《用友U8销售管理》PPT课件.ppt

用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 销售管理销售管理 导航 第一章 销售内容概要第一章 销售内容概要 销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据 第二章 核心内容第二章 核心内容 普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口 第三章 分支流程 第三章 分支流程 发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出 订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题 第五章 专题 销售取价 价格政策 价类设置 允限销控制 信用控制 分摊商业折扣 防伪税税控 第六章 常见问题 第六章 常见问题 商品、换货 单价计算规则 金额计算问题 销售专业术语 销售计划：是指导企业销售部门和销售人员进行货物销售的目标，在期 末可将实际销售收入与计划销售额、销售定额进行比较，分析各项销售 计划的具体执行情况。 商业折扣：销货方为扩大销量，根据购货方购货数量的多少、还款期限 等因素而给予购货方的价格优惠。 允限销：设置客户允销限销的范围，即可以或不可以向某客户销售哪些 商品。 ATO(Assemble-to-Order) ：指面向订单装配，即接受客户订单后方 可下达生产装配。 PTO (Pick-to-Order) ：指面向订单挑选出库，不需要下达生产。 销售管理是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，提 供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通 销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多 种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控 。用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售 业务管理平台。 支持以销售订单为中心的必有订单业务模式，通过销 售订单跟踪销售的整个业务流程，并可进行客户的允限销 管理。 系统主要功能 销售管理系统支持四种业务类型： 普通销售：普通销售：日常销售业务。 直运业务：直运业务：指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接 将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别 与企业结算。 分期收款：分期收款：货物提前发给客户，分期收回货款。 委托代销：委托代销：商品委托他人进行销售。 销售业务类型 销售单据 销售报价单：企业向客户提供货品、规格、价格、结算方式等信息，双方达成 协议后，转为有效力的销售订单。 销售订单：根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。 发货单：销售方给客户发货的凭据，也可作为仓库出货的依据。 发货签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是 签收的单据，一般是在发货单上签名确认实收数量。 销售发票：确认销售收入、应交销售税金，计算销售成本、利润和应收账款确 认的依据，也是客户确认实物所有权的凭据 。（利润收入成本） 销售调拨单：给有销售结算关系的客户（客户实际上是销售部门或分公司）开 具的原始销售票据，是一种特殊的确认销售收入的单据，类似销 售发票，但销售调拨单处理的销售业务不涉及销售税金。 零售日报：零售终端销售业务数据的日汇总，不是原始的销售单据。 导航 第一章 销售内容概要第一章 销售内容概要 销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据 第二章 核心内容第二章 核心内容 普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口 第三章 分支流程 第三章 分支流程 发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出 订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题 第五章 专题 销售取价 价格政策 价类设置 允限销控制 信用控制 分摊商业折扣 防伪税税控 第六章 常见问题 第六章 常见问题 商品、换货 单价计算规则 金额计算问题 核心流程普通销售 概述概述 普通销售适用于大多数企业的日常销售业务。用户可以 根据企业的实际业务应用，结合本系统对销售流程进行可选 配置。 普通销售业务根据“发货开票”的实际业务流程不同 ，可以分为两种业务模式： 先发货后开票模式：先开发货单，参照发货单生成发票； 开票直接发货模式：先开发票，自动生成发货单。 1. 销售部门制订销售计划。 2. 销售人员按照销售计划，与客户签订销售合同或协议 （通常附有销售报价单）。 3. 销售部门根据销售协议填制销售订单。 4. 销售部门参照销售订单填制销售发货单。 5. 仓库部门参照销售发货单填制销售出库单。 6. 销售部门根据销售发货单填制发票。 7. 将销售发票传到财务部门进行收款结算。 业务流程 销售 业务流程 销售订单销售订单 销售销售发货单发货单销售销售发票发票 手手 工工 填填 制制 销销 售售 报报 价价 单单 销销 售售 合合 同同 应收系统应收系统 销售销售结算结算 销售销售出库单出库单 在销售流程中，销售报价单、销售订单为可选单据，根据企业实际管 理需求而定。 发货单、发票要求最后的总金额大于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为负数。 退货单、发票要求最后的总金额小于等于0，但允许单据中的某存货 数量、金额为正数。 发货单的累计开票数量符号必需与发货单数量符号一致，销售订单没 有此限制。 专用发票合计金额不可以等于，普通发票可以。 业务规则 必有订单业务模式的销售管理是标准、规范的销售管理模式，订单是整个销售 业务的核心，必须依据订单填制发货单、发票(即不可手工增加)，通过销售订单可 以跟踪销售的整个业务流程。 普通销售必有订单 委托代销必有订单 分期收款必有订单 直运销售必有订单 折扣存货受必有订单控制 必有订单业务模式 进入系统的业务工作界面进入系统的业务工作界面 1.1.点击供应链菜单下的销售管理模块下的销售订货的一鼠标双点击供应链菜单下的销售管理模块下的销售订货的一鼠标双 击销售订单出现以下界面击销售订单出现以下界面 点击增加按钮填入相关相信：如客户名称，销售类型，商品名称点击增加按钮填入相关相信：如客户名称，销售类型，商品名称 ，数量，报价，数量，报价 操作流程如下操作流程如下 2.2.当销售人和客户协商好发货时间后在销售管理模块下的销当销售人和客户协商好发货时间后在销售管理模块下的销 售发货下双击发货单如图售发货下双击发货单如图 点击增加按钮会弹出对话框，这时可以筛选相应的销售订点击增加按钮会弹出对话框，这时可以筛选相应的销售订 单生成发货单。然后点击保存，审核单生成发货单。然后点击保存，审核 先货后票 先发货后开票业务流程 销售报价单销售订单销售发货单销售发票 销售出库单收款单 一对多 多对多 如：一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单 销售报价单销售订单销售发货单销售发票 销售出库单收款单 销售生单：发货单 审核后时自动生成 销售出库单（未审 核） 单据关系 根据发票应收金额(价税 合计)，手工填制收款单 先发货后开票：是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物，是指根据销售订单或其他销售合同，向客户发出货物， 发货之后根据发货单开票并结算。 发货之后根据发货单开票并结算。 先票后货 先开票后发货业务流程 销售报价单销售订单销售发票发票发货单 收款单销售出库单 一对多 多对多 如：一张报价单可以生成多张订单 多张报价单可以生成一张订单 销售报价单销售订单销售发票销售发货单 收款单销售出库单 发票复核后，自动 生成已审核的发货 单，不允许弃审， 删改。 单据关系 开票直接发货：指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发指根据销售订单或其他销售合同，向客户开具销售发 票，客户根据发票到指定仓库提货。 票，客户根据发票到指定仓库提货。 销售生单：生成 库存生单：参照 生成参照 一对一 退货业务开票前 销售退货业务是指客户因货物质量、品种、数量不符合要求或者其它原 因，而将已购货物退回给本单位的业务。 销售订单 退货单 发货单 销售发票 系统通过退货单处理退货业务，退货单的单据关系与处理同发货单 业务规则 参照订单生成的退货单、手工填制的退货单可以生成红字发票； 参照发货单生成的退货单不可以生成发票，累计退货数量0时，不可参照。 默认退货数量开票数量已退货数量原发货单数量 开票前退货流程一 参照发货单生成退货单：增加发货单表体退货数量 销售订单 退货单 发货单 销售发票 参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额 参照发货单生成发票：增加发货单表体开票数量、件数、金额 增加订单表体开票数量、件数、金额 不能参照退货单生成发票 开票前退货流程二 参照订单生成发货单：增加订单表体发货数量、件数、金额 参照退货单生成发票： 退货业务开票后 销售订单 退货单 发货单销售发票 开票后退货流程一 红字销售发票 销售订单 退货单 发货单销售发票 红字销售发票 开票后退货流程二 退票流程：发票数量多张，但不是退货 销售订单发货单 红字销售发票 销售发票 参照发退货单生成红字发票：减少发货单表体开票数量、件数、金额 减少订单表体开票数量、件数、金额 参照订单生成退货单：减少订单表体发货数量、件数、金额 不修改发货单 参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额 不修改发货单 核心流程分期收款 概述概述 分期收款发出商品业务类似于委托代销业务，货物提前发给客户 ，分期收回货款，业务流程同普通销售的先发货后开票业务的部分开 票，成本核算流程不同于普通销售，在存货核算时再详述。 分期收款销售的特点是：一次发货，当时不确认收入，分次确认 收入，在确认收入的同时配比性地转成本。 分期收款发出商品业务适用于类似商场、超市等销售模式。 业务启用业务启用 在本系统选项中启动。 业务规则业务规则 分期收款业务只能先发货后开票，不能开票直接发货，如果手工 新增发票，业务类型不能选择“分期收款”。 核心流程委托代销 概述概述 委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售，但商品所有权 仍归本企业的销售方式。委托代销商品销售后，受托方与企业进行结 算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商品所有权转移。 业务流程类似采购管理系统的受托代销业务。 业务启用业务启用 在本系统或库存管理系统选项中设置，在其中一个系统的设 置，同时改变在另一个系统的选项。 业务规则业务规则 委托代销业务只能先发货后开票，不能开票直接发货。 可以设置委托代销必有订单业务模式 委托代销相关单据、账表 单据 报价单、订单同普通销售，只是业务类型为“委托代销”； 委托代销发货单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经 审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的核心单据。 委托代销结算单：记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为 双方确认结算的货物明细清单，在本系统中审核后可以选择自动生成 专或普票。 委托代销结算退回单 ：委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户 因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。 委托代销调整单：没有单据关联关系，调整货物的委托代销结存金额 ，数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量 为1，单价为10，但结算时结算单单价为12，造成余额为-2，可以做调 整单调）。 委托代销结算价调整：非单据，修改未全部结算的委托代销发货单表 体列的结算价，生成委托代销结算单时的默认单价为结算价，可修改 ，并可选择是否生成委托代销调整单，生成的调整单可以手工删除。 委托代销相关单据、账表 账表 委托代销明细账：详细记录货物明细的委托代销发出情况、结算及结余情况，也可以进行分组汇 总（可以按单据审核状态过滤）。 委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客 户分类）。 委托代销备查簿：库存管理系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。 委托业务流程 委托代销结 算价调整 调整结算价 委托代销 报价单 委托代销 订单 委托代销 发货单 委托代销 结算单 委托代销 发票 委托代销 出库单 委托代销 退货单 委托代销结 算退回单 委托代销 发货单 生成 选择 生成 生成 参照 委托代销单据流程图 委托代销调整单：可以手工增加，也可由委托代销结算价调整自 动生成（金额未结算数量差价），增加或减少委托代销账表 的发货金额（价税合计），在委托代销发货单列表中有显示。 委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以 选择生成专用发票或普通发票 委托代销业务流程类似采购管理系统的受托代销业务流程，都 是通过结算生成发票。 委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。 委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成，被参照的多张单据的是否为立账单据必需一致，保存后即回写发货单的结算数量， 委托代销退货单：和普通销售退货单一样，参照委托代销发货单生成后便不可被参照生成结算，需参照发货单生成。 委托代销结算退回单：不能参照未结算的发货单或退货单生成，只能参照表体有结算数量的发退货单销售结算退回， 结算数量必须与发货数量符号要相反，同时不能超结算数量退回 期初数据 销售系统期初数据 发货单：期初发货单可处理建账日之前已经发货、出库，尚未开发票的业务 ，包括普通销售发货单、分期收款发货单。 期初委托代销发货单：启用日之前已委托出库给代销商，但未完全结算的委 托代销发货单 业务规则 单据日期必须为系统启用日期之前； 期初单据也需要审核，期初单据可以（新增、删改、弃审、关闭、打开） 期初分期收款发货单、期初委托代销发货单被存货核算系统期初“取数” 后就不允许再弃审，和录入期初，需要此项操作时，在存货核算系统期 初“清空”即可，普通发货单不此限制。 期初发货后继业务同日常发货单。 账表查询 销售统计表：提供销售金额、折扣金额、成本、毛利等数据的统计。 注：销售统计是根据发票类单据和成本数量合并后汇总而来，开票日期：为发票类单据的过滤条件，结算日期：为成本 数据的过滤条件，两着为“或者”的关系，不是我们或客户经常误解的“并且”关系。 默认包含未复核的发票，可选择，不统计作废的发票。 销售订单执行统计表：提供销售订单的发货、开票、出库、成本、毛利、收款、预收款等执行情况。 注：过滤时默认包含未审核、已关闭的订单，审核人和关闭人条件没有在过滤窗口列出，关闭人条件可以在过滤方案中 设置为常用条件，在过滤窗口列出，但审核人不行，需要手工添加，设置方法如图。 销售选项 销售生成出库单分两种模式 销售生单：发货单审核后自动生成出库单，一次销售，一次出库 库存生单：销售出库单参照已审核的发货单生成，一次销售，多次出库 有远程应用时，可设置远程标志号， 可执行远程应用功能。 单据上的报价栏目是否含税，从 而确定带入含税单价或无税单价 带入的单价报价扣率扣率 决定销售计划中的计划销售金额、销 售定额、实际销售额是否为含税金额 是否允许超订单开发货单或发票，超出不允许保 存, 限制业务人员的权限，降低出货回款的风险 是否允许超发货单开 票，超出不允许保存 与其它模块接口 导航 第一章 销售内容概要第一章 销售内容概要 销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据 第二章 核心内容第二章 核心内容 普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口 第三章 分支流程第三章 分支流程 发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出 订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题 第五章 专题 销售取价 价格政策 价类设置 允限销控制 信用控制 分摊商业折扣 防伪税税控 第六章 常见问题 第六章 常见问题 商品、换货 单价计算规则 金额计算问题 分支流程发货签回 发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上签属的结果或是签 收的单据。 发货单是客户方给销售方签收货物的凭据。 业务规则 发货签回单只能参照发货单生成，不需要审核，回写累计签收数量。 因签回单的实收数量可以录入负数，累计签收数量也可能为负数。 生成了签回单后发货单还可以弃审并删除。 一张发货单签回单只能对应一张发货单，但一张发货单，可以对应多张 发货签回单 销售发货单发货签回单 单据关系 分支流程返利换票业务 系统可以通过退补发票处理返利或换票业务，退补标志属性发货单、发票表体列 ，所以可以选择行退补； 退：表示给客户退回多收的货款，输入负数量、负金额。 补：表示向客户补收货款，输入正数量、正金额。 退补的发货单、发票表体不能录入仓库，不会生成销售出库单； 属于退补的业务，各销售报表只统计金额，不统计数量，毛利统计时，冲减收入 操作流程： 返利业务：可直接根据返利额开具红字发票并标记为退补。 换票业务：可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标记为退补； 然后再开具内容正确的发票，并标记为退补。 备注中有举例，可供参考。 分支流程代垫费用、费用支出 代垫费用 在销售业务中，随货物销售所发生的，不通过发票处理而形成的， 暂时代垫将来需向客户收取的费用项目，如运杂费、保险费等 代垫费用单可以在代垫费用代垫费用单中直接录入，表体费用项目和金额为必须项，也可以录入相应的存 货，将费用分摊到具体的货物，后续在代垫费用统计表中统计 代垫费用单据流程 其它应收单 在发票中录入 手工录入 代垫费用 审核 也可以在销售发票、销售调拨单、零售日报中按代垫录入，与发票建立关联（只在表头记录相应发票号）， 生成代垫费用单后，发票可以删除，同时清空相应代垫费用单上的发票号。 代垫费用单审核后，在应收款管理系统自动 生成其它应收单，其它应收单有后继操作，如审 核、核销后，代垫费用单不能弃审。 代垫费用 为销售费用的统计单据，记录货物销售所发生的为客户支付的业务 执行费 ，与其它产品没有传递或关联关系，目的在于让企业掌握用于某 客户费用支出的情况，以及承担这些费用的销售部门或业务员的情况， 作为对销售部门或业务员的销售费用和经营业绩的考核依据。 单据流程同代垫费用，只是审核后不生成任何单据。 分支流程订单预留 达成销售后，为客户的销售订单单独预留库存（订单库存）以便按时交货 ，只有LP件（Lot pegging即批量供应法）的商品可以进行预留（工业企业 可以设置LP件），如LP的商品有BOM清单，则可对母件预留或也可对对应LP的子 件进行预留。 预留操作方式 按订单预留：首先选择订单记录，再选择要进行预留操作的存货现存量记录。 按存货预留：首先选择存货现存量记录，再选择要进行预留操作的销售订单记录。 按订单预留操作流程 1.存货档案MPS/MRP页签，供需政策设置为LP； 2.新增销售订单，锁定或审核（不能为关闭状态） 3.销售订单订单预留（窗口分上下两部分显示），选择操作内容（默认为预留、订单+存货匹配） ，过滤出已审核，有LP件的订单，并选择 4.窗口下方显示自由库存和订单库存（选中挪料时才显示订单库存）的现存量记录，并选择，在数 量中输入欲预留的数量后按确定（可超预留量进行预留，有提示，但不控制）。 预留释放操作流程 1.销售订单订单预留，选择操作内容释放，过滤出已有预留量的订单，并选择 2.在下方选择订单库存记录，在数量中输入欲释放的数据后按确定。 操作内容 1.预留、释放、挪料 2.订单+存货匹配、订单匹配、子件清单、多阶预留 分支流程ATO/PTO选配 销售订单上的ATO/PTO件，必须进行ATO/PTO选配后才可以审核销售订单。 销售订单上的ATO件（面向订单组装），可以批量下达生产，生成生产订单 ， 不影响生成销售发货单。 销售订单上的PTO件（面向订单挑选），选配后审核，生成发货单。 ATO选配操作流程 1.新增ATO存货：新建存货档案，属性中选择ATO、内销 2.建立BOM结构：为新建的存货建立BOM结构 3.新建订单：新建销售订单，选择此ATO存货； 4.选 配：在编辑状态右键，选择ATO选配子件或点新建，建立客户BOM后再选 择客户BOM。 5.下达生产或下达委外：订单审核后，在销售订单下达生产或销售订单下 达委外中选择销售订单，按下达生成生产订单或委外订单。 PTO操作流程类似ATO，不在赘述。 导航 第一章 销售内容概要第一章 销售内容概要 销售专业术语 系统主要功能 销售业务类型 销售单据 第二章 核心内容第二章 核心内容 普通销售 分期收款 委托代销 期初数据 账表查询 销售选项 与其它模块接口 第三章 分支流程 第三章 分支流程 发货签回 发退货质检 返利换票业务 代垫费用、费用支出 订单预警 可用量控制与检查 ATO/PTO选配 第五章 专题 第五章 专题 销售取价 价格政策 价类设置 允限销控制 信用控制 分摊商业折扣 防伪税税控 第六章 常见问题 第六章 常见问题 商品、换货 单价计算规则 金额计算问题 专题销售取价 销售单据中都有“报价”数据项，报价直接按取价方式取价格，根据 销售选项报价含税，决定报价是带入无税单价还是含税单价，如录入 扣率，则单价报价扣率%扣率2% 。 系统提供三种取价方式（可随时修改） 最新售价：取最近一次的设置单据上的报价。 设置单据在报价参照设置中设置，可选择销售报价单、订单、销售 发货单、销售发票；并可以设置是否按客户过滤。 最新成本加成：报价存货最新成本（1+销售加成率%）。 从存货档案带入最新成本、销售加成率； 价格政策：按照价格政策的设置取报价、扣率、零售价 ， 系统提供五种价格政策：、客户+存货价格；、客户类+存货价格； 、客户+存货类折扣；、客户类+存货类折扣；、客户折扣，对于每种 价格政策可以设置是否启用，系统在取价时，根据优先级进行取价，如果五 种政策都没有设置，则直接取存货价格 表中单价。 注：选择价格政策，可以在存货调价单或客户调价单中录入促销价，并在销 售选项中选择使用促销价，则带入销售单据报价取促销价。 注：销售选项中可以启用使用批量打折，取在价格管理批量折扣中客户对应的折 扣带入销售单据中的扣率2 。 专题价格政策 系统提供五种价格政策，可同时启用启用多个价格政策，填制单据 时根据优先顺序带入相应价格政策的报价（批发价）、零售价、扣率， 如在价格政策中找不到对应的报价时，取存货价格。 客户 + 存货价格：为每个客户设置对应某个存货的价格。 系统处理：从【客户价格】中取相应客户+存货记录的批发价； 客户类+存货价格：为某类客户设置对应某个存货的价格。 系统处理：从【客户价格】中取相应客户类+存货记录的批发价； 客户+存货类折扣：设置某客户对应某类存货进行折扣。 系统处理：从【大类折扣】中取扣率，从【存货价格】中取客户相应价 格级别的批发价,报价批发价扣率，以下同。 注：价格级别详见专题价类设置 客户类+存货类折扣：设置某类客户对应某类存货进行折扣。 系统处理：从【大类折扣】中扣率，从【存货价格】中取客户相应价格 级别的批发价。 客 户 折 扣 ： 设置某客户对应所有存货进行折扣。 系统处理：从【存货价格】中取相应价格级别的批发价,从【大类折扣】 中相应客户折扣的扣率。 专题价类设置 在销售过程中，对于不同级别的客户，同一种存货可能存在着若干 种价格，用户可以对此类存货定义不同级别的销售价格（默认为批发价 、批发价。），即销售价格类型，简称为价格类型。 销售价格类型最多可以分为10级，用户可以定义显示名称，可以使 用或不使用；不使用的价格类型在存货价格、客户档案、调价记录的价 格级别参照中不显示。 价类启用 系统默认启用批发价1，还可以启用批发价2批发价10，其它个价类级别 路径：销售管理设置价格管理价类设置，选择相应价类设置为使用 使用步骤 1. 启用价类级别。 2. 客户档案信用页签，价格级别中选择已启用的价类级别。 3. 价格管理存货价格存货调价单中设置存货各级价格级别中的批发价，按 价格政策取价时，在存货价格中取客户相应价格级别的批发价。 专题允限销控制 用户可以设置客户的允销限销范围，即可以向某客户销售哪些商品 ，不可以销售哪些商品。 有两种设置方式： 允销：对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制单据 时，只能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。 限销：对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制单 据时，不能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。 启用允限销： 1. 设置销售选项其他控制允销限销控制，选择是； 2. 客户档案控制允限销是。 允限销设置： 点增加选择客户和存货，确定后在双击控制方式切换允销或限销 专题信用控制 信用控制操作流程 1. 信用对象参数设置：信用对象包括：客户、业务员、部门 。 基础档案中设置信用额度、信用期限 2. 信用控制策略： 1. 销售选项中选择信用控制对象：客户、业务员、部门 2. 销售选项中选择信用控制纬度：只控制信用额度、只控制信用期间、信 用额度+信用期间 3. 销售选项中选择信用检查点：单据保存、单据审核 4. 控制信用的单据：订单、发货单、发票、零售日报、调拨单、代垫费用 单、委托代销发货单、委托代销结算单（八种） 5. 控制客户信用时，需在客户档案中选择控制信用额度或控制信用期间 3. 信用额度、期限的计算公式 ： 销售：未执行完毕的销售订单、销售发货单、销售未审核的代垫费用单 应收：应收未审核的销售发票、应收合同结算单、应收账款余额 出口：未执行完毕的出口订单、出口销货单、应收未审核的出口发票 专题分摊商业折扣 商业折扣： 销货方为扩大销量，根据购货方购货数量的多少、还款期限等因素而给予购 货方的价格优惠。在销售业务中，销售商业折扣是经常发生的。用户可以在填制 销售订单、发货单、退货单、发票、委托代销发货单、委托代销退货单、委托代 销结算单时进行分摊商业折扣的处理。在分摊商业折扣时，报价不能为0。 总额分摊商业折扣： 指用户在录入完一张销售单据后，对整个单据中的所有货物按同一折扣率进 行打折，可以修改。 销售的单项货物进行商业折扣 在销售单据的编辑状态，直接在扣率中录入折扣，或在价税合计中输入折扣后的金额 或在折扣额中输入折扣的金额。 总额分摊商业折扣 1.在销售单据的编辑状态，右键，选择“总额分摊商业折扣”。 2.在弹出的总额分摊商业折扣窗口，录入折扣率或折扣后价税合计。 注：、如已有扣率或扣率的记录，进行总额分摊商业折扣时会提示：“某些货物已经 打过折扣，本操作将忽略它们。继续吗？” ，如确定，清空扣率和扣率重新打折， 取消则不作任何操作。 、如果出现了尾差，系统自动将尾差由金额最大的货物承担。 专题防伪税控 本系统提供销售发票与航天金税的防伪税控开票系统的接口 销售管理与航天金税的接口有两种。 1.组件接口：在销售管理中录入发票后，保存时，同时也保存在金税系统中。 设置流程： 1. 销售管理客户端与金税系统安装在同一台