（企业管理专业论文）当前电信运营业面临问题及对策的研究.pdf

提要 本文在现有的研究成果的基础上对中国电信运营业当前发展态势进行了 全面的分析，通过对电话用户普及率、新型增值业务发展态势、用户a r p u 值的 下降和运营商数量变化的分析，阐述了中国电信市场成熟化的趋势：通过回顾 w t o 要求的中国电信业逐步开放的时间表和分析了外资电信运营商进入中国市 场的竞争领域和方法，阐述了中国在加入w t o 后电信运营商面临的考验；”下一 代网络n g n 的发展”与”下一代移动接入网络的选择- 3 g 或4 g 的争论”使得中 国电信业面临着下一代技术的选择问题，从技术发展和市场需求的角度，阐述了 市场需求和企业的利益决定下一代技术选择的原则；关于有效竞争缺少，从各个 运营商用户发展和运营收入的角度，阐明中国电信运营业的竞争失衡，有效竞争 不足。然后又分析了有效竞争不足形成的原因和对电信业发展的危害。在第五章 中阐述了针对中国电信运营业面临的问题应对策略一如行业结构调整、企业转型、 强化品牌策略、实施跨国战略和提高服务。特别是在关于电信运营业调整方案的 研究方面，提出了具有可实施性和调整动作较小的方案，建议联通出售c d m a 网 络或g 蛳网络给中国网通和中国电信；中国移动或被拆分或出售部分省市的g 跚 网络给中国网通和中国电信：要求各运营商间的移动网络实现漫游保留目前的 四大主导运营商，使运营商的数量不减少，提供给电信运营商一个相对有效竞 争的环境。 关键词：电信运营商重组转型 a b s t r a c t t h i st h e s i sp r e s e n t sa c o m p r e h e n s i v ea n a l y s i so nc u r r e n ts i t u a t i o no f t h ec h i n at e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y b a s i n g o n e x i s t i n g r e s e a r c h p u b l i c a t i o n i te x p a t i a t e so nt h et r e n do ft h ec h i n at e l e c o m m u n i c a t i o n i n d u s t r ym a t u r i n gt h r o u g ht h ep h o n eu s e r sp e n e t r a t er a t ea n a l y s i s ，t h e d e v e l o p m e n ts t a t u so fv a l h ea d d e ds e r v i c e t h ed e c l i n eo fa r p i ua n dt h e c h a n g i n go fo p e r a t o ra m o u n t ；t h i st h e s i sr e v i e w st h es t e p w i s eo p e n i n g s c h e d u l eo fc h i n at e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r yw h i c hw a sr e q u i r e db y w t oa n da n a l y z e dc o m p e t i t i o nf i e l da n dm e t h o do ff o r e i g nt e l e c o m o p e r a t o rw i t h i nc h i n am a r k e tt or e v e a las e r i e so fc h a l l e n g e si nf r o n to f t e l e c o mo p e r a t o ra f t e rc h i n ai p i n e dw t o n e x tg e n e r a t i o nn e t w o r k n g nd e v e l o p m e n t ”a n d “n e x tg e n e r a t i o nm o b i l ea c c e s sn e t w o r k 3 g o r 一4 gc o n t r o v e r s y m a k et h ec h i n at e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r yf a c i n g d i r e c t i o nc h o i c eo ff u t u r ec o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g y f r o mt h ea s p e c t so f t e c h n o l o g yd e v e l o p m e n ta n dm a r k e td e m a n d ，t h i st h e s i sc o n c l u d e dt h a t t h ec h o i c ef o r t h en e x tg e n e r a t i o nc o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g ys h o u l d d e p e n do nm a r k e tr e q u i r e m e n ta n de n t e r p r i s eb e n e 蠡t f o rt h ep r o b l e mo f l a c k i n ge f f e c t i v ec o m p e t i t i o n t h et h e s i sa n a l y z e sc u s t o m e rd e v e l o p m e n t s t r a t e g i e sa n do p e r a t i n gp r o f i t so fe a c ht e l e c o mo p e r a t o rt oe x p l a i n u n b a l a n c e dc h a r a c t e r i s t i co ft h ec h i n at e l e c o m m u n i c a t i o nb u s i n e s sa n d t h ec u r r e n ts i t u a t i o no fl a c k i n ge f f e c t i v ec o m p e t i t i o n t h et h e s i sa l s o a n a l y z e st h er e a s o no fl a c k i n ge f f e c t i v ec o m p e t i t i o na n di t sd a m a g eo n t e l e c o m m u n i c a t i o nb u s i n e s sd e v e l o p m e n t i nc h a p t e r5 ，f o c u s i n go nt h e c h a l l e n g e s a n dq u e s t i o n so fc h i n at e l e c o m m u n i c a t i o nb u s i n e s s ，f i v e s t r a t e g i e s a r ei n t r o d u c e da n da n a l y z e dw h i c hi n e l u d e da d j u s t i n gt h e s t r u c t u r eo ft e l e c o m m u n i c a t i o ni n d u s t r y , t h es t r a t e g yt r a n s f o r m a t i o no f t e l e c o m m u n i c a t i o n c o r p o r a t i o n s ，s t r e n g t h e n i n g b r a n d s t r a t e g y , i m p l e m e n t i n g m u l t i n a t i o n a l s t r a t e g y a n d e n h a n c i n g s e r v i c el e v e l e s p e c i a l l yo na d j u s t m e n tp l a no ft h et e l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t o ri n d u s t r y , t h et h e s i sp r e s e n t sap r a c t i c a b l es c e n a r i ow i t hl e s sa d j u s t m e n t t h a ti s ： t h ec h i n au n i c o ms e l l st h e i rc d m an e t w o r k so rg s mn e t w o r k st ot h e c h i n an e t c o ma n dt h ec h i n at e l e c o m ；t h ec h i n am o b i l es e l l so r s p i n s o f ft h e i rg s mn e t w o r k si np a r tp r o v i n c e st ot i l ec h i n an e t c o ma n d t h ec h i n at e l e c o m ；k e e p i n gt h e e x i s t i n gf o u rl e a d i n go p e r a t o r sa n d o f f e r i n gt h e m ar e l a t i v ee f f e c t i v ec o m p e t i t i o ne n v i r o n m e n t k e y w o r d s ：t e l e c o m m u n i c a t i o no p e r a t o r , r e s t r u c t u r i n g ，s t r a t e g y t r a n s f o r m a t i o n 前言 电信业的发展一直是中外学者们研究的热点问题。2 0 世纪8 0 年代以来，在 信息技术革命和经济全球化的推动下，世界电信业发生了巨大的变化，发展与变 革的浪潮席卷全球，成为增长最快、市场潜力最大的一个产业。 中国电信业在改革开放中迅速崛起，依靠政策，依靠技术进步，依靠社会各 方面支持，只用了短短十几年时间，就走完了国外几十年甚至上百年的发展历程， 构建了一个技术先进、业务齐全、覆盖全国、通达世界的现代电信网络，实现了 历史性跨越。拥有世界上最大的公用固定电话网络、公用移动通信网络和世界第 二大公用互联网。截至2 0 0 6 年1 1 月份，固定电话超过3 7 亿户，固定电话普及 率超过2 8 3 部百入；移动用户超过4 5 5 亿，移动电话普及率超过3 3 9 部百入。 连续十几年以3 倍于国民经济的增长速度快速发展，已经成为我国国民经济最主 要的增长点之一。特别是从2 0 0 1 年开始，在世界电信业剧烈动荡，由高速增长 滑向持续低迷的情况下，中国电信业克服种种困难，始终保持了快速发展的势头。 我国电信业的发展是相当迅速和超常规的。1 9 9 4 年，中国联通的进入打破 了电信业的垄断，其后十年间，中国电信业的一系列变化令人目不暇接。中国移 动从中国电信脱离的纵向分拆，中国电信的南北分拆与产业重组，四大电信运营 商的海外上市，电信服务竞争的空前激烈，小灵通的沉浮，第三代移动通信( 3 g ) 牌照的扑朔迷离，以及再次重组的种种猜测等等。使得电信行业的走向一次又一 次成为国人和世入的热门话题。作为对整个国民经济发展有着重要影响的、极具 战略意义的行业，中国电信业未来如何发展，将面对怎样的机遇和挑战，这些都 是我们现在必须抓紧时间考虑研究的问题。拿出自己的对策应对未来的发展需 求。 第一章绪论 在这一部分，笔者将首先阐述清楚本文中所用到电信行业的概念。在此基础 上，对研究的背景、范围、内容、方法和思路进行了全面的介绍。 一、电信业的基本概念 既然要研究电信业的发展态势，就有必要对电信业的概念进行明确。电信是 指利用有线、无线的电磁系统或光电系统，传送、处理、或提供语音、文本、视 频以及其他任何形式的信息1 。而对行业而言，经济学认为行业指为同一商品市 场生产和提供商品的所有的厂商的总体2 。行业和市场是相对应的一组概念，无 法割裂开来看待；而市场营销学看来，卖主构成行业，买主构成市场3 。因此理 论上讲行业就是服务于某一类用户的企业群体，如汽车行业、医药行业等。 通过电信和行业的定义，我们看到电信业是一个涵盖甚广的产业，随着信息 技术的高速发展，越来越多的技术进步的成果应用到电信业中去，各类电信新业 务不断涌现，电信业的范围更是日益扩大。从业务上讲，电信产业包括设备供应 商行业、运营商行业、增值业务供应商行业三部分，其中网络运营商行业是保障 本地网、移动网、数据网、国内长途网和国际长途网的运转，为终端用户提供基 本服务的群体；而电信设备供应商行业是为运营商的电信网路提供电信设备和电 信服务的群体；增值业务供应商是凭借公用电信网的资源和其它通信设备而开发 的附加通信业务的群体，如：s p 一服务供应商和c p 一内容供应商。 本文要研究的电信运营业是指由电信运营商组成的行业群体。在这个行业 群体里，各个运营商为这类终端用户提供通信服务，以争取他们而展开激烈的竞 争。 二、研究背景 在中国电信运营商规模不断增长、电信运营业内部产业组织结构不断变化和 以打破垄断、引入竞争、培育有效竞争市场为主要政策导向的大环境下，中国电 信运营业发展存在的问题也浮出水面：2 0 0 6 年前3 个季度，中国移动、中国电 信、中国网通、中国联通公布的数据中，中国移动一家实现的营运收入基本将近 i f 0 r t * t ，a e t 靴r 丹 2 ，d 阱 * ， t t s v , m t 4 _ cp 口 2 是其他三家的总和，而其他三家的利润之和还不及中国移动一家的6 0 。同样的 中国移动一家已经占据电信运营业新增电话用户市场份额的近6 5 ，中国移动1 个月的净增用户已经远远超过中国网通卜9 月累计净增用户4 ；从上面的数据不 难看出四大海外上市主导运营商在收入和用户发展上存在明显的差异，中国移动 一家独大的事实已经形成。中国的基础电信运营产业结构已经严重失衡了，薪的 事实性垄已经形成；固定电话的业务发展缓慢，市场趋于饱和，固定电话运营商 的收入和用户发展出现下降甚至零增长；移动电话业务仍然高速发展，对固定电 话业务替代作用明显等等使得新一轮的产业结构调整是不可避免的。同时3 g ( 第 三代移动通信) 牌照迟迟没有发放和4 g ( 第四代移动通信) 技术的发展，也使得 运营商很难对下一代技术做出选择；及w t o 要求开放电信市场等等，都使得对 中国电信运营业的现状和未来的发展趋势的研究显得尤其重要。 三、研究的方法及思路 全球电信运营业的发展是几经起伏，各大运营商都面临着各式各样的挑战和 问题，由于涉及到经济、政治、法律、管理、营销等很多方面，因此关于中国当 前电信运营业发展和走向的研究和讨论，除了可以从定期的行业发展报告一“中 国电信业发展研究报告“可以看到对目前行业内发展态势及问题较为全面的分析 外，就是业界的专家们针对热点问题一如：3 g 问题、行业结构等的看法。 本文研究的范围包括中国电信运营业当前发展的态势、面临的问题及解决方 案。其中特别针对主要电信市场的竞争局面和运营商的业务情况分析、下一代技 术应用的选择、w t o 的影响等进行全面深入的探讨，从运营商调整重组、企业的 转型、企业市场营销策略、企业跨国战略和企业服务等几方面提出相应的对策， 在现有的研究的基础上提出一些不同的意见。 本文将采用对比的方法与定量和定性的方法相结合的方法进行研究。即在研 究中国电信运营业当前面临问题的时候，以四大主导运营商互为参考对比，通过 使用相关数据说明的方式进行定量阐述；在研究中国电信业运营面对当前问题应 采取的对策时，使用定性的方法进行阐述。 面对中国电信运营业发展的各种课题，要想使中国的电信运营企业在未来继 续持良好的发展趋势，对国民经济继续做出巨大的贡献，更好地服务于社会和人 4 靶。月m m # m * 制q * 龋_ e t 脚i _ t 舯岫辨恤帆5 3 民，必须根据国内外经济发展的实际情况和电信产业内发展的实际情况，及时调 整产业的发展战略，保证电信运营企业发展的良好状态。 本文的基本结构，见图1 1 。 4 第二章电信网的组成与特性 2 1 电信网的组成 承担电话用户进行信息交换的电信网络已经为当今社会最为复杂的网络体 系之一，了解电信网络的基本构成和技术特点是研究电信运营业发展的重要基 础。电信网是以公共交换电话网络( p u b l i cs w i t c h e dt e l e p h o n e 掣e t w o r k s ，p s t n ) 为基础逐步发展起来的，包括固定网和移动网( 见图2 1 ) 。电信网是由硬件和 软件构成，硬件包括用户终端设备、接入系统、传输系统和交换系统四个部分。 图2 1 电信网结构 终端设备，又称终端单元，和电信网络的一端相接的可提供必要功能设备( 固 定电话机或个人移动电话) 5 。它是用户与电信网络之间的接口设备，实现同时 送话和受话的功能，以满足用户双向通信的需要。随着电信技术的发展，终端设 备己有单一话音功能在向多媒体方面发展。 接入系统是用户和交换系统的连接部分，用户级是固定网的接入系统。它的 主要任务是集中用户的话务量，然后通过用户级和选组级间的数字中继线送至选 组级；无线接入予系统( 如：g s m 的基站子系统，b a s es t a t i o ns u b s y s t e m ，b s s ) 是移动网的接入系统。它要完成无线信号的发送、接收和管理，同时连接到交换 系统。 5 n m t 蝴| * 一t 十# m m t ，p 埘 交换系统是实现一个电信用户和其所要求的另一个和多个用户之间通信的 接续设备，它在网络中处于核心地位。通常在一个城市中有一个或多个p s t n 交 换机和移动交换机( m o b i l es w i t c h e dc e n t r e ) ，实现大量用户之间的相互通话。 传输系统构成电信网中传输链路设备，它将信息由发信方传递到收信方。 分为有线( 如铜轴电缆、光线) 和无线( 如微波、卫星) 传输系统，出于技术和 经济上的考虑，需要建立多个电话交换中心，并用传输系统( 传输电路) 把这些 交换中心连接起来。这样用户终端、传输系统、交换系统就被有机地连在一起， 可以节省很多成本和开销。 而电信网的软件系统包括网内信令、拓扑结构、协议和接口以及网络技术体 制与标准等。这些是由相关电信技术标准化组织制定，有电信设备和服务供应商 提供。软件系统是实现电信业务多样化和支撑网络运行的重要组成部分，而且也 是政府技术标准管制的重要内容。 2 2 电信网络的特性 电信网络的组成和技术特性决定的电信网络的基本经济特性。这些基本特性 包括规模经济、网络外部性、范围经济、沉没成本、全程全网和资源有限等。 1 、规模经济。 是指在一定时期内，企业所生产的产品或劳务的绝对量增加时，其单位成本 趋于下降。传统电信网具有十分明显的规模效应。建设电信网络需要大量的投资 建设才能在城市内和不同城市间为用户提供电信服务。电信的固定资本主要是用 于电信设备的购买、基础建设和运营的费用。由于电信技术的复杂性和技术特性， 电信网建设造价昂贵，一次性固定成本投入十分巨大。电信网络的覆盖范围越大， 所需的固定成本投资就越高随着利用网络通信的用户不断增加，固定成本投资 可以分摊每一个用户的需求当中，当达到一定的数量规模时，固定成本投资也就 可显得微不足道了。电话公司的可变成本等于完成所有用户每次通话所产生的运 营成本的总和。因此，电话公司的初始成本很高，固定成本远大于可变成本，只 有当用户数量达到相当大的规模，电话公司的运营才会有效益。如联通2 0 0 1 年 开始c d m a 网络建设，到2 0 0 6 年才实现赢利就是个例子。由此不难理解：传统电 信网络具有十分显著的规模经济效应。 6 * t ，6 自* ，t t o ，t e ，t m _ m p 1 7 5 6 2 、外部经济性 电信网的重要应用就是实现多个用户的通信功能。当电信网络只有一个用户 是，是无法达到与人通信大的目的，那么这个网络是没有意义的。但随着电话用 户的增加，电信网络的效用就会逐步增加，那么它的价值就越高。随着通话对象 增多，反过来又会引发更多的用户。原有电话用户不仅不会因新的使用者增加而 支付额外的费用，反而还会扩大通信的范围( 如短信群发效应，好的短信被无数 次的转发) 。只要电信网络有足够能力承载更多的用户，对原有用户而言网络的 价值就是增加的。因此，电信网具有正的外部性，即边际效用递增。 3 、范围经济 范围经济是指企业作为整体生产工具多种产品的成本，要比分别成为两个或 更多的企业时生产这些产品的总成本低7 。电信网络的范围经济性十分明显。例 如，在电信网络上可以实现的多种业务功能一电话、文本和媒体等的传诵，如果 分别由独立的公司承载，那样的成本是相当的高。再如由于各类电信用户行为习 惯和业务分布不同，因此电信公司可以利用用户群体的这些差异，提高网络的利 用效率从而降低经营成本。现在随着各种增值业务的出现，这种特性更加明显。 4 、兼容性8 与转换成本9 电信网络要实现不同地点的用户使用不同生产厂家提供的个交换系统，这些 设备就必须是相互可兼容的。也就是说，必须采用相同的技术或者足够类似的技 术，以便交易成本不致过度的增加。这样电信公司们在建设网络时必须考虑相同 兼容性一组标准。如果电信公司一旦选择了某一网络的标准，若想在不同的网络 之问更换需要付出较大的代价，称之为转换成本。如第一代模拟移动通信转为第 一代数字移动通信网络所发生的巨额转换成本。转换成本、取得兼容性的成本和 兼容性的收益是网络产业中备受关注的内容。 5 、投资沉没成本 沉没成本指投资付出且不可收回的成本。常用与可变成本作比较，可变成本 是可以变化的，而沉没成本则不能被改变。电信网络固定投资具有很强这种特性， 既一旦投资而形成的固定资本无法挪为它用。例如欧美的各大运营商为3 g 牌照 b t k l l l l l x l l l ，# i 蛆m ，, i t 十* f m t # p t 4 9 9 e i r e # h 二憎j i 堆，一2 0 0 2 3 7 而付出的费用就是沉没成本。因此，电信网络的的建设必然伴随着巨大的沉没成 本。 6 、全程全网 电信网络技术上最突出的特点是其全程全网性。任何一个发端到收端的电 话，都需要在同步的电信系统上完成。仅仅靠一个区域内的电信网络节点是无法 完成所有电信用户的通信需求的，因而多区域的电信网络节点配合是必须的，这 就是电信网的全程全网性。这种全程全网性在理论上决定这个网络由一家运营商 运营时效率最高，因为任何对这个机器的分割都会带来“添加成本”。 7 、资源有限性 电信服务依赖于各种有限的物理资源( 如频率资源、线路资源、号码资源等) 。 频率资源对移动运营商有很大的制约性，固定电话网则更多地依赖于线路资源。 第三章中国电信发展综述 3 1 电信发展历史回顾 与世界大多数国家一样，中国的国家基础电信网建设初期，也实行了政企合 一体制。由政府集中力量建设全国统一的电信网络。1 9 4 9 年以来的相当长的时 间里，中国最早运营电信业务的运营商是各级邮电局。隶属邮电部。随着电信与 信息技术的飞速发展及经济发展的需求，原来的垄断体制已经不能适应电信进一 步发展的要求。1 9 9 3 年，政府同意放开寻呼和增值电信业务；1 9 9 4 年，批准成 立中国联合通信有限公司；1 9 9 7 年，邮电部实行邮电分营，分别成立了邮政局 和电信局，为通信业进一步深化改革打下了基础。 1 9 9 9 年国务院批准中国电信改革方案，将中国电信改组为四大公司国 信寻呼通信公司、中国移动通信集团公司、中国电信集团公司、中国卫星通信集 团公司。之后于2 0 0 0 年，各省、市、区邮电管理局政企分开，撤消了政企合一 的省邮电管理局，成立了省通信管理局。同时相继成立吉通公司、中国网络通信 有限公司、铁道通信信息有限责任公司。 2 0 0 2 年，为进一步优化资源配置，打破固定电信领域的垄断局面，确立比 较竞争的基本架构，对电信企业进行了新的一轮重组。中国网通公司、吉通公司 与原北方1 0 省电信公司合并成立中国网络通信集团公司，原中国电信南方2 l 省组成中国电信集团公司。 图3 1 ：资料来源：新浪科技中国电信1 0 年发展的变革图 9 通过一系列的改革，电信业的管理体体制、运营机制、市场格局都发生了质 的变化。电信业彻底实现了政企分开，电信市场竞争框架基本确立。目前，全国 经营基础电信业务的主要骨干企业已有中国电信、中国网通、中国移动、中国联 通、中国铁通和中国卫通。其中，中国移动、中国电信、中国网通、中国联通均 己在海外成功上市。 3 2 市场竞争和用户发展情况 虽然中国有六个基础电信运营商，但由于业务牌照的限制，在移动通信市场 上，只有中国联通和中国移动两家进行角逐。中国联通拥有6 s m 和c d m a 。1 两张全 国覆盖的2 g 网络；中国移动是一张全国覆盖的g s m 网络。9 0 多固定电话用户使 用中国电信和中国网通的固定电话网络，两大固定电话运营商按地理区域划分， 北方1 0 省是中国网通的主要根据地，南方2 l 省是中国电信的天下。中国铁通虽 然是全国覆盖，但由于大量的网络是一些专网改造而成，用户数也是专网用户居 多，因此只有很小的份额。截至到2 0 0 6 年9 月底，中国主要电信运营商用户数 如图3 2 ： 图3 2 中国主要运营商电信用户数对比 中国移动拥有2 7 8 1 5 亿用户，全部为g s m 用户；中国联通拥有1 3 7 2 8 5 亿 用户，其中g s m 用户为1 0 3 1 1 7 亿，c d m a 用户为0 3 5 3 9 8 亿；他们之间移动用 户的比例一移动通信市场用户占有率为6 8 ：3 2 。在固定通信市场上，中国电信 和中国网通是主要两大竞争对手。中国电信拥有2 2 1 0 5 亿用户；中国网通拥有 1 1 9 4 5 4 亿用户；他们之间的固定电话用户市场比例为6 5 ：3 5 。另外，固定电话 市场还有一家运营商一中国铁通会，拥有0 2 8 8 0 2 亿用户，固定电话市场用户占 率分布情况如图3 3 ： 1 0 图3 3 ：固定电话用户占有率 2 0 0 6 年l 9 月，固定电话用户：全国用户新增1 8 8 6 1 万户，达到3 6 9 3 0 。6 万户。其中城市电话用户新增1 3 5 9 4 万户，达到2 5 3 3 4 6 万户；农村电话用户 新增5 2 6 7 万户，达到1 1 5 9 6 0 万户。无线市话用户新增8 0 3 4 万户，用户总数 达到9 3 3 3 4 万户，在固定电话用户中所占的比重为2 5 3 ；2 移动电话用户： 全国移动电话用户新增4 9 7 4 8 万户，达到4 4 3 1 5 4 万户。移动分组数据用户新 增4 6 4 0 2 万户，达到1 1 7 2 0 7 万户。移动分组数据用户在移动电话用户中所占 比重从去年底的1 8 o 上升到2 6 4 。 第四章中国电信运营商面临的问题 中国电信运营业经过近年的高速发展，取得了世人瞩目的成绩。特别是在 2 0 0 1 年后世界电信业剧烈动荡，由高速增长滑向持续低迷，遭受了前所未有的 挫折的大环境下，中国电信运营业克服群种困难，在发展中改革，在改革中发展， 始终保持了快速发展的势头。但在技术进步和市场竞争的双重驱动下，中国电信 运营业的发展也正进入一个历史性的转折期。 4 1 中国电信运营业趋于成熟 4 1 1 电信运营业的发展阶段 行业的发展阶段取决市场的发展阶段。因为它们是成对出现的，一个是卖方， 一个是买方。电信运营业的发展也像市场一样会经历初始阶段、增长阶段、成熟 阶段和衰退阶段四个阶段( 如图4 2 ) 。 1 ) 初始阶段 用户使用电话的费用昂贵，普及率在2 0 以下；电信市场处于有限竞争，。一 两个运营商；还是一个受保护的行业。这个时期运营商都大规模建网。 如8 0 年代末到9 8 年以前的中国电信运营业，固定电话安装费用就要几千元 钱，移动电话就更高，电话是用户身份的象征；电信市场的竞争，只有联通和电 信两家全业务运营商。无论固定网络还是移动网络每年的建设和扩容很多，单单 是1 9 9 8 年，全年新增局用电话交换机容量2 2 2 1 万门，达到1 3 5 亿门，网路规 模居世界第二位。移动通信设备能力大幅度增强。中国电信移动通信交换机容量 全年新增1 5 9 4 万户，达到4 t 6 2 万户。其中：数字移动通信交换机容量新增1 5 3 9 万户，达到2 9 4 0 万户。 2 ) 增长阶段 用户普及率是2 0 到5 0 ，用户高速增长。为争夺用户竞争开始逐步增强， 市场上出现三到五家运营商。运营商开始以市场为导向，以客户为中心有针对 性进行市场营销。新型增值服务开始出现。 如中国的电信业在1 9 9 8 年后，得到了迅速的发展。从中国开通第一部电话 到1 0 0 0 万用户，经历1 1 0 年的时间，而从1 0 0 0 万用户到1 亿用户却只用了6 年。而这年恰恰是1 9 9 8 年。此后到2 0 0 0 年的2 亿只用了两年，到2 0 0 1 年的3 亿用户只用了一年多的时间，到2 0 0 2 年的4 亿用户也仅有一年。图4 1 是 1 9 9 9 2 0 0 2 年中国电话用户发展状况。 图4 1 中国电话用户发展状况 3 ) 成熟阶段 用户普及率5 0 以上，用户的增长速度明显减缓，资费的价格战越来越激烈。 语音业务仍然是主要收入来源，但新型增值服务收入增加迅速。开始出现虚拟运 营商。新一轮的产业结构调整势在必行。 如韩国移动电话普及率截止2 0 0 6 年4 月是7 9 5 。移动通信市场以及趋于饱 和，未来用户的增长将变得平稳。数据业务呈快速增长的态势。2 0 0 5 年末韩国 移动运营商业务总收入为1 9 2 亿美元，其中数据业务为3 4 亿美元，占业务总收 入的1 7 9 。 4 ) 衰退阶段 用户发展很慢，出现负增长；运营商的收入增长缓慢，利润很低，增值业 务成为支柱；运营商开始全部转型，许多运营商因转型失败而退出市场；整个电 信产业面l 瞄结构性调整。 初始阶段增长阶段成熟阶段衰退阶段 图4 2 行业发展阶段模型” 1 3 4 1 2 中国电信运营业的成熟化趋势 根据目前中国电信业的市场发展情况，分析得出目前中国电信行业的发展处 于第二阶段的尾部和第三阶段的首部一成熟化趋势明显的结论。主要有如下特 点： 一、电话普及率的概念 目前经常听到的“电话普及率”是以人口总量为分母，电话用户数量为分子 计算的，通常的x x 是指每百人拥有x x 部电话。那么这个指标对于国家宏观上 评价社会经济发展有一些的用处。对于微观上研究行业发展的问题，会存在一定 的误差。 以人口数量计算电话普及率是不能反映还存在的潜在发展空间。从市场营销 的角度看，市场是指某种产品的现实购买者和潜在购买者需求的总和“。它包含 三个要素，即：有某种需要的入，为满足这种需要的购买能力和购买欲望。用公 式表示为：市场= 入口+ 购买力+ 购买欲望”。这三个因素是相互制约，缺一不 可的，三者的结合才能构成现实的市场，决定市场的容量和规模。因此，需要重 新定义电话普及率： 有效电话普及率：现实购买者( 现实购买者+ 潜在购买者) 这个电话普及率对研究市场的有效市场空间具有重要意义。通常意义上的电话普 及率不能反应电话市场发展潜在的有效空间。 二、中国的电话用户普及率 截止2 0 0 6 年9 月的统计显示，全国电话用户总数超过7 。9 3 7 4 1 亿户，其中 固定电话超过3 6 9 3 0 6 亿户，手机超过4 2 4 4 3 5 亿户( 如图4 3 ) 。以2 0 0 6 年中 的数据1 3 1 亿人口为基数，中国总的电话( 包含移动和固定电话) 普及率很高了， 超过了5 0 的分界线。如果用有效电话普及率的化，会比通常的普及率还要高。 研究市场发展的空间，需要分别计算移动电话和固定电话的普及率。 自目h 黼 h h # 哺t * i 女j t * p 1 4 1 4 如图4 3 中国电话用户情况 由于固定电话的特性决定了，需要这种通信手段的用户是以居所而定的。如 居民住所、酒店和企业办公楼等。据有关调查显示中国大约有4 亿左右的固定场 所需要固定通信手段。那么现在拥有3 7 亿部固定电话，去掉9 0 0 0 多万的小灵 通和没有购买能力的用户，可以发展的市场空间真的很有限。而且随着移动通信 的替代作越来越明显，固定电话用户的发展会受到更大的影响。也是说，固定通 信在未来的用户发展的有效市场空间已经很小。 移动电话与固定电话市场空间计量的最大不同是根据有购买能力和购买需 求人数而定。据相关统计，目前6 0 岁以上的老人有1 8 3 5 亿多，0 - 1 4 的孩子 有2 6 6 1 3 3 亿，而如果根据国际上每人每日支出不足一美元即为贫困人口的标 准，按照世界银行最近的估计，目前中国约有1 3 5 亿人还处在国际贫困线以下。 这些人对移动电话的需求会很少。乐观估计总的移动用户市场空间按9 亿计算， 目前中国移动电话用户总数为4 5 5 亿：移动通信的用户普及率已接近5 0 。 因此。从上面大分析可以得出结论固定电话发展空间已经很小，市场处于饱 和状念：移动电话的发展空间也没有想像的那么高，移动用户的发展将很快放缓， 面临大量低收益用户入网和转网的境地，市场进入成熟阶段的特征显现。 二、业务收入变化，新型增值业务增长迅速 近年来，全球电信市场正发生着巨大的变化，传统话音业务增长趋缓，而增 值服务市场迅速扩大，传统电信业务的内涵和外延逐渐扩大，电信服务业向信息 服务业大行业方向转交的进程不断加快。中国的运营商们也正经历着这样一场变 革。电信增值业务发展已成为转变电信行业增长方式、实现电信企业成功转型和 电信业持续发展的强大动力。增值业务分移动增值业务和固定增值业务两大类。 1 5 移动增值业务：是移动运营商在移动基本业务( 话音业务) 的基础上，针对 不同的用户群和市场需求开通的可供用户选择使用的业务”。除了语音以外的那 些数据服务包括短信、彩信、彩铃、i v r 、w a p 、k j a v a b r e w 、p d a 等。移动增值 业务有交易、信息、数据库和娱乐四大类。这些是中国移动和中国联通增长最快 的业务。我国无线增值业务的用户不断增长，目前约8 0 的手机用户使用此业务。 无线增值业务收入增长水平已超过了其他电信业务的增长水平。图4 4 所示中国 移动2 0 0 5 年数据服务和s m s 增长率分别为3 1 8 和4 4 6 。2 0 0 5 年中国移动 通信财务年报显示非语音收入占总收入的2 1 ，比2 0 0 4 年增长5 9 ，其中s m s 增长4 4 6 ，数据业务增长3 1 8 。中国联通2 0 0 5 年财报显示移动增值业务收 入比2 0 0 4 年增长6 5 2 ，占移动业务收入比重达到1 5 。 行一订 图4 4 资料来源：公司年报中国移动2 0 0 4 - 2 0 0 5 年增值业务情况 固话增值业务；是凭借公用电信网的资源和其它通信设备而开发的附加通信 业务，其实现的价值使原有网路的经济效益或功能价值增高。由于固定电话业务 发展进入缓慢增长期，加之移动电话的竞争，使其用户数量和业务发展受到严重 影响，造成利润下滑。增值业务已经成为中国电信和中国网通的主要收入来源， 以弥补语音收入的下降。如图4 5 ，中国网通2 0 0 5 年固定电话增值业务发展迅 速，无线市话短信、悦铃、来电显示及电话信息服务等增值业务均取得规模发展。 截止2 0 0 5 年底，无线市话短信业务量约6 7 8 亿条，较2 0 0 4 年增长2 4 0 9 ；悦 铃用达到6 8 1 4 万户，较去年同期增长约9 8 1 ；来电显示业务渗透率为6 5 9 ， 较去年提高5 5 。2 0 0 5 年增值业务收入为4 0 亿人民币，较2 0 0 4 的2 9 9 3 亿元 人民币增长了1 0 0 7 亿元，增长率为3 3 6 。宽代数据业务收入为7 8 1 2 亿元， # t 柚化，铷帆呻 1 6 较2 0 0 4 年的5 2 0 2 亿元增长2 6 1 0 亿元，增长率为5 0 2 。2 0 0 5 年中国电信的 互联网及增值业务发展迅猛，全年收入2 7 8 3 8 亿元。年增长率为3 7 6 ，占经 营收入( 扣除初装费摊销收入) 的比重为1 7 1 。 2 0 0 3 2 0 0 5 年悦奠用严重增曩( 覃位：千严)2 0 0 3 2 0 0 5 年短信纂纂直增聂 覃位：百一奠) 图4 5 资料来源：公司年报中国网通2 0 0 5 年悦铃用户和短信用户数据 增值业务的发展已经成为中国基础运营商的未来业务收入的主要动力。增值 业务在运营商收入构成中占据越来越重要的比重，特别是近两年正呈现高速上升 的趋势。固定通信运营商在没有拿到移动通信业务执照前，更是急需增值业务祢 补在市场中的弱视，增强市场竞争力。 三、用户根p u 值的不断下降 ( 1 ) 电信用户a p r u 值下降 随着电信网络用户数量的快速增长，虽然运营商们的网络规模和运营收入都 有大幅的增加，取得的很大的成就，但是用户的a r p u 值也在不断下降。a r p u 值 就是“每号每月平均收入”，即指每个电信用户每月对运营商的收入平均贡献值。 a r p u 值对上市融资的电信企业是至关重要的，电话消费商的用户越多，a r p u 值越 高，说明运营商的运营情况也好，发展前景好，有投资可行性。a r p u 值的下降将 直接影响资本市场上投资者的信心，对在海内外的上市公司的电信运营企业的影 响是巨大的，同时也对电信行业的持续健康发展带来威胁。 这几年来，由于电信市场竞争加剧，资费大战此起彼伏，数千种的资费套餐 出台。这些导致用户数发展依然保持较大增幅度，但是每用户a r p u 却快速下降。 图4 6 是信息产业部2 0 0 6 年l o 月份的用户a r p u 值的统计。其中固定通信a r p u 值是以中国电信、中国网通和中国铁通三家公司的收入之和估算的，移动通信 图4 6 资料来源：信息产业部2 0 0 4 - 2 0 0 6 年同期固定通信与移动通信a r p u 值 a r p u 值是以中国移动、中国联通两家公司的收入之和估算的。固定通信a r p u 值 持续下降，而移动通信a r p u 值基本稳定下来，移动通信a r p u 高于固定通信的 a p r u 。两者之间的差距进一步拉大。 虽然2 0 0 6 年1 - 1 0 月份的移动用户a r p u 值与2 0 0 5 年同期基本持平，主要是 由于两大移动通信运营商用户数的迅速增加、增值业务的发展和用户通信习惯原 因，但是总体下降趋势是无法逆转的。来自信息产业部的数据显示，卜1 0 月份， 图4 7 资料来源：信息产业部2 0 0 2 - 2 0 0 5 年移动电话用户各月净增比较 全国移动电话用户新增5 5 6 1 5 万户，达到4 4 9 0 2 1 万户。移动分组数据用户新 增5 7 9 9 2 万户，达到1 2 8 7 9 7 万户。移动分组数据用户在移动电话用户中所占 比重从去年底的1 8 0 9 6 上升到2 8 7 。移动用户增加仍然迅猛。 中国的固定运营商不仅用户的a r p u 值继续下降，而且固定电话用户数增长 在2 0 0 6 年开始出现了快速下降的趋势。图4 8 来自信息产业部的统计数据，2 0 0 6 年固定电话的发展整体下降严重。 图4 8 资料来源：信息产业部2 0 0 2 - 2 0 0 5 年固定电话用户各月比较 ( 2 ) a p r u 值下降的原因分析 随着市场竞争的加剧，为了提高业务收入，提高新用户的入网率和保持老用 户在网，运营商之间的价格战越来越激烈。一方面运营商通这样的方法争取的更 多的用户入网，另一方面导致了用户a r p u 值的下降。价格战导致a r p u 值下降的 主要原因有： 1 、为争抢用户展开恶性价格战 运营商由于在市场竞争中处于极为不利的情况，企业运营收入、利润和用户 增长等指标受到巨大压力，而又没有什么方案可以解决。会首先发起价格大战。 其他运营商没有办法阻止用户因此而离网，那只有不得不加入到价格战中。如某 城市每日移动和联通之间有4 0 0 0 - 5 0 0 0 个用户转网，两大公司都很清楚这个事 实。囚徒困境的原理说明，在这个不断重复降价的过程中，通信企业要实现利益 最大化。只有继续降价，最后都陷入了囚徒困境，使得企业的利益都受损，整体 利益下降。 2 、“低通话费”的用户迅速增加。 由于通信市场竞争激烈，用户发展空间的限制，及各个运营商为了争抢用户， 纷纷以不同的形势推出资费优惠，如包月政策、9 9 套餐和来电畅听。这些都使 得大量新增用户入网，电话用户延伸到各个层面。新增用户的a r p u 值明显越来 1 9 越低，而且下降幅度较大。另外新增用户中也存在经常换网的这部分人群，造成 了一人多卡现象，零次户和单次通话用户大幅上升，这对a