苏州沿江地区产业现状分析

苏苏州沿江地区州沿江地区产业现产业现状分析状分析 一、一、苏州沿江地区经济发展与工业化水平比较苏州沿江地区经济发展与工业化水平比较 （一）经济实力比较 苏州市五个下辖市中有三个临江，分别为常熟、张家港、太仓。该地区经济发达，经济外向度 高，城市化水平高，正以其独特的岸线和水资源优势，逐渐成为基础产业投资、生根的绝佳地区。 2002 年，该区总人口为 233.82 万（以户籍为统计口径） ，土地面积 2486 平方公里，GDP 为 910.1 亿元，工业增加值 483.68 亿元，财政收入 100.28 亿元，分别占苏州全市的 40.05%、29.28%、43.75%、43.70%和 34.48%。江苏省实施沿江大开发战略，为苏州沿江地区新一 轮发展带来了极好的机遇。 表 1 苏州沿江地区经济实力分析及与相关地区比较（2002 年） 县市名 总人口 （万人） GDP （亿元） 人均 GDP（元） 工业增加 值（亿元） 第三产业 占 GDP 比 重（%） 进出口总 额（亿美 元） 财政收 入（亿 元） 实际利用 外资（亿 美元） 常熟 103.62365.0135202189.4739.0119.8341.024.85 张家港 85.27365.0242783204.0936.9930.2843.084.82 太仓 44.93180.074009690.1237.0516.6916.184.00 沿江地区 233.82910.1038923483.6837.8166.80100.2813.67 昆山 60.69314.3452078190.9930.8184.7441.5210.18 吴江 76.94234.5630466118.6637.0536.0722.393.56 苏州市区 212.40727.1534475387.6337.96176.29126.6320.72 苏州市 583.862080.34357001106.8737.36363.90290.8248.14 江苏临江地区* 240922308837.6184.40181.3914.95 江苏省 7127.310636.7143974820.137.30703.01483.7108.30 资料来源：根据苏州市统计年鉴 2003， 江苏省统计年鉴 2002整理而得。 注：1.由于资料限制，*行数据由 2001 年各县市的资料整理而得。 2.江苏临江县市是指：常熟、张家港、太仓、启东、海门、如皋、通州、靖江、泰兴、江阴、江都、仪征、扬中、句容、丹 阳 15 个县级市。 从表 1 我们可以看出，苏州沿江地区总人口、GDP、工业增加值、进出口总额、财政收入、实 际利用外资分别占江苏临江县市的 9.71%、40.81%、45.33%、79.14%、55.28%和 91.43%，分别占苏 州市的 40.05%、43.75%、43.70%、18.35%、34.48%和 28.40%，分别占江苏省的 3.28%、8.86%、10.03%、9.50%、6.76%和 12.62%。人均 GDP 比苏州全市平均水平高 3223 元，比江 苏省平均水平高 24526 元。第三产业占 GDP 比重也分别比全市和江苏省高 0.45 和 0.51 个百分点。 我们再从国家统计局农村调查总队 2003 年 2 月公布的全国百强县名录看，江苏有 14 县（市）入围， 苏州沿江地区全部都在前十名之列，均高于上海市的郊县。特别是张家港市，列第三位，仅次于广 2 东的顺德和南海。可见沿江地区经济实力无论是在江苏临江县市中，还是在全省乃至全国都具有举 足轻重的地位。 （二）工业化进程分析 工业化是人类社会经济发展的必经阶段，是社会经济结构演进的必然结果，同时它也是衡量 一个国家和地区经济发展阶段与水平的重要标志。我们用第二产业在国民经济中的比重、霍夫曼系 数（轻重工业净产值之比） 、人均收入水平三个指标来综合判断工业化进程与发展水平阶段。见表 2， 表 2 苏州市沿江地区工业化发展水平比较（2002 年） 三次产业就业比重（%）指标 地区 人均 GDP（元） 第二产业占 GDP 比重(%) 霍夫曼 系数第一产业第二产业第三产业 常熟 3520256.641.60722.9049.1827.92 张家港 4278360.120.91117.1250.5932.29 太仓 4009654.721.34927.6650.2522.09 沿江地区 3892357.651.22721.7249.8428.44 苏州市 3570058.231.08519.0449.8531.11 江苏临江县市* 1624352.9141.0541.0917.86 江苏省 1439752.10.72941.78*30.45*27.77* 资料来源：根据苏州市统计年鉴 2003， 江苏省统计年鉴 2002整理而得。 注：由于资料限制，*行和加*的数据由 2001 年各县市的资料整理而得， “”表示无法查找。 从产业结构来看，苏州沿江地区三次产业占 GDP 比重从 1995 年的 7.31:57.83:34.86 调整到 2002 年的 4.54:57.65:37.81，第一产业比重下降幅度较大，第二产业略有下降，第三产业增幅也 较快。苏州市三次产业占 GDP 比重 1995 年为 8.9:60.2:30.9，2002 年为 4.41:58.23:37.36；江苏 临江县市 2001 年三次产业比重为 9.48:52.91:37.61，全省 2002 年为 10.6:52.10:37.30。因此， 在产业结构上，沿江地区与苏州全市基本相同，但优于省临江县市和全省的平均水平，但呈“二、 三、一”格局分布。从工业增加值占 GDP 比重来看，该地区为 53.14%，其中张家港最高，达到了 60.65%，全市为 53.21%，江苏临江县市为 47.84%，全省为 45.32%。可见本地区对工业经济的依赖 程度都高于省临江县市和全省平均水平。从人均 GDP 来看，按现行汇率（2002 年底 1$=8.277RMB） 计算，本地区人均 GDP 已达到 4700 美元，苏州全市、江苏临江县市、江苏省分别为 4313、1962、1739 美元，按照购买力平价计算，各区域的人均 GDP 则相应要高出 2 至 3 倍。从就 业结构看，苏州沿江地区三次产业就业结构为 21.72:49.84:28.44，其中第一产业高于苏州全市 2.68 个百分点，但比江苏临江县市和全省平均水平低 19.33 和 20.06 个百分点，第二产业与全市 相当，分别比江苏临江县市和全省平均水平高 8.75 和 19.39 个百分点，第三产业低于全市 2.67 个 百分点，比省临江县市和全省平均水平高 10.58 和 0.67 个百分点。综合上述指标结果，苏州沿江 地区已进入工业化中后期阶段，相当于台湾 20 世纪 90 年代初和日本 80 年代的水平，而其他地区 则处于工业化第二阶段。 、苏苏州沿江地区州沿江地区产业结产业结构构现现状分析状分析 ( (一一) )农业农业 3 在我国已经加入 WTO 的背景下，现阶段沿江地区农业仍处于农业和农村经济结构战略性调整 时期。2002 年，本地区农业（广义）总产值为 76.74 亿元，其中农业（狭义）为 46.75 亿元，种 植业 29.28 亿元，林业、牧业、渔业分别为 0.94、12.5 和 16.54 亿元；农民人均纯收入 6184 元， 分别高于全省（3396 元）和全市（6140 元）平均水平 44 元和 2188 元。 表 3 2002 年沿江地区农林牧渔业增加值一览表 农业（亿元）指标 地区 增加值 （亿元）#种植业 林业牧业渔业农民人均纯 收入（元） 常熟 15.8710.197.960.761.409.156215 张家港 10.566.785.050.111.964.186147 太仓 14.829.037.030.152.013.626191 沿江地区 41.2526.0020.041.025.3716.956184 占全市比重 （%） 44.9754.1057.8945.6050.1054.89100.71 资料来源：苏州统计年鉴 2003。 表 4 主要农产品的产量变化（2002 年） 农产品年份常熟张家港太仓沿江地区苏州市 199449.0830.2228.08107.38262.88 粮食（万吨） 200233.9426.0521.1981.18146.42 19941.151.570.873.593.59 棉花（万吨） 20020.3150.3100.1240.7490.75 19941.050.791.022.868.96 油料（万吨） 20021.081.220.923.227.81 19941.341.181.313.839.10 肉类（万吨） 20022.001.201.134.3310.80 19943.181.452.106.7323.60 水产品（万 吨） 20024.371.833.769.9635.72 资料来源：苏州统计年鉴 2003、苏州统计年鉴 1995。 由上表可以看出，苏州沿江地区粮棉油肉水产品结构有一定变化。19942002 年粮食产量下 降了 44.3%，棉花下降了 79.1%，油料下降了 12.8%，肉类和水产品分别增长了 18.68%和 51.35%。 特色农业发展迅速，重点发展了水产养殖、蔬菜瓜果、花卉苗木等特色产品，推进规模农业和产业 化经营。苏州全市 45 个 5000 亩以上蔬菜基地，有 24 个在本区，蔬菜种植面积占全市的 50%，仅 常熟就有农业化经营龙头企业 35 家，资产总额达 17.8 亿元。 4 表 5 沿江地区农业、工业、第三产业增加值增长率一览表（19942002 年）（单位：亿元） 19942002 年平均增长率(%) 产业年份常熟张家港太仓 沿江地 区 苏州市 常熟 张家 港 太仓 沿江 地区 苏州 199412.019.189.0530.2374.39 农业 200215.8710.5614.8241.2591.72 4.062.027.304.543.04 199470.1788.4545.07203.69404.88 工业 2002189.47204.0990.12483.681106.87 15.2412.6910.4113.1515.45 199448.1446.0117.70111.86209.55 第三产业 2002142.40135.0266.73344.15777.13 16.7616.6220.8717.4120.59 资料来源：苏州统计年鉴 2003、苏州统计年鉴 1995。 从表 5 我们可以看出，1994 年到 2002 年七年间，沿江地区的农业增加值年增长率都远远低于 工业和第三产业增加值增长率。沿江地区农业平均增幅水平高于全市平均水平 1.4 个百分点，只有 张家港低于全市平均水平。工业和第三产业总体增幅较快，都在 10 个百分点以上，但都低于全市 的增幅平均水平，其中工业低 2.3 个百分点，第三产业低 3.18 个百分点，其中只有太仓市第三产 业增幅水平高于苏州全市平均水平。世界各国的发展经验表明，随着经济的不断发展，第一产业 （农业）在国民经济中的份额将不断减少，工业和第三产业不断增加，工业增长到一定程度后停止 并减少，第三产业继续增长，最终形成“三、二、一”的格局。从 1994 年至 2002 年，沿江地区及 苏州市农业占 GDP 比重是不断下降的（见表 7），工业有升有降，第三产业全部是增加的，这些状 况是符合经济发展规律的。 表 6 沿江地区各产业占 GDP 份额变化趋势表（1994 年2002 年） 产业年份常熟张家港太仓沿江地区苏州市 19948.816.0212.338.349.50 农业 20024.352.898.234.534.41 199451.4758.0061.4056.2356.16 工业 200251.9155.9150.0553.1453.21 199435.3130.1724.1230.8829.07 第三产业 200239.0136.9937.0537.8137.36 资料来源：苏州统计年鉴 2003、 苏州统计年鉴 1995。 （二）服务业（二）服务业 5 本区服务业增加值和吸收就业人数逐步增加。2002 年第三产业增加值占 GDP 比重（37.81%） 比 1994 年（30.88%）上升了 6.93 个百分点，就业人口比重达到了 28.44%，劳动生产率较高。依 托各类生产要素市场建设，本区商贸流通业得到了很大发展。2002 年全市各类商品交易市场 864 个，其中常熟 166 个，张家港 92 个，太仓 65 个；本区商品成交额 397.27 亿元，占全市的 46.50%。仅常熟招商城 1996 年至 2002 年市场商品成交额连续七年超 100 亿元，其中 2002 年交易 额高达 138.4 亿元。 但是，本区仍以传统服务业为主，批发零售餐饮业所占比重较大，金融保险业、房地产等行 业发展缓慢，现代服务业比重较低。 表 7 2002 沿江地区商品交易市场成交额一览表 单位：亿元 消费品市场生产资料市场指标 地区总成交额 工业消费品市场 工业生产资料市 场 常熟 210.00203.14146.906.866.86 张家港 114.8191.0519.5923.7621.07 太仓 72.4649.2924.6423.1712.30 沿江地区 397.27343.48191.1353.7940.23 占全市比重（%） 46.5047.7247.9739.9941.65 资料来源：苏州统计年鉴 2003。 表 8 2002 年沿江地区服务业主要行业构成 单位：% 地 区 行 业 常熟张家港太仓沿江地区苏州市 农林牧渔服务业 1.072.072.011.621.27 交通运输、仓储及邮电通信业 12.6715.0018.1614.6515.02 批发和零售贸易、餐饮业 43.3340.6841.4641.9433.98 金融保险业 14.4612.017.4812.1511.89 房地产 11.8010.5413.7411.6812.50 社会服务业 5.4410.286.107.479.75 卫生、体育和社会福利业 2.712.542.072.522.46 科学研究和综合技术服务业 0.480.280.510.410.71 国家机关和政党机关和社会团体 1.921.944.322.394.91 资料来源：苏州统计年鉴 2003。 （三）制造业（三）制造业 1.1.传统纺织服装业优势突出传统纺织服装业优势突出 通过计算苏州沿江地区纺织服装业在苏州市的区位商，其值为 2.15，具有专业化生产意义，集 聚度较高。因此纺织服装业为苏州沿江地区的支柱产业，但是其纺织品大多为化纤类产品，属中低 档产品，缺乏毛纺织品等高档产品，因而附加值少，效益不高。而且企业规模普遍较小，缺乏如无 6 锡的阳光、海澜等大型纺织企业集团。同时，纺织业是外向依存度较高的行业，全球经济衰退趋势 明显，使纺织业出口面临更大压力，且入世后取消了配额限制，同时全球纺织贸易格局也发生了深 刻变化，墨西哥、加拿大、印度等新兴纺织业工业国家与我国展开激烈竞争，抢占国际市场份额， 市场竞争将更加激烈，这些给苏州沿江地区纺织业带来了一些负面影响。服装业凭借纺织业的良好 基础，得到了很大的发展，形成了较大规模，特别是在常熟和太仓市，形成了一批服装生产基地和 大型企业、名牌产品。如波司登羽绒服、秋艳、雅鹿牌服装及张家港妙桥镇羊毛衫等，其中最著名 的要数常熟市康博集团，其生产的波司登羽绒服连续 7 年全国销量第一，是全国羽绒服行业的大哥 大，享有很高的知名度。但是，苏州沿江地区的服装制品大型企业和名牌产品，较之上海、浙江、 无锡等地，还是太少，缺乏雅戈尔、杉杉、红豆等知名度更高的服装企业及产品。且太仓市服装制 品业大都为定单生产，为国外品牌加工生产，附加值低，成为国外名牌服装的生产基地，自己的品 牌较少。在市场经济条件下，没有夕阳的产业而只有夕阳的产品，而且纺织服装业是劳动密集型产 业，能够吸纳大量劳动力就业，这对解决当地劳动力就业问题也有一定的帮助。因此，苏州沿江地 区需要进一步巩固和提高纺织服装业的优势地位，借助原有良好的基础，进一步加大技改投入，促 进企业设备升级换代，加大对代表行业发展方向的前沿产品的开发和研究，提高其产品技术含量与 档次。要在巩固规模的同时，培育更多的名牌产品，以扩大市场份额，提高经济效益，并且要通过 兼并重组、组建以优势企业为核心的上市公司等渠道，形成若干个大型企业集团，开始新一轮的发 展。 2.2.沿江地区七大产业正在崛起沿江地区七大产业正在崛起 沿江地区“七大产业”是指冶金、造纸、化工、建材、汽车零部件、能源和粮油加工业。 表 9 沿江地区“七大产业”主要指标 （2002 年） 沿江地区 七大产业 企业数 （户） 从业人 数（人） 现价产 值（亿 元） 销售收 入（亿 元） 利税 （亿元） 利润 （亿元） 资产 （亿元） 冶金 7130446246.66253.7019.1611.55228.86 造纸 28518426.7424.871.881.3549.69 化工68104.9811.107.6089.08 建材 291030426.5825.342.971.7542.96 汽车零部件 14929236.7536.784.262.4232.72 能源 14467937.1037.2110.206.2776.00 粮油加工 13202956.7159.061.671.6031.44 合计 31786624544.22541.9451.2432.54550.75 冶金业：冶金业：2002 年，沿江地区冶金业总产值占苏州全市同业的 79.44，销售收入占 80.50，利税总额占 84.03，利润总额占 92.92，资产总额占 80.28。可见冶金业在沿江地 区集聚度很高，显示出绝对的优势。沙钢、永钢、张铜、联合铜业、益成特钢等大型企业在该区驻 扎，苏州全市冶金行业的前三位是沙钢、永钢、苏钢，其中沙钢产出占全市行业比重达 46%，其销 售收入已达到 145 亿元，是苏州市唯一的销售收入超百亿的企业，销售收入、钢材产量和利税在全 国冶金行业中分别居第六、第六和第四位，成为全国最大的电炉钢、螺纹钢、硬质高速线、冷扎不 锈钢生产基地，规模效应十分明显。常熟、太仓两市也正在兴建一批冶金项目，常熟生产热冷扎不 锈钢板、镀锌卷板等产品，太仓主要生产特种钢、合金钢等。2002 年，我国钢材的消费量达 1.9 7 亿吨，早已超过国家冶金工业“十五”规划所确定的 1.4 亿吨的发展目标，且热轧钢板、冷扎钢板、 不锈钢板带、镀锌板、特种钢等生产能力严重不足。目前，我国固定资产投资增长与钢材消费量之 比为 1：1.6，据预测，至 2010 年，我国钢材的消费量将达 3 亿吨。而且国家对冶金行业的政策进 行了调整，冶金工业将逐步向钢材市场容量增多的区域转移，向利用进口矿条件较好的沿江、沿海 地区转移，严重缺水地区及大城市、风景旅游城市的钢铁企业将控制规模，逐渐缩减生产能力，以 上这些为沿江地区冶金业发展带来了良好的机遇，苏州沿江地区沿江靠海，港口条件比较优越，完 全有理由加快发展冶金行业，接受其他地区冶金行业的转移。 造纸业：造纸业：2002 年，沿江地区造纸业总产值占苏州全市同业的 27.65，销售收入占 26.35，利税总额占 24.87，利润总额占 35.81，资产总额占 28.17。其中常熟造纸业销售 收入为 21.8 亿元，占沿江地区的 87.6%，其中芬欧汇川纸业是苏州全市前十强企业，总投资额为 10.2 亿美元。总投资额为 3.6 亿美元香港理文纸业正在建设之中，总投资亿美元的白纸板项目 也即将动工，届时将形成 300 万吨的造纸能力，造纸业在常熟集聚度较高，其产品主要是高档文化 用纸和高级箱板纸。太仓总投资额 10 亿美元玖龙纸业正在建设之中，主要生产牛皮纸、白板纸、 高强瓦楞纸，届时将形成 400 万吨的造纸能力。2002，我国人均纸及纸板消费量仅为 26.5 公斤/年， 不到世界平均水平的一半，根据国际经验，人均在 500 至 1500 美元时，是造纸业高速增长 的时期，预计到 2015 年，我国纸及纸板消费总量将达到 8000 万吨，造纸业需投资 5000 亿元才能 满足需求。造纸业如此大的发展空间，加上现有的发展基础，苏州沿江地区有望成为世界最大的高 档纸板箱生产基地。 化工产业化工产业：2002 年，沿江地区化工产业总产值占苏州全市同业的 44.73，销售收入占 44.04，利税占 46.72，利润占 48.53，资产占 40.40。其中石油加工及炼焦业总产值比重 虽然仅占沿江地区化工产业的 22.93，但集中了苏州全市同业的 95.56，可见该行业在沿江地 区集聚度非常高。而且沿江布局初具特色：太仓以润滑油、液化气、再生塑料等加工为主，常熟以 氟化学工业为主，张家港以五大合成树脂生产为主。隆力奇、美孚石油、华优尼科、雪佛龙等大型 企业在这里集聚。化工产业具有涉及面广、附加值高以及与国民经济各部门热人民生活密切相关等 特点。到 2010 年，全球石化产品需求量将在现有基础上再增长 50，亚洲将是 21 世纪石化市场 的主导者。从现在到 2010 年，也是我过石化工业发展的战略重点和优势产业形成的关键时期。目 前，我省已形成了相当规模的石化产业，如扬子石化、金陵石化、仪征化纤等企业，在江苏地区经 济的发展中起到了举足轻重的作用。但是苏州沿江地区的化学工业与国际化学工业发展的先进水平 相比，还存在着许多差距，企业规模普遍较小，缺乏规模经济，需要进一步优化结构、扩大规模、 提高效益、加快发展。国外研究表明，由原油、石化产品到轻纺精细化工，其产值按：10：100 的比例上升。为此，沿江地区应凭借良好的资源条件、产业基础、贴近市场等优势，以石油化工和 精细化工为主攻方向，充分发挥石化大项目的辐射和带动作用，促进技术进步与规模经营，提高深 度加工和综合利用能力，以形成新的经济增长点。 建材产业建材产业：2002 年，沿江地区建材业总产值占苏州全市同业的 43.97，销售收入占 44.45，利税占 44.46，利润占 49.29，资产占 39.88。沿江地区建材产业在苏州市的优势 并不明显。沿江地区建材产业主要集中在张家港，其产值占沿江地区的 77.2，是全国最大的浮 法玻璃及深加工基地。海螺集团在该地区形成 400 万吨的水泥生产能力。据预测，到 2005 年、 2010 年、2020 年高档玻璃的市场需求量将分别高达 0.65 亿、1.5 亿和 1.9 亿重量箱，增势强劲。 上海在建设“四大中心”的过程中，特别是举办 2010 年世博会，各项基础设施和展会场馆建设将 全面展开，这必将对各种建筑材料产生巨大的市场需求，同时建材产业又是运输依赖性强的产业， 这为苏州沿江地区发展建材产业带来了机遇。而且，建材产业也是上海未来需要实行产业转移的重 点行业之一，沿江地区可以实现“东接”，吸纳上海的技术、资金和人才资源，大力发展建材产业。 汽车及汽车零部件产业汽车及汽车零部件产业：2002 年，沿江地区汽车及汽车零部件总产值占苏州全市同行业的 37.67%，销售收入占 37.88%，利税占 28.92%，利润占 22.27%，资产占 36.22%。以牡丹汽车、友谊 汽车、东欧客车、江南汽车四家整车改装企业为主的企业，年产整车 2.39 万辆，占苏州全市的 75.5%，其中牡丹牌中巴在全国市场同类产品还占有一定的份额。但其产品档次较低，附加值少， 难以与上海大众、扬州亚星、南京春兰汽车集团等大型企业集团相抗衡。随着我国全面建设小康社 8 会，基本实现现代化的发展战略启动，加上改革开放以来我国经济持续快速的增长，人们收入水平 得到了很大的提高，加入 WTO 后，汽车关税进一步下调直至取消，汽车价格不断下跌，汽车需求量 不断上升，使得私家车数量急剧扩大，而且人们对我国宏观经济形势抱有良好期望，信心指数较高， 对汽车的需求将越来越大。从汽车产业本身来看，汽车产业具有广泛的前向效应、后向关联和侧向 关联效应，在经济起飞和工业化阶段，汽车成为经济增长的动力、产业结构升级的载体已被世界诸 多国家的实践所证明。当前国际汽车产业正在向我国转移，蕴涵着巨大的发展潜力。苏州沿江地区 汽车发展已经具备了一定的基础，特别是中巴车生产形成了一定的规模，积累了一定的技术和人才 储备。作