2008年上半年银行市场分析咨询报告.doc

2008年上半年银行市场分析咨询报告2008年上半年银行市场分析咨询报告【关 键 字】: 中国 银行行业 研究 咨询 报告最新报告【交付方式】: EMS特快专递【出版日期】: 2008年9月【价 格】: 纸介版:RMB 6300元 EMAIL电子版:RMB 6300元 两个版本:RMB 6500元【订购电话】:25407296 25407713 25193391中商情报网网址 前 言 本报告旨在为有意投资银行业的投资者服务，报告对银行业2008年上半年的运行情况进行了详尽的描述和分析，并对2008年下半年行业运行情况进行了预测。本报告完成于2008年8月，共3万多字，50多页,16个图表，分四章。报告的主要观点有： 2008 年6 月末，金融机构本外币各项贷款余额为30.51 万亿元，同比增长15.17%。金融机构人民币各项贷款余额28.62 万亿元，同比增长14.12%，增幅比上年末低1.98 个百分点，比上月末低0.74 个百分点。人民币中长期贷款主要投向基础设施行业、房地产业和制造业，上半年，主要金融机构（包括国有商业银行、政策性银行、股份制商业银行和城市商业银行）投向这三大行业的人民币中长期贷款共计8826 亿元，占新增中长期贷款的比重为67.7%。 上半年，金融机构存款呈定期化态势。6 月末，金融机构居民户人民币存款余额19.8 万亿元，同比多增1.4 万亿元，其中定期存款同比多增1.5 万亿元；非金融性公司人民币存款余额20.5 万亿元，同比少增270 亿元，其中企业定期存款同比多增7580 亿元，企业总体上仍保持较强的支付能力。 上半年，法定存款准备金率5 次提高，流动性问题成为商业银行关注的焦点。虽然受到股市资金回流、贷款增速放缓等因素的影响，商业银行流动性偏紧的状况得到了一定的改善，但回流的存款在各行之间的分配并不均衡，中小银行的流动性压力依然较大，目前已有多家银行的存贷比超过了80%。目 录前 言1目 录2图 表4第一章 银行业基本运行态势分析.5一、存款分析. 5（一）金融机构各项存款增加较多. 5（二）企业存款高位减速，储蓄存款快速反弹. 6（三）金融机构存款呈定期化态势. 7二、贷款分析. 8（一）信贷增速放缓. 8（二）贷款供应较为紧张. 9（三）外汇贷款快速增加，但月新增绝对额递减. 10（四）人民币中长期贷款主要投向基础设施行业、房地产业和制造业. 11三、流动性分析.12（一）中小银行流动性压力依然较大.12（二）M2 和M1“倒剪刀差口”逆转.13四、银行间市场分析.14（一）货币市场交易活跃.14（二）货币市场利率整体上升. 15五、资金投向中外汇占款持续增长. 17第二章 上半年银行业经营状况分析.17一、银行业金融机构总资产与总负债稳定增长. 17（一）总体情况与结构. 17（二）分机构情况. 18二、商业银行不良贷款情况.19（一）继续保持不良贷款余额与比例“双下降” . 19（二）不良贷款结构. 20（三）分机构不良贷款情况. 20三、上市银行经营业绩. 21第三章 上半年银行业政策及改革开放动态.22一、二季度政策动态. 22（一）银监会严控两高行业贷款. 22（二）银行严防车贷风险.22（四）鼓励条件成熟的农商行择机上市. 22（五）央行要求08 年新增贷款量不得超过3.63 万亿元。. 23（六）商业银行可以从事黄金期货交易. 23（七）上调存款准备金率至15.5% . 23（八）大中型银行可建农村金融市场事业部. 24（九）小额贷款公司试点开闸. 25（十）商业银行可为优质VC提供贷款. 26（十一）银监会叫停商业银行融资性信托担保业务. 27（十二）银监会提示信用卡非法套现风险. 27（十三）银监会叫停金融机构开办外汇保证金交易业务. 28（十四）存款准备金率大幅提高. 28（十五）信贷规模调增5% . 29二、银行业改革动态. 29（一）工行和人保开展现金管理业务合作. 29（二）工行将发行80.11 亿元资产支持证券. 30（三）工行正式启动私人银行业务. 31（四）建行将发行首只不良贷款资产证券化产品. 32（五）江苏成立首家村镇银行.32（六）交行率先推出个人黄金期货投资业务. 33（七）财政部受让汇金持有的交行股份. 34（八）深发展70 亿次级债券获批. 35（九）国开行入股深圳金融租赁公司. 36（十）工商银行在杭州首次推出实物黄金回收业务. 36（十一）北京农商行成功发行12 亿次级债. 36（十二）招行批准收购信诺，有望成首家投资保险公司的银行. 36（十三）中国银行正式成为上海期货交易所指定交割金库. 36（十四）中行牵头银团贷款印尼电站获资5.92 亿美元. 37（十五）农发行明确农业小企业贷款标准. 37（十六）光大银行正式递交上市申请. 37（十七）国家开发银行参与巴克莱银行增资. 37三、银行业开放动态. 38（一）外资行首推小额农贷试点项目。. 38（二）外资银行可在中国上市. 38（三）银监会与新加坡金管局合作监管银行QDII业务. 39（四）花旗将削减450 亿美元抵押贷款组合. 39（五）渣打大力发展在华银保业务。.40（六）工行迪拜子银行获准设立. 41（七）外资银行完成国内首笔黄金交易.42（八）台资银行曲线参股大陆银行首例.42（九）邮储银行获准与在华外资行开展协议存款. 43第四章 银行业展望及主要银行效益分析.44一、银行业展望. 44（一）负债业务增长可能出现一定波动.45（二）贷款供给能力将继续受限. 46（三）中间业务收入增速将趋于平稳. 46（四）资产质量面临挑战. 47二、股份制银行业绩概况. 48（一）深圳发展银行. 49（二）浦东发展银行.50（三）招商银行. 51（四）民生银行. 52（五）兴业银行. 52三、城市商业银行业绩概况.52（一）宁波银行. 52（二）南京银行. 54（三）北京银行. 54四、国有商业银行. 55（一）工商银行. 56（二）交通银行. 56图 表图表 1 2007年6月以来金融机构各项人民币存款. 1图表 2 2007年6月以来金融机构各项人民币贷款. 3图表 3 20072008年各层次货币供应量同比增长趋势. 5图表 4 2008年二季度银行间同业拆借交易期限分类情况. 5图表 5 2007年以来同业拆借、回购加权平均利率走势图. 6图表 6 金融机构人民币资金运用情况. 7图表 7 2008年二季度末银行业金融机构总资产与总负债. 8图表 8 2008年二季度末各类银行业金融机构总资产占比. 8图表 9 2008年二季度末国有银行总资产与总负债. 9图表 10 2008年二季度末股份制银行总资产与总负债. 9图表 11 2008年二季度末城市商业银行总资产与总负债. 9图表 12 2008年二季度商业银行不良贷款分种类情况. 10图表 13 2008年二季度分