（工商管理专业论文）基于网络的集成收费平台商业模式研究.pdf

学位论文原创性声明 郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论 任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文 的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本 人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名： 泳易 q 7 学位论文使用授权声明 本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学 校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电 。 子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论 文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入 有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。 岛 目 、( i 、 胃、一尔t月 名富舌 雾僦固铲 丸 名 力 费平台商业模式研究 专业：工商管理硕士 硕士生：谢勇 指导教师：彭建平副教授 摘要 随着电子商务的快速发展，电子支付日益成为人们f i 常生活中必不可少的支 付手段。电子支付产业化也已经成为一个不争的事实。目前市场上出现了众多的 第三方电子支付平台，如支付宝、财付通、银联在线、首信易支付等等。此类第 三方支付平台着重于提供网上支付服务，由于目前都主要采取免费竞争策略以聚 拢客户，实施电子圈地。对于第三方支付平台如何盈利，各界都在探索之中。 本文对广州某大型网络集成收费平台这一具体案例展开讨论。该平台是一个 典型的第三方电子支付平台，它通过四类终端界面实现与客户的交互，并形成了 较完备的线上线下支付体系。该平台在实际运营中遇到了许多问题，其中盈利模 式单一成为了该平台继续发展壮大的瓶颈。本文使用s p s s 工具对平台交易数据 进行分析，找出四类终端代收费业务收入分别对平台总收入的贡献程度，以及四 类终端用户的普遍消费习惯。然后针对分析的结果，结合波特五力模型分析当前 该平台所处的竞争环境态势，使用s w o t 分析方法找出该平台自身的优劣势及 所面临的机会与威胁，最终制定相应的措施，并提出该平台未来发展的方向及相 应改进的商业模式。 本文所探讨的目的，是希望在对第三方电子支付商业模式进行综合分析的基 础上，探讨不同类型的网络终端对企业的收益贡献。通过对交易数据的发现和分 析，找到平台运营中存在的问题，并总结借鉴其经验，找到如何提升企业核心竟 争力的措施，为企业创造更大的价值，也供后来人在电子支付平台运营管理中作 为参考。 关键词：电子商务，电子支付，第三方电子支付平台，商业模式，b 2 c ，b 2 8 2 c l i t u d yo nt h eb u s i n e s sm o d e l f o rt h ei n t e g r a t e d p a y m e n ts y s t e mb a s e do nn e t w o r k m a j o r ：m a s t e r o fb u s i n e s sa d m i n i s t r a t o r n a m e ：x i ey o n g s u p e r v i s o r ：p e n gj i a n p i n g a s s o c i a t ep r o f e s s o r a b s t r a c t w i t ht h er a p i dd e v e l o p m e n to fe - c o m m e r c e ，e l e c t r o n i cp a y m e n th a sg r a d u a l l y b e c o m ea ni n d i s p e n s a b l ep a y m e n tv e h i c l ef o rt h eg e n e r a lp u b l i c a n dt h e i n d u s t r i a l i z a t i o no fe l e c t r o n i cp a y m e n ta nu n c o n t r o v e r s i a lr e a l i t y p r e s e n t l y , v a r i o u st h i r d p a r t ye l e c t r o n i c p a y m e n t s y s t e m s ，s u c h a s a l i p a y , t e n p a y , c h i n a u n i o n p a ya n de w a l l e t ，h a v ee m e r g e di n t h em a r k e t s u c ht h i r d - p a r t yp a y m e n t s y s t e m s f o c u so np r o v i d i n go n l i n ep a y m e n ts e r v i c e s s i n c ef l e es e r v i c ei s c o m m o n l yu s e d a st h em a i ns t r a t e g yt oa t t r a c tc u s t o m e r sa n dt oc l a i mt e r r i t o r i e s e l e c t r o n i c a l l y , a l ls e c t o r sa r ee x p l o r i n gs t r a t e g i e s t ot t m at h et h i r d p a r t yp a y m e n t s y s t e m sp r o f i t - m a k i n gv e h i c l e s t h ed i s s e r t a t i o nu n f o l d sad i s c u s s i o no nal a r g e s c a l e di n t e g r a t e dp a y m e n ts y s t e m b a s e do nn e t w o r ki ng u a n g z h o u i t i sat y p i c a lt h i r d p a r t ye l e c t r o n i cp a y m e n t s y s t e m , w h i c hm a n a g e st oi n t e r a c tw i t hc u s t o m e r sv i a4t y p e so fe n di n t e r f a c e sa s w e l la sd e l i v e raq u i t ec o m p l e t eo n l i n ea n do f f i i n ep a y m e n ts y s t e m t h es y s t e m h a se n c o u n t e r e dm a n yp r o b l e m so fw h i c ht h es i n g l e n e s so ft h eb u s i n e s sm o d e lh a s b e c o m et h eb o t t l e n e c ko ft h ec o n t i n u e dd e v e l o p m e n t b yu s i n gs p s st oa n a l y z et h e d a t ac o l l e c t e df r o mt r a n s a c t i o n sv i at h es y s t e m , t h ea u t h o ri sa b l et od e f i n et h el e v e l s o fr e v e n u e sg e n e r a t e dv i af o u rt y p e so fn e t w o r ke n d sa sw e l la st h ec o m m o ns p e n d i n g h a b i t so ft h ec o r r e s p o n d i n gc u s t o m e r s b a s e do nt h ec o n c l u s i o na n dg i v e nt h e p o r t e r sf i v e f o r c em o d e la n a l y s i so nt h ec u r r e n tc o m p e t i t i o n s ，t h ea u t h o rh a sa p p l i e d t y p e so fn e t w o r ke n d st on e t w o r k o w n e r s s y s t e mh a v eb e e nf o u n db yd a t am i n i n g p r o b l e m se x i s t i n gi nt h eo p e r a t i o no ft h e a n da n a l y s i s h a v i n gl e a r n e df r o mt h e 录 a b s t r a c t i i i 目录v 图目录v i i 表目录v i i i 第1 章绪论1 1 1 论文选题背景与研究意义1 1 2 论文研究框架与内容安排3 第2 章文献综述6 2 1 电子支付概念和分类模式研究综述6 2 2 第三方电子支付研究综述1 l 2 3 本文采用的主要分析工具1 8 2 4 本章小结2 1 第3 章p e 平台的发展现状2 2 3 1p e 平台的发展背景2 2 3 2p e 平台的发展历程2 2 3 3p e 平台的技术实现2 5 3 4p e 平台现行商业模式3 3 3 5 本章小结3 5 第4 章p e 平台交易数据分析3 6 4 1 四类终端代收费业务收入对总收入贡献能力比较3 6 4 2 四类终端收入对p e 平台总收入贡献差异3 8 v 4 3 四类终端交易频数分析 4 4 本章小结 第5 章结果分析与建议 5 1 结果分析 5 2p e 平台发展建议5 8 5 3 本章小结6 2 第6 章结论6 3 参考文献6 5 后记6 7 v i 录 图2 1 第三方电子支付平台结构图1 2 图2 - 2 支付服务的四个维度1 4 图2 3 波特五力竞争模型图1 9 图3 - 1p e 平台结构图2 5 图3 2p e 平台功能架构图2 6 图3 - 3p e 平台功能模块图2 7 图3 4p e 平台现行商业模式图3 4 图5 1p e 平台价值链图6 0 图5 2p e 平台新商业模式图6 2 v l l 表目录 表2 1 主要网上支付平台及其收费表 表3 - 1p e 平台年度业务量表 表4 - 1 四类终端代收费收入对总收入贡献能力比较3 7 表4 - 2a t m 与多媒体收入贡献差异回归分析结果3 9 表4 - 3a t m 与e p o s 收入贡献差异回归分析结果4 0 表4 - 4a t m 与网站收入贡献差异回归分析结果4 2 表4 - 5 多媒体与e p o s 收入贡献差异回归分析结果4 3 表4 6 多媒体与网站收入贡献差异回归分析结果4 4 表4 7e p o s 与网站收入贡献差异回归分析结果4 6 表4 8 四类终端收入贡献差异两两比较结果汇总表4 6 表4 - 9 缴费业务类型频数分布4 7 表4 - 1 0 缴费时段频数分布4 7 表4 一1 1 缴费日期频数分布4 8 表4 1 2 缴费月份频数分布5 0 表4 一1 3 交易金额位置度量5 0 表4 - 1 4 交易金额频数分布5 0 表5 1 同行业主要竞争对手列表5 4 章绪论早珀t 匕 义 1 1 1 电子支付业务的快速发展 随着银行卡业务的快速发展和互联网的普及，人们已经越来越习惯通过电子 支付手段取代现会交易，在保证安全的前提下，实现方便、快捷的结算需求。面 对这种需求，中国主要各银行共同组建了中国银联，建立了跨行跨区域的银行卡 结算网络，而人民银行也建立了全国联网的清算系统，各家银行纷纷推出了电子 银行服务，许多专业的支付公司也陆续推出了各具特色的支付业务。 银联的会卡工程主要提供跨行跨地域银行卡消费、转账、自助墩款服务。人 行的清算系统主要提供跨行跨地域资金清算和转账服务。电子银行主要提供 a t m 、p o s e p o s 、专用终端虚拟终端、网上银行、电话银行、手机银行等服务。 专业支付公司主要提供缴费结算、消费结算、转账结算等服务，大部分公司只提 供网上支付服务。 根据国际上的各种统计分析，电子支付结算比人工结算的成本要低得多。因 此，利用电子支付结算渠道，为人们提供安全、方便、快捷的同常支付结算服务， 必将是一个发展空间巨大的行业。随着电子商务的发展，网上支付作为电子商务 的重要关联产业，其重要性也同益凸现。网上电子支付是一个市场前景广阔、市 场规模巨大且增长迅速的支付产业。众多的企业包括银行、非银行支付中介，电 子商务企业等纷纷介入这一新兴领域。随着生活水平的提高和电子化手段的完 善，缴费结算作为民生类重要业务，已经深入民心，为人们f 1 常生活带来了极大 的便利，成为了各区域性电子结算业务公司的重要业务市场。其中，委托自动结 算的交易成本最低，网上支付的交易成本次之。 近年来，随着公交一卡通的推广，人们越来越习惯用l c 卡作为刷卡乘车和 进行其他小额消费的支付结算工具。各个城市也在建设部的统一指导下，纷纷启 动城市一卡通项目。另一方面，由于推行电子钱包账户持卡客户，能够提高客户 黏度，许多大集团如电信运营商等都大力发展固网支付业务，因此充值消费渠道 建设将是未来社会发展的一个重点工作。 当金融危机给众多行业带来冲击时，“电子支付 行业却依然在高速增长。 艾瑞咨询的报告显示n 1 ，2 0 0 8 年，中国网上支付交易额达2 7 4 3 亿元人民币，比 2 0 0 7 年增长了1 8 倍。而美国仅仅p a y p a l 一家公司，2 0 0 8 年营业额就达到2 4 亿美元。 当越来越多的人不用现金，而是利用各类自助终端、互联网、手机、p o s 机甚至电视机等终端，通过电子支付的方式进行购物、缴纳水电费和汽车罚单、 购买保险等活动时，交易效率明显提高，成本也大幅下降。 为了保证电子支付的畅通和便利，一种基于网络的集成收费平台由此诞生。 这种平台通过网络与银行或银联建立了支付通道的同时，联接了各类拥有收费需 求的业务单位，然后通过各类终端界面，为广大用户提供一站式的集成收费服务， 并从中收取手续费及多种增值服务的费用。 1 1 2 研究的意义 本文就是以一个扎根于广州运营己十个年头的集成收费平台( 以下简称p e 平台) 的实际案例来探讨其商业模式。通过案例分析，针对p e 平台在发展中所 遇到的主要困难，寻找解决困难的措施，并最终找到一种适合的商业模式。 当前p e 平台遇到了中国国内其他第三方支付平台所面临的共同问题，就是 收入来源单一，仅为向委托收费单位按比例收取服务佣会。随着行业竞争者的逐 步增加以及委托方自身实力的增强，委托方的要价能力逐步提高，因此给予p e 平台的服务佣金费率不断走低。收入来源单一以及收入费率的不断降低，单靠增 加收费业务类型及交易规模来获取利润并支持继续发展这一目标的可行性变得 越来越困难。要创新盈利模式，增加新的利润来源，成为运营集成收费平台必须 面对和解决的课题。 本文的主要创新点是于电子支付这一新兴的服务领域，在当前第三方支付平 台尚未形成行之有效的商业模式背景下，综合应用工商管理的分析方法来分析 p e 平台这一具体案例中所遇到的现实问题，并由此形成相应对策，从而摸索出 一套适用于p e 平台发展的商业模式，也为类似的第三方支付平台的发展提供借 鉴。 2 营的四类终端交易状况进行 对有效数据进行统计计量分 析，得出四类终端分别对平台收益的贡献能力。再对数据分析的结果进行讨论， 归纳出p e 平台未来运营发展的趋势，并根据这一趋势，制定相应的措施来加以 实现。 论文按照如下研究框架展开具体的讨沦： 乜予支付南业模式 文献当l ：述 p e 甲台数掂采架成 现状分柝 j l lj p e f 台0 q 类终 端交易数删的i l ：f 统计分忻 叫题解决恩路及幽 业模式分析 引x i 、t 论的结粜，扪纳； p e 平f f 末米发塍的趋势及 提出改进建汉 图1 - 1 论文研究框架图 本文内容的具体安排如下： 第一章：绪论 阐述论文的选题背景。引出本文的研究目的和内容。 第二章：文献综述 主要是对电子支付概念及商业模式，特别是第三方电子支付平台商业模式的 关文献研究进行综述。 第三章：p e 平台的发展现状 通过对p e 平台十年运营情况进行阐述，总结出当前p e 平台的运营模式， 及存在的问题。 4 第四章：p e 平台交易数据分析 主要利用s p s s 工具，通过建立回归模型，对p e 平台四类终端对平台的收 益贡献能力进行统计计量分析。 第五章：结果分析与建议 通过对数据分析结果的讨论，归纳出p e 平台未来发展的趋势，并针对当前 面对的问题提出政策建议。 第六章：结论 对上述讨论进行归纳总结，得出本文的结论及通过具体措施的实施来为企业 创造更大的商业价值。 5 第2 章文献综述 2 1 电子支付概念和分类模式研究综述 2 1 1 电子支付概念 综合各种文献资料的描述，电子支付可以给出一个简单的概念，即：电子支 付是指人们利用计算机、互联网进行资金转移偿付的行为，是支付方式发展的高 级阶段。 根据目前金融法学界和电子商务法学界的研究，认为电子支付存在广义和狭 义之分： 广义的电子支付包括卡类支付、网上支付和移动支付等。卡类支付指的是通 过各种类型的终端设备，例如：p o s 、a t m 、e p o s 等林林总总具备完善安全加 密体系的终端设备，用户通过以上设备，刷卡进行货款的支付。 狭义的电子支付仅指网上支付。嘲 本文所提及的电子支付概念指的是广义的电子支付，即包括线上和线下各种 使用电子货币的方式。 2 1 2 电子支付分类模式 要对电子支付模式进行分类，我们先建立电子商务模式分类体系。 电子商务模式分类体系如下： ( 1 ) 基于交易对象的分类体系口1 ： 企业对企业( b u s i n e s st ob u s i n e s s ，b t o b ，或b 2 b ) 。企业与企业之间通过 互联网进行产品、服务及信息的交换。b 2 b 是电子商务按交易对象分类中的一种， 即表示商业机构对消费者的电子商务。这种形式的电子商务是在企业与企业之间 进行的。一般以信息发布与撮合为主，主要是建立商家之间的桥梁。h 3 特征是交 易在商家之间进行。 6 企业对个人( b u s i n e s st oc u s t o m e r ，bt oc 或b 2 c ) 。特征是企业与个人之 间的交易。指企业在互联网上建立交易网站，通称网上商店，为用户提供交易平 台，用户在网上购物并在网上支付，商家通过网上配送系统，将商品送到用户手 中，如美国的a m a z o n 网上书店、中国的当当网上书店。如果是电子货物，则可 免除配送，如携程的机票酒店预定网。 个人对个人( c u s t o m e rt oc u s t o m e r ，ct oc 或c 2 c ) 。特征是个人与个人 之问的交易。这是最终用户之间利用交易撮合平台，相互提供商品和服务的交易， 如美国网上拍卖公司电子湾( w w w e b a y c o m ) 。嗍 a 2 a ( a i rt oa i r ) 。主要是b 2 8 2 c ( b u s m e s st ob u s i n e s st oc u s t o m e r ) 的基 础，a 2 a 基本模型从企业信息化和电子商务的真实作用上考查，目前的发展都 已超出了仅仅从w e b 页面或e m a i l 上获取信息，然后上网漫游查上下家搞交易 撮合的阶段。晦1 以上分类体系有些粗糙，更细致的分类体系如下： ( 1 ) 基于价值链的分类 基于价值链分解、重构和价值活动之间的交互三个角度的分类体系阳1 是由欧 洲学者p a u lt i m m e r s 提出。按照这种体系，电子商务模式可以分为电子商店、电 子采购、电子拍卖、电子商城、第三方交易市场、虚拟社区、协作平台、价值链 整合商、价值链服务供应商、信息中介、信用服务和其他服务等1 1 类。该分类 基于价值链理论的不足之处，对一些新的电子商务模式区分力较弱，某些模式定 义不够明确，未说明该模式的价值活动和交互关系，从而不利于理解和应用。 ( 2 ) 混合分类 混合分类是将电子商务模式分为九大类口1 ：中介模式、广告商模式、信息中 介模式、销售商模式、制造商模式、联盟模式、社区服务模式、内容订阅模式和 应用提供商模式等九大类。其中销售商模式又可以分为买卖配送、市场交易、 商业贸易社区、购买者集合、经销商、虚拟商城、后中介商、拍卖经纪人、反向 拍卖经纪商、分类广告和搜索代理等1 1 种；广告商模式又可以分为个性化门户 网站、专门化门户网站、注意力t l u 激性营销、免费模式和廉价商店等5 种。该 分类覆盖面广，几乎涵盖已出现的所有电子商务模式。不足之处在于缺乏统一和 明确的分类标准，造成分类的结果有不少交叉。 7 为三类n 引：基于产品销售的商务模式、基于服务销售的商务模式和基于信息交付 的商务模式。该分类方法有明确标准，但是其涉及面太窄，一些特殊的情况如免 费试用、虚拟社区等无法归到其中去。 ( 6 ) 基于控制方的分类 麦肯锡管理咨询公司认为存在三种新兴的电子商务模式，即卖方控制模式、 买方控制模式和第三方控制模式。这种分类在一定程度上反映了卖方、买方以及 第三方中介在市场交易过程中的相对主导地位，体现了各方对交易的控制程度。 在了解了电子商务模式分类的基础上，我们再来探讨电子支付模式的分类。 电子支付模式的分类，可按以下五个维度进行乜1 ： ( 1 ) 交易主体 按照上述电子商务的分类体系，可根据交易主体的不同组合，将电子商务分 为b 2 b 、b 2 c 、c 2 c 等几种模式。 b 2 b ( b u s i n e s st ob u s i n e s s ) 型支付方式主要在企业与企业间发生交易时采 8 及的金额数额最大，对支付系统的安全性等级要求最高。 oc u s t o m e r ) 型支付方式主要在企业与个人之间发生交易时 涉及的金额数额一般。 c 2 c ( c u s t o m e rt oc u s t o m e r ) 型支付方式主要在个人与个人之间发生交易时 采用。此类商务模式与前面两类模式相比，交易金额数额较小，但流量频繁，需 要资金流转的灵活变通性更高。 a 2 a ( a i rt oa i r ) 型支付方式主要在撮合上下家进行合作后，于发生交易时 使用。 b 2 8 2 c ( b u s i n e s st ob u s i n e s st oc u s t o m e r ) 型支付方式，主要在下游合作商 户为获取各类上游服务提供商业务产品进行支付时采用。 p e 平台主要采用b 2 c 和b 2 8 2 c 两种电子支付模式。 ( 2 ) 载体类型 根据载体的不同，电子支付工具又可以分为“卡基”型电子支付工具和“数 基”型电子支付工具。 所谓“卡基”型电子支付工具，其载体是各种物理卡，包括银行磁卡、接触 式i c 卡、非接触式i c 卡等，消费者在使用这种支付工具时，必须携带卡介质。 所谓“数基”型电子支付工具，则完全基于数字的编码，通过各种有效的身 份识别及安全加密技术，判定用户身份的真实性，确保支付交易的完整性、正确 性和不可抵赖性，这个过程不需要特殊的物理介质。例如：银行的网银支付。晦1 p e 平台的四类终端中，三类终端( a t m 、多媒体终端及e p o s ) 应用了“卡 基”型电子支付工具，一类终端( p e 平台网站) 则使用了银行网银这一“数基” 型电子支付工具。 ( 3 ) 支付时间 根据支付时问分类，可将电子支付分为预支付、即时支付和后支付三种。 预支付就是先付款，然后才能得到产品和服务。 后支付是消费者购买一件商品后，再进行支付。在现实生活中，后支付交易 比较普遍。 即时支付指交易发生的同时，资金也从银行转入卖方账户。 p e 平台的支付时问，对于使用该平台进行各类公共事业费用缴交的客户来 9 说是即时支付模式，即：客户需要缴纳的费用金额实时从客户的银行卡 除并转入p e 平台的银行账户后，p e 平台立即实时通知对应的委托p e 的业务单位进行销账处理( 1 ) 。p e 平台会在四个工作日内( 具体时间需 单位和银行提供对账报表的时间来定) ，对p e 平台银行账户中的代收 核对，然后将代收款项转至委托收费单位的指定银行账户中。因此，对 费单位来说，p e 平台的支付时间是后支付模式。 ( 4 ) 支付信息形态 根据支付信息形态来分，可将电子支付划分为：电子代币支付和指令支付。 电子代币支付是指消费者使用电子代币支付时，网络中传输的数据流本身就 是货币，和现实中的货币，如：美元、人民币等的意义一样，只不过是用电子数 据流来表示。 指令支付是指将包含币种、支付金额等信息的数据指令通过网络传输给银 行，银行根据此指令在支付双方的账户间进行转账操作，完成支付。 本文讨论的p e 平台系统就是采用指令支付的形式，将客户通过终端设备上 送的支付指令( 支付指令中包含：银行卡卡号、经过加密处理的用户支付密码、 支付金额等关键信息) ，发往相应的银行系统，银行根据此指令经过密码校验、 可用余额比较等多个后台环节处理后，实现交易款项从客户银行卡账户转移到 p e 平台交易账户，从而完成支付。 ( 5 ) 与纸币的依附关系 根据与纸币的依附关系，我们可将电子支付工具分为两大类：一类是对法定 货币( 纸币) 存在直接依附关系的电子化支付工具，包括银行卡( 分为信用卡和 借记卡) 、电子支票等；一类是对法定货币存在问接依附关系的电子货币。 这两类支付工具均在p e 平台上得到应用。在p e 平台的a t m 、多媒体终端 和e p o s 终端上使用银行卡作为支付工具，而在p e 平台的网站上，既可以使用 银行卡进行网银支付，也可以使用p e 平台提供的电子钱包中的电子货币进行支 付。该电子钱包需要用户先进行充值，充值后，电子钱包中的电子货币与实际货 币( 人民币) 问的兑换比例是1 ：l 。 ( 1 销账处理：委托收赞业务单位将已出账的账衅设置为已收款状态的处理过程。 l o 证券市场、货币市场以及期货、金融衍生 品或期权市场发生的金融交易，或者在金融机构间转移资金的基础结构以及相关 的流程与协议。订 按照货币转移方式来分类，可将当今的电子支付系统分为两大类：电子货币 支付系统和信用一借记账户支付系统。n 引 在电子支付产业发展初期，电子支付系统主要由各个金融机构，如各类商业 银行，为了满足自身电子支付需要而自行建立。随着电子支付产业的迅速发展， 人们对电子支付的便利性要求越来越高的情况下，电子支付系统的建设和运行涉 及的领域越来越广阔，仅靠单个金融机构自身的力量，无法建立一个完备的电子 支付系统。眩1 因此所谢的第三方电子支付系统，就是在整个电子支付体系发展的 过程中，在行业功能细分的大前提下，由独立于原有金融机构的组织建设，为原 有的金融机构、合作商户、最终客户提供完整支付服务体系的支付系统。 初期的第三方电子支付平台，仅相当于一个支付网关，该网关将各大独立的 会融机构联接起来，用户通过第三方电子支付平台这个支付渠道的集成器，就能 方便地使用任一家金融机构发行的借记卡或信用卡进行支付，无需专门选择特定 金融机构提供的支付设备。国内诸多具有较强银行接口技术的服务商，在银行基 础支付层提供的统一平台和接口的基础上，提供网上支付通道，就像一个插线板 一样，前后分别连接商家和银行，通过与银行的二次结算获得分成。n 3 1 随着第三方电子支付平台的迅速发展，现在的第三方电子支付平台与各类存 在支付需求的业务单位都可以建立联接，因此第三方支付平台的业务网关功能也 逐步壮大。在业务网关功能逐步完善的基础上，第三方电子支付企业向专业金融 机构，以及电子商务交易平台转变，向功能综合性和盈利渠道多元化的方向发展 成为了可能。 第三方电子支付平台在使用常用的与纸币直接依附的电子支付工具的基础 上，也逐渐发展与纸币存在间接依附的电子货币，也就是目前常见的虚拟货币。 随着虚拟货币的使用，第三方电子支付平台相对于金融机构的独立性更加显著， 增加了对平台用户的凝聚力和可控性，对于平台其他增值业务的发展具有深远的 影响。羽 用户用户用户 图2 - 1 第三方电子支付平台结构图 ( 1 ) 用户 用户一般是指商品交易中负有债务的一方。用户使用支付工具进行电子支 付，是整个电子支付系统运作的原因和起点。第三方电子支付平台接收用户发出 的支付电子指令，并根据指令的要求进行相应的处理。 ( 2 ) 业务单位 业务单位是指商品交易中拥有债权的一方。业务单位根据第三方支付平台反 馈的用户支付信息，确定是否给予用户相应的服务。 ( 3 ) 银行 各种电子支付工具都依托于银行信用，没有银行信用便无法运行。银行接收 第三方支付平台发送过来的支付请求，经过用户身份核对及余额是否可用的一系 1 2 一一露一一一一一一一一一 务为目的的所有企业的集合。具体 的企业，包括发卡银行、收单行、 电子支付产业化，就是要使电子支付产业不断分化和进化。这实际上表明的 是一种发展趋势，首先把银行业自然形成的电子支付服务，改造成接近现代意义 的“产业，即出现电子支付产业雏形，然后再实现电子支付产业的升级和转型。 整个电子支付产业经过几十年的发展，产业分工f l 益细化，发卡、收单等各个领 域都有专门的参与主体各司其职，例如：银行专注于经营发卡业务，银行卡联合 机构专注于发展统一的支付渠道网络，推广基于网络的支付品牌，商户专注于自 身核心业务发展等等。 电子支付产业化发展由市场、产业组织和利益机制等因素构成，以市场为导 向，根据市场需求和技术条件的变化，不断开发具有市场潜力的新产品和新服务。 实现经营一体化，逐步培育专业化的市场主体，形成上下游一条龙的产业链。形 成利益共享机制，产业链上的各个市场主体“利益共享，风险共担”。 由于金融机构的电子支付系统非常复杂和昂贵，需要拥有高技术水平的用户 才能操作。而第三方电子支付平台为普通用户提供了一个易操作的用户界面，它 使用各类r 常的终端设备，如p o s 、手机、i v r 等等，同时将各类后端金融机构 的电子支付系统集成起来，提供各类增值服务。与第三方电子支付平台合作的商 户可以将资源集中到自身的核心业务，而不必再在支付方面投入更多的精力。通 过使用第三方电子支付平台提供的风险管理策略及工具，可以很有效地降低电子 欺诈行为发生的风险，从而为其客户提供一个可以信赖的支付过程。嘲 我们可以将第三方电子支付平台提供的服务从四个维度进行总结： ( 1 ) 提供各类易用的用户支付界面 ( 2 ) 集成后端各类会融机构的电子支付系统 ( 3 ) 为各类电子商务模式服务 ( 4 ) 提供包含交易控制、风险防范等各项综合服务 支付界面 有线电视 一手机 、 一后勤系统 、一网店 、_ p o s 、 b 2 c 一。 b 2 b 一 c 2 c 一一 ， b 2 a 一一_ c 2 a 。1 。“。1 。一 必一7 商业模式 日 电子支付系统 一 ” 。 ，。虚币储值忙系统，。l o ，一一p 对b o x 系统 l 借记# 厂信用昔系统 交易服务一一 金融服务。! 、 、 综合服务一一 风险防范服务 图2 - 2 支付服务的四个维度 2 2 3 第三方电子支付当前主要商业模式 x 服务种类 目前，我国第三方支付企业的商业模式主要有两种。副 第一种是基于c 2 c 的第三方支付模式。是专门针对我国网上交易信用现状 而特别推出的安全付款服务，其运作的实质是以第三方电子支付平台为信用中 介，在买家确认收到符合合同的商品前，由第三方电子支付平台暂替买卖双方保 管货款。用户得到承诺，通过第三方支付平台的支付如果被卖家欺骗，可获全额 赔付。这种保证服务有多家企业实施，最突出的就是支付宝，它们通过建立保证 金专用账户，对于客户投诉问题建立先行赔付机制。此类盈利模式通过向客户收 取极低的手续费来实现，有些第三方支付企业甚至不收费。 第二种是基于b 2 b 或b 2 c 的第三方支付经营模式。此种模式的特色是更注 重与银行的合作。一些第三方电子支付平台已实现了与最常用的多家银行的数十 种银行卡的直通服务，帮助商家促使更多用户选择在线支付方式。采取此种模式 的第三方电子支付平台通过收取商家服务费而不向用户收费的方式来获利。 1 4 表2 - 1 主要网上支付平台及其收费表n 叼 平台名称成立时问 商家费用买家手续费 阿里巴巴支付宝 2 0 0 4 免费免费 w w w a l p a y c o f f i 贝宝p a y p a l ( 中国) 2 0 0 5 免费 免费 w w w p a y p a l c o m c n 腾讯财付通 2 0 0 5 免费 o 5 w w w te n p a y c o i l l y e e p a y 易宝 2 0 0 5 免接入费，免年费2 或协议 w w w y e e p a y c o m 9 9 b i l l 快钱 2 0 0 4 免接入费，免年 w w w 9 9 b i l l t o m 费，免开发费 转账免费，体现单笔3 元 云网 2 0 0 2 年费o 一9 9 8 人民币：o 9 _ 1 5 c o n c o r d n e t 外币：3 6 一5 银联电子支付 1 9 9 9 接入费4 0 0 0按银行标准 w w w c hin a p a y c o r n 接 入 费 网银在线 1 9 9 9 2 0 0 0 3 0 0 0 ，免年 推广期：1 w w w c h i n a b a n k c o l l l c n 标准：1 - 2 5 费 首信易支付 1 9 9 9 接入费0 - 2 0 0 0人民币：1 一3 嗍b e i j i n g c o l l l c n年费：1 5 0 0 3 0 0 0外币：3 7 _ 4 2 资料来源：廖敏慧第三方支付平台在我国的发展制约因素及对策建议 j 商场现 代化，2 0 0 6 ，( 8 ) 1 0 3 1 0 5 2 2 4 第三方电子支付当前商业模式面临的问题 针对以上两种商业模式，可以总结出各自当前所面临的问题。 对于第一种模式，盈利的支撑点目前还未找到，采用该模式的第三方支付企 业还处于电子圈地的时期，只有整个运营达到一定规模后，收支才会平衡。 对于第二种模式，由于整个支付过程，从商家处收取的交易手续费必须与银 行进行分成，留给第三方支付企业的利润微薄。若哪家第三方企业提高商家手续 费，则会造成支付费用居高不下，严重削弱自身的市场竞争力，导致市场发展空 间狭窄。n 7 1 目前的第三方支付市场还处于发展初期，企业、商户与个人用户的需求还未 深化，支付企业的差异化服务还未被进一步挖掘，这必然导致低层次的供给可以 无限放大，而高层次的需求却难以满足，供给与需求的特殊状况决定了市场竞争 中非理性的价格战出现。艾瑞研究认为，尽管同质化竞争是残酷的，但这是支付 1 5 行业整合产业提升的必然过程和重要推动力。 目前，第三方支付企业面临的挑战和压力主要来自以下几个方面： ( 1 ) 市场竞争。在目前第三方支付的产业链上，有大型电子商务网站凭借 其庞大的交易量和用户资源直接提供支付服务的竞争，有各大银行的网上银行服 务不断改进和提高后形成的竞争，还有独立的第三方支付企业之间为争夺商户和 用户所展开的竞争。这都必将进一步加剧当前我国第三方支付市场竞争的残酷 性。第三方支付市场出现了非常明显的价格战、互相攻击等竞争压力，竞争手段 从直接的低价、免费到服务费折扣等不一而足。 ( 2 ) 投入成本。由于电子商务市场与技术的高速发展，作为提供网上支付 服务的第三方支付企业，在支付平台安全性投入、平台处理能力投入、系统满足 多样化用户需求的开发投入、市场开发与市场推广投入等的成本也是动态增加 的。除了这些高额投入与运营产生的费用外，支付产业链上银行交易的成本也比 较高，使得第三方支付企业为了长期的发展必须面临平衡和承担这些投入成本的 压力。 ( 3 ) 企业盈利。市场竞争与投入成本的巨大压力，使得绝大多数第三方支 付企业短期内根本无法盈利，只能在盈亏平衡下勉强经营。但盈利是企业的生命 线，除了个别财力雄厚的支付企业外，大部分支付企业不可能不对其经营业绩进 行盈利考核，从而决定企业在各方面的投入平衡，这很容易导致支付企业出现夸 大其辞的宣传与名不副实的低质服务，而如果不能持续提高支付产品和服务质 量，则对第三方支付市场的发展极为不利。 ( 4 ) 服务创新。支付服务的创新包含多个方面，比如网上支付、移动支付、 电话支付、自助终端支付等支付平台的创新；银行卡支付、电子钱包支付、点卡 积分支付等支付手段的创新；b 2 c 、b 2 b 等支付模式的创新；此外还包括从结算、 担保、客服等多个方面的创新。面对竞争和挑战，各大支付企业只有在规范业务 模式、创新产品和服务上下功夫，才能从根本上提高自身的核心竞争力，才能在 未来r 趋完善和规范的第三方支付市场中占有一席之地。n 7 3 2 2 5 第三方电子支付竞争策略选择 ( 1 ) 准确定位，深化市场细分 1 6 电子商务模式不同导致了多样的支付需求。如何在支付细分市场中准确定位 是需要考虑的一个问题。电子支付可以区分为通用类支付、行业支付、定制化服 务或者基础支付层、骨干支付层、应用支付层等不同类别，按照支付的载体还可 以再细分银行卡支付、电子钱包支付等。 第三方支付平台应积极进行市场细分，找到“蓝海 ，并根据自身的资源优 势，准确定位，为有效的细分市场提供与之匹配的产品和服务，才能避免同质化 竞争n 引。 ( 2 ) 差别定价，开发应用增值服务 单纯靠收取网关服务手续费无法保证长期的盈利状态，不能获得和保持竞争 优势。网络经济中，谁拥有更多的客户，谁将在成本上更具优势，这种优势将对 利润产生直接影响，并转换为竞争优势。为了获得这种优势，要求第三方支付平 台能够聚集庞大的客户基础。为争夺顾客，低价格是常用的竞争手段之一。 此外，围内的第三方网上支付平台价格策略方面的一些探索值得借鉴，例如 按商城所具备的规模和所处的周期，提供不同的收费模式n 引。 ( 3 ) 加强行业协作、创新支付模式 网上支付产业具有明显的“规模经济 效应，增加客户基础是盈利的关键。 设置代理机构是常见的策略之一，能够用较小的成本使客户基础最大化。 同时，借鉴国外的成功经验，加强和银行的深度合作，与银行保持密切的合 作关系，借助银行品牌和渠道一起推广创新的服务，从而提供本地化的支付平台。 此外，中国银行业全面开放后，各种国际信用卡将大量涌入国内流通。着眼 于未来发展，各支付平台应结合自身的条件和实力，争取与国际发卡机构建立业 务对接，支持国际信用卡支付方式，更大地扩大业务范围。 再次，创新多元化支付模式也是值得推荐的策略之一。在提供网上支付服务 的同时，提供电话支付、手机支付和虚拟支付等其他电子支付手段，形成立体化 的支付体系引。 ( 4 ) 创新促销手段，提高服务质量 网上支付平台的免费试用是效果比较显著的促销手段，除此以外，买赠也 是比较实用的办法，如缴纳一年的年费，免下年半年年费等。另外，出于交易者 选择网上支付平台时对于安全性的顾虑，一些网上支付服务提供商提出赔付承 诺 良 厶 口 创 描 回归模型。多元回归模型由形式如下的假设开始。 y2 风+ 屈x l + 殷x 2 + + 以x p + s ( 2 - 1 ) 在多元回归模型中，f l o ，孱，殷，。是参数，占( 希腊字母) 是随机 变量。 假定s 的平均值或期望值是零。由于这一假定，y 的平均值或期望值e ( y ) 等 于风4 - 届j c l4 - 及x 24 - + 色x 尸。描述y 的平均值如何依赖于_ ，x 2 ， x 。的方程称为多元回归方程。 e ( y ) 2 f l o4 - 届x i4 - 属x 2