（工商管理专业论文）天津市通信公司市场发展策略研究.pdf

中文摘要 随着中国电信业历经多次拆分和重组，我国电信市场已经形成几个实力相对 均衡的综合性电信公司的竞争格局。面对电信技术的飞速发展，竞争机制的引入， 用户增长空间日趋狭小，电信运营商已越来越不可能获取超额利润，种种迹象表 明电信行业的微利时代已经到来。本文就从这个角度出发，对中国网通集团有限 公司天津市分公司所在的外部市场环境和内部的竞争形势进行深入的研究，制定 出天津通信分公司今后的市场发展战略和营销策略，就企业在今后的市场发展如 何保持竞争优势提出了自己的建议。 本文在写作过程中运用了一些理论工具和模型用于对实际问题进行具体分 析：如在战略研究过程中运用了s w o t 分析法：在营销策论的研究中运用了4 p s 理论为框架进彳亍论述；在价格策略分析中引用了博弈论中的“囚徒困境模型”论 述了电信企业的价格战成因；在价格与价值分析中通过制定价格与价值的关系模 型来研究适合天津通信分公司的价格策略方法。本文的主要创新内容在于结合所 学到的战略和营销理论，对本人所在的天津市通信公司的市场发展战略和营销策 略进行了全面的分析和阐述，重点围绕如何提高企业核心竞争力，对天津通信公 司今后市场发展定位、品牌策略制定、宽带发展策略进行了深入系统研究，力求 达到与实际应用相结合的目的。 关键词：s w o t 分析、营销策略、价值链 a b s t r a c t a sc h i n at e l e c o m m u n i c a t i o nh a se x p e r i e n c e ds e v e r a ls p l i t u p sa n dr e g r o u p i n g s ， t h e r eh a sa p p e a r e dac o m p e t i t i v es i t u a t i o ni nw h i c haf e wc o m p r e h e n s i v et e l e c o m c o m p a n i e sw i t hr e l a t i v e l yb a l a n c e dp o w e ra r ec o m p e t i n ga g a i n s te a c ho t h e r i nv i e w o ft h er a p i dd e v e l o p m e n to ft e l e c o m m u n i c a t i o nt e c h n o l o g i e s ，t h ei n t r o d u c t i o no f c o m p e t i t i v em e c h a n i s ma n di n c r e a s i n g l yn a r r o ws p a c ef o ra l le v e rg r e a t e rn u m b e r o f c u s t o m e r s ，t h et e l e c o mc o m p a n i e sh a v ef o u n di tm o r ea n dm o r ed i f f i c u l tt oo b t a i n e x c e s s i v ep r o f i t s a l lt h e s er e v e a lt h a ta na g eo fl o wp r o f i th a sc o m ef o rt h et e l e c o m i n d u s t r y t h i sp a p e ri sc o n d u c t e df r o mt h i sp r o s p e c t ，i n v e s t i g a t i n gt h eo u t e rm a r k e t c o n d i t i o n sa n di n n e rc o m p e t i t i v es i t u a t i o n si nw h i c hc n cl t d t i a n j i nb r a n c hi s l o c a t e d t h u sf u t u r ed e v e l o p m e n t a ls t r a t e g i e sa n dm a r k e t i n gt a c t i c sa r ee s t a b l i s h e df o r c n ct i a n j i nb r a n c h w h a ti sm o r e ，s o m ep r o p o s a l sa r ep u tf o r w a r dc o n c e r n i n gh o w t om a i n t a i nc o m p e t i t i v ea d v a n t a g e si nt h em a r k e td e v e l o p m e n t d u r i n g t h ef o r m a t i o n o ft h i st h e s i s ，s o m et h e o r e t i c a lt o o l sa n dm o d e l sa r e e m p l o y e dt om a k eac o n c r e t ea n a l y s i si nv i e wo fp r a c t i c a li s s u e s f o ri n s t a n c e ，i nt h e p r o c e s so fs t r a t e g i cr e s e a r c h ，s w o ta n a l y s i si sb o r r o w e d d u r i n gt h ed i s c u s s i o no f m a r k e t i n gt a c t i c s ，af r a m e w o r ko f4 p st h e o r i e si si n t r o d u c e df o re x p l o r a t i o n s t h e n w h e na n a l y z i n gt h ep r i c i n gp o l i c i e s ，t h ea u t h o ru s e st h em o d e lo fp r i s o n e r s d i l e m m a i nt h eg a m et h e o r yi no r d e rt of i n do u tt h er e a s o n sb e h i n dt h ep r i c ew a r sw a g e d b e t w e e nd i f f e r e n tt e l e c o mc o m p a n i e s n e x tw h e nd e a l i n gw i t ht h ep r i c ea n dv a l u eo f t h ep r o d u c t s ，t h ea u t h o re l a b o r a t e so ns o m es u i t a b l ep r i c i n gp o l i c i e sf o rc n ct i a n j i n b r a n c hb ym e a n so fs e t t i n gu par e l a t i o n a lm o d e lo fp r i c ea n dv a l u e t h ec r e a t i v i t yo ft h ep r e s e n tp a p e rm a i n l yl i e si nt h ef a c tt h a tt h ea u t h o ri sa b l et o c o m b i n et h es t r a t e g i e sa n dm a r k e t i n gt h e o r i e sl e a r n e dt om a k ea no v e r a l la n a l y s i sa n d d i s c u s s i o nc o n c e r n i n gt h ed e v e l o p m e n t a ls t r a t e g ya n dm a r k e t i n gt a c t i c sf o rc n c t i a n j i nb r a n c h ，i nw h i c ht h ea u t h o rw o r k s t h ed i s c u s s i o nc e n t e r sa r o u n dh o w t o i m p r o v et h ec o m p e t i t i v ea b i l i t i e sf o rt h ec o r eo ft h ec o r p o r a t i o n t h et h e s i s a l s o m a k e sad e e pa n ds y s t e m a t i cs t u d yr e g a r d i n gt h ep o s i t i o n i n go ft h em a r k e t d e v e l o p m e n t ，t h eb r a n ds t r a t e g i e sa n dt h ed e v e l o p m e n t a ls t r a t e g i e so fb r o a db a n d i t i s s i n c e r e l yh o p e dt h a tb yp r e s e n t i n gt h et h e s i s ，ac o m b i n a t i o no ft h e o r i e s a n d p r a c t i c e sm a y b ea c h i e v e da n dc o n t r i b u t i o nm a yb em a d et o w a r dt h eu n d e r s t a n d i n go f t h er e l a t e df i e l d k e yw o r d s ：s w o ta n a l y s i s ，m a r k e t i n gs t r a t e g y , t h ec h a i no fv a l u e 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得 的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其它人己经 发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得丞洼盔堂或其它教育机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论 文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名：锨签字日期：盯年7月 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解亟诖盔堂有关保留、使用学位论文的规定。特授 权丞挂太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采 用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家 有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名：坎 签字日期：劲旷年7 月f 日 签字日期：夕玎年7 月日 第一章绪论 1 1 研究背景 第一章绪论 自从2 0 0 2 年中国电信业重组以后， 电信、中国网通、中国移动、中国联通、 信运营商构成的“4 + 2 ”的格局。 国内基础电信业务市场逐渐形成了中国 中国卫通和中国铁通公司的六大基础电 进入2 0 0 4 年，电信业务收入发展呈现出以下特点： 1 、固定电话用户发展有所放缓：1 - 9 月份全国固定电话用户新增4 4 1 7 7 万 户，达到3 0 6 9 2 3 万户。其中小灵通用户新增2 3 9 9 8 万户，达到6 1 2 8 9 万户， 约占固定电话用户总数的五分之一。从发展趋势来看，固定电话用户的发展有所 放缓，传统固定电话用户的增长在逐步下降，而小灵通用户的发展也有所回落， 第三季度新增小灵通用户数已低于新增传统固定电话用户数。 2 、移动电话用户稳定增长：2 0 0 4 年1 - 9 月份累计新增移动电话用户5 0 1 1 8 万户，达到3 2 0 0 7 1 万户。近几个月来，每月新增移动电话用户趋于平稳，月均 新增移动电话用户基本与去年持平。 3 、数据通信高速增长，传统长途有所复苏，移动通信增长趋缓：数据通信仍 是增长最快的领域，增速为主营业务收入增速的两倍，占主营业务收入的比重同 比增长了0 6 7 。这主要是由于宽带接入用户的快速增长所致，2 0 0 4 年1 - 9 月份 新增宽带接入用户9 4 5 8 万户，月均新增1 0 5 1 万户，带动了数据通信业务收入 的增长。而长途电话业务收入的快速增长主要得益于传统长途电话通话时长的显 著增加，2 0 0 3 、2 0 0 4 年前3 季度，传统长途电话通话时长同比增长分别为1 8 、 2 6 6 。此前一直快速增长的移动通信在今年出现增速放缓的趋势，移动通信业 务收入与主营业务收入的增长速度基本持平，占主营业务收入的比重仅比去年同 期上升了0 0 8 个百分点。 按照中国加入w t o 时的承诺，基础电信业务市场将从2 0 0 4 年1 2 月起对外 资逐步开放，电信市场的竞争将更加激烈。为应对市场竞争的挑战，国内六大基 础电信运营商走出了各自不同的战略步骤，本文将讨论作为一个子公司，中国网 通天津分公司应该如何在母公司的战略框架下，在地方的区域市场获得竞争优 势。 中国网通天津分公司是中国网通香港集团的全资子公司，是天津地区固定电 话服务、宽带及其他互联网相关服务、以及商务和数据通信服务的主要提供商。 第一章绪论 中国网通天津分公司是天津地区规模最大的通信运营商，天津市已经使用的 固定电话网局号共8 0 7 个，其中中国网通天津分公司使用7 1 6 个( 占总数的 8 8 7 ) ，联通天津分公司使用4 2 个( 占总数的5 2 ) ，铁通天津分公司使用2 9 个( 占总数的4 8 ) ，天津市电信分公司使用1 0 个( 占总数的1 2 ) 。到2 0 0 3 年底，中国网通天津分公司拥有的固定电话客户数量占全市总数的9 0 ，在固定 电话服务方面具有显著优势。中国网通天津分公司的经营被限定在天津市这个固 定的地理范围，通过市场地理扩张成长的途径己经被堵死，那么作为一个子公司 中国网通天津分公司应该如何确定发展战略和策略? 1 2 研究方法 本文主要采取理论联系实际的研究方法，通过一些数据和实例对理论进行佐 证。本文也采用了一些战略分析模型和工具，在以定性为主的分析中加入了定量 分析。本文数据主要来源于本企业内部资料和通过其他渠道收集资料，由于对竞 争对手调研的数据比较匮乏，这主要因为一方面涉及企业秘密，一方面很难通过 调研了解到运营市场的整体情况。本文力争通过对中国网通天津通信分公司市场 发展战略和营销策略的分析，寻找适合天津网通的发展对策。 1 2 1 原则 本文进行分析时注重以下几个原则，以保证研究能遵循科学的方法进行，并 能取得一定的理论和实践意义： ( 1 ) 中国网通天津通信分公司从原先的政企不分到政企分离，再到成为上 市公司，产权经过几大阶段的变化，其运营管理也随之变化。 ( 2 ) 竞争的出现对运营商的运营管理产生巨大的影响：中国的运营商从完 全垄断到如今的寡头垄断，乃至加入w t o 以后面临的竞争，环境的变化使其营 销策略产生极大的改变。 ( 3 ) 电信运营商受技术更新影响巨大：通信技术的目新月异，使通信网络 不断升级换代，从最初的语音通信技术，到现在的数据通信技术、多媒体通信技 术，技术的更新也对企业的运营管理产生巨大的影响。 1 2 2 研究思路 首先从目前电信业面临环境分析着手，剖析了电信业的外部环境和行业内部 现状及竞争格局，然后结合天津通信市场的竞争现状进行了s w o t 分析，根据 第一章绪论 中国网通天津分公司是天津地区规模撮大的通信运营商，天津市已经使用的 固定电话网局号共8 0 7 个，其中中国刚通天津分公司使用7 1 6 个( 占总数的 8 8 7 ) ，联通天津分公司使用4 2 个( 占总数的5 2 ) ，铁通天津分公司使用2 9 个( 占总数的48 ) ，天津市电信分公司使用1 0 个( 占总数的1 2 ) 。到2 0 0 3 年底，中国网通天津分公司拥有的固定电话客户数量占全市总数的9 0 ，在固定 电话服务方面具有显著优势。中国 幢噔天津分公司的经营被限定在天津市这个固 定的地理范围，通过市场地理扩张成长的途径已经被堵死，那么作为一个子公司 中国网通天津分公一j 应该如何确定发展战略和策略? l 上研究方法 本文主要采取理论联系实际的研究方法，通过一些数据和实例对理论进行佐 l 正。本文也采用了一些战略分析模型和工具，在以定性为主的分析中加入了定量 分析。本文数据主要来源于本企业内部资料和通过其他渠道收集资料，由于对竞 争对手调研的数据比较匮乏，这主要因为一方面涉及企业秘密，一方面很难通过 调研了解到运营市场的整体情况。本文力争通过对中国网通天津通信分公司市场 发展战略和营销策略的分析，寻找适合天津网通的发展对策。 1 2 1 原则 本文进行分析时注重以下几个原则，以保证研究能遵循科学的方法进行，并 能取得一定的理论和实践意义： ( 1 ) 中国网通天津通信分公司从原先的政企不分到政企分离，再到成为上 市公司，产权经过几大阶段的变化，其运营管理也随之变化。 ( 2 ) 竞争的出现对运营商的运营管理产生巨大的影晌：中国的运营商从完 全垄断到如今的寡头垄断，乃至加入w t o 以后面临的竞争，环境的变化使其营 销策略产生极大的改变。 ( 3 ) 电信运营商受技术更新影响巨大：通信技术的日新月异，使通信网络 不断升级换代，从最初的语音通信技术，到现在的数据通信技术、多媒体通信技 术，技术的更新也对企业的运营管理产生巨大的影响。 1 2 2 研究思路 首先从目前电信业面临环境分析着手，剖析了电信业的外部环境和行业内部 现状及竞争格局，然后结台天滓通信市场的竞争现状进行了s w o t 分析，根据 现状及竞争格局，然后结合天津通信市场的竞争现状进行了s w o t 分析，根据 第一章绪论 中国网通集团公司的发展战略提出了天津通信分公司的战略选择，并由此对天津 通信的营销策略进行了分析。由于篇幅和作者的专业限制，本文仅就天津通信的 发展战略和营销策略侧重于理论研究，缺乏实际市场营销的具体策划方案的制 定。 1 2 3 研究工具 本文主要采用了电信行业的相关知识、经济学理论，市场营销理论、服务营 销理论和战略管理理论及方法，在实例分析中运用对比方法，寻找其中差别，为 本文主题服务。这些理论的方法和应用主要服务于本文主题，通过这些工具得出 相对准确的结论。 1 2 4 准确度预测 ( 1 ) 由于近几年国家通信产业政策进行巨大调整，因此造成各电信运营商 的数据连续性和趋势性存在一定的偏差。 ( 2 ) 来源于理论书籍的资料应存在一年左右的时滞，因此以此为依据研究 的结果存在一定的偏差。 ( 3 ) 由于作者在本企业内工作，受业内人士影响比较明显，观点可能会有 倾向性。 ( 4 ) 国家对电信企业改革力度的加大，所以研究受到政策法规等不可测因 素的影响。 总之，研究结果将不可避免地与实际情况存在一定的偏差，但本研究将力图 将偏差控制在一个可接受的范围之内，以求能作为天津通信分公司制定今后市场 发展战略提供参考。 第二章电信业外部环境分析 第二章电信业外部环境分析 电信业是服务业，服务业的发展与环境支持分不开。电信服务业要在过去的 基础上继续发展，没有良好的环境基础是不可能的。自从2 0 0 2 年电信重组，打 破原有的垄断局面后，国内电信市场的竞争环境有了显著变化，本章将从政治环 境、经济环境、社会环境与技术环境等四个方面逐一展开，分析外部环境变化带 给运营商的影响。 2 1 政治环境 本节主要从加入w t 0 承诺的影响、监管模式的变化，以及政府对国有资本经 营路线的变化，这三个方面讨论政治环境。现阶段经济环境虽然是决定竞争状态 的基本因素，但目前我国政府对经济资源的控制力度仍然较强，比如六大基础电 信运营商都具有浓厚的国有资本背景，因此现阶段政治环境的变化对运营商的战 略决策更具有直接的影响力。 2 1 1 加入w t o ，我国政府作出了电信市场对外资开放的承诺 在加入w t o 的协议中，中国政府做出了向外国投资者开放国内电信市场的 承诺。从2 0 0 4 年1 2 月1 1 日起，北京、上海、广州三个城市的基础电信业务市 场将向外资开放，允许外资控股2 5 以下，据信息产业部信息，目前还没有外资 企业递交申请报告。时问表如下图2 - 1 4 第二章电信业外部环境分析 i p 嘲井爿瘫批准拄舒1 c 射囊罩怕，卜安城商特难比搠且，嘲耕 皿卓l 月i i i t 囊靖董州：攀肆1 + 年剃拜年：牟军垃年j 举埠靠牛牟牛t 牛 川d 圮。e 4车瓶浒2 弘? j 3 7 1 ；i - 伺域i m一_ 州髓l l i 1 7 们城r | |l 奇醐艟嘲j 谴掳一 0 j 、，i 忡卅， - 1 7 i i 域i l i ) ”? 焖j 畦mi ：埘域l ：i 士蝴籍掰j- 夺吲挺脚 蛐仇i k 捕j ( nj 俨 j i r j ” 1 t 套固t i w )f 金豳袍埘1i 争哺耗嘲i- 仝吲裢吲r 士目挺蹦- 舛l l fj k 穗：t # r 。j 。j 。r f 盘嘲赶嘲l乍园链吲1l 噎曰袍艄i- 蹙园裢嘲i 辛嗣艇吼】 * 屯聊皱。蕾域i h 也崴i 辩n * 州 ! ? # * 挚t 女喊信、m 鹱一砖、i 州州执槲、m 口孽准、静鸟i 蹲蒋睥* 瑚嘘1 1 “吨 t * 栽 图2 - 1 中国外商预批准投资电信企业的外资最高持股比例和地域限制 由于基础电信业务具有一定的自然垄断特性，如果没有覆盖全国的网络，运 营商将承担更高的经营成本，因此面对这一部分开放的市场，国外运营商普遍对 投资比较谨慎。当前外资直接进入国内市场大多选择电信增值业务，进行试探性 投资，还有部分外资通过资本市场以参股形式进入，如英国沃达丰2 0 0 9 年买下 中国移动香港上市公司3 2 7 股份，并称要在5 年内力争控股2 0 。 加入w t o 后国内六大电信运营商面对的首要问题是完善自己的运营网络， 不给后来者留下进入的空白点。如果能够形成某种形式的垄断，则以后面对资本 雄厚的强大对手，即使经营不善，仍然能够在资本市场的兼并与被兼并实现投资 回报。此外，利用加入w t o 的机会，国内电信运营商也在探索如何走出国门。 首先是海外上市，到目前为止，中国移动、中国电信、中国联通和中国网通香港 均已经实现了海外上市，迈出了向海外市场扩张的步伐。2 0 0 2 年，网通( 控股) 就成功收购了亚洲环球电讯公司( a g e ) ，获得了泛亚洲的海缆资产及电信运营牌 照。目前，中国网通香港己收购电讯盈科旗下香港电话公司，电讯盈科作为香港 的主导电信运营商，拥有先进的现代电信企业管理体制、专业化的管理团队和市 场化的经营理念，通过合作可以将电讯盈科的这些优势逐步引入国内，促进网通 集团建立现代企业制度、提高综合竞争力，并有助于推进国内电信行业的改革。 2 1 2 电信行业的监管模式已经发生了显著变化 ( 1 ) 监管的法律环境有了新的发展，行政管理逐步向法制管理方向过渡。 2 0 0 3 年颁布的行政许可法要求信息产业主管部门据此清理此前颁布的 第二：章电信业外部环境分析 各种行政规章和部门规章，将政府行政管理职能和具体管制行为纳入了法律监管 的轨道。国办7 5 号文件是2 0 0 3 年国务院加强电信市场监管的重要举措，这两个 文件是在信息产业部对阻碍互联互通、价格无序竞争等问题进行综合治理的重要 武器，但是这两个文件属于行政规章，法律效力存在一定的局限性，为了迎接电 信市场新时代的到来，电信法的立法工作已经提到了议事日程。电信法主 要关注“互联互通”、“电信资费”、“用户权益保护”和“普遍服务”四个焦点，调整 好电信管制部门与相关主管部门、电信管制部门与电信企业之间两种关系。据法 制日报援引中国商务部反垄断调查办公室主任尚明介绍，中华人民共和国反垄 断法( 送审稿) 不仅包括了禁止垄断协议、禁止滥用市场支配地位、控制经营者 集中、反垄断主管机关、法律责任等一般内容，同时结合中国特点和实际需要， 对禁止行政性垄断也作了相应规定。 ( 2 ) 国资委取得国有基础电信业务运营商的管理权。 1 1 月1 日中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商在国资委主导下 的高层换班，表明国资委已经取得了对国有基础电信业务运营商的管理权。一方 面，电信业的国有企业逐步摆脱信息产业部的行政管理，有利于强化市场机制的 作用；另一方面，国资委的主要职能是国有资产的保值、增值，其管理目标完全 是经济利益取向，很可能促进现有六大基础电信企业的合并、联合，以期获得垄 断利润。最近，电信行业再现重组的呼声，不能说是空穴来风。 ( 3 ) 电信监管及政策有力于电信产业健康发展 通信业务随着资源推动以及市场压力，在增长过程中不同行业的并购会越来 越多，越来越频繁。法制化、透明化、公平化会随着电信法在未来几年内的出台 而逐步实现，有序、公平的环境是有望形成的。电信管制与政策法制化、透明化 及市场化的推进为电信产业的健康发展及演进提供了政策支撑。近期，我国电信 监管政策重点在于充实完善市场准入政策；推动电信资费政策迈向市场化；深化 电信互联互通政策：积极推进电信普遍服务政策；营造电信服务质量监管新局面 等方面。 2 1 3 加入w t o 后，在电信业中政府与企业之间关系重新定位 党的十六大提出要完善政府的经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职 能。十六届三中全会又进一步强调，要切实把政府经济管理职能转到主要为市场 主体服务和创造良好发展环境上来。政府与企业应是建立在法律基础上的对等关 系，政府必须在行政许可法的范围内，对企业实施行政管理。 以前信息产业部作为电信行业的主管机关，考虑的主要是企业利益，主要关 注的是确保各种电信服务的提供，对于成本因素、用户的利益则较少考虑。今后 第一二章电信业外部环境分析 将进一步加强电信监管，维护电信市场秩序，规范企业竞争行为，保障电信行业 健康发展，建立公平公正的竞争环境将是信息产业部等政府部门的主要责任。关 注用户的利益必将被提高定的高度，特别是电信市场逐步放开，未来电信运营 主体多样化的情况下，信息产业部进入2 0 0 4 年已经将电信业与国民经济和社会 的协调发展作为电信监管工作的出发点和立足点，把电信监管工作定位在为电信 业发展创造公平、有效、有序的竞争环境，推动电信业与国民经济和社会协调发 展上来。在具体管制政策领域，突出首要目标，将关注中心逐步转移到保护消费 者利益方面，同时，2 0 0 4 年监制对象虽然主体仍是国有电信公司，但是，已经逐 步把i s p 、c p n 及合资电信公司等也纳入监管视野，在市场准入等业务领域制订 更加完善的制度和政策，这也是w t o 规则的要求。对于商务部而言，今后可能 将起到一个市场规则监督者的作用，作为中华人民共和国反垄断法( 送审稿) 的起草部门，希望其成为维护市场公平竞争环境的角色。 2 1 4 国资委将在六大电信运营商竞争中发挥重要作用 政府并没有退出对国有企业的管理。而且政府的言行对国有企业的影响往往 是“一言定生死”。政府号召支持民营企业发展，立刻在全国掀起“国退民进”的热 潮，国有企业股权转让、“m b o ”此起彼伏，暂且不谈国有资产的流失，这些举 动往往打乱了企业的经营，因“改制”而死的企业已不鲜见：同时，国有企业的管 理层级很长，很容易出现管理失控的现象，最典型的就是内部人控制、官僚意识， 管理失控的原因大多是某些岗位的管理责任没有承担起来。其实，管理失控不仅 在企业，在其他方面同样存在，仿佛形成了一个传统。 目前六大基础电信运营商的后台大股东都是国资委，如果激烈的竞争在这六 个运营商之间展开，国资委应该如何处置? 这个问题不是假想敌，在可预见的一 段时期内，国内市场上可能出现的竞争只能在这些国有背景的运营商之间。如果 形成恶性竞争，无论哪个运营商失利，甚至是多败具伤，都将影响国资委对国有 资本保值、增值的责任。如果国资委主导六大运营商达成分享市场和利益的协议， 不仅违背了当初电信分拆重组，打破垄断，希望提升企业效率的初衷，同时也对 信息产业部和商务部反垄断维护用户利益的努力形成极大的挑战。由此可见，国 资委必须尽快完善监管体制，通过建立科学合理的业绩考核体系，使各大运营商 没有打价格战的空间，步入可持续发展的良性轨道。 2 1 5 通信市场竞争有待进一步规范 第二章电信业外部环境分析 我国电信市场开放比较晚，一旦开放，竞争将十分激烈。目前各种不正当的 竞争行为影响了电信市场的正常发育和发展，人为的互联互通故障和恶性价格战 是电信市场竞争的两大痼疾。不计成本的恶性价格战直接损害运营企业乃至整个 行业的可持续发展。2 0 0 4 年，电信业务总量猛增了4 2 1 ，固定和移动电话业 务通话时长的增长率都在3 0 以上，而业务收入仅增长了1 3 3 ，可见价格战 影响之大。为遏止愈演愈烈的价格战，政府2 0 0 4 年出台了2 0 4 号文件，现在已 经收到了积极效果。2 0 0 5 年，业内仍将执行该文件，进一步规范市场竞争秩序， 防止明里暗里的价格战反弹，防止国有资产流失。为了从根本上解决网络和业务 的互联互通，信息产业部请国内外知名专家对我国的互联互通进行成本研究，当 前网间互联成本的核算工作已经完成，但运营商之间新的网间结算资费体系仍然 悬而未决。2 0 0 5 年，政府将进一步推动互联互通成本结算，理顺关系，从严打 击人为的市场破坏行业。 2 2 经济环境 2 2 1 全球经济继续复苏，国内经济平稳增长 全球经济形势直接影响到各国电信业的发展：形势好，则电信业获得投资机 会多，电信消费上升，电信利润增加。对于一个国家来说，这种正相关系也是成 立的。经过近三年的周期性调整和低速增长，从2 0 0 3 年第二季度开始，全球经 济迎来了复苏。世界银行不久前发布的报告显示，当前世界经济持续增长，2 0 0 4 年全球经济增长率为近四年最好，而2 0 0 5 年世界经济增长将继续看好：经济更 趋全球化，全球范围内的经济结构调整步伐加快，国际投资活跃。国内方面2 0 0 4 年，在中央一系列宏观调控政策措施的作用下，我国国民经济保持平稳较快发展。 国民经济增长为电信业发展提供坚实的基础，电信业的发展反过来又拉动了国民 经济增长。多年的经济持续快速发展，电信业与国民经济已经建立了良性互动关 系。国家进一步加大了实施区域发展战略的力度。国家有关西部大开发、振兴东 北地区等老工业基地、中部崛起、解决“三农”问题等一系列战略举措逐步实施， 全社会对通信信息服务的需求不断增加。2 0 0 5 年，中央进一步加大宏观调控和 产业结构调整力度，采取“有保有压”的方针，重点支持包括电信运营业在内的高 新技术产业和现代服务业等领域的发展，深化经济体制改革。良好的宏观经济环 境将促进国民经济保持快速增长，既有利于电信业更好地扩大社会需求，吸引社 会投资，争取政策支持，也有利于解决产业面临的一些深层次矛盾和问题。我国 电信产业爆炸式的高速增长已经成为过去，未来将逐渐步入平稳发展的成熟阶 第二章 电信业外部环境分析 段，呈现稳步的增长。从整个产业支出速度看，不论我国经济的快速增长还是未 来的良好预期都为整个行业的快速发展提供了一个比较好的坚实基础，同时我国 人均支出相对于gdp 的水平跟国际基准水平是存在差距的，当然这种差距在不 断缩小。但从用户收入角度看，在未来的规划期内，用户数和电信业务收入将明 显放缓，步入一个平稳的发展阶段。未来电信收入增长将越来越接近gdp 的增 长速度。 2 2 2 全球通信市场回暖攀升，中国通信市场发展潜力巨大 ( 1 ) 2 0 0 2 年，全球电信业正在遭遇前所未有的萧条。其代表就是美国世通 公司( w o r l d c o m ) 的假帐案的揭露以及欧洲电信运营商的大面积亏损。2 0 0 2 年 7 月2 1 日，美国第二大长途电话公司世通公司( w o r l d c o m ) 向纽约南区美国地 方法院申请破产保护，从而成为美国历史上最大的一桩公司破产案。英国沃达丰 截至2 0 0 2 年3 月3 1 目的财政年度，亏损额达1 3 5 3 亿英镑，平均每秒钟亏损4 2 8 英镑。美国是由于i t 泡沫的破裂，欧洲则在于疯狂投资3 g 的后患。到了2 0 0 4 年，全球电信市场逐步回暖攀升，国际电信市场规模格局将保持稳定，电信业务 结构的转变将呈现出移动、宽带、数据化等多元化特征。 ( 2 ) 近些年来，我国通信业的发展不仅高于工业的增长速度，也一直以高 于g d p 两到三倍的速度在增长。从1 9 9 8 年至2 0 0 2 年，电信业务收入年均增长 率为2 0 左右，而同期g d p 的增长率则在7 至8 之间。2 0 0 3 年，我国的人 均g d p 已经达到1 0 0 0 美圆，预示着国民消费结构将从基本温饱型向享受型消费 阶段转变，国内市场需求明显转强，住房、汽车、通信等消费需求大幅增长，经 济结构调整取得积极进展，我国基础设施进一步完善，区域经济发展初现东西互 动、优势互补、协调发展的新格局。与我们的临国韩国相比，2 0 0 2 年，韩 国固定电话普及率是5 1 ，移动电话普及率达到7 0 ，而直到2 0 0 3 年底，我国 的固定电话普及率才2 0 5 ，移动电话普及率2 0 8 。由于我国各项电信业务的 普及程度还不高，即使是城市固定电话的普及水平与发达国家的电话普及水平也 还有较大的差距，预计未来几年电信市场的业务收入规模还将以1 0 1 4 的增 长速度继续稳步扩大。 ( 3 ) 纵观国内的2 0 0 4 年电信市场环境，虽然中国电信市场在整个世界电信 市场处于低迷状态下发展良好，但电信企业内部深层次问题并没有完全解决，电 信市场的良性发展并未完全出现，市场秩序还未真正形成，同时还出现了一些新 的特点，具体体现在：一是电信市场需求持续扩张，基本保持在二位数增长，但 速度明显减缓；二是电信业务发展趋向多元化和个性化，市场需求变化加快：三 是地区性电信差异虽在缩小但依然有差距：四是电信市场将向开放、有效、全方 第二章电信业外部环境分析 位、多元化竞争方向发展；五是电信企业的资金、人才等要素资源配置面临结构 性失衡，国有通信企业主导地位受到多元化市场主体的挑战。 2 2 3 通信市场从卖方市场逐步过渡到买方市场 ( 1 ) 目前中国通信市场由供不应求到供大于求。如大城市固定市场己发展 到饱和，装电话由排队申请到随去随办，从初装费5 0 0 0 元到免费申请装电话， 发展到宽带用户也免初装费。手机从2 万元一部降到几百元一部，甚至为发展业 务而免费送手机。市场的需求已发生了很大的变化。如何找到业务市场增长点是 大家关注的焦点问题。 ( 2 ) 电信重组后，电信行业新的竞争格局初始形成，各大电信运营商都在 积极构建自己的网络，使全国整体网络通信能力与以前相比有了很大的提高，在 某些领域，甚至出现了通信能力的过剩，重复建设的问题也凸现出来。网络建成 后，相应的电信业务，特别是数据业务的开发与应用并没有跟随得很好，目前全 国的数据业务占电信总收入比重只有5 左右。因此，以往以外延为主的扩大再 生产模式，正在逐渐转向以内涵为主的扩大再生产和经营模式。通过各种合作， 来探讨和建立新型的电信产业链和价值链。通过电信网络基础设施的优化和完 善，信息资源的开发与利用，向用户提供更加丰富的服务。总之，在现有网络的 基础上，积极发展增值业务，寻找新的业务增长点，是目前电信运营商所面临的 更重要问题。 ( 3 ) 在电信网络的互联互通上目前还存在着一些有待解决的问题，如果互 联互通问题能够得到有效的解决，也会在很大程度上提高现有电信网络资源的利 用率。但是考虑到运营商之闻的竞争关系，完全依靠市场力量解决互联互通问题 还是比较困难。因为现在的六大运营商的实力很不均衡。互联互通对实力弱小的 运营商网络有更大的增值效果，因为这种不均衡的存在使实力强大的运营商很可 能采取不合作的消极态度。 2 2 4 投资主体多样化，企业转变投融资机制 主要运营商从依赖银行间接融资为主逐步转向依靠国内外金融市场的直接 融资，包括国内外上市、发行债券、收购等，从1 9 9 7 2 0 0 4 年，各运营商通过资 本运作的资金金额人民币计算为3 4 5 亿元。到2 0 0 4 年1 2 月为止，中国移动、中 国电信、中国联通和中国网通均步入了资本市场。四大基础运营商在海外上市， 不仅仅是取得了发展所需要的资金，获得了一条融资渠道这么简单，同时，在实 质上更是打破了国有资本垄断基础电信业务的局面，为国外资本进入中国国内基 1 0 第二章电信业外部环境分析 础电信市场提供了通路。在基础电信领域，有传言说中国卫通与美国第五大移动 运营商n e x t e l 成立合资公司的事宜正在进行中，合作领域是3 g 。网通很早就有 与亚太及欧洲的电信运营商合作意向，但仍处于探讨阶段，德国、澳大利亚、韩 国、中国香港等地区的电信运营商向铁通表示过合作意向，目前还未达成具体的 可操作协议。 中国经济的持续和强劲发展，对外资进入有很大的吸引力。曾有国外机构的 评估显示，中国目前已超过英国，成为全球仅次于美国，列世界第二位的最受欢 迎的投资地。因此有理由相信，国内电信市场必将成为国际电信投资者的“众矢 之的”。 2 3 社会环境 2 3 1 社会向多阶层方向分化，消费能力差距加大 ( 1 ) 城乡收入差距扩大，农村市场正在成为新的增长点。近年来，城镇居 民收入增幅加快，而农民收入增幅在减缓，使城乡差距加速扩大。2 0 0 1 年为2 7 9 倍，2 0 0 2 年扩大为3 1 倍。由于农民基本上不享受社会保障，实际的城乡收入差 距应为5 倍多。由于农民收入水平较低，严重制约了消费需求，农村的家电普及 率与城市相比有1 5 年的差距。目前，城市电话主线普及率达到了2 4 7 8 ，农村 主线普及率只有9 9 左右。城市电话用户发展速度开始有减缓的趋势，所以农 村是个潜在的巨大市场。但从农村电话的普遍特征来看，农村地区的电话投入高、 业务量小、用户分散，使得农话的建设与运营成本都远远高于城市电话，农村电 话普遍亏损。从用户特征来看，由于农民收入增长缓慢，对电话消费的能力远远 低于城市用户。随着农民消费水平的提高，以及对农村市场开发力度的加大，农 村将成为今后几年电信市场的主要增长点。做出农村是市场重要增长点的判断， 主要是基于三点：一是国家对三农问题的重视。2 0 0 4 年中央一号文件等一系列 政策实际上是对提高农民收入水平有明显的促进作用，为整个农村电信市场快速 发展提供了很好的支持；二是农话发展相对滞后，尚有很大的发展空间。农话市 场现在逐步成为运营商的新市场，尤其在城乡结合地区和一些发达的乡镇比较密 集的农村地区，运营商加大了投入力度；三是普遍服务的逐步推进也大大促进了 整个农村市场的快速发展，它将有助于解决农村电话的高成本的补偿问题，调动 电信运营商发展农村电话的积极性，提供了比较有效的政策支持。目前农村住宅 电话用户所占比例不断上升，可以预计，在今后几年将继续保持这种趋势。 ( 2 ) 地区收入差距扩大。虽然近几年国家对开发西部加大了力度，但东西 第一二章电信业外部环境分析 部的差距仍呈扩大趋势。如人均g d p ，东部与西部相比，由1 9 9 1 年东部为西部 的1 8 6 倍，扩大为2 0 0 0 年的2 3 3 倍，2 0 0 1 年又扩大为2 4 4 倍。地区收入差距 的扩大对电信业务的均衡发展是不利的。落后地区的电信建设与运营成本高于东 部，电信业务资费全国又是统一的，所以对低收入的不发达地区的用户是不利的。 因此，一方面，在网络的建设和电信业务的开展上，要考虑到经济发展水平的差 距，因地制宜地制定相应的网络与业务的发展策略。另一方面，也要考虑如何采 用“普遍服务”政策来扶持落后地区电信的发展。 ( 3 ) 贫富收入差距扩大。按五等分法，也就是2 0 的高收入户为2 0 低收 入户的倍数。据有关测算，2 0 0 1 年我国城镇的差距为8 9 倍，农村为6 7 倍， 全国平均在7 8 倍，2 0 0 2 年又比上年扩大了o 2 3 倍。据调查，2 0 0 1 年1 0 的 低收入户每月消费支出只有2 2 4 元，只及高收入户的四分之一。据估算，在储蓄 存款中有6 0 8 0 为高收入户所占有。针对这种情况，电信业务应针对不同 层次和类型的用户群，根据用户的需求，开发个性化、多样化的电信业务，特别 是大客户。近一两年用户的增长开始趋缓，新增用户又以低端用户为主。因此， 细分用户市场，注重电信业务与资费的系列化，开发新业务，寻找新的增长点是 十分重要的。 2 3 2 消费观念变化 在连续几年国家扩大内需宏观政策的引导下，我国消费市场实现了显著的增 长。国家统计局对全国4 5 万户城镇居民家庭调查显示，2 0 0 2 年上半年全国城镇 居民人均消费性支出为2 9 6 5 元，比上年同期增长1 6 5 ，大大高于上年同期4 6 的增幅，增速创近年来的新高。2 0 0 3 年我国居民消费继续保持1 0 的增长， 住房、轿车、通信成为新的消费热点。随着电信消费热的提高，到2 0 0 3 年底， 社会对电信的消费比上年提高_ 了：1 5 个百分点，宽带上网、手机短信、小灵通等 电信业务增长迅速，成为大众的消费热点。 河北经贸大学工商管理学院课题组完成了在京、滓、冀、吉四地十一所高校 进行的随机抽样调查，共发出问卷2 0 0 0 份，收回有效问卷1 8 2 7 份，对高校学生 ”手机一族使用目的、消费能力、手机道德”等问题进行了调查分析。调查显示， 大学生购买手机的目的按