（工商管理专业论文）长城钻探测录试业务海外市场竞争研究.pdf

必 t h er e s e a r c ho no v e r s e am a r k e t c o m p e t i t i o nf o rw i r e l i n e 1 0 9 9 i n g 、， m u d - l o g g i n ga n dw e l l t e s t i n gb u s i n e s s o fg w d c 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下， 独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容 外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成 果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已 在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本 人承担。 特此声明 学位论文作者签名：岛1 夕。，年“月幻日 学位论文版权使用授权书 本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位 论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的 印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版， 并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有 权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学 校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校 可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位 论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵 守此规定。 夕9 ，年月，o 日 b z 夕年t 月形日 卫17 ：易矽 名七形 一锄 摘要 随着国内经济的发展，能源需求和供给的矛盾日益突出，国内油气可采储量 出现下降趋势。国家经济发展的需要对石油企业走出国门，实施内外两种资源战 略提出迫切要求。随着国家能源战略的变化，国内石油工程技术服务企业的服务 能力开始出现富余。为了适应这种变化，1 9 9 8 年长城钻探测录试业务开始涉足 海外市场。 在石油工程技术服务市场上，测录试业务板块所面对的是一个技术和服务高 度垄断的市场，行业排名第一的公司其市场份额接近5 0 ，前三家公司合计占有 8 2 的市场份额。在这样的市场环境下，如何发展企业，以实现国有资产的保值 增值是值得长城钻探公司思考的重要问题。 本文拟从长城钻探测录试专业所面对国际市场的现状和潜力入手，通过对其 行业特点、客户需求特点、技术及品牌等竞争环境要素的分析，努力发现企业与 市场最大程度契合的关键因素；采用与竞争对手的对比分析的方法，结合企业竞 争理论，找出长城钻探竞争力提高方面还存在的主要问题，提出长城钻探测录试 专业的竞争策略及为增强竞争力需要做的工作。 关键词：长城钻探测录试专业，服务，竞争 a b s t r a c t w i t ht h ee c o n o m i c d e v e l o p m e n t ，e n e r g yd e m a n da n ds u p p l yh a v eb e c o m e i n c r e a s i n g l yp r o m i n e n t ，t h ed o m e s t i co i la n dg a sr e c o v e r a b l er e s e r v e sd e c l i n i n g 缸砌 c o u n t r y se c o n o m i cd e v e l o p m e n tn e e d so ft h eo i lc o m p a n i e st o g oa b a d t h e i m p l e m e n t a t i o no fb o t hi n t e r n a la n de x t e r n a lr e s o u r c e ss t r a t e g yp r o p o s e sa l lu i g 铋t r e q u i r e m e n t w i t hc h a n g e si nn a t i o n a l e n e r g ys t r a t e g y , t h ed o m e s t i cp e t r 0 1 e 啪 e n g l n e e n n gt e c h n o l o g ys e r v i c e sc o m p a n yb e g a nt h es e r v i c e c a p a c i t ys u r p l u s i no r d e r t oa d a p tt ot h i sc h a n g e ，t h ew i r e l i n e l o g g i n g ，m u d l o g g i n g & w e l l t e s t i n gb u s i n e s so f g w d ci n19 9 8 b e g a nt og e ti n v o l v e di no v e r s e a sm a r k e t s e n g i n e e r i n ga n dt e c h n i c a ls e r v i c e si nt h eo i lm a r k e t ，t h ew i r e l i n e - l o g g i n g ( w l ) ， m u d l o g g i n g ( m l ) & w e l l - t e s t i n g ( w t ) b u s i n e s si sf a c i n gah i g hd e g r e eo ft e c h i l i c a i a n ds e r v i c e sm o n o p o l y m a r k e t ，t h ec o m p a n yr a n k e df i r s ti ni t si n d u s t r vm a r k e ts h a r e o fn e a r l y5 0 ，t h ef o r m e rt h r e ec o m p a n i e so c c u p y8 2 o f t h et o t a lm a 】傲e ts h a r e i n t h i sm a r k e te n v i r o n m e n t ，h o wt od e v e l o pb u s i n e s si no r d e rt o i n c r e a s et h ev a l u eo f s t a t e 。o w n e da s s e t sa r ew o r t ht h i n k i n ga b o u ti m p o r t a n ti s s u e st h eg r e a tw a l ld r i l l i n g c o m p a n y t h i sp a p e rw i l ls t a r tf r o mt h e p r e s e n ts t a t ea n dp e r s p e c t i v e so fi n t e n l a t i o n a l m a r k e t sf a c e db yg w d c ，t h r o u g ht h e a n a l y s i so ft h ec o m p e t i t i v ee n v i r o n m e l l t e l e m e n t so fw l ，w ta n dm ls u c ha si n d u s t r yc h a r a c t e r i s t i c s ，c h a r a c t 甜s t i c s o f c u s t o m e rd e m a n d ，t e c h n o l o g ya n db r a n d ，e f f o r t st o i d e n t i f yc o m p a n i e sw i t ht h e l a r g e s td e g r e eo ff i to ft h ek e ym a r k e tf a c t o r s u s i n gc o m p a r a t i v ea n a l y s i sm e t h o dw i t h c o m p e t i t o r s ，c o m b i n e dw i t ht h e c o m p e t i t i v et h e o r y , t of i n dm a j o ri s s u e so f i m p r o v i n gt h ec o m p e t i t i v e n e s so fg w d c ， t h e r ea r es t i l l ，p u tf o r w a r dt h ec o m p e t i t i v es t r a t e g yw h a tn e e d st ob e d o n et oe 1 1 l l 觚c e c o m p e t i t i v e n e s s k e y w o r d s ：w i r e l i n e - l o g g i n g , m u d l o g g i n g & w e l l t e s t i n gb u s i n e s so fg w d c s e r v i c e s ，c o m p e t i t i o n 目录 第1 章绪论1 1 1 研究背景1 1 2 相关概念界定2 1 3 研究方法和论文框架2 第2 章相关理论和研究成果综述4 2 1 相关理论4 2 1 1 国外相关研究综述4 2 1 2 国内相关研究综述5 2 2 市场竞争分析工具7 第3 章长城钻探公司介绍8 3 1 公司概况8 3 2 业务板块与财务状况8 3 3 测录试专业概况9 第4 章测录试业务海外市场现状及竞争要素分析1 1 4 1 测录试专业海外市场现状1 l 4 1 1 国际测井技术服务市场规模及格局_ 1 2 4 1 2 国际录井技术服务市场规模及格局1 3 4 1 3 国际测试技术服务市场规模及格局1 4 4 1 4 市场主要特点1 5 4 2 测录试专业海外市场竞争要素分析1 8 4 2 1 市场潜力1 8 4 2 2 行业特性2 1 4 2 3 客户需求特点2 4 4 2 4 技术2 6 第5 章长城钻探测录试专业海外市场样本研究3 0 5 1 研究样本3 0 5 1 1 斯伦贝谢公司3 0 5 1 2 贝克休斯公司3 2 5 1 3 哈里伯顿公司3 3 5 1 4 威德福公司3 5 5 1 5 长城钻探公司3 7 5 2 研究结果分析3 8 5 2 1 规模实力3 9 5 2 2 盈利能力4 0 5 2 3 技术创新能力4 2 5 2 4 经营管理能力4 3 5 2 5 持续发展能力4 4 第6 章长城钻探测录试专业s w o t 分析及竞争战略选择4 5 6 1s w o t 分析4 5 6 1 1 优势( s t r e n g t h ) 4 5 6 1 2 劣势( w e a k n e s s ) 4 6 6 1 3 机会( o p p o r t u n i t y ) 4 7 6 1 4 威胁( t h r e a t ) 4 7 6 2 长城钻探测录试专业市场竞争战略选择4 8 6 2 1 定位4 8 6 2 2 战略选择4 9 6 2 2 1 成本领先战略5 l 6 2 2 2 差异化战略5 2 6 2 2 3 聚焦战略5 3 第7 章长城钻探测录试专业海外市场竞争思考5 4 7 1 长城钻探测录试目标市场的选择5 4 7 2 物流系统的持续改进5 6 7 3 关于技术5 7 7 4 关于品牌5 9 7 5 结论与展望6 1 1 1 研究背景 第1 章绪论 伴随着中国经济的发展，能源的瓶颈问题日益突出，为此，中央政府在2 0 世 纪9 0 年代初期适时提出了“油气发展要充分利用国内外两种资源、两个市场，实施 走出去”的战略。伴随着国内可动用油气储量的进一步下滑，油气勘探开发工程 技术服务能力开始出现富裕。 在此背景下，1 9 9 8 年长城钻探的测录试专业开始了其海外征程，十多年的海 外历程，跌打滚爬，有经验，也有教训，当然还有亟待解决的问题。如何在海外 业务收入中提升非中资收入的比例? 如何在纯市场格局下培育和发展竞争能力， 实现海外业务的持续发展? 这是长城钻探类企业面临的问题。 菲利普科特勒在其品牌战一书中曾提及：“理论的变化源于市场的变化， 品牌建设之所以越来越重要是因为创新越来越难，市场同质化的现象越来越严 重”。在创新越来越难，同质化越来越严重的今天，如何制定企业的竞争战略，培育 竞争能力以及核心竞争力，塑造品牌价值已经是企业能否生存下去的基础，也是 管理者们亟待解决的问题。 在复杂、多变、多样性的国际石油工程技术市场条件下，借助国家外交政策 的助力、国有资金的实力、完整的产业链条，建立品牌形象，塑造品牌内涵是石 油工程服务企业海外生存和发展的关键。但目前的现状是大多石油工程技术服务 企业的海外业务还于市场生存的初级阶段，见招拆招，缺乏统一的规划，缺少系 统性、长远性、一致性，一个项目不同的两个人去谈、去运作就是两个结果。 企业的竞争力不仅要靠自身的能力，还受到很多环境因素的制约。而目前国 内对企业竞争力的研究更多的是停留在共性研究层面，针对特定行业企业竞争 力的研究大多是从国内的情况出发，泛泛而谈，缺少对企业所处环境和环境发展 趋势的分析。结合行业需求特点、企业所处环境的现状和趋势分析长城钻探测录 试服务这个特定业务的国际竞争能力是本文的立论基础，也是本文与其他研究的 不同之处。 本论文拟借鉴目前经济界、企业界的主流竞争战略理论，从油气勘探开发市 场需求出发，结合行业发展现状，对测录试井筒技术服务专业的宏观环境和竞争 环境进行分析、研究，根据研究结果，结合企业自身的特点、发展潜力及发展障 碍，对长城钻探测录试专业海外长期竞争优势的建立、发展提出建设性意见，希 望能对其规划有所贡献。 1 2 相关概念界定 为了更好地对研究对象进行分析，这里将相关概念加以定义。 油气勘探、开发过程。油气到达地面之前，可分作勘探和开发两个过程。 油气的勘探过程是指发现油气、评价油气藏的过程，可分为6 个步骤：地质 普查、地震勘探、钻井并录井、测井、测试( 试油) 、油气藏评价。 油气的开发过程是指将油气开采出地面的过程，其基本流程为：制定开发方 案、钻井、测井、完井并射孔、油气生产并生产测井、油气处理。 井筒。为建立地下油气储层与地面的连接通道，由钻机完成的井称为井简， 建立井的过程，称为钻井。 测录试专业。测录试专业为测井、录井、测试三项业务的统称，共同构成井 筒技术服务这个石油工程技术服务门类。测录试工程技术服务的主要任务是为油 公司提供钻井所遇地层的地质信息和钻井过程中的工程信息。其中，测井，即在 对地下油气藏进行勘探、开发的过程中，在所钻的井筒内用各种仪器采集地层、 井筒的各种信息，并对采集结果进行分析研究的工程技术；录井，即在钻井过程 中，采集并分析钻遇地层的地质信息，监测钻井工程数据以预防井喷等工程事故 发生的工程技术；测试，即钻井完成后，利用特殊的工艺和设备取得油气储层压 力、产量、流体性质等特性参数，满足储量计算要求的工程技术。 1 3 研究方法和论文框架 本文以中国石油集团长城钻探工程有限公司( 以下简称长城钻探公司) 为研 究对象，主要运用案例分析的方法，从石油工程技术服务企业( 测录试专业) 在 油气勘探开发过程中的作用入手，通过服务营销的理论，分析其客户特点；通过 对其行业发展环境和趋势的分析，预测市场的需求和竞争趋势：采用对比分析、 s w o t 分析、竞争要素分析等方法，对主要竞争对手的发展战略、规模、盈利能力、 创新能力、管理方式、可持续发展能力进行分析，建立长城钻探测录试专业海外 竞争战略选择的基础。 本文分为六章完成。第一章绪论，主要介绍研究的背景和意义，相关专业概 念，主要研究内容、研究方法及论文结构；第二章相关理论和研究成果综述，将 着重介绍本文研究所涉及的理论、观点及将使用的分析工具；第三章为长城钻探 介绍，将对长城钻探及其测录试板块进行概括性的介绍；第四章为本文主要的研 究内容，将对竞争内容、竞争对手和竞争策略进行研究分析，即应用相关分析工 具，对长城钻探测录试业务板块所处市场的容量、格局、特点及竞争要素进行分 析( 竞争内容) ，对比选取的竞争对手样本，找出其测录试业务板块的优、劣势 2 及面临的机会和威胁，确定长城钻探海外市场的竞争策略；第五章将根据第四章 的分析结果和选定的竞争策略提出提升长城钻探市场竞争力的建议( 竞争手段) ； 第六章将总结本文研究的主要结论及有待进一步探讨的领域。 第2 章相关理论和研究成果综述 2 1 相关理论 2 1 1 国外相关研究综述 经济全球化的日益深入发展使得任何一个国家和企业都面i 临着激烈的市场 竞争。白2 0 世纪8 0 年代以来，竞争力问题就一直是世界范围内的研究热点。 竞争力是指一个行为主体与其他行为主体竞争某种( 些) 相同资源的能力， 它可以定义为某个利益主体的微观行为，这种微观行为不仅要靠自身的能力， 还受到很多环境因素的制约。竞争力的内涵既有微观行为因素，又有宏观环境因 素。( 焦璞瑾，2 0 0 2 ) 。本质上，竞争力是一个相对的概念，是通过比较而得出的。 由于研究角度以及研究背景的不同，目前学术界对竞争力的内涵还没有形 成统一的认识，对竞争力的测度和评价也有较大的分歧。在1 9 8 0 至1 1 j 1 9 9 0 的十年间， 美国哈佛大学教授迈克尔波特连续出版了竞争战略、竞争优势、全 球产业中的竞争及国家竞争优势四本著作，奠定了他在竞争力理论方面的 权威地位。总体上来看，波特的竞争力理论以国家竞争优势为分析目的，以产业 竞争优势为分析对象，以企业竞争优势为分析切入点，详细阐述了竞争力理论 的有关方面内容。 波特从强势竞争力的角度将竞争力概念界定为：“企业竞争优势，是指一个 公司在产业内所处的优势位置。”而世界经济论坛( 1 9 9 4 ) 对企业竞争力的定义 是“公司在市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力。” 目前，国外对企业竞争力的研究主要有以下三个学派。 资源学派。以伯格沃纳菲尔特( b w e m e r f e l t ，1 9 8 4 ) 为主要代表的资源学 派认为，企业间资源的差异能够产生收益的差异，导致竞争优势的差异，企业具 有的稀缺性、价值性、不可复制性资源及以低于资源实际价值的价格获取的资源 是企业取得成功，保持持续竞争优势的关键，企业的竞争力就是企业特有的资 源。 能力学派。该学派认为企业持续竞争优势的来源是企业能力的差异，企业竞 争战略的制定和实施要以企业生产经营活动和过程中的特有能力为出发点，。能 力学派的观点可以概括为三类：核心能力学说、组织能力学说、流程能力学说。 其中核心能力是企业竞争力理论的核心内容。该理论的创始人p r a h a l a d ，c k 和g a r yh a m e l ( 1 9 9 0 ) 认为企业竞争优势的根本是企业的核心能力( c o r e c o m p e t e n c e ) 。他们把核心能力( 又称核心竞争力) 定义为“组织中的累积性学 识，特别是关于怎样协调各种生产技能和整合各种技术的学识”。核心能力是企 4 业技术、技能及协调性的综合体现，是企业整体能力在组织中的渗透，其他企业 难以模仿，具有持久性。 市场结构学派。该学派的创始及代表人物是迈克尔波特。他认为一个企业 获得竞争力优势的前提是研究它所在行业的市场竞争结构，竞争优势的获得在于 如何在产业竞争环境中确定竞争战略及其如何实施，其主要思想可概括为三个 方面。五力模型。一个企业的竞争力是相对竞争对手而言的。本行业及行业以 外的因素对企业竞争力的培育和保持构成影响。产业驱动力来源于五种竞争作 用力：新进入者的威胁、产品替代威胁、客户侃价能力、供应商侃价能力及行业 内现有竞争对手的竞争。三种基本战略。企业主要有三种基本战略可以用来抵 抗五种竞争力：成本领先战略、差异化战略、目标集聚战略。价值链与企业竞 争优势。波特引入“价值链”作为分析企业竞争优势来源的基础工具。他将企业 创造价值的过程分解为一系列互不相同但又相互关联的经济活动，其总和即构成 企业的“价值链 ，每一项经营管理活动就是这一价值链上的一个环节，竞争者 之间价值链的差异是企业竞争优势的一个关键来源。 2 1 2 国内相关研究综述 国内对竞争力理论的研究，目前还没有形成一个完整的理论体系。狄昂照 ( 1 9 9 2 ) 等人所著国际竞争力是国内研究国际竞争力的第一本专著。之后，国 内掀起了竞争力研究热，出现了一批有代表性的成果。以金碚为首的中国社会科 学院工业经济研究所自2 0 世纪9 0 年代中后期开始，对工业等产业竞争力及企 业竞争力进行了较为系统、全面的研究，相继发表了一系列学术专著和文章。国 家体改委体制改革研究院等联合研究组自1 9 9 6 年起，连续每年发布中国国际 竞争力发展报告，引起较大社会反响。中国人民大学统计学教授赵彦云在国际 竞争力、产业竞争力等方面的研究也颇有建树。 目前国内对企业竞争力的研究仍处于研究的初期，相关文献主要集中于以 下两个方面：一是对企业竞争力概念的界定：二是对企业竞争力评价方法与指 标体系的构建。 综观国内现有文献，对企业竞争力的内涵还没有形成统一的界定，以下是 几种比较有代表性的定义。 范晓屏( 1 9 9 9 ) 认为，企业竞争力是其以某种或某些独特的方式，在扩大 市场份额、挑战竞争对手、寻找有利市场地位、扩大经营范围、实现经营成果等 方面所表现出的一种能力。 张志强、吴健中( 1 9 9 9 ) 认为，企业竞争力是企业在市场竞争中，在有效利 用甚至创造企业资源的基础上，与竞争对手比较，在产品设计、生产、销售等经 营活动领域以及在产品的价格、质量、服务和满足消费者需求等方面，为企业创 造利润，进而促进企业持续发展的能力。它由三部分组成，即：企业现实的市场 竞争能力：企业潜在的和未来可能拥有的市场竞争能力：企业将潜在的竞争能 力转化为现实，获得竞争优势的能力。就企业竞争而言，企业竞争力的核心是比 较生产力，而竞争的实质是比较生产力的竞争。 彭丽红( 2 0 0 0 ) 认为，企业竞争力就是在一定环境中支撑企业持久生存与 发展的力量，这种力量来自于企业持续拥有的、有价值性的、稀缺的超群性和独 特性资产形成的产品或服务优势。决定企业竞争力的因素主要包括资源、能力与 环境等。 金碚( 2 0 0 1 ) 认为，企业竞争力是指在竞争性市场中，一个企业所具有的 能够持续地比其他企业更有效地向市场( 消费者，包括生产性消费者) 提供产 品或服务，并获得赢利和自身发展的综合素质。它包含五个基本含义：一是企业 竞争力所涉及的产业是竞争的和开放的市场。二是企业竞争力的实质是一个企业 同其他企业相比较的生产率( 或工作效率) 。三是企业竞争力体现在消费者价值 ( 市场占有和消费者满意) 和企业自身利益( 盈利和发展) 两个方面。四是企业 竞争力决定了企业的长期存在状态，因此，企业竞争力具有持续性和非偶然性 的特点。五是企业竞争力是企业所具有的综合性质，决定和影响企业竞争力的各 种因素总是作为一个整体而对企业的存在状态发生作用。企业竞争力的要素包括 环境、资源、能力和知识四个层次。 现有文献对企业竞争力的研究大多运用多指标综合评价方法，从严格意义 上说，企业竞争力评价的方法体系还不够成熟、完整。范晓屏( 1 9 9 7 ) 、金碚 ( 2 0 0 3 ) 对企业竞争力测评指标体系构造的原理、原则及基本框架进行了详细的 探讨。在已有的研究成果中较有代表性的评价方法主要有：曾华、赵进( 2 0 0 3 ) 构建了企业竞争力指标体系，并应用传统的加权平均算法来评价企业竞争力： 柳清瑞、王君、苗红军( 2 0 0 3 ) 给出一种应用于企业竞争力评价的指标体系和模 糊多指标评价方法，为企业竞争力评价提供了定量分析：杨宏林( 2 0 0 4 ) 运用 主成分分析方法构建企业竞争力模糊评价模型：熊巍、赵海娟、程红莉( 2 0 0 4 ) 运用聚类分析和累积l o g i s t i c 回归分析对企业组织学习水平和其促进性因素之 间的相关关系进行了实证分析，揭示了促进性因素对企业竞争优势的影响程度： 尹子民、刘文昌( 2 0 0 4 ) 根据因子分析原理，建立企业竞争力的规模因子、效益 因子和成长因子得分模型，通过现实竞争力和潜在竞争力分析，实现了企业竞 争力和可持续发展的评价：刘德学、任国岩( 2 0 0 4 ) 将直觉模糊集合的概念和算 法引入企业竞争力关键因素三维分析，建立直觉模糊识别模型，以期为企业竞 6 争力关键决定因素的识别提供一种工具。另外还有运用灰色系统理论方法、层次 分析法等等。 2 2 市场竞争分析工具 目前在企业界在制定其战略规划时采用的比较有效的分析工具有p e s t 分析 模型( 宏观环境分析) 、s w o t 分析模型( 企业竞争力分析) 、波士顿矩阵( 多元业务 战略分析) 、波特五力分析模型( 行业结构分析) 等。虽然构成企业战略体系的的 各个战略都有着必然的联系，但是因为本文拟将探讨的是长城钻探测录试业务板 块的国际市场竞争力，所以s w o t 分析是个合适的工具 s w o t 分析模型1 。s w o t 分析法模型( 也称t o w s 分析法) 即态势分析法，2 0 世 纪8 0 年代初由美国旧金山大学的管理学教授韦里克提出，经常被用于企业战略制 定、竞争对手分析等场合。s w o t 分析来自于m c k i n s e y 咨询公司，在现在的战略规 划报告里，算是一个众所周知的工具了。s w o t 分析代表分析企业优势( s t r e n g t h ) 、 劣势( w e a k n e s s ) 、机会( o p p o r t u n ：i t y ) 和威胁( t h r e a t s ) 。因此，s w o t 分析 实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣 势、面临的机会和威胁的一种方法。优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及 其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业 的可能影响上。在分析时，应把所有的内部因素( 即优劣势) 集中在一起，然后 用外部的力量来对这些因素进行评估。 笔者根据s t e v e ns i l b i g e r ，t h et e n d a ym b a ，中信出版社，1 9 9 7 年，4 0 5 - 4 0 7 页整理。 7 3 1 公司概况 第3 章长城钻探公司介绍 长城钻探公司是中国石油天然气集团公司直属专业化石油工程技术服务公 司之一，业务归属集团公司工程技术服务板块，总部设在北京市朝阳区。 长城钻探公司围绕石油天然气资源的勘探开发，全面开展总承包服务，从事 综合技术服务、工程技术服务、合作开发等业务。涉及钻井、测井、录井、测试、 固井、钻井液、顶驱、钻具、定向井、控压钻井、试油、井下作业、工程建设、 装备制造、物资贸易等专业，主营业务划分为钻修井、测录试、能源开发和综合 业务四个板块。 到2 0 1 0 年末，公司业务主要分布在国内1 4 个省市自治区和海外2 6 个国家 和地区。形成了国内以辽河、大庆、长庆等市场及油气合作开发为主，海外以非 洲、中亚、中东、美洲四个大区及对外合作区为主，面向所有油气田的全球市场 格局。 到2 0 1 0 年末，长城钻探公司总部机关设置职能处室1 2 个，机关直属部门8 个，机关附属部门l o 个，国内生产前线指挥中心2 个；境内二级单位1 7 个，直 属单位4 个；境外海外大区4 个，海外项目部1 8 个，海外测井作业区7 个。 公司坚持“国内专业化、国外区域化、国内外一体化 的管理创新方向，建 立了总部机关全面管理，国内两个分部靠前指挥，海外四个大区综合协调的一线 强势决策体制；健全完善了与之配套的管理制度和激励约束机制。境内二级单位 实行直线职能制扁平化管理；境外项目部在大区的综合协调下，钻修井项目部实 行强矩阵管理，测井作业区实行弱矩阵管理。 根据2 0 1 0 年公司年报，到2 0 1 0 年末，长城钻探公司用工总量3 4 5 3 3 人，包 括中方员工2 5 3 5 6 人，外籍员工9 1 7 7 人。其中，管理人员4 4 9 2 人，专业技术人 员3 9 9 1 人，技能操作人员2 6 0 5 0 人。公司资产总额2 9 7 8 亿元，净资产1 6 3 8 亿元，资产负债率4 9 6 。固定资产原值1 9 0 5 亿元，净值1 0 9 1 亿元；设备原 值1 2 6 4 亿元，净值6 4 7 亿元，平均新度系数0 5 1 。公司共拥有各类专业服务 队伍1 4 8 2 支，其中：境内9 1 1 支，境外5 7 1 支。主要工程技术服务能力为钻井 进尺6 6 0 万米年、测井1 6 5 0 0 井次年、录井4 3 1 5 井次年、井下作业9 0 0 井次 生v ，天然气生产能力2 5 亿方年。 3 。2 业务板块与财务状况 长城钻探公司主营业务划分为钻修井、测录试、能源开发和综合业务四个板 块，如表3 1 所示。 表3 1 长城钻探各业务板块收入情况 板块名称收入( 2 0 1 0 )业务范围 钻修井板块1 0 9 7 亿元钻井、井下作业、固井、钻井液、顶驱、钻具和控压钻井 测录试板块3 3 8 亿元测井( 随钻测井) 、录井、测试 能源开发板块1 7 8 亿元重油、天然气、煤层气、页岩气 综合业务板块5 2 亿元装备制造、工程建设、贸易、稠油开发工程技术服务 资料来源：长城钻探公司2 0 1 0 年年报2 0 1 1 年3 月 3 3 测录试专业概况 如前所述，测录试专业包括测井、录井、测试三项业务。 长城钻探测井公司现有员工1 9 7 7 人，测井小队8 2 个。主要承揽陆上和海上 的裸眼井测井、套管井测井、射孔、井壁取芯、电缆桥塞、测卡松扣和测井资料 解释处理业务。拥有成像测井仪4 9 套，数控仪1 2 8 套，射孔仪1 5 套、l w d5 套、 v s p 1 1 套。具有年测井1 6 5 0 0 井次的生产能力。形成了以成像测井为龙头的测 井资料采集、标定、处理评价、井壁取心、射孔等配套核心技术，可以满足超深 井、复杂工艺大位移井、水平井、侧钻井、多底井分支井等特殊工艺井的生产 需要。服务区域主要为国内辽河、冀东、吉林等8 个市场：国外苏丹、巴基斯坦、 利比亚等1 9 个国家和地区。 而录井公司现有员工1 8 4 6 人，有各种录井队伍2 8 3 支，拥有世界领先水平 的综合录井仪1 7 8 套、气测录井仪5 9 套、地质数据采集仪1 6 2 套。具有年录井 4 3 1 5 井次的生产能力。拥有综合录井、气测录井、地化录井、定量荧光、核磁 共振、录井信息服务、水平井地质导向、井位部署、分析化验等多项专业特色技 术，能够在平原、沙漠、山地、丛林、海洋等各种复杂条件下，为国内外客户提 供优质录井技术服务。服务区域主要为辽河、塔里木、长庆等国内9 个市场：苏 丹、巴基斯坦、哈萨克斯坦等国外1 8 个市场。 测试公司现有职工4 5 2 人，其中外籍员工3 2 0 人。主要从事地层测试、试 井作业、油气计量、连续油管、完井作业、油气藏解释评价等工程技术服务。拥 有测试队、试井队、地面队、完井队、连续油管队等各类施工作业队伍6 6 支。 拥有d s t3 6 套、多项流量计4 套、分离器2 8 套、连续油管3 套、试井2 3 套。 具有年测试1 5 0 0 层的生产能力。形成了高温高压井测试技术、高含硫化氢井测 试技术、井测试技术、试井解释及地层评价技术四大特色技术。服务区域主要为 9 苏丹、乍得、尼日尔、阿尔及利亚、伊朗、伊拉克、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、 哈萨克斯坦、土库曼斯坦等海外1 9 个国家和地区。 钻井技术服务公司现有员工3 8 0 人。主要从事定向井、水平井、欠平衡钻 井技术服务，随钻仪器检修研制、钻头设计制造。拥有l w d1 4 套、m w d1 0 3 套。 具有年定向井6 5 0 井次生产能力。形成了侧钻水平井工艺技术、特殊工艺水平井 技术、特殊结构水平井技术、薄油层地质导向技术。服务区域主要为辽河、苏里 格、哈萨克斯坦等国内外市场。 综上所述，长城钻探公司测录试业务板块下辖3 个二级单位，业务范围遍布 国内1 0 个油田，海外1 9 个国家和地区，可为客户提供全部井筒技术服务范畴内所 涉及的业务，部分业务具备世界领先的水平，板块2 0 1 0 年收入3 3 8 亿，其中海外 收入2 4 亿，占比7 1 2 ，由此可见，海外市场的变化以及海外竞争对手对长城钻探 公司影响较大。 2 长城钻探公司2 0 1 0 年年报，2 0 1 1 年3 月 第4 章测录试业务海外市场现状及竞争要素分析 4 。1 测录试专业海外市场现状 伴随着石油天然气勘探开发投资的不断增长，测录试技术服务的市场规模也 在不断扩大，如图4 1 所示。2 0 0 1 年到2 0 1 0 年全球测录试技术服务市场的年平 均增长率为1 8 ，2 0 1 0 年市场规模总量达到1 6 6 7 3 亿美元，约占油田工程技术 服务市场总规模的5 8 。除了2 0 0 4 年随着全球勘探、开发投资规模整体下降外， 其他年度测录试技术服务市场规模均呈扩张趋势。 亿美元 2 3 5 o o 1 8 5 0 0 1 3 5 o o 8 5 0 0 3 5 0 0 2 4 2 0 -612+13寸21枞25 2 1 1 7 2 ， 5 。5 皂1 76 鬣26 2 2 。翟，翟6 。面1 1 圈7 5 2 7 酉4 图 2 0 0 12 0 0 22 0 0 3 2 0 0 42 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 72 0 0 8 2 0 0 92 0 10 瞬圜豳测录试服务市场规模+ 年平均增长率 图4 一l2 0 0 1 - 2 0 1 0 年国际测录试市场规模与变化 数据来源：笔者根据s p e a r sa s s o c i a t e s ，i n c 公司历年调查报告数据整理 2 0 1 0 年全球测录试市场总规模中，测井市场规模为1 3 7 3 9 亿美元( 电缆 测井1 1 1 2 9 亿美元，随钻测井2 6 1 亿美元) ，占总市场规模的8 3 ；录井市场 规模为1 0 3 亿美元，占总市场规模的6 ；测试市场规模为1 9 0 4 亿美元，占总 市场规模的1 1 3 ，如图4 2 所示。 录井服务 1 03 亿美元 6 生产测试 19 0 4 亿 11 图4 - 22 0 1 0 年测录试服务市场规模( 亿美元) 及分配比例 数据来源：o i l f i e l dm a r k e tr e p o r t ，s p e a r sa s s o c i a t e s ，i n c 2 0 1 0 3 笔者根据o i l f i e l dm a r k e tr e p o r t ，s p e a r sa s s o c i a t e s ，i n c 2 0 1 0 整理 从全球油气勘探开发投资变化的趋势看，勘探开发投资的重点已投向北美以 外的地区，国际测录试技术服务市场也已从目前以北美地区为主的格局逐步向多 地区分散的格局转变，以俄罗斯和中亚国家为重点的原苏联地区的测录试技术服 务市场空间会逐步增大，以西非、北非为重点的非洲地区也是国际测录试技术服 务的主要市场。 4 1 1 国际测井技术服务市场规模及格局 国际测井技术服务市场主要包括电缆测井技术服务和随钻测井技术服务。 2 0 0 1 年到2 0 1 0 年，测井服务市场以年平均增长率1 5 9 的速度发展着，2 0 1 0 年 规模达到1 3 7 3 9 亿美元，其中电缆测井为1 1 1 2 9 亿美元，随钻测井为2 6 1 亿 美元4 ，2 0 1 2 年预计为1 3 5 亿美元，如图4 3 所示。 1 6 0 1 4 0 1 2 0 1 0 0 8 0 6 0 4 0 2 0 0 蓊 _ _ _ f 蔼二：群i 厨：国：厨镧_ 麓矗雒馥鞲麓 瓣 蠹 秘e 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 4 2 0 0 52 0 0 62 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 02 0 1 2 焦 四电缆测井口随钻测井 图4 - 3国际测井服务市场规模变化( 亿美元) 数据来源：根据s p e a r sa s s o c i a t e s ，i n c 公司历年调查报告数据整理 目前国际测井技术服务市场被斯伦贝谢等4 大综合服务公司高度垄断，其 中斯伦贝谢的市场份额为4 5 ，贝克休斯的市场份额为1 3 ，哈里伯顿的市场份 额为1 6 ，威德福的市场份额为7 ，这4 家公司拥有整个测井技术服务市场8 l 的份额5 ，如图4 - 4 所示。剩余1 9 的市场份额则由中小型综合服务公司和专业服 务公司所占据。4 大综合服务公司的共同特点是采用研发、制造、服务一体化的 方式进行企业运作，掌握着最先进的测井技术和装备，作业经验和经历丰富，客 户需求满足程度高。测井技术服务市场的认购要素强调装备的技术水平、服务的 质量及作业的可靠性，服务商间的竞争要素取决于技术和品牌。 4o i l f i e l dm a r k e tr e p o r t ，s p e a r sa s s o c i a t e si n c ，2 0 1 0 年p 1 1 0 5 笔者根据o i l f i e l dm a r k e tr e p o r t ，s p e a r sa s s o c i a t e si n c ，2 0 1 0 年，数据整理 其他 其他 贝克休斯 1 3 斯伦贝谢 4 5 2 0 1 0 年测井技术服务市场份额分配 贝克休斯 1 3 哈里伯顿 2 8 其他 威德福2 w h 胄源月艮务 1 2 斯伦贝谓j 3 9 贝克休斯 1 2 图4 - 42 0 1 0 年电缆测井及随钻测井市场份额分配 数据来源：o ilm a r k e tr e p o r t s p e a r sa s s o c i a t e s ，i n c 2 0 1 0 4 1 2 国际录井技术服务市场规模及格局 国际录井技术服务市场由钻井流体、气体现场采集和地层地质、化学分析 构成。2 0 0 1 年到2 0 1 0 年，录井技术服务市场的年平均增长率为1 8 ，2 0 1 0 年规 模达到1 0 3 亿美元，增幅为1 4 6 ，如图4 5 所示。 亿美 1 2 1 0 8 b 4 2 0 瓣 囊 藏 翮 蘩 囊嚣 蘩 黝蒸 蘩麓 而图一 一蔼 鬻 鬻 篓e 誊麓i ；| | | j 。搿i 。 2 0 0 12 0 0 22 0 0 32 0 0 42 0 0 52 0 0 6 2 0 0 72 0 0 82 0 0 92 0 1 02 0 1 2 图4 - 5国际录井服务市场规模变化( 亿美元) 数据来源：笔者根据s p e a r sa s s o c i a t e s ，i n c 公司历年调查报告数据整理 6o i l f i e l d r e a l k e tr e p o r t 。s p e a r sa s s o c i a t e si n c ，2 0 1 0 年p i l 5 帜蚴 斯 录井技术服务市场的主要服务公司有g e o s e r v i c e s 、贝克休斯、哈里伯顿、 威德福、n a b o r si n d u s t r i e s 、国际录井公司，分别占有3 1 、1 8 、1 3 、1 2 、 7 、3 ，共计8 4 的市场份额7 ，如图4 - 6 所示。 其他 1 3 e r v l c e s 3 1 斯 图4 - 6 2 010 年录井技术服务市场份额分配 数据来源：o ilm a r k e tr e p o r ts p e a r sa s s o c i a t e s ，i n c 2 0 1 0 录井市场竞争日趋激烈，特别是新一轮的兼并重组后，中小公司如雨后春笋 般遍地开花。哈里伯顿正