（工商管理专业论文）国际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究.pdf

国际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 摘要 在2 1 世纪的今天，在中国加入w t o 及市场竞争的国际化，全球 化的新形势下，国际货运代理作为传统物流行业的组成部分，其经营 活动和企业的内涵已经发生了深刻的变化。如何使国际货运代理企业 在继承传统代理业务的基础上，按照全球经济一体化和现代物流管理 的要求，最大限度满足物流市场的激烈竞争和客户多样化的物流需 求，成为众多货运代理企业关注的焦点。 本文通过研究传统国际货运代理企向第三方物流转化的策略。旨 在使理论应用与实践研究相结合，给国内中小型国际货运代理企业的 未来发展提出应用参考。论文首先回顾国际货运代理业的发展历程， 对我国国际货运代理企业目前现状、存在问题进行分析，研究它们的 经营模式、竞争优势，以及加入w t o 对国际货代企业未来的影响，初 步提出国际货运代理企业向第三方物流转化的设想。其次阐述第三方 物流在中国的发展现状，论证第三方物流是国际货运代理企业未来的 发展方向。随后作者提出了转化过程中应该采取的策略、方式途径； 结尾部分结合青岛海威国际货运代理公司向第三方物流转化实践论 述了转化的可实施性，并就转化过程中需注意的问题提出了一些建 议。 关键词：第三方物流，国际货运代理，物流联盟，信息系统 s t u d yo ns t r a t e g yint h ep r o g r e s so f in t e r n a tlo n a lf r eig h tf o r w a r d e rc o n v e r tin gt 0 t h i r dp a r t y l o g l s t i c sc o m p a n y a b s t r a c t i nt h e2 1 - c e n t u r y , w i t ht h en 唧t r e n do fe c o n o m yg l o b a l i z a t i o n , i n t e r n a t i o n a l f o r w a r d i n ga g e n t , ap a r to ft r a d i t i o n a ll o g i s t i c si n d u s t r y , i t sb u s i n e s sa c t i v i t ya n d e n t e r p r i s ec o n n o t a t i o nh a v ec h a n g e dd r a m a t i c a l l y h o wt om a k ei n t e r n a t i o n a lf r e i g h t f o r w a r d i n ge n t e r p r i s et of o l l o wt h er e q u i r e m e n t so fg l o b a le c o n o m yi n t e g r a t i o na n d m o d e ml o g i s t i c sm a n a g e m e n t , o nt h eb a s i so ft r a d i t i o n a lf r e i g h ta g e n tb u s i n e s st o s a t i s f ya tm o s tt h es h a r pc o m p e t i t i o no fl o g i s t i c sm a r k e ta n dc u s t o m e rd i v e r s i f i e d l o g i s t i c sd e m a n d s b c m ct h ef o c u st h a tm a n yf r e i g h tf o r w a r d i n ge n t e r p r i s ea r e c o n c e r n e da b o u t t h i sp a p e rs t u d i e st h et a c t i c st h a tt r a d i t i o n a li n t e r n a t i o n a lf r e i g h tf o r w a r d i n g e n t e r p r i s ec o n v e r tt ot h i r dp a r t yl o g i s t i c s ，f o rt h ep u r p o s eo fp r o v i d i n ga p p l y i n g r e f e r e n c e st od o m e s t i cm i d d l es i z ei n t e r n a t i o n a lm i g h tf o r w a r d i n ge n t e r p r i s e s t h r o u g hc o m b i n a t i o no ft h e o r e t i c a la p p l y i n ga n dp r a c t i c er e s e a r c h i n df i r s t l y , i tl o o k s b a c ki n t e r n a t i o n a lm i g h tf o r w a r d i n gl i n e sd e v e l o p m e n th i s t o r y , a n a l y z e st h ep r e s e n t s i t u a t i o n , e 虹s t i n gp r o b l e m s ，d e e p l ys t u d i e si t sb u s i n e s sm o d e ，c o m p e t i t i o na d v a n t a g e a n di n f l u e n c ew h i c he n t e r i n gw t o b r i n gw i t h , a d v a n c e st h et h o u g h tt h a ti n t e r n a t i o n a l f r e i g h tf o r w a r d i n ge n t e r p r i s e st r a n s f e rt ot h i r dp a r t yl o g i s t i c sc o m p a n y s e c o n d l yi t e x p l a i n st h es i t u a t i o no f t h i r dp a r t yl o g i s t i c si nc h i n a , p r o v e st h a tt h i r dp a r t yl o g i s t i c s i st h ed e v e l o p m e n td i r e c t i o no fi n t e r n a t i o n a lm i g h tf o r w a r d i n ga g e n t t h e n , t h e a u t h o rp o i n t st h es t r a t e g ya sw e l la sw a y sd u r i n gt h ep r o c e s so fc o n v e r s i o n f i n a l l y , i t p u tf o r w a r ds o m es u g g e s t i o n so nt h ep r o b l e mt h a ts h o u l db ep a yg r e a ta t t e n t i o nt o d u r i n gt h ep r o c e s so fc o n v e r s i o na n da n a l y z et h ep o s s i b i l i t yo fc o n v e r s i o nb a s e do n t h ep r a c t i c e st h a tq i n g d a oh i g h w a yf r e i g h tf o r w a r d i n ga g e n tu a m f e r r e dt o1 1 l i r d p a r t yl o g i s t i c sc o m p a n y k e y w o r d s ：t h i r d p a r t yl o g i s t i c s ，i n t e m a t i n n a lf r e i g h tf o r w a r d e r , l o g i s t i c sa l l y , i n f o r m a t i o ns y s t e m 上海交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定， 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允 许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部 或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复 制手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于： 保密醇在2 年解密后适用本授权书。 不保密口。 ( 请在以上方框内打“4 ”) 学位论文作者签名：l 、嬉 指导教师签名： 鬟i l 绪 日期：棚年f 月，石日日期：2 5 年穸月6 日 上海交通大学 学位论文原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独 立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文 不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研 究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全 意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名：i 协 日期： 一弓年月9 日 上海交通大学m b a 学位论文国际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 1 1 研究的背景 第一章绪论 中国的国际货运代理市场正在走向分化，每一个货代企业都在这一自发的分 化大潮中重新思索着自己的定位与归宿。这些变化给我国货代业带来了决定性的 影响，这使我们不能仅仅以箱量的多少、运价的高低、佣金的薄厚来考虑货代市 场，必须从战略的角度去研究中国整个货代业的走势与前途。 ( 1 ) 佣金制度的动摇 2 0 0 0 年6 月，九家班轮公司以市场变化为由，联名或分别以传真通知上海 各货代企业，先是取消上海至东南亚各地区的到付运费佣金，继而宣布从上海到 欧洲，澳大利亚、新西兰、以及全亚洲地区的到付佣金由原来的2 5 降到1 5 。 虽然这一举动由于各方的努力交涉而得已抵制，但说明货代佣金制度已经开始动 摇。 佣金事件不是一个单一事件，它标志着我国货代企业在运输市场中，已经处于 弱势地位，从而导致货代企业市场生存基础的动摇。我们必须看到，货代行业暴 利时代已经过去，随着航运运价的公开化，货代企业赚取差价已不太可能，而利 润来源越来越依靠船公司的订舱佣金，而佣金制度的动摇严重威胁着货代企业的 最后一条财路。对于船公司来讲，由于其自身已经具备货代功能，对公共代理的 依赖性显著降低，取消佣金制度是将来的必然趋势。 导致佣金事件的最直接原因是承运人的一体化销售，中间的货代环节面临被 取缔的威胁，这是我国货运市场经营形态与契约方式的重大转变，同时也说明以 报关权为核心的货代中间人的经营方式面临新的突破，货代企业如果继续在市场 中生存必须构筑新的核心能力、寻找新的利润空间，这是我国货代市场走向分化 的动因。 ( 2 ) f r o 开放的承诺 中国加入w t o 中国货代业面f 艋的进一步开放。实际上，在中国入世以前的一 段时期，我国货运业在许多方面已经做了进一步开放，如铁路货运业务，这一连 非铁路系统国有企业都难以企及的业务，已经准许外资企业与铁路系统企业合 资、合营。根据承诺，加入盯0 之后，在三年之内我国货运业对外商的所有限制 上海交通大学m b a 学位论文国际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 将全部取消，在货运代理方面，不晚于2 0 0 4 年将允许外商全资。对于我国的货 代企业来讲，受到的影响是多方面的。一是由于我国货代当前多以合资方式与外 资货代结合，而取消外资限制后，现有的合资、合作业务将面临较大的滑坡，另 一方面走向全资的外资货代竞争将更加自由，昔日的合作伙伴将变成强大的竞争 对手，我国货代的劣势将进一步体现出来，并会由此进一步推动我国货代市场的 分化。 ( 3 ) 第三方物流的发展 第三方物流的发展是我国货代业面临的另一重大变化，中外运、中远、外代、 中海、招商局等国有货运企业都提出了明确的物流发展战略，国外的货代企业也 纷纷换面扮演起了物流供应商的角色。虽然，物流业不是运输业发展的唯一趋势， 但对于货代企业来讲，发展物流是一种必然。特别是当简单的中间人难以继续做 下去的时候，通过第三方物流提高增值服务能力，由此增强核心能力，发挥市场 价值，已经成为我国货代企业实现二次创业的最佳途径。同时，在经营上摆脱承 运人控制，从货主的利益出发，为客户提供增值性服务是货运代理人经营理念上 的回归 从以上可以看出，中国的货代市场已经出现了态势变化，在市场大环境的影 响开始走向十字街头。此时对我国货代业进行一些反思是非常必要的。 1 2 研究的意义 我国成功加入w t o 后，国外物流企业纷纷看好中国物流市场的发展空间，面 对庞大的物流市场需求和弱小的供应能力国外物流企业早已跃跃欲试。其中已有 部分世界著名的物流企业先期进入了中国市场，参与国内物流市场的竞争，如快 递业巨头u p s 、f e d e x 、d h l 和t n t ，运输物流公司马士基、美国总统班轮等。目 前还没有进入中国市场的国际著名物流企业也已经做好了一切准备，即将进军中 国物流市场。众多已经进入国内市场的国际物流企业或与国内物流企业结成联 盟，或并购股权，组成专业化的物流企业，为客户提供涉及全国配送、国际物流 服务、多式联运和邮件快递等方面的专业化服务，它们凭借雄厚的资金、丰富的 经验、优质的服务、一流的管理和优秀的人才，占据了三资企业物流供给的大 部分市场。据一些专家介绍，在中国企业一些大型的物流中心建设项目中，往往 2 上海交通大学m b a 学位论文置际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 有1 0 多甚至2 0 多家企业参与投标，其中大部分都是国际著名的物流企业，这些 企业已经在国内开始了激烈的市场竞争。而国内的国际货运代理企业还不能算一 个完全意义上的物流企业，仅能承担国际货物运输的单一功能，与国外物流企业 的差距非常大。入世后，我国的国际货运代理企业将要面临着国外物流企业的巨 大挑战。因此，研究中国国际货运代理企业如何转型，将会为我国的国际货运代 理企业重新定位，应对竞争具有重要意义。 3 上海交通大学m b a 学位论文国际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 第二章国际货运概述 2 1 国际货运代理的概念 国际货运代理也是一种新兴的产业，是处于国际贸易与国际货物运输之间 的“共生产业”或“边缘产业”。它是直接受进出口货物收货人，发货人的委托， 以委托人的名义或以自己的名义，为委托人办理国际货物运输机关业务并收取服 务报酬的行业，对于这个行业，国际货运代理协会联合会( 简称“f i a t a ”，菲亚 塔) 的规定是：具有专门的知识，拥有自己的网络，根据客户的指示，并为客户 的利益而揽取货物，保证安全，迅速，经济的运送货物并控制货物运输的全过程 因而被认为是国际货物运输的组织者和设计师，简而言之“国际货运代理是认识 货主与承运人之间的中间人，经纪人，货物运输组织者”。 2 2 国际货运的产生和发展历史概述 国际货运代理行业早在公元十世纪就己出现，初期为报关行，其从业人员多 系从国际贸易企业而来，人员素质较高，能为货主代办相当一部分国际贸易业务 和运输事宣，随着贸易的发展，逐渐派生出一个专门行业，在其发展过程，有些 国家曾试图取消它，让货主与承运人直接发生业务关系，减少中间环节，但都未 成功，因为构成国际货运市场的货主、货代、船东( 或其他运力) 、船代四大主 体，与港务，码头、场站、仓库等客体不能相混兼营、交叉经营，会使国际货 运市场竞争秩序出现混乱。 中国国际货运代理行业的发展历史，与世界各国的情况大同小异早在通过 丝绸之路与欧亚各地通商时，就有报关行业，在郑和下南洋、下西洋、东渡日本 时，发展了海运。1 9 4 9 年全国解放后，中国远洋中外运两大公司组建了船队， 并不断壮大，拥有近、远洋船只1 8 0 0 余艘，2 2 0 0 万载重吨运力，使贸易扩展到 世界各地，相应地在沿江、沿海港口城市，建立起上千家报关行至1 9 5 5 年1 2 月3 1 日公私合营时，随贸易行归口到八大进出口公司，各公司的储运科，就是 以此为基础建立起来的，从此由社会报关，变成为企业自行报关，各公司的储运 科，也就成了各公司的国际货运代理，他们与世界上1 6 0 多个国家的同行建立了 4 上海交通大学m b a 学位论文国际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 网络关系，为国家进出口贸易运输奠定了人力、物力、财力基础。改革开放后的 中国国际货运代理行业，由外运独家代理变为多家经营，经济成分由全民所有制， 发展为中外合资、外商独资、股份制、有限责任公司等所有制形式。体制的改革， 使中外运系统和外贸专业公司的储运科，受到了冲击和锻炼，市场经济竞争之特 征，日益明显。1 9 9 1 1 9 9 4 年，是中国境内国际货运市场发展的高峰时期，当时 干线船与支线船在运价上差额颇大，承运人和货运代理效益颇丰，从1 9 9 4 年下 半年开始，国外二程船公司进入中国境内，中国国际货运代理逐步与国际市场接 轨。 2 3 国际货运代理业务流程 现以一个具体的外贸出口业务来分析货运代理企业业务流程图及具体的操 作过程。首先业务员接受客户委托资料，审核托运单及报关资料，资料齐全、表 格填写合格则接受委托，填写委托单和内部交接单，报业务经理进行资信审查， 经理批示后，交财务做应收应付计费。业务员根据客户委托向船公司订舱后，通 过内部交接单将下一步工作转移给操作人员。操作人员派车拖柜或进行c f s 操 作，货物进入码头堆场后，对货物进行报关。货物由海关放行后，操作人员将海 关放行单交码头，在船舶靠码头后装船。货物装船后，由操作人员缮制提单，同 时财务人员根据电脑欠费资料向客户收缴所需费用，收到款后对客户应收款进行 核销。对费用月结客户和已缴费的客户签发提单，或者不签发提单，直接向目的 港代理发电放通知。每月底进行月结，对系统资料进行归档统计，将统计资料交 管理部门。财务部门月底打印出客户欠费单，向客户催缴费用。企业高层管理人 员有对业务进行监督抽查的职能，便于发现问题予以改进。 5 上海交通大学m b a 学位论文国际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 图2 - 1国际货代业务操作流程 6 上海交通大学m b a 学位论文国际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 2 4 综合物流时代的国际货运代理业 由于世界经济和国际贸易一体化进程的日益加快，以及电子数据交换( m d n 技术的广泛应用，货运代理作用的扩展不但成为必要，而且成为可能。传统的货 运代理只是安排运输与制备单证的中间人，而当今货运代理的业务范围则要大得 多。尽管安排运输仍然是货代工作的一条主线，但与运输紧密结合在一起的还有 信息流与资金流。这三者相互影响的情况，同产品的性质，包装的质量，合同或 交货的条件，现金流转或支付方式，履约的程度，都有一定的关系，这正是综合 物流( l o g i s t i c s ) 时代货运代理的作用不断扩展的原因。 货运代理参与了同货运有关的诸多活动，可以归纳为以下方面：为客户选择 最适合的运输方式；为客户选择最适当的承运人并签订运输合同；组织货物拼装； 制备有关单证；协助客户达到有关法规和信用证的要求：代为清关；就包装向用 户提出建议；代办运输保险；代办仓储、分拔业务；对运输中的货物进行监管等。 现就上述各方面分别作简要说明。 ( 1 ) 向用户提出关于最佳运输方式的建议。 货运代理的最终目的，在于将货主的要求和商业交易的要求同各种运输方式 进行最佳的匹配。而要做到这一点，货运代理人就必须具备关于各种运输方式的 知识，并对货物和市场有所了解。只有这样，才能客观公正地在下列多种运输方 式中进行最佳选择和组合：拖车服务、常规海运服务、包裹服务、滚装运输服务、 集装箱拼箱服务等等 各种运输方式的经济性、快速性、适货性是不同的，对某种货物而言各有利 弊货运代理要从用户利益出发，力求运费最低；而承运人从自身利益出发，力 求营运收益最高。货运代理在业务洽淡中，必须注意这一点，找到其平衡点。 ( 2 ) 选择最合适的承运人并签订运输合同。 选定运输方式以后，下一个重要步骤就是选择合适的承运人运送时间、发 送频度、到达时间、车船国籍等都是至关重要的因素。代理人代客户确定实际承 运人以后，即可签约订舱。在正常运输线路受到罢工、停工或交通堵塞影响时， 代理人可酌情变更运送方式，这是与承运人的不同之处 代理人要圆满完成任务，必须熟悉1 9 9 0 年国际商会贸易术语解释通则。 比如，e x w ( 工厂交货价) 、f o b ( 船边交货的离岸价) 、c i f ( 成本加保险加运费的到 7 上海交通大学m b a 学位论文国际货运代理企业向第三方物流转变的经营簟略研究 岸价) 等在国际贸易中的实际应用。一个好的货运代理人，既要了解客户的要求 和货物的特性，又要能凭借业务知识，为客户选择最合适的交易条件。 ( 3 ) 组织货物的拼装。 随着跨国经营和货运“批多量少”趋势的发展，有时货源与目的港都很分 散，必须采用另一种运输方式。有时没有现成的运输方式可用，就要做出特别的 运输安排，把小批量货物集中起来进行拼箱运输。 货运代理组织货物的拼装和混载运输，这时他的身份与承运人或无船承运人 ( n v o c ) 相似，不能再以代理人的身份出面签单，英国国际货物运输协会的成员公 司碰到这种情况时，通常是签发菲亚达提单，这种全程运输单是可以被银行接受 的 ( 4 ) 制备货运单证。 货运代理人在安排运输的过程中，要按照不同的运输方式和商业交易的要 求，制备货运代理和适合相关运输方式的单证。如提单、空运单、菲亚达提单或 国际公路运输单，一般在其内容上都有一些特殊的规定和声明。 ( 5 ) 协助用户达到有关法规与信用证的要求。 在运输过程中，发生了违规问题以后再查找原因，那要付出沉重的代价。货 运代理人负有安排全程运输的责任，应通晓运输业务过程，事前周密防范，必要 时得向有关主管部门了解对某种货物的具体要求及其限制规定。 跟单信用证之所以造成延误，原因往往在于文字错误、表达不清或不符合领 事签证的要求等货运代理在制备产地证明、装箱单或其它单证时，务必使其符 合有关法规的要求、合同的条款要求并符合商业习惯。 ( 6 ) 代为商检和办理清关。 货物从一个国家运抵另一个国家，要经过海关的仔细检查。以欧共体各国之 间的货物运输而言，为了防止毒品走私、非法进入和暴力行为，海关对成员国的 货物也必须进行一定的检查。至于一般国家之间的货物进出口，自然更加严格 货运代理人或其办事机构应代客户认真做好货物受检和清关工作 ( 7 ) 就货物包装要求向用户提出建议。 货物包装要求既要符合自身特性，又要适应不同运输方式的风险防范。而且， 各国法律的规定也不完全一致。比如，纸板箱散装在集装箱中，是不准从新加坡 8 上海交通大学m b a 学位论文 田际货运代理企业向第三方物流转变的经营镱略研究 运往沙特阿拉伯吉达港的。有些表面上没有问题的货物，如润色漆、烟雾剂，其 实是应该作为危险货物处理的。货运代理人应自备国际危规，以便就货物包 装问题向用户提出建设性意见。 ( 8 ) 代办运输保险、仓储及分拨业务。 国际运输比国内运输中转环节多，货损、货差或延误的风险更大。货运代理 人应根据可能存在的风险，代用户确定保险范围，办理好投保事宜。 货运代理人根据其办事机构和代理网络关系，考虑并决定所运货物是即时分 拨还是进行临时仓储。 ( 9 ) 运输中的货物跟踪监管 货物在运输途中发生延误或其他问题，不论是涉及海关、银行、保险或承运 人，货运代理都有责任跟踪监管并代客户进行处理。 9 上海交通大学m b a 学位论文国际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 第三章国际货运业的发展方向 ( 1 ) 公司大规模并购现象日趋普遍 2 0 0 1 年1 0 月2 日美国国内最大的重件货空运货代e a g l e 公司在达拉斯宣布 收购已有1 0 2 年历史的美国老牌货代c i r c l e 的购并行动全部完成。新的公司在 全世界拥有将拥有4 0 0 多个办事处的庞大网络和8 0 0 0 名员工公司的年营业额 将超过1 5 亿美元。e a g l e 通过此次购并，从国内承运人一跃成为国际货运业的领 先公司之一今年另一大合并案是英国的o c e a n 集团和e x e l 公司，前者是世界 空运货代排名在前十位的英国空运( l s a s ) 的母公司，后者是欧洲领先的综合物流 服务公司，新公司在全世界拥有一千四百多个办事处，年营业额将高达五十亿美 元以上另外，美国联邦快递公司( f e d e x ) 耗资十二亿美元于二o o 一年第一季 前完成对a m e r i c a nf r e i g h t w a y s 卡车货运公司，两公司合并后的每年营业额将 达十六亿美元。 ( 2 ) 货运代理公司向第三方物流公司转型 随着全球经济一体化的趋势，跨国公司在全世界范围内进行的物质交换活动 日益频繁，运输的需求由原来的港到港运输发展到门到门；由原来的海、空、陆 等运输方式发展到多种运输方式综合应用的物流服务。由此，货代行业的服务范 围也大大延伸到服务对象的整条供应链的各个环节。例如，马士基物流( m a e r s k l o g i s t i c s ) 全球范围内为宜家家居( i k e a ) 负责仓储、运输、进口分拨、上货架、 库存管理，通过专业的物流服务减少宣家公司的物流成本。实际上，我们注意到 诸如d a n z a s a e i p a n a l p i n a 邶a s i ( n 等业界领先货代公司都在或已经完成了向 物流公司的转变，还有越来越多的公司也在着手公司业务的转型，以适合客户不 断发展的多层次需求。 今天的货代公司的业务已经深入到企业的供应链中，除了提供一般的海陆空 运输服务，还要根据客户的行业特点、成本目标、生产流程、供应链网络等信息 提供一体化的物流解决方案因此，货代业的业务内容已涉及到准时化生产 ( j 1 j s t - i n - t i 娅) ，供应链管理( s u p p l yc h a i n 黼e 胍n t ) 、业务流程再造 ( b u s i n e s sp r 0 c e s sr e e n g i n e e r i n g ) 、企业资源计划( 硎t e r p r i s e sr e s o u r c e s p l a n i n 6 ) 等内容，对于员工的知识层次、知识广度、信息技术应用水平有了更高 上海交通大学m b a 学位论文国际货运代理企业向第三方物流转变的经营簟略研究 的要求，优秀的货运代理的核心业务将逐渐转变为附价值高的咨询服务，丽低附 加值的物理操作将转包给其他小公司。 ( 3 ) 先进信息技术尤其是i n t e r n e t 的广泛应用 如果说五年前，通过货代公司的因特网网址查询自己运单动态还是十分时髦 的，今天，几乎所有规模较大的货代公司都提供了网上追踪的功能，有的，甚至 提供了网上打印提单、网上订舱、网上支付运费、网上库存管理、网上供应链管 理等增值服务。在这背后，实际是数据库技术和互联网技术的高速发展提供了如 此丰富的信息服务功能。更多的货代公司意识到未来的运输服务的竞争，实质上 已成为信息服务的竞争。 1 l 上海交通大学m b a 学位论文 田际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 第四章中国国际货运代理业经营现状分析 4 1 国内货运代理市场概况 近两年来，中国的货运代理市场经过外经贸部及各地主管机关的努力，已经 逐步进入健康发展的阶段主要体现在：一级货代数目增多，操作日趋规范，并且 占据了大部分c i f 货载市场：各地原先大量存在的无照经营的地下货代数目大大 减少，剩余者的生存空间也已被压缩；境外货运代理公司的驻华办事处基本上不 再直接进行业务活动，但还有的办事处和非法货代通过挂靠一级货代的方式在进 行操作，相当多的f o b 货载仍然掌握在境外货代公司手里 从业务性质来看，通常货运代理可分为两种：公共货运代理人和无船承运人 前者没有自己的提单，只能接受货主的委托，代为处理仓储、拖车、商检、报关、 代缴运杂费、寄单等业务；后者除了接受上述业务外，还能以承运人的名义接受 货主订舱，收取运费，并签发自己的提单( 境外货代办事处必须委托一级货代进 行业务操作) 。目前，我国各地的当地中资货代公司大都属于前者，中外合资或 外商办事处几乎都属于后者。 4 2 国内货代业面临的挑战和目前存在的主要问题 ( 1 ) 公司规模较小 大多数一级货代一般依托某一港口城市，至多将业务范围辐射到本省邻近地 区只有少数公司建有全国性的服务网络，至于拥有国外自有网络的货代公司更 是凤毛麟角。这种结构层次除了无法提供一站式货运服务外，直接带来的问题是 无法揽到f o b 货载。而由于中国目前在世界经济链中处于加工基地的地位，f o b 货载增多的趋势是显而易见的。如此，公司的持续性长期发展就会面临严峻的挑 战，而国外所有大的货代公司无不是以f o b 货为主。 ( 2 ) 缺少服务网络 没有服务网络所带来的另一直接问题是，许多一级货代没有自己的提单，不 能够以无船承运人的身份接受货载。随着信息透明化，原来的靠挣差价、吃佣金 上海交通大学m b a 学位论文国际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 的盈利模式会受到很大影响。 外资货代公司一年后可以直接在中国设立公司，从事物流、货运、分拨、仓 储等业务，现有的中外合资要求一级控股比例要求届时将全部取消。我们很容易 发现一些著名货代公司直没有选择中方伙伴进入市场，或许在等待那一天的到 来，而中国的本地货代公司也许现在还不能体会到这些公司将来进入时这个市场 的竞争程度。 接踵而来的问题是，现在许多不得不挂靠在一级货代的外商办事处一旦可以 以公司的形式自己经营时，这些一级货代将只剩下空空的壳子而没有实质上的内 容了。尽管目前，他们仍然可以借用这些外商公司的提单和网络 ( 3 ) 缺少对信息技术的投资 中国的货代公司普遍缺乏对信息技术的投资。许多公司没有电子邮件、因特 网网址，更不必奢谈货物追踪等基于互联网技术的其他服务了。 中国的货代公司普遍还没有开始向物流方向的转型。当然，除了中国现在的 社会经济环境的制约因素外，专业人才的缺乏也是一个严重问题，这也使得他们 很难提供深层次的增值服务。加入世界贸易组织后，大批跨国公司直接进入了中 国市场，由此也将带来极大的物流商业机会，以目前国内货代公司的规模和服务 水平，这种商业机会恐怕留给更多的是业内领先的大公司。 4 3 国际货代企业面临的内外部环境分析 4 3 1 经济全球化的挑战 ( 1 ) 影响货源的再分配。经济全球化的一个巨大推动力就是跨国公司的迅猛 发展跨国公司内部贸易的投资已经分别占世界贸易总量的2 3 和世界投资总额 的8 0 ，反映在中国对外贸易的构成中，加工贸易比重己占中国进出口总额的5 0 以上，其中的跨国贸易就是跨国公司内部贸易的一种表现形式。而跨国公司内部 贸易在货物运输的安排方式上，基于安全，快捷等服务要求，通常是在国外已选 择好承运人或货运代理，一般不会随行就市，且采用f o b 指定货的形式，这是具 备全球网络优势的跨国物流服务商就成为他们的首选目标。目前中国进出口货物 运输合同中已有g 0 比例采用f o b 条款。加入i r r o 后，跨国公司会进一步涌入中 上海交通大学m b a 学位论文国际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 国，中国进出口总额虽然从绝对数量上会急剧增长，但由于这些增长的总量中大 多为跨国公司内部贸易，这意味着f o b 货物运输的绝对量可能还会增加，然而在 这些增长的货运量中能真正落入国内货代企业手中的比例不是较w t o 前提高，反 而很有可能降低。 ( 2 ) 有利于物流市场的形成。经济全球化的加强将迫使国内外工商企业为参 与市场竞争，越来越注重集中精力发展主业，培育在技术，管理，采购，营销等 上的核心竞争力，把非核，t l , 的如在运输，仓储，配送等物流业务作为整体供应链 的一部分外包给专业的物流公司，在汽车，家电，化工，信息等竞争程度高的行 业产生专业物流需求。 ( 3 ) 网络化经营的跨国公司将占据市场主导。跨国货代优于国内货代的竞争 力主要体现在海外客户，指定货源，全球网络和信息系统这四个方面，其中最核 心的和最根本的是其全球网络经营的优势，其他三个方面是网络优势派生和发展 的产物。因此有人将德讯，泛亚班拿，辛克，联邦快递等这些跨国货代形象地称 为网络货代，一旦2 0 0 4 年市场完全开放，允许他们独资经营以货代为核心的物 流业务，他们无疑将在市场中占据主导，此时国内一大批企业必然要将相当一部 分市场份额让位给这些跨国公司。市场竞争的结果将导致国内相当一部分势单力 薄的中小企业将淘汰出局。 4 3 2 现在物流业的兴起 传统货运企业与第三方物流企业的主要区别表现在功能的集成和客户的合 作关系上。传统的货代功能简单，一般局限于货运业务的某个环节或擅长某项功 能，以单票交易和一次性运输为特征，与客户之间的关系一般是买卖关系，以信 用为基础的系统集成能力差，客户需求只能部分和低层次的得到满足，市场空间 一般是在狭小“蛋糕”中你争我抢；第三方物流业务作为货代业务的替代品，以 项目运作和基于契约性质的综合物流业务为特征，业务真核和系统集成能力强使 其能有效的满足客户需求，保证客户物流体系的高效运作并优化供应链管理，因 此能在原有市场上创造一个新的。蛋糕” 第三方物流是合同物流，供应商同客户之间是基于以合同为基础的战略联盟 关系。目前我国货代和货主之间还远未形成这样一种关系，表现在以协议为基础 1 4 上海交通大学m b a 学位论文田际货运代理企业向第三方物流转交的经营策略研究 的合作关系比例偏低，对货代选择的数量比较宽泛，这一方面反映出我国货主对 物流的需求还更多停留在降低成本方面，同时更深层次说明我国货代企业的现状 还不能适应客户对物流的需求。此外，这种战略关系还表现在与客户共担风险和 责任上。第三方物流企业既是客户的战略投资人，也是风险投资者，一般来说， 客户在仓储，运输等非核心领域减少的投资则由第三方物流企业弥补，用于购置 车辆，仓库设施，建设物流网点，构建信息系统。目前，除少数大型企业外，能 达到这种境界的货代风毛麟角。 鬻黼泛器；节霹警? 獭呵镢蒜罗譬帮黟鞭翟 瓣一，p 蟛p 。札，岛# 嚣t 缸i 绺，溉缸，曲m o 女茹i 抽凇0 i 毪# 蠕谴：女。龇5 韶0 占t 虢；旗3 氇 一次性交易更为广泛的服务范围 麓囊萋毒鬟篡三翟驻嚣黑翟蒙篡黧 价格是最关键的因素具有一定的战略意义 4 3 3 加入w t o 獬蟹弩”州。蝴删一鬻删一4 弩剐“一 渺一哗。9 獬 对大量的单独事件进行了优化整台，形成 。黧 艘篡缝。渤端麟溉强越? “蕊淞融舢，$ 咄j 瓣蒋涮瓣端瀚彝耙盛劾w 秘# i t 技术与信息管理支持相当重要 图4 1 ：现代物流业与国际货运代理业的比较 ( 1 ) 中国进出口总量的急剧增长将导致货代服务市场的扩大。这是加入w t o 给货代业带来的最大机遇。加入w t 0 后，随着无条件则最惠国待遇的实施，关税 和非关税贸易壁垒的削减，外贸总额将从2 0 0 1 年的近5 0 7 9 6 8 亿美元提高到 2 0 0 5 年的6 8 0 0 亿美元，外资利用将再创新高。 中国外贸货物的7 0 9 6 是通过海运完成的，而中高档商品主要是采用集装箱装 运的。而代办集装箱运输是国内大多数货代的强项，6 0 9 6 的货代公司是靠经营海 运集装箱运输业务得以生存和发展的中国的劳动力密集产品如纺织品，服装， 工艺，特，轻工等产品在国际市场上具有竞争优势，加入1 盯o 将为扩大该类产 品的出口扫清障碍，而这类产品又都是适箱货。当然这些增长好包括散货的集装 箱化，集装箱班轮运输仅占全球货运量的l o o , 6 ，散杂货集装箱化的发展空间还很 大。 _ 一 ? 一臣 上海交通大学m b a 学位论文 嗣际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 此外，空运量将会大幅度增加2 0 0 5 年后中国信息技术产品的关税将全部 取消，计算机及其软件，通信器材，电子产品等这些“高，精，尖”货物将占据 空运货物的主体，这将改变中国的进出口商品结构，促使空运货物的比重将可能 从目前的3 0 上升到4 0 以上，而根据国际航空货运的特点，中国目前近9 0 的 空运货物是通过货代得以完成的 ( 2 ) 市场开放将导致竞争主体增多，竞争态势复杂多交。影响行业竞争的五 种力量模型： 现有厂商之间的竞争。目前国内货代之间的竞争更多的是基于价格 等及社会关系等因素，加入f r o 后，随着市场环境的变化及市场秩序的规 范，货代行业之间的竞争除价格和社会因素外，将更多注重服务，质量因 素和品牌等其他营销策略，从而使竞争更加复杂激烈。 替代品( 服务) 之间的竞争。第三方物流业务作为产同货运业务的替 代品，他们的兴起将在一定程度上削弱传统货代企业的生存空间。 潜在竞争者进入的威胁。加入l t l o 后，随着市场的逐步放开，将会增 加四支潜在的力量同目前以国有资本为主体的货代企业展开竞争。 集装箱班轮船公司是一支最具威胁性的力量。目前相当一批外资船公 司在内陆的办事处在从事揽货，销售，结算运费等货代业务，或以开展物 流集运的名义，变相经营国际货代业务。加入i f l o 后，随着市场准入条件 的放款，船公司经营货代业务的现象有可能继续蔓延，这必然会削弱货代 企业的生存空间 外资货代是一支重要的竞争力量。随着市场的放开，目前国内市场上 非法经营货代业务的外资货运公司办事处将可能组建为合法的货代公司， 凭借指定货源、国外网络、管理经验等优势同国内货代企业争夺货源、客 户、人才 船代公司也是一支有实力的竞争力量。根据中华人民共和国国际海 运条例 ，船舶代理公司的经营范围比较广泛，除经营船代业务外，还可 以承揽货物，代签提单依托船公司的支持，船代公司在运价、船期、签 单等方面具有较强优势，这将导致其经营货代业务比纯货代企业更具竞争 力。 上海交通大学m b a 学位论文国际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 民营货代是一支富有活力的竞争力量。加入w i 0 后，自然人和私营经 济不能投资经营国际货代业务的政策禁区将被打破，一旦将他们升格为 “正规军”，他们将凭借特有的服务意识和灵活的经营机制，平等地参与 市场竞争，这也同样会削弱目前以国有货代为主体的市场空间。 供应商讨价还价的能力。承运人目前利用多种手段挤压货代企业的 生存空间；在出口货上，通过向出口商直接报价的手段，轻而易举地抢走 货代企业多年培养的货主；对于进口货，通过海外网络，用在信用证上“指 定货代”的方式架空货代企业；在同货代公司签订舱协议中，增加苛刻的 限制性条款；用取消“箱贴”和货代佣金的办法削弱货代的生存空间。 买方( 客户) 讨价还价的能力。随着市场的放开，贷代经营主体的增 多，运费、船( 航) 期、服务、营销等信息的透明，货主选择货代的范围和 余地越加宽泛和自由，这就增加了货主( 客户) 同货代讨价还价的能力，此 时，货主就成为一支强大的竞争力量。 ( 3 ) 加入1 r l o 对中国货代业的影响虽然是机遇和挑战并存，但总体说来，是 挑战大于机遇： 从市场机会看，加入r l o 后虽然随着对外贸易量的显著增长会导致 对货代服务的需求扩大，市场空间将会扩大，但是市场的放开将导致交易 主体的增多，基于目前国内货代企业的竞争力，这二者之间不会呈现出一 种线性增长关系，市场竞争的结果可能会稀释原有货代企业的市场份额， 这种效应将会在四年过渡期结束后得以显现。 从市场环境看，加入r l o 后根据对等开放和国民待遇的原则，有利予 国内货代企业走出国门，建立海外网络，平等地参与国际竞争，这一点对 中外运、中远货运等这类大型货代企业尚有现实意义，对于缺乏资金和网 络的广大中小企业来说，心有余而力不足 从市场现状看，目前中国经营货代的主体是中小型企业，起步晚，有 点无网或有网不畅，专业化和集约化程度低，导致交易成本较高，在经营 规模和管理水平上同境外企业相差悬殊，所以较难将潜在的机遇转化为自 身的优势 从市场空间看，货代服务的替代和升级产品是物流服务，这已被国外 1 7 上海交通大学m b a 学位论文国际货运代理企业向第三方物流转变的经营蘸略研究 货代业的发展实践所证明。加入w t 0 无疑会刺激国内工商企业的物流需求， 但目前，中国的第三方物流市场是“两头在外”( 物流服务的需求方和供 应方大都为跨国公司) ，纵观目前国内货代企业的网络、设施、设备、信 息系统等“硬件”及机制、管理、人才等“软件”，真正有条件向第三方 物流业务转型的为数不多。 从交易主体看，缺乏竞争优势的中型货代企业面对的挑战会更大些。 这是因为大型货代企业凭借业已积淀的资产、设施、网络等优势，加入w t 0 后或向物流转型或同跨国公司合作搞战略联盟，仍然具有某些竞争力：一 些小型货代企业依托进入成本低、业务转型快、搞掂几个货主的特点同样 具有生存空间。而中型货代企业由于综合优势不明显，业务、人员、市场 等都业已相对固定，谋求发展所需的资本、设施、人才等资源有限，导致 进入或退出市场的机会成本较高，所以面临的挑战相对较大。 1 8 上海交通大学m b a 学位论文 田际货运代理企业向第三方物流转变的经营策略研究 第五章国际货