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无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司 供应商选择及风险分析 研究生：李玉平导师：刘新旺东南大学 摘要 进入2 1 世纪，随着经济全球化和市场的发展，全球化竞争市场日益形成而且 越来越激烈。象无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司( w u x is e a m l e s so i lp i p e c o m p a n y l t d ，简称w s p ) 这样的石油专用管( o i lc o u n t r yt u b u l a rg o o d s ，简称 o c t g ) 企业，为了保持其竞争力，必须不断地缩短产品开发时间、改进产品质量、 降低生产成本、缩短交货周期。但要达到这些目标，企业仅依靠自身的资源进行 自我调整远远赶不上市场变化的速度，企业与其上游供应商之间的协调与整合在 其中起着相当重要的作用。因此，供应商选择的战略作用比以前更加重要了，科 学地对供应商进行选择、评估和管理，积极地开展与供应商之间的合作，加强对 供应商的管理，以“双赢”的经营理念为指导思想，与供应商结成长期的、稳固 的和互惠互利的战略伙伴关系，以最佳的成本在最短的时间内获得策略性的资 源，成为企业提高竞争优势的关键。 本文结合o c t g 行业现状和w s p 的具体情况，重点围绕w s p 供应商选择以及 对选择的风险分析和控制展开研究。本文首先讲述了采购在制造企业中的战略意 义、采购管理的含义和地位，并简要介绍了国内外对供应商评估原则和指标体系 的研究。接着对w s p 现实情况进行了介绍并对w s p 供应商的评估考核体系进行了 描述。然后，通过对w s p 供应商的开发选择进行详细的分析研究，进而对选择中 存在的风险进行讨论，提出可能的风险防范控制措施，并对w s p 应该采取的供应 商风险管理的方法和措施进行介绍，为w s p 找出解决问题的办法，尽可能的改善 w s p 的采购和供应现状，以期对0 c t g 行业的供应商选择和风险防范控制有一定 的借鉴作用。 通过分析研究本文认为，w s p 在采购管理中，必须加强对供应商的开发和选 择，对选择中存在的风险要正确认识和对待并有效的对风险进行防范和控制，进 一步改善供应商的管理，做到既降低采购成本，又确保供应，才能在日益激烈的 o c t g 市场竞争中得到更大的发展。 关键词：采购：供应商评估；供应商选择；风险防范和控制；供应商管理 s u p p l i e rs e l e c t i o na n di u s ka n a l y s i so f w u x is e a m l e s so i lp i p ec o l t d g r a d u a t es u u t e n t ：l iy u - p i n g s u p e r v i s o r l i ux i n - w a n g s o u t h e a s tu n i v e r s i t y a b s t r a o t mt h e2 1 s tc e n t u r y , w i t l lt h ep a c eo fe c o n o m i cg l o b a l i z a t i o na n dm a r k e t d e v e l o p m e n t ，g i o b a lc o m p e t i t i o na n dt h em a r k e tg r o w i n ga r em o r ea n dm o r ei n t e n s e i no r d e rt om a i n t a i ni t se o m p e t i t i v e n e s s t h e0 i lc o u n t r yt u b u l a rg o o d s ( o c t g ) e n t e r p r i s e sl i k ew u x is e a m l e s so i lp i p r 龉c 0 。l t d ( w s p ) m u s tc o n t i n u et os h o f t e n t h ep r o d u c td e v e l o p i n gt i m e ，i m p r o v ep r o d u c tq u a l i t y , r e d u c ep r o d u c t i o nc o s t s ，a n d s h o r t e nt h ed e l i v e r yc y c l e b u tt oa c h i e v et h e s eo b j e c t i v e s ，r e l y i n gs i m p l yo n l e i r o w nr e s o u r c e sf o rs e l f - a d j u s t i n gc a nh a r d l yc a t c hu dw i t ht h ec h a n g eo ft h em a r k e t t h ec o o r d i n a t i o na n di n t e g r a t i o nb e t w e e ne n t e r p r i s e sa n dt h e i ru p s t r e a ms u p p l i e r s p l a y sav e r yi m p o r t a n tr o l e t h e r e f o r e ，t h es t r a t e g i cr o l eo fs u p p l i e rs e l e c t i o nh a s b e c o m em o r ei m p o r t a n tt h a nb e f o r e ，a n d ，s c i e n t i f i c a l l yc h o o s i n g , e v a l u a t i n ga n d m a n a g i n gt h es u p p l i e r , a c t i v e l yc o o p e r a t i n gw i 也s u p p l i e r sh a sb e c o m et l l ek e yt o i m p r o v ec o m p e t i t i v ea d v a n t a g e m o r e o v e r , i nt h eg u i d i n gi d e o l o g yo f w i n - w i n ，i ti s a l s oi m p o r t a n tt of o r mal o n g - t e r m ，s o l i da n dm u t u a l l yb e n e f i c i a ls t r a t e ：g i cp a r t n e r s h i p a n dt oo b t a i ns t r a t e g i cr e s o u r c ca tt h eb e s tc o s ta n di nt h es h o r t e s tt i m e b a s e do nt h ed i s c u s s i o no ft h eo c t gi n d u s t r ys t a t u sa n dt h e s p e c i f i c c i r c u m s t a n c e so fw s p , i tf o c a s e so nt h es u p p l i e rs e l e c t i o na n dc o n t r o lr i s ka n a l y s i s f i r s t l y , i ti l l u s t r a t e st h es t r a t e g i cs i g n i f i c a n c eo ft h ep r o c u r e m e n ti nm a n u f a c t u r i n g e n t e r p r i s e sa n dd i s c u s st h em e a n i n ga n ds t a t u so fp r o c u r e m e n tm a l l a g e m e n t , a n d b r i e f l yi n t r o d u c et h es u p p l i e re v a l u a t i o np r i n c i p l ea n di n d e xs y s t e mb o t ha th o m ea n d a b r o a d s e c o n d l y ，b a s e do nt h ep r e s e n t a t i o no ft h er e a l i t yo fw s pa n dt h ed i s c u s s i o n o fs u p p l i e ra s s e s s m e n ta n de v a l u a t i o ns y s t e r n , i ta n a l y s e st h ec h o i c eo fs u p p l i e ra n d t h er i s k e x i s t i n gi n t h ep r o c e s s ，a n dt h e np r o p o s e sp o s s i b l ec o n t r o lm e a s u r e st o p r e v e n tt h er i s k , m o r e o v e r ，i ta l s oi n t r o d u c e st h er i s km a n a g e m e n tm e t h o d sa n d m e a s u r e st h a tw s ps h o u l dt a k e t h ep u r p o s eo fi ti st of i n dt h es o l u t i o nt ot h e p r o b l e ma n dt oi m p r o v ee x i s t i n gp r o c u r e m e n ta n ds u p p l ys i t u a t i o n ，a n d a l s oh o p e t h a tt h er e s e a r c hc a nb eu s e df o rr e f e r e n c et ot h er i g h ts u p p l i e rs e l e c t i o na n dr i s k p r e v e n t i o no fo c t gi n d u s t r y t h r o l ：i g ha n a l y s i s ，i tb e l i e v e st h a t ，i nt h ep r o c u r e m e n tm a n a g e m e n t ，w s pn e e d s t os t r e n g t h e nt h ed e v e l o p m e n ta n ds e l e c t i o no fs u p p l i e r s a sw e l la sc o r r e c t l y u n d e r s t a n d t r e a t p r e v e n ta n dc o n t r o lt h er i s k t oa c h i e v eg r e a t e rd e v e l o p m e n ti nt h e i n c r e a s i n g l yf i e r c eo c t gm a r k e tc o m p e t i t i o n w s ps h o u l df u r t h e ri m p r o v es u p p l i e r m a n a g e m e n t ，n o to n l yr e d u c et h ec o s to f p r o c u r e m e n tb u ta l s oe n s u r es u p p l y k e yw o r d ：p r o c u r e m e n t , t h es u p p l i e re v a l u a t i o n ，t h es u p p l i e rs e l e c t i o n ， r i s kp r e v e n t i o na n dc o n t r o l ，s u p p l i e rm a n a g e m e n t i i 东南大学学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成 果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过 的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并 表示了谢意。 研究生签名：伍：3 日期：! ! 二2 i ! ：u 东南大学学位论文使用授权声明 东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的 复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内 容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可 以公布( 包括刊登) 论文的全部或部分内容。论文的公布( 包括刊登) 授权东南大学研 究生院办理。 东南大学硕士学位论文 第一章绪论 第一章绪论 无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司( 以下简称w s p ) 成立于1 9 9 9 年， 是由大庆众邦物资公司和无锡西姆莱斯钢管公司投资1 0 0 0 万元合资成立的，其 中大庆众邦公司占9 0 的股份，主要经营油田勘探开采用的油管和套管。公司没 有自己的钢管加工厂，更没有钢管厂和炼钢厂，完全依赖从兴澄钢铁购进圆钢， 委托西姆莱斯钢管公司加工成钢管后，再委托宝达石油管公司加工成成品管，然 后销往油田。供应渠道非常单一。到2 0 0 1 年，w s p 才有能力投资1 2 亿元在无 锡新区征地4 0 亩建成1 6 0 0 0 平方米厂房并安装加厚机、热处理炉、车丝机等生 产设备，形成年产1 5 万吨的油套管生产线。在多年的发展中，经过不断的探索 和研究，在a p i 质量管理体系的指导下，供应商选择和管理体系使企业得到了巨 大发展。但是，由于发展速度太快，多年来的供应商选择和管理体系还需要进一 步的改进。 1 1 0 c t g 行业竞争态势 1 9 9 9 年开始，国内油套管生产厂家只有上海宝钢钢管厂、天津无缝钢管集 团、成都无缝钢管厂及宝鸡石油管厂等4 家大型国有生产老厂，4 家厂合计生产 能力达到1 3 0 万吨，但是，他们有一个共同的特点即都有自己的炼钢厂、钢管生 产厂和管加工厂，在供应质量、交货保证等方面没有任何障碍。 上海宝钢钢管厂由国家投资1 5 亿元人民币于1 9 9 3 年建成石投产，到1 9 9 9 年，其石油专用管生产能力达到4 0 万吨，主要生产，6 0 3 1 7 7 8 各种规格的油 套管：天津无缝钢管集团由国家投资2 5 亿元人民币，于1 9 9 2 年建成投产，生产 能力达到5 0 万吨，主要生产1 7 7 8 2 4 4 5 各种规格的套管；成都无缝钢管厂 由国家投资1 0 亿元人民币，于1 9 9 6 年建成年产2 5 万吨石油套管的能力，主要 生产，2 4 4 5 3 3 9 7 规格的套管；宝鸡石油管厂投资l o 亿元，于1 9 9 6 年建成， 主要生产f2 4 4 5 3 3 9 7 规格的直焊缝( e r w ) 套管，年产量1 0 万吨。而当时 的国内市场需求量为1 5 0 万吨，部分高钢级特殊扣产品从国外进口。可以说，当 时的钢材市场行情下，为w s p 的生存和发展提供了一个良好的机遇。 随着国际能源需求的不断发展，尤其是对石油的需求飞速增加，越来越多的 厂家注意到了油套管市场的巨大商机并积极投入其中，有的厂家甚至投入5 - - 6 亿来建设油套管厂，并利用其原有资源加入到竞争行列中来。到2 0 0 6 年，国内 获得a p 卜5 c t 、5 b 证书的企业近6 0 ，家，他们全部有进入市场的资质和能力， 产量从3 万吨到2 5 万吨不等。同时，w s p 的产能达到了4 0 万吨，宝钢钢管厂产 能达到6 0 万吨，天钢产能达到8 0 万吨，成都产能达到4 0 万吨，宝鸡达到2 5 万 东南大学硕士学位论文 第一章绪论 吨。全国各大大小小的厂产能合计达到5 0 0 万吨。 天津钢管公司是w s p 产品在国内外市场最强劲的对手。2 0 0 4 年上半年，天 津钢管公司实现销售收入5 6 亿元，增长了5 7 6 ，实现利润1 9 6 亿元，增长3 1 。 钢管公司的无缝钢管生产能力已从年产7 5 万吨提高到现在的1 2 0 万吨。该公司 到2 0 0 4 年年底提前一年实现“十五”规划提出的钢产量达到1 0 0 万吨级规模；钢 管产量达到1 4 0 一1 5 0 万吨，其中无缝管1 2 0 万吨，焊管2 0 - - 3 0 万吨；成为多元 发展的百亿集团，无缝钢管产量稳居国内第一，并跻身世界无缝钢管四强行列的 目标。 宝鸡石油钢管公司是w s p 公司在表层套管和管线管上很大的竞争者。2 0 ( 1 4 年4 月，宝鸡石油钢管公司高质量地完成了所承担的6 4 9 0 吨“西部管线”实验段 用钢管的生产任务。经检验，全部产品质量均达到管线建设要求。“西部管线” 由原油和成品油两条管线组成。预计钢管总铺设量约6 0 余万吨。2 0 0 4 年7 月中 旬，宝鸡钢管公司凭借雄厚的实力，一举承揽了该项目实验段直径8 1 3 x 1 1 毫米 和直径5 5 9 x 7 1 毫米两种规格的螺旋埋弧焊钢管制管任务。为确保这批钢管高质 量地如期交付用户，该公司的经销、科技、生产和检验等部门，对管线技术规范 进行了认真细致的审核，并在切实做好充分准备的前提下，于8 月6 日正式开始 生产。到2 0 0 4 年8 月3 0 日，宝鸡钢管公司就己累计向“西部管线”施工现场发运 直径8 1 3 x 1 1 毫米钢管3 8 9 8 7 吨；直径5 5 9 x 7 1 毫米钢管7 9 7 9 吨。 2 0 ( 0 年5 月，由中国和马来西亚共同投资1 5 8 亿元人民币的现代石油钢管 制造基地在上海建成投产，成为w s p 一个新的强有力的对手。上海宝世威石油钢 管制造有限公司由中国石油集团旗下的宝鸡石油钢管有限责任公司与马来西亚 u l d w 公司组建，双方股权比例为5 1 ：4 9 ，合资期限2 0 年。新建成的公司拥有国内 最先进的螺旋焊管生产线和外防腐生产线技术，可年产螺旋埋弧焊钢管1 2 吨、 焊管防腐材料1 5 0 万平方米。产品主要用于油田表层套管、油气长输管线和城市 燃气管网建设。这个现代石油钢管制造基地建成后，成为华东市场最重要的油气 管供应商。 尽管石油开采也发展很快，但是石油专用管的需求也远远达不到产能的增 长。据中国石油报统计，2 0 0 6 年，国内石油专用管的需求在2 8 0 万吨到3 0 0 万 吨之间，国际上的需求也才4 0 0 万吨的规模。也就是说，中国的石油专用管的产 能已经相当于全世界需求的7 0 以上。 但是，国内大部分厂家都集中在低钢级、低技术含量的产品上，产品附加值 很低，在国际上的竞争能力低，国内市场的竞争就异常激烈。 东南大学硕士学位论文第一章绪论 1 2w s p 材料供应的历史及现状 上文说到1 9 9 9 年当时供应商非常单一，源于1 9 9 8 年无锡市政府到大庆招商， 为挽救兴澄钢铁和西姆莱斯钢管公司不利的市场形势，才有了w s p 公司的成立 和发展，并和这两家公司结成战略合作伙伴。合作协议规定，兴澄钢铁第一年供 应l 万吨油井管坯钢给w s p ，西姆莱斯钢管公司第一年给w s p 加工1 万吨油管， 以后每年增加1 万吨以上，到2 0 0 3 年必须达到5 万吨以上。当时，公司主要生 产j 5 5 、n 8 0 等低钢级的油套管。但是，随着w s p 的发展，两家公司的供应量 和技术要求已经远远不能满足公司的发展。 随着公司的发展，到2 0 0 6 年底，公司的产品产量达到了4 0 万吨，生产的产 品除了低端产品的市场保有外，高端产品也需要达到更高的技术要求，使p 1 1 0 、 p 1 1 0 s 、p 1 1 0 s s 、c 9 5 、t 9 5 等高要求、高技术含量的油套管以及g 1 0 5 、s 1 3 5 的钻杆成为公司利润的另一主要来源。对炼钢和钢管轧制的要求进一步提高，面 对众多的钢铁厂和钢管厂，公司在探索中实践，在实践中探索，力争找到合格的 供应商来满足公司发展的要求。国内老牌的上面提到的几个厂，由于经过多年的 发展w s p 已经成为他们最主要的竞争对手，他们是不可能供应w s p 材料的，那 么，如何选取合格的供应商就成为公司非常紧迫的问题。 为了保证公司生产经营的正常进行和满足客户需求，公司备有大量库存，原 材料库存达到6 万吨，成品库存达到3 万吨，再加上在途物资和采购预付款在内， 公司材料占用资金达到7 亿多元人民币，还经常会发生紧急采购的情况。 1 3 本文研究目的及主要内容 1 3 1 研究的目的和意义 o c t g 市场的竞争日益剧烈，油田开采的地质条件越来越复杂，国内那么多 的生产厂家来进入o c t g 行业，各有各的优势，各有各的方法，那么，w s p 公 司该如何应对昵? 湖南衡阳钢管( 集团) 有限公司是我国最大的小口径无缝钢管生产厂家，并于 2 0 0 5 年建成最大口径到7 ”热轧无缝钢管生产线和油套管加工生产线。该公司 建成了企业内部千兆光纤网络( i n t r a n e t ) ，建立了以i b mr s 6 0 0 0 小型机、o r a c l e 数据库为主的企业信息平台，并和供应商有效对接。在b p r ( 业务流程重组 b u s i n e s sp r o c e s sr e e n g i n e e r i n g ) 的基础上，企业成功实施应用了e r p ( 企业资源 计划e n t e r p r i s er e s o u r c ep l a n n i n g ) ，企业各种资源得到合理、科学配置，实现对 生产经营实现准确的计划和控制，提高了企业的竞争力。实施企业信息化的效果 主要体现在：一是企业从传统的科层制管理模式转变为流程制管理模式，组织结 构由直线职能型转变为扁平型。二是衡钢在b p r 基础上重新设计目标业务流程， 确定各岗位职责。企业信息化后，在三年之内精减了管理人员4 0 ，理顺了管理 关系，提高了工作效率和质量。三是通过建立管理信息系统并和外界成功对接， 在基础数据的管理上，由计算机系统的规范程序代替了人工的不规范状态，避免 了过去人为干扰现象，杜绝了人为差错，提高了计划和核算的准确性，强化了基 础工作，堵塞了管理漏洞。四是提高了市场反应速度和客户满意度。通过建立 e r p 系统，全面推行订单管理，以订单流带动资金流、信息流、物流。 面对如此多的强大竞争对手，以前每吨的销售价格达到8 5 0 0 元的普通石油 管，税后利润有1 5 0 0 多元，现在的销价只有7 0 0 0 元不到，利润已经很小很小了， 东南大学硕士学位论文第一章绪论 但是，这样的低端市场是w s p 发家之本，绝对不能放弃。要有更大的发展，w s p 必须开发高端市场，产品质量又必须要保证万无一失，而国内除了宝钢、天钢等 几家钢管厂外，炼钢水平和轧制钢管的水平又不能马上有很快的提高。如何借鉴 成功的经验，在众多的供应商中选择合适的供应商，就成为w s p 如何应对市场 变化的关键。首先，要通过选择降低采购成本，包括材料库存成本、资金占用成 本以及材料价格等，来应对产品价格的下滑和低端产品的竞争对手；其次，要通 过供应商的选择提高公司材科采购的质量，来满足高端市场的需求和高端产品市 场的竞争对手，甚至于和国外厂家的竞争以及在国际市场的竞争。 为了公司的进一步发展，为了公司生产经营活动的顺利进行，在自身规模扩 大、市场竞争激烈的今天以及未来，有必要对w s p 的供应商选择的方法和风险 及其管理进行研究和分析，以期找到相对优化的供应商选择和风险管理思路来指 导物资采购供应工作，使w s p 能够继续生存，保持在o c t g 行业和宝钢、天钢 并驾齐驱的位置，并能得到更大的发展。同时，也为o c t g 行业其他厂家的材 料供应工作提供有用的参考。 1 3 2 研究的思路及主要内容 鉴于以上背景介绍和本文所要达到的目的，本文在论述中，结合0 c t g 行业 现状和w s p 的具体情况，重点围绕w s p 供应商选择以及对选择的风险分析和控制 展开研究。 首先讲述了采购在制造企业中的战略意义，论述了采购管理的含义和地位， 并简要介绍了国内外对供应商评估原则和指标体系的研究，为以下各章的论述打 下理论基础。 接着，讲述了w s p 采购和供应商的评估和考核，介绍了w s p 的产品和生产规 模、w s p 材料和供应商的分类情况、w s p 采购系统组织机构和职责分工、w s p 不 同材料的采购流程，对w s p 采购中存在的问题进行了简要说明；详细讲述了w s p 供应商评估指标体系，介绍了w s p 供应商评价和考核的步骤。 然后，分析了w s p 供应商的开发和选择，首先对国内外的供应商选择方法进 行了介绍，进一步阐述了w s p 对供应商进行开发和选择的考虑因素、w s p 对供应 商的开发和选择中必须坚持的原则以及w s p 针对不同类型材料供应商不同的选 择方法。 在对w s p 供应商开发和选择进行了阐述后，本文结合w s p 的实际情况和在物 资采购供应中遇到的困难和挫折详细分析了w s p 供应商选择中可能存在的风险， 并列举了一些对风险如何防范和控制的方法。 最后，论述了w s p 对供应商的关系管理的实施并提出适当的建议，包括如何 对供应商进行分类管理、应该如何建立对供应商激励机制和如何才能对供应商进 行有效考核，以及如何对供应商进行有效管理的方法，以使w s p 在供应商的开发 和选择上能更加有效的降低风险，并试图解决由于风险管理不当带来的成本增加 等问题。 本文的论述研究框架如图1 1 所示 东南大学硕士学位论文 图1 1 论文研究框架图 东南大学硕士学位论文第二章采购管理及供应商评价概述 第二章采购管理及供应商评价概述 在经济全球化不断深化的今天，企业的外部市场环境竞争越来越激烈，企 业面临着顾客需求的多样化，产品开发的高度技术化以及研发周期的缩短，降 低产品成本等多方面的压力和挑战。企业越来越感到单靠自身的力量难于适应 这种环境的变化，为了在激烈竞争中取得优势，企业越来越专注于发现和发挥 自身的核心能力，对于非核心业务大多采用外包的方式，从供应商处以外包形 式获取。因而采购无论是在数量还是在资金越来越多、越来越大，在企业中的 地位越来越重要。为了选择到优异的采购资源并与之确立良好的合作关系，从 而确保企业的生产经营活动顺利进行，企业对供应商的评价就具有相当大的意 义。 2 1 采购管理概述 采购是各个企业所共有的职能，也是企业生产经营活动的开始环节，同样 也为企业创造着价值。随着企业规模的不断扩大及精细化管理和信息技术的广 泛应用，采购的作用日益突出。它不仅是保证生产正常运转的必要条件，而且 也为企业降低成本、增加盈利创造条件。 2 1 1 采购的含义 对采购的理解根据获取物品的途径分为可以从狭义和广义两个方面来理 解。狭义的采购是买东西，就是企业根据需要提出采购计划、审核计划、选好 供应商、经过商务谈判确定价格和交货条件，最终签订合同并按要求收货付款 的过程【jj 。 广义的采购是指除了以购买的方式占有物品之外，还可以通过其他途径取 得物品使用权，来达到满足需求的目的。方式主要有租赁、借贷、交换、外包 等。为了更好地理解采购概念，可以从以下几个方面着手： 1 采购是从资源市场获取资源的过程。 采购对于生产或生活的意义在于能提供生产或生活所需要、但是自己缺乏 的资源。这些资源，既包括生活资料又包括生产资料，也包括物质资源以及非 物质资源。 2 采购是商流过程和物流过程的统一。 在采购过程中，一是要实现将资源的所有权从供应者手中转移到用户手中， 二是要实现将资源的物质形式从供应者手中转移到用户手中。前者是个商流过 程，主要是通过等价交换来实现；后者是个物流过程，主要通过物流功能手段 东南大学硕士学位论文第二章采购管理及供应商评价概述 实现。只有这两个方面都实现了，采购过程才算完成。 3 采购是一种经济活动。 既然是经济活动，就要遵循经济规律，追求经济效益。在整个采购活动中， 一方面，通过采购获取了资源，保证企业正常生产的顺利进行，这是采购的效 益。另一方面在采购过程中也会发生各种费用，这就是采购成本。科学采购是 实现企业经济利益最大化的基本利润源泉，要实现科学采购，就要科学地进行 采购管理。 2 1 2 采购的地位 随着市场经济的发展、技术的进步、竞争的日益激烈，采购已有单纯的商 品买卖关系发展成为一种职能，一种可以为企业接生成本、增加利润、获取服 务的职能。采购由战术地位提高到战略地位【6 】。 1 采购是企业获取利润的重要源泉 作为企业整体价值实现服务的一个职能，传统采购经常仅仅被人们作为企 业对外的价格谈判者，所以采购所负担的责任和在企业内的地位都较低。在新 时期竞争日趋激烈的情况下，提高产品的售价变得越来越困难，所以利润的另 一个来源被节约的企业采购成本一成为企业竟相追逐的新方向。 采购也就成为当今企业获取利润的第二源泉，在当今制造企业中处于微利 时代更凸现采购的价值。假如企业的年销售额为1 0 0 0 万，利润率为6 ，则年 利润为6 0 万。但是如果采购成本降低5 ，假设采购成本占销售额的6 0 ，为 6 0 0 万，则可以降低采购成本3 0 万，即增加利润3 0 万，年利润率为8 9 6 ，利润 增加了5 0 。反过来要增加利润3 0 万，在利润率为6 的情况下，要增加5 0 0 万 的销售额，即增加5 0 的销售额。这在今天越来越激烈的市场竞争中，要想增 加如此大的销售额对企业来讲谈何容易。退一步来讲，即使企业能增加5 0 0 万 的销售额，其销售费用也会大步增加，也获取不了这么多利润。可见降低采购 成本成为当今企业获取利润的第二源泉，也是企业降低成本增加利润的一条比 较有效的路径。 2 采购是企业生产经营活动正常进行的保障 从供应链的角度来看，供应链中的每一个结点企业既是顾客又是供应商。 另一方面，顾客的需求也越来越高，要求企业按库存生产，随时满足顾客要求， 但是库存的增加会使企业的费用也相应地增加。同时，激烈的市场竞争又要求 企业按订单生产。这样就形成了一对矛盾，为解决这对矛盾，企业只有将供应 商纳入自身的生产经营过程，将采购及供应商的活动看做是自身的供应链的一 个有机组成，才能加快物料及信息在整体供应链中的流动，从而可以将顾客所 希望的库存成品向前推移为半成品，进一步推移为原材料，这样既可减少整个 东南大学硕士学位论文第二章采购管理及供应商评价概述 供应链的物料及自己负担( 降低成本、加快资金周转等) ；又可以及时将原材料、 半成品转化最终产品以满足客户的需要。 随着现代经济的发展，许多企业都将供应商看作自身企业产品开发与生产 的延伸，从而与供应商建立合作伙伴关系。在自己不用直接进行投资的前提下， 充分利用供应商的能力为自己开发生产产品。这样一方面可以节省资金、降低 投资风险，另一方面又可以利用供应商的专业技术优势和现有的规模生产能力 以最快的速度形成生产能力、扩大产品生产规模。现在很多企业对供应商的利 用规模逐渐扩大，从原来的局限于原材料和零部件扩展到半成品甚至是成品。 采购对于企业来讲不仅仅是买东西，而且是企业经营的核心环节，是企业获取 利润的主要来源，采购对企业的产品开发、质量保证、整体供应链以及生产经 营管理都起着极为重要的作用。 3 采购是企业产品质量的重要环节 从现代企业管理制度来看，企业的采购工作是企业全面质量管理的一个环 节，采购工作不仅仅是购买商品，同时也是考察和选择合作伙伴。采购的商品 能否及时满足企业的生产经营需要直接影响到企业的正常经营活动。因此，从 企业的供、产、销的模式来看，他是最先的排头兵，地位很重要。从管理的角 度来看，企业只有分工不同而已，各个部门都发挥同等重要的作用。如果总顾 及自身利益，势必丧失团队合作精神。 2 1 3 采购管理 采购管理就是指为保障企业物资供应而对企业采购进货活动进行的管理活 动，简单地说就是对采购活动的计划、组织、指挥、协调和控制。企业的基本 职能可以分解为销售、生产和采购三个职能。在这三个职能中，按重要性排序， 销售最重要。在市场经济中，没有销售就没有市场，没有市场则一切都免谈。 只有有了市场需要，再根据市场需要来设计产品和服务，才能进行生产。生产 确定以后，才能根据生产的需要来设计采购。采购的重要性虽然排在队伍的最 后，但并不意味着它不重要。其重要性表现在以下几个方面【3 j ： 第一采购为企业保证供应、维持正常生产、降低缺货风险创造条件。很显 然，物资供应是生产的前提条件，生产所需要的原材料、设备和工具都要由采 购来提供。没有采购就没有生产条件，没有物资供应就不可能进行生产。 第二采购供应的物资质量的好坏直接决定本企业生产的产品质量的好坏。 能不能生产好的产品，取决于采购所提供的原材料以及设备工具的质量的好坏。 第三采购的成本构成了生产成本的主体部分，其中包括采购费用、进货费 用、仓储费用、流动资金占用费用以及管理费用等。采购的成本太高，将大大 降低企业经济效益，甚至亏损，致使生产成为没有意义的事情。 东南大学硕士学位论文 第二章采购管理及供应商评价概述 第四采购企业和资源市场的关系接口，是企业外部供应链的操作点。只有 通过采购部门人员与供应商的接触和业务交流，才能把企业与供应商连接起来， 形成一种相互支持、相互配合的关系。在条件成熟以后，可以组织成一种供应 链关系，那样就会使企业在管理方面、效益方面都登上一个崭新的台阶。 采购管理对制造业的经营管理有极大的影响，是一个重要的研究领域。采 购管理可以协助企业维持原物料的供应及品质，并以此降低原材料的成本，进 而降低企业整体营运成本，增加利润。同时，与供应商建立良好关系则可以促 进原料的品质稳定、价格合理、交货期配合与良好的售后服务等好处。 新时期的采购管理的内容也随之扩大，主要包括四个方面：一是战略性的工 作，包括明确采购工作的重点与目的，分析采购需求，调查和分析市场状况， 确立供应商市场的开发战略等等；第二是处理与供应商的关系，包括对供应商 的开发、选择、评估、培养和考核等；第三是操作性的工作，包括谈判和签订 合同等；第四是行政性工作，包括处理采购需求，发订单，跟踪订货情况，收 货启动付款等【4 】。 2 2 供应商评估指标体系国内外研究现状 2 2 1 供应商评价指标体系的原则 采购在制造企业中有着重要的战略地位，国内外在研究采购管理的过程中， 着重强调了与供应商关系的处理，重点放在供应商评价指标体系的建立的研究。 认为在建立供应商评价指标体系的时候应该考虑以下一些原则【5 1 ： 1 、系统全面的原则 全面性是指，所建立的指标体系不但能够反映供应商企业的历史业绩和现 况，而且还能够体现供应商的合作能力和未来发展潜力，并包括企业发展前景 各个方面的评价指标。 2 、灵活可操作原则 指标体系的设立应该有足够的灵活性，使企业能够根据自身特点和实际情 况进行运用。设立的指标要便于衡量，最好是能够量化，实践中无法收集衡量 的不切实际的指标，其评价结果必然具有很大主观随意性。 3 、科学实用性原则 指标体系要能科学地反映供应商的实际情况，既客观又要实用。指标体系 也要规模适中，如果指标体系过大、层次过多、指标过细将使评价的注意力不 能体现整体；而指标体系过小、指标过粗又不能反映供应商的实际水平。 4 、可拓展性原则 因为各个产业和行业的企业有自己的特殊要求，因此一些特殊的指标需要 东南大学硕士学位论文 第二章采购管理及供应商评价概述 加入，这就要求指标体系和相应的评价模型有扩展的空间。以下是一些比较具 有代表性和参考价值的研究成果。 5 、准确性原则 要想评价准确，指标的信息来源必须是准确的。但是在商业企业中相对来 说很难做到，因为很多非定量的信息在不同的人那里可能有不同的概念。因此， 在选择指标的时候，一定要多方面的调查，保证指标的准确性。 6 、动态性原则 各指标应尽可能反映合作伙伴未来竞争力的动态变化，与供应商的合作是 长期的过程，并且是建立在各自核心竞争力的基础之上的，因此，要求合作伙 伴具有可持续的竞争力与创新力。 2 2 2 供应商评估指标体系的国内外相关研究 有关供应商评价指标的研究文献很多，不同的学者提出了不同的看法，并 建立了各自不同的指标体系。 在国外，对供应商选择的研究较早、影响也最大的是d i c k s o n 。他通过分 析1 7 0 份对采购代理人和采购经理的调查结果，得到了表2 一l 所示的2 3 项供应 商评价指标。d i c k s o n 认为，质量是影响供应商评价的一个非常重要的因素； 交货、历史绩效等7 个因素则“相当重要”：“一般重要”的指标包括遵循报价 程序、沟通系统等1 4 个因素：最后一个因素，“往来安排”则归入“稍微重要” 之列【矧。 自d i c k s o n 之后，许多学者对供应商评价指标问题进行了广泛、深入的研 究和探讨。h a t h e r a l l ( 1 9 8 8 ) 通过对制药业的一项调查结果显示，有8 项指标 经常用于供应商评价，按顺序依次是质量、价格、服务、技术能力、财务能力、 地理位置、信誉度和沟通。w e b e r ( 1 9 9 6 ) 在分析总结d i c k s o n 发表2 3 项评价指 标之后的相关研究发现，价格是讨论最多的一项指标，接下来依次是交货、质 量、生产设施生产能力、技术能力、地理位置、管理和组织等，并且注意到了 j i t ( j u s ti nt i m e ) 对供应商评价的影响1 2 ”。 y a h y a 和k i n g s m a n ( 1 9 9 9 ) 运用层次分析法，通过对1 6 位富有经验的采购 精英和采购经理的调查，得到了包括质量、响应、交货、纪律性、财务、管理、 技术能力以及设施等指标在内的供应商评价体系及相应的权重( 见表2 2 ) 哪】。 1 9 9 8 年，湛述勇、陈荣秋在对神龙汽车公司和2 0 多家汽车零部件供应商调 查的基础上，提出对供应商的评价不能仅仅依据价格，还应考虑供应商在质量、 交货期、批量柔性、交货期与价格的权衡、多样性等方面的水平【2 ”。 2 0 0 0 年，马士华、林勇、陈志祥在供应链管理一书中针对供应链管理 环境下合作伙伴的选择提出了一个综合评价指标体系，并将影响合作伙伴选择 东南大学硕士学位论文第二章采购管理及供应商评价概述 的主要因素归结为四类：企业业绩、业务结构与生产能力、质量系统和企业环境 【2 】。 2 0 0 1 年，霍佳震等人从供应链整体、核心企业、供应商及分销商四个角度 研究了它们的绩效及评价体系【瑚。 上述这些研究均从不同角度对如何对供应商进行选择与评价提供了有益的 思路。 表2 - 1d i c k s o n 的2 3 项供应商评价指标 排序准则均值重要性 文献数 l 质量 3 5 1e i4 0 2 交货 3 4 2c i4 4 3 历史效益 3 o oc i7 4保证2 8 4c io 5 生产设施生产能力 2 7 8c i2 3 6 价格 2 7 6c i6 1 7 技术能力 2 5 5c i1 5 8 财务状况 2 5 1c i7 9 遵循报价程序 2 4 9a i2 1 0 沟通系统 2 4 3a i2 l l 美誉度 2 4 la i8 1 2 业务预期 2 2 6a i l 1 3 管理与组织 2 2 2a il o 1 4 操作控制 2 2 la i3 1 5 维修服务 2 1 9a i7 1 6 态度 2 2 la i6 1 7形象2 0 5a i2 1 8 包装能力 2 0 1a i3 1 9 劳工关系记录 2 o oa i2 2 0 地理位置1 8 7 a i1 6 2 1 以往业务量 1 6 0a i1 2 2 培训1 5 4a i 2 2 3 往来安排 o 6 1l i2 ( 注：e i 一极为重要，c i 一相对重要，a 工一一般重要，l i 一稍为重要) 从国内的研究现状看，由华中理工大学管理学院c i m s 供应链控制课题组 1 9 9 7 年的一次调查统计数据可知，目前我国企业在选择供应商时，最主要的指 标是产品质量，这与国际上重视质量的趋势是一致的；其次是价格，9 2 4 的企 业考虑了这个标准：另有6 9 7 的企业考虑了交货期：批量柔性和品种多样性 东南大学硕士学位论文 第二章采购管理及供应商评价概述 也是企业考虑的因素之- - 1 2 1 。主要统计数据如图2 1 所示。 表2 - 2y a h y a 和k i n g s m a n 的供应商选择准则 评价准贝j 及权重子准则及权重 序号 准则权重 准则权重 顾客拒绝度 0 6 9 6 l 质量 0 2 4 6 工厂审计 o 3 0 4 紧急交货 0 4 1 3 2 响应0 0 3 1 质量问题 0 5 8 7 诚实 0 6 7 l 3 纪律性 0 0 3 6 程序遵循度 0 3 2 9 4 交货 0 。3 3 6 5 财务 0 0 6 7 态度 0 7 9 5 6 管理 0 0 4 8 业务技能0 2 0 5 技术问题解决能力 0 8 1 4 7 技术能力 0 0 8 4 产品广度 0 1 8 6 机器设备 0 6 7 8 设施 0 1 5 2 基础设备0 1 3 布局o ，2 0 图2 一l 选择供应商的标准