（企业管理专业论文）中国汽车零部件产业竞争力评价及发展对策研究.pdf

武汉理工大学硕士学位论文 摘要 从2 0 世纪9 0 年代以来，“竞争力”或者“国际竞争力”成为一个非常热门 的话题。几乎人人都在说“竞争力”，人人都可以对“竞争力”发议论，说道理， 作判断。问题是，如果把“竞争力”作为一个科学研究的课题，或者，如果要求 在较严格的科学意义上讨论竞争力现象，那么，在有关科学发展目前所能达到的 水平上，运用科学研究所能使用的研究方法和分析工具，我们对“竞争力”的解 释和分析究竟能获得怎样的研究成果? 到底怎样才能科学的评价“竞争力”的水 平? 零部件工业是发展汽车工业的基础，没有强大的汽车零部件工业就不可能有 强大的汽车工业，汽车工业将会成为我国的支柱行业之一。当前，我国汽车零部 件产业的竞争力与发达国家相比还存在着较大的差距，然而我国经济理论界在汽 车零部件产业竞争力评价方面的研究却还几乎空白。有鉴于此，本文在国内外有 关竞争力评价研究成果的基础上尝试着对产业竞争力评价问题作迸一步的探索， 旨在分析影响汽车零部件产业竞争力各种因素的因果关系，以期初步建立起我国 汽车零部件产业国际竞争力及国内汽车零部件企业竞争力的评价体系，以便于考 察我国汽车产业国际竞争力所处的状况及我国汽车零部件企业的竞争力水平，认 清其不足。 本文全文允为六章。第一章主要论述了论文选题的目的和意义，并弓l 述了国 内外相关研究现状，在此基础上简要概述论文的主要内容和研究方法。第二章是 论文的理论基础。在本章详细描述了竞争力的含义和层次，产业竞争力的内涵及 研究对象的界定，同时对竞争力的评价机制及评价原则进行了描述。第三章分析 了竞争力评价的指标体系及数学模型，构建了竞争力评价的指标体系和d e a 综 合评价模型。第四章是本文的重点，基于以上的模型，首先，本文对中国汽车零 部件的国际产业竞争力进行了定性比较，其次，按我国汽车零部件企业的规模和 所在区域，分别建立了d e a 评价模型，进行了定量的比较，总体来说，我国的 汽车零部件产业竞争力与欧美等国相比还有很大的差距，特大及大型企业的竞争 力要强于中小型企业，具有汽车工业的地区，其零部件产业的竞争力也要强于其 他地区。第五章对提高我国汽车零部件产业的竞争力给出了几点建议。第六章对 全文进行了总结，并指出了未来研究的展望。 产业竞争力作为一个政府、产业和企业都非常关注的热点问题，还有许多方 面需要进行深入的研究和探讨，由于能力和精力有限，本文还存在很多缺陷，敬 请各位专家学者批评指正，以便能作进一步的研究。 关键词 ：产业竞争力汽车零部件d e a 武汉理工大学硕士学位论文 a b s t r a c t s i n c e1 9 9 0 s “c o m p e t i t i v e n e s s o r “i n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s s h a sb e c o m ea v e r yh o t t o p i c ，n e a r l ye v e r y b o d y i s t a l k i n g a b o u t “t h e c o m p e t i t i v e n e s s ”e v e r y b o d y c a n s p e a k t o “c o m p e t i t i v e n e s s ”，s a yt h er e a s o na n dj u d g e b u tt h eq u e s t i o ni s ，i fw er e g a r d “c o m p e t i t i v e n e s s ” a s as u b j e c t o f s c i e n t i f i cr e s e a r c h ，o r , i f w e r e q u i r ea n dd i s c u s s t h ec o m p e t i t i v e n e s sp h e n o m e n o n i n s t r i c t e rs c i e n t i f i cm e a n i n g ，t h e n ，o nt h el e v e la tp r e s e n to fr e l e v a n ts c i e n t i f i cd e v e l o p m e n t ，u s i n g r e s e a r c ha p p r o a c ha n da n a l y s i st o o lw h i c ht h es c i e n t i f i cr e s e a r c hi n s t i t u t ec a nu s e ，w h a tk i n do f r e s e a r c hr e s u l t sc a nb eo b t a i n e do ne a r t hw i t ho u re x p l a n a t i o nt o c o m p e t i t i v e n e s s ”a n da n a l y z i n g ? t t o wt oa p p r a i s a lt h el e v e lo f c o m p e t i t i v e n e s s ”o he a r t h ? t h ei n d u s t r yo ft h es p a r ep a r ti sa f o u n d a t i o no fd e v e l o p i n gt h ea u t oi n d u s t r y , n os t r o n ga u t o m o b i l es p a r ep a r ti n d u s t r y , n os t r o n g a u t oi n d u s t r y ；t h ea u t oi n d u s t r yw i l lb e c o m eo n eo ft h ep i l l a rt r a d e so fo u rc o u n t r y a tp r e s e n t ， c o m p a r e d w i t hd e v e l o p e dc o u n t r y , l h e r ei sg r e a t e r d i s p a r i t ye x i s t sy e ti nt h ec o m p e t i t i v e n e s s o ft h e s p a r ep a r ti n d u s t r yo f a u t o m o b i l eo f o u rc o u n t r y , b u ti ne c o n o m i c t h e o r y c i r c l eo f o u r c o u n t r y , i ti s n e a r l y b l a n ki n a p p r a i s er e s e a r c ho fs p a r ep a r ti n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s s s ot h i sp a p e rt r i e s t o e x p l o r e dt ot h ep r o b l e m o f a p p r a i s i n gi n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s so n t h eb a s eo ft h er e s e a r c hr e s u l t s o fd o m e s t i ca n da b r o a d ，s e t “pi n d u s t r y si n t e r n a t i o n a lc o m p e t i t i v e n e s sa p p r a i s a ls y s t e mo f a u t o m o b i l es p a r ep a r to fo u rc o u n t r ya n dt h ee n t e r p r i s e sw i t ht h ei n i t i a ls t e p ，a n di n v e s t i g a t et h e c o m p e t i t i v e n e s sl e v j e l s o fa u t o m o b i l e s p a r ep a r t o fo u tc o u n t r ya n dt h ee n t e r p r i s e s ，i t i s i n s u f f i c i e n tt os e ec l e a r l yi t t h ep a p e ri sd i v i d e di n t os i xc h a p t e r s c h a p t e ro n ed e s c r i b e dt h ep u r p o s ea n dm e a n i n go ft h e t h e s i s ，a n dq u o t e dt h ec u r r e n ts i t u a t i o no fd o m e s t i ca n di n t e m a t i o n a lr e l e v a n tr e s e a r c h ，s u m m e d u p t h cm a i nc o n t e n to ft h et h e s i sa n dr e s e a r c ha p p r o a c hb r i e f l yo nt h i sb a s i s c h a p t e rt w oi st h e t h e o r e t i e a lf d u n d a t i o no ft h et h e s i s t h i sc h a p t c rh a sd e s c r i b e dm e a n i n ga n dl e v e lo ft h e c o m p e t i t i v e n e s s ，t h ed e f i n i t i o no f t h ei n t e n s i o no fi n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s sa n do n c o to fr e s e a r c h i nd e t a i li nt h i s c h a p t e r , h a s d e s c r i b e dt h em e c h a n i s ma n dt h e p r i n c i p l e o f a p p r a i s i n g c o m p e t i t i v e n e s s a tt h es a m et i m e c h a p t e rt h r e ea n a l y s e st h ei n d e xs y s t e ma n dm a t h e m a t i c sm o d e l o fa p p r a i s i n gc o m p e t i t i v e n e s s ，s e tu pt h ei n d e xs y s t e ma n dd e a c o m p r e h e n s i v ea p p r a i s a lm o d e l c h a p t e r f o u rc a r r yo nk n t e m a t i o n a la n dd o m e s t i cc o m p a r i s o nt oo fo u rc o u n t r ya u t o m o b i l es p a r e p a r ti n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s st h r o u g hd e a c o m p r e h e n s i v ea p p r a i s a lm o d e l c h a p t e r f i v ep r o v i d e s s o m es u g g e s t i o n sh o wt oi m p r o v et h ec o m p e t i t i v e n e s so fa u t o m o b i l es p a r ep a r ti n d u s t r yo fo u r c o u n t r y c h a p t e rs i xs u m m a r i z e s f u l l p a p e r ；p o i n t o u t t h e p r o s p e c t o f s t u d y i n g i n t h e f u t u r e 舢ah o tq u e s t i o n ，i n d u s t r y sc o m p e t i t i v e n e s sh a sal o to fr e s p e c t sn e e dt oc a r r yo nd e e p r e s e a r c ha n dd i s c u s s i o n ，b e c a u s et h ea b i l i t ya n de n e r g ya r el i m i t e d ，t h i sp a p e rs t i l lh a sat o to f d e f e c t s ，p l e a s eo f f e r t h ee x p e r t sa n ds c h o l a r sm a k eac o m m e n t ，i no r d e rt od of u r t h e rr e s e a r c h k e yw o r d s ：i n d u s t r yc o m p e t i t i v e n e s s ，a u t o m o b i l es p a r ep a r t ，d e a 玎 武汉理工大学硕士学位论文 第1 章绪论 1 1 课题研究的目的和意义 从2 0 世纪9 0 年代以来，“竞争力”或者“国际竞争力”成为一个非常热门 的话题。经济学家、管理学家、企业家、政府官员、甚至普通老百姓几乎人人都 在说“竞争力”，人人都可以对“竞争力”发议论，说道理，作判断。问题是， 如果把“竞争力”作为一个科学研究的课题，或者，如果要求在较严格的科学意 义上讨论竞争力现象，那么，在有关科学发展目前所能达到的水平上，运用科学 研究所能使用的研究方法和分析工具，我们对“竞争力”的解释和分析究竟能获 得怎样的研究成果? 到底怎样才能科学的评价“竞争力”的水平? 零部件工业是发展汽车工业的基础，没有强大的汽车零部件工业就不可能有 强大的汽车工业，汽车工业将会成为我国的支柱行业之。当前，我国汽车零部 件产业的竞争力与发达国家相比还存在着较大的差距，然而我国经济理论界在汽 车零部件产业竞争力评价方面的研究却还几乎空白。有鉴于此，本文在国内外有 关竞争力评价研究成果的基础上尝试着对产业竞争力评价问题作进一步的探索， 旨在分析影响汽车零部件产业竞争力各种因素的因果关系，以期初步建立起我国 汽车零部件产业国际竞争力及国内汽车零部件企业竞争力的评价体系，以便于考 察我国汽车产业国际竞争力所处的状况及我国汽车零部件企业的竞争力水平，认 清其不足。本文的研究目的如下： ( 1 ) 建立套适合评价汽车零部件产业竞争力的测评体系。以系统、动态地 评价我国汽车零部件产业的竞争力。本论文旨在分析影响汽车零部件产业国际竞 争力各种因素的因果关系，建立起汽车零部件产业国际竞争力的测评指标体系， 以便于考察我国汽车零部件产业国际竞争力所处的状况及国内汽车零部件企业 的竞争力水平。 ( 2 ) 为分析我国汽车零部件产业竞争力强弱提供一个较好的分析框架，使国 际及国内企业问的比较成为可能。这种连续、系统的评价将既可为国家宏观、定 期地了解我国的汽车零部件产业竞争力提供一个参考，为政府评价、制定有关政 策工作提供一个较好的平台：又可为我国汽车零部件企业分柝自身的竞争力状 况，找出自身的差距，为其决策提供依据。 ( 3 ) 为提升我国汽车零部件产业竞争力提供一些建议和对策。通过对竞争力 各个方面的相对比较，对影响竞争力的各个因素进行分离，找出自己的相对比较 优势，弄清竞争力发展的情况，在竞争力各个环节上的能力上，找出我国汽车零 武汉理工大学硕士学位论文 部件产业与国外汽车零部件产业在竞争力方面存在的差距，弄清存在的问题，进 而提出完善和改进本国竞争力的具体措施。 随着国际竞争的越来越激烈，产业竞争力的研究已成为世界性的热门课题。 各国都希望通过对竞争力的研究寻找并学习其他国家管理和政策，同时发现本国 产业竞争力的强弱项并加以改进。本论文在广泛运用产业经济学、技术经济学、 运筹学等现代经济理论和管理学理论的基础上，深入研究产业竞争力评价理论， 结合汽车零部件产业的具体特点，通过建构一系列指标体系，用客观的方式，以 理论的指导，对我国的产业竞争力进行评价，有助于找出影响竞争力的主要因素， 为我国汽车零部件产业的跨越式发展提供持久的动力和理论上的依据。 1 2 国内外研究现状分析 1 2 1 国内外研究现状 随着国际经济区域化和一体化趋势的加快，国际竞争越来越广泛，越来越激 烈。在此背景下，国际竞争力研究成为世界性的热门课题，关于国际竞争力的理 论层出不穷，各具特色。世界经济论坛( w e f ) 和瑞士管理开发学院( i m d ) 是 较早进行国际竞争力研究并最具影响的研究机构，它们设计的国际竞争力评价原 则、方法和指标体系已经受到各国的广泛关注，提出了“竞争力= 竞争力资产 竞争力过程”的竞争力方程，涉及8 个领域的近3 0 0 个指标；其出版的世界竞 争力报告在国际社会产生了很大的影响。 国际竞争力从研究对象角度可分为国家( 区域) 、产业和企业三个层次。但 是，无论是世界经济论坛还是瑞士国际管理开发学院都是在企业或者国家的层次 上研究国际竞争力。而产业国际竞争力既不同于国家国际竞争力，也不同于企业 国际竞争力( 企业国际竞争力是以企业这个较为微观的层次为出发点的竞争力) ， 而是介于国家国际竞争力和企业国际竞争力之间的一种以产业这个介于宏观与 微观之间的所谓中观的层次为出发点的竞争力。 ( 1 ) 竞争力研究综述 1 ) w e f ( 世界经济论坛) 1 9 8 5 年，世界经济论坛在关于竞争力的报告中提出，企业国际竞争力 是企业目前和未来在各自的环境中以比它们国内和国外竞争对手更有吸引力的 价格和质量来进行设计生产、销售货物以及提供服务的能力和机会：国家竞争力 是指一个国家能够达到持续高经济增长率的能力1 9 9 4 年，世界经济论坛在国 际竞争力报告中又将国际竞争力定义为“一国一公司在世界市场上均衡地生产 出比其竞争对手更多财富的能力。”“”在此定义中，世界经济论坛主要强调的是 2 武汉理工大学硕士学位论文 企业国际竞争力，即企业国际竞争力是企业在国内外市场上生产商品和提供服务 的能力，企业国际竞争力大小通过企业生产商品和提供服务的价格和质量来体 现。并突出强调影响企业国际竞争力的关键因素是质量和价格：企业只有生产和 提供出低价格和高质量的商品、服务，企业才有很强的国际竞争力。 2 ) i m d ( 瑞士国际开发管理学院) 瑞士国际管理开发学院认为，国家国际竞争力是一个国家在市场经济竞争的 环境和条件下，与世界整体中各国的竞争比较，所能创造增加值和国民财富的持 续增长和发展的系统能力水平。它提出影响国家国际竞争力的八大因素：国 内经济实力，指一国经济力量的整体评估；国际化程度，指一国参与国际贸 易和投资的程度：政府影响，指政府政策对竞争力的有利程度；金融实力， 指对资本市场和金融服务质量的整体评估：基础建设，指资源与制度满足企 业基本需求的程度；企业管理能力，指企业管理在创新、获利和应变等方面 的表现；科技实力，指科学和技术的能力以及在基础和应用研究上的成功程 度：人力资源，指拥有人力资源的数量和质量。其中每个因素又包括若干方 面，共有2 4 4 个指标。瑞士国际管理开发学院以此模型对世界几十个国家和地区 的竞争力进行评价，在国际上产生了巨大而广泛的影响。 ( 2 ) 产业竞争力研究综述 虽然国内外对国际竞争力的研究已有2 0 多年但理论上还很不成熟，在产业 竞争力的理论基础方面目前没有形成共同认识，正在进一步探索之中。由于研究 者所分析的角度和层次不同，故他们对产业竞争力理论基础的认识也不尽一致。 1 ) 比较优势理论 古典经济学家亚当斯密于1 7 7 6 年首次提出了绝对优势理论，此后不久， 另一位古典经济学家大卫李嘉图于1 8 7 1 年提出了比较优势原理。根据他的理 论，商品的相对价格差异也就是比较优势是国家之间进行贸易的基础。一个国家 应专门生产那些自己具有较高生产率的商品，而去交换那些自己具有较低生产率 的商品。进人2 0 世纪后，由于李嘉图理论中的一些严格假定不再适合于国际贸 易的新变化，于是产生了一个新的比较优势理论，这就是人们熟知的赫克歇尔一 俄林( h - 0 ) 理论，其基础是：所有国家可以具有同等的技术，但是要素禀赋不 同，如土地、劳动力、资本和自然资源方面的差异，而国家之间这种要素禀赋的 差异决定着贸易的流动。于是，许多学者认为，研究产业国家间竞争力应当遵守 比较优势原理。 由于历史的局限，古典比较优势理论描述的只是“静态”比较，当加人规模 经济、技术进步、国际资本流动等因素后，该理论就明显过时，故从2 0 世纪5 0 年代开始，一些经济学家提出了动态比较优势理沦( 弗农于1 9 9 6 年、克鲁格曼于 武汉理工大学硕士学位论文 1 9 8 3 年) 。他们认为，与其说是要素优势本身决定国际竞争力，还不如说是要素 的部署决定国际竞争力。 2 ) 国家竞争优势理论 美国哈佛商学院教授迈克尔波特认为，比较优势理论、规模经济理论、产 品周期理论( 弗农) 都不能说明产业竞争力的来源，因为在“产业竞争中生产要 素非但不再扮演决定性的角色，其价值也在快速消退中”；“1 对一些强调比较优 势的产业，规模经济理论确实有它的重要性然而，这个理论并没有回答我们关心 的国家竞争优势问题：“哪些国家的企业能发展规模经济? 规模经济可以应用到 什么样的产业上? ”。“产品周期”概念是一个动态理论，认为国内市场会影响产 品的创新不过，对国家竞争力而言，这个说法仍然有很多不足之处，进而他提出、 新的竞争优势理论必须从比较优势的观念提升到“国家竞争优势层面”。 3 ) 比较优势和竞争优势双重理论 我国学者金碚认为：“各国产业在世界经济体系中的地位是由多种因素所决 定的，从国际分工的角度看比较优势具有决定性作用：从产业竞争的角度看，竞 争优势又起决定性作用而在现实中比较优势和竞争优势实际上共同决定着各国 各产业的国际地位及其变化趋势”。“同时、他强调，“在进行特定产业的国际竞 争力分析和研究中我们并不刻意将比较优势和竞争优势的作用区分开，更不必分 别对两者进行精确的计量，以衡量它们对产业发展的实际影响力”。“2 1 他还指出， 由于我国关于产业国际竞争力的研究尚处于起步阶段，研究的视野应集中于经济 分析较易把握的领域以及因果性比较清晰的关系。首先可以从对工业品的国际竞 争力研究开始，因为目前我国大多数企业参与市场竞争的关键之一是，必须能生 产出可以为市场接受的产品所以，从国产工业品的市场占有率和盈利状况及其 直接和间接决定因素的分析入手，逐步建立起适合我国产业发展具体情况并易于 进行更深入的国际比较研究的经济分析范式。是我国产业国际竞争力研究的一条 可行的道路。在此基础上，他构建了工业品国际竞争力分析框架( 图l 1 ) ： 同时，金碚对比较优势和竞争优势的区别与联系作了详细评定分析。其区别 主要表现在：比较优势涉及的主要是各国间不同产业( 或产品) 之间的关系，而竞 争优势涉及的是各国间同一产业的关系。前者更多地强调各国产业发展的潜在可 能性，后者刚更多地强调各国产业发展的现实态势；前者最终归结为一国的资源 禀赋，后者则更强调企业的策略行为等。它们之间的联系十分紧密，表现为：在 一国的产业发展中，一旦发生对外经济关系，比较优势与竞争优势会同时发生作 用：一国具有比较优势的产业往往易于形成较强的国际竞争优势：一国产业的比 较优势要通过竞争优势才能体现：两者的本质都是生产力的国际比较，所不同的 是，自可者强调各国不同产业阃的生产率比较。压者强调各国相同产业间的生产率 4 武汉理工大学硕士学位论文 比较。 影响竞争力 豹间接因素 竞争潜力 间接因素指标 影响竞争力 的直接因素 竞争实力j 直接因素指标 竞争的结果 市场占有率 竞争力实现 显示性指标 图1 i 工业品国际竞争力分析框架 4 ) “钻石体系”理论 哈佛大学教授迈克尔波特在8 0 年代出版的竞争优势一书中，也比较 系统地提出了分析产业竞争战略的基本框架( 图1 2 ) 。他将决定产业竞争状态 的主要因素概括为这5 个方面：入侵威胁( 潜在竞争者) ；被替代的威胁： 买方的议价能力；供方的议价能力；现有竞争对手的竞争。和这五 种因素共同决定了产业竞争的激烈程度以及产业的利润率。 潜在的加入竞争者 新加入竞争者的威胁 产业竞争者 产业现有企业间的竞争 替代物 罴纠互 - h 失力 讨价能力一 替代物品或服务对产 业带来的威胁 圈1 2 决定产业竞争状态的五种因素 后来波特在其国家竞争优势一书中指出，有6 个因素影响各国产业竞 争力，即：生产因素( 人力资源、自然资源、知识资源和基础设施) ；市 场需求：相关与辅助产业；企业策略和结构及竞争对手：机遇；政 府( 图1 3 ) 。机遇是指超出企业控制范围之内的随机事件，如科学技术的重大 突破( 技术环境) 、战争等。政府的影响主要体现在有关的制度( 制度环境) 和政 策法规( 政策环境) 对前四个因素所产生的影响，此外，波特有关产业演变、产 业环境、产业成熟度，产业集中度等方面的论述对于产业竞争力评价方法研究无 武汉理工大学硕士学位论文 疑也具有重要参考价值。 图1 3 波特国家产业竞争优势的“钻石”模型 波特的“钻石体系”理论提出后，在世界产生了广泛而深刻的影响，受到许 多国家政府、产业界和学术界的推崇。由于“钻石体系”理论为产业竞争力研究 提供了一个较完整的分析框架，加上一些学者的实证研究验证了该理论具有一定 的合理性，所以“钻石体系”理论得到了学术界几乎一致的认同，于是大家就把 这一理论也作为产业国际竞争力研究的理论基础。 5 ) 国际竞争力理论 世界经济论坛( w e f ) 和洛桑国际管理开发学院( i m d ) 经过研究，总结出 了一条国际竞争力理论，这就是：国际竞争力是竞争力资产与竞争力过程的统一。 其公式是：竞争力资产x 竞争力过程= 国际竞争力。所谓资产是指固有的如( 自 然资源) 或创造的( 如基础设施) ；所谓过程是指将资产转化为经济结果( 如通 过制造) ，然后通过国际化( 在国际市场衡量的结果) 所产生出来的竞争力。这 一理论虽然起初是用来解释国家竞争力的，但许多学者认为，它同样可用来解释 产业国际竞争力。因此，有的学者据此构建产业竞争力的评价标准及体系。 6 ) 竞争理论 有的学者认为，产业竞争力的理论渊源和基础是古典竞争理论和现代竞争理 论。古典竞争理论主要以皿当斯密的自由竞争理论为代表。 与传统竞争理论不同，现代竞争理论把竞争看作是一个动态变化的过程而不 是一种静止的最终状态，从而抛弃了把完全竞争作为现实的或理想的竞争模式的 框架。现代竞争理论中最有影响的有两个学派：是以哈佛大学教授梅森及其学生 6 武汉理工大学硕士学位论文 贝恩等人为代表的“哈佛学派”：该学派通过大量的实证分析创立了产业组织理 论，具体分析了市场结构、市场行为和市场绩效之问的相互关系，进一步充实并 发展了克拉克提出的有效竞争理论。二是2 0 世纪7 0 年代以后，以斯蒂格勒、搏 克、德姆塞茨和波斯纳为代表的“芝加哥学派”。该学派主张市场自由竞争，减 少国家干预，对2 0 世纪8 0 年代以来美国竞争政策的转变起到了重要作用。 7 ) 裴长洪的研究 中国社会科学院裴长洪在借鉴产业组织理论和西方学者的研究成果基础上， 建立了行业分析、市场类型( 结构) 和价值链三种方法相结合的产业国际竞争力 的经济分析框架：行业分析方法。笼统讨论国家竞争优势是不确切的，任何 一个国家都不可能在所有行业都具有国际竞争优势，因此，国际竞争力问题应从 行业角度来考察。而集中度高的行业中，行业分析往往离不开对某些大企业的考 察：竞争市场分类方法。在产业的概念中，可以推导出很多行业，以至使行 业分丰厅发生困难，分析所有行业般不大可能。要使行业分析具有典型意义而又 不需要面面俱到。就需要对竞争市场进行分类。依据竞争方式和竞争主体的结构 差异。竞争市场可以划分四类：全球性竞争市场。多国竞争性市场、大宗贸易竞 争市场，纯国内竞争市场；价值链分析和国际分工位次方法。在国际化生产 条件下，一个行业和一个最终产品往往有多个国家的企业参与生产加工，这使界 定一种最终产品的具体国籍发生困难，也使比较该行业的国际竞争力发生困难， 因此需要引入价值链的分析方法，对参与国的国际分工位次加以排序。从而才能 比较各个国家在该行业中的竞争力。 1 2 2 存在的不足 总体来看，这些理论集中在整个层面，缺乏对具体产业尤其是汽车零部件产 业进行研究；重理论上的研究，轻实证；建立指标方面，指标定性的多、定量的 少，缺乏可操作性。本论文基于产业的角度建立测评我国汽车零部件工业竞争力 的评价体系，并进行了量化的实证分析。 1 3 本论文的创新 本论文的创新点体现在以下几个方面： ( 1 ) 是国内第一次全面系统地对汽车零部件产业竞争力评价进行的尝试，是 国家产业竞争力体系政府研究的一个重要应用。 ( 2 ) 本论文使较难描述的竞争力的量化描述成为可能，为各级政府较全面地 考察本地的汽车零部件企业的竞争力提供了一个重要的工具，使动态地掌握我国 汽车零部件产业的竞争力的变化和分布成为可能。 7 武汉理工大学硕士学位论文 ( 3 ) 本论文将成为了解我国汽车零部件产业竞争力的一个重要窗口，由于竞 争力体现了本产业经济增长的潜力，因此，通过对我国汽车零部件产业竞争力的 评价可预测今后几年我国汽车及零部件产业的经济增长状况。 ( 4 ) 本论文运用竞争力评价体系的理论来认识我国汽车零部件产业在竞争力 在各个方面的优劣势，并从系统性出发对我国汽车零部件产业按规模和区域在竞 争力方面进行分析比较，因此，报告为各级政府进行经济科技决策的重要参考指 南。 ( 5 ) 与同类的许多国外研究报告相比，本论文在指标的采集、运用和模型的 建立上都有自己的特色。如采用了d e a 综合评价模型，并结合调研的数据，使 评价较全面地反映了一个产业的竞争力。 武汉理工大学硕士学位论文 第2 章竞争力评价基本理论 2 1 竞争力的含义及特征 2 1 1 竞争与竞争力的含义 什么是竞争? 从广义上说，竞争是人的好胜图强性的外延，是人与人之问争 优劣、比高下、求胜负、图存亡的角逐和较量。这种广义竞争广泛存在于经济、 政治、思想、文化等各个领域，丽且贯穿于整个人类社会历史。竞争是实力的较 量，实力强者被保存、发展和壮大实力弱者被淘汰。物竞天择，适者生存，这 是竞争的本质与普遍规律。 人类社会各个领域虽然都存在竞争，但经济竞争却始终是竞争的主线。任何 领域的竞争，究其终极原因，大多可以归结为经济竞争，或与经济竞争有关。我 们通常所说的竞争，一般是指狭义的竞争，即经济领域的竞争。作为经济范畴的 竞争是指各地区各个独立的经济实体单位之间，为各自的生存和发展取得优良的 生产和销售条件而开展的相互角逐和斗争。列宁对竞争有一个简单而明确的定 义：“这种为共同市场而劳作的独立生产者之间的关系叫竞争“。”这一界定揭示 了竞争本质上是一种经济关系，体现的是竞争者相互之间的经济利益关系。马克 思也曾指出，“这两个总和( 供给与需求) 作为两个统一体，两个集合力量来互相 发挥作用。个人在这里不过是作为社会力量的一部分，作为总体的一个原子来发 生作用并且也就是在这个形式上，竞争显示出生产和消费的社会性质”。这种 关系及社会性的背后表现为经济利益关系。因此，竞争本质上体现的是竞争者相 互之间的社会经济关系，即经济利益关系。 竞争力是指竞争主体在竞争过程中对竞争目标实现的能力。比如厂商获得客 户的能力、占有和控制市场的能力。从经济学的角度而言，竞争力的本质是竞争 主体在竞争中的比较能力，即比较生产力，根据列宁历定义的“这种为共同市场 而劳作的独立生产者之间的关系叫竞争”，竞争力显然是某些独立生产者在共同 市场取得优势地位，而另一些人处于劣势地位的比较的表现。这种关系是一种互 相较量的关系，较量的结果以竞争力不同而有胜负。竞争力的这一本质决定了动 态性是竞争力最显著的特征。竞争主体的竞争力必然随着市场结构的变化和竞争 主体之间的力量消长而变化。一个具有垄断优势的厂商或先锋企业可能被极具 创新力的后来者所超过。 在以实物产品生产为主的经济发展阶段，市场竞争主要是产品竞争。斯密的 绝对成本优势理论、李嘉图的相对成本优势以及马歇尔的集聚优势理论认为，产 武汉理工大学硕士学位论文 品成本是竞争占优的决定性因素，竞争力的强弱取决于禀赋或因生产要素集聚而 建立的成本优势；在资源禀赋意义逐渐下降的情况下，体制性竞争力优势理论认 为，竞争力指以更具吸引力的价格和质量来进行设计、生产和销售产品及劳务能 力，而这种能力取决于国际化、政府管理、金融体制、公共设施、企业管理等体 制性因素；以熊彼特理论为基础的技术论认为，竞争力优势主要是技术及组织的 不断创新：以波特为代表的系统性竞争力优势理论认为，竞争力优势在于经济资 源和要素分工协作的体系化；以诺思代表的制度创新竞争力优势理论认为，竞争 力优势在于通过制度创新营造促进技术进步和经济潜能发挥的环境。以上各利t 关 于竞争力优势的理论，具有明显的社会经济发展演变的印记，反映了对竞争力的 理论探索不断深化的过程，同时也为开展关于竞争力的实证分析提供了理论基 础。 竞争力的概念具有多角度、多层次的含义。竞争力的内涵也是动态的，随社 会经济的发展而不断变化、充实。本文认为，所谓竞争力是指一个行为主体与其 他行为主体竞争某种( 些) 相同资源的能力。 2 ，1 2 竞争力的层次 ( 1 ) 层次性 竞争力的主f 体是经济系统，而经济系统是有层次性的，因此竞争力也具有层 次性。竞争力的测量和分析一般在微观和宏观两个层面展开。微观层次的竞争力 是指构成市场主体的企业层次的竞争力；宏观层次的竞争力是指一个国家或区域 的国民经济综合竞争力，如国力、国际竞争力、区域综合竞争力、城市综合竞争 力等。随着产业经济理论的在分析现实经济问题方面的作用被越来越重视，作为 中间层次的产业竞争力也已成为新的研究课题，由此，我们把竞争力分为四个层 次。( o n 图2 一l 所示) ： 综合性 爪 工 具体性 综合竞争力 产业竞争力 企业竞争力 产品竞争力 图2 - 1 竞争力的四个层次 社会性 二亡 生产性 对企业面言，竞争力是指在实现企业产品不断扩大市场的同时，该企业可持 续的赢利能力。企业竞争力主要表现为产品或劳务的独特性、价格优势、市场占 有率及研究开发、利润创造、经营管理能力等方面：面一个国家或区域的综合竞 武汉理工大学硕士学位论文 争力除了表现为资源条件、经济实力、技术进步、对外经济等经济性因素外，还 包括社会发展、生态环境、国民素质、外交、军事等方面。对以国家为主体的产 品而言，讨论其国际竞争力，事实上应该引入产业竞争力的分析范式，即首先要 讨论它具有何种比较优势以及其强度如何，其次才能讨论该产品与别国同一产品 比较所具有优势的属性：产业竞争力处于中间层次，其竞争能力的源泉是企业竞 争力，当然企业间的组织配合和结构关联对产业竞争力也产生重要影响。产业竞 争力又是国家或区域的综合竞争力的基础，综合竞争力的增强有赖于产业竞争力 的提于| ，四个层次的竞争力各有不同的内涵和侧重点。但彼此又有联系、相互融 合。竞争力的四个层次，越是宏观，越具有综合性和社会性；越是微观，越具有 具体性和经济性。 ( 2 ) 相关性 产业竞争力是指某一产业或整体产业通过对生产要素和资源的高效配置及 转换，稳定、持续地生产出比竞争对手更多财富的能力。它不仅表现为市场竞争 中现实的产业实力，而且还表现为可预见未来的发展潜力，这是“产业”的生产 特征所决定的。 产业竞争力可以从不同的角度考察，如某一产业不同区域间的竞争力，主要 考察其市场占有率和集中度等。某一区域不同产业间的竞争力，主要考察其产业 贡献和产业成长状况，以判别它们是主导产业还是衰退产业，而对于一个产业整 体竞争力，考察的内容和相关因素相对更为广泡。 科学技术是第一生产力，技术进步是产业竞争力的重要因素。产业结构的优 化是产业竞争力的重要方面，库兹涅茨和钱纳里认为发展是结构的成功转变，结 构演进的过程也是竞争力不断提升的过程。产业组织的合理化促进有效竞争，产 业内集团间适度的竞争，因市场机制的作用能有效配置资源，而在集团内企业闯 采用组织管理协调代替市场交易，则能够降低成本、充分利用和获得规模经济效 益。产业竞争力也离不开相关产业问技术经济联系的加强。竞争力的强弱由市场 来检验，因此，无论是传统产业还是新兴产业，没有市场需求，就无所谓竞争力。 市场对某一产业产品和劳务需求较大，则该产业相对就具有竞争力需求既是竞 争力提高的结果又是进一步提高的前提条件。在对外经济联系方面，较大的出口 规模和较强的出口创汇能力，是增强产业竞争能力的重要条件。当然，制度结构 和价值观念的改变等也都是影响产业竞争力的重要因素。 ( 3 ) 动态性 产业国际竞争力是变动的，但是也可以长期保持的。发展中国家产业通过不 断的技术升级，提高产业素质，可以突破以往国际分工的限制，有一些新兴产业 取得竞争优势，从而使自己在国际分工的价值链上的地位得以跃升。反之一国原 武汉理工大学硕士学位论文 本具有竞争优势的产业如果墨守成规，不积极主动地进行产业结构调整，则可能 失去原有的竞争力。对于广大的发展中国家来说，应了解当前世界经济的产业格 局，积极参与国际竞争与国际分工，以提高国际竞争力为前提，走非均衡发展道 路，促使民族产业最大限度地发挥比较优势和竞争优势，使生产结构适应国内、 国际市场需求结构及其变化，从而达到产业发展的良性循环，加快工业化进程。 2 2 产业竞争力研究对象的界定 2 2 1 产业与产业竞争力及其内涵 在经济研究中，从分类的角度看，“产业”是一个相当模糊的概念。在西文 中，“产业”、“工业”、“行业”等都叫“i n d u s t r y ”，比汉语中的概念更加模糊。 所以，对于不同的研究目的，必须给“产业”以特定的定义。 在产业竞争研究中，从产出的角度，可以将产业定义为：同类产品及其可替 代产品的集合：从生产的角度，可以将产业定义为：同类产品及其可替代产品的 生产活动的集合；而从经济实体的角度，则可以将产业定义为：生产经营同类产 品及其可替代品的企业的集合。这里所说的“产品”也应该包括“服务”。很显 然，以此定义的产业概念的基本内含是“同类产品及其可替代产品”。之所以这 样定义产业概念，是因为产业国际竞争力研究的中心问题是各国各产业的竞争优 势比较，竞争优势和人们熟悉的比较优势的区别之一是，后者涉及的主要是各国 间不同产业( 或产品) 之间的关系，而前者涉及的则主要是各国间的同一产业的关 系，或者说，是各国的同类产品或可替代产品间的关系。 由于同一产业内的可替代产品之间存在程度不同的差别，每一产业可以细分 为若干零点产业分支。在产业国际竞争力的理论研究中，可以不考虑产业可分支， 但在产业国际竞争力的应用研究中，产业分支的划分往往具有重要的经济分析意 义。 随着经济全球化趋势的不断加快，产业竞争范围越来越广泛，其程度也越来 越激烈。在此背景下，对不同层次经济活动主体( 企业、产业、国家等) 竞争力 的研究成为世界性的热门话题，其理论也层出不穷，各具特色。由于研究的空间 尺度和研究的主体尺度不同，竞争力分析方法也不尽相同( 图2 2 ) 。从研究的 主体来看，可以分为企业、产业和国家层次的竞争力：从空间尺度来看，产业竞 争力有产业的国内区域竞争力和国际竞争力之分。 武汉理工大学硕士学位论文 研 究 的 主 体 尺 度 国家竞争力 产业竞争力产业国内竞争力产业国际竞争力 空间尺度 企业竞争力 图2 2 不同尺度的竞争力 ( 1 ) 产业国际竞争力 世界经济论坛指出，企业国际竞争力是企业目前和未来在各自的环境中以比 他们的竞争对手更有吸引力的价格和质量来进行设计生产并销售货物以及。世界 经济论坛突出强调影响企业国际竞争力的关键因素是质量和价格，企业只有生产 或提供出低价格高质量的商品或服务，才有较强的国际竞争力。而对于国家竞争 力来说，保持持续高速的经济增长率非常重要。瑞士国际管理开发学院也认为， 国家竞争力是一个国家在市场经济竞争环境下所能创造增加值和困民财富持续 增长和发展的系统能力水平叫。 但是，无论是世界经济论坛还是瑞士国际管理开发学院都是在企业或国家层 次上研究竞争力，而没有将其落实到产业层次上。产业竞争力既和企业竞争力紧 密相连，又和国家竞争力有着密不可分的联系，处于两者之间。产业竞争力增强 的基础是产业内企业竞争力的增强；而众多产业竞争力增强的结果又导致了国家 竞争力的提高。因此，通过对企业竞争力和国家竞争力的研究有助于对产业竞争 力的分析。 波特是较早从产业层次分析竞争力的学者。他认为产业竞争力就是在一定贸 易条件下，产业所具有的开拓市场、占据市场并以此获得比竞争对手更多利润的 能力。可见，市场营利能力是产业竞争力的核心。他还改变了传统产业的定义方 法，认为产业是生产直接相互竞争产品或服务的企业的集合。这样就可以把企业、 产业和国家结合起来分析，为产业竞争力研究提供了一个宏观分析框架。一方面， 企业可以通过分析产业结构，确定自己在该产业中的相对竞争优势，以采取相应 的竞争策略；另一方面，国家可以通过研究某一产业，分析该国各方面的环境因 素如何影响企业在产业中的竞争优势。这样，产业竞争力就成了一个联系企业竞 争力和国家竞争力的纽带。 产业