订单流程管理_(华为培训).ppt

订单流程管理概述 两个重要的概念 顾客？ 订单？ 接受产品的组织或个人， 如：消费者、委托人、最终使用者、零售商、受益者和采购方。 即那些我们为之做事的人（包涵内部客户和外部客户，如下一道 工序就是我们的顾客）。 一份来自顾客的请求。 顾客的需求是什么？ 第3页 容易（easy）： 容易与你做生意（easy to do business with you）。 便宜（cheap）： 少花些钱来满足我的订单。 正确（right）： 是我想要的东西。 快速（fast）： 及时提供我所订购的东西。 发现并关注流程,推进流程式管理，更好地为顾客服务 第4页 处理合同 安排生产 计划 采购物料 发货及运 输 安装调试终验交割 制造 开出发票 催收货款 收讫货款 把流程从职能组织的 背后移到前面来 第5页 预测 S&OPMDSMPSMRPWIPPR 供 应 商 客 户 暂存库原材料库半成品库成品库 计划 仓储物流 外 协 厂 规范性 评审 调度 合同传 递 合同审 计 货物管 理 制造储运 合同成 套 工勘预付 款统筹 合同接 收 特殊采 购 制定CCP 订单履行 接收任 务令 备料 入库 装配 检验 半 成 品 制 造 采购 香港库房 信息分流 供应链流程体系现状图供应链流程体系现状图 订单履行业务范围 第6页 计划 合同签订 规范 审核 合同 签订 合同处理 CCP 计划 合同 接收 特殊 采购 合同 审计 合同 成套 生产制造 生产 准备 整机 检验 安装 调测 生产制造 储运 理货 包装 发货 检验 发货 货物 接收 储运 工程安装 工程 安装 统筹 调度 仓储、物流 支撑类：逆向物流、机加工、流程优化、审计稽查、质量、IQC 、工艺、招聘、考评 第7页 层次 图例注释 订单履行流程优化范围 ISC 输出 描述 1 高层 (Performance Level) 在层次1 定义了订单履行流程的范围和主要业务内容 设置主要竞争绩效指标 2 框架层 (Process Categories) 在层次2 公司的订单履行流程由若干主要流程构成 公司的运作策略是通过选用不同的流程来组合来实 现的 3 主流程 (Processes) 在层次3 细化订单运作策略 定义了公司在选择市场上竞争成功的能力，包括： 流程主要活动定义 主要活动的输入/输出 流程的绩效指标 主要活动的关系 支持性的IT工具 4 操作级流程 (Process Elements) 在层次4 公司进行订单管理的详细 活动 定义详细活动以获得竞争优势 适应变化的商业条件 product / market promotions 生产计划 market analysis plans and budgets patent application material selection forecasts (material / parts and timing) equipment needed for production product improvements, future product needs 生产设计文件、生产方式,、BOM、 软件 产品改进 maintenance plan maintenance problem summary and product feature requests 生产/订单的月度销售预测 order sales invoice invoice details product pricing 成品 customer enquiries, problem notification, complaints defective parts maintenance material requirements parts for repair/refurbishing 分销的成品 市场预测 生产物料需求 成品、维修/升级部件 生产物料 顾客详细订单 生产统计数据 产品交付/安装 收款 pricing 产品行销 计划和监控业务 制造 采购物料 付款 提供邮寄销售顾客支持 开发产品 物料和产品储运 维修产品设备 生产计划 产品销售 半成品、终端 生产制造 合同处理 合同处理 整机生产制造 整机生产制造 储运 储运 工程安装 工程安装 二次开发 预 测 MDS MPS 计划信息 MTS 合同签订 合同签订 ATO ETO 顾客需求 采 购 合同 签定 合同 处理 整机 生产 制造 储运 工程 安装 MTS 半成品 分析顾客需求 订单运作主流程-ATO（Pocketcard版） 货务人员 合同验收工程师 销售人员 预付款工程师 合同审计工程师 角色阶段 合同签定合同处理生产制造储运工程安装 电信设计与方案审核 电信设计工程师 技术谈判/商务谈判 技术支持工程师 工程勘测参与工程服务谈判 订单管理工程师 各级合同评审审批人员 技术、商务及工程服务 评审 签订合同 接收合同及工程勘测/设计 规范性评审/传递合 同 特殊采购计划工程师 CCP计划员 接收 合同 预付款追付 特殊采购 制定CCP 合同成套工程师 合同审计 合同成套下单 调度工程师 制造人员 定单匹配 组织生产 装配/调测 合同验收 入库/理货 发货并关闭订单 工程准备 货物验收 工程安装 设备验收 监控生产 检验 订单履行流程的层次关系 第8页 过渡流程概览示意图 创建合同 小签 ATO成套 ENTER+SCHEDULE 工勘/预付款 POC下单 OSP二次拆分 CCDP 装配、总测 预留、审批入库 发货 ERP定义发运集 正式签定/反签 办事处 BOOK 特采计划 工勘计划 第9页 使能流程 订单履行流程 使能流程 订 单 更 改 流 程 特 采 处 理 流 程 电 源 配 线 架 处 理 流 程 特 殊 POC 处 理 流 程 替 代 发 货 流 程 欠 料 发 货 流 程 第10页 订单履行使能流程 （1）-订单更改 订单更改的来源： 合同更改申请 工勘更改申请（工作联络单） 订单更改申请（欠料替代、停产替代、成套错误、二次成套等） ECO 订单更改的类型： 合同条款 订单栏目 发运集（发运时间、发运地点、发运方式） 备注信息 订单更改的业务规则 提出更改申请审核更改ERP数据业务处理，按照目前电子流形式操作 订单BOOKED后发生的更改均要下达订单更改通知单 订单BOOK后20分钟内被HOLD，订单更改不需要下达订单更改通知单 通过OSP系统建立更改内容与TASK ORDER之间的关联，并与电子流更改内容核对。 BOOKED后发生的发运时间、发运方式更改，由计调人员在ERP中调整。 订单履行使能流程 （2）-特殊物料采购 步骤AS-IS过渡和TO-BE 1提需求特殊采购计划员阅读合同获取无编码物 料信息 创建合同之初，销售员对无编码物料填写申 请需求 2确认信息特殊采购计划员特殊采购计划员 3填写申请1.商务配件类由特采申请 2.9904类由TQC申请 3.与产品强相关由中研申请 1.商务配件、9904类由特采申请，其中 TQC对9904类编码参数完备性负责； 2.与产品强相关由中研申请 4监控进度特殊采购计划员特殊采购计划员 第11页 编码申请： 步骤 AS-IS过渡和TO-BE 1获取需求阅读合同获取特 殊采购物料信息 1.技术评审后，通过投标电子流中的电子报价单获取特殊采购物料 需求，记录并将采购周期提供计划员调整ATP CHECK； 2.小签后，FP抓取订单数据排产，并提供建议PR回写ERP； 2下达PR根据合同文本要 求直接下达特殊 采购PR 1.特殊采购计划员从ERP中根据计划员属性获取特殊物料采购需求 ； 2.结合订单备注与建议采购PR，下达特殊物料采购PR 获取需求，下达PR： 第12页 订单履行使能流程 （3）-艾默生/华电合同处理 业务规则: 艾默生电源设备需求，走采购流程 华电配线架需求通过反签进行备货 艾默生电源、华电配线架单独定义发运集 小签后，艾默生电源下达PR，华电配线架返签 订单BOOK后，OSP按备货部门提取需求 过渡流程: 小签、签定后合同管理员将订单数据录入OM，并对艾默生/华电部分需求按要求 定义单独的发运集（固定发运集） 订单BOOK后OSP二次拆分，艾默生/华电部分拆分为单独小定单 订单处理人员对小订单录入备货部门为艾默生/华电 调度/计划人员按备货部门提取对需求应数据，下达PR/反签 艾默生/华电按需求计划备货发货 华技发货环节信息核销 第13页 订单履行使能流程 （4）-替代发货 替代发货 替代发货原则: 1、订单履行中发生的替代行为（除第二条情况），提出订单 更改申请，填写订单更改申请单（电子流），提交合同管 理员。 2、同编码不同备注的替代更改（如长度不同的电缆），可由 替代权签人在领料单上签字领料发货。 保留前期通用的运作模式（包括流程、系统） 流程： 通过OSPII提取特殊POC数据（按定单TASK ORDER提取）审 核并提交采购下达POPO到货，库房在OSP按定单维护 到货信息 OSP的特殊物料处理模块 第14页 订单履行使能流程 （5）-特殊POC 第15页 订单履行使能流程 （6）-欠料发货 整机完成 预留完成 入库审批 是否齐套 允许不齐套发货？ 欠发记录 包装 发货 拣料 审批通过 补发 发运集欠料关闭操作 目前在欠料发货情况下， 对发运集进行发货确认，将导 致欠料发货的发运集信息丢失 。特确定以下业务流程: 市场财经申请 订单更改通知 欠发部分 单独定义发运集 发运集关闭 第16页 订单履行使能流程 （6）-欠料发货续 信息核销 1、订单存在SHIPSET欠料发货，除非客户同意部分发运即付款，否则 发运集欠料发运的情况下，在ERP系统不做发货确认（SHIP CONFIRM），但ERP系统会保持预留，对于预留的需求和供应，不管 订单行是否实际发运，都不取到APS中； （不做发货确认订单需求仍挂在ERP系统，计划需要识别） 2、如果客户同意欠料发运即付款，由市场财经提出申请，CCP将欠发 部分单独定义发运集（SHIPSET），并通过订单更改形式进行处理； 3、如果强行关闭欠料发货的发运集，欠发部分ERP系统会自动产生新 的订单行，订单行上发运集为空； 4、APS将每一发运集为空的订单行当成一个发运集（创建新的 SHIPSET号），将需求取到APS中，同时作为数据错误进行预警，对 责任人进行处罚。 第17页 订单履行关键业务点介绍 n CCDP n 提前制造 n ATO与工勘分离 n 发货等通知处理 n 合同接收 n 工勘/预付款统筹 n 审计 n 成套 n CCP 第18页 工勘/预付款统筹 由办事处负责工勘计划以及工勘、预付款完成情况的全程监控。工勘信 息录入ASMS，预付款信息录入ERP/CM模块。 预付款具备条件，则BOOKBOOKHOLD；工勘具备条件，则 RELEASE HOLD。 创建合同后，清单发回公司识别特采件并进行编码申请，确 定特采件的交货期。 第19页 特采计划 合同审计 第20页 正式签定合同后，直接在办事处进行利润测算、反签等工作。所有与成套相 关的业务都并入成套。所有与成套无关的业务（利润审计、规范性审计）均 采用事后抽检的方式进行，不再纳入订单履行流程。 规 范 性 审 核 利 润 测 算 符 合 性 审 计 目的：保证签订的合同符合公司的销售 政策、制度和流程 合同审计三步曲： 第21页 合同成套 对于NETSTAR报价合同，由办事处直接下单，并定义发运集。对于不能处理的合同 ，传回公司集中处理。 电信设计、报价、合同签 订及工程勘测 定单生产与发运 合同成套 1、合同成套订单运作管理的“过滤器”和“净化器” 2、合同成套为订单体系与营销体系的衔接点 成套职责之一：及时准确地将合同翻 译为定单并对合同质量进行审计 合同成套处的基本责任之二：保 证MRPII基本数据的准确ERP系统(OM) 合同成套处 对于用NETSTAR报价的合同，办事处直接下单并定义发运集；对于传回公司的合 同，由CCP计划员制订下单、备货、发货计划（ASMS），并在OM中定义发运集 。 第22页 CCP 所有OM已BOOK的订单行，经过二次拆分下载到OSP，形成定单（TASK ORDER） 。 合同物料匹配与检查在OSP进行操作。 CCDP对匹配成功定单（TASK ORDER）进行车间排产，CCDP计划仍在OSP中手工 制订。 预留按发运集齐套原则进行预留。 预欠料处理仍在OSP进行. 审批入库按“订单+DATE2+备货部门”齐套发货原则进行审批。 欠料发货的两种处理办法： 第1种：把欠料部分重新单独定义为一个发运集； 第2种：审批欠料发货，ERP不做订单关闭，DMS和OSP记录欠发信息。 第23页 CCDP与调度业务 流程：二次评审启动提前制造11CP02分料与制造正式订单下单 配置核对与差异处理任务令分料（从11CP02出库）发货 系统：ERP 提示： 今后流程中，因启动APS，流程会稍有变化。 第24页 提前制造 ATO与工勘分离： 针对工勘结果对ATO配置没有影响的合同，ATO部分录入系统并适当排产 ；工勘部分下单后一起发货。 提示： ATO与工勘分离的前提条件是：ATO不依赖工勘 暂时不实施ATO与工勘分离。ATO与工勘分离的具体实施时间，在满足前提 条件下，还要看工勘计划的准确性情况而定。 第25页 ATO与工勘分离 发货等通知合同类型： 客户自提 代理商等发货款 厂验 海外合同 公司技术/质量问题、合同延迟发货等 业务运作关键点： 客户自提：货运环节通过发运集来识别与控制 代理商等发货款：定单处理人员在OSP系统记录 厂验：调度在生产环节控制 海外合同：按照海外合同模式控制 公司技术/质量问题、合同推迟发货等：调度手工在OSP系统记录 要求成套在订单栏目备注“客户自提”、“代理商等发货款”、“需厂验” 第26页 发货等通知合同业务处理 第27页 Q&A Welcome to question 案 例 讨 论 第28页 订单录入为何需要如此长时间 8月17日，我司在某市小签了150万用户上网项目的合同，这标志着在 该市接入服务器市场取得重大突破，对后续市场的拓展具有重大意义。因 备货周期从小签