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沈阳装备制造业发展战略研究 摘要 沈阳号称中国的“工业装备部”，曾被誉为“东方鲁尔”，其机械制造业在 上个世纪曾辉煌一时。但是，从八十年代后期开始，这个“工业装备部”逐渐 显现衰落景象，不断出现“亏损一条街”、“工人度假村”。如何才能使“中国工 业装备部”重振雄风，成了沈阳人这些年来苦苦探索的历史性课题。 世界经济发展的趋势表明，装备制造业是一个国家和地区经济发展的基石， 也是增强国家和地区竞争力的基础。在过去的2 0 世纪中，是装备制造业给美国、 同本和欧洲带来了巨大的经济发展和市场繁荣。有人坦言：“无论今后科学技术 怎样进步，发展先进的装备制造业将是人类社会永恒的主题，装备制造业也将 永远是人类社会的首席产业。装备制造业是解决就业矛盾的一个重要领域， 也是2 1 世纪提高一个国家和地区整体就业水平的重要基础。装备制造业不仅是 高新技术的载体，而且也是高新技术发展的动力。在当今世界上，高度发达的 装备制造业和先进的制造技术已经成为衡量一个国家和地区综合经济实力和科 技水平的重要标志，成为一个国家和地区在竞争激烈的国际市场上获胜的关键 因素。为此，振兴沈阳装备制造业已刻不容缓。 - 经过几十年的建设与发展，沈阳基本形成了以机械、电子信息、医药化工、 汽车制造、环保为支柱产业，包括航空、军工、建材、冶金、轻工、纺织、煤 炭、服装等在内的门类齐全的工业体系，特别是装备制造业规模宏大，技术力 量雄厚，在国家统一规定的5 4 4 个制造业小类中，沈阳拥有3 0 5 个，行业覆盖 面达5 6 1 。在装备制造业企业中，重型、矿山、鼓风、气压机、变压器、水 泵、特环等一大批企业成为全国同行业的排头兵，为沈阳工业经济发展做出了 重大贡献。 但是，由于经济体制改革与转轨的长期性、复杂性、艰巨性，一些制约沈 阳装备制造业发展的机制性、结构性矛盾和问题没有从根本性得到解决，当| j i 沈阳装备制造业与市场经济发展的要求仍不相适应，主要是企业组织结构散乱， 重复建设现象严重：产品结构不合理，质量不稳定；技术装备水平低，开发能 力弱；区域结构趋同，优势特色不明显。形成这种局面的主要原因是管理体制 和政策问题，一是上下游的分割管理；二是体制和政策因素导致重复建设，制 造能力闲置；三是企业设计、研究开发能力和资金不足。 针剥上述问题，本文从沈阳装备制造业的实际出发，提出以建设世界先进、 亚洲一流的装备制造业基地为愿景目标，从五个方面来设计和实施振兴装备制 造业的总体发展战略：一是定位以高精尖装备制造为基础，集规模化机械制造 沈阳装备制造业发展战略研究 和系统集成服务为一体的综合性产业基地：二是引入产业群发展理念，利用产 业群的网络效益建立产业基地的自我发展能力；三是利用现代信息网络化手段， 整合国内外资源和市场，建立产业基地的价值网络；四是与欧美先进企业建立 技术合作关系，与俄罗斯和韩国建立战略联盟，整合各自优势，加速沈阳机械 装备制造业建设：五是进一步改善投资环境，坚持以“引进为主导”的发展策 略，吸引国内外企业入沈发展。 装备制造业建设是一项复杂的系统工程，通过政府的大力推进、精心组织 和周密实施，沈阳完全有可能发展成为中国一流的装备制造业基地。有理由相 信，“中国工业装备部”重振雄风指日可待。 关键词：装备制造业发展战略研究 沈阳装备制造业发展战略研究 a b s t r a c t s h e n y a n gi sh o n o u r e da s i n d u s t r i a le q u i p m e n tb a s e ”i nc h i n aa n d “e a s t e r n r a u l ”i nt h ew o r l d ，h i sm e c h a n i c a lp r o d u c i n gi n d u s t r yi saw o n d e ri nt h el a s tc e n t u r y b u ts i n c et h ee n do f19 8 0 s ，t h e “i n d u s t r i a le q u i p m e n tb a s e ”h a sb e e no nt h ew a n e h o wo tm a k es h e n y a n gs t r o n ga n dp o w e r f i f la g a i ni sah i s t o r i c a l s u b j e c tf o r s h e n y a n gp e o p l ei nr e c e n ty e a r s 、 i th a sb e e np r o v e db yt r e n do fw o r l de c o n o m i cd e v e l o p m e n tt h a tm e c h a n i c a l p r o d u c i n gi n d u s t r yi st h eb a s ef o rt h ed e v e l o p m e n to fac o u n t r ya n da na r e a i nt h e p a s t2 0c e n t u r i e si tw a sm e c h a n i c a lp r o d u c i n gi n d u s t r yt h a tb r o u g h te c o n o m i c d e v e l o p m e n ta n dm a r k e tp r o s p e r o u st ou s a ，j a p a na n de u r o p e s o m e o n ef r a n k l y s a i d ，“d e v e l o p i n gm e c h a n i c a lp r o d u c i n gi n d u s t r yi saf o r e v e rt h e m ef o rm a n k i n d m e c h a n i c a l p r o d u c i n gi n d u s t r y i st h ef i r s t i n d u s t r y f o rm a n k i n df o r e v e r m e c h a n i c a lp r o d u c i n gi n d u s t r yi sam a i na r e at oo b t a i ne m p l o y m e n t i ti sa l s oa n i m p o r t a n tb a s et od e v e l o pe m p l o y m e n tl e v e lf o ra na r e a ，m e c h a n i c a lp r o d u c i n g i n d u s t r yi sn o to n l yac a r r i e rf o rh i g h t e c h ，b u ta l s oam o t i v ef o rh i g h t e c h i n m o d e mw o r l dh i 曲一d e v e l o p e dm e c h a n i c a lp r o d u c i n gi n d u s t r yh a sb e c o m ea n i m p o r t a n tm a r kt oj u d g et h ec o u n t r y ? se c o n o m i cp o w e ra n dt e c h n i c a ll e v e l i ti sa l s o a ni m p o r t a n tf a c t o rf o rac o u n t r ya n da na r e at ow i nt h ec o m p e t i t i o ni nt h ew o r l d m a r k e t s od e v e l o p i n gs h e n y a n gi n d u s t r yh a sb e c o m et h em o s tu r g e n tt h i n g 。f o r y e a r s d e v e l o p i n gs h e n y a n gh a sb e c o m eac o m p l e t ei n d u s t r i a ls y s t e mb y m a k i n gm e c h a n i c ，e l e c t r o n i c ，m e d i c a l ，c h e m i c a l ，a u t o m o b i l e ，e n v i r o n m e n t p r o t e c t i n g i n d u s t r i e sa s p o l a ri n d u s t r y s h e n y a n gi n d u s t r i e si n c l u d e sa v i a t i o n ， b u i l d i n gm a t e r i a l s ，l i g h ti n d u s t r y , t e x t i l e ，c o a l ，a n ds oo n s h e n y a n gi n d u s t r yh a s s t r o n gt e c h n i c a lb a s e a m o n g5 4 4i n d u s t r i a lc a t e g o r i e si no u rc o u n t r y , s h e n y a n gh a s 3 0 5 ，o c c u p y5 6 1 ，i nt h ee n t e r p r i s e so fm e c h a n i c a lp r o d u c i n go n e s ，h e a v y m e c h a n i c a lg r o u p ，m i n e r a lf a c t o r y , p o w e rt r a n s f o r m e rf a c t o r y , w a t e rp u m p s f a c t o r yh a v eb e c o m ei m p o r t a n te n t e r p r i s e si ns h e n y a n g t h ee n t e r p r i s e sc o n t r i b u t e m u c ht os h e n y a n ge c o n o m y b e c a u s ee c o n o m i cr e f o r m a t i o nn e e d sl o n gt i m et og o ，s o m ep r o b l e m sa r es t i l l n e e dt ob es o l v e d n o ws h e n y a n gm e c h a n i c a lp r o d u c i n gi n d u s t r yi sn o ts u i t a b l ef o r t h em a r k e t ，r e f l e c t sa s ：e n t e r p r i s e s c o n s t r u c t i o ni s i n d i s o r d e r , r e c o n s t r u c t i o n c o n d i t i o n sa r ee x i s t ，p r o d u c t s s t m c t u r e sa r eu n r e a s o n a b l e ，q u a l i t yi sn o ts t e a d y , 沈阳装备制造业发展战略研究 t e c h n o l o g y i sl o w , d e v e l o p m e n ta b i l i t yi sw e a k s t r u c t u r e sb e t w e e na r e a s a r e i d e n t i c a l ，p r o d u c t sh a v en os p e c i a lf e a t u r e s a l lt h e s eb e c a u s eo fm a n a g e m e n t s y s t e ma n dp o l i c yp r o b l e m s f i r s ti sb e c a u s eo fd i f f e r e n tm a n a g e m e n tb e t w e e nt h e c e n t e ra n da r e a ；t h es e c o n di sb e c a u s eo fr e c o n s t r u c t i o n ；t h et h i r di sb e c a u s eo f d e v e l o p m e n ta b i l i t ya n df u n da r en o te n o u g h i nt h i sc o n d i t i o nw es h o u l dd e v e l o ps h e n y a n gi n d u s t r yi nf i v es t e p s ：t h ef i r s t s t e pi sr e g a r dh i g h t e c hm e c h a n i c a lp r o d u c i n ga sb a s e ；t h es e c o n ds t e pi so r g a n i z i n g i n d u s t r i a lg r o u p ，d e v e l o p i n gs e l f - d e v e l o p i n ga b i l i t y ；t h et h i r ds t e pi su s i n gm o d e r n i t s y s t e m s ，b u i l d i n gi n d u s t r i a lv a l u a b l ei n t e m e t ；t h ef o r t hs t e pi sb u i l d i n g c o o p e r a t i o nr e l a t i o n s h i pw i t he u r o p ea n du s a ，r u s s i aa n dk o r e a ；t h ef i f t hs t e pi s t oi m p r o v ei n v e s t m e n te n v i r o n m e n t ，a b s o r b i n gf o r e i g nc o u n t r i e st oi n v e s ti n s h e n y a n g m e c h a n i c a lp r o d u c i n gi n d u s t r yi sac o m p l i c a t e de n g i n e e r i n g t h r o u g hh a r d w o r ko fg o v e r n m e n t ，s h e n y a n gw i l lb e c o m ef i r s tc l a s s m e c h a n i c a lp r o d u c i n g b a s e ”i nc h i n a w eb e l i e v e “c h i n e s ei n d u s t r i a le q u i p m e n tb a s e w i l lc o m eb a c k a g a i ni n 也en e a rf u t u r e k e y w o r d s ：m e o h a n i c a ip r o d u o i n gi n d u s t r yd e v e i o p m e n ts t r a t e g y r e s e a r o h 2 沈阳装备制造业发展战略研究 1导论 1 1沈阳发展装备制造业的历史背景 沈阳号称中国的“工业装备部”，曾被誉为“东方鲁尔”，其装备制造业 在上个世纪曾辉煌一时。为共和国的建设与发展做出了巨大的贡献。但是， 从8 0 年代后期开始，沈阳装备制造业发展速度明显滞后于国内其它省市，装 备制造业骨干企业的市场地位也受到严重冲击和威胁，优势正在不断减弱， 这个“工业装备部”逐渐显现衰落景象，“亏损一条街”、“工人度假村”也随 之出现。如何才能使“中国工业装备部”重振雄风，焕发老工业基地青春与 活力，成了沈阳人这些年来苦苦探索的历史性课题。 1 2 沈阳发展装备制造业的现实意义 世界经济发展的趋势表明，装备制造业是一个国家和地区经济发展的基 石，也是增强国家和地区竞争力的基础。在过去的2 0 世纪中，是装备制造业 给美国、日本和欧洲带来了巨大的经济发展和市场繁荣。有人坦言：“无论今 后科学技术怎样进步，发展先进的制造业将是人类社会永恒的主题，制造业 也将永远是人类社会的首席产业”。分析目前美国的产业结构，尽管服务业 对国民经济贡献的比例很高，但装备制造业对国民生产总值的直接贡献始终 超过2 0 ，拉动经济增长率4 0 。日本政府也认为，“目本的高速经济增长是 以装备制造业为核心进行的，而它的成功又建立在它强大的国际竞争力基础 上。” 装备制造业是解决就业矛盾的一个重要领域，也是2 1 世纪提高一个国家 或地区整体就业水平的重要基础。世界经济发展的历史表明，第三产业将会 吸纳越来越多的生产力，但是装备制造业仍然是解决就业矛盾的一个重要领 域，而且装备制造业的发展水平直接关系到第三产业的发展。因此，2 l 世纪 装备制造业不仅保持着巨大的吸收劳动力的能力，而且随着生产效率的提高， 对劳动力素质的要求也会越来越高。 装备制造业不仅是高新技术的载体，而且也是高新技术发展的动力。近 年来，先进的制造技术不仅创造了更先进的生产方式和更高的生产效率，而 且先进的制造技术正在对传统的制造技术进行着系统的改造。在当今世界上， 高度发达的装备制造业和先进的制造技术已经成为衡量一个国家和地区综合 经济实力和科技水平的最重要标志，成为一个国家和地区在竞争激烈的国际 沈阳装备制造业发展战略研究 市场上获胜的关键因素。 沈阳作为国家的老工业基地之，发展装备制造业更具有重大的现实意 义。首先，发展装备制造业可咀加速促进中国成为世界制造基地。中国入世 后，随着全球经济一体化和国际分工的重新调整，中国很有可能成为世界加 工制造基地。沈阳作为全国最大的老工业基地，首当其冲应为实现这一目标 做出努力和贡献。其次，发展装备制造业是实现沈阳经济振兴的必然选择。“工 业兴，则沈阳兴”。沈阳实现经济的振兴与发展，前提必须实现工业的振兴。 而沈阳工业的发展又主要依靠装备制造业的振兴。多年来，沈阳已经形成了 良好的装备制造业基础，这也是使沈阳长期受益的比较优势，巩固和扩大这 个优势是沈阳走向复兴的唯一选择。再次，发展装备制造业是解决众多历史 遗留问题的现实途径。计划经济时期“重投入，轻产出”、“低工资，高就业” 的生产方式，使沈阳背上了沉重的历史包袱，债务和冗员的双重压力使得许 多制造业企业苦不堪言。发展先进的装备制造业，可以一定程度地缓解失业 的压力，保持社会和经济的相对稳定。 1 3国内装备制造业研究的基本动态 经济全球化已成为世界经济发展的潮流，特别是进入2 0 世纪9 0 年代以 后，国际政治经济出现历史性变革，全球范围内跨国配置生产要素资源，信 息技术促进全球资本流动和技术转移等更加速了全球化的进程。 全球化的雏形始于2 0 世纪8 0 年代，而我国正是从这时候开始积极参与 国际经济大循环的，中国改革开放的2 0 多年就是与经济全球化紧密联系在一 起并互相促进的。但是，在知识经济时代到来的今天，经济全球化带来的机 遇和挑战却比以往任何时候都大。中国装备制造业正是在这样的背景下迎来 新的发展阶段。在新形势下，中国装备制造业新的战略定位是什么? 过去成 功的发展道路还能不能继续走下去? 需要进行哪些思路调整? 这些都是要回 答的大问题。 1 3 1 中国装备制造业的成长轨迹 长期以来，受国内需求的压力逼迫和拉动，中国企业在有关部门和地区 政府的支持下，引进设备或整套生产线，生产产品以供国内之需。在此过程 中，多数企业在实践中逐渐掌握了生产技术，但相当多的零部件、甚至全部 零部件仍不能生产，而要进口；由于外汇不足和进口零部件价格过高，国内 企业便开始了国产化的努力；经过段时间，对引进的技术逐渐消化、吸收， 沈阳装备制造业发展战略研究 国产化水平逐步提高；同时，由于各地区竞相上马，国内竞争也渐趋激烈， 为取得竞争优势，企业在已经消化和积累的技术、经验的基础上，开始对产 品进行改进和创新；最后，经过上述过程，产品水平得到提高，同时，能力 过剩问题也显露出来，有时变得十分严重，一些企业开始谋求产品出口。 1 3 2中国装备制造业面临的形势与挑战 在经济全球化的大背景下，世界制造业也出现了全球化趋势。以汽车零 部件为例，传统的模式是汽车与零部件纵向一体化，即零部件与整车厂想配 套，通常组织在一个公司内。现在，整车厂与零部件厂分离的趋势越来越明 显，原来纵向一体化的格局正在打破，为了降低成本，整车厂越来越倾向在 全球范围内采购零部件。因特网技术给全球采购提供了新的技术支持。如通 用、福特及戴姆勒克莱斯勒公司最近宣布，他们将联手建立全球最大的汽 车专用网络，他们每年所需的近2 5 0 0 亿美元的零部件和其他商品将通过这一 市场进行采购。为了适应全球化需要，汽车零部件厂商也在以并购等方式进 行重组。制造业的全球化对中国多年来一直贯彻的“国产化”方针提出了挑 战。在加入w t o 之后，关税壁垒将大大减弱，非关税壁垒将基本取消，过 去在关税和非关税壁垒保护下实现国产化的条件将发生重大变化。中国产业 发展的传统模式将不得不改变。 1 3 3 中国装备制造业的战略定位 从世界制造业发展趋势和中国装备制造业发展的必要性和可能性出发， 中国装备制造业应作出如下战略定位：抓住发达国家制造业转移的机遇，利 用中国巨大潜在市场的条件和已建立的基础，把中国建成新的世界制造业基 地。提出这一设想的理由如下： ( 1 ) 制造业是中国经济的支柱，必须进一步发展。从中国经济发展水平 看，以制造业主体的第二产业在国民经济中的比重将在相当长的时期内保持 稳定，甚至提高；以知识为基础的新经济时代，由于知识创新能力和技术创 新能力的局限，中国在相当长的时间内还不可能成为以知识型经济为主体的 国家：中国巨大的就业压力和相对较低的人口素质，决定了创造中低技术的 就业机会仍是今后相当长时间内的基本任务。 ( 2 ) 世界制造业的转移为中国提供了机遇。随着全球化的发展和技术的 飞速进步，企业竞争的环境和企业竞争的规则都有了一定的改变。很多跨国 公司发现，一般制造业呈现利润递减趋势，知识密集型服务业则呈现利润递 增趋势，硬件产品利润越来越薄，软件产品特别是系统产品利润越来越丰厚， 沈阳装备制造业发展战略研究 因而很多跨国企业竞争的重点从产品制造正在转向客户服务，从硬件产品转 向软件产品和系统产品。比如g e 公司已经进行了战略的全面调整，从以制 造业为中心向以服务业为中心转变，明确提出要把g e 由制造业公司变成服 务业公司；从以产品为中心转向以服务为中- i i ，传统的制造业则转移或外包。 同时，外商直接投资可以问接反映产业转移情况。以美国对外直接投资为例， 1 9 8 0 年至1 9 9 0 年的1 0 年间，美国对印度直接投资的9 0 8 、对台湾直接投 资的7 5 1 、对新加坡直接投资的6 6 6 、对菲律宾直接投资的7 5 1 都投向 了制造业。国家统计局的资料表明，2 0 世纪9 0 年代以来，制造业吸收外商直 接投资的比重一般能保持在5 0 左右。 ( 3 ) 中国制造业已建立了一定的基础，竞争力在逐步上升。经过几十年 的发展，尤其是改革开放2 0 多年来的技术引进和消化创新，中国的装备制造 业技术水平有了很大提高，竞争力在逐步上升。这从中国工业制成品出口的 变化中可以得到印证。 ( 4 ) 中国巨大的潜在需求，为制造业发展提供了不竭的动力。中国的市 场需求现在和将来的长时期内都仍将主要是以工业制成品为主。对以电冰箱、 洗衣机、电视机为代表的家用电器的需求拉动了相应产业的发展，使中国成 为家电产量较大的国家。而新一轮的需求很可能是以汽车为代表的中高档消 费需求。 1 3 4 中国装备制造业发展的战略构想 面对新的世界经济发展形势，中国在新世纪的装备制造业发展思路上必 须进行战略性调整。 ( 1 ) 改变“国产化”方针，积极参与国际分工。“国产化”是在相对封 闭条件下适用的方针，这一方针在过去几十年里发挥了重大作用，产生了积 极效果。但是，在开放度越来越大、经济全球化目益成为潮流的新世纪，“国 产化”、“进口替代”已不能作为指导制造业发展的基本方针。中国装备制造 业必须积极参与国际分工，在国际、国内两个市场上确立自己的定位。中国 装备制造业的基础和能力也提供了这样做的条件。诚然，减少保护在短期内 对某些行业会受到一定损失，但从长远看，会促进制造业能力的提高，有利 于产业的成长。 ( 2 ) 不拘泥于“民族产业”的局限，使多种模式共同发展。在传统理念 中，产业发展等同于民族产业发展，也就是本国国有、民营企业的发展。在 经济全球化概念下，跨国经济将成为普遍现象，“你中有我，我中有你”将成 为潮流。如果局限于“民族产业”，必然限制产业的发展，使“世界制造基地” 的设想难以实现。我们应该欢迎和鼓励本民族企业、合资企业、外商独资企 沈阳装备制造业发展战略研究 业在中国土地上发展，让他们共同支撑起制造基地的大厦。 ( 3 ) 鼓励开放与竞争，促进装备制造业健康成长。竞争激励创新，创新 导致产业的进步，这是产业发展的基本规律。纵观中国制造业发展历史，可 以这样说，开放度大、竞争充分的产业都比较好；封闭和保护强度高的产业 就发展得迟缓。家用电器曾经是“洋货”的天下，然而，洋货的大举进入非 但没有打跨国货，反而使国货更具竞争力，如今洋货和国货、“洋商”和“土 商”在平等的条件下竞争，国货和“土商”却更有优势。以彩电业为例，经 过十多年的努力，中国终于从由 - 3 j 进获取的生产能力跃迁到具有创新能力的 发展阶段。在通信产业，“七国八制”的程控交换机曾经“统治”了中国市场， 国人惊呼：民族通信产业已无立足之地，但是“置于死地”的民族通信产业 却奇迹般地屹立起来，夺回了交换机的大半个江山。而一直在强力保护下的 汽车产业至今仍在危险边缘中挣扎，成为加入w t o 之后国人最忧虑的产业。 1 4 本文的主要研究内容与方法 本文主要研究的是在中国加入w t o 的新形势下，沈阳如何利用发达国 家产业转移和国际分工调整的机遇，发展壮大装备制造业，进一步巩固和扩 大老工业基地的比较优势，实现沈阳工业经济的复兴。 本文主要采取行业调查与重点企业调查相结合的方式，采用定性与定量 相结合的方法，通过对沈阳装备制造业现状与问题的分析和预测的基础上， 吸收国内专家、学者关于装备制造业发展战略研究的有益成果，提出沈阳装 备制造业发展的战略构想。 沈阳装备制造业的现状与分析 2沈阳装备制造业的现状与分析 2 1沈阳装备制造业的现状 沈阳市是国家“一五”、“二五”期间重点建设的老工业基地，经过5 0 年的建设，特别是改革开放2 0 年的发展，装备制造业已成为沈阳工业中最大 的产业，为装备国民经济各产业和国防建设作出了重大贡献。目前，装备制 造业的企业数、职工人数、产值、税金等大体已占全市规模以上工业的5 0 以卜。 2 1 1建成了门类齐全、规模较大的装备制造业体系 经过5 0 年的建设与发展，沈阳基本形成了以机械、电子信息、医药化 工、汽车制造、环保为支柱产业，包括航空、军工、建材、冶金、轻工、纺 织、煤炭、服装等在内的门类齐全的工业体系，特别是装备制造业规模宏大， 技术力量雄厚，在国家统一规定的5 4 4 个制造业小类中，沈阳拥有3 0 5 个， 行业覆盖面达5 6 1 。 截至2 0 0 0 年底，全市规模以上装备制造业企业5 7 5 个，大多分布在汽 车及零部件制造业、普通机械制造业、专用设备制造业、农机制造业、铁路 运输设备制造业、电气机械制造业及环保机械制造业企业中；拥有职工2 8 万 人；资产总额7 5 2 亿元；平均资产负债率6 8 ；完成工业总产值3 6 5 亿元： 实现销售收入3 5 8 亿元；实现利税3 0 亿元。 2 1 2 构造了一批全国行业排头兵企业 沈阳的普通机械及专用设备制造业一直处于全国行业骨干地位，这一行 业的沈阳机床股份有限公司、重型机器厂、矿山机器厂、鼓风机厂、气压机 厂、水泵厂等一批大企业，成为了国内行业排头兵企业，其生产的数控机床、 透平鼓风机、透平压缩机、矿山设备、水泥设备等产品覆盖全国大部分省市， 并享誉海外市场。 汽车制造业经过十几年的发展，目前也形成了金杯汽车股份有限公司、 金杯通用汽车有限公司、航天三菱发动机有限公司、汽车制造厂、华龙客车 制造厂等一批知名企业，其生产的轻型客车、豪华客车、轻型卡车、轿车、 沈阳装备制造业的现状与分析 越野车、汽车发动机及各种汽车零部件也占有了全国相当的市场份额。2 0 0 0 年，全市整车产量突破1 2 万辆，已成为全国八大汽车生产基地之一，并成为 沈阳第一支柱产业。 在环保产业中，沈阳市成为了国家确定的全国环保产业示范城市和环保 产业基地，近年来环保产业进入了全面发展的新阶段。1 9 8 8 年至1 9 9 8 年1 0 年间，工业总产值平均增长2 9 。行业骨干企业沈阳环保设备制造集团有限 公司已发展成为一家专业化、现代化的大型环保设备制造企业，并以“生产 制造环保设备、承揽建设大型城市污水处理工程”为战略方向，1 9 9 7 年被国 家环保总局确定为中国环保产业基地“龙头”企业。 此外，沈阳变压器厂、高压开关厂、沈飞公司、黎明发动机制造公司等 企业也在全国各行业位居前列。 2 1 3 发展了一批技术含量高、具有一定规模的产品 多年来，沈阳围绕技术密集型企业和高附加值产品，通过大力推进技术 改造，促进企业上规模、产品上档次。通过解决一批名牌产品的关键技术、 加快引进技术的消化吸引，具有高科技含量和较大市场潜力的产品不断涌现。 仅在“九五”期间，全市就开发新产品7 5 5 6 项，其中，具有国际先进水平的 项目6 1 4 项，国内先进水平的项目2 2 3 4 项，实现新产品产值4 7 8 亿元，利税 4 8 6 亿元。列入国家级重点技术创新项目计划4 0 项，列入国家重大技术装备 国产化创新项目计划2 5 项，近百项产品获得国家级新产品荣誉称号。同时， 通过实施“名牌产品战略工程”，加大对高技术含量、高市场占有率、高附加 值的名牌产品的支持，构筑了用名牌产品支撑沈阳经济发展的新格局。全市 涌现出1 2 1 种质量可靠、信誉卓著、规模较大的市级名牌产品，其中7 2 种被 列为省级名牌，3 9 种产品销售收入超过了亿元。 2 1 4 培育了一批新兴替代产业 近年来，通过实施一系列的科技产业化工程，沈阳的高科技新兴产业取 得了较快发展，2 0 0 0 年全市高新技术产值达到3 6 0 多亿元。从目前沈阳高新 技术产业发展来看，以信息、新材料、自动化、节能与环保等为重点的与装 备制造业密切相关的新兴产业正在逐步形成和壮大。东软集团、新松公司、 特种环保等高科技企业已初步实现与国际经济接轨，率先进入了以技术创新 为主要推动力的发展阶段，在规模化发展的道路上迈出了坚实的步伐。 沈阳装备制造业的现状与分析 2 1 5 调整了所有制结构 改革开放以来，沈阳利用对外开放的大好时机，充分发挥中心城市优势， 实施外向牵动战略，积极发展外向型经济，大力兴办“三资”企业。同时， 积极推进重点大企业、大集团建立现代企业制度，打破单一投资主体的组织 形成，进行跨行业、跨地区、跨所有制的资产重组与整合；通过出售、股份 合作制、兼并、联合、破产等多种形成，推进资产重组和优化，促进了全市 各类经济的共同发展。据有关资料显示，1 9 8 0 年全市工业国有经济与非国有 经济的产值比为7 4 ：2 6 ，到1 9 9 9 年末已调整到3 1 ：6 9 。2 0 0 0 年，全市工业 领域“三资”企业1 3 9 7 家，资产9 2 亿元，占全市工业资产的2 5 5 ，改善 了资产结构，更重要的是引进了先进的经营理念和管理思想。 2 2 沈阳装备制造业存在的主要问题 由于经济体制改革与转轨的长期性、复杂性、艰巨性，目前沈阳制约装 备制造业发展的结构性、机制性矛盾与问题还没有从根本上得到解决，与当 前市场经济发展的要求不相适应。主要表现在： 2 2 1企业组织结构散乱，分散重复严重 沈阳装备制造业虽发展多年，但至今仍未能建立起大批量集中生产体制， 未能按经济规模组织生产，“散乱”状况十分突出，生产集中度低，分散重复 严重，内部结构不合理，未能形成一批占有较大市场份额、代表行业水平、 具有国际竞争力的大型企业和企业集团，也未能形成一大批产品有特色并按 规模经济组织生产的专业化协作配套厂，企业“大而全、小而全”状况依然 严重，装备制造业以大带小、以小保大的产业结构远未形成。 2 2 2 结构趋同，优势特色不明显 长期以来，由于投资管理上的条块分割造成了大规模的低水平、不合理 的重复建设，导致了装备制造业结构趋同化，缺乏产业经济的特色和合理的 经济梯度，资源配置严重不合理。例如，在普通机械及专用设备制造行业的 1 9 4 家工业企业中，有近1 0 0 家在产品结构上趋同或一致，这些企业规模均不 是很大，平均资产占有量不足2 0 0 0 万元。一方面，这种简单的结构趋同造成 沈阳装备制造业的现状与分析 了资源配置的不合理和资源浪费，另一方面，面对同一市场，在严酷的市场 竞争面前不得不相互压价，严重制约了各自经济效益的发挥。 2 2 3 产品结构不合理，“过剩”与“短缺”并存 企业产品品种虽多，但结构失衡，特别是高新技术产品和机械基础产品 远不能满足当前市场和国民经济迅速发展的需要。装备制造业低水平重复、 低档次的大路货产品生产过剩，而高技术含量、高附加值、有竞争力的产品 短缺，不能满足国内市场需要，重大技术装备成套供应能力较差，产品“过 剩”与“短缺”并存，从而导致产品在严重积压、生产能力过剩的同时，市 场急需的技术装备和产品严重短缺，缺乏与进口产品在市场竞争中一争高下 的能力和水平。 2 2 4 技术装备水平低，开发能力弱 多年来，沈阳装备制造业产品技术主要依靠国外的状况一直未能有根本 改观。一方面自我开发能力弱，缺少有自主知识产权的产品技术，新产品的 技术大部分来自国外：另一方面对国外先进技术的消化、吸收、创新不足， 基本上没有掌握产品开发的主动权。因此，对市场反应速度慢，产品更新周 期长，新产品开发周期较工业发达国家长1 倍以上，有的产品几十年一贯制， 产品更新周期跟不上国内、国际两个市场的需要。根据对全市1 3 家大型骨干 企业5 4 种f 在生产的主导产品的调查统计，平均生命周期为1 0 5 年，平均开 发周期为1 8 个月，而美国些机械企业1 9 9 0 年已做到了三个“3 ”，即产品 的生命周期为3 年，产品的试制周期为3 个月，产品的设计周期为3 个星期。 技术装备落后已成为制约经济增长方式转变的主要因素之一，由于大量企业 的装备水平落后，不仅产品质量和档次上不去，而且劳动生产率低下，物耗 高，影响了企业的经济效益。 2 3 问题分析 针对沈阳装备制造业的现状及问题，本人专门设计了一份企业基本情况 调查表，就企业的组织形式、资产负债结构、产品结构、技术水平、财务状 况等诸方面进行了深入细致的调查，共向装备制造业主要企业印发调查问卷 3 0 0 份，回收2 2 3 份。根据凋查反馈情况，具体分析如下： 沈阳装备制造业的现状与分析 2 3 1 经济性分析 从经济性分析来看，沈阳装备制造业企业的财务状况都很差，而且正在 不断恶化，若不尽快进行重组改造，情况会更糟。 ( 1 ) 装备制造业的工业增加值对全市工业g d p 及总体g d p 的贡献大幅 下降，1 9 9 8 年的贡献比例仅为1 9 9 3 年的三分之一。 图1装备制造业增加值占全市工业g d p 的比重 3 0 2 0 1 0 0 1 5 1 0 5 0 1 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 92 0 0 0 图2装各制造业增加值占全市g d p 的比重 9 9 31 9 9 41 9 9 51 9 9 61 9 9 71 9 9 81 9 9 9 2 0 0 0 ( 2 ) 沈阳装备制造业在9 0 年代的发展速度远远落后于全国机械工业和 沈阳市工业的发展速度。从1 9 9 2 年到1 9 9 8 年，全国机械行业工业增加值年 平均增长率为1 5 ，沈阳装备制造业增加值年平均增长率仅为3 。从1 9 9 2 年到1 9 9 9 年，沈阳全市g d p 年均增长2 0 6 ，工业g d p 年均增长1 8 ，而 装备制造业( 含汽车) 年均增长仅为5 。同时，各个子行业的发展速度相差 很大，汽车工业取得高速发展，而机床和矿山机械工业是负增长。1 9 9 2 年与 1 9 9 9 年相比，沈阳汽车工业总产值和销售收入分别增长了1 5 0 币n8 6 ；输 变电设备工业总产值和销售收入均增长3 3 ；通用机械工业总产值和销售收 入分别增长了1 7 和1 3 ；机床工业总产值和销售收入分别下降了2 4 和 2 9 ；矿山机械工业总产值和销售收入均下降了3 5 。 ( 3 ) 企业劳动生产率低下，回报率很低。有的企业劳动生产率仅为上海 同行的三分之一，劳动力成本占企业工业增加值的5 0 以上，有的高达8 0 ， 成为企业的主要成本负担。1 9 9 7 年，东北输变电人均产品销售收入为5 7 万 元，而上海电气为1 3 6 万元；东北输变电人均工业增加值为l t 3 万元，而上 海电气为3 6 万元。1 9 9 7 年，沈阳装备制造业年均人事成本( 包括职工工资、 住房、保险等) 约为8 2 0 0 元，占行业工业增加值的5 4 8 5 ，即企业创造 沈阳装备制造业的现状与分析 的附加值主要用于职工开支、制造费用、期间费用和税收等，基本无能力给 股东以回报。 ( 4 ) 大部分国有企业的股本结构非常单一，债转股将有利于促进股本结 构多元化建设。大部分企业实行债转股后，国有资本所占比重将大幅下降， 银行的商业资本进入企业，使企业股权_ 丌始多元化。企业资产负债率相对较 高的企业，如东北蓄电池、液压公司等企业，在完成债转股后，国有资本比 重可由8 5 降低到3 5 左右，不再占主导地位，同时由于商业资本的介入， 国有股“一股独占”的局面将被打破，法人治理结构和运行机制也会发生很 大变化。但仍有很多企业实施债转股后，国有资本所占比重仍然偏大，如通 用行业的骨干企业国有资本比重仍不低于5 0 ，机床、矿山、建筑机械等企 业国有资本比重在6 0 以上。 ( 5 ) 总资产收益率较低。没有一家企业的总资产收益率达到银行贷款利 率水平，半数以上的企业甚至低于银行的存款利率，国有资产根本不能实现 保值增值，即使债转股也解决不了根本性问题。从表1 可以看出，沈阳装备 制造业的大部分企业总资产报酬率极低( 平均低予3 ) ，有的企业如变压器 甚至为零，说明企业组织生产经营不能产生任何经济效益，甚至无法支付银 行利息。大部分企业净资产收益率不高于1 ，远远低于全国国有企业平均资 本收益率6 ，有些甚至为零或负值，说明企业运用自有资产经营产生经济效 益的能力极低，资产保值增值能力很弱。 表1沈阳装备制造业部分骨干企业资产报酬情况表( 1 9 9 9 年) 企业总资产流动资产固定资产其它资产总资产报净资产收 名称( 亿元)比例( )比例( )比例( )酬率( )益率( ) 重型2 6 75 03 81 22 30 矿山1 4 35 9 4 012 6 0 7 液压4 66 23 082 2o 1 风动4 75 62 81 63 40 ，6 鼓风机 9 85 03 61 42l0 6 水泵 1 095 04 642 4 0 6 电机 8 54 74 3l o4 7 1 8 气压机9 05 4 4 0 6 2 1 0 4 机床4 9 15 l4 181 30 8 变压器2 016 43 150 47 3 开关 1 0 55 83 572 70 6 ( 6 ) 企业资产负债率普遍偏高，资产的变现能力普遍偏低，偿债能力极 弱。从表2 可以看出，所有企业资产负债率均高于5 0 ，液压公司接近8 0 ， 若将潜亏和不良资产按总资产的i o n l 5 估计，则大部分企业资产负债率将 超过8 0 ，与西方发达企业的2 0 相比，差距很大，说明企业资产负债结构 很不合理，企业基本没有支付贷款本金的能力，只有个别企业有支付利息的 沈阳装备制造业的现状与分析 能力。企业流动比率和速动比率普遍偏低，表明企业资金运营能力和变现偿 债能力较差。 表2沈阳装备制造业部分骨干企业资产负债情况表( 1 9 9 9 年) 企业总资产总负债资产负愤率股东权益率流动比率速动比率 名称( 亿元)( 亿元) ( )( )( )( ) 重型 2 6 71 806 83 28 51 2 矿山1 4 31 0 07 03 01 0 l4 0 | _ 液压4 ，6 3 67 82 21 0 94 l 风动 t73 37 l2 01 0 41 4 鼓风机9 86 6 6 73 3 9 9 3 7 水泵l o97 46 83 29 74 7 电机8 56 1 7 2 2 81 1 94 9 气压机 9 o6 37 03 09 53 8 机床 4 9 i3 3 ，46 8