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四川高速公路绿化环保开发有限公司战略研究 硕士研究生：乔欣导师：李光金教授 摘要 本文论述的是，在国民经济持续增长、中国申请承办2 0 0 8 年奥运会成功， 客户需求趋向多样化，市场不断发生裂变和激增等条件下，四川高速公路绿化 环保开发有限公司如何通过实旌合理、有效的企业战略来培育和增强自己的竞 争能力和赢利能力，从而实现快速、健康、持续的发展。 在本文的第一部分，通过对四川高速公路绿化环保开发有限公司发展概况 及现状的介绍，反映出整个绿化的发展状况，指出中国绿化业正处于迅猛发展 的阶段，但是同时也面临诸多在初级发展阶段必然会出现的问题。川高绿化公 司处在这样的行业大环境中，也会遇到同样的问题。 在本文的第二部分，通过政策、经济、社会文化和技术( p e s t ) 分析，行 业生命周期分析，五种竞争力模型，外部因素评价矩阵( e f e ) 等方法，对川高 绿化公司所面临的宏观外部环境和微观外部环境进行了分析。对行业的竞争态 势以及公司目前所处的地位有一个清楚的认识，说明了绿化行业存在的巨大市 场空间和良好的发展机遇。 在本文的第三部分，通过资源分析法对公司内部的有形资源和无形资源的 利用情况，资源应变力，资源平衡性等因素进行了分析。建立了内部因素评价 矩阵( i f e ) 。 在本文的第四部分，采用优势一弱势一机会一威胁矩阵( s w o t ) ，对川高绿化 公司面对的外部威胁和机会，内部优势和弱势进行了分析。采用波士顿矩阵 ( b c g ) 对公司所属不同项目进行了分析。在制定多项备选战略的基础上，根据 外部机会大于威胁、内部优势强于弱势的情况，得出川高绿化公司应当选取加 强型战略，实施市场渗透、市场开发、产品开发，以利用内部优势把握外部机 会，确立稳固的竞争地位。 第五部分，论述了川高绿化公司在实施加强型战略时，以构筑核心竞争力 为中心，在管理体系、服务体系和企业文化等方面实现企业的经营战略调整。 在结论部分，论述了川高绿化公司要培育企业自身的竞争力，实现企业长 期稳定的持续性发展，应当实施加强型战略。 关键词：绿化行业战略分析选择实施 s t r a t e g i cs t u d yo fs i c h u a nh i w a y e n v i r o n m e n t p r o t e c t i o na n dv i r e s c e n c ed e v e l o p m e n tc o ，l t d g r a d u a t es t u d e n t ：q i a ox i n s u p e r v i s o r ：p r o f e s s o rl io u n gj i n a b s t r a c t t h ea u t h o rw a n tt oe x p l a i n ，h o wd o e st h es i c h u a nh i w a ye n v i r o n m e n t p r o t e c t i o na n dv i r e s c e n c ed e v e l o p m e n tc o ，l t d ，a c h i e v es p e e d ，h e a l t h ya n d s u s t a i n a b l ed e v e l o p m e n tt h r o u g hi m p l e m e n tt h er e a s o n a b l ea n de f f e c t i v es t r a t e g y p l a n t oe n h a n c et h ec o m p e t i t i v e n e s sa n dp r o f i t a b i l i t yo ft h ec o m p a n y , o nt h e c o n d i t i o n so fs u s t a i ng r o w i n go fc h i n ae c o n o m i c ，t h es u c c e s s f u la p p l i c a t i o no f2 0 0 8 o l y m p i cg a m ei nc h i n a , t h ed i v e r s i t yo f t h ec u s t o m e r sr e q u e s t ，a n dt h ef i s s i o na n d t h ec h a n g eo f m a r k e t i n g i nt h ef i r s tp a r t ，t h ea u t h o ri n t r o d u c et h eg e n e r a lc o n c e p ta n dc u r r e n ts t a t u so f t h e c o m p a n y a n dp o i n to u tt h ev i r e s c e n c ed e v e l o p m e n ti nc h i n ai sn o wi nt h e p r i m a r yp h a s ea n dw i l lf a c eal o to fc h a l l e n g e sd u r i n gt h i sp h a s e “c o m p a n y ”i sn o w u n d e rt h es a m ei n d u s t r ye n v i r o n m e n t ，a n dw i l lf a c et h es a m ec h a l l e n g e s i nt h es e c o n dp a r t ，t h ea u t h o rm a k e sa na n a l y s i so nt h em a c r oa n dm i c r o e n v i r o n m e n to ft h e “c o m p a n y ”t h r o u 曲t h ep o l i c y , e c o n o m i c ，s o c i a lc u l t u r ea n d t e c h n o l o g ya n a l y s i s ( p e s ta n a l y s i s ) ，l i f ec y c l ea n a l y s i s ，f i v ec o m p e t i t i v e n e s s m o d u l e sa n de x t e m a lf a c t se v a l u a t i o nm a t r i x ( e f e ) ，e x p l a i nt h eh u g em a r k e t i n g o p p o r t u n i t i e sa n dp l e a s a n td e v e l o p m e n tf u t u r ei nt h ev i r e s c e n c ei n d u s t r y i nt h et h 矾p a r t t h ea u t h o ra n a l y s i st h es i t u a t i o nu t i l i z a t i o no ft h em a t e r i a la n d i m m a t e r i a lr e s o u r c e so ft h ec o m p a n y , c o n t i n g e n c yr e s o u r c e s ，a n dr e s o u r c e sb a l a n c e t h r o u g ht h er e s o u r c er e s e a r c hm e t h o d ，a n ds e tu pi t so w n i n t e m a lf a c t se v a l u a t i o n m a t r i x ， i nt h ef o r t hp a r t ，t h ea u t h o ru s e ss w o tm a t r i xa n a l y s i st h et h r e a t e n s ， o p p o r t u n i t i e sa n da d v a n t a g ew e a k n e s st h a tt h e “c o m p a n y ”f a c e s t h ea u t h o rd i da r e s e a r c ho nd i f f e r e n tp r o j e e t st h r o u g ht h eb o s t o nc o n s u l t i n gg r o u pm a t r i x ( b c g ) a c c o r d i n gt oo p p o r t u n i t i e sg r e a t e rt h a nt h r e a t e n s ，a d v a n t a g e sg r e a t e rt h a nw e a k n e s s ， t h ec o m p a n ys h o u l dt a k ee n h a n c e ds t r a t e g y , m a k em a r k e t i n gp e n e t r a t i o n ，m a r k e t i n g d e v e l o p m e n ta n dp r o d u c td e v e l o p m e n t ，t oa c q u i r et h es t a b l ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e s i nt h ef i f t hp a r t ，t h ea u t h o re x p l a i n st h a t ，t h ec o m p a n ys h o u l da d j u s tt h e m a n a g e m e n ts y s t e m ，s e r v i c es y s t e m ，a n dc o m p a n yc u l t u r ed u r i n gi m p l e m e n tt h e e n h a n c e ds t r a t e g yt ob u i l dt h ec o r ec o m p e t i t i v e n e s s i nc o n c l u s i o n ，t h ea u t h o re x p r e s s e st h a t ，h o wt h e “c o m p a n y i m p l e m e n t st h e e n h a n c e ds t r a t e g yt oc u l t i v a t et h ec o r ec o m p e t i t i v e n e s sa n dt oa c q u i r et h es u s t a i n a b l e g r o w t h k e yw o r d s ：v i r e s c e n c es t r a t e g ya n a l y s i s c h o i c e i m p l e m e n t 四川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文第1 页 刖昌 “加强企业发展战略研究。企业要适应市场，制定和实施明确的发展战略、 技术创新战略和市场营销战略，并根据市场变化适时调整。”“” 提高国有企业的竞争能力一直是我国改革开放的重要课题。尽管国有企业 的所有制构成一直是争论的焦点，但不可否认，公有制的股份基础也给国有企 业带来了不少的优势。作为现代企业管理的最高层次和首要任务，战略管理在 企业的经营过程起着指南针的作用。尤其是在当今市场环境变幻莫测，竞争目 益激烈的情况下，如何制定正确的战略并有效地实施和控制，构筑企业的核心 竞争力，以便获得持续的竞争优势，是摆在每一个企业面前的重要课题。 四川高速公路绿化环保开发有限公司自1 9 9 8 年成立以来，不断发展壮大。 在取得进步的同时也面临着严峻的考验，绿化市场需求持续增长，竞争日趋激 烈，越来越多的企业开始加入到这一行业中。而公司没有设立战略规划部门， 没有对公司的经营目标、经营战略进行科学的分析和论证，势必在长期竞争中 居于下风。因此，制订公司战略规划刻不容缓。 本文研究目的在于，对川高路绿化公司面临的外部环境存在的机会和威胁 进行详尽的梳理，客观地分析川高绿化公司的内部优势和弱势；在对以上输入 信息研究后，将外部环境的机遇、挑战与公司内部的优势、弱势通过不同方案 进行科学的匹配，产生适合川高绿化公司的战略选择；综合以上步骤科学地选 择战略方案。以理论联系实际的方式，以科学的分析、决策方法对川高绿化公 司在未来三年内的战略目标进行了规划；以求实的态度、创新的精神对川高绿 化公司战略实施中可能存在的问题制定了措施。 通过对川高绿化公司的战略分析、战略制定、战略实施，确定川高绿化的 经营战略，为公司未来的发展奠定战略基础。 在战略研究的过程中保证了数据的有效性。在内外部环境分析中采用了政 策、经济、社会文化和技术( p e s t ) 分析，行业生命周期分析，五种竞争力量 注1 中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定 四川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文第2 页 模型分析，外部因素评价矩阵( e f e ) ，内部因素资源分析，内部因素评价矩阵 ( i f e ) ；在信息匹配阶段采用了优势一弱势一机会一威胁矩阵( s w o t ) ，波士顿矩 阵( b c g ) 等方法，科学地制定战略，并对战略实施的重要环节进行了论述。 四川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文 第3 页 第一部分四川高速公路绿化环保公司现状评价 1 1 概况 11 1 公司简介 四川高速公路绿化环保公司成立于1 9 9 8 年7 月3 0 日，是一家由四川高速 公路建设开发总公司控股、四川省交通厅公路规划勘察设计院和四川高速公路 物资公司共同参股组建的城市园林绿化专业公司，属国有股份制企业。注册资 金1 0 0 0 万元。主要从事省内外高速公路绿化和生态防护工程及城市园林绿化工 程的设计、施工、养护，兼营各种花卉植物的生产、销售及租赁业务，系城市 园林绿化二级资质企业。经营范围还包括：环保工程的设计、施工、安装、维 护；环保设备的开发、生产、销售。 公司凝聚了四川草业、林业研究的最新成果和优秀人才，与全国多个权威 科研机构保持着长期技术合作关系，拥有数支高素质、专业化的施工队伍，其 中具有中级以上专业技术职称2 0 余人。公司在温江、金堂、乐山、泸州、双流 等地拥有7 0 0 余亩育苗基地，数十亩温室大棚，拥有各类绿化工程专用车辆设 备，并配备专业计算机设备，用于绿化景观工程方案的设计。 公司坚持“科技第一，质量第一，用户第一，信誉第一”的原则，峰守诚 信、质量、效益的企业精神，致力予公路绿色生态环境建设和城市园林建设， 力争为社会做出更大的贡献。 1 1 2 公司发展历程 1 公司组建及起步阶段情况 公司成立之初，正是我国加大基础设施投入的时期。1 9 9 8 年，四川省预计 到2 0 0 0 年底建成1 5 0 0 公里高速公路。四川高速公路绿化环保开发有限公司的 发起人四川高速公路建设开发总公司，承担了全省高速公路融资、投资、建设、 管理、养护的重任，为降低高速公路造价，提高绿化水平，保证绿化养护质量， 打造四川“绿色通道”，拟成立专业高速公路绿化公司。因此，四川高速公路绿 化环保开发有限公司在这样的大环境下应运而生。 在1 9 9 8 2 0 0 1 年度，川高绿化公司抓住机会，承接了多条高速公路的绿化 工程，进行了一定程度的资金积累，同时涉足了城市园林绿化业务。成功地完 凹川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文第4 页 成了省内外数条高速公路绿化及生态防护工程2 5 0 余公里，坪园绿化面积1 7 0 余万m 2 ，城市小区绿化面积1 0 2 8 0 0 m 2 ，承担高速公路绿化养护1 8 0 余公里，竣 工优良率达到9 0 以上，受到业主好评，并于2 0 0 0 年被四川省建设厅评为十五 家“省园林绿化骨干企业”之一。 2 公司发展状况 2 0 0 2 年至2 0 0 4 年度，川高绿化公司在这一阶段的主要经营思路为：继续 加大业务扩展，尽可能多地抢夺市场份额，充分利用绿化行业作为新兴产业的 特点，加速资金积累。通过对公路绿化和城市园林绿化工程业务的开拓，取得 了较好的经济效益。 ( 1 ) 2 0 0 3 年公司经营状况 2 0 0 3 年公司中标并承建了阆中市进出口道路景观工程、成华区生态广场工 程、绕城路机场立交工程、西攀路办公区及服务区绿化工程、遂回路立交区绿 化工程、龙泉驿区驿都大道及龙四环绿化工程、双楠大厦绿化工程等项目。业 务区域开始向省外扩展。 表2 - 12 0 0 3 年主营业务完成情况表单位：万元 项目 产值 收入成本工程利润 一、绿化l 科 遂同路3 9 56 6 94 0 92 6 0 绕城路 2 6 0 渝合路2 9 0 j 割中2 1 2 国道 1 0 0 三环路 7 0 成乐路收费站 2 23 82 51 3 成雅路杨家岗i 程 01 293 二、绿化养护 成乐路养护 4 08 75 82 9 攀两路养护6 47 15 61 5 隆纳路养护 4 33 53 23 成雅路养护 1 23 92 01 9 合计1 2 9 69 5 l6 0 9 3 4 2 注：产值表示已完工计量但尚未支付的工程量。“一”表示未结算的收入、成本或 工程利润。工程利润为财务统计数据，因： 程跨年度情况较多，完成产值和收入在当年 不会匹配，实际利润高于表中数据。表2 - 2 相同。 四川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文 第5 页 ( 2 ) 2 0 0 4 年公司经营状况 2 0 0 4 年川高绿化公司除续建项目外，新中标绿化工程路段有广安到南充高 速公路、广安到邻水高速公路、沙河工程、城北出口大件路，养护工程有绕城 高速公路东段养护、1 0 8 国道泸黄路养护及成都机场改造工程。 表2 - 22 0 0 4 年主营业务完成情况表 单位：万元 项目产值工程收入：r ：程成本工程税金】程利润 一、绿化工程 成华生态广场 3 0 2 双楠工程 1 1 0 驿都大道2 5 0 南延线 2 7 5 光华大道 6 76 76 322 龙泉驿泵站 1 9 1 9 1 2 o 66 4 二、绿化养护 遂同路及立交5 73 522 0 成乐路养护 3 7 2 0 l1 6 攀硝养护 4 64 63 727 成雅养护1 51 6 o51 5 合计1 0 6 92 4 11 8 3 8 14 9 9 几年来的实践证明，从川高绿化公司现有情况来看，生产建设能力仅为每 年1 5 0 0 万元。超过这一金额，无法从人员、技术、设备等方面保证所有业务的 正常持续开展。面对广阔的市场空间，造成了事实上的资源浪费。同时，公司 的主营业务收入来源于工程建设，除此之外的其他绿化业务以及营业执照所核 定的环保方面的业务都还未成为公司的工作重点。 对所有的施工企业来说，每完工一项工程，都意味着减少一项收入来源。 业务在拓展的同时也在消耗。如果不能取得稳定并保持增长的收入，将难以在 市场竞争中立于不败之地。 1 2 主要股东介绍 由于川高绿化公司所具备的特殊的行业背景，因此对股东单位情况介绍如 四川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文 第6 页 下：四川高速公路绿化环保开发有限公司注册资金为1 0 0 0 万元人民币，其中四 川高速公路建设开发总公司出资7 0 0 万元为公司的第一大股东。另两位股东四 t l 笮i 交通厅公路规划勘察设计院和四川高速公路物资公司分别出资1 5 0 万元。 1 2 1 四川高速公路建设开发总公司 四川省高速公路总公司是经四川省人民政府批准成立的大型一类企业，国 有独资公司，是四川省最大的交通基建企业。从事四川高速公路融资、投资、 建设、养护和资产管理，注册资金为8 7 4 亿元，经四川省交通厅授权作为投资 主体对全省高速公路国有资产进行管理和经营。截止2 0 0 4 年底，四川高速公路 建设开发总公司总资产达4 3 7 亿元。 目前，四川省高速公路建设开发总公司对省内绝大部分高速公路控股，其 余高速公路由外资控股，川高公司参股。此外，1 9 9 7 年8 月1 9 日经四川省人 民政府批准，由四川高速公路建设开发总公司独家发起，以四川成渝高速公路 为核心资产，成立的四川成渝高速公路股份有限公司，是四川省政府批准唯一 专门投资、建设和经营管理收费公路的我省首家基建类香港上市公司，总股本 为2 5 8 亿股，其中国家股为1 6 6 3 亿股，占6 5 ：h 股( 境外公众股) 为8 9 5 亿 股，占3 5 。境外公众股于1 9 9 7 年1 0 月7 日在香港联合交易所挂牌上市，共 募集资金约1 4 8 亿元。1 9 9 8 年3 月经国家外经贸部批准，公司转制为中外合 资股份有限公司。 川商总公司在做好高速公路建设和管理工作的同时，积极向其他行业发展， 走生产经营和资本经营相结合的道路，实行全方位、跨行业的经营。先后组建 了四川省高速公路交通工程有限公司、四川省高速公路房地产公司、四川高路 物业管理公司、三湾宾馆、冰川集团等。 川高总公司的董事长也是川高绿化公司的董事长。 1 2 2 四川省交通厅公路规划勘察设计院 四川省交通厅公路规划勘察设计研究院创建于1 9 5 3 年，是集设计和科研于 一体的全国大型甲级公路设计研究院，持有国家勘察、设计、测绘、咨询、监 理和环评、水保等甲级证书，现有在职职工5 7 0 余人，其中高级职称1 0 6 人， 享受政府特殊津贴的高级专家1 5 人，交通部专家11 人。该院主要从事各等级 公路、桥梁、隧道、工业和民用建筑的勘察设计、科学研究、施工监理、技术 四川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文第7 页 咨询、环境评价、交通工程及岩土工程设计施工等业务。 建院五十年以来，先后设计了川藏、川黔、川滇、川陕等国、省道及地方 等级公路和成渝、成绵、成乐、成雅、成南、隆纳等1 7 0 0 余公里高速公路；设 计了泸州、万县、丰都、涪陵、江津公路长江大桥等大型桥梁2 0 0 余座：完成 了华蓥山等隧道9 0 余座。在已建成的公路、桥梁和隧道工程中，先后获得国家、 部、省级优秀设计和科技进步奖1 2 2 项次；1 9 9 6 、1 9 9 8 年进入全国勘察设计行 业综合实力1 0 0 强；1 9 9 9 年通过i s 0 9 0 0 1 国际质量认证。先后被授予建设部“推 行全面质量管理先进单位”、“四川省先进单位”、“四川省文明单位”、“四川省 质量管理先进企业”、“四川省九五期间重点建设先进单位”、“交通部工程监理 先进单位”等称号。 1 3 问题的提出 纵观世界上企业发展的历程，为什么有的企业历经磨难，却能保持百年长 盛不衰，而大多数企业寿命不超过2 0 年? 为什么有的企业能够在竞争中脱颖而 出，从默默无闻变成举世瞩目的行业巨人，而有的企业则由以往的姹紫嫣红变 为凋谢的玫瑰? 决定和影响企业未来成长与发展的因素很多，但其中最具决定 意义和关键作用的是企业成长战略的选择。追求成长是企业经营的永恒主题， 也是企业在激烈竞争的环境中谋求生存与发展的手段。而企业追求成长的途径 有多种，企业战略决定了企业未来成长发展的途径和方式，决定了企业未来资 源配置和使用的方式。不同的战略，对企业外部环境和自身资源状况有着特殊 的要求。恰当的选择企业战略并f 确实施，可使企业在一个较长的时期内获得 健康地成长；反之，将会使企业陷入“成长的陷阱”，非但不能获得成长，还可 能导致经营危机的发生。因此，企业战略的选择，是关乎一个企业生存与发展 的重大问题。* u 四川高速公路绿化环保开发有限公司经过数年的发展，从一个依赖计划经 济模式建立的企业到行业中具有竞争力的公司，经历了各种风雨。虽然现已有 了电好的运行机制和完善的法人治理结构以及一定的资金、技术和品牌优势， 但如何使一个目前年收入千万元的公司，在未来的道路上应付更加激烈的竞争， 注1 小乔治。斯托尔克：企业成长战略，中国人民j b 版社，1 9 9 9 年 四川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文笫8 页 避免经营的盲目性，克服短期行为，充分利用资源的综合优势，培育自身的核 心竞争力，在未来的三至五年内保证持续增长的上升趋势，成为企业面临的重 大问题。 四川高速公路绿化环保开发有限公司的现状表明，公司的使命在于如何在 已经取得的成绩基础上，充分利用现有资源的优势，使公司稳固持续发展并不 断壮大。目前绿化业仍然处于行业发展的上升时期，公司也正处于由以前的成 功到今后的飞跃的关键时刻，正确实施使公司能适应当前环境变化挑战的战略 规划，是公司面临的主要问题。 四川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文第9 页 第二部分四川高速公路绿化环保开发有限公司外部环境分析 2 1p e s t 分析 2 1 1 政策因素分析 1 国家政策的支持和鼓励 随着经济的发展，国家已经逐步提高了对生态环境保护和建设的重视，并 出台了一系列的政策：全国生态建设规划、全国生态环境保护纲要、国家 环境保护“十五”计划，国务院的国务院关于进一步推进全国绿色通道建设 的通知、国家经贸委及交通部等的关于进一步做好“三绿工程”工作的意见、 开发建设项目水土保持方案技术规范、铁路环境保护规定等。从法律、 法规和政策层面上开展和实施环境保护工作。 国务院2 0 0 2 年2 0 号文件明确提出了全国城市绿化的主要指标：“到2 0 0 5 年，全国城市规划建成区绿地率达到3 0 以上，绿化覆盖率达到3 5 以上，人 均公共绿地面积达到8 平方米以上，城市中心区人均公共绿地达到4 平方米以 上；到2 0 1 0 年，城市规划建成区绿地率达到3 5 以上，绿化覆盖率达到4 0 以上，人均公共绿地面积达到1 0 平方米以上，城市中心区人均公共绿地达到6 平方米以上。” 到2 0 0 4 年我国的平均指标是，城市绿化覆盖率2 9 7 5 ，绿地率2 5 8 ， 人均公共绿地面积5 3 6 平方米，与国务院的规定指标分别相差5 2 5 、4 4 2 和2 6 4 平方米。 2 部门政策法规对专业市场的规范 四川i 省绿化条例( 2 0 0 2 年3 月3 0 日第二次修正) 明确规定“地方各级 人民政府应加强对绿化工作的领导，制定阶段绿化目标，实行任期绿化目标 责任制，并严格进行目标考核和奖惩”，将绿化工作纳入政府的目标管理，对绿 化行业的发展起到积极作用。四川省人民政府关于在全省实施“净化、绿化、 亮化美化”工程的通知中，明确指出道路美化、绿化是其重点之一，并将组织 专门机构和专项资金进行实施。 根据交通部( 交公路发 2 0 0 3 8 9 号) 文件精神，公路养护工程市场准入暂行 规定和公路养护工程施工招标投标管理暂行规定已进入落实阶段。而四川 省交通工作会议决定积极推进养护管理机制改革：各高速公路公司要按照“管养 分离? 的原则，将公路养护市场化，引入竞争机制，通过公开招标的方式，择优 选择专业养护队伍，实现养护管理市场化和养护成本社会化，既要有效保证养护 叫川大学2 0 0 0 纽m b a 学位论文 第】o 页 质量又要节约资金、降低成本。因此，公路绿化养护提供了新的市场空间。 21 2 经济因素分析 1 国民经济持续快速增长 国民经济持续快速增长是绿化工程建设养护和园林植物花卉产业快速发展 的根本动力。中国是近2 0 年来世界上经济发展速度最快的国家之一。根据十五 “计划”“十五”期间年平均经济增长速度预期为7 左右。今后2 0 年，中国 经济仍将快速、健康发展，这是绿化产业得以持续快速发展的保证。 2 城市化进程加快和房地产业发展 城市化进程加快和房地产业发展是绿化工程建设养护和植物产业快速发展 的加速器。当前，改善人居环境越来越被人们所重视，房地产开发商认为房地 产环境质量好坏是房地产项目开发能否成功的关键因素之一。 “十五”计划规 定城市建成区绿化覆盖率要达到3 5 ，目前很多城市建成区绿化覆盖率没有达 到该指标，需要大量园林植物材料用于城市园林绿化，随着城市化进程的不断 加快，城市人口和城市用地规模迅速扩大，新的城市和城市建成区拉动大规模 的园林绿化建设，从而拉动绿化产业发展。 随着城市人口的不断增长和国家推行居民住宅商品化和市场化，房地产业 迅速发展。近几年来，国家逐步取消了福利分房，大力推动住宅商品化，房地 产开发投资增长很快，同时商品房销售形势非常乐观。2 0 0 4 年卜1 0 月份，全 国商品房销售5 7 0 4 亿元，比上年同期增长3 1 9 ，进一步刺激房地产开发投资。 2 d 0 4 年1 至1 0 月份，全国累计完成房地产开发投资9 5 2 6 亿元，同比增长2 9 ， 这意味着房地产项目园林景观投入至少增长2 9 ( 近四年房地产投资增长情况 如图3 1 ) 。住宅区园林景观得到房地产开发商的高度重视，房地产项目园林建 设市场迅速扩张。 四川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文第1 i 页 3 基础设施建设的增长 重大基础设施建设( 如交通建设) 拉动配套园林绿化和环境建设项目发展。 近年来，我国重大基础设施建设投资规模庞大，固定资产投资增长强劲。在公 路建设方面，到2 0 0 5 年底，我国公路通车总里程将达1 6 0 万公里，其中高速公 路里程达2 5 万公里以上。道路绿化和配套景观建设规模扩大、要求提高。大 规模基础设施建设和固定资产投资强有力地拉动园林绿化产业的发展。在民航 运输建设方面，大规模扩建、新建民航机场，配套园林绿化面积大幅度上升。 “十五”期间我国将新建1 4 万公里高速铁路客运网。铁路、公路沿线的绿色 通道建设需要大量的园林植物材料用于绿化和景观建设。 同时也应看到，基础设施建设的增长是有限的，从2 0 0 3 年起，高速公路建 设投入的增长速度已经开始减缓，势必对影响相应的绿化工程增长速度的下降。 4 国民收入水平不断提高，恩格尔系数不断下降 国民收入水平不断提高，恩格尔系数不断下降，将大大促进园林植物材料 和花卉产品消费。2 0 0 4 年城镇居民恩格尔系数为3 7 7 ，这表明城镇居民的生 活水平已达到小康，开始进入富裕阶段，也意味着园林植物材料和花卉消费将 由礼品消费、集团消费为主转向r 常消费，因此市场空间迅速扩大。同时居民 家庭绿化、私人庭院造园也将快速启动，园林植物材料和花卉产业市场范围将 大大拓展。 2 1 3 社会文化因素分析 1 旅游及休闲度假产业迅速崛起 旅游及休闲度假产业迅速崛起将大大刺激风景园林建设和旅游城市的园林 绿化建设。2 0 0 3 年“十一”假期全国旅游人次达8 0 0 0 万，国内旅游收入达2 7 0 亿元，2 0 0 3 年全国旅游收入达4 8 7 4 亿元，在世界旅游产业中排名第五。2 0 0 4 年“十一”黄金周是历次黄金周中第二个接待人数超过1 亿人次的黄金周：全 国共接待旅游者l _ 0 l 亿人次，比2 0 0 3 年“十一”黄金周增氏1 2 1 ，实现旅 游收入3 9 7 亿元，比2 0 0 3 年同期增长1 4 7 ，创历次黄金周新高。到2 0 0 4 年9 月末，前三季度全国累计入境旅游人数7 9 9 0 8 0 万人次，比上年同期增长 2 0 9 6 。前3 季度全国入境旅游( 外汇) 收入测算数为1 6 9 2 4 亿美元，比上年 同期增长3 9 4 1 。再加上新兴风景名胜区及旅游城市园林景观建设，大大拉动 四川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文第1 2 页 了园林产业的发展。瞌” 2 环境保护意识不断提高 环境保护意识不断提高为园林产业发展奠定了思想基础。根据“零点调查 公司”的调查结果，环境问题已经成为中国城市居民关心的焦点，有4 9 2 的 城市居民将环境问题列为其关心的焦点问题。随着市民环保意识的提高，以及 政府对环保投入力度的不断加大，将大大促进了环境建设和园林建设的发展， 从而拉动园林植物材料和花卉需求。每年都有城市园林建设项目被列入“为民 办实事工程”或重点建设工程，城市园林景观建设得到前所未有的重视。 21 4 技术因素分析 、基础设施工程绿化施工技术含量因项目而异 基础设施工程绿化按项目的不同对施工技术要求也不同。以高速公路为例， 主要绿化区域为立交桥、行道树、中央分隔带、边坡治理等。通常情况下平面 施工属劳动密集型工作，技术含量较低。只要处理好施工过程中的管理，控制 人工及材料成本，保证存活率，就能获得较好的收益。这也是许多企业对绿化 工程施工趋之若鹜的原因。但对边坡防护治理而言，尤其是不同类型的岩质边 坡，施工过程中对地质环境、施工方案、材料选择都有很高的要求。根据不同 的边坡地质条件，采用不同的旋工方法和旋工工艺可将边坡植物防护技术分为： 人工种草护坡、平铺草皮护坡、液压喷播植草护坡、土工网植草护坡、0 h 液植 草护坡、行栽香根草护坡、蜂巢式网格植草护坡、客土植生植物护坡、喷混植 生植物护坡等。各类边坡植物防护技术的主要作用及应用条件各不相同。这些 都是专业化绿化企业的特点。 二、城市绿化对设计施工要求越柬越高 我国城市绿化格局将由“几棵树，一片草”发展到“城在林中，居在绿中， 房在园中，人在景中”的以树为主的“森林城市”或“园林城市”。未来城市绿 化的主导将由“祖国山河一片绿”向多树种、多色彩、四季多变、适应性强、观 赏性强、繁育速度快、多功能的方向发展，达到绿化和美化的双重效果。p ”j 因 此，城市园林绿化对设计的要求越来越高。中国加入世贸组织后，更多的国外 设计单位加入设计竞争行列。在绿化植物品种的选用上，出现了热带植物向亚 沣1 中国国家旅游局统计 注2 中国奥商嗣发布资料 旧川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文第1 3 负 热带、亚热带向温带的从南至北迁移局面，大规格植物的应用等使绿化旋工的 难度更大。 3 养护工程技术设备的不断更新 ( 1 ) 随着绿化行业的发展，技术设备也不断更新。越来越多的园林机械和 器具出现在市场上：油锯系列；高枝树篱修剪机系列：吸叶机；高枝油锯系列； 割灌割草机系列：背负式动力喷雾机；树篱修剪机系列。新设备的出现使工作 效率提高，成本降低，竞争从劳动力密集型向技术密集型转变。 ( 2 ) 节水灌溉器材在绿化中的应用。绿化养护工作的一个主要内容即是浇 水。而水源，浇水环境，浇水周期等条件给养护工作增加成本和难度。同时水 资源短缺正越来越成为我国社会发展的制约因素，发展节水灌溉也是我国的一 项革命性措施。国家节水灌溉发展规划中提出：到2 0 1 0 年使全国节水面积达到 3 2 0 0 万平方米，将我国的灌溉水利用率提高1 5 个百分点。我国的现代喷、滴 罐技术经过不断发展，节水效果好和灌水质量高的喷、滴罐等技术应用才有了 一定的规模，由于现代先进的节水灌溉技术具有明显的节水，增产和低耗的特 点，因此普及推广的潜力很大。节水灌溉工程规模巨大，预计节水灌溉器材将 在绿化行业中的市场前景极为广阔。 2 2 行业生命周期分析 行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期 衰退期。行业生命周期的图形如下图所示： j f i l 线i 一曲线2 幼稚州成艮划成熟捌衰退划时间 图2 - 1 行业生命周期曲线 川川i 大学2 0 0 0 级m b a 学位论文第1 4 更 行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从 整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后 期。在成熟前期，几乎所有行业都具有类似s 形的生长曲线，而在成熟后期则 大致分为两种类型：第一种类型是行业长期处于成熟期，从而形成稳定型的行 业，如图中右上方的曲线1 ：第二种类型是行业较快的进入衰退期，从而形成 迅速衰退的行业，如图中的曲线2 。 识别行业生命周期所处阶段的主要指标有：市场增长率、需求增长率、产 品品种、竞争者数量、进入及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。 22 1 市场需求分析 1 绿化工程和苗木市场的同步发展 北京为迎接2 0 0 8 年奥运会，规划从2 0 0 3 年起还将增加各类城市绿地6 8 0 0 公顷。上海市规划到2 0 2 0 年全市将有2 1 6 4 平方公里的土地绿化。青岛为承接 2 0 0 8 年奥运会和建设生态园林城市开始实施六大工程，要求市区绿化覆盖率达 到4 2 ，一半以上的乡村绿化覆盖率达到4 0 以上。此外，全国各地的中小城市 绿化发展也十分迅速，如浙江的绍兴、义乌、慈溪等县级市近年来城市绿地以 每年4 0 一6 0 公顷的速度递增。道路工程、城市森林建设成为绿化种苗市场需求 的又一新增点。浙江、安徽等省在“十五”期间将建成包括公路、铁路、河道 和海塘沿线总长万里的绿色通道，浙江北部的嘉兴地区万顷农田绿化造林正在 规划，上海宽4 0 0 米的环城绿化带开始建设，苏锡常地区启动建设三市九省的 “绿色都市圈”，北京“五河十路”通道工程正在加紧实施等。 2 绿色通道建设 国务院已将绿色通道建设纳入全国生态环境建设规划，并且提出了绿色通 道建设的目标和重点。 我国现有铁路、国道、省道、县乡道、河渠、堤防总里程2 7 7 8 万k m 。其 中，平原区1 2 9 2 万k m ，山丘区1 4 8 6 万k m 。可绿化里程2 0 8 6 万k m ，已达 标绿化里程5 8 6 万k m ，已绿化未达标里程5 6 2 万k ，未绿化里程9 3 7 万k m 。 根据绿色通道建设要求，到2 0 0 5 年，全国现有高速公路，现有铁路、国道、省 道、河渠、堤防的6 0 实现绿化。到2 0 1 0 年，力争全国所有可绿化的公路、铁 路、河渠、堤防全面绿化，形成带、网、片、点相结合，层次多样、结构合理、 功能完备的绿色长廊，使绿色通道与生态环境、城乡绿化美化融为一体。根据 四川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文第1 5 页 上述绿色通道建设的规定和要求，2 0 0 2 2 0 1 0 年，总需求苗木9 5 7 亿株，其中 乔木7 0 1 亿株，灌木2 2 亿株，其他苗木3 6 亿株( 丛) 。绿色通道建设大大拉 动了造林绿化种苗的发展。 从公路绿化及养护市场来看，2 0 0 4 至2 0 0 6 年全国高速公路绿化将产生超过 4 7 亿元的市场( 见表2 一1 ) 。高速公路绿化平均造价不低于每公里5 0 万元( 含边 坡、中央分隔带及立交区) ：高速公路绿化养护平均价格不低于每公里8 0 0 0 元。 表2 - 1截止2 0 0 6 年底，高速公路绿化市场预测 新增通车里程( k m )绿化工程( 亿元)总通车里程( k m )绿化养护( 亿元) 9 0 0 04 52 5 0 0 02 2 0 0 4 至2 0 0 6 年全国地方公路将产生约5 2 亿元的绿化业务( 见表2 2 ) 。地 方公路绿化平均造价不低于每公里l o 万元( 含边坡、中央分隔带及立交区) ； 地方公路绿化养护平均价格不低于每公旱2 0 0 0 元。 表2 - 2 截止2 0 0 6 年底，地方公路绿化市场预测 i 新增通车里程( k m )绿化t 程( 亿元)总通车里程( k m )绿化养护( 亿元) 】 2 0 0 0 02 01 6 0 0 0 0 03 2 3 城市绿化存在广阔的市场空间 奥运会和世博会( 即2 0 1 0 年) 之前，我国绿化市场热潮主要集中在以北京、 上海、青岛为中心的区域。按照热带植物向亚热带、亚热带向温带的从南至北 迁移的趋势，形成了绿化苗木的地域拉动作用，从而北方城市的绿化热潮大大 刺激了全国苗木市场的生产发展。2 0 1 0 年之后，北京、上海、青岛的城市绿化 将成为全国中小城市模仿的榜样，包括小城镇建设也迅速发展起来，全国将掀 起更大范围，更大规模、更大规格的绿化高潮。 综上所述，我国绿化市场需求呈现出快速增长态势，绿化产业高速发展的 外部条件已经基本成熟，将进入起跑和起飞阶段，估计今后5 一1 0 年，中国绿化 产业将以2 5 至3 0 左右的年增长速度快速发展。“” 注1 中国绿化委员会2 0 0 4 年预测 叫川大学2 0 0 0 级m b a 学位论文第1 6 页 2 2 2 市场环境分析 1 绿化工程建设市场竞争加剧 随着国家有关招、投标法律法规的不断完善和落实，越来越多的绿化工程 项目采用更加严格的招标投标制度。对具备高等级施工和设计资质的企业来说 本是优势，但由于绿化行业是一个新兴的工程项目行业，本身的规范程度不够， 因此，在招投标过程中屡屡出现围标、抬标等现象。再加上绿化工程的高利润 刺激更多的竞争者加入，众多业主在不了解行业规律的情况下简单采用最低价 中标法，使绿化工程项目市场竞争更趋激烈。尽管如此，在目前的市场情况下， 主导市场的仍然是规模较大并拥有一定市场营销和财务力量的企业，而且这些 企业资本结构比较稳定，不断扩大经营。 2 绿化苗木结构不平衡，南北苗木市场发展差异较大 ( 1 ) 当前全国苗木总供应量基本能等于目前绿化市场的需求总量大规格 苗木市场存量少，供不应求，价格居高不下，小苗市场存量太大，行业内价格竞争 较激烈；传统大陆绿化品种供应量太大，占苗木总量的绝大部分，价格相对透明 稳定，竞争较大，难以突破新高；新优特等优良品种所占苗木总量份额极少，还处 于小苗培育期。 ( 2 ) 我国的大型苗木基地主要集中在南方，其规模化和产业化程度较高， 苗木品种丰富，长势较好，数量充足，能充分满足南方绿化市场在量方面的需 求；北方苗术基地规模化和产业化较南方落后，商家之间尚未达成战略联盟； 由于北方的气候条件特殊，适应北方绿化市场的品种较少，数量不多，选择性 不大：苗木基地的管理水平较传统，苗木长势一般，商家引进新优特品种的意 识不强。 我国北方地区冬季寒冷，降雨量少，空气干燥等气候特点，对抗逆性强， 耐寒耐旱、速生沙生树种需求量大。苗木销售出现由南向北的发展趋势。 ( 3 ) 大规格苗木始终是市场抢手货：为在当年就获得良好的生态效益，形 成理想的绿化效