（工商管理专业论文）第三方网络支付的现状与发展.pdf

第三方网上支付企业的现状与发展 摘要 电子商务作为一种全新的商务模式为全球客户提供了丰富的商 务信息和便捷的交易过程和低廉的交易成本近几年来，电子商务在 中国得到了迅猛发展。2 0 0 7 年中国电子支付市场总规模再次成倍增 长，全年市场规模突破7 0 0 亿元达到7 3 6 亿元。未来几年中国电子支 付的市场规模继续扩大，2 0 1 0 年中国电子支付市场规模将突破3 0 0 0 亿元。 如此庞大的市场规模催生出了第三方支付企业的蓬勃发展，第三 方支付企业特别是网上支付企业成为人们关注的焦点，但是在表面繁 荣的背后，第三方支付企业却面临内外交困的市场和政策等环境压 力，同质化的无序竞争和即将面临政策和金融管制的洗牌的局面，第 三方网上企业将何去何从? 目前我国有5 0 多家第三方网上支付企业，领跑市场的如支付宝、 快钱，贝宝等企业积极推出自己的创新产品，也取得了可观的市场效 益。但是可以发现目前网上支付的市场集中在c 2 c 领域，而b 2 c 则远 未达到饱和状态。伴随互联网的普及和广大消费者传统支付观念的改 变，使用电子支付的人将会越来越多。未来几年中国网上支付用户规 模将继续扩大，2 0 1 0 年中国网上支付用户规模将达到5 0 3 5 0 万，传 统行业也开始借助网上支付平台发展市场，可见，第三方支付市场的 前途依旧光明。 关键词：第三方支付金融监管支付协议五力竞争模型s w o t 分析运营模式 a b s t r a c t a st h en e wc o m m e r c e 竹a d ew a y , e l e c t r o n i cc o m m e r c ep r o v i d e st h et r e m e n d o u s i n f o r m a t i o n e x p r e s sp r o c e s s i n ga n d1 0 wv a l u ec o s tf o rt h ec u s t o m e r sg l o b a l l y r e c e n t l y , e l e c t r o n i cc o m m e r c eh a sb e e nd e v e l o p e dv e r yq u i c k l y i n2 0 0 7 ，t h em a r k e t s h a r eg o tt h ed o u b l ei n c r e a s ea n dr e a c h e s7 3 6b i l l i o nr m b i tw a se s t i m a t e dt h e m a r k e tw o u l dg o0 1 1i n c r e a s i n gi nf e wy e a r s a n dc o u l dg oa b o v e3 0 0b i l l i o nr m bi n 2 0 l o s u c he n o r m o u sm a r k e tc a u s e st h eq u i c kd e v e l o p m e n to ft h et h i r dp a r t y p a y m e n tc o r p o r a t i o n s m o s to fp e o p l ef o c u so nt h et h i r dp a r t yp a y m e n to n1 i n e b u t t h et h i r dp a r t yp a y m e n ti sf a c i n gt h ep r e s s u r eo fm a r k e tc o m p e t i n ga n df i n a n c i a l p o l i c yb e h i n dt h eb e a u t i f u la p p e a r a n c e t h es a m ep a t t e r no fo p e r a t i o n ，u n c e r t a i n p o l i c ya n df i n a n c i a lr e s t r i c t i o nm a k et h et h i r dp a r t yp a y m e n tc o r p o r a t i o n su n k n o w w h e r et h e yw i l lg o u n t i ln o w , i nc h i n a ，t h e r ea lem o r et h a n5 0t h i r dp a r t yc o r p o r a t i o n so nl i n e 。t h e l e a d e r si nt h em a r k e t ，e x a m p l e ，a l i p a y , 9 9 b i l la n dp a y p a lh a v ec r e a t e dt h en e w p r o d u c t sa n da b s o r b e dm o s to fu s e r si nt h em a r k e t h o w e v e r , w ec o u l df i n do u tt h e m a r k e tw a sl i m i t e di nc 2 cy i e l d a n db 2 cm a r k e tn e e dt ob ee x p l o r e di nt h eb l a n k s p a c e m o r ea n dm o r ep e o p l ek n o w a b o u tt h em i r dp a r t yp a y m e n tw i t ht h ed e v e l o p i n g o fi n t e r n e ta n dt h ec h a n g i n go fc o n s u m eh a b i t w ec o u l de s t i m a t et h eu s e r sw i l lr e a c h 5 0 3 5m i l l i o n s i na n o t h e rs i d e t h et r a d i t i o n a li n d u s t r yb e g i n st os t e pi nt h i sm a r k e ts o t h a tw ec o u l dt e l lt h ef u t u r eo ft h et h i r dp a r t yp a y m e n tw i l lb e t t e ra n db e a e r k e yw o r d s ：t h et l l i r dp a r t yp a y m e n tf i n a n c i a lr e s t r i c t i o n p a y m e n tp r o t o c o l m i c h a e lp o r t e r sf i v ef o r c es w o t a n a l y s i so p e r a t i o n a lp a t t e r n 独创性( 或创新性) 声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京邮电大学或其他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。 本人签名：毖猛1 7 1j 朝： 善虚：丝 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定，即： 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许学位论文被查阅和借 阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内容，可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。( 保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释：本学位论文属于保密在一年解密后适用本授权书。非保密论 文注释：本学位论文不属于保密范围，适用本授权书。 本人签名： 导师签名： 日期：邋。，丝 日期：迸压。塑 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第l 页共4 0 页 第一章导论 1 1 研究背景与研究目的 1 1 1 论文选题的背景 根据艾瑞市场咨询发布的( 2 0 0 6 年中国网上支付研究报告预测，从2 0 0 7 年开始，中国电子支付产业将进入爆炸性发展阶段，2 0 0 8 年整体市场规模将突破 1 0 0 0 亿元，而到2 0 1 0 年则会达到2 8 0 0 亿元，年复合增长率超过6 0 。尽管人民 银行已分别在2 0 0 5 年6 月和2 0 0 6 年6 月建成了大额实时支付系统和小额实时支 付系统，但依然无法满足国内日益增长的需求。为此，国家决定加大对电子支付 行业的扶持力度，全力打造以人民银行为核心，银行业金融机构为主体，支付清 算组织为补充的支付服务组织体系。 从2 0 0 6 年开始中国网络购物市场即将步入快速上升期，而淘宝网2 0 0 8 年第 一季度的骄人业绩更是让整个行业对网络购物的发展前景充满期待2 0 0 8 年第 一季度，淘宝网交易额突破1 8 8 亿人民币，与去年同期6 9 6 亿的交易额相比，增 长了1 7 0 ，交易额超过1 0 0 的高速增长，而起到关键作用的的创新支付工具支付 宝即第三方支付平台也得到了市场的认可和欢迎。 1 1 2 论文研究的目的 2 0 0 3 年，中国的第三方支付服务开始起步，截至2 0 0 6 年，第三方支付发展 走过了第一个阶段。在这个阶段，第三方支付凭借对纯粹的互联网业务的服务， 获得了一定的用户影响力，使网上支付的概念深入消费者心中，同时商家也开始 逐渐接受了这种新的支付形式。在2 0 0 6 年的网民行为研究中，网民对网上支付的 态度，或者愿意接受网上支付的形式上正在积极转变。 随着网民对网络支付形式的接受度的提高，更多的商家开始将网络支付，作 为自己业务的一个支付方式提供给消费者。2 0 0 6 年中国网上支付的支付对象结构 也发生了变化，其中为传统行业提供的支付服务额度越来越高。网上支付中，纯 粹互联网业务比例在降低，而航空客票、代收费等业务占的比例在增加。传统行 业的商家不具备很强的电子商务操作能力，但是随着他们对电子商务的接受度提 高，对互联网重要渠道作用认知越来越清晰，他们不可避免的开始重点建设在线 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第2 页共4 0 贞 的销售或者服务业务，嚣这种发展的趋势，犍必然促进中图第三方支付市场的快 速发展和提高。 尽管第三方支彳寸已经被广大消费者所接受和使用，僵是第三方支彳寸在快速发 展的过程中，不断遇到在合作方、国家法律、金融管制等的挑战，同质化的无序 竞争使得行监内生存环境恶亿，几乎所有的第三方支付企业都在处于赔本吆喝的 状态。如果行业要健康发展，企业要发展，维持这样的状态是企业在自取灭亡。 从支付手段上看，第三方支付分为网上支付、固话支付和移动电话支付等。 用户可以选择通过拨打固定电话、通过借记卡或者手机短信的形式进行支付。本 文着重阐述网上支付的现状与发展问题。 本文着重阐述第三方露上支付公司的现状和发展，深度分析第三方网上支付 公司所面的市场挑战与机遇、如何走出困境，发展壮大。 1 2 研究方法 本文涵盖了网上支纣行业的最薪资料和动态，以目前圜内几家市场领先的第 三方网上支付公司的支付模式为纲，结合了欧美等国在网上支付方面的先进经验， 分析了我量网上支付在该领域的优势及不足，并提出对策和建议。 本文在研究过程中主要采取了以下方法： ( 1 ) 调查研究方法。调查研究是运用科学的手段和方法，对相关现象进行有目 的、有系统的考察，搜集资料并对这些资料进行认真分析，以达到掌握事物内部 发展变化趋势的目的。本文以支付宝、快钱等支付公司为研究对象，细致的调查 了公司的市场规模、产晶种类、经营数摄等方面的情况，并对其合像模式、用户 引导等方面进行了分析。 ( 2 ) 系统研究法。影响中国鼹上支嚣的竞争与发展的嚣素很多，翔与银行的竞 争合作关系，囡家金融监督与管制的风险等，本文将采取系统研究的方法，从产 品特点，用户体验、市场定位等方面分靳誉前曛上支付公司存在困境、发展的机 遇，提出自己的见解和看法。 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学激商管理硕士专业学位论文第3 页共4 0 页 1 3 文献综述 本文参考了电予商务一些专家学者的观点，通过鼹上数据统计资料，分析目 前第三方网上支付的市场状况及发展趋势。并认真阅读了包括迈克尔波特的竞 争战略和竞争优势的理论，菲利普科特勒尔的市场营销管理等著作。 运用波特的五力竞争模型及s w o t 分析等理论工具作了扼要分析目前第三方支付 企韭的现状。 本文论述部分观点还参考了如“电子商务网 ，“第三方支付论坛 “艾瑞 咨询掇告及“易观番际咨询报告“等一些业内人士提出的想法和观点。 对第三方网上支付所涉及的金融法律等风险分析参考了部分专家专著。 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电文学工商管瑶硕士专业攀位论文第4 烫共4 0 页 第二章第三方网络支付平台基本介绍 2 1 第三方支付定义 所谓第三方支付，就是一些和国内外备大银行签约、并具备一定实力和信誉 保障的第三方支付服务齑提供的交易支持平台。在逯过第三方支付平螽的交易中， 买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，由第三方通知卖家 货款到达、进行发货；买方检验物晶螽，就可以通知付款给卖家，第三方再将款 项转至卖家账户。 2 1 1 第三方支付的来源 电子商务是网络经济迅猛发展的产物，在中国，b 2 c 模式的电子商务在近几 年得以迅速发展，但是，由于互联网的虚拟性，电予商务存在着固有的支付安全 和信誉保障问题。站在消费者的角度来看，电子购物及支付赞款的安全问题是头 等重要。因此，独立的第三方支付公司大批涌现便不足为奇，有第三方垫付模式， 即支付公司为买家垫付资金，设立虚拟账户的模式。通过买卖双方在交易平台内 部开立的账号，以虚拟资金为介质完成网上交易款项支付，使支付交易只在支付 平台系统内循环。 由此可见，正是日盏发达兴隧的电子商务模式才催生了第三方支纣平台的迅 速发展，作为第三方支付平台，由于拥有款项收付的便利性、功能的可拓展性、 信用中介豹信誉保证等优势，提出并实践了完整的支付解决方案，反过来也帮助 众多的b 2 c 网站很好的解决了在线支付问题，尤其是解决了长期困扰电子商务的 诚信、物流、现金流问题，在电予商务中发挥着重要的作用。 2 2 目前第三方网上支付的运营模式 第三方网上支付的运营是由第三方网上支付服务商主导，近几年已经摸索出 了多种运营模式。 第一静模式，支付网关模式 第二种模式，网上拍卖公司内部支付解决方案。 第三方瞒络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第5 页共4 0 页 第三种模式，p a y p a l 模式。 第四种模式：创新的多元化支付模式。 所谓第三方网上支付服务商，指中立于网上交易买卖双方，中立于电子商务 企业和银行，自行建立网上支付平台连接买卖双方，连接商家与银行，提供网上 购物资金划拨渠道的独立法人。 2 3 第三方支付交易流程 第三方支付模式使商家看不到客户的信用卡信息，同时又避免了信用卡信息 在网络多次公开传输而导致的信用卡被窃事件。第三方支付一般的运行模式为： 买方选购商品后，使用第三方平台提供的账户进行货款支付，第三方在收到代为 保管的货款后，通知卖家货款到账，要求商家发货；买方收到货物、检验商品并 确认后，通知第三方付款；第三方将其款项转划至卖家账户上。这一交易完成过 程的实质是一种提供结算信用担保的中介服务方式。这里以b 2 c 交易为例的第三 方支付模式的交易流程如图所示。 第三方平台结算支付模式的资金划拨是在平台内部进行，此时划拨的是虚拟 的资金。真正的实体资金还需要通过实际支付层来完成。如下图所示，有担保功 能的第三方结算支付的流程为： 款人账户中相应的资金转移到自己的账户中保管； 4 ) 第三方平台告诉收款人已经收到货款，可以发货； 5 ) 收款人完成发货许诺( 或完成服务) ； 第三方网络支付的现状与发展 1 ) 付款人将实体资金 转移到支付平台的支付 账户中； 2 ) 付款人购买商品 ( 或服务) ； 3 ) 付款人发出支付 授权，第三方平台将付 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第6 页共4 0 员 6 ) 付款人确认可以付款； 7 ) 第三方平台将临时保管的资金划拨到收款人账户中； 8 ) 收款人可以将账户中的款项通过第三方平台和实际支付层的支付平台兑换 成实体货币，也可以用予购买商品 2 。4 目前第三方网上支付的盈利模式 目前电子支付的产业链可分为三层。最底层是基础支付层，如银行与银联； 中间层属于骨于支纣层，如云溺、c h i n a p a y 、y e e p a y 等公司，即是所谓的第三方 支付平台；最上层是应用支付层，如支付宝、贝宝等。 第三方支付平台的价值认为，第一，连接银行与商户，提供最多的银行连接。 第二，提供更透明的专业化服务。如果说银行是仓库，第三方支付平台便是离速 公路，应用层是一个个店面。换而言之，第三方支付平台赚钱模式是“收取过路 费 ，即手续费。 2 4 1 第三方网上支付的盈利现状 靠收手续费，第三方支付公司真的能赚到钱吗? 事实不容乐观：目前第三方支 付与银行闻的合作模式是，和银行确定一个基本的手续费率，缴给银行。然矮， 第三方支付平台在这个赞率上加上自己的毛利润，再向客户收取费用。 但实际上，分两种情况：一种是做c 2 c 的第三方支付，为了拉拢客户，只向客 户收取极低的手续费1 o 1 0 ，以低费率或零费率吸引客户，甚至会为商户贴钱 做市场推广。因此，他们付出的代价就是：为了跑马圈地，而不惜徽赔本买卖。业 内人士对此分析说，目前很多支付公司的交易额并不大，假如一个月有几十万的 交易额，一个月也就亏几千块钱，在境内外“风险资金 的支持下，目前很多公 司还是“可以承受的 。而做b 2 b 或b 2 c 的第三方支付，又是另一番景象：收费始 终居高不下使一些专业类b 2 c 网站应用者苦笑不得不用网上支付，出纳忙得团 团转：用了网上支付，支付费用的支出会把原有的利润减少5 0 9 6 。第三方支付平 台使用者希望能进一步降低费用，以推进黼上支付的普及。而第三方支付公司则 指出了第三方支付平台在收费上的尴尬：“款进来，款出来，实际上是把一项业务 第三方网络支付镌现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第7 页共4 0 页 分为两笔。在这种情况下，银行已经收取了一定的费用，第三方支付平台的生存 空间非常有限 。 2 4 2 第三方支付平台需要创新的盈利模式 在银行与用户夹缝中生存的第三方支付平台盈利模式单一问题严重。而这正是 第三方支付平台竞争激烈的原因所在。目前，支付平台有三类，一类是非独立的 第三方支付平台，如支付宝、财付通，依托自身b 2 c 、c 2 c 购物网站，拉动其交 易额规模的快速增长；一类是网关类支付企业，比如银联，依托政府背景和长期的 信誉获得了不小的市场，一类是以快钱、首信为代表的众多独立第三方支付平台。 目前中国市场上多达5 0 余家支付企业，圈地竞争十分激烈。 目前电子支付市场属于盘踞市场的时期，主要目的不是盈利。支付属于规模 经济，所有做支付的公司靠交易额实现，只有整个运作达到一定规模以后，收支 点才会平衡。 为了未来的生存与发展，第三方支付还得对其商业模式、盈利模式进行深入 而切合实际的探索，找出一条适合中国国情的，既能让客户满意，又能提高自身 效益的经营之道。毕竟，一个长期不能盈利而缺乏后劲的企业，在市场上是没有 任何立足之地的，最后的结局只能是自生自灭。 挖掘市场的创新点就是挖掘深藏的金矿，在第三方支付企业将目光始终聚焦 扩大用户群时，是否想过，如果没有创新的产品和服务，何以能够吸引大量的客 户? 显然这是个生态怪圈。 2 5 目前我国第三方网上支付的规模 由于拥有款项收付的便利性、功能的可拓展性、信用中介的信誉保证等优势， 第三方网上支付较好地解决了长期困扰电子商务的诚信、物流、现金流问题，由 此，引来电子商务网站和商家的追捧。有人甚至说，如果把电子商务看成是未来 经济发展的发动机，那么，第三方网上支付就是这部发动机的主力助推器。 据了解，目前使用支付宝的用户超过6 9 0 0 万，日交易总额超过3 5 亿元人民 币。中国第三方网上支付交易额规模近年来始终保持高速增长，增幅都在1 0 0 以 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第8 页共4 0 赁 。艾瑞监测数据显示，2 0 0 7 年第三方网上支付交易额规模同比增长1 0 1 。2 篱，达 到9 7 6 亿元，预计2 0 0 8 年仍将保持1 0 0 以上的增长速度，有望达到2 0 0 0 亿元。 图2 - 22 0 0 2 2 0 0 1 年中国第三方网上支付交易额规模 2 6 目前我国第三方网上支付的技术分析 2 6 1s e t 协议 为了满足安全电子交易的安全要求和达到合乎效益的市场成本需求，v i s a 国 际组织及其他公司如m a s t e rc a r d ，m i c r o s o f t ，i b m 共同制定了安全交易公告 s e t ( s e c u r ee l e c t r o n i ct r a n s a c t i o n ) 这是为了在线交易丽设立的一个开发的， 以电予货币为交易基础的电子付款系统规范。它采用了公钥密码体制和】【5 0 9 数 字证书标准，其认证过程使用r s a 和d e s 加( 解) 密算法，s e t 协议不仅加密两 个端点之间的单个会话，还可以加密和认定三方间的多个信息。s e t 在保留了对 客户的信用卡认证的前提下，还增加了对商家身份的认证，由于设计合理，s e t 得到了大多数商家和用户的支持，成为全球电子商务网上交易的规范。 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第9 页共4 0 页 2 6 2s e t 协议的安全技术 加解密技术 对称密钥系统 不对称公钥系统 消息摘要 数字签名 数字信封 认证技术 2 6 3s e t 协议的支付过程 固 。套 烈证 2 6 4 第三方支付平台雕图2 - 3s e t 协议的支付过程 现阶段我国网上支付存在三种支付模式：( 1 ) 不借助第三方支付服务商的支 付网关模式；( 2 ) 借助第三方支服务商的支付网关模式；( 3 ) 第三方支付服务商 电子货币账户形式。前两种都属于s e t 模式。不借助第三方支付服务商的支付网 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 0 页共4 0 页 关模式如果完全按照s e t 协议的要求，采用数字证书、电子签名等安全认证，则 用户成本太高，太麻烦，而使用简便程序则支付安全没有保障。还有不能对交易 双方进行监督和约束。 而第三方支付平台采用一系列的应用程序接口，将多家银行卡整合到一个界 面，负责交易结算与银行的对接，较之s e t 等支付协议，利用第三方支付平台进 行支付操作更加简单而易于接受。通过第三方支付平台，商家和用户之间的交涉 需要第三方来完成，使得网上交易更加便捷。3 3 基于第三方支付的结算模式 买卖双方先在受他们信任的第三方中介处开立帐户，提供必要的信息，中介 审核合格后，向帐户持有者颁发i d 号。在交易过程中t t p 与会员之间只传递一般 的交易信息，如买卖双方i d 号、产品名称、支付金额等信息，不涉及信用卡号或 支票帐号等敏感金融信息。然后t t p 通过安全通道与会员指定银行联系，为交易 双方代理支付结算业务。 安全通道浯笪在线交易和确认 号- 非敏感信息 敏感信息 图2 - 5 通过中介的p c s 模式 2 7 第三方网上支付的安全问题 毋庸置疑，消费者最关心的仍然是网络支付的安全问题，能使用户放心大胆 的使用支付工具仍然是第三方支付企业需要克服的门槛。各支付企业也拿出了自 己的杀手锏。 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第l i 页共4 0 页 2 7 1 快钱的安全核心 快钱的安全核心在产品。 从支付平台的安全性看，靠用户警惕来处理的案例还比较少，比如钓鱼软件， 用户对这种情况一般只会上一次当而且还是一些对网站不熟的用户，绝大多数问 题应该是靠系统来规避，安全的核心就是产品本身。 第三方支付不比银行卡，没有办法真正认定用户的身份，银行会有一系列的 措施能保证准确度，而且数字证书的使用也不是特别方便，需要下载和安装，一 般情况针对固定电脑，而且只适用高端用户，并不是最好的办法，而账号密码被 盗多发生在网吧等公用电脑上而非固定电脑。对于快钱采用的安全方法，快钱的 登录流程跟绝大多数的支付平台是完全不一样。快钱的登录采用分页式，即账号 跟密码是在不同页面，用木马或其它手段盗用账号非常困难。据现在的统计，快 钱基本没有碰见盗卡的情况。除了上述第一道关，快钱还在安全方面加设了用户 的认证系统等六道功能。整个安全系统是一个整体的措施，快钱针对这些可能发 生的事件在事先设下了一道道关卡，把安全隐患压低到最小程度。 2 7 2 贝宝的多方位安全结合 贝宝的多方位安全结合：技术+ 制度+ 专员 一般来说造成客户账号被盗的原因主要可以归结为两大类：一类是客户收到 假冒网站名义的邮件就提供了自己的账号和密码，另一类是客户的电脑被病毒感 染造成储存在电脑中的账号和密码被盗取；当然也不排除有其他利用更高级技术 手段进行账户盗取的可能。贝宝防欺诈的举措主要集中在以下三个方面：一是技 术，即先进的加密技术，并且对用户信息加以严格保护，不泄露给第三方，也不 会外包给第三方。二是制度，运用专有的反欺诈模型并且与执法机关紧密合作。 三是专员，即在全球与本地均设有反欺诈专员。贝宝全球有多种账户保护措施， 包括数字证书，另外还组织有经验的员工进行人工监测。 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 2 页共4 0 页 2 7 3 支付宝推荐使用数字证书 为了保证支付宝的安全性，支付宝技术团队自发研制了数字证书，其安全性 能得到各银行认同且与之共享。支付宝数字证书的安全性可以和银行网上银行专 业版证书媲美。 关于支付宝账号的安全，支付宝目前采取了两重认证，是实名认证，二是 数字证书；另外用户的登录密码和支付密码分开，更有c t u 风险控制系统来不断 监控交易来防范。 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 3 页共4 0 页 第三章第三方网络支付的基本特点 3 1 第三方网上支付企业的价值链分析 根据美国哈佛商学院迈克尔波特教授的价值链分析法可以知道，不同的企 业所参与的价值创造活动是不同的，而且并非价值链上的任何一个环节都能创造 出价值，只有其中的某些特定“战略环节”的价值活动才能真正创造出价值。 从一般的经济规律分析，一个产业的发展需要产业链中各个环节准确定位、 合理分工并进行资源的最优配置。只有建立并不断完善产业链，网上支付业务才 能获得健康发展，而产业链上的各环节才能在合作中实现共赢。 软件服 务商 潞睁 消费者 银行 e 馏魄p a y 萎e a 躺s e 燮。溺 & 叛嚣 第三方支付服 务商 图3 - 1 第三方网上支付价值链分析 目前国际上已经成熟的网络支付产业链由如下几个环节构成：银行处于产业 链最基础的位置，银行内部高度的信息化与在线业务的提供，为产业链其它成员 带来了广阔的市场空间。银行间通过银行卡组织及其它类型的结算组织，统一了 技术及商务流程的规范，沟通了支付服务商与众多银行的联系，并担负着资金的 清算业务。支付服务商则作为支付业务的运营方，更多地面向应用，为商家提供 集成的在线支付解决方案。在线商家只需按简单的技术规范与商务流程开通支付 服务接口，便可以为消费者提供在线支付功能，可以专注于在线营销与产品服务 等商务流程。另外，区别于现实世界的商务活动，在线交易需要安全与认证服务， 基于p k i 体系的相关安全认证服务也在产业链中扮演重要角色，其它的基于技术 第三方网络支付的现状与发展 型一 觥器舻 瓢墼一 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第1 4 页共4 0 页 的安全服务，如虚拟专用网技术、防火墙、防病毒等服务也占有一席之地。而软 件开发商、系统集成商等也为以上各方提供最基础的解决方案服务。 对银行而言，其机会与挑战就在于将其现有的服务转移到网络。银行拥有以 现金、信用卡及支票为基础的支付系统，并在重要的相关服务中占居垄断地位。 然而，如果第三方支付公司准备建立自己的支付网络的话，那么银行与信用卡协 会在网络支付时代将失去中间人的位置。事实上，虚拟钱包可包括结算卡、预付 卡、收费卡及非银行的信用卡。在这种前提下，第三方支付公司可以提供鉴定、 清算和清偿服务，即通过网络直接向消费者发购物账单。 对第三方支付公司而言，应尽快开发出能增加消费者使用量及建立忠诚度的业 务，只靠支付网关的开展不行，很可能耗费大量时间。在这个领域，银行拥有第 三方支付所缺乏的现有支付体系的入口、精确的信用管理技巧以及消费者在进行 支付时所信任的品牌名称。如果银行提供经验及经营领域，第三方支付商进行管 理及引导消费者行为的能力，即一种互补性的关系将会形成。事实上，这种关系 很可能带来一场革命性的变革，使网络支付在大量交易中成为支付手段的首选 3 2 第三方支付的品牌效应 3 2 1 品牌效应概念 品牌是企业的高质量产品、高质量服务、高市场占有率、高质量管理、高经 济效益等的综合载体，是消费心理与价值取向同精神价值的统一体，是消费心理与 价值取向的综合体。品牌效应大体包括以下几个方面：扩散效应。品牌一旦确立， 即产品的质量信誉一旦树立起来，就会通过消费领域的传导和流通范围的展开，扩 散产品的影响力及由此获得相应的经济效果。持续效应。只要产品不出现质量 问题，质量信誉不受到损害，品牌不倒，它的影响力及其经济效果就会长期持续下 去。放大效应( 乘数效应) 。由于消费传导和广告宣传的作用，质量信誉的影响力 会超过实际的质量水平，品牌产品可以由一种产品放大到一组产品，由此带来的经 济效果也起了乘数的作用。刺激效应。由于受质量信誉的扩散效应、持续效应 和放大效应的影响，品牌产品会刺激市场需求，特别是刺激消费者的攀比心理和炫 耀心态，而扩大产品对市场和消费者的影响力。应变效应。品牌资产提出了公司 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 5 页共4 0 页 与品牌面临恶劣环境的适应性与应变力。如当面临较高的通货膨胀、原料与能源 的短缺、消费者偏好的变化、新的竞争者的介入等环境变化时，有品牌资产强有力 的支撑，使企业更容易渡过难关。 尤其在金融支付领域，消费者不愿意看到自己的钱包受到任何的威胁，品牌效 应更加突出，不仅是企业，个人都把信誉、安全放在了衡量第三方支付企业的首 要条件。 3 2 2 目前网上支付平台的实力矩阵 从以下的易观国际所描绘的实力矩阵中可以看到，由于支付宝因其强大的创 新能力和雄厚的资金实力背景远远的将其他对手抛在了后面，成为了市场领先者。 这又必然会使得市场认同感增强，从而踏入良性循环的轨道，进而巩固其市场领 先者的地位。 图3 2 中国第三方在线支付市场实力矩阵 3 3 第三方网上支付的马太效应一赢者通吃 马太效应( m a t t h e we f f e c t ) ，是指好的愈好，坏的愈坏，多的愈多，少的愈 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 6 页共4 0 页 少的一种现象。名字来自于圣经马太福音中的一则寓言，品牌效应使得第三方网上 支付企业出现了“强者越强“的马太效应。 当前中国的第三方电子支付市场中，企业集中度非常高。非独立的第三方支 付平台，如支付宝、财付通，依托自身c 2 c 购物网站交易额的不断攀升以及背后 集团公司的强大资源和实力支持，在商户和用户的开拓方面进展都很迅速，直接 拉动其交易额规模的快速增长。艾瑞咨询研究数据显示，2 0 0 7 年支付宝的交易额 规模高达4 7 6 亿元，排名第一；占整个电子支付市场近5 0 的份额。 图3 32 0 0 7 年中国第三方电子支付市场核心企业交易额规模市场份额 3 4 第三方网上支付的五力竞争模型 第三方网上支付市场主要表现为五种竞争力量的争夺，主要是潜在进入者、 服务需求者、银行、替代产品和已有企业( 见下图) ，表现出五种竞争形式。五种 竞争形式的此消彼涨将对网上支付平台的发展产生深刻影响。 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 7 页共柏页 圈参 进入者的威胁 图3 4 第三方支付五力竞争模型 威胁 进入威胁表现为：1 国内许多公司已看好发展迅速的网上支付市场，并积极准 备进入。2 外资的进入。由于外资的雄厚实力，其所造成的影响将是重大而深远 的。3 一些规模较大的电子商务网站凭借其广大的客户基础，进行纵向一体化， 自身提供网上支付服务，也有可能向其他商务网站提供网上支付服务。 替代威胁表现为：固话支付、移动支付正以强大的优势力量进入市场，抢夺 个人客户资源，货到付款、邮局汇款和银行电汇等付款方式凭借其安全性和符合 传统支付习惯等特性而仍有大量客户固守。 网站商城的讨价能力：国内目前有5 0 多家第三方网上支付平台，电子商务网 站的选择余地大，在谈判中具有优势：即使在选择某个支付平台之后，由于接入费 用不高( 均为3 0 0 0 元以下) ，电子商务网站可以再更换或者增加第三方网上支付平 台，转换成本低使得电子商务网站具有谈判优势。 银行的讨价还价能力：虽然银行的商业化进程已经很深入，提供的服务也趋于 标准化，且多数银行均乐于为第三方支付平台提供接口，但是在现阶段，银行在与 第三方支付平台的利益分配的问题上仍然有非常强的控制权。 现有竞争对手的竞争：目前国内第三方网上支付平台数量较多，且大部分处于 发展的初级阶段，为了争夺客户基础，许多提供商宁愿将利润置之度外，市场出 现初具规模的“价格战。 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 8 页共4 0 页 网上支付平台的退出壁垒较高，因此网上支付服务提供商并不能轻易退出， 而在行业内维持竞争状态。 3 5 第三方网上支付企业的s w o t 分析 sw 市场份额大o 对使用者操作技能要求高 安全性受到认可e 产业链中议价能力低 ot 0 电子商务的迅猛发展 o 来自移动、固话等其他支付方式的挑f 消费者认知度得到很大提升o 来自银行的不公平竞争 图3 5 第三方网上支付企业的s w o t 分析 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第1 9 页共4 0 页 第四章第三方网络支付企业的风险分析 4 1 第三方支付企业之间的无序竞争 面对无序的竞争和赢家通吃的局面，不少企业选择了抱团过冬，开始了新一 轮的洗牌，借此扩大规模提供竞争力。 2 0 0 6 年初，首信集团将其电子支付平台“易支付以2 5 0 万美元卖给香港公 司p a y e a s e ，被称为国内电子支付企业洗牌的开始。2 0 0 6 年3 月，y e e p a y 又并购 了西部支付，国内的其它支付企业，也都在借助种种方式扩张自己的规模。但即 使如此，截至到2 0 0 6 年7 月仍有支付宝、贝宝、首信易支付、腾讯财富通，环迅、 网银在线、云网，上海快钱，y e e p a y ，汇付天下等5 0 余家第三方网上支付平台活 跃在网上支付市场。绝大多数企业都受限于盈利难题，盲目的无序竞争让各企业 的利润大幅缩水。而第三方网上支付平台的性质到底是金融公司还是技术公司， 也尚未形成一个统一的认识，面对种种不确定的政策与法律风险，电子支付企业 在业务选择和创新上也是小心翼翼。 4 2 与银行的合作还是竞争的博弈 从一定角度来看，电子支付更像银行业务中的增值业务或延伸业务，而这是 当前银行业务电子化中的主要业务之一。当前，他们之间更多的是合作关系，但 从长远看，二者必将发生竞争。 商业银行向金融增值业务转型和第三方支付企业的努力造就了中国电子支付 产业，但同时也让银行和第三方支付企业意识到话语权与利益分割的紧密联系。 银行希望第三方支付公司整合其无法覆盖的小型企业，而后者表现出来的整合能 力和市场反应速度让银行感受到威胁，一些支付公司表现出的支付能力显然冲击 着银行自身的支付业务 4 2 1 银行开始介入第三方支付市场 回顾以往，对于电子商务中的网络支付，在最初时期，几大老牌的商业银行 根本没把它放在眼里，几乎完全放弃了这一市场。当时这一块市场主要由第三方 支付厂商来占据，这些第三方厂商直接面对商家和用户，银行只负责为这些第三 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工褒管理硕士专渡学位论文第2 0 页共硒页 方支付厂商提供网关接口即可。双方在产业链上各守一端，相安无事。但是，很 快银行就注意到这是一块可口的肥肉。 银行的进入使这一块有了点不规范的因素。在网络支纣被第三方支付占据的 时刻，因为绝大部分的第三方支付厂商实力都比较小，不敢越轨，大都能很好地 遵从国家政府有关部门制定的方针政策，但财大气褪、有着政府背景的商韭银行 有时就不那么规范了。例如央行希望通过统一的标准的认证证书，于是2 0 0 5 年颁 布的电子签名法明确规定，只有第三方认证服务机构才有资格颁发数字证书， 但利益的驱使使各大商业银行无视法规的存在，上面政策说起来是一套，下面银 行傲起来是一套，工行与建行的网上银行都有自己的认证证书且目前仍在疲用就 是一个例证。 4 2 2 银行与第三方支付公司的关系变化 同为做支付生意的银行，对于身边突然冒出来的竞争对手，是否有排斥的心 理? 时下，银行与第三方支付公司还是一种彼此需要、相互合作的关系，但是，将 来二者的关系，又会出现怎样的变化7 不管怎样，竞争是难免的，但合作也是必须的，因为从市场的纲分来看，没 人能通吃整张“市场大饼。因此，有人预言，未来第三方支付与银行，可能更多 的还是竞合关系。 4 2 3 战略合作协议 我们看到，年初，工行就与阿里巴巴签署战略合作伙伴协议，双方通过加深 网上支付工具“支付宝”的合作，共同进军第三方支付市场。之前，电子商务企 业与银行的合作，基本上是电子商务企业向银行现有的技术平台靠拢。中国正商 银行与支付宝签订的托管协议：支付宝所有客户交易保证金都将统一存放在工行 备案允许的资金托管账户，由工行总行对支付宝公司交易资金情况进行综合审计， 每月提交资金托管报告披露客户保证金存管情况，并出具支付宝客户交易保证金 专用存款账户的资金存篱情况，在支付宝客户交易保证金出现重大异常情况时， 向相关部门报告并可以根据相关规定拒绝支付宝不符合规定的业务请求 第三方瞪络支付的蜣狭与发震 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文 第2 1 页共4 0 页 在工行与阿里巴巴的合作中，银行首次成为一个主动的适应者一一根据电子 商务交易的特殊性，专门开发与支付宝相应的模式以进行对接。此举表明，银行 对这些新兴的第三方支付公司不但不排斥，反而是看中了电子商务行业越来越大 的交易所带来的庞大资金流，借第三方支付公司之力，拓展网上支付市场空间。 4 2 40 2 c 与b 2 0 市场的划分 对于c 2 c 的形式，第三方支付就很有存在的必要。因为卖家众多、也比较零 散，管理需要耗费很多时间，银行的精力有限，如果一个个地同他们谈合作，对 我们的发展可能会有些制约。而像支付宝这类支付平台，节省了我们的空问和资 源。但如果是b 2 c ，一些大商户不见得比第三方支付机构能力弱，在这种情况下， 银行直接介入就可以了。第三方支付怎么发展，总归是离不开银行的，因为第三 方支付只是起到中介和信用保证的作用，并不能保证网上支付信息不被盗取，而 这必得依赖于银行的网络专有技术。在网上支付领域里，银行的地位是无法被取 代的。但是会不会现在第三方支付依赖于银行，将来把第三方支付“养大以后， 他们会一脚把银行踢开? 网上支付的下一步趋势，银行的观点是以银行为主导，第 三方支付始终在银行的翅膀下生存，二者在b 2 c 的市场上是竞争关系，而在c 2 c 的市场上会是合作关系。 4 3 第三方网上支付的政策风险 4 3 1 规范性法规即将出台 中国人民银行支付清算组织管理办法在经过一年多的征求意见阶段，即 将正式颁布。按照目前的征求意见稿规定，设立全国性支付清算组织的注册资本 最低限额为1 亿元人民币，也就是说实力不足的在线支付企业将面临被清理出局 的危险 届时，网上交易者可以根据支付清算业务经营许可证来确定对方是否有 合法的资质进行网上金钱交易。 根据中国人民银行支付清算组织管理办法( 征求意见稿) ，设立全国性支 付清算组织的注册资本最低限额为1 亿元人民币。设立区域性支付清算组织的注 第三方网络支付的现状与发展 北京邮电大学工商管理硕士专业学位论文第2 2 页共4 0 页 册资本最低限额为5 0 0 0 万元人民币。设立地方性支付清算组织的注册资本最低限 额为1 0 0 0 万元人民币；而且，境外投资者可以与中华人民共和国境内的投资者共 同投资设立支付清算组织，投资比例不得超过5 0 ，也就是说类似“贝宝”此类 境外公司设立的网上支付产品可能被判违法。 而腾讯财付通、y e e p a y 易宝、网银在线等有外资股东的国内知名网上支付公 司，也可能面临因外资超过5 0 而被迫调整的局面。 央行表示将明确向四类公司发经营许可证，包括银联、v i s a 等银行卡组织， 基于票据的电子支付公司，贝宝、支付宝等网上支付公司和其他形式的公司，但 它们都是非银行机构，因此经营许可证很有可能会在这四类公司中选择性发放。 不但审批严格，而且法规要求支付清算组织必须向中国人民银行及其分支机构定 期报送相关业务报表和财务报表。 4 3 2 第三方支付公司的积极应对 面对政策的步步紧逼，各家支付公司纷纷采取应对措施。 国内最大的网上支付公