（工商管理专业论文）株冶集团铅锌产品营销策略研究.pdf

，- l 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我 共同工作的同志对本研究所作的贡献均己在论文中作了明确的说明。 作者签 日期：纠生年月掣日 学位论文版权使用授权书 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文， 允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内 容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科 学技术信息研究所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库， 并通过网络向社会公众提供信息服务。 “者戳矿燧桦胁驯一n 印 s 一 弋，- 、夕， r：， ， 原创性声明 本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我 共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。 作者签名：日期：吐年月丑e 1 学位论文版权使用授权书 本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文， 允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内 容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科 学技术信息研究所将本学位论文收录到中国学位论文全文数据库， 并通过网络向社会公众提供信息服务。 愀中和 期：山卜年j 月2 日 r j 一ci k - r ， 、二 ， j ， 3 t 、， 摘要 随着我国经济逐步摆脱2 0 0 8 年金融危机，国内有色金属行业又 开始了新一轮的竞争。总体而言，国内铅锌产业竞争因为产品同质化 程度较高，各生产者之间主要是依赖价格竞争，大大削弱了我国铅锌 行业的国际竞争能力。株冶集团作为铅锌行业的领军企业，必须追求 自身的发展，同时作为国有大型企业和上市公司，还要不断追求社会 效益。在此背景下，如何更好地参与市场竞争，是株冶集团面临的重 大问题。 本文的研究目的就是分析和探讨株冶集团如何发挥优势，克服劣 势，抓住机会，规避风险，制定正确的营销策略，在激烈的市场竞争 中求得更大的发展。本论文以现代营销策略理论为基础，采用规范分 析与实证分析相结合的方法，运用营销管理学和企业战略管理学的一 般原理、方法和相关知识，如s w o t 矩阵分析方法、p e s t 分析、4 p s 理论对株冶集团的发展及现实状况，行业结构，株冶集团在行业中的 地位，株冶集团面临的外部机遇、威胁，株冶集团具有的优势、劣势 等进行全面系统的描绘与分析，找出株冶集团在市场开发与营销活动 中存在的问题，进而通过以市场为核心的营销策略要素的整合，提出 株冶集团的购销策略及实施方案。 关键词株冶集团，营销策略，策略实施 a b s t r a c t w i t ht h ed e v e l o p m e n to fc h i n e s ee c o n o m ya n dt h ee n do ff i n a n c i a l c r i s i so f2 0 0 8 ，t h en o n f e r r o u sm e t a li n d u s t r yi nc h i n ab e g a nt h en e w r o u n do fc o m p e t i t i o n g e n e r a ls p e a k i n g ，b e c a u s eo ft h es a m eq u a l i t yo f l e a da n dz i n cp r o d u c t s ，t h ec o m p e t i t i o ni nt h ei n d u s t r ym o s t l yr e l yo n p r i c ec o m p e t i t i o n ，a n dt h i sg r e a t l yw e a k e nt h eg l o b a lc o m p e t i t i v e n e s so f c h i n e s el e a da n dz i n ci n d u s t r y a st h el e a d i n gg r o u pi ns u c hi n d u s t r y ， z h u z h o us m e l t e rg r o u pm u s ts e e ki t so w nd e v e l o p m e n t ，w h i l ea tt h e s a m et i m e ，a st h ed o m e s t i ce n t e r p r i s ea n dl i s t e dc o m p a n y ；i tm u s ta l s o p u r s u i ts o c i a lr e s p o n s i b i l i t i e s u n d e rs u c hb a c k g r o u n d ，h o w t oc o m p e t e b e t t e ri nt h em a r k e ti st h eb i gc h a l l e n g et h a tz h u z h o us m e l t e rg r o u p m u s tf a c e t h er e s e a r c ho b je c t i v eo ft h i st h e s i si st oa n a l y z ea n de x p l o r eh o w s h o u l dz h u z h o us m e l t e rg r o u pu t i l i z ei t ss t r e n g t h sa n do v e r c o m ei t s w e a k n e s s ，c a t c ht h eo p p o r t u n i t i e sa n da v o i dr i s k s ，a n dt h e ns e e kb e t t e r d e v e l o p m e n ti nt h ef i e r c em a r k e tc o m p e t i t i o n t h eb a s i ct h o u g h to ft h i s r e s e a r c hi st h a t ：b a s i n go nt h em o d e mm a r k e t i n gs t r a t e g yt h e o r i e s ，u t i l i z e r e g u l a ra n a l y s i sa n de m p i r i c a la n a l y s i s ，a n du s et h eg e n e r a lp r i n c i p l e s ， m e t h o d sa n dr e l a t e dk n o w l e d g eo fm a r k e t i n ga n ds t r a t e g i cm a n a g e m e n t ， s u c ha ssw o t a n a l y s i s ，p e s ta n a l y s i s ，4 p s ，t od e s c r i b ea n da n a l y z e t h e d e v e l o p m e n ta n dc u r r e n ts t a t u s ，t h ei n d u s t r ys t r u c t u r e ，t h ec o m p e t i t i o n s t a t u s ，t h ec h a l l e n g e sa n dt h r e a t e n s ，t h es t r e n g t h sa n dw e a k n e s sa n de c t o fz h u z h o us m e l t e rg r o u pf a c e s ，a n dt h e nf i n do u tt h ep r o b l e m st h e c o m p a n yf a c e i nt h em a r k e td e v e l o p m e n t a n dt h e n ，t h r o u g ht h e i n t e g r a t i o n o ft h ec o r em a r k e t i n ge l e m e n t s ，f i n do u tt h es u i t a b l e m a r k e t i n gs t r a t e g yf r a m e w o r k a tl a s t ，t h r o u g ht h ea n a l y s i so f t h i st h e s i s ， i i w eh o p et of i n dt h es o l u t i o n sa n ds u i t a b l ep a t hf o rs o l v i n gt h e p r o b l e m s o fz h u z h o us m e l t e r g r o u p k e yw o r d sz h u z h o us m e l t e rg r o u p ，m a r k e t i n gs t r a t e g y ， s t r a t e g yi m p l e m e n t a t i o n i i i 目录 第l 章导论1 1 1 研究背景1 1 2 研究的目的和意义。2 1 2 1 研究的目的2 1 2 2 研究的意义2 1 3 文献综述2 1 3 1 关于营销策略的研究2 1 3 2 关于有色金属营销的研究一3 1 4 本文研究思路4 1 5 本文研究方法5 第2 章株冶集团外部营销环境分析6 2 1 株冶集团概况6 2 2 铅锌产业的p e s t 分析7 2 2 1 资源环境分析7 2 2 2 政治及法律环境分析9 2 2 3 经济环境分析1 0 2 2 4 社会环境分析1 3 2 2 5 技术环境分析1 4 2 3 铅锌产业的竞争分析15 2 3 1 中国铅锌冶炼行业的竞争格局1 5 2 3 2 中国铅锌产品市场的竞争特点2 1 2 3 3 铅锌产品市场营销特点2 2 第3 章株冶集团内部营销条件分析2 3 3 1 公司产品及品牌发展状况2 3 3 1 1 质量造就品牌2 3 3 1 2 品牌需要经营2 3 3 2 公司营销组织及营销队伍分析2 5 3 3 公司营销渠道分析2 6 3 4 公司现行营销体制分析一。2 7 3 5s w o t 多子析2 8 3 5 1 公司竞争优势分析2 9 3 5 2 公司竞争劣势分析3 1 3 5 3 公司竞争机会分析3 3 3 5 。4 公司竞争威胁分析3 5 3 5 5 小结3 6 第4 章株冶集团目标市场的选择与定位3 8 4 1 公司的市场细分3 8 4 2 公司的目标市场选择3 8 4 3 公司市场定位3 9 第5 章株冶集团营销策略的制定与实施4 0 5 1 公司营销策略的选择4 0 5 2 株冶集团营销策略的制定4 1 5 2 1 株冶集团的4 p s 策略4 l 5 2 2 株冶集团品牌营销策略4 2 5 2 3 公司客户管理( c 蹦) 营销策略4 3 5 3 公司营销策略的实施4 4 5 3 1 营销组织和业务流程建设4 4 5 。3 2 营销人员的管理4 6 5 3 3 营销策略的执行与控制4 7 5 3 4 建立科技和技术创新机制4 7 第6 章结论与展望4 9 参考文献5 0 致谢5 3 h 硕士学位论文第1 章导论 1 1 研究背景 第1 章导论 经过近2 0 年的快速发展，目前中国铅锌冶炼工业在全球铅锌行业已经处于 举足轻重的地位。到上世纪末，锌冶炼能力和产量已经超过加拿大，位居世界 第一；本世纪初，我国锌年消费总量超过美国，成为全球锌消费第一大国。目 前，我国金属铅产量己连续6 年，金属锌产量已连续1 6 年位居世界第一。 虽然中国在全球铅锌产业链中已经处于重要地位，然而中国在全球竞争中 的优势并不明显，与中国铅锌生产、消费大国不相适应。特别要指出的是，当 前国内铅锌矿产资源保证程度下降，精矿资源匮乏，产业结构和产业布局不尽 合理，冶炼企业盈利能力减弱以及环境污染严重等问题导致产业可持续发展能 力严重削弱。2 0 0 6 年，为调控我国铅锌产业结构，设立了产业准入条件，尽管 如此，由于地方利益之争，行业企业还是不断增多，产业分布遍及l o 个省。截 止2 0 0 7 年，按产业政策要求，铅冶炼产能在5 万吨以上企业达到1 4 家，平均 产量是1 4 1 2 万吨；锌产量达到1 0 万吨以上的企业有8 家，平均规模2 1 7 万 吨。 2 0 0 8 年金融危机爆发以来，有色金属行业遭受了重大冲击，究其原因主要 有以下三个方面：其一，有色金属行业全球化程度高，作为市场主体，企业必 须参与全球竞争；其二，期货交易和现货交易并存，金融属性比较强，企业必 须要通过期货交易来规避经营风险；其三，有色金属的主要用途在房地产、汽 车，而房地产业和汽车业和金融危机关联度较高。铅锌产业作为有色金属行业 一部分，上述三个特征非常明显。金融危机后，铅锌需求急剧萎缩，价格暴跌， 行业收益明显下降。些中小型冶炼、矿产企业出现了减产、压产甚至关闭。 金融危机对铅锌冶炼和加工企业的生存和发展提出了挑战。 笔者所在的株洲冶炼集团股份有限公司作为国内铅锌冶炼的龙头企业，生 产和销售一直位居国内第一位，此次金融危机对公司的经营产生了重大的冲击， 销售下降、盈利减少、成本上升，对公司的营销策略带来了严峻的挑战。在金 融危机和日趋激烈的行业竞争双重压力下，如何充分利用国际国内环境变化带 来的机遇，整合企业和行业资源优势，积极应对相关环境的变化，化解劣势， 。数据来源：有色协会铅锌分会 硕士学位论文第1 章导论 增强企业核心竞争能力，制定符合当前市场要求的营销策略，谋求企业可持续 发展，尤其重要。 1 2 研究的目的和意义 1 2 1 研究的目的 企业的相关环境总是处于不断变化的状态之中，企业得以生存的关键，在 于它在环境变化需要新的经营行为时所拥有的自我调节能力适应它。适应性强 的企业总是随时注视环境的发展变化，通过事先制定的计划来控制变化，以保 证现行战略对环境变化的适应。本文的目的就是通过对株冶集团目前面临的营 销环境变化和营销困境的分析，寻求公司应对危机有效的营销策略。 1 2 2 研究的意义 近年来，随着中国经济的发展，中国已经成为铅锌的生产和消费大国，2 0 0 7 年铅锌总产量达到6 4 7 1 5 万吨，其中，铅产量达到2 7 5 7 4 万吨，约占世界冶炼 铅总产量的3 4 0 9 左右；锌产量达到3 7 1 4 1 万吨，约占世界锌总产量的3 2 5 5 左右。伴之而来是行业的铅锌行业竞争愈加激烈，2 0 0 7 年铅锌行业规模以上的 企业达到1 2 7 6 家。其中，铅锌采选企业有7 1 0 家，比2 0 0 3 年3 2 7 家增长了 1 1 7 2 5 ，平均每年增加9 6 家。冶炼企业有5 6 6 家，比2 0 0 3 年的3 0 3 家增长 8 6 7 9 ，平均每年增加6 6 家。本文通过分析株冶集团外部市场营销环境中的 机会与风险以及内部资源的优势和劣势，进而探讨在激烈的市场竞争环境和金 融危机中，企业如何制定适应市场竞争的科学合理的营销策略，使其在未来的 竞争中取得竞争优势。 同时，笔者攻读工商管理硕士学位，此文从服务单位的现实情况出发，理 论联系实际，提出铅锌行业营销策略，既对学业是一个检验，也能为企业、行 业的营销策略上提供理论参考。 1 3 文献综述 1 3 1 关于营销策略的研究 市场营销策略是生产经营企业在现代市场营销观念指导下，通过市场细分， 选择目标市场、明确市场定位、规划市场发展、开展市场竞争、组合营销要素 。数据来源：有色协会铅锌分会 硕士学位论文 第1 章导论 等一系列营销工作，制定市场营销长期目标( 战略目标) 以及实现此目标的营 销方法。营销企业的市场营销活动受很多因素影响，这些影响因素可分为两大 类：一类是企业不可控的外部环境因素，这类因素决定了市场规模和需求性质以 及消费者特征；另一类是企业可控的市场营销因素( 包括产品、价格、分销和 促销等因素) ，它们是直接影响营销企业进行市场营销活动的主要因素。制定 市场营销策略是企业营销成功、实现企业营销目标的关键，在制定市场营销策 略的过程中，不仅要使企业可控的因素与外部不可控的环境因素相适应，而且 还必须使企业可控的各种营销因素之间相互协调和配合，以发挥其整体效用圆。 1 3 2 关于有色金属营销的研究 中国有色金属行业的研究散见于各类文献，系统性研究成果相对较少。文 献主要来自三个层面： 第一层面，发展战略类。此类文献主要是国家对有色金属工业的方针、政 策、规划，对该行业的宏观调控措施，行业自律的相关规章。2 0 0 6 年，国家制 订了铜铝铅锌行业的准入条件。在准入条件出台前，国家进行了比较长时 间、大范围的调查研究，掌握了大量的一手资料。在此基础上，为加快有色金 属产业结构调整，促进行业的持续健康发展，加强环境保护，综合利用资源， 进一步提高准入门槛，规范行业的投资行为，制止盲目投资和低水平重复建设， 依据国家有关法律法规和产业政策，国家发改委会同有关部门制订了几大主要 金属行业准入条件。2 0 0 9 年，国家出台了有色金属工业振兴规划草案。该规 划分析了有色金属产业现状及面临的形势，评估了金融危机对产业的影响，列 举了有色金属工业长期积累的矛盾，提出有色金属工业发展规划要深入落实科 学发展观，按照保增长，扩内需、调结构的总体要求，采取综合措施，稳定国 内市场，以控制总量，淘汰落后，技术改造，企业重组为重点推动产业结构调 整和优化升级。文献明确了产业振兴的任务，并出台了配套政策。中国有色金 属工业协会每年度的报告也是宏观管理类文献。该协会每年结合当时国内外经 济形势，有色金属实际情况，提出行业协会工作报告。2 0 0 9 年3 月1 9 日协会会 长康义先生所作的2 0 0 9 年主要工作安排就提出以科学发展观为指导，积极应对 国际金融危机对我国有色金属工业的严重冲击。该协会还分年编制中国有色 金属工业发展报告，内容包括行业运行状况，铜铝铅锌等各个品种的发展报告。 第二层面，写实类。中国有色金属工业年鉴( 2 0 0 6 、2 0 0 7 、2 0 0 8 年度) ， 将当年行业政策与行业规章、行业概况，有色金属市场分类指标统计( 含产量、 o 吕巍战略管理【m 】北京：机械工业出版社，2 0 0 4 ，p 4 9 。【美】亨利阿塞尔著消费者行为与营销策略【m 】北京：机械工业出版社，2 0 0 2 ，p 1 5 2 5 硕士学位论文第1 章导论 经济技术指标，进出1 3 情况) ，进行全面录入，将各个企业分类介绍。由于是分 时间节点的静态客观描述，可以从宏观和微观的结合，了解有色金属工业的点、 面情况。伦敦金属交易所( l m e ) 上海期货交易所分别是国际、国内有色金属 重要交易所。交易网站提供的交易信息，对行情的走势，金融危机对行业和市 场的影响，提供了相关的佐证。上海有色金属网( s m m ) 也是提供有色金属现货 交易平台信息的网站，该网站的交易信息是对几大现货交易中心进行现场采样 后加工整理而成，国内很多原料，产品计价均采用该网站，这样的信息是对期 货交易所外的交易的重要信息补充。 第三层面。学术论文类。世界有色金属杂志2 0 0 7 年第一期登载的浅 析当前铅锌冶炼企业的经营风险规避，在当时市场景气度非常高的情况时，就 提出了应对市场大幅波动的系统风险管理。2 0 0 8 年1 1 月1 9 日，在河南郑州召 开的中国国际铅锌年会，是金融危机开始对有色金属行业产生明显影响的情况 下的对策研讨会，虽然会议讨论的金属品种仅限铅锌，但会议论文的主旨是应 对金属危机，几篇主要论文都谈到了金融危机应对企业可能和实际产生的影响， 提出了相应的对策措施。金融危机严重打击有色工业( 中国有色金属2 0 0 8 年 1 1 月4 日，作者赵武壮) ，从有色金属市场现货与期货并存，金融属性突出的市 场特点和产品特点，提出金融危机导致全球有色金属价格暴跌的因果关系的观 点，被本文采用。在国内有色金属相关网站和期刊，也陆续登载了一些金融危 机爆发后我国有色行业的研究文章，比如中国有色金属工业协会网站刊登的 ( ( 2 0 0 8 年中国再生金属产业运行特点以及中国有色金属上朱宏力发表的 文章优势资源更优、张伦和发表的合理开发利用资源，实现可持续发展 等文章，都从不同侧面对该问题进行了研究。 1 4 本文研究思路 本文通过对铅锌行业背景的分析和相关研究理论的综述，选择株冶集团为背 景，运用s w o t 分析法来认识株冶公司的优劣势和机遇及挑，并运用了宏观环 境p e s t 分析着重分析了公司所处的营销环境，运用整合营销理论和c r m 理论 重新构建企业营销策略，并试图提出公司实施新的营销策略的途径。在此基础 上，场选择和市场定位等问题，并进一步设计了相应的营销组合策略，主要包 括产品策略，价格策略，渠道策略和促销策略，以及基于c r m 理论的客户分级 和客户选择策略。然后通过营销观念的改变，组织设计及制度建设，企业资源 的科学配置，业务流程优化和营销策略的调整来实施该营销策略。 4 硕士学位论文 第1 章导论 1 5 本文研究方法 ( 1 ) 运用p e s t 分析法来研究企业的宏观环境； ( 2 ) 运用s w o t 分析法研究企业内部的优劣势和外部的机会和威胁，确定 营销策略组合； ( 3 ) 运用市场调查法系统地搜集有关企业行业的现实状况或历史状况，并 对调查搜集到的大量资料进行分析、综合、比较、归纳，从中找出行业营销发 展的特点和竞争趋势。 硕士学位论文 第2 章株冶集团外部营销环境分析 第2 章株冶集团外部营销环境分析 2 1 株冶集团概况 株洲冶炼集团股份有限公司源于1 9 5 6 年的株洲冶炼厂，2 0 0 4 年在上海交易 所上市，资产总额6 3 2 1 亿元，员工6 0 0 0 余人。主要生产铅、锌及其合金产品， 并综合回收铜、金、银、铋、镉、铟、锗等多种稀贵金属和硫酸，到2 0 0 8 年底， 公司年生产能力达到6 0 万吨，其中铅1 0 万吨、锌5 0 万吨，是中国主要的铅锌 生产和出口基地，产品畅销世界2 0 多个国家和地区。公司通过了i s 0 9 0 0 1 、 i s 0 1 4 0 0 1 、o h s m s l 8 0 0 1 三大管理体系认证，“火炬”牌铅锭、锌锭、银锭先后 在伦敦金属交易所认证注册，金锭通过上海黄金交易所铸锭企业认证，锌及锌 合金产品属国家出口免验产品。 2 0 0 7 年，公司实现工业总产值1 5 0 5 5 亿元，销售收入1 3 7 9 5 亿元，铅锌总 产量5 0 9 3 万吨。2 0 0 8 年，面对全球金融风暴的侵袭，铅锌市场持续低迷，加 上年初冰冻灾害、企业环保压力不断增加等不利因素的影响，全年完成铅锌总 产量4 5 万吨，实现销售收入8 0 亿元。 株冶集团坚持依靠科技发展企业，技术装备水平和各类技术经济指标均在 国内处于领先地位，部分已达国际先进水平。公司采用全球成熟、先进的湿法 炼锌技术以及国际先进的常压富氧直接炼锌工艺，拥有目前亚洲最大的1 0 9 m 2 鲁奇式沸腾炉、国际领先的澳斯伦余热锅炉以及9 0 0 k w 熔锌感应电炉。 自建厂之初，株冶集团就坚持品牌战略，公司的“火炬”牌铅锭、锌锭、银锭 先后在伦敦金属交易所认证注册，金锭通过上海黄金交易所铸锭企业认证，锌 及锌合金产品属国家出口免验产品，“火炬牌”荣获“中国驰名商标”称号，“火炬 牌”热镀锌合金荣获“全国用户满意产品”称号，公司多次荣获“全国用户满意企 业”称号。公司通过了i s 0 9 0 0 1 质量体系、i s 0 1 4 0 0 1 国际环境管理体系和 o h s m s l 8 0 0 l 职业健康安全体系认证，是中国铅锌业首家通过三大管理体系认 证的企业。近年来，工厂先后荣获国家质量管理奖、全国设备管理优秀单位( 连 续四届) 、国家一级企业、全国企业管理优秀奖( 金马奖) 、全国五一劳动奖状、 全国模范职工之家、全国质量效益型先进企业( 两届) 、全国思想政治工作优秀 企业等国家及部、省级荣誉7 0 余项。 株冶集团坚持实施人才、资源、品牌、文化的四大发展战略，坚持改革与 发展并重，以资本运营为纽带，弘扬“奋进求发展，协力站排头”的企业精神，致 6 硕士学位论文第2 章株冶集团外部营销环境分析 力发展以“诚信、程序、成功”的价值观为核心的企业文化，把公司建设成为一个 具有世界工业水平、技术先进，以有色金属及其相关产品为主、多种实业共同 发展的集科、工、贸为一体的企业集团。 2 2 铅锌产业的p e s t 分析 2 2 1 资源环境分析 ( 1 ) 世界资源分布总体集中，我国人均资源占有率低 根据国际有色金属2 0 0 4 年报告，探明的资源总量约为1 9 亿吨。我国2 0 0 3 年探明的储量为9 2 6 9 万吨。世界铅锌金属储量( 包括己开采储量) 超过5 0 0 万 吨巨型铅锌矿有近6 0 个，其中澳大利亚9 个、美国7 个、加拿大6 个、中国5 个，这四个国家集中了世界近一半的巨型铅锌矿。其中铅锌金属储量超过1 0 0 0 万吨的超巨型铅锌矿床共2 0 座。世界人均资源占有量约为2 9 8 k g 。 虽然己经探明我国资源总量居世界第一，但由于我国人口众多，人均资源 占有率远低于世界平均水平。2 0 0 4 年，我国人均储量为2 5 k g 人，人均锌储量 基础为7 0k g 人，都低于世界平均水平，与其他主要资源优势国家相比，差距 则非常大。 ( 2 ) 我国资源分布相对广泛，资源勘查投入不足 铅锌是中国的优势资源，储量丰富，矿石含铅锌量高。但是我国铅锌资源 分布范围广，在2 8 个省区探明发现了铅锌矿床，主要分布在西南的“三江”、秦 岭、湘南、桂北、杨子地台西缘、黔西北、福建闽中闽西等地。上个世纪八十 年代，全国主要省区进行了铅锌资源总预测，当时总资源为5 亿多吨。近年西 南地区的勘查评价表明，西南“三江”地区的铅锌资源总量要比原来预测的高得 多，由此估计我国未查明的铅锌远景资源为4 亿吨以上。 尽管我国铅锌资源丰富，但是矿产勘查一直都与铅锌大国不符。上世纪8 0 年代铅锌资源勘察费为7 1 9 亿元，增加探明储量4 5 2 8 万吨；上世纪9 0 年代勘 察费下降到3 9 3 亿元，增加探明储量2 4 0 6 万吨。在1 9 8 5 年至1 9 8 9 年间，铅、 锌累计探明储量分别年均增长3 8 和4 2 ；而在1 9 9 0 年至1 9 9 4 年间，则分别 增长1 4 和1 3 。随着老矿山资源的逐渐枯竭，接替资源严重不足，加上环境 保护的压力，县级以上矿山有一半要关闭，预计将消失锌精矿产能4 0 。同时， 在可开发利用的储量中，能经济利用的并不多。 硕士学位论文 第2 章株冶集团外部营销环境分析 3 0 0 2 5 0 2 0 0 1 5 0 1 0 0 5 0 o 2 0 0 l2 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 6 图2 - 12 0 0 3 - 2 0 0 6 年我国自产铅、锌精矿产量图 数据来源：有色金属协会铅锌分会 注：因我国小矿山多，铅锌矿产量的快报数与实际年报数有差异。比例关 系见表2 1 。 表2 - 1 铅精矿锌精矿 年份 快报( t )实际( t )比例快报( t )实际( t )比例 2 0 0 45 9 8 09 9 7 2l ：1 6 71 7 2 4 62 3 9 1 21 ：1 3 8 2 0 0 56 2 6 71 1 4 1 91 ：1 8 21 8 2 1 52 5 4 7 81 ：1 3 9 2 0 0 67 3 9 81 3 3 0 61 ：1 7 92 1 4 2 02 8 4 4 11 ：1 3 3 数据来源：有色金属协会铅锌分会 l 团2 0 0 6 年铅精矿产量( 万吨) 2 0 0 7 年铅精矿产量( 万吨) i 图2 - 22 0 0 7 年我国铅精矿前l o 个大生产省份 数据来源：有色金属协会铅锌分会 ( 3 ) 因为开采技术和资金原因，资源浪费严重 由于经济利益的驱使，我国铅锌矿山受群采破坏非常严重，大量富矿和浅 层矿体被挖光采尽，只留下危险的采空区、塌陷区和残矿区，资源浪费巨大。 经过多年矿业秩序整顿，非法采矿基本上已经被制止，但由于精矿需求日益增 硕士学位论文 第2 章株冶集团外部营销环境分析 长，还是有一部分地区存在乱采滥挖现象。同时，由于大部分的小型矿山属于 民营企业，开采技术落后，企业只重视短期利益，采富弃贫的现象严重，也带 来了资源的极大浪费。 近几年，民营企业采用建矿新模式，异军突起，使国有企业未来在原料供 应上已经处于劣势。民营企业已经由开发小型矿山发展到开发大型或特大型矿 山。 2 2 2 政治及法律环境分析 ( 1 ) 国家加强行业监管，鼓励优势企业做大做强，提高行业集中度 由于我国锌资源总量虽大，但精矿资源较少，人均资源占有量远低于世界 水平，为提高我国铅锌产业资源利用效率，自2 0 0 6 年始，国家制订了铜铝铅锌 行业的准入条件，促进行业的持续健康发展，加强环境保护，综合利用资源， 进一步提高准入门槛，规范行业的投资行为，制止盲目投资和低水平重复建设， 鼓励企业做大做强；并出台相关政策鼓励经营能力强和生产技术优势明显的企 业组建有色集团公司的同时，通过资本运作，到资源丰富的国家采矿和生产， 并逐步走向跨国经营。同时国家鼓励企业到有色金属资源丰富的国家建立原料 供应基地，充分利用国外有色金属资源，主要是铅锌资源，通过风险勘探、投 资办矿、签订长期供货合同、承包建设等跨国项目的建成，达成多渠道增加铅、 锌精矿的供应量。 ( 2 ) 加大行业市场秩序整顿和环境保护 有色金属工业“十五”发展规划确定当前国家重点鼓励发展的有色金属产业、 产品和技术的原则是：有较大的市场需求，发展前景广阔，有较高的技术含量， 符合可持续发展战略，有利于节约资源和改善生态环境。颁布禁止投资淘汰落 后的工艺、产品目录，引导投资，防止低水平重复建设。加强执法力度，禁止 有色金属矿产资源的无证开采和乱采乱伐；取缔污染严重、对人民生命财产安 全造成危害的土法炼铅、炼锌等；加强有色金属废杂回收和来料加工贸易管理 等。 近年来，国家推行一系列优惠政策，来支持企业达成节能降耗、环境治理 和综合利用技术改造工程。对综合利用资源以及由处理废水、废气、废渣形成 的新兴产业和产品，更是加大优惠程度。 ( 3 ) 逐步降低有色金属出口退税 由于我国人均铅锌占有率低，对铅锌的需求不断增长，国家为了控制矿物 9 硕士学位论文 第2 章株冶集团外部营销环境分析 资源的出口并减少中国对主要贸易伙伴国不断膨胀的贸易顺差，2 0 0 5 年调低了 锌产品的出口退税率，由以前的1 5 调低至8 。未来发展的趋势是，铅锌产品 的出口退税仍将进一步降低，直至取消。 2 2 3 经济环境分析 ( 1 ) 世界经济持续低迷，有色金属泡沫破灭 2 0 0 8 年的金融危机席卷全球，主要工业国家经济遭到重创，发展中国家也 未幸免。在危机爆发之前，全球有色金属消费和投资需求大幅增长，特别是中 国经济飞速发展，更是将有色金属需求推向了空前绝后的高峰。在此背景之下， 世界各国不但将原有的闲置产能最大限度地开启，而且引发了迄今为止有色金 属行业最大规模的投资浪潮。以中国为首的新兴经济体则取得了飞速发展，有 色金属的需求更是大幅上升，而其国内由于资金和技术的缺乏，供应增加的速 度不能满足需求的增长。这更为有色金属价格的暴涨提供了契机。加上全球有 色金属主要品种都有期货交易所，有色金属衍生品交易在美元贬值和基金的大 肆炒作下，成为涨幅仅次于石油的大宗商品，涨幅之巨令人瞠目结舌。有色金 属行业产生了严重的泡沫。 表2 - 2 世界有色金属需求情况( 万吨) 年份铜铝铅锌锡镍 2 0 0 41 6 7 83 0 1 97 4 41 0 3 03 2 81 2 8 5 2 0 0 51 6 6 3 2 43 1 7 0 。9 37 7 7 3 91 0 4 3 3 73 4 8 91 3 0 3 6 2 0 0 61 6 9 8 8 03 3 9 9 4 68 1 2 3 51 0 8 1 7 53 6 4 91 3 9 5 6 2 0 0 71 7 9 6 3 63 7 2 4 6 48 2 0 4 51 1 3 1 4 23 5 8 51 4 1 8 2 2 0 0 81 8 9 53 8 2 08 8 3l1 1 53 3 51 4 5 2 0 0 9 e 1 8 6 03 7 5 58 7 51 1 0 03 51 3 8 资料来源：路透社r e u t e r s3 0 0 0 x t r at e r m i n a l ( 英文) 结合表2 2 可以看出，在2 0 0 7 年以前，由于消费和投资的推动，世界有色 金属供应偏紧，造成了世界有色金属行业的投资热潮。而到了2 0 0 7 年以后，由 于需求增长速度远远低于供应的增加，全球有色金属市场迅速转为过剩。虽然全 球资金在资产证券化、流动性过剩、美元大幅贬值、中国因素等题材之上热捧有 1 0 硕士学位论文第2 章株冶集团外部营销环境分析 色金属，但投机无法完全掩饰有色金属过剩的基本面。特别是到了2 0 0 8 年，随 着金融危机时的爆发，流动性迅速降低，过热的投资迅速得到冷却，全球实体经 济受到严重冲击，工业生产严重萎缩，全球有色金属需求迅速下滑，而库存则节 节攀升。特别是铝，截止目前的库存已达到创记录的3 4 7 万吨。 表2 - 3 伦敦金属交易所库存情况( 吨) 日期 铜锌铅铝镍锡 1 9 9 8 1 2 315 9 2 4 2 53 1 7 0 5 01 0 8 3 5 06 3 5 5 2 56 5 9 6 48 1 8 0 1 9 9 9 1 2 3 07 9 0 2 2 52 7 8 8 5 01 7 6 4 2 57 7 4 5 0 04 6 9 6 29 1 5 5 2 0 0 0 1 2 2 9 3 5 7 2 2 5 1 9 4 7 7 5 1 3 0 6 5 0 3 2 1 8 5 09 6 7 81 2 8 8 5 2 0 0 1 1 2 ，3 17 9 8 6 7 54 3 3 3 7 59 7 0 5 08 1 9 1 7 51 8 9 6 62 7 4 8 5 2 0 0 2 1 2 3 18 5 5 6 2 56 5 1 0 5 01 8 3 9 0 01 2 4 2 7 0 02 1 9 7 22 5 6 1 0 2 0 0 3 。1 2 31 4 3 0 5 2 57 3 9 8 0 01 0 8 9 7 51 4 2 3 2 2 5 2 4 0 7 21 4 4 7 5 2 0 0 4 1 2 3l4 8 8 7 56 2 8 6 2 54 0 4 7 56 9 2 7 7 52 0 8 9 88 1 6 0 2 0 0 5 1 2 。3 09 2 2 2 53 9 3 5 5 04 3 6 0 06 4 3 7 0 03 6 0 4 21 6 7 2 5 2 0 0 6 1 2 2 9 1 9 0 5 7 59 0 4 7 54 1 0 5 06 9 8 4 2 56 5 9 41 2 9 7 0 2 0 0 7 1 2 3 11 9 8 9 2 58 8 4 7 54 5 3 5 09 2 9 4 5 04 7 9 4 01 2 1 5 0 2 0 0 8 一1 2 3l3 4 0 5 5 02 5 3 4 7 54 5 1 5 02 3 3 8 3 0 07 8 8 2 27 7 6 5 2 0 0 9 3 3l 4 9 9 6 2 53 4 4 9 0 06 2 0 2 53 4 6 8 9 7 51 0 6 6 9 81 0 7 3 0 资料来源：路透社r e u t e r s3 0 0 0 x t r at e r m i n a l ( 英文) 表2 3 中的库存，尚不包括纽约商品交易所、东京工业品交易所、上海期货 交易所和政府储备、社会商业库存等，从2 0 0 7 年前的库存情况来看，全社会总 库存通常在伦敦金属交易所库存量的5 5 倍左右，所以即使2 0 0 8 年新增库存主 要涌入交易所，社会总库存量也远远大于伦敦金属交易所的库存量。可见全球 主要有色金属的过剩程度相当严重。 在金融危机爆发前，由于有色金属衍生品众多、通货膨胀、资金急于寻找 投资出路、流动性过剩、有关国家监管不力和炒作的题材众多，基金大肆推高 有色金属价格，造成了有色金属供应短缺的假象，成就了有色金属市场空前绝 后的超级牛市。主要有色金属价格普遍较本世纪初的价格上涨5 倍以上，个别 品种的上涨更是突破l o 倍。但是乐极生悲，随着供应的迅速增加和需求的急剧 萎缩，特别是金融危机爆发以后流动性不足、有关国家加强了对衍生品市场的 监管，基金放弃做多大规模清算头寸，并且反手做空，导致全球有色金属价格 出现了有史以来最为惨烈的下跌，最多的时候主要品种下跌都超过到7 0 。 硕七学位论文 第2 章株冶集团外部营销环境分析 图2 - 3 本轮有色金属行业周期内伦敦金属交易所的有色金属期货价格 资料来源：路透社r e u t e r s3 0 0 0 x t r at e r m i n a l ( 英文) 从图中可以看出，有色金属价格从2 0 0 1 年底开始受需求推动，大幅上扬， 到了2 0 0 6 年下半年，锌价率先创造历史记录，接着从2 0 0 7 年开始，铅价、镍 价、铝价、铜价、锡价也分别创造了历史记录，牛市一直维持到2 0 0 8 年下半年。 由于受到金融危机的影响，有色金属价格进入了熊市。 图2 4 纽约商品交易所有色金属期货价格走势图 资料来源：路透社r e u t e r s3 0 0 0 x t r at e r m i n a i ( 英文) 1 2 硕士学位论文 第2 章株冶集团外部营销环境分析 图2 5 上海期货交易所有色金属期货价格走势图 资料来源：路透社r e u t e r s3 0 0 0 x t r at e r m i n a l ( 英文) 总的来讲，2 0 0 8 年末世界有色金属又进入熊市，有色行业和金融危机、经 济危机高度相关：首先是投机造成供应短缺的假象，然后是流动性过剩导致的 投资升级，在基金推波助澜下价格泡沫产生；随着资金链断裂，需求不足迅速 转变为供应过剩，基金失去做多兴趣，然后是价格的暴跌，行业内现金流严重 不足，最后是市场的萧条，一切又回到起点。 需求的萎缩、价格的暴跌、资金的不足，使得世界范围内有色金属暴利迅 速消失，特别