（企业管理专业论文）3G牌照发放后固定电话运营商的经营策略分析.pdf

摘要 中国固定电话运营商在3 g 时代的经营策略在很大程度上取决于中国3 g 牌照的发 放时间、数量及方式。在中国3 g 牌照的发放尚未明朗的情况下，本文通过分析国内 外移动通信发展现状进行预测，结合对中国通信市场大量的实证分析，对固定电话运 营商在3 g 时代的经营镶略进行分析，给出一系列的对策建议。 论文首先从全球3 g 的基本情况及中国移动通信发展的现状入手，说明中国发展 3 g 的重要性和必要性，对牌照发放的时间、数量及制式的选择分别进行分析。结合 中国通信发展的特征及现状，作者认为中国应该发放3 张3 g 牌照，尽量避免网络的 重复建设和资源浪费。至于3 张牌照花落谁家，跟中国联通的分拆及由此引起的中国 电信业的重组紧密相关。 3 g 牌照发放之后中国通信运营市场的格局将会发生巨大变化。论文从通信运营产 业环境、市场结构等多个方面对3 g 市场启动前后的变化做了比较分析，为固定电话 运营商制定3 g 经营策略提供决策背景。 最后，运用企业战略及市场营销理论从三个层面对固定电话运营商的3 g 发展战 略、竞争战略及经营策略的具体实施进行分析。作为3 g 时代的全业务运营商，中国 同定电话运营商具备了向综合业务提供商转型的条件，在这一过程中应协调好固定业 务和移动业务的关系，根据自身特点制定有效的市场经营策略。特别强调3 g 时代固 定电话运营商应注重固定移动的融合( f m c ) ，提升竞争优势。 a b s t r a c t t h eb u s i n e s ss t r a t e g i e sc h i n e s ef i x e dp h o n ec a r r i e r sw i l lt a k ei nt h e3 ga g ed e p e n d s o nt i m e ，n u m b e ra n dc r i t e r i o nw h i c hc h i n e s eg o v e r n m e n tw i l lc h o s et od i s t r i b u t ei t s 3 r d g e n e r a t i o nl i c e n s e i nt h ei n s t a n c et h a tc h i n a3 gl i c e n s i n gi sn o n c o m m i t t a l ，t h et h e s i s f o r e c a s t st h ef u t u r e b ya n a l y z i n g t h e a c t u a l i t y o fo v e r s e a sa n dc h i n e s e m o b i l c o m m u n i c a t i o n ，d o s ea b u n d a n td e m o n s t r a t i o na n a l y s i so fc h i n e s ec o m m u n i c a t i o nm a r k e t ， a n df i n a l l yb r i n g sf o r w a r das e r i e so fc o u n t e r m e a s u r e sa n ds u g g e s t i o n sa b o u tt h eb u s i n e s s s t r a t e g i e sf i x e dp h o n ec a r r i e r sw i l lt a k ei nt h e3 ga g e i ti su n c e r t a i nw h i c hm o d ec h i n ag o v e r n m e n tw i l lc h o o s et od i s t r i b u t ei t s 3 r d g e n e r a t i o nl i c e n s et a g s t h et h e s i sb e g i n sw i t hab a s i cv i e wo ft h eg l o b a l3 g d e v e l o p m e n ta n dt h ea c t u a l i t yo f c h i n e s em o b i l ec o m m u n i c a t i o n ，t h e np o i n t so u tt h a ti t i s s i g n i f i c a n ta n dn e c e s s a r yt od e v e l o p3 gi nc h i n a , a n da n a l y s e sr e s p e c t i v e l ya b o u tt h et i m e ， n u m b e ra n dc r i t e r i o nc h o s e ne t c ，c o n c e r n i n g3 g t h es t r u c t u r eo fc h i n e s ec o m m u n i c a t i o no p e r a t i o nm a r k e tw i l lc h a n g ee n o r m o u s l y a f t e r3 r d g e n e r a t i o nl i c e n s et a g sw e r ed i s t r i b u t e d t h et h e s i sa n a l y s e sm u l t i a s p e c t sa b o u t t h ec o m m u n i c a t i o ni n d u s t r ys u c ha st h ei n d u s t r i a le n v i r o n m e n t ，t h em a r k e ts t r u c t u r e ，e t c a n d c o m p a r e s t h e c h a n g eb e f o r e a n d a f t e r t h es t a r t - u p o f t h e3 g m a r k e t a l lo f a b o v e i s t h e b a c k g r o u n df o rf i x e dp h o n ec a r r i e r st oc o n s t i t u t et h e i r3 gb u s i n e s ss t r a t e g i e s f i n a l l y , t h ea u t h o ru s e ss t r a t e g i e st h e o r ya n dm a r k e t i n gt h e o r y , a n a l y s e sf i x e dp h o n e c a r r i e r s b u s i n e s s s t r a t e g i e sf r o mt h r e e a d m i n i s t r a t i v el e v e l s ，t h e s ea r c ：d e v e l o p m e n t s t r a t e g y , c o m p e t i t i o ns t r a t e g ya n de x e r c i s a b l eb u s i n e s ss t r a t e g i e s i nt h ee n dt h ea u t h o r s p e c i a l l ye m p h a s i z e st h ef i x e dp h o n ec a r r i e r ss h o u l dp a ya t t e n t i o nt ot h ef i x e dm o b i l i t y c o n v e r g e n c e ( f m c ) ，t h r o u g ht h a tt h e yc o u l du p g r a d et h e i rc o m p e t i t i o np r e d o m i n a n c e i i 南京邮电学院学位论文独创性声明 7 6 5 0 8 3 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的 地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包 含为获得南京邮电学院或其它教育机构的学位或证书而使用过的材 料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了 明确的说明并表示了谢意。 研究生签名：日期 南京邮电学院学位论文使用授权声明 南京邮电学院、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留 本人所送交学位论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其 他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一 致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布 ( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权 南京邮电学院研究生部办理。 研究生魏缝率导师毁终丛眺巫掣 南京邮电学院硕士研究生论文序言 序言 从全球范围来讲，3 g 从技术提出、标准确立、牌照发放到商业运营，一直处于 一种争论之中。在中国这个世界最大的移动通信市场上，虽然信息产业部多年来一直 坚持“积极跟进、先行试验、培育市场、支持发展”的1 6 字方针，在3 g 上采取了 低调、慎重的发展策略，国家在3 g 牌照发放上也一直没有明确过，但关于3 g 的讨 论也一直不曾间断。2 0 0 5 年1 月份中科院艚华大学国情研究中心发布中国3 g 世 纪报告，此报告出自以经济学家胡鞍钢为组长的研究小组，报告一经发布，就引起 了业界的激烈争论，同时，随着王旭东部长在全国信息产业工作会议中，提出“今年 将适时提出中国发展第三代移动通信( 3 g ) 的决策建议”，一场关于3 g 的大论战愈来愈 热，此举被业界视为中国3 g 牌照发放的前奏。 在3 g 牌照发放的前夕，在无论是通信界还是整个社会对3 g 是否成熟还持怀疑 汤 态度的时候，发生这样一场深刻蜒影响面如此大的争论，对于厘清3 g 的发展前途十 分必要。本论文的提出也正是基于这样的一个背景，整个行文过程从2 0 0 4 年1 0 月到 2 0 0 5 年4 月，正是外界关于3 g 牌照的发放讨论最频繁最深入的一段时间，从中国是 否上3 g 到发牌的时间、发放的数量以及由此带来的电信业重组的可能性、运营商3 g 制式的选择等等，有着各式版本的讨论和预测，可谓百家争鸣。 尽管中国关于3 g 牌照发放的相关问题远末尘埃落定，但本文认为牌照的发放是 不可避免的，相比较于国内设备制造商对于3 g 的积极主动态度，国内通信运营商们 也应该未雨绸缪，对各自3 g 的发展提前做出长远的规划，尤其是即将拿到3 g 牌照 成为全业务运营商的目前的固定电话运营商( 中国电信和中国网通) ，作为真正的移 动通信市场的新进入者，应该从产业环境、市场格局、竞争态势等各个方面出发综合 考虑自身的优劣势，扬长避短，争取在3 g 市场启动之初占得主动，早日形成自己的 竞争优势。 在这样的情况下，本文通过对世界3 g 及中国移动通信发展现状的分析，给出了 自己的观点。并以此为前提，对固定电话运营商3 g 时代的经营策略进行了分析预测， 提出对策建议。 未来的不确定性使得我们讨论3 g 市场启动后固定电话运营商的经营策略增加了 很多困难，但也因此使得这个命题更加有讨论和分析的必要性及其现实意义。 塑塞堡皇堂堕堡主竺塑生堕苎壁亘 关于论文 1 标题释义 本文标题 3 g 牌照发放后固定电话运营商的经营策略分析有三层涵义： 第一，中国3 g 业务运营牌照尚未发放。按照目前国际国内舞移动通信领域的现 状及趋势，中国政府有关部门会在合适的时机发放3 g 牌照：但发放的时间、数量、 方式以及标准的选择有待商榷。 第二，国内两大固定电话运营商中国电信和中国网通将会以合理的方式取 得3 g 牌照。成为电信全业务经营商，参与中国移动通信市场的竞争，届时中国通信 市场结构和竞争格局将发生重大改变。目前关于固定电话运营商取得3 g 牌照的方式 及各自3 g 标准的选择有待确定，本论文将予以讨论。 第三，“策略”一词有多种释义，在这里，专指固定电话运营商得到3 g 运营牌照 后如何制定其发展战略、竞争战略以及市场营销策略等经营策略，其重点是协调固定 电话和移动业务之间的发展，既充分发挥自身的固定网络优势，又能够有效地参与移 动通信市场的竞争，以3 g 为契机，作为企业发展的新起点。 2 研究对象和内容 本文的研究对象为3 g 移动通信产业这一中观层次及中国电信和中国网通两大基 础电信运营商的微观分析。需要指出的是，本文要对其经营策略进行研究的“固定电 话运营商”专指中国电信和中国网通。 具体内容主要围绕国内3 g 牌照的发放、移动通信市场格局的变迁以及固定电话 运营商本身经营范围的变化，结合国际3 g 发展的历程及国风外3 g 运营的典型案例， 来分析中国电信和中国网通3 g 时代的经营策略。 3 研究目的和意义 关于3 g ，似乎其最末端的神经也都已经经业界的热烈讨论而无限放大于世人面 前，在这个时候再提3 g 似乎有些画蛇添足的意味。但是对于中国3 g 时代的通信市场 格局以及中国电信和中国网通在固定电话、小灵通、3 g 业务三者之间协调发展，并 没有太多系统的论证。本文的目的之就是通过现状分析厘清关于3 g 的种种争论， 为固定电话运营商们的3 g 经营提出自己的对策建议。 其意义在于：第一，为关心和关注中国3 g 问题的业界人士提供更多的参照和思 考；第二，对我国电信企业，包括中国移动、中国联通、中国电信和中国网通，明确 未来的竞争态势，采取积极的竞争行为有一定的参考价值；第三，提出了固定电话运 营商3 g 时代的经营策略，为其决策者制定未来发展战略提供参考。 2 塑塞苎皇兰堕堡主型塞生丝苎生亘 4 研究方法和手段 本文主要通过对国际3 g 发展历程的展现，运用对比分析，指出我国3 g 牌照发放 应该考虑的若干问题；然后运用产业经济学和战略管理中的相关理论，对3 g 前后的 中国通信企业环境和通信行业格局进行了一系列的实证分析，以此作为策略制定的背 景依据，并在此基础上从三个层次分析了固定电话运营商在3 g 时代经营策略的选择。 5 论文结构 论文分五章： 第一章从全球3 g 发展的概述入手，通过对全球3 g 泡沫的产生、3 g 复苏现状及 中国2 g 发展情况的介绍给出了中国发放3 g 牌照的必要性分析。 第二章分别对3 g 产业链相关环节的3 g 准备做了简要的总结，并针对中国3 g 牌 照发放所要全面考虑的若干问题，列出业界不同观点，然后做出个人的分析评价，同 时为第三章的分析提供假设前提。 第三章对3 g 时代的通信运营市场结构和产业环境作出相关分析和预测，为企业 竞争战略和经营策略的制定提供理论基础和决策背景。 第四章分别从发展战略、竞争战略和具体的经营策略三个层面，根据固定电话运 营商目前的发展情况及未来趋势的预测对其3 g 经营提出不同层面的对策和建议。 第五章是结束语，概括论文研究的结论。 最后是参考文献。 南京邮电学院硕士研究生学位论文 第一章全球3 g 热潮下的中国3 g 发展现状 第一章全球3 g 热潮下的中国3 g 发展现状 1 1全球3 g 发展概述 1 1 13 g 的概念 一移动通信的演进路径 在过去的半个世纪特别是最近的十几年里。移动透信技术获得了很大的进步，从 传统的单基站大功率系统到蜂窝移动系统，从本地覆盖到区域、全国覆盖，并实现了 国内甚至国际漫游，从提供话音业务到提供包括低速数据的综合业务，从模拟移动通 信系统到数字移动通信系统，移动通信技术的发展和演进，为人们提供了丰富多彩的 个人通信服务。回顾移动通信发展进程可以看到，最初成功应用的移动通信系统是 2 0 世纪3 0 年代美国的警车用车载系统；8 0 年代中期，欧、美、日建成了第一代模拟 蜂窝移动通信网；9 0 年代以来，第二代数字蜂窝移动通信兴起，其市场规模以超出 人们预期的速度快速扩张，很多国家的年增长率都超过了5 0 。随着技术的进步和 用户的迅猛增长，以及人们对移动通信业务多样化需求的增长，第一、第二代移动通 信已经满足不了发展的需要。第三代移动通信( 3 g ) 应运而生。 走近3 g 之前，先对几个相关术语做一下解释： 2 g ：2 g ( 2 r d g e n e r a t i o n ) 是相对于模拟移动通信技术而首次提出的数字移动通 信新技术，2 g 的提出是移动通信发展史上的一次巨大变革和进步。目前四种主要的 2 g 系统分别为g s m 、c d m a o n e ，t d m a 和p d c 。其中g s m ( 全球移动通信：g l o b a ls y s t e m f o rm o b i l ec o m m u n i c a t i o n ) 是1 9 9 2 年欧洲标准化委员会统一推出的标准。在目前 全球1 3 亿数字移动用户中，g s w 3 g s m 用户超过1 0 亿，覆盖了全球约1 6 的人口， 占移动总用户数的9 3 。截至2 0 0 4 年1 2 月份，中国g s m 用户数达到3 0 6 亿，占全 球g s m 用户数的四分之一强。所以在2 g 发展的很长一段时间里面，尤其在中国，在 中国联通引入c d m a 系统之前，人们观念中的2 g 就是指g s m 。 2 5 g ：2 5 g 移动通信技术是从2 g 迈向3 g 的衔接性技术，是在2 g 的基础上发 展起来的，目前主要指的是g p r s 和w a p ，其中前者是一种基于g s m 系统的无线分组 交换技术，提供端到端的、广域的无线i p 连接：而后者是移动通信与互联网结合的 4 南京邮电学院硕士研究生学位论文 第一章全球3 g 热潮下的中国3 g 发展现状 第一阶段性产物，是2 5 g 的协议。另外，目前出现的2 5 g 衔接技术还包括：h s c s d 、 e d g e 、e p o c 、蓝牙( b l u e t o o t h ) 等。 在向3 g 演进的过程中，为了提高原有2 g 网络的数据业务，中国移动和中国联通 分别选择了上马g p r s 和c d m a i x 技术，其中g p r s 是真正的2 5 g 技术，c d m a i x 也被 称为2 5 g ，但准确来讲它属于2 7 5 g 技术，因为c d m a i x 网络是从i s - 9 5 b 演化而来 的，属于第三代移动通信系统i m t - - 2 0 0 0 的一种模式，它的原意是把c d a 分为多个 阶段来实施，第一个过渡阶段称为c d m a i x ，第二个阶段称为c d m a 3 x ，但c d t a i x 在技 术指标上又并非完全符合3 g 的标准，所以称其为2 7 5 g 更贴切一点，是一种更贴近 3 g 标准的技术。 3 g ：3 g 是3 r d g e n e r a t i o n 的缩写，即第三代移动通信。2 0 0 0 年5 月，i t u 最终 确定w c d m a 、c d m a 2 0 0 0 和t d - s c d m a 三大主流无线接口标准，写入3 g 技术指导性文件 2 0 0 0 年国际移动通讯计划( 简称i m t 一2 0 0 0 ) 。 图1 1 从2 g 到3 g 的演进 相对第一代模拟通信系统和第二代g s m 、t d m a 等数字通信系统，第三代移动通信 系统是指将无线通信与互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。它能够处理 图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多 种信息服务。为了提供这种服务，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，也就 是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2 m s 、3 8 4 k s 以及1 4 4 k s 的传 输速度。自2 0 0 1 年1 0 月起，第三代移动通信系统最早开始在开本商用。 二3 g 的优势 3 g 自诞生伊始，就引起了世界各国的普遍重视，它们纷纷组织力量进行3 g 研发。 按照国际电联提出的目标和各国的研究，人们普遍认为，3 g 应实现以下四个目标： 第一，全球普及和无缝漫游。2 g 一般为区域或国家标准，而3 g 将是一个在全球 范围内覆盖和使用的系统，它将使用共同的频段，全球统一标准。 5 堕塞坚! 女兰堕堡主型塑生竺堡垒塞 苎二! 全堡! 鱼垫塑! 塑! 璺! 鱼叁壁丝坚 第二，可提供移动多媒体业务，包括数据、图像等业务，这应是它最主要的特征， 也应是发展的方向。 第三，能提供比2 g 更大的系统容量( 大约是2 g 的2 倍以上) 、更好的通信质量， 而且还具有低成本、高频谱效率和高保密性等优势。 第四，与2 g 具有良好的兼容性，便于过渡和演进。 总之，人们希望通过3 g 可以真正实现“任何人，在任何地点、任何时间与任何 入”的通信。 三3 g 业务分类 下图是u m t s 对3 g 业务的描述： 表i l3 g 业务分类 业务名称业务描述应用市场 穆动一种3 g 商用业务。提供企业局域网( l a n ) 、虚拟专用网( v p n ) 和移 企业客户 i n t r a n e t e i t动的i n t e m e t 安全接入 r a n e t 接入 娱乐信息定一种基于移动门户网站的个人3 g 业务，可提供随时随地的个性化内容接 个人用户 制入，可视终端设备支持的功能提供不同级别( 文本、声音、图片或者视频) 的业务 多媒体信息 提供非实时多媒体信息，初期的服务对象是业务提供者或者用户所定义的个人或企 业务群体 业用户 移动 一种个人3 g 业务，提供固定i s p 所能够提供的i n t e m e t 接入业务。功能个人用户 i n t e r n e t 接与固定i n t e m c t 接入类似。能够提供全面的i n t e m e t w e b 浏览，同时具有 入提供文件传递、e m a i 流媒体视频，音频的能力 基于位置的一种企业和个人均可使用的3 g 业务使用户具有查找自己或者其他用户、 个人和企 业务 车辆等的所在地，或者查询与所在地相关的有用信息、业务和设施等功能。业用户 其他人也可以通过该业务确定用户的位置，从而为用户提供服务。 高级话音和 一种实时、双向的3 g 业务，提供先进的话音功能( 如v o l p 、话音上网、个人和企 简单话音业网络始发的话音呼叫) ，同时提供原有的移动话音业务( 运营商业务、号 业用户 务码簿业务和漫游) ，业务成熟时能够提供移动可是电话和多媒体通信。 1 1 2 3 g 牌照拍卖：电信业泛起的最大泡沫 3 g 技术的先进性及业务种类的多样化，对通信企业来说，代表的是广阔的市场 前景以及全新的收入来源和利润增长点，也许正是出于这样的预期，在网络经济的狂 热处于顶峰的2 0 0 0 年，全世界的移动通信运营商( 尤以欧洲为甚) 投入了总计1 0 9 0 亿欧元( 当时约合1 2 5 0 亿美元) 来购买3 g 牌照，而在购买牌照之后，修建网络系统还 要再花费一笔与此相近数目的资金。 。u m t s ( 哳i v e r s a lm o b i l et e l e c o m m u n i c a t i o ns y s t e m ) 即通用移动通信系统，它足i t ui m t - - 2 0 0 0 的蕈要组成 部分 6 堕塞墅皇兰堕堡主堕筌竺兰些笙兰兰二至全登! 鱼垫塑工盟主璺! 鱼茎壁墨鲨 表1 - - 2 到2 0 0 2 年为止欧洲各国3 g 牌照发放情况2收入：百万美元 数发放收入总 田家目日期计牌照获得者 c o n n e c th u t c h is o na n n e s m a n nm a x m o b i l eh l o b il o o m3 g 奥地利 6n o v - 0 28 3 2a u s t r i a - l o b i l e 比利时 3b t a r - o l4 5 0 b e l g a c o m m o b i l eo b i s t a rk p nm o b i l e 丹麦 4 s e p 0 1 5 1 1h 1 3 gt n ct e l i a 5 r a n g e 芬兰4 h a r 一9 9 s o n e r at e l i a b u 0 m e n k o l e m e g e er a d i o l i n j a 法国 2 j u l o l 9 9 0 9f r a n c et e l e c o ms f r t m o b i l em o b il c o m a sv i a g e - p l u s 和 德国 6 a u g 0 05 0 5 1 9 ( d t )i n t e r k o m6 r o u p 3 gm a n n e s m a n n黄集团 s t e t 希腊 3 j u l 0 1 4 8 3p a n a f o nc o s m o t eh e l l a s 爱尔兰 3j a n 一0 22 7 9 t u t e h is o n0 2v o d a f o n e 意大利 5o c t - 0 01 2 1 6 3d m n i t e l i p s e a n d a l aw i n d t i m 卢森堡 3r a y - 0 2 t a n g oo r a n g e p & t 荷兰 5j u l 0 02 6 8 5l i b e r t e lk p nm o b i l eb u t c h t o n et e l f o r t3 6b l u e 葡萄牙 4o c t 一0 0 3 9 9t e l e c e l t 洲o n iw a y o p t i m u s 西班牙 4m a r - 0 05 2 0t e l e f o n i c aa i r t e lr e t e c i s i o n x f e r a 瑞典 4d e c 0 0 e u r o p o l i a n r e l e 2 0 r a n g e h i 3 ga c c e s s 英国 5 a p r _ o o3 8 3 0 6 b tv o d a f o n e o r a n g e o n e - 2 一o n et i w 欧盟 6 l1 1 7 0 5 7 挪威 4n o v - 0 0 5 0b r o a d b a n d m o b i l en e t c o mt e l e n e rt e l e 2 瑞士 4d e c o o1 3 6$ w i s s c o m l d s p e e d o r a n g e t e a m3 g 总计 6 91 1 7 2 4 2 一、3 g 泡沫的由来 根据i t u 关于2 0 0 3 年全球移动用户发展情况的统计，2 0 0 3 年欧洲的移动电话普 及率为5 5 4 ，其中七成国家的普及率超过5 0 ，一半国家超过7 5 ，1 3 的国家 捌有手机的人口数已经超过人口总数的8 5 3 。随着低端用户的不断增多，衡量电信 业收益的关键指标a p r u 值逐年下降，运营商的电话费收入也因此大大降低，电 信产业必须寻找新的利润增长点。运营商认为，通过手机提供视频和网络连接的新潮 服务，将成为最有价值的发展方向。同时，对于大部分欧洲运营商来说，2 g 网络的 服务容量已经饱和，政府部门没有能力提供更多的2 g 容量，运营商认为惟有购买3 g 牌照才能保证未来还有足够的发展空间。 尽管有着客观的理由，但在本世纪初3 g 技术并未真j 下成熟，特别是它的市场前 景并不明朗。但在全球化大背景下，一些国家对3 g 的未来预期过高，把3 g 之争从电 来源于国际e u 信联盟( i t u ) 网站“s t a t u so fi m t 一2 0 0 0 ( u m t s ) 3 6m o b i l e1 i c e n s i n gi n _ e s t e r ne u r o p e ( 西欧3 g 移动掉熙发放情狂) ” i t u 统计数据，! 型：i ! ! ：! ! ! l i m = 旦i 型! 型! i ! i ，i n t e | e p h o n e l i n e 5 ，s u b s c r i b e r sp e r l 0 0p c a p e2 0 0 3 7 查塞堡皇茎堕塑主堑壅生堂垡丝塞 塑= 兰全壁! q 垫塑! 塑! 里! 鱼茎壁墨垫 信运营商或跨国电信公司之间的较量，上升到国与国之间的较量，看成是一场国际地 位之争、发展之争，因此投入了巨大的热情去发展3 g 。 二、欧洲3 g 牌照拍卖 据统计，仅仅在2 0 0 0 年，全球共有2 0 余个国家或地区共发放了8 0 多张3 g 牌照， 其中尤以欧洲所进行的牌照拍卖规模最为盛大。见表1 2 三、天价拍卖带来的严重后果 政府杀鸡取卵式的做法给电信企业、电信行业乃至全球资本市场带来了灾难性的 影响。 1 、运营商债台高筑、股价下跌、借贷困难 据初步统计，欧盟1 5 国的电信运营商为获得经营期限为1 5 年的许可证的花费再 加上同等数额的设备和网络建设费，他们将总共支出约3 0 0 0 亿欧元。随着网络电信 股泡沫的迅速破碎，电信公司市值缩水一半甚至更多，仅法国电信一家就损失了5 0 0 0 亿法郎。为支付许可证和建设网络所需的巨额费用，决定上马3 g 移动电话的电信企 业被迫向银行借贷，从而造成债台高筑。当时，德国、英国、法国及荷兰等国的电信 公司资本负债率都已上升到了1 2 0 至2 1 0 之间，欧洲电信业2 0 0 1 年底的债务总额 已高达2 5 1 0 亿欧元，是1 9 9 9 年的两倍多，这就意味着欧洲电信业在未来1 0 年将面 临因为3 g 而带来的巨大的债务负担和泡沫风险。这引起了欧洲各国中央银行的关注， 甚至发出风险警告。国际评级机构对欧洲电信运营和设备制造企业的评级下降，银行 开始提高对它们的贷款条件。 2 、3 g 发展严重受阻 从2 0 0 0 年开始，大部分因拍卖牌照而债台高筑的运营商都降低了他们对手中3 g 牌照的估价，有些甚至把牌照退回给了政府。根据合同，运营商不允许转售牌照，还 规定要在严格的时间限制里修建新的3 g 网络，这令许多运营商步履维艰，而3 g 也似 乎成了食弃两难的鸡肋。2 0 0 1 年年中，芬兰s o n e r a 电信公司返还了在挪威购得的牌 照，数千力欧元付诸东流：2 0 0 2 年7 月，西班牙和芬兰德国的合资企业g r o u p 3 g 宣 布无限期停止3 g 服务，此举揭开了欧洲电信运营商从3 g 战场撤退的序幕；紧接着， 法国电信下属的o r a n g e 移动通信公司宣布推迟三年在瑞典提供3 g 服务：沃达丰集团 德国分公司把在德国推出3 g 商用服务的时间延迟约6 个月；挪威的t e l e 2 公司也宣 布推迟在本国的3 g 服务。 细究运营商选择推迟3 g 服务的原因，主要是以下两点：一方面，3 g 牌照拍卖使 运营商元气大伤，高额的牌照费用使他们短期内无力再筹资兴建3 g 基础设旌网络； r 堕塞些皇兰堕堡! ：壁塑竺堂垡堡兰 堡= 里生登! 鱼垫塑! 塑! 里! 旦茎壁婴鲨 另一方面，一些免费赠送3 g 牌照的国家规定了极为严格的条件以保证以最快的速度 在国内全面建立3 g 网络，而在3 g 市场没有发育成熟，基本的技术标准和终端生产问 题也没有得到完善解决的情况下，哪怕无偿得到牌照，运营商也必须考虑其投资收益 能否得到保证，因此无法满足政府的要求。 1 1 33 q 的复苏和现状 一3 g 复苏 1 、突破樊笼，生机初现 r 本是全球最早推出3 g 业务的国家。2 0 0 1 年l o 月1 日，日本n t td o c o m o 率先 推出采用w c d m a 技术的3 g 业务“f o 姒”。紧随其后，2 0 0 2 年4 月1 日，日本第二大 移动运营商k d d i 宣布开通基于c d m a 2 0 0 01 x 的3 g 业务，以“a u ”作为业务品牌。然 而，两大运营商3 g 业务的发展并非一帆风顺。在2 0 0 3 年3 月以前，它们业务量极少， 只能惨淡度日。从2 0 0 1 年1 0 月到2 0 0 3 年3 月，d o c o m o 一年半的时间仅发展了1 5 万3 g 用户。 3 g 的低潮一路延续到了2 0 0 2 年年中。直到李嘉诚率领和记黄埔在欧洲展开3 g 业务网络建设，并于2 0 0 3 年3 月1 5 日正式推出了意大利的3 g 规模商用之后，以此 为契机，蛰伏两年之久、实力逐渐恢复的欧洲移动运营商们，也终于开始考虑重新启 动其“3 g 旅程”。自2 0 0 3 年3 月起，日本3 g 也从启动阶段迈进了快速发展阶段。 2 0 0 4 年，随着3 g 技术和产品不断成熟以及3 g 牌照要求的服务目标的日益逼近， 3 g 网络的部署和服务在全球范围有了很大的增长。几乎所有欧洲的主要移动通信运 营商都在欧洲主要市场上提供了3 g 的商用服务。 从全球范围来看，丰富多彩的3 g 业务逐渐被用户所接受而得到推广，3 g 的用户 规模也获得了持续的增长。与此同时，一直被业界认为是3 g 发展“瓶颈”的终端问 题，也在一定程度上得到了改善，不仅款式有所增加，而且业务支持能力也获得了提 升。 2 、3 g 复苏的原因 探究3 g 网络建设升温的原因，本文认为主要有以下三个： 一是3 g 技术逐渐成熟，很多处于目前竞争劣势的运营商或者是新进入者希望借 此重新对市场洗牌，而传统运营商也为此开始考虑竞争对策。 9 堕塞堕皇兰堕堡竺! ! 兰堂笪堕苎墨二兰全蔓! 鱼垫塑! 塑! 望! 竺垄垦墨鉴 二是政府的压力在过去的3 g 许可证发放高潮中，各国政府在发放许可证的同 时，为了保证频率能够尽快使用，均设定了严格的网络建设或者业务经营时间的要求。 鉴于经济和技术双重压力下的运营商虽然多次提出延后的申请，部分国家也对此做了 让步，但是很多国家这个要求依然存在，也促使了运营商在这两年开始网络的建设和 经营。 三是运营商改变了他们过去的预期。事实证明，3 g 可以提供的高速数据服务并 没有原先想象的那么有吸引力，如沃达丰2 0 0 3 年的数据服务收入占总收入的1 5 ， 2 0 0 4 年只不过提高到了1 6 3 。运营商在实践过程中发现，同等条件下，3 g 基站能 够承载更多的话音业务，换句话说，3 g 网络能以更加廉价的方式提供无线话音业务， 而这一发现渐渐成为启动3 g 业务的主要理由。 二目前全球3 g 发展状况 进入2 0 0 4 年以来，全球3 g 的发展出现了许多新的特征，无论是商用网络、用户 数量，还是运营商的运作模式以及业务种类，都有了很大的发展。截至2 0 0 5 年1 月， 全球共开通6 4 个w c d m a 网络、9 9 个c d m a 2 0 0 0l x 网络以及1 7 个c d m a 2 0 0 0l x e v d o 网络。在用户方面，截至2 0 0 4 年1 2 月底，3 g 用户总数已经达到了1 5 9 亿以上，其 中c d 淞2 0 0 0l x 用户1 3 亿、c d 撇2 0 0 0l xe v d o 用户1 2 6 0 万、d 凇用户1 6 5 0 万。 图l 一22 0 0 4 年年底全球3 g 用户制式选择情况 目前国外3 g 业务的发展很不平衡。从地区上看，韩国和日本的移动运营商都在 部署3 g 方面颇有进展，日韩运营商不但都已开放了3 g 网络，并开始以此为基础提供 丰富的3 g 数据业务。绝大多数的欧洲移动运营商都采用和将要采用w c o m a 制式的3 g 网络，由于w c d m a 网络技术没有c d m a 2 0 0 0 系列发展的成熟，因此在2 0 0 4 年以前，欧 洲的3 g 用户数发展的较为缓慢。 1 、和黄“3 ” 堕塞塑皂堂堕堡主竺鎏竺兰垡丝= 苎 兰二皇全壁! 鱼垫塑! 堕! 里! 鱼垄璧堡坚 2 0 0 4 年以来，由于w c d m a 标准的网络技术和终端技术都得到了明显的改善，因 此欧洲的w c d m a 用户数也相应得到了快速的发展。目前在欧洲的w c d b i a 用户主要集中 于和计黄埔的“3 ”公司。截至2 0 0 5 年3 月底，和黄全球的3 g 用户达到了8 0 8 万户， 较其2 0 0 4 年3 月公布年报时的1 0 4 万户增长迅猛。其中，英国有3 g 客户3 0 2 1 万名， 意太利3 5 6 万名，中国香港2 8 2 万名，每户月平均话费分别为4 0 3 英镑、4 1 1 7 欧 元及2 4 0 港元。和黄掌门人李嘉诚表示，3 g 业务亏损在2 0 0 4 年已达到顶峰，2 0 0 5 年年 底可望开始赢利，并在2 0 0 6 年开始实现净利。 2 、日本 从时间上看，2 0 0 1 年1 0 月1 日。n t td o c o m o 推出商用3 g 业务，使日本成为全 球第一个开通3 g 商用业务的国家；从发展上看，日本3 g 的规模也是全球最大且最快 的，它不仅开放了3 g 网络，并以此为基础提供各种丰富的3 g 数据业务。 日本3 g 商用市场发端于2 0 0 0 年。在2 g 时代的决策失误( 日本固执地推行其自行 研发的p d c ，试图以此抵挡国外通信企业进入日本市场。也为日本企业垒起了进军国 际市场的高墙) ，让同本铭记教训，并促使其在3 g 来临时抢在欧洲前面部署新业务。 当年6 月，日本以招投标方式颁发3 g 牌照，n t td o c o m o 、k d d i 和沃达丰旗下的j - p h o n e 三家移动运营商分获经营许可，其中n t td o c o m o 和j - p h o n e 运营w c d m a 业务、k d d i 运营c d m a 2 0 0 0 业务。 图1 3 开本3 g 用户市场份额 2 0 0 1 年1 0 月1 日，拥有4 1 4 6 万移动用户的d o c o m o 率先推出采用w c d m a 技术的 3 g 业务“f o m a ”。紧随其后，2 0 0 2 年4 月1 日，日本第二大移动运营商、拥有1 2 6 9 万用户的k d d i 宣布开通基于c d m a 2 0 0 0i x 的3 g 业务，以“a u ”作为业务品牌。以此 为标志，两大3 g 商用网络的直接对垒拉开序幕。随着沃达丰旗下的j - p h o n e 于2 0 0 2 年1 2 月2 0 日开通基于w c d m a 的3 g 业务，日本3 g 市场上形成了三家公司竞争、两大 阵营对垒的局面。 南京邮电学院硕士研究生学位论文 第一章全球3 g 热潮下的中国3 g 发展现状 然而，日本3 g 业务并非一帆风顺。在2 0 0 3 年3 月以前，三家运营商业务量极少， 只能惨淡度日。从2 0 0 1 年1 0 月率先“布网”到2 0 0 3 年3 月，d o c o 年半的时间 仅发展了1 5 万3 g 用户。自2 0 0 3 年3 月起，日本3 g 已经从启动阶段迈进了快速发展 阶段，仅隔半年，d o c o m o 就将用户数提高到1 0 0 万。此后，d o c o m o 的3 g 用户数翻 了几番，到2 0 0 4 年9 月底，这个数字涨到了6 4 9 万，同时，j - p h o n e 有2 7 4 4 万个 用户，k d d i 的累计用户数量也达到了2 1 9 3 3 2 万户。1 3 、韩国 韩国发放了3 张3 g 移动牌照，i 张c d m a 2 0 0 0 牌照由l g t 获得，2 张w c d m a 牌照 分别由s k t 和k t f 获得。但实际上s k t 和k t f 在c d m a 2 0 0 0 上投资远大于在w c 聃a 上 的投入，它们的3 g 网络主要以c d m a 2 0 0 0 1 x 系列为主。s k t 公司在2 0 0 0 年1 0 月推出 正式的c d j j i a 2 0 0 0i x 商用服务。于2 0 0 2 年1 月正式开始c d m a 2 0 0 01 xe v d o3 g 商用 服务。k t f 也于2 0 0 2 年5 月开展c d m a 2 0 0 0i xe v - d o3 g 商用服务。 到2 0 0 4 年7 月底，韩国共有c d m a 2 0 0 0 i x 用户3 0 5 0 万，其中s k t l 6 5 8 万、k t f 9 9 6 万、l g t 4 3 4 万。 图1 4 韩国c d i a 2 0 0 01 x 用户市场份额 三日韩3 g 发展原因探究 日韩3 g 业务能够在全球市场上一枝独秀主要归于以下三点。： 首先，许可证费用低。日本3 g 许可证拍卖费用为零，韩国的3 g 许可证拍卖费用 只有l i 亿美元。低许可证费用降低了运营商的投资成本。 其次，业务有延续性。早在3 g 丌通之前，日韩移动通信市场已经培育了相当成 熟的多媒体业务的用户群，因此当3 g 业务推出后庞大的用户基础使得业务的发展十 分顺利。如日本的数据业务，特别是n t td o c o m o 的i m o d e 业务发展得十分出色，得 全球财经观察) 杂志，日本3 g 进入快速发展通道，2 0 0 4 儿2 2 5 通信世界网。彻底调盘；日韩3 g 移动通信市场运营状况比较，2 0 0 41 3 0 1 2 塑塞堂皇兰堕堕：! 型! 塞竺兰些望塞 苎二里全苎! 璺垫塑! 塑! 璺i 鱼垄壁墨坚 到了世界的公认。f o m a 延续了成功的经营模式所创立出来的价值链，保持业务的连 续性，使原来已经习惯使用i m o d e 的用户可以顺利过渡成为f o m a 用户。 第三，技术标准的优势。w c d m a 遇到技术标准版本不稳定、终端等问题，导致3 g 业务的开展遇到了障碍。而c d m a 2 0 0 0 网络的继承性使得原本在