关于我国钢铁行业竞争力的分析

编号：2433 山西财经大学经济学院 第八届本科生专业论文大赛论文 参赛题目 关于我国钢铁行业竞争力的分析 2014年5月 关于我国钢铁行业竞争力的分析 摘要：中国的钢铁行业经过数十年的发展，取得了举世瞩目的成就。我国钢铁制造在数量和质量上 都有了极大提高。虽然在当前条件下，我国钢铁制造从总量上来看供求基本平衡，但是从钢铁产品的结构 上来看，矛盾十分突出：传统产品过剩，高技术含量钢铁产品供不应求。因此，钢铁产品的竞争力同发达 国家相比，还存在一定的差距。因此，在我国钢铁行业里存在着这样的问题：行业集中度低,生产专业化 程度低，未能实现规模经济。在钢铁对外贸易中也存在诸多问题，高品质的钢铁仍然依赖于进口，出口钢 铁技术含量低，附加值低，我国钢铁制造的龙头企业同国际大型钢铁制造企业的差距是显而易见的。 关键词：集中度低，专业化程度低，技术含量低，差距大。 一、 我国钢铁行业集中度的分析 （一）近年来我国的钢铁行业集中度现状 为了研究的简便和准确的获取数据，在此假设我国的钢铁行业即为已经上 市的全部钢铁制造公司。根据附录中表格里的数据，进行分析可知，在我国已 上市的钢铁生产公司中，通过计算可得：CR4 为 44.09% ，CR8 为 66.25% 。而 2002 年时，通过计算可知：CR4 为 35.95% ，CR8 为 55.43% 。 根据贝恩的市场结构分类，目前我国的钢铁行业属于寡占型的市场结构， 这是一个仅仅比完全竞争型市场的行业集中度高一点的市场结构，可以说是趋 于完全竞争。而且根据植草益的市场结构分类，我国的钢铁行业根本就是竞争 型的市场结构，细分来看也只是低集中竞争型市场结构。而我国目前的现状是： 行业集中度太低，大家在低水平的竞争，低水平的重复建设，导致整体竞争力 不强，资源浪费严重。通过分析我们就可以得出这样的结论：我们国家的钢铁 行业集中度偏低，要想提升竞争力就必须先提高行业集中度，也就是要让大型 钢铁制造企业更大更强。 （二） 我国钢铁行业集中度同国外钢铁行业集中度的比较 与国外钢铁行业相比，我国钢铁行业集中度明显要低于国外其他主要产钢 国家，我们可以得出这样的结论：我国的钢铁行业集中度严重偏低。 我国钢铁行业产业集中度与世界主要产钢国相比悬殊较大。根据表 1 来自 中国钢铁工业协会的资料所示，2006 年，中国 CR1(排名首位钢铁企业合计占全 国钢产量的百分比)、CR2(前 2 名钢铁企业合计占全国钢产量的百分比)、 CR3(前 3 名钢铁企业合计占全国钢产量的百分比)的值分别为 5.39%、10.77%和 15.32%，与日本、美国、俄罗斯等主要产钢国存在较大差距。 表 1 2006 年 9 大产钢国家钢铁行业集中度比较 国家 CR1(%) CR2(%) CR3(%) 中国 5.39 10.77 15.32 日本 29.3 55.5 67.5 美国 20.3 39.7 45.7 俄罗斯 22.9 43.9 61.1 韩国 65.7 82.8 88.6 德国 37.2 53.2 58.7 乌克兰 18 36 51.3 印度 32.1 44.1 52.6 巴西 43.4 70.8 87.2 可见，我国钢铁行业的集中度同国外成熟钢铁行业的集中度相比还存在较 大差距。我国钢铁行业集中度过低，造成了严重的环境污染，加剧了低水平重 复建设，导致了资源的浪费，制约了企业自主创新能力和市场竞争力的提高。 （三） 导致我国钢铁行业集中度偏低的原因 1.国内大型钢铁企业发展缓慢 虽然我国钢铁行业整体发展水平较快，但是我国的钢铁行业集中度仍然较 大幅度低于国外产钢大国的钢铁行业集中度，这就说明了我国的钢铁行业发展 状况是遍地开花，小型钢铁制造企业高速发展，大型钢铁制造企业缓慢爬行。 个人认为导致国内大型钢铁企业发展缓慢的主要原因有3个: 首先是企业多元化经营消耗了内部大量资金。许多大型钢铁企业在钢铁行 业快速增长的时期, 脱离钢铁主业, 将稀缺的资本用于多元化经营, 特别是非 相关的多元化经营。 其次是我国钢铁行业内部联合兼并的整合速度太慢, 许多钢铁企业属于地 方政府管辖,涉及到地方财政收入以及企业产权归属等一系列问题阻碍了在全国 范围内进行钢铁制造企业相互兼并重组。 最后是国家坚持总量调控的产业政策，国家产业总量控制政策对大型钢铁 企业发展起到了极强的限制作用。 2.小规模、低起点的民营钢铁企业超高速发展 钢铁行业是一个资本密集型和技术密集型的行业, 但是在我国钢铁行业却 已经成为了民营企业快速发展的八大行业之一。由于受资本不足的限制, 新建 民营钢铁企业起点低, 生产经营规模普遍都非常小。民营钢铁企业对行业生产 能力扩大和满足市场需求虽然有积极的贡献, 但是由于整体规模偏小,会降低行 业的集中度，同时客观上也造成了资本和资源浪费，导致低水平重复建设。 3.中国钢铁市场规模的迅速扩大 由于受运输成本的限制,国内的钢铁市场规模是决定行业集中度的一个重要 因素。随着市场规模的扩大,为满足旺盛的需求, 生产规模也会扩大, 在这种状 况下，小型钢铁制造企业通常对市场会有着十分灵敏与快捷的反应，因此迅速 发展，而大型钢铁制造企业却相对反映迟缓，发展也相对较慢，所以在这种情 况下，通常都会导致钢铁行业集中度的降低。 二、 我国钢铁行业外贸现状分析 （一） 我国钢铁产品进出口量值分析 下表是关于我国2006年钢材进出口量值数据统计。 表2 我国2006年钢材进出口量值 数量（万吨） 金额（亿元） 同比数量增长% 同比金额增长% 出口钢材 4301 262.4 109.6 100.7 进口钢材 1851 198.3 -28.3 -19.4 我们从以上数据看到，进口额减少百分比低于进口量减少的百分比，减量 不减价，证明绝大多数降低下来的进口钢铁是廉价低技术含量的产品，而高价 值高技术含量的钢铁限于我们自身的技术水平还是必须选择进口。出口金额增 长低于出口数量增长的百分比，这也映证我们是依靠价格优势出口低价钢铁产 品，也从一个侧面反映了我们技术相对薄弱。对于进出口钢铁产品的单价，进 口钢铁平均单价进一步提高，约为1071.3元/吨；而出口钢铁平均单价进一步降 低，约为610.1元/吨。单价的差值就足以让我们瞠目结舌。 低端产品的大量出口，首先必然是不利于我国钢铁行业的发展，其次，产 品价格过低，也引起了其他国家对我过钢铁出口的不满，贸易摩擦不断，争端 日益严重。 （二） 我国铁矿石进口现状分析 1.我国铁矿石进口量迅速增长 随着我国经济和钢铁工业快速发展, 国内钢铁生产和冶炼能力快速增加, 国内铁矿石生产日益不能满足需要。特别是20世纪90年代之后, 我国铁矿石表 观消费量增长速度较快, 从1990年的1.0亿吨 (成品矿,下同) 增长到2000年的 1.79亿吨,造成国内铁矿石供应严重不足，使得我国铁矿石进口量不断增加, 对 外依存度不断提高。 2.我国铁矿石进口来源过分集中 我国铁矿石进口来源非常集中。尽管近几年我国铁矿石进口国家增多, 超 过万吨以上的达到30个国家, 进口量也有所增加, 但总的来看,我国铁矿石进口 量依然集中在澳大利亚、巴西和印度三个国家。近几年, 我国从这三个国家的 进口量一直占到我国进口总量的85%左右。 3.铁矿石出口的高度垄断 发达国家和跨国公司早就扩大对国际矿产资源占有份额, 垄断世界矿产资 源的竞争日益激烈, 出现资源再分配的格局,其在世界矿产再分配中所占的垄断 地位进一步上升。国际上对铁矿石垄断程度是非常高的，发达国家对铁矿石价 格有着充分的发言权, 对我国铁矿石进口极其不利。 三、 提升我国钢铁行业国际竞争力的策略 由于我国的钢铁行业集中度同其他产钢大国相比十分低下，并且在对外贸 易中大量出口廉价低附加值的产品，同时大量进口高技术含量、昂贵高附加值 的钢铁产品。所以很显然，我国无论是行业竞争力还是行业的国际竞争力都是 十分低下的。针对我国钢铁行业集中度偏低和对外贸易中所存在的问题，我建 议采取以下几个方面的策略来提升我国钢铁行业的竞争力。 （一） 促进钢铁企业联合重组以提高钢铁行业集中度 近年来，构成钢铁产品主要成本的铁矿石、能源和煤炭、电力、水、运输 等产品和服的价格都在大幅度上涨，从而使得钢铁行业利润逐步向上游企业转 移，削弱了钢铁企业的盈利能力。但是，在这些资源因素价格的上涨对规模不 同的钢铁企业影响是不一样的，大型钢铁企业依赖其规模优势，控制成本力度 明显高于中小企业。这就说明，有必要通过重组来实现大型钢铁企业对小钢厂 并购，进而达到扩大钢铁企业规模、提高钢铁行业的行业集中度的目的，这样 才能使资源、产品、设备、资本和人才等方面得到更大程度的优化，从而使其 竞争力和经济效益都获得明显提高。 国家支持钢铁企业向集团化方向发展，通过强强联合、兼并重组、互相持 股等方式进行战略重组，减少钢铁生产企业数量，实现钢铁工业组织结构调整 和产业优化升级。通过实施兼并、重组，扩大具有比较优势的骨干企业集团规 模，提高产业集中度。 （二）加强技术研发推动钢铁产品结构优化和技术升级 我国在钢铁技术方面存在很大不足，要想成为一个钢铁强国，就需要在技 术上加大投入。一方面我们需要引进国外先进的技术。另一方面我们自身要鼓 励研究某些特殊钢材的生产工艺，革新生产技术，调高效率。 1.增强钢铁企业的自主创新能力 企业自主创新能力是增强钢铁行业国际竞争力的核心。目前，我国钢铁企 业的自主创新能力较弱，因此，国家支持企业建立产品、技术开发和科研机构， 提高开发创新能力，发展具有自主知识产权的工艺、技术装备和产品。支持企 业跟踪、研究、开发和采用连铸薄带、熔融还原等钢铁生产流程前沿技术。 2.加速淘汰落后技术装备 目前，我国钢铁生产能力中还有相当数量的落后技术装备，产品质量差、 能耗高、污染重。钢铁企业应依照环保法规要求，淘汰落后工艺、产品和技术。 加快淘汰并禁止新建土烧结、土焦（含改良焦）、化铁炼钢、热烧结矿、等落 后工艺技术装备。 3.转变特钢发展模式 随着我国制造业的快速发展，对特钢的需求将逐渐增加，特别是对特钢的 品种和质量都将提出更高的要求。而我国特钢企业目前的竞争力相对较弱，面 对激烈的市场竞争，特钢企业要向集团化、专业化方向发展，鼓励采用以废钢 为原料的短流程工艺。鼓励特钢企业研发生产国内需求的军工、轴承、耐热、 耐冷、耐腐蚀等特种钢材，提高产品质量和技术水平。 （三） 加强铁矿石进出口管理、多渠道进口降低采购成本 通过实行联合采购、签订长期订货合同等途径, 努力控制进口成本。我国 是铁矿砂进口大国, 如果改变目前分散采购的局面 , 就完全有能力影响铁矿砂 的国际贸易价格。 促进铁矿砂进口市场多元化, 实现稳定和可靠的进口供应, 以确保我国钢 铁企业的生产需求。随着近年来国际铁矿开采企业不断开展大规模的并购活动, 少数跨国公司已经主导了全球铁矿砂的出口贸易权。我国企业应根据国际市场 变化情况, 着眼未来, 分散风险, 不断扩大进口来源地 ,以进一步降低运输成本。 这样就可以从源头降低原材料采购成本，以提升我国钢铁行业的整体竞争力。 （四） 扩大海外投资，充分利用海外闲置产能 我国的钢铁企业在发展到一定程度以后，在国内产能日趋过剩，钢铁出口 压力日渐增大的形势下，中国钢铁企业就应该积极扩大海外投资，充分利用海 外的闲置产能，有效地转移国内过剩的产能，更好的规避钢铁出口增加可能带 来的贸易摩擦。 中国钢铁行业扩大海外投资，不仅要参股或者收购海外的铁矿石资源，保 障国内的铁矿石供应和回避国际铁矿石价格大幅上涨造成的损失，而且应该适 度投资和并购海外产能闲置的钢铁企业，尤其是那些所在地能源富裕和环保压 力较小的钢铁企业，挖掘、使用这些钢铁企业的生产潜力，供应国内市场，满 足国内钢铁产品的需求，同时可以有效地占领当地钢铁市场，加大对周遍市场 的拓展力度。目前我国钢铁工业的发展水平已经足以造就几家全球性的钢铁大 企业，进一步提高中国钢铁工业的全球影响力和话语权，立足于满足国内需求 的海外投资可以减少海外投资失败的风险，逐渐培养跨国投资和经营的能力， 为中国钢铁工业真正由大转强奠定基础。 结 语 本文通过对我国钢铁行业的行业集中度以及我国钢铁行业进出口现状的分 析，得出的结论是我国钢铁行业竞争力同世界其他产钢大国相比仍然有一定差 距，我国钢铁行业的整体实力有待提高。 另外，本文在经过分析得出我国产业集中度较低和外贸状况不太理想的结 论后，提出4点具有针对性的建议：1.促进钢铁企业联合重组以提高钢铁行业集 中度；2. 加强技术研发推动钢铁产品结构优化和技术升级；3. 加强铁矿石进 出口管理、集中采购、多渠道进口以降低采购成本；4. 扩大海外投资，充分利 用海外闲置产能。 参考文献： 1包健.从国际竞争力看中国钢铁业入世贸后的发展对策.前沿,2002（11）:25-29. 2 陈柳钦.产业集群与产业竞争力.中国海洋大学学报(社会科学版)，2005(2):52-58. 3 范中启.对中国煤炭产业竞争力的探究.煤炭经济研究，2005（2）:13-14. 4 高潮.钢铁出口：在市场与结构上做文章.中国对外贸易，2008（1）：78-80. 5 黄洪斌.对中国钢铁产业集中度的分析.中国经贸导刊，2005（1）:67-69. 6 刘望辉.重组并购：提高中国钢铁工业竞争力的根本途径.当代经理人，2006(3):33-34. 7 迈克尔E波特.国家竞争优势.北京：华夏出版社，2002:58-69. 8 Bhatia. V. Analysis of steel industry. Longman publishing, 2001: 25-29. 附录 附录一 我国上市钢铁公司主营业务收入表 证券代码 证券简称 注册资本 单位 亿元 总股本 截止日期 2006-12-31 单位亿股 主营业务收入 报告期 2006年度 报表类型 合并报表 单位 亿元 主营业务收入 报告期 2002年度 报表类型 合并报表 单位 亿元 600019 宝钢股份 175.12 175.12 1577.915 338.7661 000898 鞍钢股份 59.3299 59.3299 545.96 107.7108 600005 武钢股份 78.38 78.38 413.1694 67.5814 000825 太钢不锈 34.5853 26.604 400.8612 100.8264 600808 马钢股份 64.553 64.553 343.1987 109.7392 000932 华菱管线 21.972 21.9594 327.3401 97.6398 000709 唐钢股份 22.663 22.663 276.8782 92.2149 600022 济南钢铁 11.28 11.28 262.8135 61.428 000761 本钢板材 31.36 31.36 246.9146 77.5048 600102 莱钢股份 9.2227 9.2227 243.2472 60.1464 600001 邯郸钢铁 28.1646 27.9144 222.0088 78.7548 000959 首钢股份 29.6653 23.1066 221.4128 125.806 600010 包钢股份 33.9096 33.9059 182.6546 64.0478 600569 安阳钢铁 20.1824 20.1824 165.3688