（工商管理专业论文）珠三角港资企业向粤北山区转移研究.pdf

l 1 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导f ，独立进行研 究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个 人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集 体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：彳李卑p 日期：一a 净i 厶月e l 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保 留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版，有权将 学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被 查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或 其他方法保存学位论文。 学位论文作者签名：练卓文 导师签名： 刍 伊 日期：2 0 0 9 年1 1 月1 8 日 竹并 i 珠三角港资企业向粤北山区转移研究 专业：工商管理硕士 硕士生：练卓文 指导老师：李江帆教授 摘要 本论文主要通过分析近年珠三角港资企业向粤北转移的背景、模式、特点、 动因、遇到的困难和发展趋势来研究港资企业向粤北转移的问题。论文主要归纳 了港资企业向粤北转移的三种模式及其特点，以玩具业为例分析了港资企业转移 山区后制约其产业集群成长的主要因素。最后，分别从企业和政府的角度提出有 针对性的对策建议。 本文对珠三角港资企业向粤北转移的模式归纳为：部分生产工序的转移、企 业将增资扩产的部分转移和集团上、下游企业集群式转移。转移到山区的港资企 业大部分是从事劳动密集的加工贸易，担当给珠三角生产配套的“大车间 角色， 其原料供应和产品市场“两头在外，几乎没有内销，而且多数企业的研发机构 仍保留在珠三角，这都不利于本地供应链的形成、终端市场发展与创新能力的培 育，最终制约了当地产业集群的成长。 本论文对于政府部门更多地了解当前港资企业转移粤北的实际情况，科学制 定珠三角产业转移政策，具有现实的参考意义。 关键词：珠三角、产业转移、加工贸易 1 。一 r e s e a r c ho fp r dh km a n u f a c t u r e st r a n s f e rt ot h en o r t ho f g u a n g d o n gp r o v i n c e m a j o r ：m a s t e ro fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t i o n n a m e ：z h u o w e nl i a n s u p e r v i s o r ：p r o f e s s o r j i a n g f a nl i a bs t r s a c t t h ep a p e rr e s e a r c ht h ep r dh km a n u f a c t u r e st r a n s f e rt ot h en o r t ho fg u a n g d o n g p r o v i n c em a i n l yt h r o u g ht h ea n a l y s i so fp r dh km a n u f a c t u r e st r a n s f e rb a c k g r o u n d ， t r a n s f e rm o d e l s ，c h a r a c t e r i s t i c ，d i f f i c u l t i e sa n dd e v e l o p m e n tt r e n d s t h ep a p e rs u mu p f o u rt r a n s f e rm o d e l so fp r dh km a n u f a c t u r e sa n da n a l y s i st h ec o n s t r a i n tr e a s o n so f t h eg r o w t ho fi n d u s t r i a la s s e m b l e a tt h ee n do ft h ep a p e r , g i v es o m ea d v i s e st ot h e e n t e r p r i s e sa n dt h eg o v e r n m e n t t h i sp a p e rs u m m a r i z et h r e em o d e l so fh km a n u f a c t u r e st r a n s f e rf r o mp r dt ot h e n o r t ho fg u a n g d o n g p r o v i n c e ，i n c l u d i n gp a r t so fp r o d u c t i o nl i n et r a n s f e r , e x p a n s i o n p a r t st r a n s f e ra n dt h ew h o l ei n d u s t r yc h a i nt r a n s f e r t h eh km a n u f a c t u r e sw h i c hh a v e t r a n s f e r r e dt ot h en o r t ho fg u a n g d o n gp r o v i n c ea r em a i n l yc o n d u c tt h ep r o c e s s i n g t r a d eb u s i n e s st h a ti st h em a i n l yr e a s o nw h yc o n s t r a i nt h e g r o w t ho fi n d u s t r i a l a s s e m b l e t h i sp a p e ri ss i g n i f i c a n t l yf o rg o v e r n m e n tt ok n o wa b o u tt h er e a lp r di n d u s t r i a l t r a n s f e rs t a t u sa n dm a k et h ei n d u s t r i a lp o l i c ys c i e n t i f i c a l l y k e yw o r d s ：p r d ，i n d u s t r i a lt r a n s f e r , p r o c e s s i n gt r a d eb u s i n e s s i i 目录 摘要i a b s t r s a c t i i 目录i i i 第1 章绪论1 1 1研究背景、意义1 1 2 研究方法、成果1 1 3 结构安排2 第2 章文献综述4 2 1国外文献综述4 2 2国内文献综述6 2 3国内外产业转移理论研究的比较、评价8 第3 章珠三角港资企业转移的背景分析1 0 3 1 港资企业在珠三角的发展历程1 0 3 2 珠三角港资企业面对的挑战1 3 3 3 影响珠三角港资企业转移的因素分析1 6 3 4 本章小结1 9 第4 章珠三角港资企业向粤北转移的模式2 0 4 1 转移模式一：将部分生产工序从珠三角转移到粤北山区2 0 4 2 转移模式- -将增资扩产部分从珠三角转移到粤北山区2 3 4 3 转移模式三：集团上、下游企业集群转移2 4 4 4 本章小结2 6 第5 章珠三角港资企业向粤北集群转移的动向一以玩具业为例2 8 5 1 港资玩具企业集群转移韶关的现状与特点2 8 5 2 港资玩具企业转移韶关的动因与困难3 1 5 3 制约韶关港资玩具企业集群成长的原因分析3 5 5 4 本章小结3 8 第6 章粤北承接珠三角港资企业转移的问题与趋势3 9 6 1粤北承接珠三角港资企业转移的问题3 9 6 2 粤北承接珠三角港资企业转移的趋势4 0 6 3 本章小结4 1 第7 章建议4 2 7 1 给企业的建议4 2 7 2 给政府的建议4 3 第8 章主要结论与有待进一步研究的问题4 5 8 1 主要结论4 5 8 2 待进一步研究的问题4 6 参考文献4 7 后记4 9 1 1 研究背景、 过去三十年，珠江三角洲创造了令世界瞩目的经济发展成就，这得益于在全 国先行一步的政策优势和毗邻港澳的地缘优势。改革开放初期，香港的加工制造 业大规模迁移到珠三角地区，特别是东莞和深圳一带，由此带动了珠三角地区外 向型经济的兴起。但是，珠三角这种单纯依靠低成本的土地、劳动力等生产资料 和牺牲资源环境为代价的传统发展模式，已逐渐表现出产业结构不合理、自主创 新能力薄弱、以及经济发展与人口、资源、环境矛盾不断加剧等问题。珠三角与 粤北、东西两翼地区发展的差距逐渐扩大，区域发展不平衡的问题日渐突出。在 全球经济不确定性因素增多，国际产业结构加速调整，以及可持续发展压力不断 增大的背景下，珠三角地区无论是产业结构还是发展模式都需要调整和转型，粤 东西北地区也需要抓住产业转移的机遇来实现工业的起飞。 过去，政府和学术界研究珠三角产业转型升级、转移问题，较多地从公共政 策的宏观角度出发，偏重于宏观层面进行研究，微观层面的研究比较缺乏，特别 是缺乏对珠三角港资企业转移问题的研究。近年，笔者多次深入清远、韶关、河 源等粤北地区，走访多家从珠三角转移到当地的港资企业，了解它们转移的的背 景、模式、动因、问题以及未来的发展战略。笔者希望通过这次论文的机会，将 近年实地调研的材料进行系统的归纳和提炼，并在此基础上为港资企业和政府决 策部门提出有针对性的建议，这对于政府部门更多地了解当前珠三角港资企业转 移的实际情况，科学制定珠三角产业转移的政策具有重要的意义。 1 2 研究方法、成果 研究方法：论文借鉴微观经济学、产业经济学、区域经济学与管理经济学等 理论，采用实地调查及企业案例分析的方法对珠三角港资企业转移粤北的问题进 行研究，具体的研究方法包括： 1 实地调查方法 本论文的研究是建立在实地调查的基础上，近年笔者多次走访从珠三角转移 到清远、韶关、河源等地的港资企业，通过与当地企业和政府部门的座谈，了解 企业在当地的运作情况，用第一手的调研材料作为论文研究的基础。 2 案例分析法 本论文在各章节的分析过程中，都尽量选取笔者实地调查的企业案例作分 析，通过具体的案例说明观点，并加以延伸和归纳企业转移的规律。特别在第五 章，以玩具业为例分析珠三角港资玩具企业集群转移韶关的现状与特点、动因与 问题和制约其产业集群发展的因素。 研究成果：本文概括了近年珠三角港资企业向粤北转移的三种模式与特点。 不同类型、不同发展阶段的企业有其特定的转移模式，通过探讨港资企业转 移的模式可以深入了解港资企业转移的动因及其生产运作的特点，亦从中可以找 到当地政府如何更好地承接产业转移的良方。笔者根据近年实地调研的情况，归 粤北转移的三种模式：一是部分生产工序的转移；二是企业增资 ；三是集团上、下游产业的集群式转移。文中分析了各种转移模 其特点，并对承接地政府提出了有针对性的建议。 安排 先从港资企业在珠三角的发展历程与当前面对的挑战，分析港资 。接着，分析珠三角港资企业向粤北转移的模式，并针对近年港 转移韶关的现象，重点分析这些企业转移的特点、动因、问题， 集群成长的因素，以及分析韶关承接珠三角港资企业转移的问题 从企业和政府的角度提出有针对性的对策建议。 章： 论。主要介绍本论文研究的背景、意义、研究方法、研究成果和 献综述。概述国内外有关产业转移的文献。 2 第四章， 第五章， 归纳了近年珠 以玩具业为例 分析了港资玩具企业集群转 关玩具产业集群成长的原因 第六章，主要分析粤北承接珠三角港资企业转移的问题与趋势。 第七章，从企业和政府的角度提出有针对性的对策建议。 第八章，结论与有待进一步研究的问题。 文章的结构框架图如下： 2 1 国外文献综述 第2 章文献综述 国外关于产业转移理论的研究始于2 0 世纪3 0 年代，日本经济学家赤松要 ( k a n a m ea k a m a t s u ) 在研究日本棉纺工业发展史的基础上，于1 9 3 2 年发表的我 国经济发展的综合原理一文中提出了“雁形产业发展形态说 ( f l y i n gg e e s e p a r a d i g m ) 。该理论主要将一个国家的工业化过程划分为国内市场生产、进口替 代、出口、协调的国际分工等四个阶段。赤松要认为，发达国家与后发国家存 在一种产业梯度转移的动态过程，后发国家可以通过承接产业转移学习发达国家 的先进经验，并吸收其资本和技术，从而促进后发国家的产业向更高层次转换。 2 0 世纪6 0 年代，美国哈佛大学教授雷蒙德弗农( r a y m o n dv e r n o n ) 在对美 国跨国公司对外投资活动的基础上总结出产品生命周期理论。该理论的基本思想 是：在产品的整个生命周期过程中，生产和销售所需要的要素是会发生变化的， 当新产品被引入时，通常需要大量的研究与开发费用和高技能的劳动力，当这一 产品的生产技术日臻成熟而走向大规模生产时，产品日益变得标准化，需要标准 化的技术和大量的非熟练劳动力，因此生产该产品的比较优势就由最初的技术和 资本富裕的发达国家转移到劳动力相对低廉的欠发达国家，这一比较优势的动态 转移通常伴随着技术创新国与其他国家之间的国际贸易和对外直接投资活动乜1 。 以后经k n i c k e r b o c k e r 口1 、w e l l s h 3 、g r a h a m 畸1 等人对产品周期理论进行了重要的 扩展和检验，使其成为贸易领域和投资领域有深远影响的理论。弗农运用产品周 期理论试图解释了战后初期美国制造业在欧洲的海外投资活动。 2 0 世纪7 0 年代，日本一桥大学小岛清教授( k i y o s h ik o j i m a ) 在赤松要的 雁行模式理论基础上，从东亚区域内投资、贸易等产业相关联的角度，深入探讨 其内在运行机理。小岛清把赤松要的雁行模式和弗农的产品周期理论结合起来， 以比较利益学为基础，描绘以海外直接投资为表现形式的产业转移轨迹，提出了 适合日本国情的对外投资理论一“边际产业扩张论。该理论认为，投资国对 4 竞争力的提高，该国将通过对外直接投资，改变原先国际产业的流向，真正加入到 产业国际转移的行列国当中。该理论为解释发展中国家在国际产业转移发展历程 中的地位转变问题提供了一定的理论依据。但国际生产折衷理论也有一些不足之 处，表现为其理论的研究对象仍是发达国家的跨国公司，很难解释那些并不具备 垄断技术优势的发展中国家企业的海外直接投资行为。另外，该理论主要从微观 的角度来展开分析，忽视了不同生产关系下对外直接投资性质与特征的差异呻3 。 2 0 世纪8 0 年代，美国经济学家迈克尔波特在竞争优势一书中提出产 业转移的价值链理论，认为随着产业内分工不断地向纵深发展，产业价值链也在 逐步细化，价值链的拆分使得产业链的不同环节可以在不同地区或国家进行，产 业转移不再是某一产业的整体转移，而是产业链、供应链的区位中心转移，产业 转移的环节越来越细化和分散化，最后形成涵盖产供销等全部产业链的企业集 群式、组团型转移一，。 除了以上国际产业转移理论外，传统的区位理论从工业区位布局的角度，分 产业转移的影响因素。 德国经济学家韦伯( a l f r e dw e b e r , 1 8 6 8 1 9 5 8 ) 是第一个系统地建立工业区位 系的经济学者，他于1 9 0 9 年出版的工业区位论：区位的纯理论一书中提 小费用区位原则，即费用最小点就是最佳区位点。其劳动费指向论的分析， 了发达国家劳动密集型产业是由大城市向周边和农村地区发展，然后向发展 家转移的原因h 0 1 。 瑞典经济学家帕兰德在其1 9 3 5 年的论文区位理论研究中，提出最佳的 地应该是生产的所有费用的总和最小n 。美国埃德加m 胡佛在其出版的 域经济学导论一书中，提出构成复杂的经济活动区位结构三个基础因素： 资源优势、集中经济和运输成本n 引。德国经济学家廖什在其出版的经济空 序一书中提出最大利润原则，认为工业区位是选择能够获得最大利润的市 域h 肌。格林哈特于1 9 5 6 年出版的工厂区位的理论与实践中，提出在无 需求弹性下，所有的生产者可能在消费地进行n 4 1 。史密斯在结合了韦伯的空 间费用曲线及廖什的空间收入曲线基础上，把两者结合后找出“最佳区位”、“接 近最佳区位”，提出最大利润的区位是总收入超过总费用金额最大的点n 5 1 。 2 2 国内文献综述 国内学者对产业转移的研究起步较晚，起初的研究主要是借鉴国外产业转移 理论的基础上结合我国的实际情况，提出区域间产业转移的理论。何钟秀、夏禹 龙、冯之浚等国内学者在8 0 年代提出的梯度理论认为：区域之间存在着经济技 术梯度，推动经济发展的创新活动( 包括新产品、新技术、新产业、新制度和管 理方法等) 主要发生在高梯度区域，然后依据产品周期循环的顺序由高梯度区域 向低梯度区域推移，梯度推移主要通过城市系统来进行n 6 1 。张可云教授主要借鉴 汤普森的“区域生命周期理论与弗农的“产品生命周期理论 ，探讨区域产业 转移的客观必然性，从中推导出两个基本结论：一是经济与技术发展的区域梯度 差异是客观存在的；二是产业与技术存在着有高梯度地区向低梯度扩散与转移的 趋势n 7 1 。 也有学者从产业成长的角度研究产业转移。如陈建军教授认为产业转移是产 6 间形态口钔。 针对于产业转移效应的研究，王先庆教授认为：产业转移的效应主要是整合 升级效应，不仅会使转移方自身的结构优化和内部空间联系有机化，而且会优 化被转移方的产业结构，从而强化转移方与被转移方之间的外部联系啪1 。但根据 本人对转移到清远、韶关的港资企业研究，是否会优化被转移方的产业结构要看 转移的是哪一类产业，如果只是把珠三角劳动密集型的低技术加工制造业转移到 山区，不仅没有优化产业转移承接地的产业结构，反而可能加大了以后产业结构 调整的难度。 余慧倩从产业转移的消极影响的角度，认为产业转移使承接地在垂直型国际 分工的格局下，处在产业链和价值链的低端环节，不仅没有推动技术进步，还可 能拉大转出国与承接地之间的技术差距，同时各地区为争夺产业转移可能会产生 内耗昭1 1 。魏后凯从竞争力的视角，指出产业转移对转出地一般会降低转移产业的 竞争力，减少就业机会，对转入地通常会提高转移产业的竞争力，增加就业机会 和产业配套能力，形成集聚效应吻。 从广东的实际情况出发，不少学者也提出了重要的观点。杨永华教授认为： 珠三角劳动密集型企业转移需要考虑三个问题：一是企业所有者是追求利润最大 化的经济人，企业是否愿意从珠三角转移到粤东、西、北地区，要看能否为企业 带来利润的最大化；二是广东省的不同城市应该有一个地域分工，并非每个城市 都需要办工业；三是珠三角发展劳动密集型产业，吸收大量的农业剩余劳动力就 业，对广东和全国是一个重要贡献，政府应当采取一些改造、扶植措施，让一些 劳动密集型产业留下来。许卓云教授在对广东新型工业化的调节机制论述中， 认为无论是产业结构的调整、升级，还是产业在区域间的转移，主要都是企业在 市场机制作用下的主动行为，政府的责任是为企业的结构调整、产品和技术的升 7 级，以及异地搬迁改造，创造良好的条件乜4 1 。钟阳胜博士认为，所谓产业结构的 调整和转移，本质上是产业结构内部比例的调整和把一个国家或一个地区已失去 发展前途的衰退产业转移到其他国家和地区，并通过这种转移获得一定的利益以 加速培育国内或地区新的主导产业或支柱产业，促进其产业结构高层次化和高度 化口5 l 。近年，广东省大力推进“双转移”，但一些学者对大规模向山区转移劳 动密集型产业提出质疑。如成建三认为，大规模向山区进行产业转移的结果，从 短期来看会促进山区工业产值、g d p 的增长和财税收入的增加，但后果将遗患无 穷。转移应该是有条件和有选择性的，这个条件就是不能超出当地的环境容量， 不能承接重化工、污染大的工业项目。 2 3 国内外产业转移理论研究的比较、评价 从国内外产业转移研究的比较来看，国外产业转移研究的体系相对完善和系 统，比较注重实证研究，而且理论发展与社会经济发展基本同步，研究内容主要 集中在产业转移的影响和一般规律的总结。国内产业转移的研究起步较晚，而且 远远落后于国外，主要集中在一般性理论上的探讨和现象的描述，实证研究较少， 主要还是借鉴国外的产业转移理论和研究方法。 国内外产业转移研究的不足，主要表现在以下几个方面： 第一，国外产业转移的理论主要立足于国家层面来研究，对一国之内区域之 间产业转移的研究比较少。如赤松要的“雁形产业发展形态说”主要研究发达国 家、后发国家与欠发达国家之间的产业梯度转移问题；雷蒙德弗农以产品生命 周期理论为基础，对国际间产业与产品的周期性发展进程以及由此导致的产业和 产品的转移作系统合理论的总结；小岛清的“边际产业扩张理论 主要立足于国 家之间存在的比较优势，提出对外直接投资应该从投资国已经或即将处于比较劣 势的产业依次进行。上述这些理论，主要从国家之间的角度来研究产业转移问题， 对解释国家间产业转移的现象有一定的说服力。然而，对于解释国家内部区域之 间的产业转移现象缺乏系统的研究。 双转移：是广东刨造性地提出的产业转移和劳动力转移的统称。具体是指珠三角劳动密集 型产业向东西两翼、粤北山区转移；而东西两翼、粤北山区的劳动力，一方面向当地二、 三产业转移，另一方面其中的一些较高素质劳动力，向发达的珠三角地区转移。 8 第 国外产 社会文 明显， 的产业 的产业 第 探讨产 见。 进 移呈现出新的趋势和特征：第一，国际产业转移规模扩大化；第二，国际产业转 移结构高级化，高技术产业、金融保险业、电信业、贸易服务业、物流业等日益 成为国际产业转移的重点领域；第三，国际产业转移方式多样化，逐步形成了合 资、收购、兼并和非股权安排等多样化投资和产业转移方式并举的格局；第四， 国际产业转移区域内部化，区域内的资本流动和产业转移超过区域间的资本流动 和产业转移啪1 ；第五，以跨国公司为主导，以产业链细分为特征的制造业国际转 移成为新的趋势啷1 。产业转移理论的研究也随之有新的进展，目前不仅研究发达 国家向发展中国家的产业转移，而且分析发达国家之间、发展中国家之间、以及 发展中国家向发达国家的产业逆向转移问题，并且进一步细分到以产业链为纽 带，分析各个工序在全球的布局及各国在国际分工中的地位问题。此外，从国家 或区域之间制造业转移问题的研究，拓展到研发和服务领域转移的研究也是新的 趋势。 9 第3 章珠三角港资企业转移的背景分析 3 1 港资企业在珠三角的发展历程 从广东省实际利用外资的数据分析，1 9 7 9 - - 2 0 0 7 年广东累计实际利用香港 资金为1 2 0 5 3 亿美元，约占全省实际利用外资6 2 ，远远超过其它国家或地区。 排第二是维尔京群岛，约2 2 7 亿美元，约占1 1 7 ，但大部份是香港的资金通过 在维尔京群岛注册公司再到广东省投资，若把这部分计算在内，广东省来自香港 的f d i 超过7 0 ，排第三、四分别是日本( 7 5 亿美元) 和台湾( 6 8 4 亿美元) ，分别 约占广东实际利用外资的3 9 和3 5 ( 见表3 1 ) 。 表3 1 19 7 9 - - 2 0 0 7 年广东省实际利用外资前六位的国家或地区 单位：万美元 1 9 7 9 2 0 0 7 1 9 7 9 2 0 0 72 0 0 0 2 0 0 62 0 0 7 占百分比 国家或地区 1 9 4 4 9 1 3 41 2 2 3 7 2 01 4 5 1 0 6 51 7 1 2 6 0 3 香港 1 2 0 5 3 6 5 96 2 7 4 4 8 2 66 8 0 9 4 68 3 0 2 9 5 维尔京群岛 2 2 7 1 4 9 71 1 7 1 4 9 2 0 02 8 3 6 9 74 5 8 8 9 1 日本 7 5 0 3 0 93 9 9 63 0 8 5 27 2 9 3 06 0 3 6 4 台湾 6 8 3 7 9 03 5 4 9 7 4 63 8 9 4 13 2 0 5 1 美国 6 2 2 0 5 03 2 6 6 9 7 23 2 5 6 72 3 1 4 4 新加坡 4 9 1 3 1 92 5 4 9 1 1 54 4 0 2 33 7 1 1 5 资料米源：广东统计年鉴2 0 0 8 港商在广东省投资的企业主要有两种形式：一是外商直接投资( f f e s ) ，二 是其它合同形式( o c f s ) 。前者包括外商独资、中外合资和中外合作等外商有法 人资格的企业，后者包括其它外来投资及其它安排。其它外来投资主要是指“三 来一补”企业，包括来料加工、来料装配、来样加工及补偿贸易，外商不具有 1 0 法人资格。其它安排是指以相熟的内地公民为法人代表在国内注册企业，但实质 上由香港为基地的公司控制或管理。 “外商投资企业 与“三来一补”是港商在广东省普遍采用的投资形式。根 据香港工业总会2 0 0 3 年所做的调查，以香港为基地在广东省有投资和拥有管理 权的约有5 3 ，3 0 0 家企业，其中2 1 ，3 0 0 家属于港资企业( 即属于外商直接投资 企业) ，其余3 2 ，0 0 0 家为其它外来投资或其它安排。在其它外来投资形式当中， “三来一补”是最主要的企业类型。根据当时香港工业总会的估计，港商在东莞 成立的工厂数目最多( 高达1 8 1 0 0 间) ；其次为深圳( 约有1 5 7 0 0 间) 、广州( 4 9 0 0 间) 、惠州( 3 5 0 0 间) 、中山( 3 0 0 0 间) 啪1 。 2 0 0 7 年，香港工业总会又做了一次调查，报告显示港商以外商投资形式及 其它合同形式在珠三角成立的企业约有5 5 ，2 0 0 家，其中一半以上分布在珠三角 的东部，约有2 9 ，2 0 0 家( 东莞约1 4 ，3 0 0 家，深圳约1 1 , 5 0 0 家) ；在珠三角的西 部约有1 6 ，7 0 0 家企业，主要集中在佛山市与中山市，分别设立了5 , 7 0 0 家与5 ，1 0 0 家企业。在珠三角的“三来一补 企业约1 4 ，0 0 0 家，其中东莞、深圳、中山及 江门的“三来一补”企业分别约占总数的2 9 、2 8 、1 9 与1 1 ，珠海和肇庆 均约占5 啪1 。 回顾香港企业在珠三角的发展历程，经历了从最初期兴办“三来一补 工厂 到“三资企业的转变过程。1 9 7 8 年8 月，东莞首次利用港商投资进口设备承 接来料加工业务，兴办了广东省乃至全国第一家来料加工企业太平手袋厂， 之后，港资企业陆续把生产线移迁到最靠近香港的东莞、深圳一带，主要从事“三 来一补 的加工装配业务，从而吸引了全国各地的农民工南下打工，带动了珠三 角外向型经济的迅速发展。从9 0 年代开始，港商以独资和合资的方式在珠三角 投资的比例逐渐增加，而“三来一补企业的比例逐年下降。 以东莞为例，1 9 7 9 1 9 9 0 年，东莞市实际利用外资方式主要是“三来一补， 1 9 8 2 年“三来一补”企业约占东莞实际利用外资的9 3 4 。从1 9 9 1 年开始，“三 资企业 在东莞不断增加，而且增长十分强劲，到2 0 0 7 年，“三资企业 的比例 约占了东莞实际利用外资的6 8 ，而“三来一补仅约占1 5 7 。 根据2 0 0 1 、2 0 0 4 年东莞市按普查资料计算的工业经济成分构成的情况，港 澳台投资经济在工业企业数、工业总产值、总资产、利润总额等指标都占据东莞 各经济成分中的主要比重( 见下表3 2 ) 。 表3 22 0 0 1 、2 0 0 4 年按普查资料计算的东莞市工业经济成分构成的情况 单位： - t 、i p 仑、l p 数工业总产值总资产利润总额 项目 2 0 0 12 0 0 42 0 0 12 0 0 42 0 0 1 2 0 0 42 0 0 1 2 0 0 4 总计 1 0 01 0 0 1 0 01 0 01 0 01 0 0 1 0 0 1 0 0 国有经济 4 1o 1 2o 12 5 80 23 0 6 o 2 集体经济 2 4 45 4 1 0 11 83 3 41 9 1 2 2 5 股份制经济 2 6 7 5 65 76 55 31 2 17 5 港澳台投资经济 3 8 54 65 3 5 5 1 8 2 4 5 8 21 9 3 4 7 2 外商投资经济 3 19 22 3 8 3 34 32 8 21 3 3 3 3 6 私营及其它经济 2 7 4 3 2 2 57 66 16 21 2 7 9 资料来源：东莞统计年鉴2 0 0 8 进入2 l 世纪，广东省政府加大力度调整产业结构，不断出台鼓励港资企业 转型升级的政策措施，特别是受2 0 0 8 年全球金融海啸的影响，政府鼓励企业由 “来料加工 转为“三资企业”，开拓内销市场的政策力度更加大。据香港中华 厂商会在2 0 0 9 年4 月发布的调查报告显示：超过六成半的香港企业在珠三角成 立了独资公司，采用“三来一补 方式约占3 2 7 ( 见下图3 一1 ) 。而该机构在 2 0 0 8 年的调查中，采用独资、三来一补j 的企业分别占5 5 2 、4 6 6 ，显示约 有一成的企业已由来料加工厂转为独资企业。 图3 1 港资企业在广东省的投资方式 注：由于部分企业既有独资或合资企业，也有三来一补企业，故各投资方式的百分比的 总和超过1 0 0 。 资料来源：香港中华厂商会在2 0 0 9 年4 月发布的珠三角经营状况问卷调查。 1 2 香港的制造业把生产工序北移至珠三角地区，最重要的原因是降低劳工成 本。据香港工业总会在2 0 0 3 年的所做的调查显示，6 3 的被访公司选择了减低 劳工成本为企业转移的首要原因，其次是减低租金、土地成本以及扩大生产规模， 其它原因还包括接近客户及商业伙伴等等。目前在广东省设立工厂的香港企业， 其财务管理、地区总部、销售及市场推广一般是保留在香港，而把生产放在珠三 角，原料大部份来自进口，部分来自转厂或在内地采购，所制成的产品大部份经 香港出口至世界各地，少部分用于转厂作进一步加工或供内销。 近年，由于珠三角的生产成本日益上涨，不少在珠三角投资的港资企业陆续 把生产线转移到粤东、西、北，甚至湖南、江西等地区。统计数据显示：2 0 0 3 - - 2 0 0 6 年间，香港在江西赣州市投资的企业累计2 6 0 家，投资总额达6 2 7 0 0 万 美元，其中有5 6 8 8 是从广东省的中山、深圳等地转移过去的；2 0 0 2 - - 2 0 0 8 年 上半年，清远承接珠三角港资企业转移的投资总额超过1 8 亿美元，占同期全市 吸收外商投资总额6 6 ，转移的行业主要包括玩具、电子、服装等传统加工制造 业；截至2 0 0 7 年底，韶关市累计批准设立港资企业达9 2 4 家，实际利用金额为 2 1 6 8 亿美元，仅2 0 0 7 年韶关市新签港商投资项目为7 4 项，增长3 4 5 。 3 2 珠三角港资企业面对的挑战 一直以来，大部分港商依靠珠三角低廉的土地、劳动力和加工贸易政策可享 受进口生产料件免关税和增值税的优惠，而拥有一定的成本优势。目前，仅占全 省土地面积2 3 的珠三角地区集中了全省9 0 以上的加工贸易业务。进入2 l 世纪 以来，港商已开始感受到珠三角土地和劳动力供应紧张、原材料价格日益上涨以 及人民币不断升值的压力，加上国家自2 0 0 6 年以来对加工贸易政策做出一系列 调整，以及2 0 0 8 年由美国次贷危机引发的全球金融等多重不利因素的影响，港 资企业目前面对比1 9 9 7 年亚洲金融风暴更加严峻的挑战。2 0 0 8 年下半年开始， 各地媒体大量报道珠三角出现“倒闭潮”，各地民工“回乡潮 的现象。下面， 重点分析一下近年珠三角港资企业面对的主要挑战： 第一，国家加工贸易政策调整所带来的挑战。2 0 0 6 年下半年，国家对加工 贸易政策进行一系列的调整，令港资企业受到严重的影响。当时国家有关部门对 加工贸易政策调整的措施主要有：将降低出口退税率的商品全部列入加工贸易限 1 3 制类目录：对限制类商品在海关特殊监管区域以外开展的加工贸易，东部地区一 律按进口料件应缴税款的5 0 ( c 类企业1 0 0 ) 实行保证金台账实转，同时不再 批准新的限制类加工贸易企业：取消进口料件金额占出口额比重低和国货复进口 的加工贸易保税政策。当时国家加工贸易政策调整所涉及的范围之广，影响面之 大，关联的行业之多对珠三角的港资企业造成严重的影响，几乎涵盖了所有的轻 纺行业和大部分制造业，不仅包括纺织服装、玩具、箱包、制鞋、家具等传统大 宗出口商品，而且包括钢材、塑料以及部分有色金属材料等电子、i t 、机电行业 所需的重要原材料。 多年来，珠三角的加工贸易企业已形成了较成熟的产业链，根据香港贸发局 的调查，目前在珠三角的加工企业日常生产运作需要其它企业提供的配套一般涉 及l 一5 个不同工序，主要包括包装、模具、五金配件、五金电渡、塑胶配件和 漂印染等，约4 0 的企业会将其产品在内地透过转厂的方式供应下游的生产商。 国家扩大加工贸易限制类范围，直接中断了不同产业、不同企业之间长期形成的 产业链，影响整个加工贸易产业链和国内配套产业的生存与发展。根据当时广东 省外经贸厅的测算，广东省直接或间接受影响的港澳台加工贸易企业达4 万多 家，影响出口达1 2 0 0 亿美元以上。 第二，珠三角的生产成本不断上涨造成企业的利润下降。在美国次贷危机发 生之前，国际原材料价格节节攀升令港资企业的利润大幅削减。国际原油价格自 2 0 0 3 年的每桶2 0 美元，上涨到2 0 0 6 年4 月的每桶7 0 美元，到2 0 0 8 年的第一 个交易日更历史性突破了1 0 0 美元。与此同时，国内的生产资料价格和劳动力成 本也在近年不断上升，加上人民币在2 0 0 5 年开始不断升值，使珠三角港资企业 的出口利润相比几年前大幅下降。根据香港贸发局在2 0 0 7 年初的调查显示，加 工贸易企业的边际利润约只有1 0 ，部分更只有6 ，比五年前大幅下降了5 0 。 根据东莞外商投资企业协会2 0 0 8 年第四季度所做的调查显示，近年港商受原材 料价格上涨、人民币升值、劳动合同法等因素影响，各行业企业总体经营成 本上升约3 0 - - 4 0 ，综合利润总体下降约2 0 一2 5 ，2 0 0 8 年第四季度客户订 单同比减少约1 5 - - 2 0 ( 详细请见下表3 3 ) 。 1 4 表3 32 0 0 8 年东莞港资企业成本上升情况综合分析表 员工工 原材料上人民币升劳动合资、福利 涨影响成值影响成同法影待遇影响总体经营综合利润调研企业 本上升约本上升约响成本上成本上升成本上升 总体下降数量( 单 行业类型 升约约约约位：家) 五金、钟表 1 28544 32 0 2 5 家 电子 1 0843 3 52 33 1 家 家具 1 28 533 92 52 1 家 制鞋1 0 7 5 3 3 22 61 7 家 纺织服装1 08543 62 0 2 2 家 纸品、印刷 1 2743 4 02 7 1 9 家 机械制造 1 17422 92 0 1 8 家 塑胶 i 08533 82 6 2 7 家 玩具 i 08533 52 5 1 5 家 化工1 07434 02 5 5 家 资料来源：东莞市外商投资企业协会 第三，美国次贷危机引发的全球金融海啸令港资企业的订单大幅减少。2 0 0 8 年由美国次贷危机引发的全球金融海啸令欧美日等发达国家经济陷入低迷，一直 出口到这些传统市场的港资企业订单大幅减少，不少中小企业由于资金周转不灵 而倒闭。目前，这场全球性的金融危机还在不断蔓延和深化，发达国家的市场也 难以在短期内恢复。 第四，摆脱传统o e m 模式需要面对较大的市场风险。由于大部分在珠三角投 资的港资企业多数是中小企业，而且过去几十年一直只从事o e m ，而产品设计开 发、品牌管理、市场开拓等方面的经验十分少。因此，不少港资企业不敢轻易做 自己的品牌，开拓内销市场。 据了解，一部分港商过往亦尝试过做内销市场，但普遍反映内地市场有几个 问题令他们最头痛：一是知识产权问题，内地知识产权保护不足使很多企业对发 展品牌和产品开发失去了信心和动力；二是收货款问题，原来做o e m 的港商，一 贯与海外市场的客商都习惯了用信用证的方式结算，但国内市场普遍存在收钱难 的问题。此外，开发内销市场的产品，需要重新配备或更改设备以适合新产品的 需要，这需要不少的资金。 3 3 影响珠三角港资企业转移的因素分析 珠三角港资企业转移主要受市场机制和政府宏观调控共同作用的影响。在 市场机制作用下，主要是价值规律起作用，通过微观经济组织的竞争来实现，企 业转移主要是为了降低生产成本，追求利润最大化。但是，市场机制的规律，可 能使各种资源、要素向高梯度的区域集中，导致区域发展的失衡。因此，政府的 作用不可缺失，政府会更多地从产业结构调整和区域发展的宏观层面出发，通过 宏观政策的调控，实现区域整体利益的最大化和产业结构的优化升级。由于我国 的社会主义市场经济制度仍不完善，区域发展呈现差距日益扩大的趋势，大部分 产业仍处于国际产业分工的低端环节，因此，政府对经济的调控作用显得比较重 要。本章将从广东省的实际情况出发，分析在市场机制和政府调控机制的共同作 用下，对珠三角港资企业转移的影响。 3 3 1 市场驱动因素 市场机制作为产业运动的一种内在调节力量，是影响产业转移的基础因素。 市场机制作用下，企业以追求利润最大化为目标，主要考虑转移地和承接地的综 合成本差异，包括劳动力、资本要素、土地、水电、运输等各种生产成本来对生 产活动区位的部署做出决策。当然，也会考虑到承接地的市场需求情况、投资环 境、经济社会制度等因素。 在珠三角的港资企业，一方面面对生产成本不断上升的压力。另一方面，面 对边际利润不断下降的市场竞争局面。根据香港贸发局在2 0 0 7 年对1 7 4 9 家香港 企业所做的调查显示：珠三角投资环境转变的各种不利影响因素中，劳工成本上 升与缺乏熟练工人对企业构成的影响最大，其次分别是人民币升值、土地成本上 升、加工贸易政策影响等( 详细见表3 4 ) 。 1 6 表3 4 港商对各珠三角投资环境转变因素的影响评分 加权 各评分比例( ) 平均 1 影响最大，5 影响最小，n o 不构成影响 得分 l234 5n o 劳j 【成本上升缺乏熟练u 人 1 7 85 6 22 2 911 2 4 43 91 4 人民币升值 1 9 64 3 92 6 81 7 36 14 4 1 5 土地成本上升用地限制 2 2 12 5 41 9 8 2 5 51 1 26 91 1 2 加l 贸易政策收紧 2 2 22 6 92 1 42 5 59 97 2 9 1 劳工合同法规将收紧 2 2 72 4 62 8 4 2 9 57 95 14 5 缺电缺水 2 3 32 5 o2 3 22 7 21 1 46 8 6 3 出口增值税退税调整 2 3 7 1 9 22 1 92 6 71 2 48 811 0 环保要求提高 2 3 72 1 82 6 82 8 31 0 86 6 5 6 企业所得税优惠政策届满 2 3 92 0 22 2 7 2 9 01 2 37 58 3 资料来源：香港贸易发展局一内地加j r = 贸易政策对香港的影响研究报告2 0 0 7 6 珠三角的港资企业为了继续生存发展，被迫将生产线搬迁到成本更低的地 区。据了解，过去几年已有不少港资企业将生产线从珠三角迁往粤北山区、东西 两翼地区，甚至广西、湖南、江西等省份。据香港贸发局在2 0 0 7 年所做的调查 显示，有3 7 3 的企业已有计划将全部或部分生产线在未来三年迁离珠三角( 见 表3 5 ) 。3 3 6 的港资企业计划迁往珠三角以外的广东省其它地区，3 6 6 的港资企业计划迁往广东以外的泛珠三角省份( 见表3 - 6 ) 。 表3 5 珠三角港资生产企业未来三年的迁移计划 企业百分比( ) 将全部生产活动迁往其它地区 5 9 将部分生产活动迁往其它地区 3 1 4 没有计划不知道 6 2 7 表3 6 珠三角港资生产企业计划将生产活动迂往的地区 企业百分比( ) 珠二角以外的广东其它地区 3 3 6 广东以# 1 - 的涉殊= 角省份3 6 6 长江j 角洲2 0 8 内地其它地区 5 7 内地以外地区 3 3 市场机制的优胜劣汰决定了企业要生存就必须适应珠三角营商环境的变化， 随着珠三角城市化进程和产业调整的不断