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宜宾电业局发展战略研究 研究生：胡国强导师：李光金教授 摘要 电力工业是国民经济的基础产业，关系国计民生。长期以来，电力行业实 行是垂直一体化的垄断管理模式，随着社会主义市场经济的建立，电力体制改 革拉开帷幕，电力企业走向市场，参与竞争成为大势所趋。电力企业从管理体 制、管理机制、运作模式等方面都面临重大变化，机遇和挑战并存。在电力市 场化改革中，宜宾电业局如何迎接挑战，制订适合自身的发展战略，抓住机遇， 加快发展，在竞争中立于不败之地具有重要意义。 本文通过对宜宾电业局面临的外部环境，从政治、经济、文化、技术分析、 行业生命周期分析，内部资源能力分析、行业竞争分析等，指出机会与威胁， 优势和劣势，应用s w o t 分柝法、波士顿矩阵分析法，提出宜宾电业局主业与多 经发展战略。从电网建设、营销管理、人力资源、企业文化、管理创新几个主 要方面进行职能战略阐述。本文紧密结合宜宾电业局实际，应用大量统计数据 和少量分析结果，进行研究分析，针对性较强，对宜宾o g , l k 局发展具有指导意 义。由于电力属自然垄断行业，目前还没有完全进入市场，因此，这方面文献 较少，本文拟作尝试。 关键词： 供电企业 发展战略 研究 t h es t u d yo fy i b i ne l e c t r i cp o w e rb u r e a u d e v e l o p m e n ts t r a t e g y g r a d u a t es t u d e n t ：h ng u o q i a n gs u p e r v i s o r ：l ig u a n g j i n g a b s t r a c t e l e c t r i cp o w e ri n d u s t r yo ft h en a t i o n a le c o n o m y i ti so fv i t a li m p o r t a n c et o t h en a t i o n se c o n o m ya n dt h ep e o p l e 。sl i v e l i h o o d e l e c t r i cp o w e ri n d u s t r yt a k e s v e r t i c a li n t e g r a t i o n sm a n a g e m e n tp a t t e r nf o ral o n gt i m e a l o n gw i t h t h e e s t a b l i s h m e n to fs o c i a l i s tm a r k e t i n ge c o n o m y , a l o n gw i t ht h es t a t i n go ft h er e a r mo f e l e c t r i cp o w e ri n d u s t r ys y s t e m ，e l e c t r i cp o w e ri n d u s t r yh a st oe n t e ri n t oc o m p e t i t i v e m a r k e tt h a ti sw a yt h ew i n db l o w s m a n a g e m e n t ，s u p e r v i s i o na n do p e r a t i o no f e l e c t r i cp o w e ri n d u s t r ya r eg o i n gt os i g n i f i c a n tc h a n g e c h a n c eg o e sa l o n gw i t h c h a l l e n g e y i b i ne l e c t r i cp o w e rb u r e a ue l e c t r i cp o w e ri n d u s t r ym u s t r e s e a r c hh o wt o s e i z ec h a l l e n g e m a k i n go w i l ss t r a t e g y i no r dt os e i z et h eo p p o r t u n i t ya n ds p e e du p d e v e l o p m e n t ，f i n daw a ys t a yo nt h ec o m p e t i t i o n t h ist h e s i sr e s e a r c ht h ee x t e r n a lc i r c u m s t a n c e st h a ty i b i ne l e c t r i cp o w e r b u r e a uf a c e d a n a l y s i si t sp o l i t i c s 、e c o n o m y 、c u l t u r e 、t e c h n o l o g y 、c o m p e t i t i o na n d l i f ec y c l e ，i n t e n a lr e s o u r c e ，u s i n gs w o ta n a l y s i sm e t h o da n db o s t o nm a t r i x a n a l y s i sm e t h o d ，t or a i s ed e v e l o p m e n ts t r a t e g ya n do p e r a t i o ns c h e m eo ne i e c t r i c f e n c ec o n s t r u c t i o n ，m a r k e t i n gm a n a g e m e n t ，h u m a nr e s o n r c e ，c o r p o r a t ec u l t u r ea n d i u n o v a t i o n t h isj o u r n a lh a sg u i d a n c ef u n c t i o nt ot h ed e v e l o p m e n to fy i b i ne l e c t r i cp o w e r b u r e a u i tc o m b i n e st h er e a l i t i e so fy i b i ne l e c t r i cp o w e rb u r e a ub yu s i n ga m o u n to f a n a l y s i cr e s u l t b e c a u s et h ee l e c t r i cp o w e ri n d u s t r y i sn a t u r a lm o n o p o l yi nt h e m a r k e r t h e r ea r ef e wj o u r n a l sr e l a t i n gt ot h i sf i e l d t h i sj o u r n a li s 仃y i n gt ob ea g o o d s t a r t k e yw o r d ：e l e c t r i ce n t e r p r i s ed e v e l o p m e n ts t r a t e g y r e s e a r c h 堕型查兰! ! ! ! 望! 坚坠兰竺丝壅笙! 兰l 前言 电力行业是特殊行业，关系国计民生，涉及千家万户，是国民经济的重要 基础产业。电能是一种特殊的商品，发、输、变、配、用瞬间完成。过去，电 力工业一直实行的垂直一体化的垄断管理模式。随着社会主义市场经济的建立， 电力行业被推向市场，成为自主经营、自负衙亏、自我发展、自我约束的企业 主体。目前，国家正在进行电力体制改革，电力工业从体制、机制到运作模式 等都将发生巨大变化，必须重视战略管理。宜宾电业局长期以来很抓管理和队 伍建设，取得了狠大的发展。但是面对新形势、新情况、特别是面对电力体制 改革以及内部资源能力的变化还没有进行深入研究，制订一套完整的发展战略， 指导企业快速、健康、协调的发展，成为国内一流的电网公司，在市场竞争中 取得优势。战略是一个组织长期发展的方向和范围，通过在不断变化的环境中 调整资源配置而使组织取得竞争优势，从而实现利益相关的期望“。长期以来， 电力工业实行的垂直一体化的垄断管理模式。过去的电力工业部既经营电力企 业，又代表国家行使管理电力工业的职能，这种政企不分的垄断管理模式，造 成效率低下，服务质量较差，电价居高。随着计划经济逐步向市场经济的过渡； 随着世界各国对电力管制的放松，特别是以英国、美国为首的国家自八十年代 末、九十年代初开始的电力改革取得成功，世界各国兴起对电力体制进行改革 浪潮。中圈电力工业自】9 9 6 年底实行公司化改革，1 9 9 7 年1 月1 6 目国家电力 公司正式宣告成立，1 9 9 8 年3 月撤消电力工业部。从此开创了电力工业实行政 企分开，市场化管理新体制。2 0 0 2 年，国家又丌始了以打破垄断，引入竞争， 合理电价，提高效率和搞好优质服务的新一。轮电力体制改革。目前，“厂、网分 开，竞价上网”的第一步改革已经实现，电厂已经从电力系统中分离出去，全 国成立了中国华能集团公司、中圈大唐电力集团公司、中国华电集团公司、中 国国电集团公司、中国电力投资集团五大发电公司，装机容量大致都在3 0 0 0 万 千瓦左右；电网则成立了国家电网公司利中国南方电网有限公司。下一步改革 将进行输、配电网分离。电力供应也从短缺到相对富余又到电力紧张的局面。 因此，电力企业面对的外部环境已经发生了很大的改变，电力市场化改革的推 明j i i 大学2 0 0 2 级e m b a 学位论文 第2 页 进，下一步面临输、配电价如何确定，电力交易如何进行，电厂电量是采用全 电量竞价上网，还是部分，交易模式如何等等。电网公司如何去适应电力改革 的新形势，如何确保向用户提供质优价廉的电能和服务，实行电力供应的普遍 性服务的要求，如何在竞争中取得优势，都必须要求电网公司自上而下进行战 略研究，制订自己的发展战略，理清思路，应对改革，在未来的竞争中立于不 败之地。 宜宾电业局是隶属于四川省电力公司的大一型供电企业。在战略研究方面 做了一些工作，对企业的定位、企业目的、电网规划进行了研究，确定了企业 战略定位是：“建设信誉好、效率高、实力强、现代化的供电企业。”“”但是还 没有结合电力改革的进程，形成系统的、完整的公司发展战略。同时，面对外 部环境和内部资源的变化，其发展战略需要进行调整。如：电力供应从过去长 期供不应求，“皇帝女儿不愁嫁”，到9 9 年的电力相对过剩，以及今天四川电力 在枯水期的季节性缺电状况。随着社会经济发展和人民生活水平的提高，对电 网供电的依赖程度越来越高，对停电后承受力越来越低，对供电可靠性以及电 力普遍优质服务，电价的承受程度等都提出了更高的要求。另一方面，随着全 国联网工程实施，电网规模越来越大，大机组、高参数、大电网的应用，对电 网安全稳定运行要求越来越高。美、加2 0 0 3 年“8 1 4 ”电网大停电事故引起 了近3 0 0 亿美元的经济损失和造成的社会灾难给我们启示，引起上至中央领导、 下至普通老百姓对电网安全的重视和关心。这些都迫切需要电力企业站在战略 的高度，制定切实可行的中长期发展战略，引导企业和员工为之奋斗，从而达 到适应形势变化，整合企业内部资源，提高企业竞争力，提升企业形象，提高 效率，不断改进服务质量，以求得生存和发展。本文拟就宜宾电业局的发展战 略进行研究，从而提出一套企业发展目标和发展战略。 f 往1 j0 l 白宜宾电业局提f u 战略定位 四川大学2 0 0 2 级e m b a 学位论文 第3 页 第一部分基本情况 宜宾电业局是四川省电力公司所属的大一型供电企业，担负着对宜宾市九 县一区及云南水富县的供电任务，供电面积1 3 万平方公里，有客户2 4 万多户， 2 0 0 4 年售电量为3 4 5 亿千瓦时。公司现有员工1 7 8 3 人，其中，全民员工1 0 4 8 人，集体员工3 1 7 人，外聘员工4 1 8 人。公司员工中高级专业技术人员3 4 人， 中级专业技术人员1 3 5 人，初级专业技术人员2 0 4 人：高级技师1 人，技师4 1 人。公司主业设有1 8 部3 室1 中心，下辖城区、江南、江北、南溪4 个供电局 和调度通信局及变电、线路2 个工区。公司多经成立了宜宾远能电力集团公司 ( 主要从事电力设计、安装、检修调试、监理、制造、餐饮、旅游、广告等) 和宜宾美宜租赁股份有限责任公司( 主要从事建筑模具、车辆、电力工器具、 房屋租赁及对外投资等) 。 公司现有变电站3 2 座，主变4 8 台 伏变电站2 座，1 1 0 千伏变电站1 8 座， 输电线路共计7 6 条段1 5 4 0 公里。其中 总容量1 7 6 6 6 万千伏安。其中2 2 0 干 3 5 千伏变电站1 1 座。3 5 千伏及以上的 5 0 0 千伏线路3 条2 0 1 公里，2 2 0 千伏 线路1 1 条4 3 0 公里，1 l o 千伏线路3 9 条6 5 6 公里，3 5 干伏线路2 3 条2 4 3 公里。 公司总资产1 3 8 6 9 9 万元，其中，固定资产原值1 6 3 9 2 4 万元。目前公司负责对 宜宾市翠屏区、南溪县及宜宾县部分用户直接供电，对宜宾市其余七个县及云 南水富县采取趸售供电方式售电。 四川大学2 0 0 2 级e m b a 学位论文 第4 页 第二部分外部环境分析和行业分析 2 1p e s t ( 政治、经济、社会、技术) 分析 政治分析：中国是一个发展中的社会主义国家。自1 9 8 1 年改革开放以来， 以邓小平同志为党的第二代领导集体，提出了以经济建设为中心，实行改革开 放、发展生产力，建设小康社会的宏伟目标。经过二十年的努力，在邓小平理 论的指导下，在以江泽民同志为首的党的第三代集体的正确领导下，到2 0 0 0 年 我国国内生产，e x , 值比1 9 8 0 年翻了两番，人均国民收入达到8 0 0 美元，基本达到 了小康社会的目标。目前，在以胡锦涛同志为党的核心的领导下，正向着全面 建没小康社会，实现中华民族全面复兴的目标努力，力争到2 0 2 0 年，实现国内 生产总值比2 0 0 0 年再翻两番，人均收入达到3 0 0 0 美元。当前，中国政治稳定， 经济高速发展，法律、法规不断完善，正在向依法治国，以德治国，建设全面、 协调、和谐的小康社会方向发展。而且，通过鼓励部分人以诚实劳动先富起 来以后，正在积极关注弱势群体，“三农”( 农民、农业、农村经济) 问题受到 高度重视，党和国家正在制订政策，引导全社会共同富裕，实现惠及十几亿人 口的全面小康社会。电力作为国民经济的基础的工业，随着经济和社会的发展， 电力作为清洁可再生能源，越来越显重要，人们生活越来越离不开电能这个商 品。目前，2 0 0 4 年底全国发电装机容量已经超过4 亿千瓦。据预测到2 0 2 0 年， 我国国内生产总值要达到4 万亿元，电力装机需求将达到9 亿千瓦以上，平均 每年需新增3 0 0 0 万千瓦以上的发电装机，才能满足经济和社会发展的要求。而 “九五”期间，全国每年新增装机仅为1 5 0 0 万千瓦，仅有2 0 0 3 年新增发电装 机超过3 0 0 0 万千瓦。可见，电力工业在今后2 0 年的任务相当繁重。随着9 3 年 电力法的颁布实施，对电力管理者、电力企业和用户规范了各自的责任和 义务，电力工业也逐步走上了法制化、健康发展的轨道。但是，随着我国耕地 越来越少，国家实行最严格的土地保护政策，尽管电力建设作为基础设施建设 不会受到限制，但是征地审批越来越繁琐，建设成本和建设周期越来越大，加 之对环境保护日益重视，线路通道问题必将越来越难以得到。 四j 1 1 人学2 0 0 2 缎e m b a 学位论文 第5 负 经济分析：中国经济从8 1 年以后一赢处于高速增长，1 9 8 1 2 0 0 0 年g d p 年均增长达9 7 3 7 0 ，预测“十五”、“十一五”经济增长也将达到7 8 的水平， 按照党的十六大提出的到2 0 2 0 年，国内生产总值要在2 0 0 0 年的基础上再翻两 番，人均收入水平要达到3 0 0 0 美元，全面实行小康社会的目标。中国经济必然 要处于相当长的高速增长期，而且随着国家西部大开发战略的实施，四川经济 也处于高速的增长，近几年经济增长均高于全国平均水平。宣宾市自“九五” 末至今经济增长速度均名列全省前茅，其中：“九五”期g d p 年均增长1 8 1 ， 2 0 0 1 - - 2 0 0 4 年年均增长1 3 1 ，2 0 0 3 年国内生产总值2 9 1 亿元，名列全省第四 位。“宜宾水力资源、煤炭资源丰富，随着向家坝、珙县等大型水、火电站的 建设，宜宾将成为全省乃至全国的水火电基地，宜宾电力需求增长很快。经济 要发展，电力要先行，电力作为支撑经济发展的基础能源工业，目前已经不能 完全满足经济发展的要求。自2 0 0 2 年起全国有2 1 个省市、自治区出现拉闸限 电。因此，在“十一五”期还必须加快电力工业的发展，据专家预测，2 0 1 0 年 电力装机要达到6 5 亿千瓦，2 0 2 0 年要达到9 亿千瓦。从2 0 0 1 年起，甲均每 年需新增电力装机容量3 0 0 0 万千瓦以上才能满足经济和社会发展的要求。而且 电网网架薄弱，供电“卡脖子”，造成有电送不出，落不下的现象还相当严重。 因此，国家电网公司正在加紧实施“西电东送，南北互供，全国联网”“”以及 城市配网建设与改造的进度，才能适应经济和社会发展的要求。另外由于中国 是一个缺煤少油的国家，电力的发展将受制于煤炭、天然气等一次能源以及受 环境保护的制约。因此，在发展电源的过程中，必须加快水电、核能、风能等 清洁能源及新能源等的丌发与研究。 社会文化分析：随着小康社会的实现，人民生活质量越来越高，收入也越来 越高，越来越依赖电能这个现代文明的产物，对供电可靠性要求越来越高，停电 对经济和社会影响、损失越来越大。目前，全围人均发电量约为1 2 0 0 千瓦时人 年，而世界上般中等发达国家水平在5 0 0 0 千瓦时从年左右。美国、日本等发 达国家人均电量约1 5 0 0 0 千瓦时人年左右。可见，我国差距很大，潜力也很大， 特别是随着全国城镇化建设，农民生活水平的提高，家用电器在农村的逐步普及， 【沣1 1 摘自 宜宾统计年鉴 ( 2 0 0 3 【注2 1 i 自国家电网公司电网发展战略 四川人学2 0 0 2 级e m b a 学位论文第6 页 以及农网建设与改造工程的完成，农村用电量的增长水平将会在今后几年内大大 提高。电能作为一种清洁能源，尽管会受到天然气等其它能源的 威胁，但由于受技术条件，人们消费习惯，以及天然气作为一种不可再生 的能源等的制约，对电力工业的冲击不会很大。未来二十年将是中国发展的战 略机遇时期，经济将会继续高速增长，对电力的需求也会高速增长。因此，未 来电力市场的增长将是一种乐观形势，电力工业将是一个成长型的产业。 技术分析：随着发电机组向大容量、高参数方向发展，电网向超高压、特 高压及紧凑型输电技术发展，对电力远距离、大容量输送提供了保证。目 前6 0 万千瓦的超临界，甚至1 0 0 万千瓦的超超临界机组已经国产化。在输电网 方面，向高电压等级、远距离、大容量输送以及紧凑型输电技术的发展，7 5 0 k v 超高压输电设备技术已经在国内研究并生产。这些技术的发展，在不断提高效 率，降低发电单耗，远距离、大容量、节约通道占地等提高效率的新技术、新 设备、新工艺，为电力工业的更快发展提供了技术支撑，也为加快电力工业的 发展速度带来可能。宜宾电业局通过9 8 年起的城、农网建设与改造，投入五个 多亿资金，使电网结构进一步完善，设备健康水平和自动化水平明显提高。另 外，随着科技进步，设备向小型化、无油化、免维护或少维护、自动化程度的 提高等都为电力供应安全可靠，经济提供物质基础。 综上所述，中国政治稳定，经济高速发展。电力作为基础能源工业，需求 增k 旺盛，供不应求。而且，中国目前人均用电量仍然处于较低水平，电力工 业正处于增长期。宜宾也和全国形势一样，电力需求增长很快，随着向家坝等 大型电站建设，宜宾将成为全省乃至西南的水电基地，成为长江上游级中心 城市，电力需求将会快速增长，电网也必将得到大的发展。目前，随着国内高 参数、大容量机组的国产化，洁净煤发电技术，超高压、紧凑型输电技术的应 用，为电力工业的快速发展提供了技术支撑。电力工业今后的发展主要受制于 煤炭、天然气等一次能源的制约和环境的约束。 22 行业生命周期分析 自1 8 8 i 年，爱迪生在纽约建造了世界上第一座发电厂，从那以后，电力犹 u q 川大学2 0 0 2 级e m b a 学位论文 第7 页 如推动器，给工业文明和人类社会的发展带来巨大的动力，人类文明进入了 个飞速发展时代。随着社会文明的进步，人类越来越离不开电能这个现代文明 的产物，电力供应中断对经济社会和人们生活的影响越来越严重，损失越来越 大。如：2 0 0 3 年的美加大停电，造成了近3 0 0 亿美元的经济损失。因此，电能 作为清洁和再生能源，已经成为国民经济的基础产业，人们生活须臾也离不玎 的产品。电力工业作为提供电能的基础工业，必将长期存在。当然，为了适应 国民经济和社会的发展，电力工业也在不断调整，不断改革发展之中。 我国的电力体制改革始于1 9 8 5 年，当时，由于电力十分紧缺，因而国家实 行多家办电，允许外商投资电力项目等一系列改革，“独家办电”的局面被打破。 但是由于国家电力公司仍然拥有占全因4 6 的发电资产和9 0 的输电资产( 电 网) 等原因，电力的垄断地位并未动摇。随着八十年代末，以美国和英国为代 表的电力体制改革风靡世界，并且取得成功，加之在电力行业内拥有5 3 以上 的装机容量的多方投资主体，要求打破垄断，建立真正体现公平、公开、公正 的电力市场的呼声越来越高，政府也希望打破垄断，要求电力工业降低直接支 付成本，提高运营效率，优化资源配置，提高服务质量等。因此，国家于2 0 0 2 年1 月，批准了电力体制改革方案，拉丌了电力体制改革的帷幕。国务院( 2 0 0 2 ) 5 号文明确了电力体制改革的总体目标和改革方向。 目前，世界电力工业有四个发展趋势：第 ，电力市场化改革，以打破垄 断，引入竞争为标志。第二，可持续发展，以节能、环保和新能源利用为主要 内容。第三，电力科技进步与创新，主要通过科技创新来提高效率和电网的安 全性。第四，国际化发展。就是很多电力公司走出围门，参与经济全球化的发 展。世界范围内的电力体制改革大体上有三个主要特点：第一个特点是对电力 工业所有制结构的调整，从国家对电力资产的所有，逐步发展为私人资本所有， 所采取的手段主要是通过电力企业的上市和拍卖来进行。第二个特点是对电力 工业组织结构的调整，一是发电和电网之间的调整，即厂网分离；二是输电与 配电之洲的调整，即输配分开；三是配电和售电之间的调整，即配售分开。从 现在看，经过二十年的改革，网分丌和输配分开的效果比较明显，而配售分 开的效果并不明显。第三个特点是进行机制的调整，从过去的发输配售一体化 垄断经营逐步过渡到在发电环节和售电环节引入竞争机制，即放开两头。中国 四川大学2 0 0 2 级e m b a 学位论文 第8 页 电力工业的改革不能照抄照搬国外经验，中国有自己的国情。目前的改革思路 既有有利的一面，也存在一些问题。其有利的影响主要表现在：( 1 ) 厂网分开 提高了行业的透明度：( 2 ) 打破了垂直垄断和地方保护主义；( 3 ) 在市场竞争 进程中，发电行业的效率将会显著提高，同时成本将会较大降低；( 4 ) 激烈的 竞争将会迫使零散、小规模的发电公司退出竞争，为市场重组整合提供更多机 会：( 5 ) 行业监管格局的进一步清晰，可以极大地促进投资者的积极性，并降 低整个行业的资本成本。但也存在两大风险。不利方面主要是市场不能察决所 有的问题，电力安全问题在当前电力法律、法规不完备的情况下风险加大，也 存在电价风险和政策导向性投资风险。伴随着电力工业市场化改革的进行，电 力监管机构也应运而生，世界上进行电力市场化改革的国家一般都在开放市场， 引入竞争的同时，重组和构建了电力工业的监管体系，依法设立独立的监管机 构。我国的电力体制改革相伴而随也成立了国家电力监管委员会、各区域电力 监管委员会及部分省( 市) 的监管办公室。电力监管要达到三个目标：一是促 进电力工、世持续稳定发展；二是保证其他行业和广大群众分享电力改革和技术 进步的成果；三是保护有序的市场竞争。 按照国务院( 2 0 0 2 ) 5 号文确定的改革方案。电力体制改革的总体目标是： 打破垄断、引入竞争、降低成本、健全电价机制，优化资源配置，促进电力发 展，推进全国联网，构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康 发展的电力市场体系。 电力体制改革的主要内容：在发电环节引入竞争机制，首先要实现“厂网 分开”将国家电力公司管理的电力资产按照发电和电网两类业务进行划分。发 电环节按照现代企业制度要求，将国家电力公司管理的发电资产直接改组或重 组为规摸大致相当的5 个全国性的独立发电公司，逐步实行“竞价上网”开展 公平竞争。电网环节分别设立国家电网公司和中国南方电网有限责任公司。国 家电 ( ；9 公司下设华北、东北、华东、华中和西北5 个区域电网公司。国家电网 公司主要负责各区域电网之间的电力交易、调度，参与跨区域电网的投资与建 设；区域电网公司负责经营管理电网，保证供电安全，规划区域电网发展，培 育区域电力市场，管理电力调度交易中心，按市场规划进行电力调度。区域内 的省级电力公司改组为区域电网公司的分公司或予公司。在“厂网分开”的改 朋川大学2 0 0 2 级e m b a 学位论文 第9 页 革中，还将对现国家电力公司系统所拥有的电力设计、修造、施工等辅助性业 务单位和“三产”多种经营企业进行重组，逐步与电网企业脱钩，进行公司化 改造，进入市场。医疗和教育单位按国家规定实现属地化管理。“三产”和多种 经营企业可参加发电企业的重组，也可以交由地产政府管理。 为了对电力企业进行有效的管理，国务院决定成立国家电力监管委员会， 按照垂直管理体系，向区域电网公司电力交易调度中心派驻代表机构。主要职 责是制订市场运营规划、监管、市场运行、维护公平竞争；向政府价格主管部 门报送调整电价建议；监督电力企业生产标准，颁发和管理电力业务许可证： 处理电力纠纷；负责监督社会普遍服务等的实施。 按照世界各国的电力改革发展趋势，今后我国也将实行输、配分开，允许 大电力用户直接向发电厂购电。在输电环节和配售电环节也将引入竞争，输电 环节中要建立起大电网之间的市场开放、市场准入，区域电网公司之间电量交 换，即一个电网可以向其它电网报价竞争，销售电力，同时，也必须允许其它 电网将价格更低的销售给自己区内的用户。在自己售电环节允许用户自由选择 配、售电商进行供电。 电力工业作为基础能源工业，必将长期存在。随着幽民经济和社会的发展， 目前正处于高速增长期。电力体制改革的目的也是促进电力工业的健康发展。 宜宾是万里长江第一城，随着西部大开发战略的实施，电力需求旺盛，电力出 现供不应求的局面。目前全市人均用电量仅为8 0 0 千瓦时年，远低于世界中等 发达国家5 0 0 0 千瓦时年的水平。因此，电力行业处于成长期。但是，随着我 国电力市场化改革，国家电力监管力度加大以及发电企、眦、其他投资主体、用 户对电力要求增加透明度，要求提高效率，提高供电可靠性，降低成本，实行 “三公”调度等强烈呼声，对国家电网公司提出严峻挑战。 2 3 行业结构分析 电力行业原来从发电、输变电、配电都是一体化的垄断管理模式。目前， 随着打破垄断，引入竞争的改革，电厂已经从电网中分离出去，将会实行竞价 上网的发电市场的竞争，电网也将会分成输电、配售电的管理模式。其中，输 四川大学2 0 0 2 级e m b a 学位论文第1 0 页 电公司由于规模经济、资金要求、线路通道资源等的限制，属于自然垄断公司， 实行国家监管的垄断管理模式。而配售电公司将引入竞争，由用户自由选择配、 售电公司进行供电的竞争模式。因此，对宜宾电业局而言今后将可能面临分离 为输、配电公司的改革，必须提早研究竞争战略，迎接挑战。对今后的输电公 司而言，主要是加快电网建设，建设坚强的电网，同时加强输电茹撇电的安全、 可靠、经济运行的管理，加强内部管理，降低成本，不断提高服务质量以及同 电力监管委员会进行输、配价格，成本、利润的博奕，尽可能争取到较高的输 电网价格的问题。而对于配网公司而言，就存在直接销售电能的市场竞争，下 面重点引入波特的六力分析，对电力终端销售市场进行分析： 按照迈克尔波特如下图所示的竞争六力分析： ( 1 ) 潜在进入者 对今后终端销售市场而言，国家将会鼓励新进入者进行对用户供电的竞争， 即一一个区域的配电公司可以对本区域的客户供电，也可以向外区域的客户供电。 新组建的销售公司尽管没有自己的配电电刚，但也可以从输电公司或配电公司 买电后，通过服务、借用配网公司的资产向本区域或外区域的客户供电，用户 可以自由选择由哪家供电公司供电。因此，竞争将主要围绕供电可靠性、供电 叫i f 大学2 0 0 2 级e m b a 学位论文 第1 】页 价格、人员技术水平和服务质量来进行，当然也取决于与客户关系、信用度等 竞争因素。由于电力行业属资金、技术密集行业，国家实现准入制，进入壁垒 很高，必须要有雄厚的经济实力，以及拥有相对数量客户的规模经济，以及一 定的技术力量，才能生存和发展。因此，从国外如澳大利亚的终端电力销售市 场来看，一般一个区域的客户可选择的供电公司也就是2 3 个左右，因此是属 于寡头垄断竞争。宜宾电业局今后的配网公司一定要利用自身配网的优势，剩 用自身雄厚的技术能力以及从事电力行业的管理经验和诚信等优势，克服人员 竞争意识差，对市场反应慢，服务质量不高的劣势，从供电可靠性，从销售价 格，服务质量，品牌等方面强化竞争，争取顾客，取得竞争优势。 ( 2 ) 现有公司之问的竞争 宜宾电业局属四川省电力公司十七个地市州公司之一，同时，宜宾市范围 内，除宜宾电业局对客户供电外，还有九个县电力公司( 属地方企业) 对客户 供电。因此，现有竞争一方面是宜宾电业局要在省内十七个地级电力公司中进 行竞争，另方面要同宜宾市内几家县级电力公司进行竞争。由于电力行业属 资金、技术密集的行业，退出障碍也很高，产业也处于增长期。省内十七个电 业局同属四j t i 省电力公司管理，都有各自的供电区域，不存在竞争客户的问题， 都不属独立核算企业。因此，在四川省各地市州电力公司之间竞争，主要是公 司的安全生产水平、经营管理、劳动效率、优质服务，以及公司学习创新能力 等方面，力争进入前三位( 目前处于第六位) 。在宜宾市竞争中，主要是树立起 良好的社会形象，赢得客户和社会好评，同时巩固市场，不断增加客户，在竞 争中处于绝剥领先地位。 目前，宜宾电业局属四川省电力公司大型供电企业，年售电量名列全j i i 第六名，各项指标具体见下表，公司主要同德阳、绵阳、乐山、攀枝花电业 局竞争，同成都电业局还无法竞争，只能处于不断追赶目标。宜宾电业局目前 在同其他地市电业局的竞争中，主要是电网薄弱，供电能力不足。要不断提高 公司的整体竞争力，力争排位不断上升，但是面临眉山、内江、自贡等电业局 的追赶，必须要在电网建设、营销管理、人力资源管理、组织学习创新等方面 下功夫，才能在竞争中取得优势。在同宜宾市九个县电力公司的竞争中，由于 宜宾县、南溪县是我局同地方长源电力公司、南溪电力公司的交叉直供到户供 粤型查兰! ! ! ! 堡! 坚! 垒堂堡堡：兰兰一堕 电，特别是宜宾县柏溪县城，存在同一街道两边均有我局和长源电力公司的1 0 k v 配电线路进行交叉供电，客户可以自由选择供电的区域，如何在价格、供电可 靠性、供电优质服务、诚信等方面赢得客户成为重点研究和解决的问题。在其 余县区域，均是地方电力公司购买我局大网电能，再通过它们自身配电网直接 对客户供电。但地方电力公司开始建设i i o k v 电网，有各地方公司联网的趋势， 由于它们有自身的小水电，对我局售电构成威胁。并且宜宾是川、滇、黔交界 处，与省内乐山、自贡、泸州接壤，省外与云南、贵州接壤，水富、兴文、筠 连等部份县级电力公司可以选择购买云南、贵、i , i 及乐山、自贡、泸州等地电能。 因此，同它们竞争主要是加强对交叉供电的区域以及临近区域的电网建设与改 造，要建成坚强可靠的电网，在供电可靠性、供电价格、供电质量、供电能力 表一：以下是2 0 0 4 年指标 成都电 德阳电 绵阳电攀枝花乐山电宣宾 业局业局业局 电业局 业局 电业局 连续安全天数( 天)2 4 07 81 9 91 9 91 5 87 4 6 售电量( 亿千瓦时) 1 4 44 4 35 5 7 54 2 7 2 i4 4 8 9 45 0 0 0 03 45 8 4 人均售电量万千瓦时人) 4 4 10 5 04 4 9 5 0 02 7 4 3 8 36 2 8 0 0 02 7 1 4 0 0 03 3 2 5 4 0 全员劳动生产率( 万元人年)2 9 1 0 85 3 1 4 01 5 8 1 8 53 0 0 6 91 9 5 0 04 2 2 5 0 综合电压合格率( ) 9 9 3 3 09 9 2 9 09 86 9 09 8 7 0 09 90 2 09 82 2 0 城市供电可靠率( ) 9 9 9 1 49 9 6 8 89 99 0 89 9 8 1 79 98 1 99 96 9 2 线损率( ) 5 4 65 5 53 8 64 2 25 7 542 9 负衙预测准确率( ) 9 5 6 39 629 5 4 39 78 89 7 2 4 9 6 0 3 市场占有率( )9 2 8 38 6 4 11 0 06 4 17 5 0 2 电费回收率( ) 1 0 0l o o1 0 01 0 01 0 01 0 0 应收电费余额( 万元)2 4 8 51 2 9 21 9 5 6 22 0 9 i 003 6 9 6 用电负荷率( )7 77 l8 8 2 88 0 6 48 9 4 48 6 9 48 4 6 1 平均售电单价( 万元)4 7 7 6 93 5 58 23 8 17 52 0 48 53 7 78 94 0 0 0 l 主营业务增率( ) 1 9 0 9 0 3 3 5 6 01 90 0 03 78 0 01 2 4 0 02 13 8 0 万元资产销售收入( 元万元)8 8 4 8 ，8 89 6 9 9 3 26 6 5 9 8 85 8 1 8 6 78 7 4 5 9 3 7 1 2 4 8 6 人均贡献毛利率( 万元人) 6 2 5 8 4 8 7 94 2 9 63 2 6 81 8 0 23 26 单位电量供电成本( 元 4 92 13 6 4 75 6 13 9 8 54 5 7 34 6 6 5 k k wh ) 注：以上数据来源于四j i i 省电力公司公布指标。 四川i 大学2 0 0 2 级e m b a 学位论文 第1 3 页 以及服务质量方面处于领先地位，巩固目前市场，同时尽可能争取其他客户。 ( 3 ) 替代品的威胁 电能作为一种基础能源，是一种清洁的、可再生的能源。在国民经济和人 民的生活中起着举足轻重的作用。应该说是一种目前还不能完全可替代的产品， 但也会受到部分替代品的威胁，如天然气、煤气、煤炭、石油、液化气等也是 一种基础能源，人们在取暖，生活中的加热等领域既可以用电烧水、做饭，也 可以用上述能源取代。因此，这些产品就是对电能产品的- - t o o 威胁。下表二对 几种能源在人们生活中的使用变化情况进行比较： 表二每人年平均生活用能源 千克标准煤炭电力煤油煤气天然气液化石油气 年份 煤( 千克)( 千瓦时)( 千克)( 2 c 方米)( 立方米)( 立方米) 1 9 9 01 3 9 21 4 7 14 2 4o 92 51 61 4 1 9 9 51 3 0 81 1 238 3 5o 54 71 64 4 1 9 9 81 1 5 97 1 51 0 6 60 56 o1 96 2 2 0 0 01 1 8 16 2 61 3 240 67 02 5 7 8 2 0 0 11 2 1 36 1 61 4 460 69 43 57 9 注：以上摘a 中国统计年鉴2 0 0 3 年 从以上六种能源在人们生活中的使用情况分析，电力增长比例为2 4 1 倍， 天然气为11 8 倍，煤气为2 7 6 倍，液化石油气为4 6 4 倍，煤炭则减少o 5 8 倍， 煤油减少0 3 3 倍。这说明随着社会的进步，人们的生活方式的变化，电力在人 们生活中仍占有举足轻重的作用，而煤炭、煤油等在人们的生活中的使剧已经 逐步衰落，将逐步退出人们生活。天然气、煤气、液化石油气尽管在人民生活 中占的比例不高，但发展速度迅猛，特别是天然气、液化石油气在人民生活中 的作用，已经对电力带来威胁，必须加以注意，采取措旋应对。 ( 4 ) 购买者分析 电力的购买者涉及到第一、二、三产业以及千家万户，电力是一种特殊的 商品，产、供、销同时完成，发、输、变、配、用瞬间平衡。从宜宾电力购买 四川人学2 0 0 2 级e m b a 学位论文 者来讲，7 0 的电力被工业用户使用，1 0 被人民生活使用，8 被商业客户使 用。由于电力是一种特殊的商品，也是国民经济的基础产业，涉及到干家万户。 因此，国家对电力销售价格一直采取严格的管制，各类电价均由国家计委统一 定价。由于中国国情，人民收入水平长期很低，因此，居民生活照明价格长期 偏低，比工业用电价格低1 5 左右，而欧、美等发达国家居民生活用电价格一 直为工业用电价格的2 倍左右。应该说居民生活用电由于涉及千家万户，在讨 价还价能力方面是最强，其次是大工业用户，特别是一些高能耗企业，由于电 价占其成本比例很高，因此对电价敏感性很高，讨价还价的能力较强( 尤其是 在电力相对有盈余时) 。宜宾电业局所拥有的客户中，像昌宏化工、金石化工、 天原化工、云天化、丝丽雅、八一二、芙蓉矿务局等几家大客户的用电量占我 局销售电量的5 0 ，特别是昌宏化工和金石化工的用电量占我局售电量的2 0 以上，而且均是高能耗生产电石的化工企业，电价占其成本比例高达6 0 以上， 它们讨价还价能力很强，尤其在二、三年前电力相对富余时期。随着大用户可 以直接向电厂购电的电力改革的推迸，这些大用户的讨价还价能力将会更强， 而且一旦电价太高，它们还可以自己建设白备电厂，或者搬迁厂址。 ( 5 ) 供应商的讨价还价能力 对于电网公司而占，电力供应商目前就是发电厂。今后随着输、配分开以 后，对配网公司而言，电力供应商可以是发电厂、也可瞰是输电公司。对于宜 宾电业局近3 至5 年情况分析，电力供应商主要是国家所属的五大发电公司的 中国华能电力集团的黄桷庄电厂、豆坝电厂和宜宾电厂以及地方直接上网的九 河欧家村、来复等水电j 。对国家所属五大发电公司的独立发电厂，今后在电 力相对富余时将实行“竞价上网”，即发电厂每天分几次向电网公司报价，而电 网公司根据由低到高的价格排序，确定哪些发电厂发电，发多少电，没有录取 到的电厂将不允许发电。而对地方小水电厂出国家监管，确定上网电价。用户 的自备小火电厂原则e 不允许上网，只允许自发自用。因此，对国家五大发电 公司的大电厂不存在讨价还价能力，( 电力相对富余或基本平衡时) 而是由发电 市场竞价确定上网电价，而对地方小水火电厂，以及电力短缺时的大电厂而言， 讨价还价的能力涉及到发电厂、电网公司和政府三方博突的结果。由于电力属 国民经济基础产业，也是上游产业，涉及于家万户。因此，尽管长期以来电力 四川大学2 0 0 2 级e m b a 学位论文 第1 5 页 价格偏低，造成电力企业赢利能力低，资产负债率高达7 0 以a 。但是，要争 取电价上调，阻力很大，电价上涨空间不大，对电网发展构成威胁。 ( 6 ) 其他利益者的相对力量 对于电力公司而言，其他利益者的相对力量，主要是受到政府的监管和影 响。由于电力是公共事业，涉及国家安全、社会稳定和千家万户。因此，电网 公司将会受到政府的严加管制，从电网安全、稳定运行，电力市场的交易，电 力销售电价，电力调度，电力普遍服务等政策都会进行监管。电力企业除追求 自身经济利益外，还必须考虑社会效益，以及履行道德责任等。 通过外部环境和行业分析，可以看出，宜宾电业局目前面临电力发展的机 遇期。第一：中国政治稳定，正在全面建没小康社会，国民经济和社会发展迅 速，人民生活水平明显提高，对电力需求增长很快。第二：党和国家对电力事 业高度重视和支持，电力体制改革的推进必将促进电力工业的快速、持续、健 康发展。第三：电力作为基础能源产业，人民生活须臾也离不开，且没有完全 替代产品，为电网公司的发展提供了得天独厚的条件。第匹：随着向家坝等巨 型水电站的开工建设，宜宾将成为全省乃至西南水电基地，电力必将得到大的 发展。第五：目前，电力供不应求，国家电网公司、省公司正加大电力投入， 将为我局发展提供更多的建设资金。同时，我们也面临威胁。第+ ：随着打破 垄断，引入竞争的市场化改革，电力企业面临外资企业、民间资金的进入，竞 争将会越来越激烈。随着厂网分开的电力市场化改革，国家对电力企业监管力 度加大，发电企业、其他供电企业、用户等对电力增加透明度、要求提高效率， 降低成本，提高供电可靠性和优质服务，实行“三公”调度的呼声很高，对国 家电网公司提出严峻挑战。第二：宜宾电业局售电量依赖于几家大客户和高耗 能企业，由于周边贵州、云南电价略低，高耗能企业有转移厂区，面临丢失大 客户的威胁：第三：宜宾属川、滇、黔交界区域，存在宜宾县、南溪县同地方 电力公司交叉供电，存在争抢客户的竞争。第四：土地、煤炭、天然气等一次 资源的稀缺及环境保护的约束，对电力工业的发展构成威胁。 四川大学2 0 0 2 级e m b a