（工商管理专业论文）基于长三角客运市场分析的铁路竞争策略研究(1).pdf

基于长三角客运市场分析的铁路竞争策略研究 研究生：曹峰导师：张向阳东南大学 摘要 长江三角洲区域经济快速发展，带动了地区客运市场的繁荣。铁路在参与市 场竞争过程中，其原有的优势地位受到了来自公路、航空等其它运输方式的冲击 与挑战。长期处于垄断政策庇护下的铁路企业如何适应市场变化、提升短途客运 竞争力已是迫在眉睫的研究课题。 文章通过技术经济特性、市场发展现状以及供求关系特点等对长三角客运市 场基本状况进行介绍之后，以产业经济学理论为指导，从竞争主体特性、市场结 构和竞争行为等方面对长三角客运市场进行了具体分析，揭示出铁路与公路运输 企业之问替代性竞争与优势性互补关系。随后对影响铁路竞争力的内、外部因素 进行分析，并通过s w o t 分析法提供了铁路在不同环境条件下的可选竞争战略。 最后在前面分析研究的基础之上，从产品开发、市场开发、市场渗透、合作共赢 等四个方面阐述了铁路建立客运竞争优势的具体应用策略。 文章最后指出：抓住国家实旌中长期铁路网规划的发展机遇，运用新的技术 手段引入城际轨道交通设施，大力发展长三角都市圈城际快速客运网，是铁路在 长三角客运市场确立竞争优势的关键之所在。 关键词：长三角客运市场铁路竞争策略 t h er a i l r o a dc o m p e t i t i v es t r a t e g ys t u d yb a s e do nt h e a n a l y s i s o ft h ey a n g t z ed e l t a sp a s s e n g e rt r a n s p o r t a t i o nm a r k e t g r a d u a t e ：c a of e n g s u p e r v i s o r ：z h a n gx i a n g - y a n g s o u t he a s tu n i v e r s i t y a b s t r a c t t h ef a s td e v e l o p m e n to ft h ey a n g t z ed e l t ar e g i o n a le c o n o m yh a sl e dt ot h ep r o s p e r i t yo f t h el o c a lp a s s e n g e rt r a n s p o r t a t i o nm a r k e t i nt h ep r o c e s so fm a r k e tc o m p e t i t i o n ，t h e d o m i n a n ts t a t u so ft h er a i l r o a dh a sf a c e dw i t ht h ei m p a c ta n dc h a l l e n g ef r o mo t h e r t r a n s p o r t a t i o nm o d e ss u c ha sr o a da n dc i v i la v i a t i o n i ti sa ni m m i n e n tr e s e a r c ht o p i c t h a th o wt h er a i l r o a de n t e r p r i s e s ，w h i c hw e r ec h r o n i c a l l ys h e l t e r e db yt h em o n o p o l y p o l i c y , a d a p t t ot h em a r k e tc h a n g e sa n du p g r a d et h es h o r td i s t a n c e p a s s e n g e r t r a n s p o r t a t i o nc o m p e t i t i v ea b i l i t y a f t e r p r e s e n t i n g t h eb a s i cs i t u a t i o no ft h e y a n g t z e d e l t a s p a s s e n g e r t r a n s p o r t a t i o nm a r k e t ，t a k i n gt h ei n d u s t r i a le c o n o m i c st h e o r ya si n s t r u c t i o n ，ac o n c r e t e a n a l y s i s i sc a r r i e do u ti nt h i s p a p e r , f r o mt h ea s p e c t so fc o m p e t i t i v eb o d y s c h a r a c t e r i s t i c s ，m a n e ts t r u c t u r e a n d c o m p e t i t i v e b e h a v i o r t h es u b s t i t u t a b l e c o m p e t i t i v ea n da s c e n d a n tc o m p l e m e n t a r yr e l a t i o n sb e t w e e nt h er a i l r o a da n dr o a d e n t e r p r i s e sa r et h e np r o m u l g a t e d a f t e r w a r d s ，t h r o u g ht h ea n a l y s i so f t h ee x t e r i o ra n d i n t e r i o rf a c t o r si n f l u e n c i n gt h er a i l r o a d sc o m p e t i t i v ea b i l i t y , t h es e l e c t i v ec o m p e t i t i v e s t r a t e g i e su n d e rd i f f e r e n tc o n d i t i o n sa r ep r o v i d e d ，u s i n gt h es w o ta n a l y t i cm e t h o d f i n a l l y ，t h es t r a t e g yw h i c hb u i l d i n gt h er a i l r o a d sc o m p e t i t i v ea d v a n t a g ei se x p a t i a t e d f r o mf o u ra s p e c t s ，i e p r o d u c te x p l o i t a t i o n ，m a r k e td e v e l o p m e n t ，m a r k e tp e n e t r a t i o n a n dw i n - w i nc o o p e r a t i o n a tt h ee n do ft h i sp a p e r , i ti sp o i n t e do u tt h a t ，t h ek e yf o rt h er a i l r o a dt oe s t a b l i s h t h ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g ei nt h ey a n g t z ed e l t a sp a s s e n g e rt r a n s p o r t a t i o nm a r k e t ，i s t oh o l dt h ed e v e l o p m e n to p p o r t u n i t yw h i c ht h en a t i o ni m p l e m e n tt h em e d i u ma n d l o n g - t e r mr a i l r o a dn e t w o r kp l a n s ，u t i l i z et h en e wt e c h n i c a lm e t h o dt o i n t r o d u c e i n t e r - c i t yt r a c kt r a n s p o r t a t i o nf a c i l i t y , a n dv i g o r o u s l yd e v e l o pt h ei n t e r - c i t y f a s t p a s s e n g e rt r a n s p o r t a t i o nn e ti nt h ey a n g t z ed e l t am e t r o p o l i sc i r c l e k e yw o r d s ：t h ey a n g t z ed e l t a ；p a s s e n g e rt r a n s p o r t a t i o nm a r k e t ；r a i l r o a d ； c o m p e t m v es t r a t e g y 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究i ：作及取得 的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含 其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构 的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均 已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 一繇等一 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、巾国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位 论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人 电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论 文被查阅和借阅，可以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包 括刊登) 授权东南大学研究生院办理。 东南大学硕士学位论文第一章导言 第一章导言 1 1 问题的提出和研究对象的界定 1 1 1 问题的提出 自国家作出“建设以上海为龙头的长江三角洲及沿江经济带”这一跨世纪战 略决策以来，长江三角洲地区经济一体化趋势显著加快，呈现出乡村地带急剧缩 小，城市边界纷纷融合，城市规划大调整、大改造和大开发全面启动以及产业结 构进一步优化，工业化、信息化与城市化并行的发展态势。2 0 0 3 年1 1 月，国家 发改委又提出把长三角都市经济圈的发展规划作为“十一五”规划的重要内容之 一，并将牵头组织编制长江三角洲地区区域规划，一个以上海为龙头，由1 6 个城市组成的世界第六大都市群迅速崛起，成为中国最重要的经济增长极之一。 这其中，区域交通体系的发展贡献巨大，没有交通的一体化，就不会有长三角的 一体化。长三角的范畴大小，在某种意义上直接取决于各种交通方式的辐射范围， 江浙沪交通系统明确提出要加快建设“长三角3 小时都市圈”，基本是从上海以 3 0 0 公里为半径划圆，包括目前公认的长三角1 6 个城市。随着铁路跨越式发展 战略的实施，运输能力的快速扩充和装备水平的快速提升将使铁路在3 0 0 公里内 的短途优势更趋明显，同时辐射范围将达到以上海为圆心的5 0 0 公里圈，可以包 括温州和安徽沿江的部分城市。为此，我们有必要重新审视和前瞻研究加快形成 长三角5 0 0 公里圈铁路客运竞争优势的发展战略和规划，以进一步提升短途客运 竞争力，不断提高市场份额和经济效益。 1 1 2 研究对象和研究问题的界定 本文研究的对象为“长江三角洲地区”的客运市场，即通常意义上人们所指的 “长三角都市经济圈”的客运市场。一般来说，长三角都市圈的概念是指以上海为 中心、3 0 0 公里为半径的长江三角洲地区的1 6 座城市，即江苏省的南京、苏州、 无锡、常州、镇江、扬州、泰州、南通，浙江省的杭州、嘉兴、宁波、湖州、绍 兴、舟山( 2 0 0 3 年在上海召开的长三角区域经济协调会议上新增了浙江台州市， 城市范围扩大为1 6 座) 以及上海市。但随着上海经济圈辐射力度的不断加大，以 及长三角区域经济整体效应的不断增强，渴望加入长三角都市圈的城市日益涌 东南大学硕士学位论文第一章导言 现，现在积极申请加入的城市就有合肥、马鞍山、芜湖、温州、衢州、黄山等市， “长三角都市经济圈”呈现着扩容的大趋势。目前情形下，长三角都市圈尚未形成 正式的定义，国家发改委也正在组织编制长江三角洲地区区域规划，并将纳 入到国家“十一五”规划中。根据此方面最新的发展动向以及未来的发展趋势，本 文中所指的“长三角都市圈”的范围是根据2 0 0 3 年8 月长三角地区经济协调会议 确定增设台州市以后的，以上海为中心覆盖江、浙、沪两省一市的1 6 座城市范 围的都市经济圈( 如图1 1 ) 。考虑到表述上的简洁，在后文中将“长三角都市圈 客运市场”简称为“长三角客运市场”。 f i j 础职旧：匕出 i s li io i 万i t 宵癸婴2 3 牛术 o 7 墨5 0y 。 图l l 长江三角洲都市圈地理分布图( 未包括台州市) 资料来源：人民网人民日报华东新闻长三角专刊，2 0 0 3 5 - 6 本文研究问题的重点是参与长三角客运市场竞争的铁路竞争策略研究，即通 过对长三角客运市场的分析，为铁路企业找准市场的发展规律和企业自身参与市 场竞争的有效方式，建立起适应市场需求的铁路客运竞争策略。 东南大学硕士学位论文第一章导言 1 1 3 研究的现实意义 长三角都市圈经济的繁荣离不开交通运输体系的保障，长三角区域经济一体 化更是首先建立在交通运输一体化的基础之上的。研究长三角客运市场将使我们 对公路、铁路等占据市场主体地位的主要市场力量有进一步的了解，对它们既相 互竞争又互为补充的状况有符合规律的理论解释，为今后科学规划长三角客运布 局，合理利用客运资源提供有益的依据。同时对铁路适应市场竞争，实施跨越式 发展、率先实现东部铁路现代化的战略目标的制定提供参考性建议。 1 2 研究的方法和基本思路 研究方法：本文主要采取理论研究与实证研究相结合的方法，在对研究对象 的统计资料以及相关文献资料进行整理汇总的基础上，应用产业经济学和管理学 的有关理论进行分析研究。 研究的基本思路：首先，以产业组织理论为基础，从市场竞争主体的特性、 市场竞争结构、企业竞争行为等层面，依次对长三角都市圈的客运市场进行分析， 根据长三角客运市场的基本结构重点分析比较铁路、公路等运输方式的竞争行为 及其特点。其次，在市场分析的基础上运用c p m 、e f e 、i f e 矩阵等分析工具和 s w o t 分析法具体研究铁路在长三角客运市场的内、外部环境中具有的优势、劣 势、机会和威胁，并由s w o t 矩阵确定铁路在不同条件下的竞争战略。最后， 综合前面的研究结果，提出铁路可以采取的确立竞争优势的具体策略。 1 3 主要内容和结构安捧 本文共分六章，具体结构和主要内容如下： 第一章导占，主要是提出问题和界定研究对象，并阐述研究的现实意义和 采取的研究方法及基本思路。 第二章介绍长三角客运市场的基本状况，主要包括客运市场的技术经济特 征、长三角客运市场的基本现状、长三角客运市场客流构成及供求特点等内容。 第三章对长三角客运市场进行具体分析，主要分为市场竞争主体特性分析、 市场结构的分析、企业行为的分析三个部分。 第四章运用c p m 、i f e 、e f e 矩阵对铁路竞争状况进行分析，并通过s w o t 分析法提供了铁路在不同环境条件下的可选竞争战略。 东南大学硕士学位论文第一章导言 第五章阐述了铁路建立客运竞争优势的具体应用策略。 第六章结论 4 东南大学硕士学位论文第二章长三角客运市场的基本状况 第二章长三角客运市场的基本状况 2 1 客运市场的技术经济特征 客运市场主要是由旅客、运输企业和运输工具、运输线路以及运输服务等主 要元素组成，它提供的产品是人和随身携带的物品从出发地到目的地的位置移 动。其技术经济特性主要表现为： 固定成本占总成本的比重很大。以铁路为例，传统上的铁路运营者必须 自己拥有铁路线路基础设施( 轨道，信号及车站) ，结果造成固定成本占去总成 本的5 0 8 0 1 ，且其线路使用寿命长，不能移动，技术设备专用性很强，很难 改作它用，因而残值很低，使得固定成本中的大部分成为了沉没成本。 规模经济性十分突出，其业务的扩大发展受到线路与车辆( 或者船舶、 飞机) 能力二元相互影响而造成的不可分离效应以及规模经济效应的制约。 基础设施的投资规模巨大，投资回收期比较长，现有运输企业在早期政 府产业政策的扶持下形成了一定的垄断地位，具备较强的在位优势，而使得整个 市场的进入壁垒比较高。 受国家宏观经济形势、特别是区域经济的发达程度影响较大，区域特性 十分明显。 大城市间短途客流强度大、密度高、时间集中、节奏快、对气候变化具 有较强的适应性。 从客运属性而言属于服务业，服务质量在整个运输产品中具有较大的比重。 以上这些特性充分说明了客运市场需要发挥规模经济和各类交通运输形式 的整体效应，突出速度、安全、质量等关键因素，结合区域经济发展趋势，适度 超前地建立与之相适应的发展格局。 2 2 长三角客运市场的基本现况 2 2 1 长三角区域的社会经济状况 长江三角洲都市圈包括苏浙沪的1 6 个中心城市( 其中江苏省有南京、镇江、 蔡庆华，中国铁路技术创新工程，中国铁路出版社，2 0 0 0 年 5 东南大学硕上学位论文第二章长三角客运市场的基本状况 苏州、无锡、常州、扬州、南通和泰州8 座城市，浙江省有杭州、湖州、萧山、 宁波、绍兴、舟山和台州7 座城市，以及上海市) ，城市数量占全国的7 2 5 ： 地区面积约1 0 9 4 万平方公里，约占全国的1 1 ；人口约7 5 0 0 万，约占全国人 口的5 8 ，现已成为世界六大都市圈之一( 如表2 1 ) 。 表2 1 世界六大都市圈 区域名称范围面积人口 包括波十顿、细约、费城、巴尔的摩、 该城市带长9 6 56 5 0 0 万，占美国总人 纽约都市圈公里，占美国面口的2 0 ，城市化水 华盛顿等1 0 座城市 积的1 5 。平达到9 0 以上。 分布于五大湖沿岸，从芝加哥向东到 芝加哥都市圈底特律、克利夫兰、匹兹堡以及加拿 大的多伦多和蒙特利尔 又称东海道城市群。一般指从千叶向 西，经东京、横滨、静冈、名古屋， 占日本面积的 近7 0 0 0 万，占日本总 东京都市圈 神户的范围。又分为东京、大阪、名 6 人口的6 l 。 古犀三个城市圈 以伦敦利浦物为轴线，包括大伦 伦敦都市圈敦地区、伯明翰、谢菲尔德、利物浦、4 5 万平方公里 3 6 5 0 万 曼彻斯特等大城市及众多小城镇 巴黎、阿姆斯特丹、鹿特丹、海牙、1 4 5 万平方公 巴黎都市圈 4 6 0 0 万 安特卫普、布鲁塞尔、科隆等 里 长二角都市圈上海、南京、杭州等1 6 城市 l o 万平方公里7 5 0 0 万 资料来源：世界六大城市群湖州统计信息网，2 0 0 3 - 7 - 2 3 伴随着中国经济的快速发展，长三角地区一直保持着高速发展态势，“十五” 期间表现为年平均1 0 以上的经济增长速度，占全国2 0 以上的国内生产总值， 近3 0 的进出口总额，近4 0 的引进外资总额和占总数一半以上的全国经济实 力百强县，同时中国投资环境排在前1 l 位的城市都在长江三角洲地区。到目前 为止，江浙沪累计批准三资企业7 万多家，合同利用外资金额累计1 5 0 0 亿美元， 集聚了近1 0 0 个年工业产值超1 0 0 亿元的产业园区，世界5 0 0 强已有4 0 0 多家进 入这一地区，1 8 0 多家国际金融机构在此设立办事结构。2 0 0 4 年，长三角1 6 城 市g d p 平均增速达到1 8 4 ，g d p 总量占全国的比重达到2 0 7 ，在中国经济 发展中具有举足轻重的地位，初步形成了世界区域性金融、航运、贸易和制造业 中心2 。 2 2 2 长三角客运市场的发展现状及特点 长三角客运市场实质上是一个区域性的短途客运市场。由于长江三角洲是中 2 束源：长三角城市年鉴( 2 0 0 4 ) 6 东南人学硕十学位论文第二章长三角客运市场的摹本状况 国城市最密集、人口最稠密、经济最发达的地区，因此为市场的繁荣与发展奠定 了坚实的基础，推动着长三角客运市场的发育壮大。公路、铁路、航空和水路运 输成为市场的主要运输主体，分享着客运市场的主要份额并呈现出激烈竞争的格 局。上述四种运输方式具有各自不同的运输特点和优劣势，在以长三角的区域特 性为经营环境的条件下，陆路运输优势较为明显，主要是因为长三角现有的规划 合理、密集分布的公路和铁路网，使得出行便捷且成本较低。而航空在长三角 3 0 0 - - - 5 0 0 公里范围内其远程运输的优势难以得到充分发挥，故而缺乏足够的竞争 力。尽管长三角区域内江河水道纵横密布，但水路客运由于缺乏速度和便捷的优 势，近年来在陆路和航空客运的双重挤压下表现出逐步萎缩的态势，长江下游的 长航客运现已基本停运。 长三角客运市场除了具备一般客运市场的特征外，还由于其特殊的地域、经 济和人文特性使得市场特点更加丰富，主要表现为： ( 1 ) 区域经济的发展带动客运总量逐年快速增长 “十五”期间，随着长三角地区成为中国经济发展的一块热土，整个区域的经 济和社会活动都呈现出一派欣欣向荣的局面，带动了社会运输总量的逐年快速增 长。2 0 0 3 年在遭遇非典影响的不利情况下，长三角两省一市的客运总量仍达 2 7 1 3 7 3 万人，与“九五”末年的2 0 0 0 年相比增幅达到1 4 。 图2 - 1 长三角客运量增长示意图( 2 0 0 1 - - - 2 0 0 4 年) 资料来源：江苏、浙江、上海2 0 0 5 年统计年鉴 ( 2 ) 城市化进程促使短途客运比重大幅上升 大量统计资料表明，我国客运市场2 0 0 公里左右的客流大约占社会总客运量 7 东南大学硕十学位论文第二章长三角客运市场的基奉状况 的9 5 ，在整个综合运输体系中，短途客流的发送量及周转量均占主导地位。特 别是国家实施城市化战略以后，长江三角洲地区城市集群兴起，形成了以1 6 个 中心城市为主的都市经济圈，并且以上海为龙头的经济一体化发展进程不断加 快，促使各主要城市间经济活动更加密切频繁，商务、公务客流持续增大，致使 该区域城际间的短途客流大幅上升。 ( 3 ) 新增因素导致需求产生较大增长趋势 旅游圈带动客运需求。江浙沪两省一市地缘相系，文脉相连，不仅是我国经 济最为活跃的地区，也是我国现代旅游业的发源地和旅游产业发达地区之一。长 三角地区城乡居民人均可支配收入、年均消费支出均居全国首位，推动这一区域 形成年出游人数达2 亿人次的客源市场。以2 0 0 2 年为例，三地接待海外游客7 5 0 万人次，占全国2 5 ；接待国内游客2 6 亿人次，占全国3 0 。江浙沪地区旅 游产业综合实力强，组织化程度高，拥有2 5 个中国优秀旅游城市、4 8 个国家4 a 级旅游区( 点) ，以及占全国总量2 0 左右的旅行社。同时三地区还打破行政区 划界限，联手打造长三角区域旅游品牌。这种区域内互动旅游为长三角都市圈客 运市场的发育壮大奠定了坚实的基础。据统计，2 0 0 1 年，来上海的近6 5 0 0 万人 次外地游客中，5 5 来自江苏、浙江两省；而江浙两省的国内游客中，超过四分 之一来自上海，两省的海外游客也大多从上海入境。加之2 0 0 6 年杭州世界休闲 博览会、2 0 0 8 年北京奥运会和2 0 1 0 年上海世博会等大型赛会等产生客运需求的 倍增效应，特别是2 0 1 0 年上海世博会期间预计将接待7 0 0 0 万人次，有近3 5 会顺道去周边地区城市一游。可以预见，长三角地区客运市场的需求总量将持续 放大。 会展业带动客运需求。近年来，特别是2 0 1 0 年上海世博会申办成功后，长 三角会展业进入快速发展周期。仅上海就有5 大展览中心，总面积超过1 5 万平 米，附带会议设施的星级酒店超过3 0 0 家，从事会展组织、场馆经营及相关服务 的专业公司达1 0 0 多家。以2 0 0 1 年的统计数据为例，上海会展业直接收入达1 8 亿元，约占全国会展业直接收入的4 5 ，上海举办的国际会展基本达到一天一 个。同时，杭州、南京、苏州、宁波等城市也都在积极地发展会展业。有专家预 测，长三角城市群将会和德国的慕尼黑、法兰克福、杜塞尔多夫和科隆等一样， 成为亚洲最大的会展城市群。由于长三角会展城市群具有紧密的经济区位联系和 8 东南大学硕上学位论文 第二章长三角客运市场的基本状况 丰富的旅游资源，通过城市i 、日j 相互配合协调，将形成高度一体化区域会展经济， 势必会推动交通和旅游业的互动发展格局。 人才流动带动客运需求。随着长三角经济一体化发展，数量越来越庞大的人 才“侯鸟”群体正在形成。以上海为例，3 0 0 万流动人口中，有近2 3 来自江浙两 省。在沪内地投资中，来自江浙的占5 0 ，环杭州湾5 万多家企业已在或即将 在上海设点和建立总部。与此同时，上海等大城市的许多人才和技术专家，也像 侯鸟一样飞往江浙各地，不转关系、不动户口的人才流动日渐寻常。此外，三地 大中专院校在校生近2 0 0 万人，占全国五分之一以上。2 0 0 3 年上海、杭州、南 京、苏州、无锡、宁波6 城市签署“长江三角洲紧缺人才培i j i i h 艮务中心”合作协议， 在国内首次实现了区域性人才执业资格一证通”，江浙沪三地人事部门就专业技 术资格互认、异地人才服务等制度层面合作达成一致意见。人才一体化和人才流 动的加剧使不断增长的“侯鸟”群体成为长三角客运市场的主体之一。 ( 4 ) 运输网络的建设发展形成较强供给能力 长三角地区优越的区域经济优势和自然地理条件使得该地区的运输业迅速 发展，网络布局不断优化。国家公路、铁路、水运和航空网在该地区纵横密布， 大城市间基本具备公路和铁路客运网络，中心城市还具备航空运营线路。同时运 输设施较为先进，运输组织和管理水平较高，旅客运输周转量和旅客平均运输密 度均居国内前列，表现出较强的市场供给能力。以铁路客运为例，担当长三角地 区客运业务的上海铁路局运输装备水平居国内前列，客运车辆结构大大优于全国 铁路平均水平( 见表2 2 ) ，同时管内均采用计算机化的调度指挥和信息管理系统， 具有较高的运输组织效率。“十五”期间，该局实际完成的客运发送人数位居国内 各铁路局首位，占全路旅客发送总量的比例达1 6 2 6 。 表2 2 上海铁路局配属客车车辆结构比例( 单位：) 全路 软座硬座软卧硬卧 2 0 0 0 笠 2 1 2 4 8 8 2 5 7 12 8 1 7 全路 2 0 0 5 芷1 8 84 1 9 l 7 7 l3 2 0 9 2 0 0 0 住4 9 55 0 6 8 6 0 32 4 7 7 全局 2 0 0 5 年6 7 04 2 7 1 1 0 6 l2 7 8 8 资料来源：上海铁路局计划统计处2 0 0 5 年客运统计分析报告 9 东南丈学硕士学位论文第二章长三角客运市场的基本状况 2 3 长三角客运市场客流构成及供求特点 2 3 1 客流的基本构成 综合江浙沪统计部门的统计分析资料和上海铁路局所做的相关调查( 见表 2 3 ) ，总体来看，长三角客运市场旅客的年龄结构以中青年为主，4 5 岁以下旅客 占到8 1 4 ；职业分布以商务人员、机关干部居多；收入层次总体上以中等收入 群体为主，1 0 0 0 至1 5 0 0 元与4 0 0 0 元以上所占比重最高，均达到2 3 2 ：客流 结构从多到少依次为商务流、旅游流、探亲访友流、民工流、学生流和通勤流， 其中商务流成为客流主体，比重达5 1 5 。可见，随着区域经济的高速发展和生 活水平的不断提高，人们因公因私出行的愿望和频率越来越高。 表2 - 3 沪宁杭地区客流成份调查统计表 客流成份比例( )合计( ) 4 5 岁及以下8 1 4 按年龄分类 4 s 6 0 岁之间 1 2 5 1 0 0 6 0 岁及以上 6 1 商务、公务流 4 1 5 旅游流 1 8 6 探亲访友流 1 5 o 按类型分类 1 0 0 民工流 1 4 3 学生流7 6 通勤流 3 0 1 0 0 0 元及以下 1 5 3 1 0 0 0 - - - 1 5 0 0 元之间 2 3 2 按收入分类 ( 月均收入) 1 5 0 0 - - 2 5 0 0 元之间 1 9 8 l o o 2 5 0 0 - - 4 0 0 0 元之间 1 8 5 4 0 0 0 元及以上2 3 2 资料来源：综合江苏、浙江、上海统计年鉴( 2 0 0 l 一2 0 0 4 ) 及上海铁路局客流分析报告( 2 0 0 4 年度) 在对上述客流多种分类进行比较后发现，长三角客运市场客流基本形成了高、 中、低端的结构划分，其中高、中端客户比例超过了4 0 ，占据了市场主要地位， 这部分市场的客户群主要为处于中等收入层次及以上的商务和公务人员，他们对 客运市场的利润贡献也最大。 1 0 东南大学硕士学位论文第二章长三角客运市场的基本状况 2 3 2 市场供求的主要特点 1 、需求特点： 根据上海铁路局客运部门2 0 0 4 年所做的市场调查表明3 ，旅客短途外出对交 通工具的选择上基本集中在铁路和公路上，其中在具备运输线路的条件下7 4 的旅客首选铁路。 在旅客主要需求排列上依次为快速舒适时段安全服务 价格，并具体表现出如下特点： ( 1 ) 在快速需求上，旅客期望运输部门能提供更加快捷的服务，绝大多数 希望半日内到达，特别是以“朝发夕归”居多。 ( 2 ) 在舒适度需求上，选择铁路出行的旅客中有8 1 5 的旅客选择空调硬 座以上席别客车，8 3 的公务旅客、8 8 的商务旅客选择空调软座以上席别客车， 表明本区域内旅客的收入水平较高，同时调查中也反映出在费用承担上至少有3 成以上是公费外出。 ( 3 ) 在外出短途旅游的时段选择上，分布比较平均，基本上集中在“五一”、 “十一”、春节等节假日以及暑期。 ( 4 ) 在安全需求上，9 2 的旅客认为长三角地区的客运市场总体秩序良好， 安全基本得到保障。在首选铁路出行的旅客中，认为铁路能提供更为安全的旅行 方式是其选择铁路的一个重要因素。 ( 5 ) 在服务需求上，旅客希望获得性价比更高的运输服务，对候车环境整 洁、售票方式便捷、服务方式的人性化都有一定的要求。 ( 6 ) 在价格需求上，8 5 的旅客希望能提供多元化、多价位的客运品种供 不同旅客选择，公务、商务旅客认同优质优价，旅游出行和学生旅客则倾向质优 价廉。尽管有多层次的分化，但价格需求被旅客排列在主要需求的末尾在一定程 度上表明，价格并非是左右旅客选择的决定性因素，长三角客运市场的价格弹性 不大。 2 、供给特点： ( 1 ) 客运品种丰富但旅客选择相对集中。长三角地区主要有公路、铁路、 航空、水路四种主要经营性的客运方式，但由于旅客选择性偏好及客运品牌等诸 3 来源：上海铁路局客运处2 0 0 4 年客流调盘统计分析报告。 1 l 东南大学硕士学位论文第二章长三角客运市场的基本状况 多因素，旅客的选择一般多集中在铁路和公路客运，因而对铁路、公路客运企业 的供给能力要求较高。 ( 2 ) 供给总量基本满足需求但不同运输方式间存在差异。由于公路系统近 年来的大量投入和快速发展，除了结构性、层次性矛盾外，运力总量基本可以满 足当前市场需求。而铁路供给能力的增长则滞后于市场对其产生的需求，主要干 线能力普遍紧张，客货混运的现状也导致了运输组织难度很大，在面对客流的季 节性变化，特别是对于旅游黄金周和春运期间的客流暴涨，运输供给一时难以适 应需求。在春运、暑运、“五一”、“十一”等客流集中的1 2 0 多天里，沪宁、沪杭 等运输主干线高峰时段日均发送旅客超过能力7 0 以上4 ，运能一时难以满足客 流的大幅增长，买票难、乘车难问题突出，部分车站设备和人员均严重疲劳，对 运输安全构成严重威胁。 ( 3 ) 路网布局不均衡抑制了客运市场的潜在需求。路网分布存在发展“瓶 颈”，尚未实现长三角都市圈所有城市的全面覆盖，这部分城市的市场潜在需求 暂时无法直接满足，存在地区城市的客运供给“盲点”。江苏省北部地区铁路和公 路建设相对滞后，浙江省沿海经济较为发达但缺少路网的横向联系，这些都在一 定程度上制约了经济的快速增长。 2 4 本章小结 伴随着长三角区域经济的快速发展，长三角客运市场呈现出兴旺繁荣的发展 局面，区域经济的强劲发展、客流结构中中高端客户比例的不断提升、旅游和会 展业形成热潮、区域人才的大流动趋势以及世博会召开带来的城市基础设施建设 高潮等因素都为长三角客运市场带来良好发展机遇。旅客的消费偏好、日益增长 的服务质量需求，也同样给客运企业的供给能力提出更高要求，体现出当前供给 能力，特别是优质服务产品的供给能力与巨大的市场潜在需求的不适应。同时， 各类旅客运输方式间也存在着同益激烈的竞争，公路和铁路等陆路运输基于长三 角区域范围的特性和快速价廉的优势而逐渐占据市场主要份额，成为当前长三角 地区主要的旅客运输形式。 4 来源：铁道部运输局2 0 0 4 年旅客运输分析报告 1 2 东南大学硕士学位论文第三章长三角客运市场的竞争分析 第三章长三角客运市场的竞争分析 当前关于市场竞争分析的理论很多，如波特的五力模型( f i v e f o r c e sm o d e l ) 竞争分析方法、贝恩的产业组织理论s c p 分析( s t r u c t u r e - - c o n d u c t p e r f o r m a n c e ) 等。从长三角客运市场的发展现状来看，铁路、公路、航空以及水运业由于自然 资源属性和国家的产业政策区别而形成了竞争主体的不同特性，它们在共同参与 全社会的客运市场竞争时形成了具有鲜明特点的市场结构，而这种结构又直接导 致了它们为竞争市场所采取的种种企业行为，进而产生不同的绩效。其中市场结 构和企业行为对本文竞争策略的研究重点最具意义，因此本章我们将沿着这种思 路，具体对长三角客运市场的竞争状况进行分析。 3 1 长三角客运市场竞争主体分析 长三角地区主要有公路、铁路、航空、水运四种经营性的客运方式，客运市 场的竞争也基本存在于这四种竞争主体之间。尽管它们面向的都是同一需求市场 即整体概念上的长三角都市圈客运市场，但由于这四种运输方式又具有着不 同的技术经济特征，因而表现出各自不同的企业特性( 见表3 1 ) 表3 - 1 长三角客运市场竞争主体特性比较 稃拦 所有制结构运营主体数量资源控制程度 分类 铁路 完全国有 仅国铁一家 网运一体，线路专营 国有、民营、股份 公路很多且较为分散网运分离，线路运营放开 制多种成份混合 航空股份制 多家相互独立的公司 网运分离，线路有限放开 水运股份制多家相互独立的公司网运分离，线路有限放开 由于国家现行的管制政策不一，上述四种客运方式的企业性质存在着一定的 差别。对于铁路客运，国家目前仍然实行较为严格的准入制度，铁路的网络和运 营仍由国有铁路企业( 含少量国有性质的合资铁路) 独家垄断，没有竞争者介入， 产权单一且运输组织高度集中，运输资源和利益分配均由铁道部统一管理，运输 生产布局也是由铁道部根据区域划分，线路运输由车务、机务、车辆、工务、电 东南大学硕十学位论文第三章长三角客运市场的竞争分析 务等多部门分段、分工协作完成，铁路网内各运营单位之间不存在竞争关系。而 公路客运则已发展成为网、运分离的经营格局，除了公路网，特别是高速公路网 仍由国有控股企业专营外，公路的客运市场已经基本放开，只要具备了国家规定 的公路客运企业的运营资质，一般都可在该市场从事客运经营。这就使得国有资 本和民间资本竞相进入，数量众多、组织分散的多种所有制成份的运营企业并存， 在公路网内形成激烈的竞争。航空客运也是如此，提供乘降服务的航空网内的机 场与实施线路运营的航空公司分属两家，国内航线由南方航空等几家大型航空公 司组织运营、相互竞争，而机场则由各地区的民航管理局管理。另外，水路客运 与公路和航空也具有相似特点，这里就不再鳌述。 同时，客运市场还有别于其它产品市场，其市场的发达程度受制于网络布局 的发展现状，即运输网络所到之处才能提供相应的客运产品和服务，并且不同运 输方式的运输网络具有专有属性，不能相互共享。这就使得这四种运输方式的运 营企业在展开竞争的市场基础条件上存在差别。以铁路和公路网为例，长三角铁 路网络基本分布在大城市之间，属于“点到点”的干线运输。而公路网则分布密集， 通过多等级公路基本覆盖了长三角的大中小城市，基本能实现“门到门”运输，这 种自然网络资源性质的差异使得它们各自的运输市场体量不同，进而产生局部竞 争环境的不一致。 上述分析表明，虽然铁路、公路、航空和水运提供给市场的都是具有一定相 似特性的客运产品，但参与长三角客运市场竞争的各类主体性质不尽相同，特别 是由于运输网络和运输工具的专属性质，使得它们各自呈现出鲜明的运输组织特 点，具有着各自的优劣势。在本文研究中，我们的研究对象界定为长三角都市圈 的1 6 个主要城市客运辐射范围，而航空和水运由于自然网络资源属性的限制， 与铁路、公路的可比性差异较大，因此，在后续的市场竞争主体间的竞争行为分 析上，我们将主要以铁路和公路为对象进行讨论研究。 3 2 长三角客运市场竞争结构分析 3 2 1 市场份额及其演变 产业组织理论的s c p 研究范式中对市场结构的分析较多地采用集中度法，即 通过衡量产业集中度来衡量该产业的市场结构。但其适用条件是以同一特定市场 1 4 东南大学硕士学位论文第三章长三角客运市场的竞争分析 中的具有同种特性的市场主体为测度对象的，通过上节我们对长三角客运市场竞 争主体特性的分析可知，集中度法不能完全适用于长三角客运市场的实际。为此， 我们这里以四种不同运输方式在整个客运市场中的相对份额及其演变趋势，以及 同一线路上的市场份额变化来阐述各个主体在市场竞争中的地位及相互关系，进 而确定该市场的结构特点。 客运产品实质上就是由市场运营商提供的位移和相应的服务，这就决定了市 场份额或客运产品涉及的范围首先取决于客运网络的延伸范围。事实上，长三角 客运市场中以公路、铁路、航空和水运为代表的竞争主体也正是依据着国家在它 们各自运输领域内的产业发展政策，发挥各自的运输优势参与客运市场的竞争： 公路运输作为长三角地区交通运输的主体一直得到政府的重视与扶持，特别 是近年来，长三角一体化进程加速更是促使地方政府不遗余力地加大公路尤其是 高速公路的建设，公路网络布局得到快速发展( 见表3 - 2 ) 。“十五”期间，江浙沪 建设高速公路的投资近2 0 0 0 亿元，上海通往江苏方向的高速公路将由原来4 条 2 2 根车道增加到6 条3 8 根车道，通往浙江方向的高速公路通道由原来的2 条1 2 根车道增加到4 条2 2 根车道。江苏高速公路里程位列全国第二，密度第一，并 在积极构筑“四纵四横四联”高速公路网。浙江高速公路拥有5 个出省高速公路通 道，力争在2 0 0 7 年达到2 5 0 0 公里，达到省内成网、与周边省市贯通，并接轨上 海。同时根据规划，到2 0 0 7 年，上海到江苏、浙江两省1 5 个城市中的任何一个 城市，3 小时之内就可以到达，基本形成长三角3 小时都市圈。在建的苏通大桥、 杭州湾跨海大桥加上苏嘉杭、连盐通等高速公路及部分干线公路，共同构成以上 海为核心的一个“扇面”，串接长三角核心区域。在2 0 0 8 年，将长三角区域内的 1 6 个中心城市、5 5 个中等城市和1 4 4 6 个小城镇连成一体，全部纳入3 小时都市 圈。 表3 - 2 长三角地区高速公路建设情况 江苏上海浙江 2 0 0 3 年底里程2 0 0 3 公里2 9 7 公里1 4 3 8 公里 2 0 0 7 年：2 5 0 0 公里 未来规划2 0 0 8 年：3 5 0 0 公里2 0 1 0 年：6 5 0 公里 2 0 1 0 年：3 0 0 0 公里 资料来源：综合江苏，上海、浙江统计年鉴( 2 0 0 1 - 2 0 0 4 ) 东南大学硕士学位论文第三章长三角客运市场的竞争分析 铁路运输具有安全正点、乘坐舒适、票价低廉和运输量大的特点，在国内客 运市场中具有相当强的竞争力，也是目前国内旅客较多采用的出行方式。长三角 地区是我国区域经济最发达的地区之一，其铁路运输网络基于历史的延续和改革 开放以来国家的集中投入而得到迅速的发展。随着长三角地区在国家经济发展中 重要作用的日益突出，区域内的铁路运输量逐年放大，长三角铁路运输线( 特别 是沪宁线) 已成为国内乃至世界上客运流量和密度最大、运输最为繁忙的线路。 目前长三角都市圈内铁路客运的既有线主要有沪宁线、沪杭线、浙赣线、萧甬线、 金温线、合九线、宁启线、新长线，在建线路主要有甬台温线，总营业里程为 2 2 1 3 公里，年客运量达2 5 亿人。近年来铁路网在长三角地区的发展也是突飞猛 进，在原有沪、宁、杭三个中心城市铁路辐射网的基础上，相继成立了萧甬公司、 新长公司、宁启公司( 2 0 0 5 年9 月并入新长公司) 、金温公司等合资铁路公司， 开通了扬州、泰州、南通等长三角都市圈中重点城市的铁路运输，结束了上述地 区不通铁路的历史，促进了江苏省沿江开发战略的实施和扬、泰、通三市真正融 入长三角，铁路也籍此开辟了浙西南和苏北的客运市场，新长公司2 0 0 4 年客运 同比增长达2 7 3 ，客运量增幅惊人，表现出苏北市场的巨大潜力。同时，“十五” 期问铁路也不断加大在长三角地区的基础建设规模( 见图3 4 ) ，积极地构建长三 角快速铁路网络，基建投资额逐年成倍增长，并通过连续5 次大面积实施提速扩 能工程，使铁路在长三角客运市场的份额得到巩固和发展。 图3 - 4 “十五”期间长三角地区铁路基建投资增长情况 资料来源：综合上海铁路局统计处年度统计报告 1 6 东南大学硕上学位论文第三章长三角客运市场的竞争分析 航空运输具有服务水准较高、舒适快速的特点，特别适合于长途旅行需求， 但票价相对