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文档简介

2 2 第一部分 系统简介 P3 第二部分 系统架构 P5 第三部分 指标管理平台P6 第四部分 寿险报表管理平台 P11 第五部分 案例练习 P15 目目 录录 3 3 1 1 系统简介系统简介 一、名称一、名称 信息管理系统（Management Information System） 二、地址二、地址 9:7001/r1/，进入系统需输入UM名和UM密码，用户输入用户名和密码 后就可访问所需的模块 4 4 11系统简介系统简介 三、功能三、功能 MIS系统包括指标管理平台和寿险报表管理平台 指标管理平台包括维度管理、指标管理、报表管理及体系管理四大模 块，可对MIS涉及的指标、维度、报表、业务主题等进行增、删、改、 查询操作 寿险报表管理平台主要对目前寿险电销的46张报表数据进行查询及导 出操作 四、权限申请四、权限申请 MIS的使用权限需根据岗位进行角色申请。 5 5 MIS系统包括指标管理平台和寿险报表管理平台，寿险用户默认进入寿险报表管理平 台，如需切换到指标管理平台，可点击红色框的快速切换，即可切换到指标管理平台 2 2 系统架构系统架构 指标管理平台 6 6 1：维度管理 2： 指标管理 3：报表管理 4：体系管理 4 3 3 指标管理平台指标管理平台 5 1.维度管理 2.指标管理 3.报表管理 6 4.体系管理 7 7 3 3 指标管理平台指标管理平台- -指标管理指标管理 指标管理模块，可对指标进行增、删、改查等操作，还可将指标导出为excel 8 8 3 3 指标管理平台指标管理平台- -报表报表管理管理 报表管理模块，可对报表信息进行增、删、改查等操作，还可将报表信息导出为excel ，并可以将已有的报表信息导入 9 9 体系管理模块，可对业务主题、业务环节及部门进行管理，界面如下： 3 3 指标管理平台指标管理平台- -体系体系管理管理 1010 维度管理模块，可对维度进行增、删、改查等操作，还可将维度导出为excel 3 3 指标管理平台指标管理平台- -维度维度管理管理 1111 4 4 寿险报表管理平台寿险报表管理平台 寿险总部用户登录后，报表管理平台界面如下 1212 4 4 寿险报表管理平台寿险报表管理平台 报表管理平台包括批次分析、名单分析、企划分析、人力分析、产能分析、线下流转 分析、线下考核分析、继续率分析及清单几大模块。如点击批次分析下的批次坐席流 转月报，出现界面如下： 1313 用户选择查询条件后(带*为必选条件)，报表查询展现界面如下 数据展示区 4 4 寿险报表管理平台寿险报表管理平台 查询条件选择 1414 报表导出界面，可根据需要选择导出方式 4 4 寿险报表管理平台寿险报表管理平台 导出方式选择 1515 5 5 案例练习案例练习 为了巩固报表操作，我们来做一个练习。 要求
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