（工商管理专业论文）中国银行马江支行发展策略的探讨.pdf

内 容 摘 要 内内 容容 摘摘 要要 本论文以中国银行马江支行为研究对象， 在对支行的内部资源条件及外 部经营环境进行分析基础上，归纳自身优劣势，找出面临的机遇和挑战，利 用 swot 理论寻找各种解决方案的组合，对马江中行的发展策略提出建议， 为国有商业银行基层分支机构如何结合自身条件确立事业层的策略， 扬长避 短，驱利避害，保持竞争优势，更好地应对挑战提供了参考。 本文共分六部分，各部分主要内容如下： 第一章：导论。首先对本文的研究背景以及动机进行了阐述，紧接着提出 了本文的研究问题，叙述了本文的研究意义、研究方法，列出了研究内容。 第二章：中国银行马江支行的主要变革及现状分析。简要介绍马江中行 的历史概况及机构变革，对经营现状及改革导致的变化进行分析，归纳出优 势和劣势。 第三章：对中国银行马江支行战略环境分析。从宏观、中观及微观三个 层面对外部环境进行分析，找出机会和威胁。 第四章：swot 策略分析。一方面通过对 swot 策略分析理论起源探究， 介绍 swot 分析应用方式；另一方面，本论文采用了问卷调查方法，对问卷 调查的设计进行说明，增加了 swot 定性分析的准确度，形成问卷调查结果； 最后根据模型进行 swot 分析，相应推出备选对策。 第五章：马江中行策略目标及策略选择思路。结合中行总行的战略目标 及使命，对马江中行发展策略进行定位，确定策略目标；在 swot 分析结果 基础上，阐述有关策略选择思路。 第六章：中国银行马江支行发展策略的建议。建议在一般性竞争策略上 采用差异化策略，并从银行公司业务和个人零售业务两大领域进行具体阐 述，同时配套几个关键的职能性策略，如风险管理策略、人才策略及银行文 化策略，形成一组相互配套的发展策略。 关键词：关键词：银行； swot 理论； 策略 abstract abstract this thesis uses case study, focus on bank of china, majiang subbranch (briefly called as “majiang subbranch”). by adopting the theory of swot for the analysis, this thesis seeks to summarize the key issues (such as strengths, weaknesses, opportunities and threats) arising from an assessment of majiang subbranch internal position and external environmental influences. completing a swot analysis helps us identify ways to minimize the affect of weaknesses in majiang subbranch while maximizing its strengths. the proposals for developmental strategy of majiang subbranch are business unit strategy, it gives a valuable example to help strategic business unit (briefly called as “sbu”) of the state-owned commercial banks to positively change their current operation situation and effectively deal with challenges. this thesis consists of six chapters. the proposals for developmental strategy of majiang subbranch are drafted in last chapter. the differentiation strategy is recommended as general competitive strategy in the area of corporate banking and personal banking. and some functional strategies including risk management strategy, talent strategy and banking culture strategy are proposed to play a supporting role. key words: bank; swot analysis; strategy. 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文， 是本人在导师指导下独立完成的研 究成果。 本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成 果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论 文而产生的权利和责任。我的 email: abear 声明人（签名） ： 年 月 日 第一章 导 论 1 第一章第一章 导导 论论 第一节 研究背景、动机以及研究意义 一、研究背景 第一节 研究背景、动机以及研究意义 一、研究背景 按照 wto 的有关安排， 从 2005 年开始直至 2006 年底中国承诺的行业全 部开放，中国离全面开放银行业的最终时刻 2006 年已经不远，中国金融已 经进入加入 wto 的“后过渡期” 。随着前过渡期有关保护性安排的逐渐结束， 入世的冲击进一步显现，中国银行业面临着严峻的考验。能否抓住这最后的 时机，加快改革和发展、提高竞争力，已成为决定中国银行业未来生存与发 展的重要分界线。 对于中国银行业来说，问题的关键不在于是否将面临一个“与狼共舞” 的时代，因为这是大势所趋，不可逆转的，而是在于商业银行是否拥有成功 的战略与战略管理来应对“内忧外患” 。一个没有成功的战略与战略管理的 银行，就没有灵魂，就不能保有竞争优势，就会在这个“战略致胜”和“智 力经营”的时代里被淘汰，大家都意识到战略与战略管理的重要性，我国四 大国有商业银行和其他商业银行均陆续制定和调整了各自的发展战略和营 销战略。 我们注意到各家银行都只有总行的整体性战略， 却很少考虑广大的中国 市场中各个地区的巨大差别、众多的大中城市分行的差异，致使很多分支机 构没有自己的区域性的发展策略，从管理层次上看，公司层战略清晰，事业 层策略模糊， 基层职能策略缺乏。 基层机构依样画葫芦、 照搬照抄总行战略， 既压抑了各分支行行长的创造性与主动性， 也忽视了许多分支机构当地优势 和要素优势，失去更好发展机遇。而且，造成分支机构管理者严重缺乏战略 意识，往往用一点当全局、以一般管理经营当作策略，如提出“存款立行” 中国银行马江支行发展策略的探讨 2 或“贷款立行”等战略，出现了不少“头痛医头、脚痛医脚” 、顾此失彼的 现象， 不利于基层银行持续、 健康地发展。 因此， 如何确定合适的发展策略， 是基层银行机构在日常经营活动中必须直面的首要问题， 也是现代商业银行 获得经营成功的必经途径。 二、中国银行改革的背景及研究动机 二、中国银行改革的背景及研究动机 2004 年 8 月 26 日中国银行股份有限公司依法成立，标志着中国银行股 份制改革正式启动。中国银行股份制改革的总目标是：紧紧抓住改革管理体 制、完善治理结构、转换经营机制、改善经营绩效这几个中心环节，从 2004 年起用 3 年左右的时间改造成为资本充足、内控严密、运营安全、服务和效 益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行。近期最重要的工作任务 机构重组和人力资源管理改革， 为此目前正在进一步调整总行和分支行的组 织架构、职能定位和授权关系，按照扁平化的原则，打破传统的行政级别管 理模式，变原来的四级管理（总行、省分行、二级分行和支行）为三级管理 （总行、省分行和二级分行） ，使支行和分理处等营业网点成为省分行或地 市分行的服务终端和营销窗口。 为深化股份制改革，2005 年中行进一步调整省会中心城市的组织架构， 福建省分行根据扁平化的原则对福州地区三家直属支行（包括马江支行）进 行机构重组，将原来 3 家支行拆成 14 家直属支行，统归省分行直接管理， 机构管理层级缩减，马江支行从原二级分行演变成一般的远郊支行。 从原来既经营又管理的二级分行演变成只有经营功能的远郊支行， 马江 中行发生了重大的变化，如原有的贷款审批权限被上收，机构及人员重新调 整，原有 13 个职能部门大幅缩减成 4 个部门等等，这些变化不可避免地改 变了机构内部资源的配置，冲击了原有竞争格局，对马江中行未来之路产生 不可估量的影响。另外，通过对中国银行马江支行的调查了解，笔者发现面 对正在进行的变革以及即将到来更为激烈的竞争， 马江中行很多干部员工从 第一章 导 论 3 思想上仍未做好充分准备，核心人才调离或流失，队伍士气低落，凝聚力和 创新力尚待加强，内控薄弱，存在一定的风险隐患。因此，对马江中行的重 新定位势在必行，对其发展思路进行重新调整非常必要的，根据其实际情况 结合当地经济条件进行策略规划，在这一时期显得更为重要。发展策略的确 定能有针对性地解决存在的问题， 发展策略的形成有利于全体干部员工统一 思想，提高认识，整合资源，提高银行的竞争力，保有竞争优势，对今后两 至三年马江中行发展具有深远的影响。 本论文将以中国银行马江支行为研究对象， 在对其主要变革及现状进行 分析的基础上，分析了银行所处经济区域的特点及行业竞争情况，找出银行 面临的机遇和挑战，对自身优劣势进行归纳总结，利用 swot 理论寻找各种 解决方案的组合，提出适合马江中行发展的策略。 三、论文研究目的和研究问题 三、论文研究目的和研究问题 论文研究的目的是应用 swot 理论对支行的外部经营环境及内部优劣势 进行分析比较，在此基础上对马江中行的发展策略提出建议，为国有商业银 行基层分支机构如何结合自身条件，扬长避短，驱利避害，保持竞争优势， 更好地应对挑战提供参考。 论文研究的主要问题包括： 1马江中行的目前改革现状及内部优弱势 2银行所处宏观、中观及微观三个层面的外部环境分别是怎样？ 3根据 swot 矩阵分析得出的可能性方案有哪些？ 4对马江中行提出的发展策略建议是什么？ 四、研究意义 四、研究意义 对于处在加入 wto 的“后过渡期”的银行经营者来说，都需要利用成熟 的管理理念并结合实际情况进行研究分析，拓宽思路，锐意创新，从而能够 中国银行马江支行发展策略的探讨 4 找到适合自己发展的经营管理新路子、新理念、新战略，提升银行内部的管 理水平，趋利避害，提升市场竞争力，取得良好的经营绩效。所以，本论文 将通过引入有关 swot 策略分析理论和分析工具，对中国银行的基层经营单 位马江中行的优劣势及外部环境进行分析， 试图找出提高竞争能力的途 径，谋求长期、稳健、可持续发展的策略。 虽然中国银行马江支行的改革有其特殊性， 但在优劣势及机遇威胁方面 与其他国有商业银行的分支机构有很多共同之处， 具有一定的代表性和典型 意义，其发展策略对其他分支行具有借鉴作用。因此，本论文的研究是具有 一定的理论意义和现实意义的。 第二节 研究的方法及内容 一、研究方法 第二节 研究的方法及内容 一、研究方法 本论文的研究方法采用案例研究方法，它主要采用以理论事型方式，以 文献的理论应用为依据， 再以与研究对象相关的大量资料以及竞争策略的问 卷调查为重要的研究基础，并通过矩阵配对的方式，寻找该研究对象可以采 取的相应发展策略。 本论文采用案例研究方法，根据 bonoma(1985)对案例研究的定义，包 括了以下四个特点： 1研究重点是当前的问题 2适合运用在问题仍在探索性阶段，尚未有前人研究可循的情况下 3研究对象可能为一个或多个对象 4可使用多种资料收集方法（包括并不限于访谈、分析、问卷调查 等） 中国银行马江支行发展策略的探索， 属于当前中行改制背景下笔者所面 对的重要事情；由于改制仍在进行中，故该策略研究仍在探索性阶段，未有 第一章 导 论 5 他人研究过；研究对象仅一个，是笔者的工作单位；本论文采用了问卷调查 方法及其他资料收集方法，并进行了加权平均，将无效的或权重低的因素加 以排除、 合并或忽略， 增加了定性分析的可信度， 从而提高论文的研究价值； 在这种研究需求下，本论文采用案例研究方法应该是十分恰当的。 二、研究内容 二、研究内容 论文的主要研究内容包括三部分， 首先是对中国银行马江支行的主要变 革及现状进行了介绍，对其内部条件进行分析；其次分析了银行所处经济区 域的特点及行业竞争情况，找出银行面临的机遇和挑战，还通过问卷调查予 以丰富、补充，在对自身优劣势进行归纳总结的基础上，寻找各种解决方案 的组合；最后在确定马江中行策略目标及策略选择思路的前提下，提出了一 般性的竞争策略及配套的职能性策略。 第三节 论文结构 第三节 论文结构 论文共分六个部分，各个部分的结构及简要内容见论文纲要图 11。 中国银行马江支行发展策略的探讨 6 图 11: 论文纲要 图 11: 论文纲要 第一章 导论 研究背景、动机以及研究意义 研究的方法及内容 论文结构 第二章 中国银行马江支行的主要变革及现状分析 历史概况及机构变革 经营现状及变化 马江中行现状的优劣势分析 第三章 对中国银行马江支行战略环境分析 经济金融形势分析 中国银行业发展的政策环境 马江中行所处区域环境 行业环境的分析 竞争对手的分析 第四章 swot 分析 swot 策略分析理论及应用方式 swot 问卷调查之说明 swot 问卷调查之发现 swot 分析表及推论 第五章 马江中行策略目标及思路 马江中行发展策略的定位 策略目标的确定 马江中行的策略选择思路 第六章 马江中行发展策略的建议 一般性竞争策略 风险管理策略 人才策略 银行文化策略 第二章 马江中行的主要变革及现状分析 7 第二章 马江中行的主要变革及现状分析 第二章 马江中行的主要变革及现状分析 第一节 历史概况及机构变革 一、小马江时代（19891998） 第一节 历史概况及机构变革 一、小马江时代（19891998） 中国银行马江支行成立于 1989 年 9 月 8 日，当时作为县级支行运作十 年，至 1998 年已拥有机构网点七个，员工约 100 人，存款余额折合人民币 达 6.58 亿，授信资产折合人民币约 5.88 亿，综合不良率达 73.48%，当年 利润为 208 万元人民币。 二、大马江时代（19992004） 二、大马江时代（19992004） 1999 年中国银行在全国省会中心城市进行机构改革， 将原有福州分行改 制成三家直属支行，马江中行于 1999 年 7 月升格为福建省辖三家直属支行 之一，管辖在长乐市、连江县、罗源县及福州经济技术开发区四个地区设立 的中行机构，至 2004 年底拥有机构网点 28 个，员工人数达 524 人，存款余 额折合人民币达 50 亿，授信资产折合人民币约 30 亿，综合不良率达 10%， 当年利润大约为 6700 万元人民币。 三、目前变革及组织结构现状 三、目前变革及组织结构现状 为深化股份制改革，2005 年中行进一步调整省会中心城市的组织架构， 根据扁平化的原则对福州地区三家直属支行 （包括马江中行） 进行机构重组， 将这 3 家支行拆成 14 家直属支行，统归省分行直接管理。福州地区实现了 省会城市二级管理、三级经营的要求。管理层级分别为省行、各直属支行两 个层级；经营层级分别为省行、各直属支行（综合性网点）、非综合性网点 三个层级。马江中行从二级分行又演变成一般的远郊支行。马江中行的组织 架构变化见图 21 及图 22： 中国银行马江支行发展策略的探讨 8 图 21： 原组织架构图 图 21： 原组织架构图 资料来源：根据内部资料整理 图 22： 现组织架构图图 22： 现组织架构图 资料来源：根据内部资料整理 第二节 经营现状及变化 一、经营现状 第二节 经营现状及变化 一、经营现状 至 2005 年 6 月末，马江中行拥有机构网点七个，员工 151 人，存款余 额折合人民币约 17 亿， 授信资产折合人民币约 13 亿， 综合不良率约 4.05%， 上半年帐面利润约为 2800 万元人民币。按同口径对比主要业务经营指标情 况见表 21。 福建省中行 马江支行 长乐支行 连江支行 二级支行、分理处 二级支行、分理处 罗源支行 二级支行、分理处 福建省中行 马江支行 马江支行营业部 罗源支行 连江支行 长乐支行 二级支行、分理处 二级支行、分理处二级支行、分理处 第二章 马江中行的主要变革及现状分析 9 表 21: 2005 年上半年马江中行主要业务经营指标 表 21: 2005 年上半年马江中行主要业务经营指标 单位：万元人民币、万元美元 项 目 2005 年 6 月 比年初增减 增减幅度 项 目 2005 年 6 月 比年初增减 增减幅度 人民币存款余额 人民币存款余额 131,161 +7,612 6.16% 外汇存款余额 外汇存款余额 4,961 -579 -10.45% 人民币贷款余额 人民币贷款余额 99,805 +15,190 17.95% 外汇贷款余额 外汇贷款余额 3,250 +999 44.38% 国际结算累计额 国际结算累计额 19,980 +1,444 (与上年同期相比) 7.79% 综合不良率 综合不良率 4.05% -3.69% 营业利润 营业利润 1,614 +404 (与上年同期相比) 33.38% 账面利润 账面利润 2,815 +1,676 (与上年同期相比) 147.24% roa roa 2.33% 成本收入率 成本收入率 33.64% -10.11% (与上年同期相比) 每万元资产 中间业务净收入 每万元资产 中间业务净收入 20.59 拨备覆盖率 拨备覆盖率 75.37% +38.42% (与上年同期相比) 资料来源：根据内部资料整理 从以上披露的数据上显示，2005 年马江中行的总体业务经营状况是： 贷款增长情况好于存款情况，对利润产生贡献最大，贷款的资产质量得到较 大的提高，贷款拨备非常充足；外汇存款跌幅明显，且趋势不减，人民币存 款增长趋势减缓，负债业务发展不尽理想；国际结算业务虽有增长 7.79%， 趋势也减缓，后劲不足；营业费用下降明显，对营业利润贡献也较大；因今 年贷款拨备回拨，加上去年 7 月份中行剥离、核呆等因素影响，账面利润不 具备可比性；总之，马江中行业务发展态势尚好，赢利能力较强。 二、机构改革导致的变化 二、机构改革导致的变化 1、内设部门的变化 此次机构改革主要特点之一是扁平化，马江中行本部除 6 个基层网点 中国银行马江支行发展策略的探讨 10 保留不动，支行本部的内设科室由原来的 13 个缩减为现在的 4 个，即公司 业务部、个人金融部、营业部和综合管理部，大部分二线管理、保障部门 被撤并，管理层级大大简化，有利于管理信息快速传递及不失真。与此同 时，内设部门的缩编对马江中行管理团队冲击较大，队伍士气受到较大影 响。 2、人员结构的变化 按同一口径比较，2004 年底支行本部原有员工总人数为 182 人，此 次改革导致部分人员流动，通过内部退养、买断及系统内调动就有 25 人， 另有 6 个重要业务骨干跳槽, 目前员工总人数为 151 人，按年龄、学历及 专业技术职称划分的有关变化情况看，见下图 2-3、图 24、图 25。 图 2-3: 马江中行人员年龄分布变化情况 图 2-3: 马江中行人员年龄分布变化情况 96 79 58 56 28 16 0 20 40 60 80 100 30岁以下30至40岁40岁以上 原有年龄分布 目前年龄分布 图 2-4: 马江中行人员学历分布变化情况 图 2-4: 马江中行人员学历分布变化情况 32 24 65 57 85 70 0 20 40 60 80 100 大学学历大专学历中专、高中 原有学历人数 现有学历人数 第二章 马江中行的主要变革及现状分析 11 图 2-5: 马江中行人员职称分布变化情况 图 2-5: 马江中行人员职称分布变化情况 16 5 68 50 98 96 0 20 40 60 80 100 中级职称初级职称无职称 原有职称人数 现有职称人数 资料来源：根据内部资料整理 现有 151 人员工， 按年龄、 学历及专业技术职称划分来看分布比例情况， 见下图 2-6、图 27、图 28。 图 2-6: 马江中行人员年龄分布比例情况 图 2-6: 马江中行人员年龄分布比例情况 30岁以下 52% 30至40岁 37% 40岁以上 11% 30岁以下 30至40岁 40岁以上 图 2-7: 马江中行人员学历分布比例情况图 2-7: 马江中行人员学历分布比例情况 大学本科 16% 大专学历 38% 高中 大学本科 大专学历 中专及高中 中国银行马江支行发展策略的探讨 12 图 2-8: 马江中行人员职称分布比例情况图 2-8: 马江中行人员职称分布比例情况 3% 初级职称 33% 无职称 64% 中级职称 初级职称 无职称 资料来源：根据内部资料整理 从前后对比看，此次机构改革对马江中行员工队伍结构有负面影响，高 学历及有技术职称的人才流出较多， 有丰富经验老员工及高素质年轻员工流 出较多，这些变化导致目前员工队伍较为年轻，专业技术人员占比少，知识 及经验凸现不足，另外，重要骨干流失引起队伍震荡，队伍军心受到较大影 响。 第三节 马江中行现状的优劣势分析 第三节 马江中行现状的优劣势分析 从上二节的有关数据看，马江中行在过去的几年里不断发展壮大，目前 贷款业务发展态势尚好，资产质量得到较大提高，盈利水平得到提升。这主 要得益于以下的各种努力，如国际结算快捷服务受到客户的好评，客户经理 及主管的敬业度较高，对公司类客户服务周到细致，经过多年经营及关系管 理，已形成一定的客户关系优势，组建了一批优质的公司客户群，信贷的行 业结构和客户结构都得到明显改善，存贷款市场占有率较高；柜台服务质量 较好，不断推出理财产品，储蓄客户对中行的满意度得到提高；与政府各个 机构建立了良好的关系；与上级银行的联动营销较好；原来支行有较大的业 务审批权限（包括贷款审批权限等） ，业务办理效率快，客户满意；不断补 充大学毕业生，保证新增员工队伍的素质，用优秀人才吸引客户。各项业务 第二章 马江中行的主要变革及现状分析 13 指标及盈利能力较强，业务结构较合理。 同时也应看到马江中行负债业务发展不尽理想， 国际结算等传统业务增 长趋势减缓，发展后劲不足。数据背后还存在以下问题：如激励约束机制尚 不到位，工资薪酬低；一线柜台员工多为临时代办员，归属感不强，思想波 动较大；尤其机构变革使高学历及有技术职称的人才流出较多，有丰富经验 老员工及高素质年轻员工流出较多，专业技术人员占比少，知识及经验凸现 不足，重要骨干流失影响基层队伍的稳定，队伍军心不稳、士气不高，缺乏 良好的企业文化氛围；二线人员偏多，冗员较多与各类业务人才短缺现象并 存；优质客户信息的共享度不够，对目标市场研究不足，对理财产品整合不 够，对市场的反应不够灵敏，新产品宣传不到位，电子产品如贷记卡业务发 展较迟，产品竞争优势不明显，无吸引力；后台的支撑保障弱，内部控制较 弱，监督不到位，业务流程环节和管理条框太多，业务发展部门与管理部门 在内部沟通协调较难，内耗较大, 办事效率不高，整体营销能力弱；尤其因 这次机构改革导致的经营机制短期的不协调，贷款业务审批权限上收，短期 内经营效率不高，可能引起相关服务的满足度降低，可能引起客户流失。 中国银行马江支行发展策略的探讨 14 第三章 外部战略环境分析 第三章 外部战略环境分析 第一节 经济金融形势分析 一、世界经济金融形势分析 第一节 经济金融形势分析 一、世界经济金融形势分析 2005年以来，全球经济持续较快增长。美国经济继续保持较强劲的增长 势头，就业状况继续改善；欧元区经济继续改善；日本经济持续复苏，但尚 未彻底摆脱通货紧缩的困扰； 拉美和亚洲新兴市场经济体总体保持强劲的增 长； 但石油价格高企等不确定因素仍是近期的主要风险。 国际金融市场方面， 2005年以来，美元总体呈升值态势。上半年美元对欧元和日元较2004年末分 别升值12%和8%；主要经济体长期国债收益率有所下降，2004年下半年以来， 美国、英国、澳大利亚等发达国家的中央银行在经济复苏、通胀压力上升的 背景下纷纷调高了短期利率。与此同时，长期利率不升反降；上半年，美国 股市下滑，欧元区股市总体上扬。 总体上看，全球经济持续较快增长，国际石油价格震荡，汇率的不确定 性增大，导致国际金融市场动荡加剧，预计2005年世界经济继续保持增长势 头。 二、我国宏观经济及金融市场分析 二、我国宏观经济及金融市场分析 2005年上半年，宏观调控的成效进一步显现，国民经济保持了平稳较快 增长，gdp增长9.5%, cpi同比上涨2.3%，贸易顺差396亿美元。2005年继续 加强和改善宏观调控，实行稳健的财政政策和稳健的货币政策，大力推进结 构调整，促进经济增长方式的转变投资过快增长的势头继续得到抑制，消费 需求较快增长，各种价格指数平稳回落，城乡居民收入和财政收入较大幅度 增加。但经济运行中依然存在着固定资产投资规模偏大、资源、能源约束的 矛盾突出等老问题，同时还出现了部分行业利润下降、进口放缓、非关税壁 第三章 外部战略环境分析 15 垒引发的国际贸易摩擦和纠纷升级等新问题。 国民经济的稳定、快速增长为金融业的发展奠定了坚实基础， 2005年 上半年的金融市场总体运行平稳， 货币市场流动性充足， 债券发行情况良好， 市场交易较为活跃，市场制度性建设取得较大进展，金融监管进一步加强。 总体上看，我国的宏观调控取得一定成效，但一些新老问题仍然突出， 宏观调控必然对中国银行业长远健康发展有极大促进作用， 但不可否认对银 行近期经营会产生负面影响，再加上我国目前社会信用体系不完善，可能更 增加银行经营的信用风险和市场风险。 第二节 中国银行业发展的政策环境 一、银行类金融机构主要政策及其影响 第二节 中国银行业发展的政策环境 一、银行类金融机构主要政策及其影响 1随着利率市场化进程的加快，银行的市场风险日益突出。 2重点行业贷款监管力度加大，对银行贷款规范化要求日益提高。 3中国银监会、国家发改委联合发布商业银行服务价格管理暂行办 法，对商业银行服务收费行为做出了明确规定。这意味着我国商业银行服 务告别“免费大餐”，而进入收费时代。 4次级债券发行管理办法为银行业提供新融资渠道，拓宽金融机构直 接融资渠道，优化金融资产结构。 5人民币汇率机制改革的实施，实行以市场供求为基础、参考一篮子 货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，汇率波动不确定性给银行带来的长 期风险，更深远的含义是中国的银行告别了“防火墙”，商业银行必须开始 应对外汇市场波动的风险。 二、近期金融市场主要政策及其影响 二、近期金融市场主要政策及其影响 1全国银行间债券市场金融债券发行管理办法的推出，规范了金 中国银行马江支行发展策略的探讨 16 融债券发行行为，有利于促进我国债券市场发展，拓宽金融机构直接融资渠 道，优化金融资产结构。 2短期融资券管理办法的推出，允许符合条件的企业在银行间债 券市场向合格机构投资者发行企业短期融资券，进一步发展货币市场，拓宽 企业直接融资渠道，对银行的传统业务及利润空间造成挤压。 3全国银行间债券市场债券远期交易管理规定的施行，债券远期 交易的顺利推出，为投资者提供了规避利率风险的工具，对促进现货市场发 展、完善市场价格发现功能、维护金融稳定以及央行制定和执行货币政策具 有重要意义。 4银行间外汇市场正式开办外币买卖业务，进一步发展和完善银行间 外汇市场，有助于国内中小金融机构联接国际金融市场，有助于提高国内金 融机构的风险管理能力。 5股权分置改革试点工作正式启动，按照“市场稳定发展、规则公平 统一、方案协商选择、流通股东表决、实施分布有序”的操作原则逐步展开 股权分置改革试点。 6关于保险外汇资金投资境外股票有关问题的通知允许保险外汇 资金投资中国企业境外发行的股票， 拓宽保险资金运用渠道， 调整投资组合， 逐步提高收益保险资金运用渠道进一步拓宽。 综上所述， 近期金融市场新政策的推出一方面完善了金融市场制度性建 设，对维护金融整体稳定具有重要的战略意义，另一方面也带来银行经营环 境的变化，由于央行更加强调市场这只无形手的调节作用，必然使商业银行 面临更大的市场风险，经营环境面临着更大的威胁。同时，面对不平常的市 场，不成熟的客户，不完善的社会信用体系，商业银行还要防范信用风险、 产业风险和区域风险。客户群体分化，中高端客户群体迅速扩大，客户需求 特别是中高端客户需求趋向多元化和复杂化， 银行面临加快创新， 改进服务， 调整业务结构。以上经营环境的变化是银行面临的主要威胁和机会。 第三章 外部战略环境分析 17 三、银行进入壁垒分析 三、银行进入壁垒分析 1中资银行的市场进入壁垒 中国银行业的市场准入限制很多，除一般的经济壁垒，突出地表现为行 政壁垒，具体如表 31 表 31: 中国银行业的市场准入条件之一表 31: 中国银行业的市场准入条件之一 项 目 国有商业银行、 股份制商业银行 城市商业银行 项 目 国有商业银行、 股份制商业银行 城市商业银行 注册资本 注册资本 最低为 10 亿元人民币 最低为 1 亿元人民币 高级管理人员 高级管理人员 学历本科以上，金融从业年限 8 年（国有商业银行 10 年） 学历本科以上，金融从业年限 8 年 分行 分行 设立股份制商业银行的分行应由 总行拨付不少于 1 亿元人民币的 营运资金；累计拨付总额不得超 过总行资本金的 60 城市商业银行主要是在对原城市 信用社清产核资的基础上组建。 只设总行、支行二级机构 城区外支行 城区外支行 应由其总行拨付不少于5000万元 人民币的营运资金 在原有城市信用社基础上改造 资料来源： 中华人民共和国商业银行法 、 金融机构高级管理人员任职资格 ，中国人民银行网站。 2外资银行的市场进入壁垒 对外资银行的市场准入限制也很多，概括为下表 32。 中国银行马江支行发展策略的探讨 18 表 32: 中国银行业的市场准入条件之二表 32: 中国银行业的市场准入条件之二 项 目 外资银行，合资银行 外国银行的分行 项 目 外资银行，合资银行 外国银行的分行 注册资本 注册资本 最低为3亿元人民币等 值的自由兑换货币 无要求 高级管理人员 高级管理人员 学历本科以上，金融从 业年限 8 年 学历本科以上，金融 从业年限 8 年 在中国所设代表处已有年限 在中国所设代表处已有年限 2 年以上 2 年以上 提出设立申请前 1 年年末总资产金额 提出设立申请前 1 年年末总资产金额 不少于 100 亿美元 不少于 200 亿美元 资料来源： 中华人民共和国外资金融机构管理条例 ，中国人民银行网站。 在加入 wto 的“前过渡期” ，外资银行在业务范围、业务对象、业务区 域以及分支机构设立上仍有许多限制，2005 年以来，中国金融已经进入加 入 wto 的“后过渡期” ，随着前过渡期有关保护性安排的逐渐结束，中国离 全面开放银行业的最终时刻 2006 年已经不远。 我国即将全面取消外资银行 在地域及币种方面的市场准入的限制，更多的外资银行将在更多的领域同 中资银行竞争，外资银行全面业务开放，加剧竞争,国际结算及外汇业务受 外资银行冲击，中国银行的传统优势受到威胁。另外，根据中国加入 wto 协议,福州市于 2005 年底全面对外资银行开放,因此， 对中国银行马江支行 来说，银行的市场进入壁垒已经不再有太大的保护作用，外资银行的业务 渗透已经展开，设立机构只是机会是否成熟的问题。 第三节 马江中行所处区域环境 一、福州开发区简介 第三节 马江中行所处区域环境 一、福州开发区简介 福州经济技术开发区（以下简称开发区）地处福州马尾，位于福建省闽 江出海口，马江中行机构网点均分布开发区周边，开发区设立于 1985 年 1 月，是国务院首批 14 个对外开放并享有特殊优惠政策的国家级开发区，区 内设有国家级保税区、台商投资区、福州高新技术产业园区以及国家级显示 第三章 外部战略环境分析 19 器产业园区，1996 年 8 月，被国家交通部选定为台湾海峡两岸货物定点直 航试点口岸，现已开发工业用地面积 16 平方公里，其所依托的马尾区，下 辖两镇一街，面积为 174.08 平方公里，人口达 8.2 万人，其中的亭江镇总 人口 2.82 万人，却有 5 万多人在海外，归侨侨眷占总人口的 94，是个著 名的侨乡。 二、开发区经济和部分社会发展方面的情况 二、开发区经济和部分社会发展方面的情况 2004 年开发区实现国内生产总值 117.35 亿元，全部工业产值合计 272.30 亿元，财政总收入合计 13.9 亿元，其中地方财政收入为 7.86 亿元， 人均 gdp 为 1.7 万美元，城市居民人均可支配收入 11200 元，人均消费性支 出 8463 元，恩格尔系数 39.2，农村居民人均纯收入 6255 元，人均生活 消费性支出 5116 元，恩格尔系数 43.8，2004 年末职工人数 7.28 万，职 工平均工资 15823 元。银行存款余额为 49.52 亿元，其中城乡居民储蓄存款 达 27.13 亿元 ，亭江镇的个人侨汇收入对开发区的储蓄存款贡献最大。 三、开发区的支柱产业 三、开发区的支柱产业 开发区在这 20 年发展历程中，从企业群聚向产业集群发展，逐步形成 电子信息、生物制药、轻工纺织、食品制造、水产饲料、物流运输和机械冶 金等七大支柱产业，全部工业产值按轻重工业分，重工业占比 63.36, 轻 工业占比 36.64。2004 年七大产业的工业产值约 240 亿元，占总量的 88 ，其中电子信息产业的产值就占总量的 53，以华映光电为龙头，lg 麦 可龙、neg、jvc、允有电子、大通公司等企业已形成一条电子信息制造业的 完整产业链，开发区已成为国家级显示器产业基地，也是全球最大的显示器 件制造中心。 中国银行马江支行发展策略的探讨 20 四、开发区发展前景及存在问题 四、开发区发展前景及存在问题 开发区目前是福建省吸引跨国公司、上市公司投资最密集区域。截止 2004 年底，已有美国、日本、韩国、台湾、香港等 30 多个国家和地区的客 商来此投资，累计引进三资项目 979 项，合同利用外资 25.24 亿美元，实际 利用外资 19.59 亿美元，在全部工业产值构成中三资类企业占比 88.79。 开发区近年的工业总产值已年均 36.4的速度递增，已经形成了依托产业 链招商、利用外资助力、依托产业集群发展的模式，开发区成为高科技、高 附加值三资企业集聚的平台，开发区围绕产业链招商最终必然形成产业集 群，产业集群已成为世界各地区域经济发展的主流，无疑也是提升开发区经 济发展核心竞争力的关键因素。 开发区的发展前景较为明朗， 目标是在 2010 年将工业产值做到 1000 亿，gdp 达 400 亿。 当然，我们也看到开发区发展环境也存在一些问题，如土地资源缺乏问 题，由于地理位置所限，加上近 20 年开发，目前土地已变成稀缺资源，与 邻近地区比，土地地价高，招商引资政策优势不明显，一些好项目找不到合 适地块，虽然国家已批准开发区扩区规划，但新区的土地开发尚须配套巨大 的市政工程，预计要有两年的建设期，直接导致招商引资成效微弱，近期新 投资项目落地较少。 总之，开发区投资环境总体较好，七大支柱产业形成良性循环，增长强 劲，在全部工业产值构成中三资类企业占比 88.79，说明开发区外向型经 济特征明显，经济协调发展，递增趋势明显，同时也应看到客户群体分化， 中高端客户群体迅速扩大， 客户需求特别是中高端客户需求趋向多元化和复 杂化，银行对公业务市场较广阔，商业银行要加快创新，改进服务，调整业 务结构，满足客户需求，服务于该地区企业的银行业大有用武之地， 。另外， 开发区又地处著名侨乡，民间个人持有的外汇储蓄存款量大，对与外汇汇率 利率相挂钩的理财产品需求大，中间业务发展空间大。我们也看到开发区的 最大难题，即土地缺乏问题导致新企业及新项目落地减少,一边市场规模新 第三章 外部战略环境分析 21 增乏力，一边外来银行不断增多，势必造成憎多稀少，挤压马江中行的生存 空间。 第四节 行业环境的分析第四节 行业环境的分析 与总体外部环境相比，行业环境对竞争优势和超额利润的影响更直接， 一个行业的竞争程度和行业利润潜力可以由五个方面的竞争力量反映并决 定：新进入者的威胁、供应商、买方、替代品，以及当前竞争对手之间竞争 的激烈程度。 根据迈克尔波特提出的竞争产业结构分析的框架同样适用于金 融业，对于银行来说，这五种作用力也是同样存在的，它们决定了银行业竞 争的强度与产业的利润率。由于银行与一般工商企业的不同点，故这五种作 用力的影响也有所不同。 一、新进入者的威胁 一、新进入者的威胁 银行的市场进入壁垒在本章第二节已有阐述，我们看到，福州市已于 2005 年底对外资银行实行开放，银行的市场进入壁垒已经不再有太大的保 护作用，外资银行的业务渗透已经展开，设立机构只是机会是否成熟的问 题。根据加入世贸组织的承诺，到 2006 年底，中国将对外资银行取消所有 的地域和客户限制。在不断开放的市场竞争作用下，中国银行业正受到来 自优质客户和优秀人才流失、优势业务丧失等一系列难题的强烈冲击。很 多外资银行最先瞄准的又是国际结算业务和外汇资金业务，而这些领域又 是中国银行的传统优势业务，因此对中行的冲击力最大，外资银行是我们 强劲的竞争对手。 二、供方侃价能力 二、供方侃价能力 供方主要指商业银行的资金供给者， 商业银行的资金主要来源于个人和 中国银行马江支行发展策略的探讨 22 企业存款，这直接决定了银行的成本。虽然中国利率市场化改革已经推 开，但银行最主要的存款利率（指活期和定期整存整取存款）仍然受到国家 宏观政策控制，居民和企业作为存款者相对于银行还过于分散，因此与银行 的侃价能力并不强大。同时，我们也注意到个人和企业会根据银行服务质量 或产品适合度以及银企关系来选择银行。 三、买方侃价能力 三、买方侃价能力 对银行而言，买方同样是个人和企业，它们的侃价能力主要体现在压低 价格和要求高质量的服务。从中对商业银行贷款利率浮动区间贷款占比表 （如表 33）上看，总体呈现中间大两边渐少，实行基准利率及以下的贷 款占比为 40.68，实行上浮利率的占比为 59.32，由此可以推论出：买 方有较强的侃价能力。由于银行贷款产品的同质性，买方选择哪家银行并不 对企业造成实质性的影响，因此，银行率先进行产品创新，提高服务质量和 服务效率显得尤为重要。 表 33: 2005 年二季度各利率浮动区间贷款占比表 表 33: 2005 年二季度各利率浮动区间贷款占比表 单位：% 上上 浮浮 水水 平平 合计合计 0.9，1.01.0 小计小计 (1.0，1.3(1.3， 1.5)(1.5,2.0 2.0以上以上 合计 100 18.72 21.96 59.32 24.98 15.77 14.56 4.01 国有独资银行国有独资银行 100 30.55 29.49 39.96 35.60 3.67 0.56 0.13 股份制银行股份制银行 100 30.14 37.49 32.37 31.03 1.08 0.24 0.02 区域商业银行区域商业银行 100 20.51 21.70 57.79 40.36 9.99 6.53 0.92 城乡信用社城乡信用社 100 1.02 3.12 95.86 12.77 36.23 36.61 10.25 资料来源：2005年第二季度中国货币政策执行报告, 中国人民银行网站 注:城乡信用社浮动区间为（2，2.3） 四、 替代产品或服务的威胁 四、 替代产品或服务的威胁 随着中国金融改革开放步伐的加快， 一些专业公司已能向顾客提供替代 银行产品或服务，与商业银行进行竞争，如大型企业集团的财务公司，汽车 第三章 外部战略环境分析 23 融资公司，基金公司，专业信用卡公司和投资银行。而资本市场及短期 融资劵也发展迅猛，大量吸纳社会闲散资金，同时也为企业提供直接融资服 务，已成为商业银行的强劲对手。另外有些专业金融公司提供的服务有时是 银行做不到的，如目前我国已批准四家外资汽车金融公司开业或筹建，并且 还将批准更多的汽车金融公司。 他们除了对汽车批发商和个人汽车消费贷款 可以进行融资以外，还带来了很多新的理念、新的服务和新的产品，比如可 以对汽车零部件和二手车进行金融服务等。因此，目前银行业务空间正遭受 前所未有的挤压。 五、同行业竞争 五、同行业竞争 商业银行的同行业竞争比大多数的产品市场更为激烈， 这主要是由于银 行业增长缓慢，银行产品的同质化和较高的退出壁垒所造成的。对同行业的 分析是我们确定业务发展策略的重要依据，为此，在下一节重点阐述。 第五节 竞争对手的分析 一、同业竞争力比较 第五节 竞争对手的分析 一、同业竞争力比较 目前我国商业银行经历了不断扩张后， 各家银行都不断地增强自身的实 力，银行间激烈的市场竞争态势业已形成。依据2004 年度中国商业银行 竞争力研究分析报告 ，从综合竞争力看，招商、民生、浦发为第一档次； 建行、中行、兴业、华夏、交通、中信为第二档次；工行、光大、深发展、 农行为第三档次；广发为第四档次。从现实竞争力看，四个等级也很明显， 建行、中行因外