大庆万D百货项目规划定位报告（48页）.ppt

二零一零年一月二十日 大庆万千百货规划定位报告 一、市场调研 二、项目定位 三、总体规划 四、工作节点表 目 录 一、市场调研 城市百货行业概况 竞争对手调研 目 录 城市百货行业概况 大庆市城市概况 中国第一大油田，世界第十大油田 城市竞争力排名全国第58位，经济总量位居全国前列 人均GDP位居全国第十四位，城市生活质量全国第22位 现有人口279万（至2009年），辖5个区、3个县和1个民族自治县 大庆市现辖萨尔图、红岗、让胡路、龙凤、大同5个区，肇州、肇源、林甸三个县 和杜尔伯特蒙古族自治县。大庆市位于松嫩平原中部。东南距黑龙江省会哈尔滨 市150公里，西北距齐齐哈尔市139公里，大庆市地域平坦，平均海拔146米。随着 国际石油城市间横向交流的加强，大庆作为中俄能源合作焦点，已成为东北亚腹 地的重要城市。大庆位于哈大齐工业走廊中轴，东距哈尔滨、西距齐齐哈尔都仅 有两小时车程。境内滨洲、通让铁路交汇，连接哈大齐三市的G015国道等公路网 已经形成，大广高速公路正在紧张施工建设当中。基本形成了以大庆为中心的“T 字型”两小时经济带。通过滨洲铁路，从大庆可以到达蒙古和俄罗斯，经松花江 黄金水道也可直达俄罗斯，地缘和区位优势明显，是亚欧大陆桥的中转站和黑、 吉、内蒙古三省区的交通枢纽。 城市百货行业概况 大庆市城市概况 城市百货行业概况 城市百货行业概况 城市百货行业概况 城市百货行业概况 城市百货行业概况 1.经济的提升促进商业的发展。 2009年，实现地区生产总值2120亿元，人均GDP全省第一。城镇居民收入18181 元，为全省最高，预计2010年城镇人均可达20000元。全市金融机构储蓄存款余额 832.9亿元。09年大庆市社会消费品零售总额实现502.6亿元，占全省的近1/6，同比 增长30.5%，高于全省增幅11.3个百分点，其中批发和零售业实现零售额447.9亿元 。城市经济的快速发展和持续改善的民生为百货业的兴旺提供了广阔的空间。 2.三大主力商圈主导大庆商业。 随着大庆油田的建设和城市的规划发展，大庆商业由原来局部、零散的商业网 点逐步汇集发展成东城、西城和中城三大商圈。三大商圈囊括了主要百货店、批发 市场、餐饮娱乐等商业业态，是大庆市民的主要消费目的地。 3.大型商业集团举足轻重。 大商集团2000年进入大庆，2002年将大庆百货大楼集团收归旗下。目前大商集 团在大庆的7家百货店市场份额可达 40 亿元。尤其是大庆百货大楼和新玛特，是大 庆商业的领军企业，有着很高的品牌信誉和较大的目标客群，年销售额分别达16亿 和14亿。 隶属于大庆石油管理局的昆仑集团，其旗下的大庆商厦、商贸中心、昆仑商厦 、昆仑家电，凭借着集团资源优势，在大庆市场也占有一席之地。 城市百货行业概况 4.高端百货店欠缺，不能满足需求。 大庆目前的百货店不能满足高端消费需求，缺少知名国际精品，许多高端消费外 流，去哈尔滨、北京等地购物。 5.众多商家抢滩大庆，竞争进入白热化。 大庆的经济发展和高水平的消费能力和潜力，吸引的众多商家的入驻。随着大商 集团、沃尔玛、国美、苏宁的进入后，目前除万千百货外，王府井百货、哈尔滨松 雷商厦、华联商场也将抢滩大庆市场，同时当地地产也在开发百货项目，如新潮国 际、银座尚品、新美百货等，大庆百货业竞争即将进入前所未有的白热化。 6、新兴商圈兴起，打破原有商业格局。 随着城市规划的发展以及各大商家的进入，中城区商圈逐渐失去地理优势，商 业重心向东西两边倾斜。铁路大庆西站在西城区正在紧张施工中，建设中的哈齐城 际铁路贯穿大庆全境，是黑龙江省重要的交通枢纽。而万千百货、新美百货、银座 尚品进驻东城区，王府井百货、哈尔滨松雷商厦、华联商场、新潮国际进驻西城区 ，一定会快速促进东西城商圈的发展繁荣，超越传统的中城区商圈。 城市商圈分析 大庆目前有三大主力商圈： 东城区商圈（包含新玛特商圈、新东风商圈） 西城区商圈（包含让胡路商场商圈、大庆商厦商圈、新潮商圈） 中城区商圈（百货大楼商圈） 城市商圈分析 1、西城区商业概况： 城市商圈分析 主要项目： 让胡路商场：大商集团旗下，联营为主的经营模式，商超一体敞开式卖场，经营 中低档商品，在让胡路区口碑较好。 大庆商厦：归属管理局昆仑集团，国有企业，租赁精品屋经营模式，经营中低档 商品。 大庆商贸：归属管理局昆仑集团，国有企业，租赁精品屋经营模式，经营中高档 商品。 昆仑购物：归属管理局昆仑集团，国有企业，商超一体敞开式卖场，超市自营， 经营中低档商品。 阳光商都：地产商自营，商超、休闲娱乐购物一站式商业，店铺销售返租与出租 自有卖场，引进大商超市，三层精品屋经营，二四层敞开式卖场,经营中高档偏下 商品。 新潮丽水摩尔街：大庆第一商业步行街，餐饮娱乐服装综合购物一条街。 在建商业项目：大庆铁人纪念馆旁边松雷商厦，大庆一中对面的王府井百货，银 亿阳光商业城的华联商厦，新潮国际购物中心，西寨鑫运购物。 优势：石油管理局和石油公司的所在地，这两个单位的职工有20万，相对大庆市 来说是富裕的一族，一般的员工56万/年薪。 劣势：现有商业项目较东城区落后，暂无现代化大型商场及购物中心。 城市商圈分析 2、中城区商业概况 城市商圈分析 主要商业项目： 大庆百货大楼：大庆商业领军企业，第一品牌，大商集团旗下，年销售 额在职16亿以上,商超、百货商场，联营为主，经营中高档商品的敞开 式卖场，超市自营品牌，在消费者中有较好品碑。 千盛百货：大商集团旗下，租赁联营相结合经营模式，经营中高偏下商 品。 金田商场：租赁精品屋经营模式，经营中低档商品，多为市场散货。 小商品、轻工批发大市场：小商品轻工批发，品类较全，多为低档商品 。 中八路电脑城，手机销售一条街：数码小家电、手机产品销售集中地， 大庆地区规模最大的手机、数码、小家电产品销售批发市场。 优势：传统商圈，是现有大庆规模最大，最为成熟，人气最旺的商圈； 大庆火车总站和汽车总站在此商圈，交通便利，区县消费主要商圈。 劣势：商圈较小，经营的品类档次相对低；由于是富有石油区域，地上 开发空间非常小，未来的发展空间也很小，只能在原有的基础上进行改 造升级；火车站和长途客运站搬迁，即将丧失地理优势。 城市商圈分析 3、东城区商业概况 城市商圈分析 主要商业项目： 大商新玛特：大庆商业领军企业之一，大商集团旗下，年销售额在14亿,商超、 休闲娱乐购物一站式商业，联营为主，经营中高档商品的敞开式卖场，超市自营 品牌，在消费者中有较好品碑。 新美购物：引进家乐福超市,走中高端百货路线,休闲娱乐一站式购物中心,预计 在2011年1月底开业。 银座尚品：经营中档品牌,租赁经营模式,店内经营餐饮娱乐项目. 新东风百货：大商集团旗下，商超、休闲娱乐购物一站式商业，联营为主，经营 中高档偏下品牌商品的敞开式卖场，超市自营，年销售4亿，近年稳定增长,不断 得到消费者认可。 毅腾购物广场：引进沃尔玛超市，走中高端百货路线，百货多为店中店租赁经营 形式，属餐饮、休闲、娱乐一站式购物中心。 香榭丽购物：租赁精品屋经营模式，经营低档商品，多为市场散货。 东安市场：旧农贸市场改造升级商业项目，招商进行中，一层为新功能型绿色农 贸超市，二层精品屋模式，含餐饮娱乐。 地一大道购物：租赁精品屋经营模式，经营低档商品，多为市场散货。 龙凤商场：大商集团旗下，深得龙凤区消费者中认可，商超一体百货店，经营中 低品牌。 城市商圈分析 优势：市政府和萨尔图区各单位所在地，各银行支行的集中地；市政府重 点打造商贸区域，商圈已经比较成熟，新玛特购物广场和沃尔玛超市的入 住也可以说明这点问题；住宅聚集区和大学聚集区（哈尔滨医科大学、大 庆石油学院和八一农垦大学），大批的住宅项目随处可见，而且楼盘面积 也很大，消费力是可见一斑了；大庆萨尔图机场开通，距离新村也很近， 长途客运站即将搬迁到此区域。 劣势：整体居民收入水平没有西城区高，消费能力较弱。 竞争分析 一、主要竞争对手： 1、大商新玛特 新玛特（大庆店）占地面积1.7万，总建筑面积7万，共由四层组成，每层面积均在1.5万以 上，1000多平方米的中央大堂；店堂内18部自动扶梯与3部具有现代特色的观光电梯，以“引领时 尚，创新生活”为经营主题，紧跟国际零售业的步伐，集购物、休闲、餐饮、娱乐、健身于一体， 欧米茄、周大福、资生堂、都彭、菲仕乐等国际国内知名品牌300余个，8000平方米的大型超市、 餐饮美食广场、麦当劳、电影院、新华书店、台湾女子SPA俱乐部、美国一兆韦德健身会馆等一系 列经营项目。新玛特（大庆店）销售连年稳步递增，2009年销售已突破14.8亿。 优势： 1、九年的经营运作和流行时尚的高档定位，使其拥有大量的、稳定的高档客群。 2、凭借着市场份额，对品牌具有一定的掌控力。 3、发挥大商集团多年百货业运作经验的优势，管理精细、营销创新，提升速度快，发展成熟。 4、销售队伍成熟、稳定。 劣势： 1、缺少知名国际品牌。 2、购物环境与高档消费不匹配。 3、交通不便，停车场小。 4、企业文化建设较弱，团队凝聚力、向心力不足。 优势品类：淑女装、少女装、女鞋 年销售额：14亿 竞争分析 大商新玛特 楼层楼层面积经营品类品类面积 品类楼层面积 占比 标杆品牌品牌面积销售状况 一 层 2900 名表457 16% 欧米茄25 2000 雷达25 520 劳力士25 240 帝舵25 250 浪琴25 410 珠宝 63721% 周大福40 1900 金至尊40 500 戴梦得401100 六福40 460 潮宏基40 410 捷夫40 692 化妆品439 15% 欧莱雅25 490 欧珀莱25 520 玉兰油25 490 资生堂35400 水芝澳25 242 印象之美25167 伊丽莎白雅顿35 73 美谛高丝2548 美宝莲20 220 佰草集20 220 雅呵雅20 200 Za20100 家美乐20 67 女鞋81728% 汤普葛罗33255 JC30155 百丽34212 她他25162 鳄鱼恤25202 男鞋30311% 卡迪乐鳄鱼22198 二 层 9200 正装1206 13% 温馨鸟1451206 都彭100905 罗马世家50454 汤尼威尔130333 报喜鸟48240 雅戈尔42217 时尚休闲584 7% 杰克琼斯113603 马克华菲50183 汤尼俊士98291 楼层楼层面积经营品类 品类面 积 品类楼层面 积占比 标杆品牌品牌面积销售状况 二 层 9200 淑女装 123714% 玖姿132778 马斯菲尔125714 阿玛施100640 恩裳72334 粉红玛丽70289 SCOFIELD80220 华鑫70296 永恒颜色26176 少女装 134617% VERO MODA135790 ESPRIT130482 ONLY135408 艾格103346 衣恋120337 欧时力100333 蕾莎80206 五丁目衣舍70175 内衣7618%La ciover50130 爱慕40180 黛安芬4065 安莉芳40190 三 层 8916 青休 169119% 卡玛69346 Levis85329 G-STAR7850 佐丹奴150376 真维斯70231 美特斯邦威165451 史努比50182 班尼路50187 LEE50288 以纯75252 阿依莲60207 优捷思67185 运动1545 18%李宁170948 耐克133971 阿迪达斯1681156 卡帕70332 彪马71217 36135150 耐克36090494 匡威76283 童装1033 12%阿迪达斯30 178 耐克30 125 米奇30 93 巴布豆30 134 衣恋30 120 丽婴房30 121 家居1431 16%惠谊30 329 罗莱30 157 富安娜30 185 家电316258%315214182 竞争分析 新玛特品牌落位图（1F） 竞争分析 新玛特品牌落位图（2F） 竞争分析 新玛特品牌落位图（3F） 竞争分析 新玛特品牌落位图（4F） 竞争分析 大庆百货大楼 2、大庆百货大楼 大庆商业领军企业，第一品牌，大商集团旗下，年销售额在职13亿以上,商超、休闲娱乐购 物一站式商业，联营为主，经营中高档商品的敞开式卖场，超市自营品牌，在消费者中有较好 品碑。大庆百货大楼1983年建店，集购物、休闲娱乐于一体的大规模的现代化商场，一层经营 商品包括烟酒、食品、生鲜、日用百货、高档化妆品、名品手表、黄金珠宝等；二楼经营羊绒 、羊毛、床品、内衣、医药、鞋帽及各种皮具；三楼包括各大品牌男装、女装、裘皮及休闲服 饰；四楼经营各式家用大小电器、运动系列及数码产品；五楼包括各种童装、童鞋、玩具及文 化用品。四层设有婚纱摄影和美容护肤中心，五层有工行、建行、交行的自动提款机，娱乐、 休闲及饮食的好天地。 优势： 1.多年老店，在大庆市民心目中信誉度最高，深得广大消费者信赖。 2.高中低档兼顾，受众群体广。 3. 辐射力强，辐射五区四县。 劣势： 1.传统老店，管理团队老化，缺乏创新。 2.多年老店，几经改扩建，结构不尽合理。 3.随着城市规划和东西城区商业发展，所在商圈渐渐失去市场重量，其市场龙头地位受到挑战 。 优势品类：男女鞋 年销售额：16亿 竞争分析 大庆百货大楼 楼层 楼层面 积 经营品类 品类面 积 品类楼层面 积占比 标杆品牌品牌面积销售状况 一 层 6672.55 (含超市 ) 名表577 8.6% 欧米茄90.1 1900 雷达49.92 470 劳力士70 500 帝舵 27300 浪琴 22.8250 珠宝1042 15.6% 周大福86.4 1100 金至尊 1051500 戴梦得41.6 440 六福16.12 790 潮宏基 17.2588 捷夫69.6 490 化妆品5157.77% 欧莱雅40.99 420 欧珀莱40.99 530 玉兰油 22.8430 资生堂 40.99250 水芝澳23.47242 美宝莲25.63 300 佰草集11 230 Za8.2 140 二 层 8788.92 少女装1649.718.6% VERO MODA210744 ESPRIT97301 艾格周末65183 佐丹奴104419 真维斯84308 史努比41196 班尼路81261 生活几何111140 米奇413 女鞋277932.6% 百丽53239 她他48236 天美意72165 奥卡索48144 楼层楼层面积 经营品类 品类面 积 品类楼层面 积占比 标杆品牌品牌面积销售状况 三 层 9146.92 正装393.34.3% 温馨鸟173363 汤尼威尔62143 雅戈尔63292 时尚休闲 439.5 4.8 % 杰克琼斯128443 马克华菲128411 汤尼俊士62220 淑女装 2332.9 25.5% 玖姿139443 哥弟89636 阿玛施105273 粉红玛丽95278 蕾莎69221 华鑫62338 永恒颜色60216 四 层 8453.96 运动 2417.38 28.6% 李宁121986 耐克241866 阿迪达斯193623 卡帕112498 彪马107232 安踏153407 361141270 乔丹131358 匡威102112 五 层 5566.85 童装787.6214.1% 阿迪达斯64.35 88 耐克61.56 63 米奇30.7855 丽婴房5661 家居968.2417.4% 惠谊43.88 91 罗莱 62.1112 宝源19.19 95 梦洁 51.61 113 竞争分析 百货大楼品牌落位图（1F） 竞争分析 百货大楼品牌落位图（2F） 竞争分析 百货大楼品牌落位图（3F） 竞争分析 百货大楼品牌落位图（4F） 目 录 二、项目定位 定位分析（SWOT分析） 项目定位 SWOT分析 SWOT分析 优势： 地理位置优势。位于城市政治与商业核心区域 核心地段，交通极为便利。 城市综合体优势。万达广场是大庆最大体量、 最具主题、业态最完整的 。百货与其他业态联动，相互借势，充分发挥 核心竞争力。 品牌优势。集团欲打造中国一流的连锁百货品 牌，与众多品牌战略联盟，尤其将国际名品引进大 庆，引领大庆奢侈品消费的先河。 管理优势。万千股份有限公司严谨、规范的制 度流程，为店铺建立科学的管理机制。 劣势： 1.万千品牌知名度较低，需要尽快树立品牌形象，扩 大知名度，打造美誉度。 2.项目不在成熟商圈内，周边无居民区，人流量极少 。 机会： 、大庆经济快速腾飞，爆发强大的消费能力，为百货 零售业提供广阔的发展空间。 、大庆市委市政府突出加强城市管理，努力提高提高 城市化及城市现代化水平。百货零售业作为第三产业的 主力军，其发展得到政府的高度重视。 、多年没有新的百货面孔出现，市民消费已无新意， 急需崭新商业项目入驻。 、高端商业薄弱，国际品牌极少入驻，不能满足高端 需求。 威胁： 、目前处于市场强势地位的大商集团会大力封锁 品牌，打压我店。 、当地人力资源匮乏，缺少符合我公司标准的经 营管理人才。 3、各大商家抢滩大庆市场，给招商及招聘工作带 来极大的威胁。 项目策略 高档精品时尚百货 25-45岁， 家庭月收入在6000元以上 企业的中高层、个体私营业主、政府机关公 务员、金融医疗教育等中高收入群体。 项目定位： 目标群体： 项目策略 品牌策略： 1、国际精品提档升级，绝无仅有，保证高档定位。 2、竞争店的支柱品牌，当地销量好、认可度高，我店全力引入，争取做到 位置优、规模大、形象好，超越对手。 3、着力引进尚未开发大庆市场的一线品牌及国内知名品牌，差异化经营。 4、品牌级次占比：40、40、20。 品类策略： 做强国际精品，做大男仕休闲及商务休闲，做优淑女装及家居用品。 招商策略： 1、突出宣传万达城市综合体的核心竞争优势及我店高档定位的发展前景， 让品牌供应商对我店充满信心。 2、保证一层国际精品的量