞争的结果使得一些大型的旅行社重新呈现出基于 市场竞争基础上的规模化趋势。 以双百强旅行社经营状况来看，1996 年前一百家国际旅行社数量仅占到同 类旅行社的 10%，而业务量占同类旅行社业务总量的 50%，外汇收入占 84.6%，旅游利润占 72.2%；国内前一百家旅行社仅占国内同类旅行社的 1%， 但业务量占到 10%以上。而到 2008 年，百强国际社数量占到国际旅行社总数的 5.08%，百强国际社的旅游业务营业收入占国际旅行社旅游业务旅游收入的总量 的 49.36%；百强国内的社数量占到国内旅行社总数的 0.55%，百强国内社的旅 游业务营业收入占国内旅行社旅游业务营业收入总量的 15.13%。由此可见，中 国旅行社行业内竞争激烈，行业集中度不高，在国际旅游和国内旅游方面的市 场集中度方面表现出很大的差异：前者明显高于后者的市场集中度，国内旅游 市场虽然很发达，但面临的竞争也是空前激烈的。 二、旅行社的现状 （一）旅行社的问题与不足。 1、总量不足，结构不均。所谓总量不足是指一家旅行社平均的人数以及合 乎国家标准的旅行社的数量不足，结构不均是指旅行社在规模和地域的结构上 都存在着问题。 2、价格和数量都比较低。由于竞争层次比较低所以出现了低价的不正当竞 争，甚至出现“零团费” “负团费”的现象。这样实际上损害了旅游者的利益， 不立于旅游业的长期发展。 3、产品出现雷同，市场缺乏创新力和开拓力。当今社会总是会出现相同的 旅游产品的尴尬局面，归根结底就是市场缺乏创新力和开拓力，无法开发出新 产品。 4、总体的规模小，网络化不足。我国现在已经是一个旅游大国，并一直朝 着旅游强国的目标不断奋斗，这就需要我国的旅行社在网络化的基础上形成较 大的规模，这样才会有长足的发展。 5、初具规模，秩序混乱。经过我国旅游行政管理部门的多年努力，我国的 旅行社行业已经初具规模，虽然出台很多的制度，但整个市场还是比较混乱的， 无证导游，擅自增加购物次数等事件层出不穷。 6、旅行社人员构成复杂，素质有待提高。我国虽然一直致力于培养高水平、 高素质的旅游行业人才，但还是难以适应旅游业对人才的需求量，因此旅游行 业的从业人员构成比较复杂，整体水平不高。 7、改革步伐滞后，急需加快。目前旅行社的素质任然无法适应中国旅游跨 世纪发展的需要，不能适应建设旅游强国的的需要，必须加快发展。 （2）旅行社的发展趋势 1、旅行社正积极由水平分工向垂直分工体系演化。我国旅行社发展初期， 是根据客源种类的不同采取水平分工体系，这样的格局难以适应旅游业的发展 直接造成行业的混乱局面，急需我们向金字塔形的垂直结构演变从而进入规范 化的经营时代。 2、旅行社积极建立大型的旅行社运营商。考虑到国有资产在在整个国有旅 行社产业中的主导地位，国有旅行社的重组和整合，建立大型旅行社运营商对 整个产业的发展具有重要意义。 3、市场主体多元化。随着民间以及境外资本的介入，是的旅行社的市场主 体开始变的多元化。 4、新旧业态在信息时代的竞争与合作。当今网络化的形势下，传统旅行社 中有实力的企业积极研究和探索如何利用网络等高新技术来扩展业务，增强企 业的市场竞争力和覆盖面，这样产生了一些竞争和合作。 5、旅行社经营逐渐走向品牌化。为了使旅行社在市场上树立形象的主要途 径就是建立企业品牌。现在已经有很多企业通过优质的服务和产品质量建立企 业品牌，使消费者认同这个企业品牌，从而企业获得利益。 6、旅行社也和航空业逐渐走向融合。旅行社和航空公司一直休戚相关，保 持着很重要的合作关系，随着近年来民航领域的改制重组以及传统旅行社自身 规模的的一些变化，两者之间的合作关系就显得更加紧密。 7、旅行社业和金融业逐渐走向联合。除了航空公司之外，中国旅行社业与 金融业的也将大范围的和主动的进行联合，并尝试着研发新的产品投放市场。 此外，旅行社行业也逐渐与保险业进行联合。 20 世纪 90 年代中期，旅游业成为了世界上最大的产业，并以惊人的速度发 展着。为此，国内外的知名学者一致认为：大众旅游的时代已经到来，旅游业 将成为“永远的朝阳产业” 。这样的评价给予了旅游业一个无比大的鼓舞