（工商管理专业论文）山东省汽车零部件业发展战略研究.pdf

内容摘要 随着中国汽车工业的迅猛发展，汽车零部件业的发展日益重要，没有强大的 汽车零部件业做基础，汽车工业就不可能很好的发展。入世以来，我国经济的持 续健康发展，汽车市场的快速增长，为汽车零部件业发展提供了难得的发展机遇， 经济效益也得到一定程度的改善和提高，但是国内汽车零部件业也面临着越来越 激烈的国内和国际市场竞争。 本文选取山东省汽车零部件业作为研究对象，结合实际，对山东省汽车零 部件业发展问题从战略管理角度进行研究，力争提出符合实际、操作性强的发展 战略。 本文运用p e s t 分析法，对影响山东省汽车零部件业发展的政治、经济、技 术、社会四方面宏观环境因素进行分析，预测这些环境因素的未来发展趋势，以 及这些趋势可能造成的影响。同时借鉴波特五种力量模型对山东省汽车零部件业 的行业环境进行分析，从现有行业竞争对手之间竞争、潜在进入者、替代品威胁、 买方砍价实力、供应商砍价实力五个方面进行分析和评价。在以上分析的丛础上 运用s w o i 分析方法，通过综合归纳分析，提出山东省汽车零部件业应采取的相 应业务竞争战略和发展战略。 通过本文的研究和分析，本人认为，山东省汽车零部件业的发展，对振兴 山东省汽车工业有着显著的促进作用，对山东省国民经济持续发展也有十分重要 的影响，也是山东省汽车工业发展成为支柱产业的关键。当前，充分把握好良好 机遇，利用已有的优势，更快、更好地发展山东省汽车零部件业，山东省在不久 的将来就会成为国内汽车零部件制造的强省，并在国际零部件生产分工中占有一 席之地。 关键词：汽车零部件战略分析战略制定 a b s t r a c t w i t ht h eq u i c kd e v e l o p m e n to fc h i n a sa u t o m o b i l ei n d u s t r y , t h ei m p o r t a n c eo f a u t oc o m p o n e n t sa n dp a r t si sc o n t i n u a l l ye n l a r g e d a u t o m o b i l ei n d u s t r ym a yn o tg e t w e l ld e v e l o p e dw i t h o u tt h eb a s i so fa u t o - p a r t sm a n u f a c t u r e a f t e re n t e r i n gt h ew t o ， c h i n a se c o n o m i cd e v e l o p sc o n t i n u a l l ya n d h e a l t h i l y , t h ef a s te n l a r g i n go fa u t om a r k e t p r o v i d e sv a l u a b l eg r o w i n gc h a n c ef o ra u t o - p a r t sm a n u f a c t u r e ，a n ds ob r i n gt h e e c o n o m i cb e n e f i ti m p r o v e m e n t ，b u tt h ed o m e s t i ca u t o - p a r t sm a n u f a c t u r ei sf a c i n g m o r ea n dm o r ei n t e n s i v ei n t e r n a la n di n t e r n a t i o n a lc o m p e t e n c e t h j sa r t i c l ec h o o s et h ea u t o p a r t sm a n u f a c t u r eo fs h a n d o n gp r o v i n c ea st h e s u b j e c tm a t t e r , c o n s i d e r i n gp r a c t i c e ，s t a n d i n ga tt h er e s e a r c hp o i n to fs t r a t e g i c ，i n o r d e rt op u tf o r w a r dam o r ep r a c t i c a la n dm o r eo p e r a t i o n a ld e v e l o ps t r a t e g yf o ri t t h j sa r t i c l eu s e st h ep e s t , a na n a l y t i c a lt o o lf o rb u s i n e s se n v i r o n m e n t sw i t h p o l i t i c a l ，e c o n o m i c ，t e c h n o l o g ya n ds o c i e t yd i m e n s i o n s ，t of o r e c a s tt h e s e f a c t o r s c h a n g et r e n d sa n dt h e i rp o s s i b l ee f f e c ti nf u t u r e w h i l et a k i n gp o r t e r sf i v ef o r c e m o d e li n t oa c c o u n tt ot h ei n d u s t r ye n v i r o n m e n tb yt h ef o l l o w i n ga s p e c t s ：r i v a l r y a m o n ge x i s t i n gc o m p e t i t o r s ，p o t e n t i a lc o m p e t i t o r s ，t h r e a to fs u b s t i t u t ep r o d u c t so r s e r v i c e s ，b a r g a i n i n gp o w e ro fb u y e r s ，b a r g a i n i n gp o w e ro fs u p p l i e r s b a s e do n p r e v i o u sd i s c u s s i o n s ，t h es w o tt o o li sf u r t h e ru s e d ，山r o u g hi n t e g r a t e di n d u c t i o n a n a l y s i s ，t oa d v a n c e s t h e c o r r e s p o n d i n gc o m p e t i t i v ea n dd e v e l o p ss t r a t e g y o f a u t o p a r t sm a n u f a c t u r ei ns h a n d o n gp r o v i n c e i ti sb e l i e v e dt h a tt h ed e v e l o p m e n to fs h a n d o n ga u t oc o m p o n e n t sa n dp a r t s i n d u s t r yh a sp r o m i n e n c ep r o m o t i n gb e n e f i t ，a n da l s oh a ss i g n i f i c a n te f f e c to nn a t i o n a l e c o n o m i cc o n t i n u md e v e l o p m e n t ，i ti st h es t i c k i n gp o i n to fw h e t h e rs h a n d o n g a u t o m o b i l ei n d u s t r yc a r lb et h em a i n s t a yi n d u s t r yo rn o t n o w , h o l d i n gt h eg o o d c h a n c e s ，m a k i n gu s et h ea d v a n t a g e st h e yh a v ea l r e a d yh a d ，d e v e l o pt h ea u t o - p a r t s i n d u s t r yf a s t e ra n db e r e ls h a n d o n gp r o v i n c ew i l lb eas t r o n g e rp r o v i n c eo fn a t i o n a l a u t o - p a r t sm a n u f a c t u r e ，a n dh o l dap l a c eo fi n t e r n a t i o n a l d i v i s i o no fa u t o - p a r t s m a n u f a c t u r e k e y w o r d s ：a u t oc o m p o n e n t sa n dp a r t s ，s t r a t e g i ca n a l y s i s ，s t r a t e g i cf o r m u l a t i o n 第一章导言 第一节研究背景和意义 汽车零部件业是汽车工业发展的坚实基础，这已经被世界汽车工业的实践所证明。我 国汽车零部件业必须与整车业同步发展，才能促进汽车工业长盛不衰，保持其在国民经济 中的支柱产业地位，实现可持续发展1 。汽车零部件业是具有广泛带动性的产业，必将对 经济发展起到极大的促进作用。 我国的汽车零部件业目前正处于高速发展期2 。国家高度重视汽车零部件业的发展， 在产业政策上予以积极扶持，近年来我国汽车零部件业总体发展态势良好，但是相对整车 业发展来讲，发展明显滞后，还未真正融入到世界汽车工业发展的大环境中求发展，与国 外汽车零部件业相比，存在着较为明显的差距。因此，我国汽车零部件业在发展方向和方 式上急需转变。 山东省汽车零部业经过几十年的发展已初具规模，但长期存在着缺乏自主知汉产权、 产品开发能力不强、基础薄弱、规模偏小、技术不发达、生产过度分散、专业化程度低等 问题。这些问题一直困扰着零部件业的发展，已经成为非常迫切的问题，亟待从根本卜解 决。 中国加入w t o 后，山东省汽车零部件业面临着越来越激烈的国内和国际市场竞争环境。 在更为复杂多变的严峻竞争面前，遇到的突出问题是对战略管理研究尚不够深入，缺乏明 确清晰的发展战略。在实践中表现出以下问题：未制定出整体性、系统性的发展战略；管 理仍较零散；面对激烈的市场竞争，业内有的企业疲于应付当前的生产经营，有的企业消 极应对，更有的企业束手无策，从而导致部分企业在残酷的市场竞争中失败，市场份额不 断缩小、经济效益较差，面临着遭市场淘汰的危险境地。因此，增强对战略管理的理论和 实践的研究，通过战略分析制定明确清晰的发展战略，增强自身的核心竞争力和国际竞争 力，对山东省汽车零部件业的成长和发展非常重要。只有实施战略管理，才能真正在与战 略目标明确、战略措施具体、战略优势明显的国外公司的竞争中立于不败之地，保持企业 陈清泰，迎接汽车社会到来，中国汽车杂志，2 0 0 4 年第6 媚。 2 2 0 0 4 2 0 0 5 中国汽车零部件产业研究年度报告中华报告网网址：h t t p ：w w c c m n e t c o i l l i 的可持续竞争优势和持久发展动力。 第二节研究框架和目标 本文的研究主旨在于，对山东汽车零部件业发展问题从战略角度进行深入的思考，全 面引入战略管理，通过战略分析和战略选择，研究确定战略发展目标，并采取相应的发展 战略。 本文立足山东省汽车零部件业的实际，着力探讨、研究和解决汽车零部件业发展战略 问题，力图从经济一线工作者的角度，依据亲身实践和真实感知，运用战略管理理论和方 法，对山东省汽车零部件业的宏观外部环境、微观环境( 行业环境) 进行分析，找出山东 省汽车零部件业发展存在的机会和威胁，又通过对山东省汽车零部件业内部环境分析，认 清了内部存在的优势和劣势，综合采用p e s t 分析、五种力模型分析、s w o t 分析等方法， 从理论和实践紧密结合的视角，研究提出业务竞争战略和公司层发展战略( 论文逻辑框架 见图1 一i ) 。 本文在进行战略分析时运用了以下分析方法： 一、p e s t 分析法 p e s t 分析法是宏观环境因素分析的主要方法之一。t 要是确认帛l 评价政治、经济、 ：会、技术等因素对企业战略目标和战略选择的影响。 二、五种力量模型分析法 五种力量模型分析法从一定意义上来说隶属于外部环境分析方法中的微观分析。泼 模型由迈克尔波特( m i c h a e lp o r t e r ) 于8 0 年代初提出，对公司战略制定产生全球性的深 远影响。他认为：行业现有的竞争状况、供应商的议价能力、客户的议价能力、替代产品 或服务的威胁、新进入者的威胁这五大竞争驱动力，决定了企业的盈利能力，并指出公司 战略的核心应在于选择正确的行业，以及行业中最具有吸引力的竞争位置。五种力量模型 分析法用于竞争战略的分析，可以有效的分析竞争环境。 三、s w o t 分析法 s w o t 分析法从某种意义上来说隶属于企业内部分析方法，广泛应用于战略研究与竞 争分析，成为战略管理和竞争情报的重要分析工具。即根据自身的既定内在条件进行分析。 按照企业竞争战略的完整概念，战略应是一个企业“能够做的”( 即组织的强项和弱项) 和t 可能做的”( 即环境的机会和威胁) 之间的有机组合。s w o t 方法就是用系统的思想将 2 独立的因素相互匹配起来进行综合分析，使得企业战略计划的制定更加科学全面。 但由于水平所限，可能在对某些问题的认识上尚存在欠缺，需在今后的实践中不断完 善提高。 资料来潭：作者整理 图1 1 本文的逻辑框架图 第三节研究的理论分析和实践 l 饯略管理是企业经营僻州实践的产物。2 0 世纪7 0 年代末，战略管理一度形成西方工 业发达l 习家企业对战略研究与应用的“战略热”。进入2 l 世纪，企业外部环境和内部运行 方式都在发生急剧的变化，战略问题再次突出起来，战略管理再次引起人们的关注。 战略是关于一个组织的长远的、全局的目标，以及组织为实现目标在不同阶段上实施 的不同方针和对策。战略的实质就是人们为了控制组织在一定时期内的发展，对其各种根 本趋势以及对各种根本趋势起决定作用的因果联系能动反映的结果，是指导人们实现某种 根本趋势的行为准则和目标。 战略管理就是组织为适应外部环境变化，取得长期、稳定发展，实现既定战略目标， 而展开的一系列事关全局的战略性谋划活动。战略管理有广义和狭义之分。广义的战略管 理是指运用战略管理思想对整个企业进行管理；狭义的战略管理是指对企业战略的制定、 实施和控制进行管理。狭义的战略管理可以分为三大块，即战略分析与制定、战略选择及 评价和战略实施及控制。 3 战略管理一般具有以下几个特征： 一、全局性。战略的全局特征主要表现在如下几个方面，即：战略应和经济、技术的 发展趋势相一致；应和国家的政治、经济、文化发展趋势一致。制定战略必须要有全局观 点。 二、长远性。战略不是着眼解决当前问题，而是谋求长远发展，即对未来较长时期的 生存和发展的统筹谋划。战略是以外部环境和内部条件的当前情况为出发点，在环境分析 和科学预测的基础上，展望未来，制定长远发展的目标和对策。 三、竞争性。制定战略的目的，就是为了在激烈的市场竞争中发展壮大自己的实力， 在与竞争对手争市场和资源中，占有相对优势。 四、纲领性。战略规定的是总体的发展目标、发展方向和重点，前进道路以及所采取 的基本行动方针，重大措施和基本步骤，属于原则性、概括性的规定，具有行动纲领的意 义，是走向未来行动纲。 五、风险性。战略是对对未来发展的规划，然而环境总是处于不确定和变化莫测的趋 势中，因此战略都伴随着风险。 六、创新性。战略的创新性源于企业内外部环境的发展变化，冈循j r 】f 1 的食业战略是 无法适应时代发展的。 战略管理可以使企业更主动而不是被动地塑造自己的未来，它使企业勇于创新，而不 是被动地对环境变化做出反应。因此，在汽车零部件业实施战略管理有着十分重要的必要 性和紧迫性。通过实施战略管理可以起到以下作用： 一、 战略管理可以促使零部件企业时刻从全局和未来发展的角度来研究企业的生存 发展问题，以求企业长期、稳定、健康的发展。 二、战略管理可以促使企业重视资源的合理配置，通过优化资源结构来最大限度地利 用和发挥资源的效能。 三、战略管理可以促使企业关注环境因素的变化，预防某些不利问题的发生，提高对 影响企业经营的各种重要变化的警惕性和应变能力。 四、战略管理可以促使企业管理阶层不断检查评估目前企业战略的价值和合理性，对 制定新战略的必要性和迫切性加以衡量。 4 五、战略管理可以促使企业努力寻求最具潜力的业务发展领域，比较各种方案以做出 最具价值的选择。 六、战略管理可以促使企业优化组织结构、改进决策方法，增强企业的协调、沟通与 控制职能，提高管理效率与水平。 实践表明，运用战略管理的企业业绩往往要好于不运用战略管理的企业。企业采取正 式战略规划以后，其经济效益要比没有战略规划的年代效益有较大幅度的改善。因此，国 内汽车零部件业要尽快树立超前意识、长远意识、权变意识、创新意识，实施战略管理， 才能在竞争中赢得先机。 第二章山东省汽车零部件业的现状 我国汽车工业经过半个多世纪的发展，从无到有，已经成为世界汽车工业的重要组成 部分。2 0 0 4 年全国汽车产量突破5 0 0 万辆，跻身于世界第四大汽车生产国之列。汽车工业 正在成为我国国民经济的支柱产业。随着我国现代化进程的加速和轿车进入家庭的规划实 施，我国汽车工业将会有更大的发展，因此与之共存共生的汽车零部件业，也将有一个较 大的发展。 第一节山东省汽车零部件业概况 i l j 东省是经济大省，也是汽车生产和消费大省。同前省内汽车零部件企业已发展到8 0 0 余家，列入山东省汽车业系统范畴的零部件企业有2 6 0 多家，已基本形成发动机类零部件、 底盘类零部件、非金属件及铸锻件类零部件、车身内饰件类零部件、汽车电器类零部件五 大类企业，其中发动机类零部件企业3 2 家，底盘类零部件企业7 8 家，非金属件及铸锻件 类零部件企业4 5 家，车身内饰件类零部件企业3 4 家，汽车电气类零部件企业6 7 家，长 时期的技术和经验积累，为更进一步发展汽车零部件业提供了- 骚实的基础。 2 0 0 4 年山东省汽车零部件业实现销售收入2 3 1 亿元，载货汽车零部件配套省内已占 8 0 。汽车零部件产品中，产量居全国首位的2 1 个，居第二位的5 个，居第3 位的8 个， 其中曲轴国内市场占有率达到6 0 ，气门3 7 ，活塞2 4 ，刹车片2 6 ，连杆2 1 ，汽车锁、 汽车空调、气门顶杆、节温器等产品也具有较明显的优势。部分产品在国际市场上也有一 定知名度，如刹车片、铝轮毂、刹车豉、水泵、散热器等产品，已经成为国际大公司全球 5 采购的重要产品。 从近几年的统计数据看，山东省汽车的年增长量约占全国的十分之一多，汽车工业的 综合实力居国内第四位，汽车零部件业的综合实力居第七位，列上海、浙江、江苏、湖北、 重庆、辽宁之后。2 0 0 4 年全省汽车及零部件生产消费量情况见表2 1 。 表2 1 2 0 0 4 年山东省汽车及零部件生产消费量统计袭 全国山东省 汽车产量( 万辆)5 0 7 0 53 6 其中：乘用车( 万辆) 2 4 8 5 4 5 8 汽车工业产值( 亿元) 1 0 8 1 3 0 6 8 6 4 其中：零部件( 亿元)3 5 7 5 42 3 1 汽币保有鹫( 万辆) 2 9 5 01 9 5 资料来源：作者整理 第二节山东省汽车零部件业的发展及特点 在新中国成立之前，山东省的济南、青岛、烟台已有以修车为主兼作配件的汽车零部 件生产业户，以及部队组建的汽车修理和配件修造单位。在新中国成立后，随着国家汽车 工业的发展，山东省汽车零部件业相应发展壮大。山东省汽车零部件业的发展大致经历了 五个阶段，并呈现出自己的特点。 1 9 4 9 年1 9 6 6 年，属起步阶段。建国初期汽车零部件主要用于车辆维修。后来随着 济南汽车制造总厂成立，开始生产黄河汽车，汽车零部件也开始出现维修配件和配套件两 大板块。 1 9 6 6 1 9 7 8 年，属初期发展阶段。随着汽车工业发展，一批为汽车配套的企业起到 骨干作用，汽车产品质量、制造水平明显提高。 1 9 7 8 1 9 8 5 年，属改革开放探索阶段。在改革开放形势推动下，部分企业开始引进 国外技术，加强国际交流，维修配件市场开始从高度计划经济框架中解放出来，开始向计 6 划经济与市场经济相结合的方向发展，为汽车零部件的国产化打下良好基础。 1 9 8 5 2 0 0 0 年，属国产化建设时期。l 9 8 5 年前，汽车零部件主要是以载货汽车为配 套对象，水平都比较低，此后开始转向为轿车配套，汽车零部件业水平提高。之后汽车零 部件业中不断出现的引进和合资企业，使汽车零部件业结构起到质的变化。 2 g 0 0 年至今，属后国产化时期。进入新世纪，特别是中国加入w t c 后，国际汽车产业 全球化，零部件业也从单纯的国际化转向国际采购，出现了后国产化的明显特征。 第三节山东省汽车零部件业存在的问题 前期在汽车工业和零部件业能否成为省支柱产业的问题_ 认识不一。求稳怕乱的思想 淹没了开拓创新的雄心壮志，以致举棋不定，耽误了发展汽车1 业的大好时机。国内汽车 界业内人士曾有：“山东的汽车工业在六五脱了一拍、七五义没有跟上”的说法。 整个八十年代：“重型车上不去、轿车没眉目、零部件品牌没扩展、电子化没起步”。与有 关省市相比，呈现了不进则退的局面。当时的主要矛盾有： 、对汽车工业能否成为山东省国民经济的支柱产业存在疑问。出于汽车工业在我国 起步较晚，当时汽车工业基础薄弱，产品也尚未普及，它的作用没有很好显现，囚此对汽 车工业能否大发展、能否成为支柱产业存在疑问。根据国外的经骑叫以荷，发展汽车工 业可以促进国民经济的发展也是实现社会现代化的一个标志。发腱汽车 业将是促进山 东省国民经济持续发展的一个新增长点；又由丁二汽车产业的强大产业链，可以促进上游和 下游二十多个产业的繁荣发腱、扩大社会就业岗位，波及面极广，必定会发展成为省国民 经济的支柱产业之1 。 二、对抓紧发展汽车零部件工业犹豫不决。汽车零部件业是汽车工业发展的基础，发 展汽车工业必须要先发展零部件业，这是发展汽车工业的必由之路。但是长期咀来，山东 省没有把汽车零部件业存在的优势充分利用起来。政策上采取小投入，推进力度小，导致 企业小改、小革、缓步发展。根据国外的统计资料表明，汽车制造与零部件的投入比例， 大体上是l ：l ，其产出效应，即销售额也大体是l ：l 。山东省没有抓住以汽车零部件业 来促进汽车工业发展的纽带，导致目前零部件业存在散、乱、差，龙头产品不多，骨1 二企 业不强的局面。 三、应对大的投入心存疑虑。汽车工业具有大投入、高效率、大产出的效应。山东省 7 在汽车工业发展( 包括轿车生产和产品技术引进方面) 的道路上，曾经缺乏敢冒风险、勇 于创新的精神，总是存在患得患失、等待观望的状态。想有所作为，害怕承担责任；想扩 大投入，害怕造成损失；想生产轿车，害怕市场风险。以致在发展问题上徘徊不前，在十 余年间丧失了多次机遇。尤其在对发展轿车生产的问题上，虽然承认我国有世界上最广泛 的轿车潜在市场，但却认为轿车进入家庭为时尚早，思想认识的错位，导致行动上的迟后。 第三章山东省汽车零部件业的环境分析 了解组织所处的环境，包括宏观环境和微观环境，内部方面和外部方面，是确定组织 战略目标，实施战略管理的关键环节1 。下面，结合实际情况，对山东省汽车零部件业面 临的宏观环境、微观环境、内部环境分别做出以下分析。 第一节山东省汽车零部件业的宏观环境分析 宏观外部环境分析一般可以概括为以下四类：政治一法律因素( p o l i t i c a l ) 、经济因 素( e c o n o m i c ) 、社会因素( s o c i a l ) 、技术因素( t e c h n o l o g i c a l ) ，即所谓的p e s t 分析2 。 通过以上四类因素的分析，可以找出影响组织的关键外部因素，并收集相关信息，对关键 外部因素的变化进行预测，通过比较，可以判断出山东省汽车零部件业的宏) i ! 外部环境中 的机会和威胁。 一、政治法律因素 世界汽乍工业经过了近1 2 0 年的发展历程，已经形成了一个庞大的产业体系。新中 国汽车工业经过5 0 多年的发展，已取得长足的进步，企业生产规模、汽车产销量、产品、 品种、技术水平、市场集中度等有了快速的提高。国内汽车市场已基本进入买方市场，市 场竞争同趋激烈。 近年来，国家高度重视汽车工业的发展，把汽车工业列为发展的重要支柱产业，1 i 断 加大政策支持和扶持力度。汽车市场和汽车工业呈现出了高速的增长态势。自1 9 9 2 年以 来，汽车工业发展迅猛，特别是2 0 0 2 年、2 0 0 3 年、2 0 0 4 年三年期问，产量完成“三级跳”， 从3 0 0 万辆、4 0 0 万辆，一举跃上5 0 0 万辆台阶( 见图3 1 ) 。至2 0 0 4 年，全国汽车保有 量已达到3 0 0 0 万辆。汽车已经进入到国民经济的各个部门，并且渗入到人们的同常生活 的各个领域，在实现稳定祥和的和谐社会过程中，发挥着重要作用。 1 ( 英) j o h nb r o w n 博士( 中) 郭成，企业战略管理，郑州大学出版社2 0 0 4 年2 月第4 1 页。 2 孙希有，竞争战略分析方法，中国金融出版杜2 0 0 3 年版第1 6 页。 8 图3 11 9 9 2 - 2 0 0 4 年中国汽车产量变化趋势 赉料来源：作者整理 目前中国汽车年产量由2 0 0 1 年世界排名第七位，一跃成为2 0 0 2 年的第五位，2 0 0 4 年 又继美国、日本、德国之后成为第四位。面对国际汽车工业发展出现的全球兼并重组和技 术创颓加快两大趋势，我国政府在发展国民经济、完善社会主义市场经济进程中，提出了 全面可协调、可持续发展的科学发展观，力争把我国建成世界汽车整车和零部件的生产基 地。据国务院发展研究中心的预测，从需求和购买的可能看，2 0 1 0 年整个市场的份额会达 到8 0 0 万辆到1 0 0 0 万辆，到2 0 2 0 年将会达到1 4 0 0 万辆到1 8 0 0 万辆，汽车工业具有很好 的发展前景，2 0 1 0 年前中国将成为世界上汽车工业制造大国。 当前中国汽车零部件业正处于高速发展期，也是扩大汽车零部件业发展的大好机会。 粥统计，截止2 0 0 4 年，全国汽车零部件企业现有4 1 0 0 多家，其中三资企业超过8 0 0 家。 2 0 0 4 年行业销售产值3 3 1 0 亿元。国家高度重视汽车零部件产、世的发展。1 9 9 4 年，国家颁 布了汽车工业产业政策，该政策的中心思想就是坚持整车的自主发展，放开零部件的 市场准入，鼓励国内资金和外资进入零部件行业，并提出了扶持和支持国内汽车零部件业 发展的一系列措施，在产品国产化和引进消化技术、国产化率等方面给予税率优惠政策， 既促进和吸引了外资投资中国汽车零部件业，又有利地提升了我国汽车零部件业的实力， 尤其是生产制造能力，同时也初步建立起了汽车零部件配套体系，培育和发展了一批零部 件骨干企业，成为我国整车配套的主力军，也是汽车零部件业进一步发展的希望。 为进一步支持汽车产业和零部件业的发展，2 0 0 4 年6 月，国家又出台了汽车产业发 展政策，该政策突出了健康发展、可持续发展、科学发展和自主发展。在把我国建成世 界汽车整车和零部件生产基地的总目标下，提出汽车零部件企业要适应国际汽车产业发展 的趋势，逐步形成系统的开发能力，在一般零部件的领域要形成先进的产品开发和制造能 力，满足国内外市场需要，努力进入国际汽车零部件的采购体系。国家已着手制定汽车零 o 部件的专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零 部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。 对能为多个独立的汽车整车生产企业配套和进入国际汽车零部件采购体系的零部件生产 企业，国家在技术引进、技术改造、融资以及兼并重组等方面予以优先扶持。以上政策的 颁布和实篪，对汽车零部件业的发展提供了十分有利的政策支持，营造出良好的发展环境。 二、经济因素 据国家信息中心预测，“十五”期间和其后的若干年内，中国经济仍将保持稳定的增 长速度。“十五”期间我国国民经济的增长水平平均在7 5 左右，2 0 0 6 年至2 0 1 5 年的平 均水平在7 左右。在今后相当长的时期内，汽车产业作为经济增长的“龙头”和“先导产 业”，增长速度将仍然高于大多数行业1 。 国家经济形势的持续向好，尤其是国家强化基础设施建设，高速公路、高速铁路和国 家重点工程的开工建设，为中国汽车产业奠定了发展的机遇。另外，随着中国改革开放的 推进以及二十多年的经济高速增长，中国居民收入大幅度增加，汽车消费正在崛起。2 0 0 1 年城镇居民家庭人均可支配收入达到了6 8 5 9 6 元，大城市居民收入的增加速度更快。城 镇居民的消费支出中饮食类、穿着类的比重逐年降低，而用于住房、汽车、医疗保健的消 费逐年上升。2 0 0 1 底城乡居民储蓄达到7 3 7 6 2 4 亿元，目前已超过了8 0 0 0 0 亿元，且每年 储蓄的增幅都在增加。中国已经发展成为一个极具潜力的汽车消费市场。估计目前我国有 购车能力的家庭达到7 0 0 力户，2 0 0 5 年将达到4 2 0 0 万户。到2 0 1 0 年，中国有可能成为全 球仅次于美国和同本的第三大汽车市场。从汽车的实际购买来看，汽车作为中国居民家 庭拥有率最低的一种高档耐用消费品，随着居民收入水平的不断提高和中国政府鼓励轿车 进入居民家庭政策的出台，特别是2 0 0 1 年5 月放松对生产企业的价格管制，加之制约需 求的各种不合理费用逐步取消和汽车贷款正在被越来越多人所接受，汽车正在快速进入普 通家庭，开始取代家电成为新一代领航消费品。以上因素必将对汽车工业和零部件业发展 产生较强的拉动和刺激作用。 当前，中国汽车零部件业发展态势良好。2 0 0 3 年和2 0 0 2 年相比，中国汽车产量增加 3 0 9 6 以上，汽车零部件配套市场需求以相近的速度增长，加上日益扩大的售后市场和出口 市场，中国汽车零部件市场的总体需求量增长4 0 以上。在如此大的市场增量拉动下，相 当多的零部件企业出现了产品供不应求的情形。据预测，未来五年内，中国整车产量的乎 1 我国近期宏观经济与分析中华报告网网址：h t t p ：w w c c m n e t c o m 1 0 均增长速度将保持1 3 以上，配套市场的平均增长率为1 5 以上：汽车售后市场将平均增 长1 0 9 6 左右；出口市场将平均增长率2 0 以上。因此，中国汽车零部件市场需求的平均增 长率将在2 0 以上，市场发展前景广阔。 入世以来，我国经济的持续健康发展，“十五”头两年汽车市场异常火爆。由于汽车 市场的快速增长，提前三年达到了“十五”规划预测的市场规模。这些给汽车零部件业发 展提供了难得的发展机遇。汽车市场规模的扩大，使汽车零部件企业的市场、生产和销售 规模扩大，销售额的提高又改善了汽车零部件企业的经济效益，对市场前景的预期促使企 业进一步加大技术改造的投资力度，扩大生产规模，经济效益的提高和生产规模的扩大又 促进企业加大技术开发的投入。因此，我国汽车零部件业面临着难得的发展机遇。 加入w t o 后对零部件业有着十分重要的影响，既有机会，也有威胁。首先，加入w t o 后，w t o 成员国将取消对我国产品的歧视性限制，逐步取消对我国优势产品的配额限制， 有利于我国劳动密集、资源密集等优势零部件产品的出口，我国汽车零部件面临大举进入 国际市场的机遇。其次，入世后，i g f o 成员国必须按照通行规则办事，遵守多边贸易规则， 增加贸易政策和管理的透明度，保证经贸政策的统一实旌。汽车零部件市场不仅要对国外 开放，而且要对国内开放，地方保护将得到遏制，市场竞争更加有序。再次，加入w t o 后， 国外汽车零部件的技术壁垒更加严格。国外汽车生产企业的配套关系希望更多地在中国建 立独资的装配企业，特别是建立系统供货企业，这不仅使国内零部件企业利用合资吸引外 资和技术、以市场换取技术变得越来越困难，而且会影响我国汽车产业的自主发展和建立 自主开发能力。因为整车的自主开发必须首先要有汽车零部件系统的自主开发，如果汽车 零部件系统大部分由国外独资，我国整车的自主开发就难以实施。第四，加入w t o 后汽车 零部件进口平均关税降低，国内整车企业纷纷进行国际化采购，对国内不同品种的汽车零 部件产生不同程度的冲击。对部分技术含量高，受高关税保护的产品冲击较大，而这部分 汽车零部件增长幅度最大。对一般总成零部件冲击较小，进口增长幅度也不大，而对一些 劳动密集或原材料密集的零部件等目前具有比较明显优势的产品，国内产品在国际市场上 具有价格竞争力，出口会大幅度增长。 三、技术因素 当代汽车产品已经成为各种高新科技的载体。汽车工业的产业链，向上扩展到冶金、 化工、机械、轻工、电子等，向下延伸到道路、交通、运输、旅游、维修等，涉及二十多 个行业和产业，并极大地影响着人们的开常生活和消费。汽车产业集中地反映了一个国家 1 1 科学、技术和经济的综合发展水平。 由于科学技术的突飞猛进，新材料、新工艺、新结构以及电子技术不断涌现，汽车零 部件进入了产品更新的领域，汽车整车生产企业已力不从心、无力顾及，这就给予汽车零 部件独立发展的良好机遇。据统计，2 0 0 0 年国际上几个著名汽车公司的自制率：通用公司 4 0 ，戴一克公司3 0 ，大众公司3 0 ，奔驰公司3 7 ，宝马公司3 5 ，丰田公司2 2 ( 见图 3 2 ) 。近几年的发展更为迅速，汽车生产企业的零部件配套量已占总成本的6 0 8 0 。 图3 22 0 0 0 年国际著名汽车公司自制率与配套率统计 资料来j 枣：作者整理 汽车产品已被公认为各种高新科技成果的载体，但是汽车是由基本的汽车零部件组成 的，因此汽车零部件才是高新科技的真正载体。只有各种汽车零部件采用了高新科技，才 真f 体现了汽车产品的高新科技载体的特征。 高性能和质量、改造传统的工艺技术等方面， 如近年来汽车零部件业对产品更新换代、提 无不采用了先进的科技成果和理论，包括电 子技术、新材料、新工艺、安全、环保、节能等方面的新成果。可以说，汽车零部件是各 种高新科技的真正载体，是汽车产品采用高新科技的主要体现。 由于汽车产品的安全、环保和节能要求不断提高、法规标准日益严格、产品的更新速 度加快、技术含量增大，导致汽车生产的成本上升；加之世界汽车的总体产能过剩，汽车 生产企业为了应付剧烈的竞争，势必对汽车零部件供应商提出越来越苛刻的要求。世界汽 车零部件业为了应对这些新问题，出现了一些新的技术发展趋势。 1 2 ( 一) 汽车零部件生产企业将承担为改善汽车性能而采用高新技术、专业零部件更新 换代、新产品的开发的主要责任。汽车制造企业的新品种、汽车产品的开发，在对性能指 标、目标、要求进行分解后，主要委托零部件企业进行相关零部件的开发。汽车零部件生 产企业应该具备雄厚的专业知识，采用高新技术的手段和新产品开发的能力，才- 能向汽车 生产厂提供质优价廉，足量并达到性能要求的配套产品，做到汽车换型、零部件先行，起 到为汽车产业进一步发展的先行作用。 ( 二) 提高零部件的通用性。在汽车生产中，随着柔性生产技术的出现，在一条生产 线上进行混流生产，同时进行不同车型的装配，以满足市场对个性化的需求。由此发展一 种可以在同一生产线上轮距可变的通用底盘系统( 称为车型平台) 。基于一种平台可以匹 配多种可变总成和零部件，实现在一个基本车型上组合成不同款式、性能各异的车型。要 求汽车零部件生产企业在标准化、通用化、系列化上密切配合。当前以汽车零部件为基础 的系统集成和模块化技术开始出现，在汽车生产中解决了整体组装、功能集成、简化调整 等问题，亦已引起业内人士的注意。 ( 三) 电子化技术是汽车零部件产品技术发展的主要趋势。电子技术在汽车产品上的 应用，为汽车产品的性能在原有基础上注入了新的活力，成为汽车产品创造高附加值的助 推器。国外汽车工业发达国家将电子技术广泛应用于汽车发动机控制、底盘控制、车身控 制、披障诊断、音响视频、导航通讯、信息娱乐等方面，使整车的安全性能、排放性能、 经济性能、舒适性能都得到很大提高。电子化零部件的比重越来越高，作用也越来越大， 既改进了性能，又提高了附加值。据统计，国外汽车电子产品占整车价值的比例已由上世 纪8 0 年代末期的1 5 上升到目前的3 0 ，有的车型甚至高达4 0 。我国约占2 0 左右，预 计今后电子技术在零部件上的应用还将得到进一步发展。 ( 四) 采用高新技术、高新科研成果，其深层次的目标是开发绿色汽车，对传统汽车 零部件的大变革正初现端倪。各种高新技术和科研成果嫁接到汽车和零部件上，使汽车的 安全、环保、节能等各方面性能都得到了很大的提高，但是汽车仍脱离不了原有的燃烧油 料、污染环境、消耗资源的格局。有关专家指出：“二十世纪是汽车改变人类社会的时代， 二十一世纪将是人类改变汽车的时代”。寻求开发安全、环保、节能、节约资源的绿色汽 车( 包括零部件在内) 。其概念是：设计上尽量减轻重量、最大限度节约资源；生产中尽 可能实现无污染过程：使用时实现零排放；报废后对大部分资源可降解、回收或再生利用， 不污染环境。可以预见诸如电动汽车、太阳能汽车、燃氢汽车、无人驾驶汽车，甚至真正 1 3 的绿色汽车都可能在二十一世纪内崭露头角。但这个目标的实现，是一个大的系统工程， 需要汽车零部件业内人士的共同努力。 四、社会因素 汽车零部件产业与国内汽车产业需要密切同步发展。汽车产业与零部件业发展和汽车 市场、消费环境、消费者积极性、家庭稳定程度、交通状况有着密切关系。当前，国内的 汽车消费市场不管是汽车产品、汽车价格、消费环境、消费模式都已经发生了巨大的变化。 以轿车为例，汽车消费者中年轻化、知识化倾向明显，这些人群的特点是普遍拥有较好的 工作及比较稳定的收入。真正具备购买能力、而且对汽车认知度较高的依然是受过具有较 高学历的年轻人。据对中国3 0 0 0 名汽车消费者的问卷调查，“私人购买”是轿车消费的 主要来源，占8 0 。“单位购置”和“以单位名义”等来源合计占2 0 。在私人购车者中， 青壮年为主力军，且男性比例较高。8 2 4 的轿车拥有者为2 6 至4 5 岁的青壮年，轿车购 买者中男性占9 3 、女性占7 。汽车消费越来越贴近家庭生活，消费理性和个性化要求明 显增加，表明我国汽车消费市场已经发育到了一定的程度1 。另外，国内汽车贷款和消费政 策的出台、城市建设交通状况不断完善、汽车消费环境的持续改善、消费者权益的保护、 汽车文化的兴起，都会对汽车市场和零部件业发展产生积极影响。 图3 3 内部和外部环境的关系 资料来源：孙希有竞争战略分析方法中国金融出版社2 0 0 3 年版 h t t p ：f o r u m a u t o s i n a c o d c n c g i b i n v i e w c g i ? g i d = 2 5 f j d = 3 8 5 t h r e a d 2 i 6 0 5 9 & d a t e 2 2 0 0 5 0 5 1 0 1 4 第二节山东省汽车零部件业的微观环境分析 行业结构分析是制定战略的重要依据。有许多理论和模型来描述行业结构、竞争行为 和获利性之间的关系，其中美国哈佛商学院的迈克尔波特教授提出了分析行业结构的“五 种力量分析”模型，这一模型是目前竞争战略分析的最主要的工具之一1 。 波特认为，尽管相关环境复杂，包含着政治、经济、社会等因素，但最关键的环境是 组织所涉及业务所在的行业环境。行业结构强烈影响着竞争规则的确立以及潜在的可供选 择的战略。一个行业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力行业竞争对手、潜在 进入者、替代品、供方砍价实力、买方砍价实力( 如图3 4 ) ，这些作用力汇集起来决定该 行业的最终利润能力2 。最终利润潜力会随这种合力而发生根本性交化，这些作用力随行 业不同而强度不同。 山东省汽车零部件业存在着激烈的竞争，试按五种力量模型分析如下： 一、现有行业竞争对手之间竞争的分析 山东省汽车零部件业技术相对落后，多数企业工艺陈旧，创新能力薄弱，产品结构分 布特点是结构件比重大，电子产品比重小。大部分技术含量商、附加值高的关键零部件产 品膈合资或独资企业，如f e 系统、自动防抱死系统a b s 、g p s 、e s p 。省内主要产品还是 属f 技术含量低、附加值不高、劳动密集型或者材料密集型产品。因此，随着加入w7 r 0 后 国外汽车零部件制造企业的大举进入，r 益激烈的国际化竞争，国外企业雄厚的资本、技 术实力和丰富的运作经验，对山东省汽车零部件业的发展形成极大的威胁。另外，山东省 汽车零部件产业还要直面国内对手的竞争。特别是长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾经 济发展区内的民营零部件企业不断兴起，对手的竞争力初具。例如瑞安市是“中国汽摩配 之都”，全市有1 2 9 8 家生产企业，2 0 0 4 年总资产6 0 余亿元，汽车配件企业占到4 5 ，高 新技术产品产值1 4 亿元。民营企业在成本管理、产品营销、体制机制上的竞争优势，在 发展相同或相近产品时，对山东省汽车零部件产业的发展构成较大的威胁。 二、潜在进入者 近年来，我国汽车零部件企业发展较快，已有三资企业数百家，尤其是舭民营企业 1 谭劲松张阳，战略管理，中国水利水电出版社，1 9 9 8 年版 2 孙希有，竞争战略分析方法，中圈金融出版社2 0 0 3 年版 1 5 的迅速发展更