敏捷规划方法论诞生记

“敏捷规划方法论”诞生记 大庆油田 王权 2015-1-9 这段时间，2014 与 2015 跨年之际，大庆油田信息中心杨斌主 任带领大家编制大庆油田十三五信息化建设规划，创造性地提出并 使用了一种新型的规划方法论，打破了传统模式，有的放矢，目的 性强，效率较高，迅速得到了大家的认可。虽然一开始大家并不太 在意这个方法论是什么或叫什么，但已经实际应用了，初步显现了 较好的效果。本人作为见证者和参与者在此抛砖引玉，先介绍给大 家，以期敏捷规划方法论得以健康发展。 该方法论类似原型迭代的软件开发方法，受胜利油田物探院申 龙斌主任所言“敏捷”启发，大庆油田王权提议将其命名为“敏捷 规划方法论” ，已得到原创杨斌等的认可。 1 提出背景 2014 年末。 杨斌和规划工作组面临的难题：大庆油田信息化十三五规划的 编制任务重，时间紧，要求半个月基本成型，当然后续完善工作的 时间还是比较充裕的。用传统方式完成任务是不可能的。这迫使工 作组打破常规，创新思维。 受软件开发“早上线，快迭代”的快速原型法和敏捷开发思想 的启发，杨斌带领工作组以最快的速度，创造性地、大胆地抛出了 一个“原型”供大家讨论。这个原型是以“任务”为主要内容描绘 的一个粗略框架。前几次的专家讨论时大家反映比较激烈，并给予 了较强烈的批评，起码比以前做规划时要猛烈的多。批评分为两个 方向： 一是理想派的批评。他们认为这个框架不够科学、不够严谨、 不符合信息化建设的系统工程体系要求，不能作为蓝图使用，要进 一步合理化、规范化，使其成为描绘大庆油田信息化建设未来的 “总体架构和愿景” ，也就是规划蓝图。 二是务实派的批评。他们认为这些任务很不明确，需要进一步 分解，内容也要细化，有些划分也不合理，形成最终的项目清单还 有很多工作要做，具体的资源需求也不太确定。总之，没有落地。 但是，有一点是大家一致认可的：讨论过程中有的放矢，有抓 手，有方向，有态度，有落脚点。虽然吵的凶，但大家都感觉到目 标实实在在，思想沟通高效，目标容易统一，规划进展迅速。大家 表达得畅快淋漓，各位专家心情很舒畅。挺爽！ 都认为这张图虽然不完美，但是作用大，它承当了与决策层、 管理层、技术层等多方面的沟通媒介。工作组基于这张图，消化吸 收各方意见，逐步形成一个具有多层次视角、既有高度又接地气、 方便表达、易于理解、实施性强、动态灵活大庆油田信息化建设 十三五规划 。 3 2 基本思路 敏捷规划方法论的基本要义是“原型迭代” 。 第一次迭代：V1.0 以企业当前的和可预期的任务和需求为导向，按照大致技术框 架将任务摆布到一起，形成一个有形模型，作为各方沟通研讨的靶 子，用以收集投射过来的箭头。这个原型当然越合理越好，越完整 越好，但最重要的是要尽快拿出来。原型主要包含两部分内容：一 是总体框架图，二是基于此原型的任务分解说明。 第二次迭代：V2.0 首先召集有关人员，讨论原型，并分解任务。一定是批评很多。 如前面所述，批评基本可分为理想派和务实派两类。整理专家意见。 任务分解时要经过讨论后明确负责人，明确要提交的材料，明确项 目需求列表，以最快速度完成初步需求调研。 然后，将理想派意见消化吸收，将原型改造（甚至完全推倒重 来）成理想的“总体框架和愿景目标” ，这就是蓝图。将务实派的意 见消化吸收，将原型改造成“总体技术架构” ，收集整理各部门单位 提交的需求，细化项目清单和具体内容、资金额度、实施期限等， 使具体项目落地。 第三次迭代：V3.0 将第二次迭代形成的成果蓝图、技术架构、项目清单等再 次交付专家讨论，各方互相借鉴，互提意见，继续深化，形成可给 高层汇报的版本。 第四次及循环迭代：V Final 向领导汇报。将领导意图贯彻进来。如问题不大，直接修改， 最终形成正式稿。如有较大修改，返回到前几步继续迭代，直至可 形成正式稿。 可以用杨斌给我讲的女人的例子形象说明： 有一个女人，她想变美，我们是她的顾问。 第一步，要她来见我们，尽快来，站在大家面前。这就是原型。 完成第一次迭代。 第二步，顾问团队跟她交流，了解她的愿望。 第三步，批评她的不足，描绘出她的理想状态。这就是蓝图。 第四步，给她提出具体的系统化的改进措施，比如，减肥，整 容，换头型，换衣服。这就是技术架构。完成第二次迭代。 第五步，经过一段时间整改，跟她以及她的家人、朋友一起评 估实施效果。在共同提出改进措施，这时应该较少了。完成第三次 迭代。 第六步，如有必要就继续改进，直至满意为止。 3 与传统方式的联系与区别 类似于软件开发方法的“从瀑布模型到敏捷开发”的演进，敏 捷规划方法论也突破了原来按部就班的线性路线，但每次迭代循环 5 内还是线性的。 传统规划的步骤基本是“需求调研-总结分析- 目标设计-方案制 定-项目分解 ”，是顺序开展工作的。而敏捷规划方法论是循环迭代 的，由粗到细逐步逼近目标。 如果用数据存取的方式来做比喻，传统方式的是“块（block） ” 操作，敏捷规划就是“流（stream） ”操作。 传统的方式注重调研的深度、广度和准确性，是一次性、大规 模的；敏捷规划更注重在循环迭代中的增量，强调动态调整和累积 进步，效果更好。 用杨斌的话说，这个新方式，不是从头开始，也不是从脚开始， 而是从腰部开始。 4 发展前景和进一步探讨 目前，大庆油田信息化建设十三五规划工作仍在进行中，这个 方法论的效果还有待进一步验证，有关技术也需要进一步丰富和完 善，但作为一个全新的信息化建设规划方法论，一定会得到越来越 多的关注和应用。而且，我们相信，不仅在信息化建设规划领域， 在其它工程领域，甚至城市规划、经济、社会等方面发展规划工作 中都有可能得到应用。 实际上，敏捷规划方法论的出现，不仅仅是因为大庆油田这次 工作任务的紧急，即使在“从容”的状态下使用它，也将是很有效 的。这种规划方法更适合连续的、滚动的规划。大庆油田这样长期 开展信息化建设的企业，信息化建设基础较好，已经取得了很多成 就，但信息化建设需求与日俱增，越来越强烈。信息系统也更新换 代很多次了，信息化建设规划也是持续进行，早已经不是一张白纸 了，继承性和开创性都是重要约束。先把能够基本反映当前状态和 期望的原型抛出来，有的放矢地研讨，使规划工作既高瞻远瞩又脚 踏实地，效果确实好。总之，杨斌特意跟我强调了这一点：敏捷规 划方法论特别适合做升级规划，继承创新，继往开来。大庆油田需 要它。 这次规划，以及以前历次信息化建设规划过程中，有一种思想： 信息技术发展太快，投入不稳定，信息规划太不靠谱！那就算了吧， 不要太认真了。对此，我们予以针锋相对的反对：这些是事实，但 信息化太重要了，不规划是不负责任的！那怎么办？我们的答案是： 快速反应，灵活调整，越不靠谱越要规划！否则就会陷入被动局面。 这一点目前已在规划工作组内部达成一致，也得到了有关领导的认 可。我们猜想，和大庆油田一样，其他兄弟企业也都应该有深刻体 会。但是，具体怎么办？ 敏捷规划方法论！ 从传统的规划方法转变为敏捷规划，为什么这样？为什么可以 这样？我们认为这是经济因素决定的，具体地说是工作成本决定的。 不论传统的，还是敏捷的，都遵守了成本最小化的原则。在过去， 一次性地集中地搞清需求，进而线性地分析、设计、制定方案、确 定项目，是有利于降低工作成本的。如果频繁地反复沟通，反复调 研，就会大幅增加成本。而现在，在互联网时代，沟通成本大幅降 7 低，几乎可以忽略不计，即时通讯技术已经使全动态沟通合作变得 史无前例地顺畅，原来的线性操作已变成多次循环的迭代操作，而 效果更好。可以说，传统的线性模式已经过时的，敏捷规划方法论 是与时俱进的。这就是进化。 5 主要贡献者 敏捷规划方法论的提出者是大庆油田信息化建设十三五规划工 作组，主要贡献者是杨斌、张万里、田雪松、夏艳波等。王权、管 尊友、常冠华、陈付平、王启航等提出了重要的意见。有关领导也 做出了重要贡献。胜利油田的申龙斌、长安大学高志亮等专家学者 都对工作组有所启发。这是集体智慧的结晶，但更要肯定杨斌等工 作组成员的聪明才智和卓越贡献。 6 结束语 请注意，这里所说的“敏捷规划”与软件开发项目管理中所说 的那个“敏捷规划（Agile Planning） ”是不同的，二者的规模、层次 差别巨大。这是英文中没有“规划”这一词的问题。个人以为，本 文所说的“敏捷规划”可近似翻译为 Agile General Planning；而软 件开发中 Agile Planning 还是翻译为