（企业管理专业论文）湖南钢铁产业竞争战略研究.pdf

摘要：湖南钢铁产业一直是湖南国民经济发展的支柱产业之一。重点企业主要 有华菱钢铁集团有限责任公司和冷水江钢铁总厂。湘钢、涟钢、街钢是华菱集团 的全资子公司。华菱集团控股公司华菱管线股分有限公司于1 9 9 9 年成功上 市。2 0 0 5 年，华菱集团完成与世界第一大钢铁公司米塔尔的并购。华菱集团综 合实力位居全国钢铁企业前l o 名。到2 0 0 5 年底，湖南钢铁产业形成了 1 2 0 0 万吨钢的生产能力。 当前，中国钢铁工业的发展状况是：一方面，在国家宏观经济形势持续向好 的的情况下快速发展，另一方面，又面临激烈的市场竞争和资源紧张、原燃料涨 价、成本强劲攀升、运力不足的压力亮点与难点并存，机遇与风险同在。 本文通过对当今国内外钢铁企业的发展现状和趋势进行分析研究，结合湖南 钢铁产业自身的实际发展状况，采用s w o t 分析法，分析企业发展的优势、劣势、 机会、威胁，由此提出产业竞争战略和实施举措。 湖南钢铁产业要形成自己的竞争优势，必须正视问题，充分研究问题，扬长 避短，树立科学的发展观。只有坚持可持续发展的道路、适当提高产业规模经济 效益、实施高新技术改造、改善产品结构、创新管理体制，才可真正形成差异化 优势，提高产业核心竞争力，最终形成自己的竞争优势，实现战略目标。 关键词：湖南；钢铁；竞争战略 a b s t r a c t l i e na n ds t e e lm a t i n gi , tt h em a i ni n d u s t r yi nt h ed e v e l o p m e = o fh 嘲n ，s e c o n o m ya t a l lt i m e s v a l i ni r o n & s t e e lg r o u pc o l i d a n d l e n g s h u i j i a n g s t e e l w o r k si sm a i n s t a ye n t e r p r i s e s x i a n g t a n gs t e e l w o r k s ，1 3 a n y u a ns t e e l w o r k s ，a n d h e n g y a n gs t e e l w o r k sa r et h eh o l d i n gc o m p a n i e so f v a l i ng r o u p i n1 9 9 9 , v a l i ns t e e l t u b ca n dw i r e ，o n eo ft h eh o l d i n gc o m p a n i e so fv a l i ng r o u p ，s u c c e s s f u l l yc a m ei n t o t h em a r k e t , a n di n2 0 0 5 ，m e r g ea p p l i c a t i o nw i t hm i t t a ls t e e l ，t h eb i g g e s ts t e e l c o m p a n y i nt h ew o r l d ，w a sf i n i s h e d b yt h ee n do f2 0 0 5 ，t h ec a p a c i t yo fs t e e lm a k i n g o fv a l i ni s1 2 , 0 0 0 , 0 0 0t o n sa n dt h ei n t e g r a ls t r e n g t ho fv a l i ng r o u pn o wr a n k si nt h e t o p l o i n c h i n a p r e s e n t ，c h i n a si r o na n ds t e e li n d u s t r yi sa d v a n c i n gg r e a t l yi nc u r e n tg o o d m a c r o e c o n o m i cc i r c u m s t a n c ea l lo v e ri nc h i n a ，a n dm e a n w h i l ea l s os u f f e r i n g d i f f i c u l t i e s ，s u c ha sa c u t em a r k e t i n gc o m p e t i t i o n ，l a c k i n go fr e s o u r e s ，r o u g hm a t e r i a l p r i c e sr i s i n g , c o s t si n c r e a s i n g , p o w e rs h o r t a g e ，e t c t h e r e f o r e ，b e n e f i t sa n dd i f f i c u l t i e s ， o p p o r t u n i t i e sa n dr i s k sa l em i x e d i nt h i sa r t i c l e , t h ea c t u a l i t ya n dd e v e l o p i n gt e n d e n c yo fb o t hd o m e s t i ca n d f o r e i g ni r o na n ds t e e le n t e r p r i s e sa r ea n a l y z e d t h ec o m p e t i t i v es t r a t e g ya n d i m p l e m e n t a lm e a s u r e so fh u n a ni r o na n ds t e e li n d u s t r ya r ep u tf o r w a r db yt h es w o t a n a l y s i sm e t h o d ， b a s e do nt h e i n v e s t i g a t i o n o f a d v a n t a g e s ，d i s a d v a n t a g e s ， o p p o r t u n i t i e sa n dc h a l l e n g e so ft h ei n d u s t r yi nh u n a n t ow i ni nt h ec o m p e t e ，h u n a ni r o na n ds t e e li n d u s t r ys h o u l ds h a r et h ec o m m o n i d e a lo fe n v i s a g i n gr e a l i t i e s ，s o l v i n gp r o b l e m s ，t a k i n ga d v a n t a g e s ，a n dd e v e l o p i n gi na s c i e n t i f i cw a y c a nt h es t r a t e g i cg o a lb er e a c h e d ，w h e nt h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e si s p r o d u c e d ，b a s e do nt h ep r e d o m i n a n c ea n dd i v e r s i t yo ft h em a i np r o d u c t sb yt h e i m p l e m e n t a t i o no fl a r g es c a l ea n de c o n o m i c a lp r o d u c t i o n , r e c o n s t r u c t i n gw i t hh i t e c h ， i m p r o v i n g o fp r o d u c t s ，a n dr e f o r mo fm a n a g e m e n t k e yw o r d s ：h u n a n ；i r o na n ds t e e l ；c o m p e t i t i v es t r a t e g y n 独创性声明 本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他 人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得湖南农业大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 研究生签名：勘哩、 口 时间：砂一厶年，瑚b 日 关于论文使用授权的说明 本人完全了解湖南农业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权 保留送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或 扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意湖南农业大学可以用不同方式在不同 媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容。 研究生签名： 勤、给 时间：d z 舶6 年i 胡l 1 7 1 时间：肌年f 蝴7 日 名签师导 第一章导言 1 写作背景 湖南钢铁产业是湖南国民经济发展的支柱产业之一。新中国成立以来，累计产钢7 6 0 0 多万吨，实现利税3 0 0 多亿元，为湖南的社会经济发展做出了巨大的贡献。 近年来，湖南钢铁产业发展迅速，成绩喜人。到2 0 0 5 年底，全省钢铁产业拥有总资 产4 7 0 亿元，形成了年产生铁1 1 1 5 万吨、粗钢1 1 7 0 万吨、钢材1 2 8 0 万吨的能力。2 0 0 5 年，全省生产生铁1 0 2 8 万吨、钢9 7 7 万吨、钢材9 6 6 万吨。但是，在湖南钢铁产业发展 的同时，全国钢铁产业都在快速发展，钢铁企业竞争日趋激烈。目前，湖南钢铁产业不论 是生产规模，还是装备水平、产品质量、生产成本，与国内先进水平相比，都有较大差距。 因此，逆水行舟，不进则退，湖南钢铁产业只有不断发展和提高综合竞争力，才能形成竞 争优势，充分发挥其支柱产业的作用。 面对复杂多变的外部环境因素和内部的现实状况，湖南钢铁产业如何4 能发展壮大、 不断提高竞争能力呢? 近年来，国内外钢铁产业的发展可谓波澜起伏，尤其是中国钢铁产 业的发展让许多专家都意想不到。但是，由于多方面的原因，湖南钢铁产业的宏观发展战 略研究严重滞后，一直没有形成统一的发展规划和竞争战略，对湖南钢铁产业的长远发展 和不断提高竞争能力造成很大的影响。本文试图通过湖南钢铁产业内外环境的分析，对湖 南钢铁产业如何选择正确的竞争战略，抓住机遇，做大作强，进一步发挥支柱产业的作用 进行研究。 2 研究的目的和意义 本文力求通过对湖南钢铁产业外部所面临的机会和威胁、产业内部的优势与弱势分 析，研究湖南钢铁产业的竞争战略。选择正确的竞争战略，一是有利于湖南钢铁产业的可 持续发展；二是有利于提高湖南钢铁产业的国际、国内竞争能力；三是将对湖南的工业化、 城市化、农业产业化进程起到很大的推动作用。作为湖南国民经济发展的支柱产业，湖南 钢铁产业的可持续发展，无疑将对湖南国民经济的发展起到巨大的推动作用。 3 国内外研究动态 产业竞争战略一直是学术界和企业界高度关注的问题。在国内市场机制不完善和国外 企业咄咄逼人的环境下，我国经济的腾飞和经济实力的增强，需要我国企业树立正确的竞 争战略思维，制定创新型的竞争战略模式，获取竞争优势，增强企业竞争能力，实现企业 的可持续发展。 3 1 国外研究动态 3 1 1 关于传统产业竞争理论的研究 竞争力最早被关注和成为一个相对完整的经济理念是在亚当斯密所著的国富论 中。斯密吸收了前辈和同时代的个人主义、自由主义、功利主义思潮，根据当时英国自由 经济的发展状态，探寻了自由竞争的内涵，强调了经济自由主义，要求经济遵循完全竞争 的自然选择来发展，反对一切阻止经济自由化的政策和学说。斯密的自由竞争思想强烈地 影响了早期西方经济世界的发展，一直到1 9 世纪7 0 年代，从自由竞争中不断发展出的拥 有大规模生产和经营的垄断资本的出现致使以中小企业为竞争基础的完全自由竞争模式 受到寡头垄断模式的威胁、古典自由竞争理论已不能很好地解释产业中企业的竞争问题 时，竞争机制的研究才扩大了经济分析的范围，开始注意以往未包括在完全竞争模式中的 诸多的其他市场要素，以期建立更能准确反映现实经济世界本质的经济模式。在这些研究 探讨中，重点关注产业内企业竞争发展的竞争性理论在2 0 世纪3 0 年代由张伯伦 ( e c h a m b e i l i n ) 和罗宾逊夫人( j r o b i n s o n ) 成型，并最终完成于梅森( e s m a s s o n ) 和 贝恩( j s b a i n ) 等人，形成了较完整的产业竞争理论，即s c p ( 结构一行为一绩效) 分析。 理论上，s c p 遵循结构主义原则，指出判断某个产业是否具有竞争性，不能只看市场 行为或市场绩效，而应看市场结构。它的逻辑顺序是：市场模型是其理论展开的基础，s c p 就是在特定的市场模型基础上展开的，其主要特点是：( 1 ) 经验研究，以验证“结构一行 为一绩效”范式：( 2 ) 研究重点指向产业状况和集中度的问题；( 3 ) 以产业内企业关系和作 用为考察对象。 对s c p 范式的看法，理论研究上又存在“哈佛学派”和“芝加哥学派”l ”。前者认为 市场支配力产生于市场内几家大企业的行为，本质上对社会福利是有害的，因此要加以限 制；后者则认为企业的规模经济性对社会的效率提高是有益的。但二者本质上都源于新古 典完全竞争理论，都有其局限性，表现在：( 1 ) 仍未脱离新古典微观经济学，企业仍以追 求利润最大化目标为假定前提；( 2 ) 分析方法是静态的和单向的；( 3 ) 假设生产者和消费者 是完全理性的，信息是完备和对称的。 3 1 2 关于现代产业竞争理论的研究 2 0 世纪8 0 年代以来，全球经济化一体化浪潮、信息经济学的发展和新型的博弈分析 工具的出现，使原本属于静态单向以经验分析为主的产业竞争力分析步入了一个新的发展 阶段。理论的重新审视和创新使建立各种多次重复的具体的企业战略竞争模型成为可能， 新型的现代的产业竞争力理论开始创立，也即是我们通常所说的以行为主义、个体主义为 2 特征的现代产业竞争理论，其特点有四：( 1 ) 注重企业在竞争中的战略相互作用分析，而 不过分强调结构分析；( 2 ) 研究方式的数理程度加深，一反过去的经验分析，在讨论中更 多地依靠数理模型：( 3 ) 倾向于企业长期竞争行为分析，利用多次重复的动态博弈取代了 短期企业行为：( 4 ) 引进了现代企业理论，现代产权制度安排下的企业内部控制权多级化 导致了企业目标的多重化，使产业竞争理论更加具有企业个性化特征。在这新的产业竞争 理论中，理论分析也由分析方式的改变和关注对象的个体化使重点考察产业转移至了企业 个体。总之，现代的产业竞争理论认为：经营方面具体不同的安排可以增强企业的竞争性， 令之超越竞争对手，以便充分有效地利用市场机会。 现代产业竞争理论将企业在非完全竞争和非完全垄断的市场框架中的战略互动选择 作为研究对象，它是在传统的s c p 理论基础上发展出的新型的动态产业竞争研究【2 】。与传 统的产业竞争理论的市场行为区别颇大，现代企业的市场战略行为的具体内容如下：( 1 ) 企业规模约束行为。企业对于规模的选择决定着它的市场函数，从而决定了价格竞争的条 件；( 2 ) 动态的价格行为。从长期来看，企业倾向于在价格竞争中保持集体稳定策略来保 存自身；( 3 ) 产品的差异化行为。产品差异化一般是在垄断竞争的市场结构中发生的，产 品差异化通常会缓和、弱化价格竞争，但将强化非价格竞争；( 4 ) 进入、容纳和退出。不 同于传统的进入与退出壁垒分析，现代产业竞争理论主要讨论企业在竞争中的进入、容纳、 退出战略。此时的战略的分类和应用取决于产业的微观市场结构和资本约束；( 5 ) 信息与 策略性行为；( 6 ) 研究、开发和新技术采用。现代竞争论认为，只要存在潜在的进入者和 产品的替代者，在位的垄断者也会进行有效的技术创新。而且，规模大的企业的开发和创 新的能力较强，但技术领先者在能够获得充分信息时并不急于采用新技术，这对于社会最 大化福利是个损害。此外，现代产业竞争理论还将企业的产权状态、产权结构纳入研究范 围，并将其作为企业分析的重要部分。同样，现代产业竞争理论对政府的政策作用予以重 视，在分析结构体系中也是一个重要的因素。 3 2 国内研究现状 中国传统战略思想早就孕育于孙子兵法、三国演义、三十六计和资治通鉴 等文献中，可谓博大精深，其相关研究文献也浩如烟海。自1 9 8 0 年代开始，中国企业战 略的研究进入了繁荣期，形成了具有一定规模和水平的学术队伍，关于产业竞争战略的研 究也涌现出了大量的理论著作。 3 2 1 关于企业竞争理论的研究 “竞争”一词最早出现在中国古著庄子。齐物论中“有竞有争”之说中。随着市 场经济的发展，“竞争”引起了越来越多的经济学家和管理学家的关注。许多学者纷纷从 经济学和管理学的角度对企业竞争的相关理论进行了探讨。在管理学范畴中，对企业竞争 的研究有许多。如我国学者彭绍仲在企业竞争论中对企业竞争的规则进行了研究；肖 渡、沈群红在其著作知识时代的企业合作经营一书中对竞争性合作做了探讨；刘佐太 在市场竞争论一书中对企业竞争的环境、市场和对策做了研究；于建原在市场竞争 的战略与方法中则对企业在市场层面中竞争的策略与方法进行了论述等等。企业的竞争 和动物的竞争有许多的相似点。在管理学中也有许多学者将企业类比为生物有机体，进行 有关企业活力、企业生命周期、企业竞争系统等方面的研究，如陈炜煌的“建立多层次的 企业竞争系统”、胡健颖的“企业竞争战略与生命周期”、王一新的“企业生命周期”等； 1 3 1 1 4 1 1 5 l 对生命型企业、企业的仿生化方面的研究也有一些为数不多的论述，如葛振忠、范 建平的“企业生态与企业发展”；韩福荣、辛彦的“企业仿生化研究综述”；余谋昌的“生 态引领未来空间”；顾力刚的“企业年龄研究等。 6 1 1 7 】【8 j 1 9 j 3 2 2 关于产业竞争战略的研究 我国的战略管理学者对企业的竞争战略也做了深入的研究，如浙江大学的李庆华、项 保华等认为企业的竞争是基于顾客需求的竞争，即通过提供更低的认知价格和更高的认知 价值获取竞争优势的过程；周三多认为，企业竞争战略，主要是指企业产品或服务参与市 场竞争的方向、目标、方针及其策略；李显君认为竞争战略是涵盖了其他战略的综合战略； 徐二明认为竞争战略属于企业经营单位战略的范畴，是指企业正确地分析和界定本企业在 竞争中的地位后所形成的战略，他在企业战略管理一书中提出，基本竞争战略是指无 论在什么行业或什么企业都可以采用的竞争性战略；李宏生在“企业竞争战略模式的选择” 一文中提出了多元化竞争战略模式和集中竞争战略模式；杨桂红提出了“品牌的基本功能 及其战略模式的选择”等等。 随着时代的发展和企业竞争环境的改变，2 0 世纪8 0 年代以来，竞争战略的内涵实质 上在不断地外延，企业采用的竞争战略也多种多样，如周三多在战略管理思想史中将 竞争战略按时代进行了划分，即规模经济时代的经验曲线、大规模生产战略；范围经济时 代的低成本战略、差异化战略、集中战略、全面质量管理、品牌战略、名牌战略等；在新 阶段出现的大规模定制战略、战略联盟、时基竞争战略、信息战略等。在众多的关于企业 竞争战略的研究中，竞争的动态性、权变性、风险性以及创新性，使得学者们提出的竞争 战略五花八门。此外，我国很多学者从不同的角度提出了不同的竞争战略理论，如田华提 出了“基于信息技术的竞争战略管理”；林晓从生态角度提出了“基于生态位理论的企业 4 竞争战略分析”；周亚庆提出了“基于忠诚细分的企业竞争战略研究”以及王建华等对竞 争战略提出了“基于竞争场的分析构架”，陈卫东的“基于自组织理论的企业临晃竞争战 略”等等【1 0 】。杨锡怀在企业战略管理中提出，不同类型的挑战会导致不同类型的战略， 不同的行业在不同的阶段也会采用相异的战略。 3 2 3 关于我国钢铁产业竞争战略的研究 国内关于钢铁产业的研究，主要集中在我国钢铁产业在世界钢铁产业中的地位、我国 钢铁产业的竞争力、我国钢铁产业的发展走向及实时的市场分析等方面。李宇宏、张显东 等人( 2 0 0 0 ) 对我国钢铁行业竞争力的国际比较及发展战略进行了研究，认为我国的钢铁 产业还不会是夕阳产业，还有很大的发展空间；1 1 1 】刘海云、张德进、王全意( 2 0 0 4 ) 对我 国钢铁工业的国际竞争力进行了研究，他们认为：我国虽然是钢铁大国，但距离钢铁强国 还有相当距离，虽然连续多年是世界第一产钢大国，但同钢铁强国相比，我国钢铁业集中 度低，产品结构不合理，研发投入严重不足，由此造成了钢铁产品的国际竞争力差；i l 2 j 徐二明、高怀对我国钢铁企业竞争力评价及其动态演变规律进行了研究，他们认为：与世 界钢铁工业发达国家相比，我国钢铁工业虽然取得了很大成绩，但在总体装务水平、生产 工艺技术、产业组织结构、企业的技术仓4 新能力和经营管理等方面都有很大差距，因此， 我国钢铁企业今后提高竞争力的方向，一是提高自身技术创新能力、改善生产工艺水平和 钢材品种结构、提高钢材实物质量水平，二是加速产业结构调整和企业兼并、重组，促进 专业化分工，三是继续深化国有企业改革，加快组织创新和管理创新；【1 3 l 刘铁男、赫冀成 ( 2 0 0 4 ) 研究了加入w t o 后我国钢铁工业面临的机遇和挑战，认为中国钢铁行业将处于 前所未有的市场竞争中。1 1 4 j 3 2 4 我国产业竞争战略理论研究的不足 在我国，我国许多企业对战略的研究重视不够，重战术轻战略，即使在激烈的市场竞 争中也只是注重于短期的竞争行为，如一时的价格大战、高密度的广告促销甚至恶性竞争 行为等。中国企业的竞争战略还存在种种缺陷：对竞争战略的本质不清楚、制定竞争战略 的趋同以及空洞与浮躁等。在理论研究方面，大多还停留在对国外理论的推介层面，缺乏 理论的创新，在实证研究方面，大多集中于新兴产业，对传统产业的研究相对较少，特别 是对钢铁产业研究非常少，根据检索，没有发现有关湖南钢铁产业竞争战略方面的研究。 4 研究的主要内容 本文共分六章。第一章为引言，主要是理论研究综述，回顾总结了国内外产业竞争战 略研究的现状；第二章主要介绍了论文的理论基础，即波特的竞争战略理论、核心竞争力 5 理论、战略生态理论：第三章主要介绍国内外钢铁产业发展现状，着重介绍了我国当前钢 铁产业发展的现状和面临的困难；第四章主要是对湖南钢铁产业发展的内外部环境进行了 分析和评价；第五章是在对湖南钢铁产业内外环境分析的基础上，采用g w o t 分析法，对 湖南钢铁产业发展面临的机会与威胁、产业内部的优势与弱点进行分析评价，并在此基础 上，提出了湖南钢铁产业发展的竞争战略；第六章主要是从产业经济规模、降低成本、改 善结构、创新管理、实施可持续发展战略等方面思考了湖南钢铁产业竞争战略的实旌举措。 5 研究的主要方法 在本文的写作中，主要采用了以下几种研究方法： 1 ) 理论研究与实地调研相结合。在以波特的产业竞争理论、战略生态理论等经典和前 沿的战略管理理论对湖南钢铁产业研究的同时，对华菱集团、冷钢等重点企业进行了实地 调查研究； 2 ) 定性分析与定量分析相结合。定性分析主要是为了明确湖南钢铁产业的竞争定位， 定量分析则主要是为了明确湖南钢铁产业的竞争优势和所存在的弱点； 3 ) 系统研究与重点研究相结合。系统研究力求从宏观上分析研究湖南钢铁产业发展的 竞争战略，但在研究过程中，主要是通过对产业内重点企业的研究，提出湖南钢铁产业竞 争战略的实施举措。 6 第二章论文的理论基础 竞争战略( c o m p e t i t i v es t r a t e g y ) ，又称经营战略或商业战略，其中心内容是寻找在某 一特定产业或市场中建立竞争优势。波特在竞争战略一书中提出：“企业基本竞争战 略的实质是如何将一个企业内部环境与其外部环境建立起有效的联系”。【1 5 l 竞争战略的关 键是确定企业竞争优势，以及如何采取必要的行动达到特定的目的以保持长久的优势地 位。国内战略专家杨锡怀认为“竞争战略就是在产业中寻找一个有利的地位，其主要目的 是针对决定竞争产生的各种影响力而建立的各种有利可图的和持久的地位”1 1 6 1 。总结以上 定义，竞争战略可以说是指匹配企业资源、为达到特定目的、获得竞争优势而制定计划并 实施的一个过程。 本论文是建立在经济学、管理学理论与方法基础之上，重点遵循和依据的理论与方法 有以下几方面。 1 迈克尔波特的竞争战略理论 迈克尔波特将产业组织理论中结构一行为一绩效这一分析范式引入企业战略管理研究 之中，提出了以产业( 市场) 结构分析为基础的竞争战略理论。1 1 7 1 1 1 迈克尔波特的产业结构分析理论 迈克尔波特( m i c h a e le p o r t e r ) 提出的分析行业结构的“五种力量”分析模型 ( 5 - f o r c e sm o d e l ) ，是目前竞争战略分析的最主要工具之一，用于指导与企业直接发生作 用的中观环境一行业结构的分析。 波特认为，一个行业内部竞争激烈，这既不是偶然的巧合，也不能归咎于“坏运气”。 相反，行业内部的竞争植根于基础经济结构，并且远远超越了竞争者的行为范围，一个行 业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力，如图2 1 所示，这些作用力汇集起来决定 着该行业的最终利润能力。不是所有的行业都有相同的潜力。最终利润潜力会随着这种合 力的变化而发生根本的变化，这些作用力随行业的不同而强度不同。 7 图2 1 ：产业竞争五种力量模型 ( 1 ) 供应商的讨价还价能力。供应商影响一个行业竞争者的主要方式是提高价格( 以 此榨取买方的盈利) ，降低历提供产品或服务的质量。 ( 2 ) 购买者的讨价还价能力。购买者能够强行压低价格，或要求更高的质量或更多的 服务。 ( 3 ) 新进入者的威胁 ( 4 ) 替代品的威胁 ( 5 ) 同行业间的竞争 1 2 迈克尔波特的基本竞争战略理论 作为竞争战略理论学派的主要代表人，波特认为，在与五种竞争作用力抗争中，有三 种提供成功机会的基本战略方法，分别是总成本领先战略、差异化战略、目标集聚战略。 1 2 1 成本领先战略 成本领先战略是指企业在建立起有效规模生产设施的基础上，一方面，全力以赴降低 生产成本，严格控制成本与管理费用。另一方面，最大限度地减少在研究开发、服务、推 销、广告等方面的成本费用，使总成本低于竞争对手。但是，并非任何一个企业都可成功 地实行低成本战略。要想在成本方面赢得持续地相对优势，企业必须在下述两个条件中具 备其一与其竞争对手相比，拥有较高地相对市场份额或其他方面的优势。与竞争对手 相比，拥有一个较宽广的，便于生产制造的相关产品系列，可以分摊成本并在此基础上针 对大规模的批量生产，建立起对所有主要客户群进行高质量服务和信息反馈的系统。 1 2 2 差异化战略 差异化战略是指企业在产品设计、生产技术特点、产品性能及外观特点、产品商标形 8 象、客户服务体系、经销网络等方面为客户提供具有独特性的产品或独特性的服务，在全 产业的产品或服务中形成别具一格的特点。应当引起企业高度重视的问题是，为获得产品 的差异性，企业必须在上述几个方面的投资比竞争对手高昂。企业在推行差异化战略的时 候，虽然此时成本并非首要目标，但这并不意味着企业可以完全忽略其成本。因为，并不 是所有的顾客都愿意或有能力制服因产品差异而导致的较高价格。 差异化战略是将公司提供的产品和服务标新立异，形成一些在产业范围中具有独特性 的东西。它利用客户对品牌的忠诚及由此产生对价格的敏感性下降使公司得以避开竞争。 1 2 3 目标集聚战略 目标集聚战略是主攻某个特定的顾客群、某产品系列的一个细分区段或某一个地区市 场，这一战略的前提是公司能够以更高的效率、更好的效果为某一狭窄的战略对象服务， 从而超过在更广阔范围内竞争对手。l l s l 2 核心竞争能力理论 核心竞争力是美国经济学家普拉哈拉德和哈默于1 9 9 0 年在哈佛商业评论上提出 的，他们认为“就短期而言，公司产品的质量和性能决定了公司的竞争力，但长期而言， 起诀定作用的是造就和增强公司的核心竞争力”。【1 9 l 企业竞争能力的实质就是企业有效率地使用生产要素的能力。一个企业可能会拥有很 多种竞争力，而企业竞争力中那些最基本的、能使整个企业保持长久稳定并能获得超额利 润的竞争力，即是企业的核心竞争能力i 捌。核心竞争能力具有以下特征：i ) 充分的用户价 值；2 ) 独特性；3 ) 一定的延展性。即能为企业拓展产品而提供强有力的支持；4 ) 可加性； 5 ) 可变性。 3 战略生态理论 3 1 战略生态管理的主要内涵 战略生态管理是指对一个系统的管理，不仅包括企业自身将采取的战略，而且还包括 对整个战略生态系统的识别、规划、实施、评价和自我更新等进化过程的管理【2 ”。战略生 态系统则是山企业赖以生存、发展的外部环境或战略环境所形成的，它是企业及其利益相 关者构成的集群，是一种复杂的生态系统。它涵盖的范围很广，包括了影响企业生存与发 展的所有方而，诸如政治环境、经济环境、广义竞争环境、行业竞争环境、信息环境、全 球环境、自然环境等。 3 2 战略生态管理的主要观点 从生态学的角度看，企业竞争环境也是一种生态系统，它具有一般生态系统最基本的 9 特征，即企业与战略竞争环境的相互作用【捌。企业战略问题的生态特性至少表现在以下三 个方面： ( 1 ) 资源利用开发配置的生态问题。企业战略是通过与同业竞争者、供应商、间接供 应商、顾客、间接顾客、政府、社区、学校、社会公众、其他行业和企业等利益相关者之 间连续进行的商流、物流、资金流、信急流、人员流等来维持其新陈代谢的【埘。( 2 ) 生态 系统的成员与关系结构问题。( 3 ) 生态系统的功能问题。 3 3 战略生态的特点 ( 1 ) 战略生态的目标既要考虑自身利益，也要考虑生态系统的整体利益。( 2 ) 战略生态 建设与投资范围已超越“企业是独立、自治的实体”，企业在建立核心能力，培育核心生 态圈的同时，还必须瞄准广阔的机会环境，争取领导建立最有利的战略生态系统1 2 4 l 【2 s l 。( 3 ) 战略生态超越了在定义明确的产业中竞争的传统战略思维，强调技术、产业边界发展与战 略生态系统的协同进化。 1 0 第三章国内外钢铁产业发展现状 1 世界钢铁产业的发展现状 1 ) 全球钢铁产量和表观消费量持续增长 世晃经济复苏加快，促进全球钢铁业高速增长。按国际钢协统计，2 0 0 3 年全球粗钢产 量9 4 5 亿吨，同比增长7 1 ：2 0 0 4 年全球达到1 0 5 5 亿吨，同比增长9 0 4 ，其增幅比上 年提高约1 9 4 个百分点；2 0 0 5 年达到1 1 0 r 7 亿吨，同比增长6 8 9 。 2 ) 钢铁企业的并购重组步伐加快 2 0 世纪9 0 年代以来，全球钢铁工业开始了新一轮的资产重组和结构调整。全球钢铁 企业年产量排名前六位的米塔尔、阿塞洛、新日铁、日本钢铁工程控股公司、浦项、宝钢 分别以几乎都不同程度地实施了联合重组。特别是米塔尔收购排名第二的阿塞洛后，产能 超过1 2 亿吨，占全世界钢产量的1 0 以上，成为全球钢铁业当之无愧的巨无霸【“。 3 ) 产品结构调整力度加大 为了应对日益激烈的市场竞争，全球主要钢铁企业从2 0 世纪9 0 年代开始调整产品结 构，增加高质量、高附加值产品的比重，以获取更高的经济效益。对现有生产线进行超前 性的技术改造，促使生产装备水平、工艺流程自动化控制水平不断提高。进而达到提高生 产效率、改进产品质量、降低生产成本的目的。 4 ) 钢铁产业发展地区性不平衡，世界钢材贸易明显上升 世界经济发展的地区性不平衡，导致世界钢铁工业发展与布局向亚洲特别是中国大陆 和东南亚地区转移。目前世界各个地区的钢产量分布比例为：亚洲国家及地区占4 4 、欧 盟及其他欧洲国家占2 3 、北美国家1 4 、独联体国家1 2 、南美国家5 、大洋洲1 、中 东国家1 、非洲国家o 。在国际钢铁产业地区性不平衡发展的同时世界钢材贸易呈现 明显上升趋势。 5 ) 中国钢产量增长对全球钢铁产业产生巨大影响 中国钢铁产业的快速发展对世界钢铁产业的发展产生了巨大影响，表现在：( 1 ) 巨大 的矿石需求，提高了国际矿石价格，带动了全球铁矿石采掘业的发展【2 7 】；( 2 ) 大量的铁矿 石海运量，助长了世界海运价格的提高，全球矿石运输成本急增：( 3 ) 促进国际钢材价格 的上涨，刺激了钢铁企业的生产；( 4 ) 我国巨大的钢材需求，吸引着国际钢铁产业向中国 转移。 2 我国钢铁产业发展现状和存在的主要问题 2 1 我国钢铁产业发展现状 1 1 1 ) 固定资产投资持续增长，钢铁生产能力和产量大幅度增长 十年来，中国钢铁产业快速发展，特别是2 0 0 1 年来，固定资产总投资6 8 亿元，是 2 0 0 0 年之前4 0 年投资总和的1 - 3 倍，仅2 0 0 4 年和2 0 0 5 年的投资就超过“八五”( 1 7 2 8 亿 元) 和“九五”( 2 1 6 3 亿元) 的总和( 见表3 1 ) 。高速的投资，带来了产能的迅速膨胀和产 量的快速增长。1 9 9 6 年以年产1 0 6 亿吨钢首次取代日本成为世界第一钢铁大国后，连续 1 0 年稳居世界第一。2 0 0 5 年，全国钢生产能力达4 7 亿吨，产量达3 4 9 亿吨，相当于第 二三四产钢国的产量总和。2 0 0 1 年来，钢产量增加2 2 0 8 6 万吨，增长了1 7 1 倍。 表3 1 ：2 0 0 1 2 0 0 5 年钢铁行业固定资产投资及产量增长情况 t a b l e 2 1 ：i n v e s t m e n ti nf i x e da s s e t sa n di n c r e a s ec a p a c i t yo f i r o n s t e e li n2 0 0 1 - 2 0 0 5 固定资产投资粗钢产量 年份投资额增长额增长率产量增长额增长率 夏磊2夏丞21 丝!夏堕2冱喧2丝2 2 0 0 15 7 59 92 01 5 1 6 32 3 1 31 8 2 0 0 27 0 41 2 92 21 8 2 3 73 0 7 42 0 2 0 0 31 3 3 26 2 88 92 2 2 3 43 9 9 72 1 2 0 ( ) 41 7 8 14 4 93 32 7 2 7 95 0 4 52 2 2 q q 三至垒! z 垒三垒三主3 垒2 3 垒2 互5 22 墨 ( 资料来源：综合中国钢铁工业协会统计资料) 2 ) 行业经济效益增加，盈利向优势企业集中 由于钢铁产量和价格的同步攀高，钢铁企业经济效益连创历史新高。2 0 0 4 年全国冶金 行业销售收入突破1 7 万亿元，实现利润超过1 1 0 0 亿元，其中重点大中型企业分别突破 9 7 0 0 亿元和8 1 0 亿元，同比增长5 5 和6 7 ，成为我国钢铁工业历史上经济效益最好的 一年。盈利最多的前3 名的宝钢、鞍钢、武钢总利润达3 4 0 亿元，占大中型钢铁企业总利 润的4 8 。2 0 0 5 年，在进口铁矿石价格上涨7 1 。5 ，以及煤、电、油、运等全面涨价的 压力下，全行业仍实现利润超过1 0 0 0 亿元，大中型钢铁企业利润达7 9 6 亿元。 3 ) 产品结构不断改善，国内钢材市场占有率和出口稳步提高 2 0 0 5 年我国板带比由2 0 0 4 年的3 6 2 4 上升到3 8 5 6 ，在新增钢材产量7 2 1 4 万吨中， 板带材新增达3 4 7 6 万吨，占总增长量的4 8 2 。特别是一批长期以来国内供应紧缺的、高 附加值的高技术含量的薄规格板材国内市场占有率明显提高。如冷、热轧普薄板，其市场 占有率分别比上年提高1 2 2 8 和2 2 8 2 个百分点。冷轧不锈钢薄板提高4 5 个百分点，冷轧 硅钢片和油井用无缝钢管分别提高2 9 2 和2 8 9 个百分点。 由于钢材品种结构的改善，钢材进口贸易格局出现历史性转折，进口持续下降，出口 大幅度增加。2 0 0 5 年，出口钢材达2 0 5 2 万吨，钢材净进口由2 0 0 4 年的1 5 0 7 万吨减少到 1 2 5 3 0 万吨。如果考虑全年进口钢材2 5 8 2 万吨、钢坯1 3 1 万吨，出口钢材2 0 5 2 万吨、钢坯 7 0 7 万吨，折合成粗钢进、出口相抵后，全年净出口粗钢1 2 万吨。这是我国钢铁工业发展 史上第一次出现粗钢净出口。同时，国内钢材市场占有率稳步提高，1 9 9 5 年为8 6 ，2 0 0 0 年为9 0 ，2 0 0 4 年达9 5 ，2 0 0 5 年达9 8 。 4 ) 钢铁产业组织结构调整取得明显成效 近年来，国内钢铁企业跨地区联合重组、布局调整的步伐加快。国务院批准首钢整体 搬迁方案，在河北曹妃店建设首唐联合钢铁企业；批准杭钢、建龙在宁波建6 0 0 万吨钢铁 企业；鞍本联合；唐钢、承钢、宣钢联合；武钢与鄂钢、柳钢联合；首钢控股水钢；通钢、 吉林铁合金、建龙联合；攀钢、成无、成都钢铁、长城特钢的联合；米塔尔钢铁公司参股 华菱管线等。目前，一些新的联合重组的战略正在筹划中。2 0 0 5 年，年产钢5 0 0 万吨以上 企业从2 0 0 4 年的1 5 家扩大为1 8 家，1 0 0 0 万吨以上的企业由2 0 0 4 年的2 家扩大到8 家。 5 ) 钢铁行业技术经济指标进一步改善 据钢铁协会对重点大中型钢铁企业统计资料显示，2 0 0 4 年，高炉入炉焦比为4 2 5 k g t ， 同比下降9 k g t ，最低的宝钢为2 8 9k g t ；高炉利用系数平均达又到2 5 1 8 t ( m 3 m ，同比提 高o 0 4 3 t ( m 3 d ) ，一批1 0 0 0m 3 以上大高炉平均达到2 4 3 t ( m 3 d ) 最高的上一达2 t ( m 3 d ) ， 4 0 0 m 3 左右的中小型高炉平均达3 - - 4 t ( m 3 d ) ，最高的新兴铸管和杭钢分别达4 3 9 t ( m 3 d ) 和3 7 t ( m 3 d ) 。转炉炼钢的日历作率达到8 5 0 3 ，同比提高4 6 8 个百分点；炉衬寿命平 均达到5 2 6 9 炉，同比提高7 9 0 炉；轧钢综合成材率平均达9 5 6 3 ，同比又提高0 7 1 个百 分点。各主要工序技术经济指标水平的提高，进一步促进了企业的清洁生产和节能降耗。 2 0 0 4 年重点大中型钢铁企业吨钢综合能耗由上年同期的7 6 9 k g t 标准煤下降为7 6 1 k g t 标准 煤，一批大中型钢铁联合企业吨钢综合能耗降到7 0 0 k 旆准煤以下。 2 8 1 2 2 我国钢铁产业发展存在的主要问题 1 ) 资源供需矛盾突出 国内的铁矿石、废钢等资源供需矛盾较为突出。我国铁矿的可采储量为1 2 2 亿吨，其 中9 7 2 5 为贫矿，平均含铁量只有3 3 ，低于世界铁矿石平均品位1 1 个百分点，且分布 不均，难以满足钢铁生产能力增长的需求。未来若干年内，国内铁矿石生产规模将维持在 2 2 2 5 亿吨之间。目前，我国铁矿石5 0 以上依靠进口，全球新增铁矿石量的9 0 以上用 于我国的消费，2 0 0 2 年进口铁矿石1 1 亿吨，2 0 0 3 年进口1 4 8 亿吨，2 0 0 5 年进口高达2 7 5 亿吨，占世界海运铁矿石的4 0 。预计2 0 0 7 年进口铁矿石要达到3 亿吨左右，才能满足 市场的平衡【2 9 】。原料供应短缺问题越来越严重地威胁着钢铁产业的健康发展。 1 3 2 ) 结构性过剩的趋势越来越明显 近年来，由于钢铁行业固定资产投资过热，钢铁生产能力迅速膨胀据统计，到2 0 0 5 年底，全国已形成年产粗钢4 7 亿吨的能力，加上在建的7 0 0 0 万吨和拟建的8 0 0 0 万吨， 2 0 0 7 年前可能形成6 亿吨以上的生产能力，而2 0 0 5 年钢表观消费量在3 5 亿吨左右，即 使考虑到未来钢材需求的增长，供求也将严重失衡。 3 ) 行业布局不合理，产业集中度不高 近年来，我国部分地区的钢铁企业通过联合兼并，促进了产业集中和结构优化。但总 体上讲，行业布局不合理和产业集中度低的问题还远没有解决【3 0 1 。中国现有钢铁企业1 4 9 9 家，其中钢产量5 0 0 万吨以上的企业1 8 家，钢产量3 0 0 至5 0 0 万吨的1 1 家，1 0 0 万吨至 3 0 0 万吨的2 9 家。由于我国钢铁企业数量增长过快，钢铁工业总体规模迅速扩张，产业集 中度不升反降。2 0 0 5 年我国6 9 家重点统计企业钢产量占全国的7 9 8 1 ，比上年下降了3 7 1 个百分点。全国前1 0 位的钢铁企业产量比例由2 0 0 2 年的4 1 3 下降到3 3 7 ，前2 0 位企 业的产量比例由5 8 7 下降到5 0 。1 ，前3 0 位的由6 9 7 下降到6 0 3 。而6 0 位以后的 企业产量由1 0 3 上升到2 1 7 。 2 0 0 5 年，米塔尔和阿塞洛联合后，产能达1 2 亿吨，占全球产能的1 0 以上；韩国浦 项1 家钢铁厂的钢产量就占全国钢产量的6 5 ，日本五家钢铁企业的钢产量占全国钢产量 的7 5 ，欧盟1 5 国6 家钢铁企业钢产量占欧盟整个钢产量的7 4 。阿塞洛钢铁公司几乎 囊括了法国的钢铁生产。而我国，2 0 0 5 年8 家年产钢1 0 0 0 万吨以上的钢铁企业的钢产量 为1 0 5 4 1 万吨，只占全国产量的3 0 2 ，1 8 家年产钢5 0 0 万吨以上的企业的钢产量占全国 总产量的4 9 4 。 4 ) 产品结构不合理，实物质量不高 当前我国钢铁工业的主要矛盾不是生产规模不足，而是结构不合理【3 l l 。